【中咨資本】2024全球氫能產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告

能景EnerScen能景EnerScen全球氫能產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告《2024全球氫能產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》編寫委員會(huì)副主任：陳梅濤樸愛(ài)華王一鳴劉秉謙劉郢楊帆呂文賀 1(一)氫能政策導(dǎo)向 1(二)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布 3(三)重點(diǎn)地區(qū)和國(guó)家發(fā)展概況 7 (一)國(guó)家政策 (二)區(qū)域政策 (一)電解水制氫 (三)化工應(yīng)用 (四)發(fā)電儲(chǔ)能等應(yīng)用 (二)儲(chǔ)運(yùn)加核心設(shè)備 (五)氫基燃料 第六章2024年氫能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判 第一章全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況第一章全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況(一)氫能政策導(dǎo)向2023年全球氫能政策更加落地。全球多地減碳目標(biāo)逐漸明晰，氫能的減碳定位更加凸顯；各國(guó)氫能政策在規(guī)劃、補(bǔ)貼、標(biāo)準(zhǔn)等各方面提出了更明確的目標(biāo)和更具實(shí)施性的發(fā)展路徑。這些為氫能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展奠定了全球政策基礎(chǔ)與發(fā)展動(dòng)力。圖1:至2023年12月底全球已發(fā)布國(guó)家級(jí)氫能戰(zhàn)略的國(guó)家■2023年以前發(fā)布■2023年發(fā)布或修改全球國(guó)家級(jí)氫能規(guī)劃繼續(xù)增多，氫能國(guó)際貿(mào)易成為新的亮點(diǎn)。2023年，根據(jù)已有信息統(tǒng)計(jì)，14個(gè)國(guó)家首次推出國(guó)家氫能戰(zhàn)略，另有美國(guó)、日本、德國(guó)更新了其氫能戰(zhàn)略，綠氫或清潔氫產(chǎn)能及利用目標(biāo)上調(diào)。其中，以德國(guó)、日本為首的發(fā)達(dá)國(guó)家基于未來(lái)氫能需求預(yù)測(cè)與自身能源稟賦情況，明確制定了氫能進(jìn)口目標(biāo)。同時(shí)，一方面受到德、日及歐盟等國(guó)的氫能進(jìn)口目標(biāo)激勵(lì)，另一方面也受到國(guó)際跨國(guó)能源集團(tuán)及國(guó)際合作的推動(dòng)，南美、中東、非洲等國(guó)開始將氫能國(guó)際出口定為氫能發(fā)展目標(biāo)。適用于氫能各領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系逐漸形成，暢通國(guó)際氫基能源貿(mào)易渠道。一方面，歐盟基于其對(duì)氫能發(fā)展?jié)摿Φ淖钚略u(píng)估，在其新能源頂層法規(guī)《可再生能源指令》中新增了綠氫評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、氫基能源評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，國(guó)際綠氫組織也在其綠氫標(biāo)準(zhǔn)《GHS2.0》中新增了綠色甲醇及綠氨的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。這2份標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際第一次對(duì)綠氫、氫基能源制定的系統(tǒng)化的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)，為后續(xù)中國(guó)、美國(guó)等各國(guó)的綠氫認(rèn)證及與歐盟的氫基能源貿(mào)易打下了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)，也是當(dāng)前中國(guó)甲醇燃料等各領(lǐng)域協(xié)會(huì)制定標(biāo)準(zhǔn)的重要參考依據(jù)。表1:國(guó)際上主要發(fā)布的關(guān)于氫能及氫基能源類型認(rèn)證的碳排標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)發(fā)布機(jī)構(gòu)發(fā)布時(shí)間出處范圍歐洲歐盟委員會(huì)2023年可再生能源指令可再生氫(非生物來(lái)源):≤3.4綠色氫基合成燃料：≤28.2gCO?/MJ;原料到運(yùn)輸美國(guó)美國(guó)能源部2023年清潔氫標(biāo)準(zhǔn)指南清潔氫：≤4kgCO?/kgH?原料到運(yùn)輸瑞士國(guó)際綠氫組織2023年綠氫標(biāo)準(zhǔn)2.0綠氫：≤1kgCO?/kgH?;綠氨：≤0.3kgCO?/kg氨；綠色甲醇：≤0.3kgCO?/kg甲醇；合成甲烷：≤0.85kgCO?/kg甲烷原料到生產(chǎn)英國(guó)英國(guó)能源安全和零排放部門2022年低碳?xì)錁?biāo)準(zhǔn)(第二版)低碳?xì)洌骸?.4kgCO?/kgH?;原料到生產(chǎn)日本日本經(jīng)產(chǎn)省2023年氫能基本戰(zhàn)略(修訂版)≤0.84kgCO?/kg氨原料到生產(chǎn)印度印度新能源和可再生能源部2023年國(guó)家綠色氫任務(wù)綠氫：≤2kgCO?/kgH?原料到生產(chǎn)注：“原料到生產(chǎn)”涵蓋從原料生產(chǎn)到氫氣生產(chǎn)的過(guò)程，“原料到運(yùn)輸”涵蓋從原料生產(chǎn)到氫氣運(yùn)輸?shù)浇K端客戶的過(guò)程；各環(huán)節(jié)中，不同標(biāo)準(zhǔn)納入的碳排放考核因素存有差異。全球氫能補(bǔ)貼體系開始向氫能上游供應(yīng)鏈傾斜，綠氫增長(zhǎng)推動(dòng)力進(jìn)一步加碼。2023年，全球多國(guó)提出了有關(guān)清潔氫或綠氫生產(chǎn)的補(bǔ)貼方案，補(bǔ)貼額度、門檻等逐漸明確。其中，美國(guó)《通脹削減法案》(IRA)中清潔氫氣生產(chǎn)稅收抵免方案初次公布，根據(jù)制氫生命周期排放量分級(jí)給予補(bǔ)貼；韓國(guó)政府正計(jì)劃推出與美國(guó)類似的“清潔氫認(rèn)證千稅收抵免”補(bǔ)貼方案。此外，歐盟以及澳大利亞、西班牙等國(guó)分別提出了價(jià)值數(shù)十億人民幣的制氫項(xiàng)目補(bǔ)貼。隨著海外各國(guó)對(duì)綠氫項(xiàng)目補(bǔ)貼的密集到位，海外綠氫項(xiàng)目或?qū)⒂瓉?lái)集中落地開工階段，同時(shí)海外制氫裝備、儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)將迎來(lái)大幅度增長(zhǎng)。中咨氫能中心1能景研究EnerScenPAGE|22023年國(guó)際航運(yùn)領(lǐng)域減碳政策帶動(dòng)了綠色氫基能源的明確需求。2023年7月，國(guó)際海事組織升級(jí)航運(yùn)業(yè)減碳目標(biāo)：全球到2040年比2008年碳排放至少降低70%,并正式開始開展船舶碳排放強(qiáng)度評(píng)級(jí)。進(jìn)入2024年，歐盟也將開始正式對(duì)歐盟境內(nèi)停泊的船舶征收碳稅。據(jù)此，大規(guī)模近零排氫基能源(綠色甲醇與綠氨)替代傳統(tǒng)燃料成為最具潛力的實(shí)現(xiàn)路徑。多重因素驅(qū)動(dòng)下，國(guó)際各大航運(yùn)龍頭開始訂造甲醇及氨燃料船舶，2023年新訂造船舶中甲醇船舶噸位占比達(dá)到13%、首艘氨燃料船舶下單，這為國(guó)際綠氫及氫基能源的消納帶來(lái)了明確需求。(二)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布2023年全球電解水制氫項(xiàng)目開始向大型化、萬(wàn)噸級(jí)發(fā)展。2023年1月至12月全球新增建成的電解水制氫項(xiàng)目中，千噸級(jí)以上氫氣產(chǎn)能的項(xiàng)目數(shù)量占比顯著增大，由上一年度同期的僅約12%提升到了29%。其中，2023年全球至少3項(xiàng)達(dá)到了萬(wàn)噸級(jí)氫氣產(chǎn)能，其中規(guī)模最大的是中國(guó)中石化新疆庫(kù)車綠氫項(xiàng)目，氫氣產(chǎn)能約2萬(wàn)噸/年，電解槽裝機(jī)260MW。另有1萬(wàn)噸/年氫氣產(chǎn)能項(xiàng)目?jī)身?xiàng)，分別為中國(guó)的三峽集團(tuán)內(nèi)蒙古納日松光伏制氫項(xiàng)目，電解槽裝機(jī)75MW;巴西最大氮肥企業(yè)Unigel位于卡馬薩里的一期綠氨項(xiàng)目(標(biāo)稱產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年),電解槽裝機(jī)60MW。圖2:2022年或2023年不同產(chǎn)能(千噸/年)區(qū)間內(nèi)全球新增建成電解水制氫項(xiàng)目數(shù)量占比情況圖3:2021年-2025年全球電解水制氫新增氫氣產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)及累計(jì)氫氣產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)02021202220232024E來(lái)源：中咨氫能中心，能景研究PAGE|3中咨氫能中心|能景研究EnerScen2023年全球電解水制氫項(xiàng)目建設(shè)的主要推動(dòng)者為各國(guó)各領(lǐng)域龍頭企業(yè)、地方政府。塔河煉化替代傳統(tǒng)天然氣制氫；國(guó)際航運(yùn)龍頭馬士基推動(dòng)的丹麥Aabenraa港口支持也是電解水制氫項(xiàng)目推進(jìn)的重要因素，最典型的如瑞典鋼鐵龍頭企業(yè)Ovako建成的綠氫替代傳統(tǒng)燃料冶金項(xiàng)目，綠氫產(chǎn)能約3千噸/年，其中瑞典能源署提供了30%以上的建設(shè)資金。2023年全球電解水制氫產(chǎn)能進(jìn)入快速增長(zhǎng)期2023年1月至12月，全球(含中國(guó))新建成電解水制氫產(chǎn)能約7.3萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)約204%;到2023年12月底，全球(含中國(guó))電解水制氫累計(jì)產(chǎn)能約達(dá)16.7萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2024年、2025年全球電解水制氫產(chǎn)能將繼續(xù)成番增長(zhǎng)。一方面，海外有較多大型規(guī)劃綠氫項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，全球經(jīng)過(guò)投資決議的萬(wàn)噸級(jí)電解水制氫項(xiàng)目已有近50項(xiàng)；另一方面，全球尤其歐洲各國(guó)對(duì)綠氫生產(chǎn)的補(bǔ)貼資金逐漸到位，疊加航運(yùn)、化工等領(lǐng)域?qū)α闾既剂吓c零碳原料的需求增長(zhǎng)，或會(huì)推動(dòng)2024年多項(xiàng)萬(wàn)噸級(jí)項(xiàng)目落地開工。結(jié)合各國(guó)項(xiàng)目規(guī)劃、補(bǔ)貼進(jìn)展、碳市場(chǎng)等多方面預(yù)測(cè)，樂(lè)觀情境下，到2025年底全球(含中國(guó))綠氫累計(jì)產(chǎn)能或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至約140萬(wàn)噸/年，到2030年底全球(含中國(guó))綠氫累計(jì)產(chǎn)能或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至約1600萬(wàn)噸/年。2023年全球電解槽新增裝機(jī)總規(guī)模開始達(dá)到吉瓦級(jí)。2023年1月至12月，全球(含中國(guó))制氫電解槽新增裝機(jī)約653MW,同比增長(zhǎng)達(dá)到約176%。到2024年與2025年，隨著全球各國(guó)電解水制氫產(chǎn)能建設(shè)加速，全球電解槽新增裝機(jī)或?qū)⒗^續(xù)保持成番增長(zhǎng)，分別達(dá)到約2.9GW與6GW。2025年至2030年，綜合考慮離網(wǎng)制氫、電解槽技術(shù)進(jìn)步、成本下降等因素，全球電解槽新增裝機(jī)或可累計(jì)超過(guò)150GW。中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|4第一章全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況圖4:2021-2025年全球制氫電解槽新增裝機(jī)量(MW)圖5:2022-2025年全球制氫電解槽新增裝機(jī)規(guī)模地區(qū)分布3,0002,00040%20%2021202220232024E202220232024田$2025E2025E0■亞洲(不含中東)■歐洲■北美洲■南美洲■中東■其他注：1.其他地區(qū)包括非洲、大洋洲等；2.結(jié)合國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)；其中，項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)時(shí)，部分項(xiàng)目根據(jù)產(chǎn)能及電力來(lái)源等條件推算。2023年全球電解槽新增裝機(jī)主要集中在亞洲，2025年在歐美地區(qū)的新增裝機(jī)占比或?qū)⒋蠓?。其中?023年在歐美地區(qū)頭部企業(yè)等待政府財(cái)政補(bǔ)貼、項(xiàng)自開工較少的背景下，亞洲地區(qū)以中國(guó)中石化新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目、三峽集團(tuán)納日松光伏制氫項(xiàng)目等大型項(xiàng)目為支撐，在全球新增裝機(jī)占比中達(dá)到約62%。2024年一2025年，亞洲及中東地區(qū)在更多能源化工龍頭企業(yè)如中國(guó)能建以及中東企業(yè)沙特ACWAPower等布局下，電解槽新增裝機(jī)將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)；而歐洲、北美、澳大利亞等在補(bǔ)貼開始到位的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)或有2GW以上項(xiàng)目密集開工，在全球新增裝機(jī)占比中或?qū)⑻岣叩?0%以上。2023年加氫站建設(shè)速度放緩2023年1月至12月，全球(中國(guó)、日韓、美國(guó)、歐洲等主要市場(chǎng)，下同)加氫站新增約101座，同比下降約50%;截至2023年12月底，全球加氫站數(shù)量約達(dá)998座。若不含中國(guó)部分，海外(日韓、美國(guó)、歐洲)加氫站新增僅約30座，同比下降約68.5%;截至2023年12月底，海外加氫站數(shù)量約達(dá)577座。中國(guó)是2023年全球加氫站增長(zhǎng)最多的國(guó)家。2023年1月至12月中國(guó)新增加氫站約71座，占到全球新增加氫站的約70%。其中約5成以上由中石化、中石油等油氣公司及化工企業(yè)主導(dǎo)建成。PAGE|5第一章全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況日韓等地也為加氫站增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。日本加氫站增量?jī)H次于中國(guó)。2023年1月至12月，日本新增加氫站約10座。日本新增的加氫站主要由日本豐田汽車等氫能龍頭企業(yè)主導(dǎo)，同時(shí)部分由液化空氣等國(guó)際氣體公司推動(dòng)。日本新增加氫站主要分布在從東京、神戶等沿海都市圈及其軸線上。韓國(guó)加氫站全球增量排第三。2023年1月至12月，韓國(guó)新增加氫站約8座。韓國(guó)新增加氫站由韓國(guó)政府以及韓國(guó)SK能源、韓國(guó)天然氣會(huì)社等能源龍頭聯(lián)合推動(dòng)，以建立供氫網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃為框架，主要分布在仁川、首爾等都市圈。歐洲及美國(guó)加氫站緩慢增加。2023年1月至12月，歐洲新增了約7座加氫站，美國(guó)新增了約5座加氫站。歐美地區(qū)新增的加氫站主要由液化空氣等氣體公司、以及道達(dá)爾等油氣能源公司建設(shè)，另外部分屬于機(jī)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等客戶端。從分布來(lái)看，歐洲新增加氫站聚集在德國(guó)、法國(guó)，美國(guó)則主要集中在加州。圖6:2020-2023年全球加氫站數(shù)量(座)圖7:2020-2023年年全球燃料電池汽車銷量(輛)20,00020,0000202020212022202320202021202220230■美國(guó)■歐洲■日本■韓國(guó)■中國(guó)■日本韓國(guó)■美國(guó)■歐洲■中國(guó)H2FCP、CHP、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)燃料汽車銷量仍保持領(lǐng)先2023年海外各國(guó)燃料電池汽車銷量相對(duì)低迷。2023年1月至12月，全球(中國(guó)、日韓、美國(guó)、歐洲等主要市場(chǎng)，下同)燃料電池汽車銷量約1.46萬(wàn)輛，同比下降約21.1%;若不含中國(guó)部分，海外燃料電池汽車(日韓、美國(guó)、歐洲)銷量約8820輛，同比下降約41.9%。中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|6第一章全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況從車型來(lái)看，2023年海外各國(guó)仍以乘用車為主。在日本、韓國(guó)、美國(guó)、以及歐洲等海外主要燃料電池汽車市場(chǎng)中，2023年燃料電池乘用車車型銷量占到總銷量的95.4%。其余車型中，客車車型銷量較大，約占總銷量的約3.5%,貨車車型約占總銷量的約1.1%。中國(guó)成為2023年全球燃料電池汽車銷量最高的市場(chǎng)。2023年中國(guó)燃料電池汽車銷量占到全球銷量的約39.7%。同時(shí)，中國(guó)是2023年全球主要市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)銷量大幅增長(zhǎng)的市場(chǎng)，2023年1月至12月銷量同比增長(zhǎng)約72.4%。韓國(guó)、美國(guó)分別是2023年全球燃料電池汽車銷量第二、第三大的市場(chǎng)。2023年韓國(guó)、美國(guó)燃料電池汽車銷量分別占到全球銷量的約31.7%與20.5%。其中，韓國(guó)燃料電池汽車銷量出現(xiàn)了大幅下降，同比下降約49.9%;美國(guó)銷量略有增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)約10.5%。日本、歐洲燃料電池2023年汽車銷量分別占到全球銷量的約2.9%與5.3%。日歐市場(chǎng)的銷量均發(fā)生了下降，其中日本燃料電池汽車銷量同比下降約49.9%,歐洲下降約39.5%。氫基燃料船舶開始進(jìn)入應(yīng)用階段2023年甲醇船舶已成為國(guó)際航運(yùn)領(lǐng)域主流替代燃料船舶路線之一。根據(jù)國(guó)際海工領(lǐng)域機(jī)構(gòu)克拉克森的數(shù)據(jù)，2023年1月至12月，全球共下單甲醇燃料船130艘，同比增長(zhǎng)202.3%。從2023年訂單占比來(lái)看，在全部燃料船型的新增訂單中，甲醇船舶約占13%(按船舶噸位);在替代燃料船型的新增訂單中，甲醇船舶約占28%(按船舶噸位),僅次于LNG燃料船(56%)。2023年國(guó)際氨燃料船舶開始進(jìn)入訂造階段。中國(guó)以及日、韓的多家船舶企業(yè)，如中國(guó)船舶、日本造船等均在布局氨燃料船舶技術(shù)，在氨燃料供應(yīng)、氨內(nèi)燃機(jī)等方面的技術(shù)基本打通。2023年比利時(shí)海事集團(tuán)向中船集團(tuán)旗下北海造船訂造了8艘氨燃料動(dòng)力21萬(wàn)噸散貨船，為全球大型氨燃料動(dòng)力船舶領(lǐng)域首個(gè)訂單，計(jì)劃于2025年起陸續(xù)交付。(三)重點(diǎn)地區(qū)和國(guó)家發(fā)展概況歐洲：明確氫基能源標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)展目標(biāo)，協(xié)助多領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型2023年，歐洲提出多領(lǐng)域綠氫替代目標(biāo)，對(duì)歐洲綠氫市場(chǎng)需求形成有力支撐。一是在交通領(lǐng)域推進(jìn)加氫站建設(shè)，提出航空燃油領(lǐng)域氫能替代目標(biāo)。7月歐盟理事會(huì)PAGE|7中咨氫能中心|能景研究EnerScen批準(zhǔn)發(fā)布《替代燃料基礎(chǔ)設(shè)施條例》,要求歐盟成員國(guó)到2030年底，在規(guī)劃的跨歐洲運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)(TEN-T)的核心路線沿線每200公里建立一座1000kg/d公共加氫站。10月歐盟理事會(huì)通過(guò)《ReFuelEU航空法規(guī)》,提出到2030年所有航空燃料中1.2%是來(lái)自綠氫的合成燃料。二是全球首次提出了工業(yè)領(lǐng)域的綠氫替代目標(biāo)。10月歐盟理事會(huì)通過(guò)《可再生能源指令(RED)》最新修訂法案中指出，到2030年工業(yè)用氫氣中42%應(yīng)來(lái)自非生物來(lái)源可再生燃料(RFNBOs),到2035年比例提升至60%。歐盟及各成員國(guó)著力完善綠氫標(biāo)準(zhǔn)等政策體系保障，為綠氫規(guī)模化發(fā)展打下政策基礎(chǔ)。2023年2月13日，歐盟《可再生能源指令》(REDⅡ)修訂案正式發(fā)布，其中提出了詳細(xì)的規(guī)則來(lái)定義歐盟可再生氫的構(gòu)成。授權(quán)法案規(guī)定了三種可以被計(jì)入可再生能源的氫氣，包括：1.直接由可再生能源發(fā)電所產(chǎn)生的氫氣；2.在可再生能源比例超過(guò)90%的地區(qū)采用電網(wǎng)供電所生產(chǎn)的氫氣；3.在低二氧化碳排放歐盟及各成員國(guó)開始密集推出上游制氫及制氫裝備補(bǔ)貼與投資。一是推進(jìn)綠氫創(chuàng)新補(bǔ)貼機(jī)制——?dú)W洲氫能銀行計(jì)劃。2023年3月歐盟委員會(huì)發(fā)布“歐洲氫能銀行計(jì)劃”,專項(xiàng)預(yù)算約合人民幣58億元，計(jì)劃以拍賣的形式，圍繞“選定試點(diǎn)項(xiàng)目”進(jìn)行最高4.5歐元/kg的制氫補(bǔ)貼，最高可運(yùn)作10年。隨后9月公布試點(diǎn)拍賣的條款和條件，11月啟動(dòng)了首批價(jià)值22億歐元的氫拍賣。二是各成員國(guó)政府同步推出綠氫及電解槽補(bǔ)貼政策。2023年，法國(guó)推出了40億歐元的"差價(jià)補(bǔ)貼合同"方案，以彌補(bǔ)清潔氫和灰氫之間的成本差距，計(jì)劃2024年啟動(dòng)招標(biāo)，且差額補(bǔ)貼市場(chǎng)達(dá)到15年。意大利基礎(chǔ)設(shè)施和交通部將從“疫情后國(guó)家恢復(fù)計(jì)劃中”撥款3中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|8第一章全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況中大西洋氫能中大西洋氫能阿巴拉契亞氫能中心地區(qū)補(bǔ)貼金額補(bǔ)貼政策補(bǔ)貼內(nèi)容歐盟8億歐元?dú)W洲氫銀行“歐洲氫能銀行計(jì)劃”,最高4.5歐元/kg的制氫補(bǔ)貼。36億歐元《歐洲綠色協(xié)議》投資41個(gè)低碳技術(shù)項(xiàng)目，用于綠氫、甲醇和氨等生產(chǎn)。法國(guó)40億歐元《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》更新版草案以“差額補(bǔ)貼”形式，補(bǔ)貼綠氫與灰氫之間的差價(jià)。7億歐元綠色產(chǎn)業(yè)法案推進(jìn)150MW電解槽裝機(jī)?！斗▏?guó)國(guó)家無(wú)碳?xì)淠馨l(fā)展戰(zhàn)略》意大利9.5億歐元國(guó)家援助政策補(bǔ)貼電解槽生產(chǎn)、綠氫生產(chǎn)、加氫站、氫能列車等。德國(guó)9.5億歐元?dú)W洲共同利益重要項(xiàng)目投資Sunfire電解槽生產(chǎn)項(xiàng)目。西班牙1.5億歐元H2Pioneers計(jì)劃支持12個(gè)綠氫項(xiàng)目的建設(shè)，涉及甲醇、氨等生產(chǎn)。來(lái)源：海外國(guó)家政府官方網(wǎng)站，美國(guó)能源部，中咨氫能中心、能景研究整理注：地圖以官方地圖為主美國(guó)：將氫能作為綠色產(chǎn)業(yè)一環(huán)，加大補(bǔ)貼力度2023年，美國(guó)首次發(fā)布了全國(guó)性的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。2023年6月，美國(guó)能源部發(fā)布了國(guó)家氫能戰(zhàn)略《國(guó)家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖》,指出到2030年美國(guó)清潔氫產(chǎn)量將從政策發(fā)布時(shí)的近零增至1000萬(wàn)噸/年，且清潔氫的應(yīng)用將側(cè)重于化工、重卡等其他脫碳替代方案有限的領(lǐng)域。2023年10月，美國(guó)能源部宣布投資70億美元，以項(xiàng)目投資的形式，在全美建設(shè)7個(gè)“清潔氫能中心”,投資項(xiàng)目主要包括可再生能源制綠氫、天然氣制藍(lán)氫等及核電制氫等。繼續(xù)保持對(duì)氫能領(lǐng)域前沿技術(shù)突破的關(guān)注。一方面，美國(guó)能源部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌美國(guó)氫能技術(shù)的發(fā)展方向及資助支持，涵蓋低成本清潔氫制取、地質(zhì)氫開發(fā)、車載液氫、燃料電池船舶等多種前沿技術(shù)方向。2023年，美國(guó)能源部相繼提出了為期10年共5900萬(wàn)美元的氫能前沿技術(shù)研究與示范補(bǔ)助、以及共2000萬(wàn)美元的地質(zhì)氫項(xiàng)目研究資助等。另一方面，美國(guó)企業(yè)在氫能創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化方面實(shí)現(xiàn)了較多突破，如2023年美國(guó)推出了首款商業(yè)化無(wú)銥PEM電解槽、完成首次液氫卡車商業(yè)運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)“低溫壓縮儲(chǔ)氫”技術(shù)的儲(chǔ)氫容量首次提升至重卡需求級(jí)別等。開展國(guó)際合作，謀求清潔氫能出口。在國(guó)際氫能貿(mào)易市場(chǎng)上，美國(guó)氫能出口國(guó)的PAGE|9中咨氫能中心|能景研究EnerScen定位逐漸明晰。2023年美國(guó)資助的7大“清潔氫能中心”中，加利福利亞氫能中心及海灣沿岸氫能中心的部分項(xiàng)目正計(jì)劃對(duì)日韓以及歐洲出口低碳?xì)浠驓浠茉础Ｆ渲袛?shù)項(xiàng)項(xiàng)目由日、美等多國(guó)企業(yè)共同投資。此外，部分建成的氫基能源項(xiàng)目已開始對(duì)外出口，典型如2023年美國(guó)墨西哥灣沿岸的綠氨項(xiàng)目開始向歐洲交付綠氨等，位于德州的生物甲醇項(xiàng)目也正在規(guī)劃擴(kuò)建產(chǎn)能，以加大對(duì)歐洲航運(yùn)企業(yè)如馬士基等的綠色燃料出口。中東：推進(jìn)大項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮能源出口國(guó)的優(yōu)勢(shì)中東各國(guó)明確了氫能發(fā)展目標(biāo)。中東地區(qū)一直在傳統(tǒng)化石燃料方面占主導(dǎo)地位，在全球能源轉(zhuǎn)型下，該地區(qū)正處于變革性的轉(zhuǎn)變中。各國(guó)開始陸續(xù)提出低碳?xì)涞哪繕?biāo)，如沙特阿拉伯的目標(biāo)是引領(lǐng)全球氫氣出口，將藍(lán)色和用于管道出口到歐洲的綠色氫氣；阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的目標(biāo)是140萬(wàn)噸到2031年實(shí)現(xiàn)低碳?xì)?；而阿曼預(yù)計(jì)到2030年實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)噸綠色氫，到2050年達(dá)到800萬(wàn)噸。表3:至2023年12月底中東地區(qū)國(guó)家氫能規(guī)劃國(guó)家項(xiàng)目名稱項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模/國(guó)家項(xiàng)目名稱項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模/產(chǎn)品相關(guān)單位沙特NEOM綠氫項(xiàng)目2綠氫空氣產(chǎn)品公司韓國(guó)電力公司投資項(xiàng)目綠氨韓國(guó)電力公司阿曼阿曼綠氫項(xiàng)目綠氫阿曼GEO聯(lián)合體H2Oman項(xiàng)目綠氫沙特國(guó)際電力和水務(wù)公司Hyport@Duqm1綠氨阿曼HydromSur氫谷項(xiàng)目綠氨；綠色甲醇科威特能源技術(shù)公司韓國(guó)浦項(xiàng)綠氨項(xiàng)目綠氨韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵Duqm地區(qū)項(xiàng)目綠氫阿曼GEO聯(lián)合體BP替代能源投資綠氫英國(guó)石油公司國(guó)家發(fā)布時(shí)間規(guī)劃名稱政策內(nèi)容阿聯(lián)酋2021年氫領(lǐng)導(dǎo)路線圖目標(biāo)在2030年全球低碳?xì)淠?衍生物市場(chǎng)中占有25%的份額。沙特2021年綠色沙特倡議推動(dòng)氫能生產(chǎn)鏈本地化，摩洛哥2021年綠色氫氣路線圖為摩洛哥南部地區(qū)和歐洲阿曼2022年國(guó)家綠氫戰(zhàn)略到2030年生產(chǎn)達(dá)100萬(wàn)噸綠氫，成為全球最大的綠色氫生產(chǎn)國(guó)之一。埃及2022年國(guó)家氫氣計(jì)劃每年使用來(lái)自脫鹽海水和可再生能源的近2.5萬(wàn)噸綠色氫氣生產(chǎn)綠氨。土耳其2023年氫能技術(shù)戰(zhàn)略與路線圖從2030年到2053年底將氫氣混合到天然氣的比重將提升到12%,合成甲烷為30%。來(lái)源：海外國(guó)家政府官方網(wǎng)站，中咨氫能中心，能景研究整理中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|10第一章全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況積極規(guī)劃項(xiàng)目，推進(jìn)GW級(jí)綠氫項(xiàng)目建設(shè)。截至2023年10月，中東地區(qū)約有超過(guò)40個(gè)低碳?xì)漤?xiàng)目，2023年中東各政府和企業(yè)均加大投資，推動(dòng)當(dāng)?shù)谿W級(jí)綠氫項(xiàng)目的建設(shè)。政府方面，除政策推動(dòng)和財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)展綠氫外，2023年各國(guó)政府通過(guò)政企合作積極推動(dòng)綠氫項(xiàng)目發(fā)展，如約旦能礦部(MOEM)與四家企業(yè)簽署合作推進(jìn)該國(guó)綠氫項(xiàng)目、沙特政府通過(guò)沙特公共投資基金投資NEOM綠氫項(xiàng)目等。2023年中東地區(qū)能源企業(yè)也積極布局建設(shè)新的綠氫項(xiàng)目，如沙特阿拉伯能源公司ACWAPower在沙特西北部開展的綠氫設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、阿曼能源公司發(fā)布規(guī)劃將開展生產(chǎn)能力達(dá)到15GW的綠氫項(xiàng)目等。發(fā)揮能源基地優(yōu)勢(shì)，開展氫基能源出口國(guó)際合作。在能源轉(zhuǎn)型方向上，氫基能源成了中東地區(qū)國(guó)家的重要選擇，政府和企業(yè)紛紛開展氨基能源出口和國(guó)際合作。出口2023年中東地區(qū)的氨基能源出口范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，如2023沙特實(shí)現(xiàn)了分別向日本、中國(guó)、歐洲輸送首批低碳氨。國(guó)際合作方面，中東地區(qū)國(guó)家因能源基地優(yōu)勢(shì)與各國(guó)合作開展氫基能源國(guó)際合作項(xiàng)目，如沙特ACWAPower公司與印尼等國(guó)能源企業(yè)簽署15萬(wàn)噸綠氨項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議，與美國(guó)空氣產(chǎn)品公司簽署綠氨購(gòu)買協(xié)日韓：推進(jìn)發(fā)電領(lǐng)域示范引領(lǐng)，企業(yè)出海參與國(guó)際合作通過(guò)多類示范項(xiàng)目重點(diǎn)推進(jìn)氫能在能源領(lǐng)域的應(yīng)用。日韓基于自身資源稟賦特點(diǎn)，將氫能視為未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的主要方案之一，同時(shí)積極布局氫能在生產(chǎn)、交通等多領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用示范。一方面持續(xù)挖掘氫燃料電池技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景，如2023年日本首次嘗試?yán)脧能囕v退役的燃料電池為分布式數(shù)據(jù)中心供電、啟動(dòng)基于氫長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的月球車研發(fā)計(jì)劃等。另一方面大力探索氫基能源利用技術(shù)，推動(dòng)氫基能源在儲(chǔ)氫、發(fā)電、船舶等領(lǐng)域的應(yīng)用，如2023年日本展開了日本首艘國(guó)產(chǎn)氨燃料船舶制造，韓國(guó)則計(jì)劃建設(shè)國(guó)際首套商用氨裂解制氫發(fā)電廠。同步開展海外制氫項(xiàng)目建設(shè)及氫能進(jìn)口布局。日韓兩國(guó)將進(jìn)口氫能以及氫基能源視為將來(lái)能源缺口的重要補(bǔ)充，并在2023年展開了從政府端到企業(yè)端的密集國(guó)際合作，以打通國(guó)際貿(mào)易渠道。一方面與潛在的氫能出口國(guó)進(jìn)行高層對(duì)話溝通，如2023年日韓兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人訪美期間，提出共建氫氨脫碳燃料供應(yīng)鏈。另一方面則積極布局海外制氫項(xiàng)目建設(shè)。2023年日韓兩國(guó)的各大企業(yè)或財(cái)團(tuán)在澳洲、東南亞等地簽訂了一系列綠氫項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議，典型如韓國(guó)三星集團(tuán)在澳大利亞西部的氫氨項(xiàng)PAGE|11中咨氫能中心|能景研究EnerScen目，計(jì)劃于2027年開始生產(chǎn)20萬(wàn)噸氫氣，并在2029年開始對(duì)韓出口綠氨。日韓企業(yè)積極推進(jìn)國(guó)際合作與技術(shù)輸出。一方面，日韓兩國(guó)在氫能技術(shù)尤其是燃料電池技術(shù)方面仍處于國(guó)際領(lǐng)先地位，同時(shí)以三菱、斗山等企業(yè)的國(guó)際交流渠道及品牌影響力為基礎(chǔ)，得以參與各國(guó)及企業(yè)團(tuán)體的氫能項(xiàng)目計(jì)劃，并處于技術(shù)提供方的地位。典型如日本豐田，以技術(shù)提供方的身份，2023年分別在中國(guó)、澳大利亞等國(guó)建設(shè)了燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、氫能發(fā)電機(jī)的生產(chǎn)工廠。另一方面，日韓企業(yè)通過(guò)自研或技術(shù)引進(jìn)的方式拓展技術(shù)領(lǐng)域，以保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)與輸出。如2023年豐田首次推出PEM電解槽、橫河電機(jī)投資挪威燃料電池公司TECO2030等。中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|12第二章中國(guó)氫能政策概況第二章中國(guó)氫能政策概況(一)國(guó)家政策2023年國(guó)家部委發(fā)布的氫能相關(guān)政策(包括重要會(huì)議指示)共52項(xiàng)。其中發(fā)布政策最多的三個(gè)部門(含多部委聯(lián)合發(fā)布)分別為工信部(20項(xiàng))、國(guó)家能源局(19項(xiàng))、國(guó)家發(fā)改委(14項(xiàng))。多部委聯(lián)合發(fā)布涉氫政策成為主流2023年多部委聯(lián)合發(fā)布的政策開始增多，達(dá)到了18項(xiàng)。其中10項(xiàng)有國(guó)家能源局的參與、10項(xiàng)有國(guó)家發(fā)改委的參與、14項(xiàng)有工信部的參與。圖9:2022&2023年國(guó)家部委氫能相關(guān)政策發(fā)布數(shù)量來(lái)源：各部委網(wǎng)站，中咨公司氫能中心，能景研究多部門聯(lián)合發(fā)布政策變多的趨勢(shì)也對(duì)應(yīng)著當(dāng)前氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要。一方面，氫能產(chǎn)業(yè)鏈條復(fù)雜且涉及面廣泛，橫跨電力、化工、交通等多個(gè)關(guān)鍵行業(yè)。單一部門難以全面應(yīng)對(duì)如此復(fù)雜系統(tǒng)的規(guī)劃與管理需求，因此，多部委聯(lián)動(dòng)制定政策成為了適應(yīng)氫能產(chǎn)業(yè)深度與廣度發(fā)展的必然選擇，旨在確保政策設(shè)計(jì)的系統(tǒng)性與執(zhí)行的一致性。另一方面，氫能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及市場(chǎng)培育等方面存在諸多亟待解決的實(shí)際問(wèn)題。多部委共同參與政策推動(dòng)，體現(xiàn)了國(guó)家從頂層布局到具體實(shí)施層面，針對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)施策的決心，通過(guò)整合各方資源，協(xié)PAGE|13中咨氫能中心|能景研究EnerScen同推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)制定、市場(chǎng)培育等各項(xiàng)工作，有效促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型政策中開始提及氫能2023年，航空、船舶、煉化及鋼鐵等多個(gè)行業(yè)的國(guó)家級(jí)政策文件中提到了氫能的應(yīng)用與發(fā)展。各行業(yè)開始將氫能視為推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型和構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的核心動(dòng)力之一。因不同行業(yè)中，當(dāng)前氫能技術(shù)的應(yīng)用階段及應(yīng)用特點(diǎn)不同，主要從兩個(gè)方面對(duì)氫能領(lǐng)域進(jìn)行支持。一方面為推進(jìn)氫能核心技術(shù)的研發(fā)在各行業(yè)中的應(yīng)用。如能源電子行業(yè)相關(guān)政策提出積極攻關(guān)高效制氫技術(shù)，以期提高氫能生產(chǎn)效率；鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策提出大力支持氫冶金低碳技術(shù)研發(fā)，支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目；航空制造業(yè)相關(guān)政策提出探索并驗(yàn)證氫能源飛機(jī)關(guān)鍵技術(shù)的可行性，提升綠色航空制造水平。另一方面開始提出氫能在各領(lǐng)域的示范應(yīng)用目標(biāo)。如煉油行業(yè)提出支持制氫用氫降碳，推進(jìn)綠氫煉化的規(guī)?；痉俄?xiàng)目；電力行業(yè)相關(guān)政策強(qiáng)調(diào)氫儲(chǔ)能與其他新型儲(chǔ)能技術(shù)的融合發(fā)展，探索模式、推進(jìn)示范等；船舶制造業(yè)相關(guān)政策提出擴(kuò)大燃料電池、綠色甲醇等綠色動(dòng)力船舶的應(yīng)用規(guī)模。表5:2023年國(guó)家各部委發(fā)布的涉氫行業(yè)政策(節(jié)選)行業(yè)政策名稱主要內(nèi)容石化化工《關(guān)于印發(fā)石化化工行業(yè)鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄(第二批)的通知》提出建立石化企業(yè)氫氣資源管理系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)氫氣網(wǎng)絡(luò)在線監(jiān)控、調(diào)度方案設(shè)計(jì)、氫氣系統(tǒng)能耗與碳排放測(cè)算、歷史數(shù)據(jù)管理等功能，提升氫氣系統(tǒng)運(yùn)行效率。煉油《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》支持制氫用氫降碳，綠氫煉化、二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)等技術(shù)完成工業(yè)化、規(guī)?；痉厄?yàn)證，建設(shè)一批可借鑒、可復(fù)制的綠色低碳標(biāo)桿企業(yè)，支撐2030年前全國(guó)碳排放達(dá)峰。鋼鐵《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》提出加大對(duì)氫冶金、低碳冶金等低碳共性技術(shù)中試驗(yàn)證、產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)的支持力度，對(duì)符合條件的低碳前沿技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目研究給予產(chǎn)能置換政策支持。航空制造《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》提出到2025年。氫能源飛機(jī)關(guān)鍵技術(shù)完成可行性驗(yàn)證，綠色航空基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)，形成一批標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)。船舶制造《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要(2024—2030年)》提到積極穩(wěn)妥擴(kuò)大燃料電池、動(dòng)力電池在船舶的應(yīng)用范圍，到2025年LNG、甲醇等綠色動(dòng)力船舶國(guó)際市場(chǎng)份額超過(guò)50%。來(lái)源：中國(guó)各中央部委政府網(wǎng)站，中咨氫能中心，能景研究中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|14第二章中國(guó)氫能政策概況此外，針對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)和關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)景，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作也開始提及。例如，《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》征求意見稿指出要重點(diǎn)制定燃?xì)淙細(xì)廨啓C(jī)、氫燃料內(nèi)燃機(jī)和氫冶金等相關(guān)技術(shù)和裝備的標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化手段促進(jìn)先進(jìn)氫能技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用；《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》也凸顯了氫能源飛機(jī)關(guān)鍵技術(shù)完成可行性驗(yàn)證后的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)任務(wù)，旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，保障氫能在高端制造領(lǐng)域如航空業(yè)的安全、高效應(yīng)用。氫能標(biāo)準(zhǔn)的頂層設(shè)計(jì)將切實(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展2023年8月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、國(guó)家發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建(以下簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)指南》)?！稑?biāo)準(zhǔn)指南》是國(guó)家層面首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南。該文件核心的內(nèi)容包括：一是推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)突破；二是注重新技術(shù)路徑標(biāo)準(zhǔn)的提前布局；三是重視標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)間的交流合作。從標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量看，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系已初具規(guī)模。截至2023年7月，國(guó)內(nèi)氫能領(lǐng)域共發(fā)布各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)292項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)106項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)137項(xiàng)，地方標(biāo)準(zhǔn)19項(xiàng)，涵蓋制、儲(chǔ)、運(yùn)、加各環(huán)節(jié)。僅從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)看，氫能領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量達(dá)到136項(xiàng)，超過(guò)了新型儲(chǔ)能領(lǐng)域(122項(xiàng))。《標(biāo)準(zhǔn)指南》的發(fā)布、及后續(xù)氫能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的影響或?qū)⒅饕w現(xiàn)在四個(gè)方面。一是標(biāo)準(zhǔn)是行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)的最低要求，將設(shè)置一定門檻，防止低端產(chǎn)能過(guò)剩。近年來(lái)制氫電解槽企業(yè)、燃料電池企業(yè)以及相關(guān)零部件企業(yè)等快速增多，致使在產(chǎn)品同質(zhì)化、市場(chǎng)競(jìng)價(jià)較為嚴(yán)重的同時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量卻難以辨別比較。本次《標(biāo)準(zhǔn)指南》中將水電解制氫系統(tǒng)能效限定值及能效等級(jí)、燃料電池模塊安全等標(biāo)準(zhǔn)列入了“核心標(biāo)準(zhǔn)”清單，或可提高入局門檻，限制低質(zhì)量產(chǎn)品盲目擴(kuò)產(chǎn)。二是標(biāo)準(zhǔn)將加快供應(yīng)鏈建設(shè)，淘汰落后的企業(yè)和產(chǎn)品。氫能產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品上下游綁定強(qiáng)，常由于標(biāo)準(zhǔn)的不一致而導(dǎo)致產(chǎn)品之間無(wú)法兼容，從而出現(xiàn)部分廠家利用獨(dú)家標(biāo)準(zhǔn)推廣低質(zhì)量產(chǎn)品的現(xiàn)象。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后將打破標(biāo)準(zhǔn)壁壘，打通上下游產(chǎn)品接口，令下游客戶有更多的上游的供應(yīng)商可供選擇，令供應(yīng)鏈產(chǎn)品市場(chǎng)回歸良性有序競(jìng)爭(zhēng)，如2021年頒布的GB/T26779-2021《燃料電池電動(dòng)汽車加氫口》、本次《標(biāo)準(zhǔn)指南》中的加注協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)等。PAGE|15中咨氫能中心|能景研究EnerScen三是標(biāo)準(zhǔn)是保障項(xiàng)目、產(chǎn)品安全的關(guān)鍵要素，對(duì)于推動(dòng)大項(xiàng)目落地、和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有較大的促進(jìn)作用。2021年至今各類項(xiàng)目產(chǎn)品性能及規(guī)?？焖偬嵘?，如國(guó)內(nèi)堿性電解槽單槽5MW比比皆是，燃料電池應(yīng)用由客車發(fā)展到軌道車、船舶，加氫站年建設(shè)量超百座，產(chǎn)品發(fā)展速度超過(guò)了安全標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)速度。此外，氫能行業(yè)涉及的建設(shè)方、運(yùn)營(yíng)商對(duì)氫能的安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品服務(wù)等均不熟知，更找不到明確依據(jù)。氫產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)關(guān)鍵設(shè)備檢測(cè)及安全標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)完善，可以讓產(chǎn)品出品、項(xiàng)目建設(shè)時(shí)做到項(xiàng)目有據(jù)可循，加速大項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的決策流程，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。四是國(guó)內(nèi)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的打通，也將助力國(guó)內(nèi)企業(yè)開展國(guó)際化進(jìn)展。國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)及標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)起步相對(duì)較晚、部分標(biāo)準(zhǔn)缺失或與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)差異大，而且國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定話語(yǔ)權(quán)較弱/導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出口時(shí)需進(jìn)行海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，如儲(chǔ)氫瓶閥、電解槽等，從而錯(cuò)失正處于快速上升期的國(guó)際氫能市場(chǎng)機(jī)遇。本次《標(biāo)準(zhǔn)指南》中既強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)化一批先進(jìn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)鼓勵(lì)企業(yè)等參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作，從而打通國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)壁壘，助力國(guó)內(nèi)企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)。(二)區(qū)域政策涉氫政策的數(shù)量顯著增長(zhǎng)圖10:2022&2023年地方政府涉氫政策——類型分布20222023來(lái)源：各地方政府網(wǎng)站，中咨氫能中心，能景研究注：以上政策均為中國(guó)各地區(qū)政府發(fā)布的不以“氫能”或"燃料電池”為核心主題的政策，但在文件中提及氫能。其中“雙碳政策”以實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)為主要目的；“十四五規(guī)劃”指各政府專門針對(duì)十四五期間的相關(guān)規(guī)劃政策；“能源類”指新能源、電力等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，其中十四五能源規(guī)劃相關(guān)政策放入“十四五規(guī)劃”政策中；“交通類”指專門針對(duì)汽車、船舶等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策；“其他產(chǎn)業(yè)政策”指專門針對(duì)未來(lái)/新興產(chǎn)業(yè)、化工行業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策；“其他支持政策”指各地方發(fā)布的偏宏觀類政策，多與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)。中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|16第二章中國(guó)氫能政策概況2023年，全國(guó)各地區(qū)共發(fā)布涉氫政策137項(xiàng)，較2022年增長(zhǎng)24.5%。值得注意深入地方層面，精準(zhǔn)引導(dǎo)和支持氫能產(chǎn)業(yè)全方位發(fā)展。二是各行業(yè)類政策開始替代十四五規(guī)劃政策，成為支持氫能的重點(diǎn)推動(dòng)力量。隨著氫能技術(shù)的發(fā)展，氫能將逐步在滲透到交通、化工、建筑以及冶金等產(chǎn)業(yè)中成為未來(lái)發(fā)展元素之一，但其發(fā)展也需要依賴這些行業(yè)的整體脫碳進(jìn)展及規(guī)劃。三是提及氫能的能源類政策數(shù)量增幅最大。這一方面是由于2023年能源大省開始迫于脫碳?jí)毫﹂_始制定更廣泛的能源脫碳政策，另一方面能源脫碳路徑中，氫能逐漸成為不可或缺的一環(huán)，在新能源消納及氫電耦合等方面具備較大戰(zhàn)略價(jià)值和廣泛應(yīng)用潛力。氫能專項(xiàng)政策更加務(wù)實(shí)落地2023年，各地區(qū)共發(fā)布?xì)淠軐ｍ?xiàng)政策92項(xiàng)，較2022年增長(zhǎng)24%?！叭剂想姵仄嚦鞘腥骸背鞘屑暗貐^(qū)仍為政策發(fā)布的領(lǐng)跑者。分地區(qū)來(lái)看，2023年廣東、河南、浙江發(fā)布的氫能專項(xiàng)政策最多。2022-2023年發(fā)布政策最多的前10省份總計(jì)發(fā)布119項(xiàng)，占總數(shù)量的71%,其中廣東省、河南省、北京等地的“城市群”內(nèi)城市仍為全省/市乃至全國(guó)發(fā)布政策的重要推動(dòng)力量。圖11:2022&2023年發(fā)布?xì)淠軐ｍ?xiàng)政策數(shù)量TOP的省市圖12:2022&2023年地方政府發(fā)布的氫能專項(xiàng)政策類型及數(shù)量■2022■2023來(lái)源：各地方政府網(wǎng)站，中咨氫能中心，能景研究注：圖表按照2022-2023年氫能專項(xiàng)政策累計(jì)數(shù)量降序排列。其中帶有*的省份/直轄市為燃料電池城市群牽頭城市所在地區(qū)。其中廣東城市群牽頭城市為廣東省佛山市；河南城市群牽頭城市為河南省鄭州市；京津冀城市群牽頭城市為北京市大興區(qū)；河北城市群牽頭城市為河北省張家口市；上海城市群的牽頭城市為上海市。以上政策均為中國(guó)各地區(qū)政府發(fā)布的以氫能或燃料電池為主題的政策，此處統(tǒng)計(jì)的政策數(shù)量，去除了一些補(bǔ)名單及清單相關(guān)的公示。氫能專項(xiàng)政策的分類主要根據(jù)其政策文件的名稱進(jìn)行分類。PAGE|17中咨氫能中心|能景研究EnerScen2023年地方政策從“規(guī)劃先行”開始更關(guān)注"落地實(shí)施”。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，氫能這一新興行業(yè)也已逐漸得到地方各級(jí)政府的支持和認(rèn)可，但多地的政策發(fā)布也已從早先的“規(guī)劃先行、目標(biāo)明確”等階段進(jìn)入了“破除障礙、落地實(shí)施”的階段。從數(shù)量分布上來(lái)看，“行動(dòng)方案”從22項(xiàng)增加到了32項(xiàng)；“管理辦法”從9項(xiàng)增加到了14項(xiàng)；“指導(dǎo)意見”從5項(xiàng)增加到了10項(xiàng)。“專項(xiàng)補(bǔ)貼方案”政策數(shù)量的小幅下降與政府在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持策略上的調(diào)整優(yōu)化相關(guān)。一方面，政府試圖通過(guò)更加精細(xì)化和結(jié)構(gòu)化的管理方式，引導(dǎo)和支持氫能產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展，如技術(shù)研發(fā)、規(guī)?；a(chǎn)以及市場(chǎng)應(yīng)用等，而非單純依賴傳統(tǒng)的項(xiàng)目補(bǔ)貼形式。另一方面，體現(xiàn)在行動(dòng)方案和管理辦法中的諸多政策措施中，例如電價(jià)優(yōu)惠、稅收減免、研發(fā)資金支持等多元化的激勵(lì)機(jī)制，這些實(shí)質(zhì)上構(gòu)成了對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)特別是綠氫項(xiàng)目的間接補(bǔ)貼。(三)創(chuàng)新性政策地方政府開始探索讓氫氣獲取和使用更便捷的創(chuàng)新性政策優(yōu)化綠氫生產(chǎn)和使用的限制政策。2023年6月發(fā)布的《河北省氫能產(chǎn)業(yè)安全管理辦法》明確提出“化工企業(yè)的氫能生產(chǎn)，應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可。綠氫生產(chǎn)不需取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可”。這是國(guó)內(nèi)首個(gè)對(duì)可再生能源制氫在?；吩S可方面進(jìn)行放松的政策。該文件中也提到了“允許在化工園區(qū)外建設(shè)電解水制氫(太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源)等綠氫生產(chǎn)項(xiàng)目和制氫加氫一體站。"2023年，廣東省、遼寧大連、安徽六安、新疆阿勒泰地區(qū)布爾津縣等地的氫能相關(guān)政策均提出“探索/允許在非化工園區(qū)建設(shè)制氫加氫一體站”。明確加氫站等的管理流程及辦法。一是允許加氫制氫項(xiàng)目租賃土地建設(shè)運(yùn)營(yíng)，如張家口政府明確規(guī)定“允許加氫站以租賃土地辦理審批手續(xù)”。該項(xiàng)規(guī)定有效降低了加氫站企業(yè)初期投入成本，簡(jiǎn)化了企業(yè)土地管理和維護(hù)流程。二是明確了加氫站的主管部門。如浙江嘉興的氫能相關(guān)政策提出“明確市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為全市加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)的行業(yè)主管部門”;新疆阿勒泰地區(qū)布爾津縣的氫能相關(guān)政策提出“由住建部門核發(fā)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證(氫燃料電池汽車加氫站)"。展開地方性多途徑綠氫生產(chǎn)補(bǔ)貼示范。2023年，中國(guó)多個(gè)地市政策開始針對(duì)綠氫中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|18第二章中國(guó)氫能政策概況生產(chǎn)項(xiàng)目提出補(bǔ)貼政策，以綠氫銷售量直接補(bǔ)貼等的方式為主。如內(nèi)蒙古鄂爾多斯、新疆克拉瑪?shù)纫捞岢鰧?duì)當(dāng)?shù)貧錃猱a(chǎn)能大于5000噸/年的風(fēng)光制氫一體化項(xiàng)目主體，按實(shí)際售氫量進(jìn)行1500元/噸至4000元/噸的退坡補(bǔ)貼；廣東深圳等則采取對(duì)電解水制氫加氫一體站進(jìn)行電費(fèi)減免等補(bǔ)貼措施。19中咨氫能中心|能景研究EnerScen第三章中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)展及趨勢(shì)(一)電解水制氫2023年中國(guó)電解水制氫項(xiàng)目主要推動(dòng)方為各大國(guó)央企及地方政府，同時(shí)民營(yíng)能源、化工企業(yè)開始增多。2023年國(guó)內(nèi)如中國(guó)石化、國(guó)電投、國(guó)家能源集團(tuán)、中能建等能源央企，旗下均有一項(xiàng)或多項(xiàng)萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)能的綠氫項(xiàng)目在建，中煤、中石油等央企也已展開大型電解水制氫項(xiàng)目籌劃。同時(shí)，中國(guó)部分民營(yíng)企業(yè)也開始推動(dòng)綠氫項(xiàng)目建設(shè)，典型如赤峰市能源物聯(lián)網(wǎng)零碳?xì)浒币惑w化示范項(xiàng)目等。這些民營(yíng)企業(yè)主要為能源及化工領(lǐng)域上市企業(yè)，還有部分為新疆、陜西等地的傳統(tǒng)油氣、氯堿企業(yè)。2023年中國(guó)電解水制氫項(xiàng)目開始向萬(wàn)噸級(jí)綠氫產(chǎn)能邁進(jìn)。2023年，中國(guó)建成了首例萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)能的綠氫項(xiàng)目，中石化新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目；另有4項(xiàng)萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)能的綠氫項(xiàng)目開工建設(shè)并進(jìn)入制氫裝備招標(biāo)階段，如大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目、國(guó)能寧東可再生氫碳減排示范區(qū)項(xiàng)目等，均計(jì)劃于2024年建成。此外，2023年中國(guó)新開工但尚未進(jìn)行制氫裝備招標(biāo)的項(xiàng)目至少5項(xiàng)，如中能建松原氫能產(chǎn)業(yè)園綠色氫氨一體化項(xiàng)目、中石化鄂爾多斯市烏審旗風(fēng)光融合綠氫示范項(xiàng)目等，大多計(jì)劃在2026年左右建成。2023年中國(guó)電解水制氫新建成產(chǎn)能及電解槽需求量實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)2023年1月至12月，中國(guó)電解水制氫新增成產(chǎn)能(建成項(xiàng)目)約3.7萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)約181%;截至2023年12月底，中國(guó)電解水制氫累計(jì)產(chǎn)能約達(dá)7.2萬(wàn)噸/年。綠氫項(xiàng)目產(chǎn)能的持續(xù)建設(shè)，推動(dòng)2023年中國(guó)電解槽年需求量(在建項(xiàng)目)口量),相較上一年度同期增長(zhǎng)約128%。中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|20第三章中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)展及趨勢(shì)圖13:2021-2025年中國(guó)綠氫項(xiàng)目新增產(chǎn)能(噸/年)圖14:2021-2025年中國(guó)綠氫項(xiàng)目電解槽需求(MW)400002021202220232024E來(lái)源：中咨氫能中心，能景研究注：2021年至2022年的產(chǎn)能為統(tǒng)計(jì)值，2024年與2025年產(chǎn)能為積極情境下的預(yù)測(cè)。從行業(yè)發(fā)展環(huán)境來(lái)看，2023年市場(chǎng)、技術(shù)、政策等3個(gè)方面發(fā)生了較大突破，有利中國(guó)電解水制氫產(chǎn)業(yè)繼續(xù)加速發(fā)展。一是綠氫需求市場(chǎng)逐漸明確。2023年，國(guó)際上航運(yùn)、航空等領(lǐng)域的強(qiáng)制性減碳政策逐漸出臺(tái)，同時(shí)馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)等航運(yùn)龍頭開始尋找綠色甲醇等低碳替代燃料供應(yīng)，提供了綠氫的消納方向。二是制氫技術(shù)難題逐步被攻克，奠定綠氫項(xiàng)目規(guī)?；?、商業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)。一方面，2023年中石化新疆庫(kù)車綠氫項(xiàng)目建成投運(yùn)，提供了首例規(guī)?；啤?chǔ)、運(yùn)、用綠氫的可行性樣本；另一方面，2023年中國(guó)制氫電解槽技術(shù)、氫電耦合技術(shù)等加速迭代，在波動(dòng)性可再生電力制氫場(chǎng)景下的安全性、可靠性逐漸增強(qiáng)。三是中國(guó)綠氫相關(guān)政策體系逐步細(xì)化完善，保障綠氫項(xiàng)目順利運(yùn)營(yíng)?！矫妫?023年國(guó)內(nèi)氫能相關(guān)創(chuàng)新管理政策更多、更加具體，如綠氫生產(chǎn)“無(wú)需危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可”等，打通了項(xiàng)目建設(shè)、投運(yùn)的政策通道；另一方面，國(guó)內(nèi)如陜西等開始出臺(tái)綠氫補(bǔ)貼政策，縮減了煤化工等領(lǐng)域綠氫與灰氫之間的成本差距?；谑袌?chǎng)、技術(shù)、政策、國(guó)內(nèi)項(xiàng)目規(guī)劃與進(jìn)展情況，以及綠氫將在交通、化工等各領(lǐng)域中的減碳作用，我們預(yù)測(cè)，中國(guó)電解水制氫產(chǎn)能以及制氫電解槽需求將持續(xù)增長(zhǎng)：電解水制氫建成產(chǎn)能方面，到2024年年底，中國(guó)電解水制氫累計(jì)產(chǎn)能預(yù)計(jì)或?qū)⒊^(guò)14萬(wàn)噸/年，到2025年底超過(guò)30萬(wàn)噸/年，到2030年底超過(guò)650萬(wàn)噸/年。制氫電解槽需求方面，2024年全年，中國(guó)國(guó)內(nèi)制氫電解槽需求預(yù)計(jì)可達(dá)PAGE|21中咨氫能中心|能景研究EnerScen約2.7GW(不含出口);2025年至2030年，中國(guó)制氫電解槽需求累計(jì)達(dá)到近資源情況與消納場(chǎng)景是影響電解水制氫產(chǎn)能分布的關(guān)鍵2023年，中國(guó)電解水制氫產(chǎn)能約63%集中在西北地區(qū)新疆、寧夏兩省，同時(shí)約80%采用光伏制氫，主要受中石化庫(kù)車光伏制氫項(xiàng)目等示范項(xiàng)目帶動(dòng)。電解水制氫項(xiàng)目產(chǎn)能的落地受各地區(qū)可再生能源豐富水平、技術(shù)成熟度、減碳需求、消納潛力等地區(qū)因素影響。短期來(lái)看，三北地區(qū)將成為中國(guó)電解水制氫產(chǎn)能主要聚集地，風(fēng)電制氫或風(fēng)光一體化制氫占比將逐漸升高?！矫?，新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等地是中國(guó)光伏資源、或風(fēng)能資源最豐富地區(qū)之一，光伏及風(fēng)電可利用小時(shí)數(shù)高，對(duì)氫氣綜合成本的快速下降具有重要作用；另一方面，新疆、寧夏、內(nèi)蒙等地分別為中國(guó)油氣、煤化工基地省份，分布有油氣加工、甲醇生產(chǎn)等一系列用氫裝置，可對(duì)綠氫的大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證并對(duì)綠氫實(shí)現(xiàn)有效消納。長(zhǎng)期來(lái)看，東部沿海或?qū)⒊蔀橹袊?guó)綠氫產(chǎn)能主要來(lái)源之一，而風(fēng)電制氫為東部主要模式。東部沿海各省陸上及海上風(fēng)電技術(shù)可開發(fā)量超過(guò)4000GW,占東部可再生能源可開發(fā)量7成左右；在全國(guó)煉化、甲醇等用氫場(chǎng)景集中，東部地區(qū)的氫氣需求占到全國(guó)的50%以上；東部沿海港口眾多，其對(duì)外的氫基能源貿(mào)易也將率先起步。圖15:2023年及2025年中國(guó)綠氫項(xiàng)目產(chǎn)能地區(qū)分布及可再生電力來(lái)源分布0%來(lái)源：中咨氫能中心，能景研究安徽，福建，江西；西南：四川、云南、貴州、重慶、西藏；華中：湖南、湖北、河南澳門及臺(tái)灣地區(qū)。中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|22第三章中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)展及趨勢(shì)結(jié)合國(guó)內(nèi)綠氫項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)情況、可再生能源開發(fā)需求、用氫場(chǎng)景、技術(shù)發(fā)展等內(nèi)蒙古將成為國(guó)內(nèi)最大綠氫產(chǎn)能中心，綠氫產(chǎn)能將達(dá)全國(guó)產(chǎn)能的約55%;同時(shí)風(fēng)電資源得到更多利用，風(fēng)電/光伏一體化制氫產(chǎn)能或可達(dá)到總產(chǎn)能的66%以上。到2030年，東部沿海省份綠氫產(chǎn)能可到全國(guó)產(chǎn)能的30%以上。(二)氫能交通應(yīng)用及基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)內(nèi)燃料電池汽車年銷量繼續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020至2023年國(guó)內(nèi)燃料電池汽車銷量分別約1499輛、1586輛、3367輛，5805輛；到2021至2023年，年銷量分別同比增長(zhǎng)5.8%、112.0%、72.4%。根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)，2023年銷量則達(dá)到了7177輛。我們預(yù)計(jì)，到2024年中國(guó)燃料電池汽車年銷量將超過(guò)萬(wàn)輛。根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2023年燃料電池輕卡銷量達(dá)到2104輛，同比增長(zhǎng)160.1%,占比達(dá)到29.3%。這些輕卡的應(yīng)用場(chǎng)景多為干線物流，氫能物流車與鋰電池物流車相比具有續(xù)航能力強(qiáng)、加氫速度快、低溫性能優(yōu)越等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)在加氫問(wèn)題上，基于氫能物流車運(yùn)營(yíng)線路是相對(duì)固定的，解決加氫問(wèn)題亦相對(duì)簡(jiǎn)單。此外，氫能物流車屬于國(guó)家示范推廣車型，和鋰電池物流車一樣享受新能源車路權(quán)。根據(jù)上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，2023年燃料電池重卡銷量達(dá)到3612輛，同比增長(zhǎng)47.1%,占比達(dá)到50%。重卡的應(yīng)用場(chǎng)景多為長(zhǎng)距離運(yùn)輸，氫能重卡相比純電重卡擁有更長(zhǎng)的續(xù)航里程、更大的載重量和更短的補(bǔ)能時(shí)間。同時(shí)重卡主要運(yùn)行在相對(duì)固定的線路上，對(duì)加氫站的依賴相對(duì)較低。PAGE|23中咨氫能中心|能景研究EnerScen圖16:2020-2024年中國(guó)燃料電池汽車銷量及銷量結(jié)構(gòu)(輛)圖17:2022&2023年城市群內(nèi)外燃料電池汽車商用車銷量占比6000-400020000客車輕卡■中卡重卡城市群內(nèi)城市群外來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，上險(xiǎn)量，中咨氫能中心，能景研究注：銷量數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，客車與卡車的占比情況根據(jù)上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)的占比推算，并進(jìn)行時(shí)間差調(diào)整而來(lái)。如河南省去除了鄭州等城市，其他城市銷量匯總參與此排名。2023年城市群仍是燃料電池汽車推廣主力2022年城市群內(nèi)燃料電池汽車銷量占比為73%,2023年占比為79%。政策導(dǎo)向與財(cái)政補(bǔ)貼仍是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)燃料電池汽車推廣的關(guān)鍵推動(dòng)力。國(guó)家層面針對(duì)城市群內(nèi)的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)施了一系列鼓勵(lì)政策，包括購(gòu)車補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持等措施，這些降低了車輛購(gòu)置成本和使用門檻，為燃料電池汽車的大規(guī)模市場(chǎng)化推廣奠定了基礎(chǔ)。顯著的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)保證了城市群占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。城市群內(nèi)擁有相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈條和集聚優(yōu)勢(shì)，從核心零部件制造到整車研發(fā)、生產(chǎn)，再到氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)體系構(gòu)建，形成了完整的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這種高度集中的產(chǎn)業(yè)布局有利于資源優(yōu)化配置，降低成本，提高效率，從而增強(qiáng)了燃料電池汽車在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)地位。燃料電池汽車推廣集中在數(shù)個(gè)領(lǐng)頭城市2023年，城市群內(nèi)燃料電池汽車銷量前5的城市銷量總和為3424輛，占城市群內(nèi)總銷量的68%。北京積極構(gòu)建燃料電池汽車多場(chǎng)景示范推廣。一方面，北京在公共交通系統(tǒng)和城市物流領(lǐng)域加大對(duì)燃料電池汽車的補(bǔ)貼支持，實(shí)現(xiàn)了較高的客車和輕卡銷量。另一方面，北京在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)輸?shù)染G色轉(zhuǎn)型需求較大的場(chǎng)中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|24第三章中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)展及趨勢(shì)景中示范運(yùn)行氫能重卡，拉動(dòng)重卡銷量增長(zhǎng)。鄭州是重要的交通樞紐，對(duì)長(zhǎng)途貨運(yùn)車輛的環(huán)保要求更高，其重卡銷量顯著高于其他車型。此外，鄭州通過(guò)批量采購(gòu)的形式推動(dòng)客車和輕卡的示范應(yīng)用，2023年國(guó)內(nèi)最大批量氫燃料電池公交訂單(100輛)在鄭州交付。上海發(fā)布相關(guān)政策明確氫能重點(diǎn)發(fā)展重卡、公交、冷鏈、非道機(jī)械等應(yīng)用場(chǎng)景，帶來(lái)城市物流配送以及港口物流應(yīng)用等場(chǎng)景的氫能替代需求增長(zhǎng)，拉動(dòng)氫能輕卡及氫能重卡銷量。唐山利用當(dāng)?shù)馗碑a(chǎn)氫的低成本優(yōu)勢(shì)推動(dòng)工業(yè)場(chǎng)景中氫燃料電池汽車的應(yīng)用。唐山河鋼集團(tuán)探索構(gòu)建了“焦?fàn)t煤氣副產(chǎn)氫-園區(qū)內(nèi)加氫站-氫能重卡”的閉環(huán)生態(tài)，在適合氫燃料電池使用的鋼材短倒場(chǎng)景大批量推廣了燃料電池汽車。圖18:2023年燃料電池商用車銷量TOP5-城市群內(nèi)(輛)圖19:2023年燃料電池商用車銷量TOP5-城市群外(輛)4002000北京鄭州上海唐山張家口■客車■輕卡■中卡■重卡6004002000■客車輕卡■中卡■重卡來(lái)源：上險(xiǎn)量、中咨氫能中心，能景研究注：北京、天津未區(qū)分區(qū)縣情況此排名僅排除了城市群內(nèi)的城市，各省份其他地區(qū)銷量匯總?cè)詤⑴c排名。如河南省去除了鄭州等城市，其他城市銷量匯總參與2023年，城市群外燃料電池汽車銷量前5的省份銷量總和為1542輛，占城市群外總銷量的71%。山東因地制宜打造“氫能高速”,為氫能車輛推廣解決補(bǔ)能問(wèn)題，同時(shí)串聯(lián)起多個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)圈，實(shí)現(xiàn)客車和輕卡的批量推廣。江蘇省燃料電池汽車的銷量主要由重卡車型拉動(dòng)，其中徐州在2023年第四季度的重型牽引車銷量達(dá)到269輛，或與前三季度徐州港口貨物吞吐量顯著增長(zhǎng)有關(guān)。山西省燃料電池汽車的銷量主要"鏈主"企業(yè)批量投運(yùn)氫能重卡拉動(dòng)。2023年，鵬飛集團(tuán)第二批百輛氫能重卡投運(yùn)。此外，山西省工業(yè)副產(chǎn)氫豐富且價(jià)格便宜，氫能重卡應(yīng)用場(chǎng)景豐富，PAGE|25在一些局部性場(chǎng)景，推廣氫能重卡具有經(jīng)濟(jì)性。湖北省燃料電池汽車的銷量主要由大訂單拉動(dòng)。東風(fēng)公司與國(guó)氫科技合作生產(chǎn)200輛氫能車輛并交付。該項(xiàng)目于2022年12月，開始陸續(xù)向客戶交付車輛。該批車輛將服務(wù)于武漢市內(nèi)的城市配送、大宗商品運(yùn)輸?shù)葓?chǎng)景。四川省燃料電池汽車推廣雖在多種車型上均有分布，但在地區(qū)上主要以成都為主。成都有大量富余水電可發(fā)展水電制氫，通過(guò)“成渝氫走廊”發(fā)展氫經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)燃料電池汽車銷量增長(zhǎng)。加氫站建設(shè)放緩，大型加氫站占比升高2023年中國(guó)加氫站建設(shè)速度放緩。2023年1月至12月，國(guó)內(nèi)新建成加氫站約71座，同比下降約36%;至年末建成總量達(dá)到424座，居世界第一。1000kg/d以上大型加氫站占比逐漸升高。2021年至2023年，新建成站點(diǎn)中，1000kg/d以上大型加氫站占比逐漸由20%達(dá)到40%左右。這與建設(shè)增速相關(guān)。其中，2021年國(guó)內(nèi)加氫站以快速增加站點(diǎn)數(shù)量、形成供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)為核心，因此中石化等加氫站運(yùn)營(yíng)龍頭首選投資成本較低、建設(shè)速度較快的500kg/d的站點(diǎn)。2023年，保障加氫站運(yùn)營(yíng)率成為新的發(fā)展重心，5大燃料電池示范城市群內(nèi)加氫站已達(dá)到較高數(shù)量，而運(yùn)營(yíng)許可證發(fā)放、運(yùn)營(yíng)成本等后期運(yùn)營(yíng)問(wèn)題開始顯現(xiàn)，因此以快速建站為目的的500kg/d站點(diǎn)建設(shè)減少，而在重點(diǎn)地區(qū)部署1000kg/d以上加氫站以及低成本的制氫加氫一體站成為新重心。制氫加氫一體站開始出現(xiàn)多種氫氣來(lái)源。制氫加氫一體站站內(nèi)制氫的方式包括電解水制氫、天然氣制氫、甲醇制氫、氨制氫，以及有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫介質(zhì)制氫等路線。2023年1月至12月，中國(guó)新建成加氫站中，共建設(shè)制氫加氫一體站8座。具體來(lái)看，2023年新建成加氫站中仍以電解水制氫加氫一體站為主，但電力多來(lái)自于可再生能源；同時(shí)多種“儲(chǔ)氫介質(zhì)制氫”類型的站點(diǎn)實(shí)現(xiàn)首次示范，如中國(guó)首座商業(yè)化甲醇制氫加氫一體站在大連投運(yùn)，中國(guó)首座商業(yè)化氨制氫加氫一體站在廣西南寧投產(chǎn)，中國(guó)首座有機(jī)液體儲(chǔ)氫加氫示范站完成全流程貫通等。中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|26第三章中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)展及趨勢(shì)圖20:2019-2023年中國(guó)不同加氫站加氫規(guī)模占比2019-2023年國(guó)內(nèi)加氫站建成及車/站比情況各類型占比各類型占比平均規(guī)模(kg/d)80%60%60040%40020%2000%020192020202120222023一<500(kg/d)一≥500(kg/d),<1000(kg/d)=≥1000(kg/d)—平均新建站數(shù)量(座)新建站數(shù)量(座)40200201920202021車/站比(輛/座)4020020222023新建加氫站數(shù)量車/站比來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中咨氫能中心，能景研究注：車/站比為燃料電池汽車保有量與加氫站數(shù)量之比2023年中國(guó)車/站比略有升高，單站服務(wù)范圍更集中。到2023年12月底中國(guó)車/站比由上年度同期的約36:1提高到約46:1。這反映出中國(guó)加氫站整體供氫水平的提升。一是加氫站向大型化發(fā)展，2021年至2023年中國(guó)新建加氫站的平均規(guī)模持續(xù)上漲，燃料電池汽車數(shù)量更多，對(duì)于1000kg/d的加氫站理論上每日可服務(wù)客車80多輛，重卡20多輛；二是加氫站的地點(diǎn)選擇更合理，服務(wù)對(duì)象更集中、利用率更高，典型如2023年中國(guó)在高速干線等大流量路線上建設(shè)的加氫站，(三)化工應(yīng)用2023年，中國(guó)低碳甲醇產(chǎn)業(yè)化正式開啟。截至2023年12月，國(guó)內(nèi)已建成及在建的綠色低碳甲醇項(xiàng)目11項(xiàng)，綠色低碳甲醇總產(chǎn)能約為36.6萬(wàn)噸/年。從建成及在建項(xiàng)目的規(guī)模來(lái)看，多數(shù)項(xiàng)目處于10萬(wàn)噸級(jí)以下水平，正處于技術(shù)及商業(yè)示范階段。中國(guó)綠色低碳甲醇呈現(xiàn)多技術(shù)路徑并行發(fā)展的格局，煤化工耦合綠氫、二氧化碳加氫、生物質(zhì)耦合綠氫、生物質(zhì)直接氣化制甲醇共4種技術(shù)路線，其中前3者均需要額外添加綠氫?；诘吞籍a(chǎn)業(yè)政策、2030年碳達(dá)峰目標(biāo)、市場(chǎng)、技術(shù)進(jìn)步等因素預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)低碳甲醇預(yù)計(jì)總產(chǎn)能或可超過(guò)80萬(wàn)噸/年。到2030年中國(guó)低碳甲醇預(yù)計(jì)總產(chǎn)能或可超過(guò)PAGE|27中咨氫能中心|能景研究EnerScen第三章中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)展及趨勢(shì)2500萬(wàn)噸/年。其中，到2030年二氧化碳加氫制甲醇產(chǎn)能超過(guò)470萬(wàn)噸/年，綠氫耦合生物質(zhì)制甲醇產(chǎn)能超過(guò)660萬(wàn)噸/年，煤化工耦合綠氫制甲醇以綠氫產(chǎn)能折算產(chǎn)能約達(dá)1400萬(wàn)噸/年。煤化工耦合綠氫制甲醇方面，到2023年12月底，中國(guó)以綠氫產(chǎn)能折算產(chǎn)能約達(dá)15萬(wàn)噸/年。2023年期間，中國(guó)未有新的大型煤化工耦合綠氫制甲醇項(xiàng)目建成，但有至少3項(xiàng)新開工項(xiàng)目，如中石化烏審旗風(fēng)光融合綠氫化工示范一期項(xiàng)目等，以綠氫產(chǎn)能折算產(chǎn)能約達(dá)12萬(wàn)噸/年。二氧化碳加氫制甲醇方面，到2023年12月底，中國(guó)二氧化碳加氫制甲醇產(chǎn)能約達(dá)21.6萬(wàn)噸/年。其中2023年中國(guó)首次建成了兩項(xiàng)10萬(wàn)噸/年產(chǎn)能的二氧化碳加氫制甲醇項(xiàng)目，分別為吉利集團(tuán)河南安陽(yáng)10萬(wàn)噸級(jí)綠色低碳甲醇項(xiàng)目、在江蘇斯?fàn)柊?0萬(wàn)噸二氧化碳加氫制甲醇項(xiàng)目，氫氣分別來(lái)源于煤焦?fàn)t氣副產(chǎn)氫與丙烷脫氫副產(chǎn)氫。綠氫耦合生物質(zhì)制甲醇方面，2023年進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化落地階段。2023年松原綠色氫氨醇一體化項(xiàng)目開工，這是中國(guó)首項(xiàng)萬(wàn)噸級(jí)綠氫耦合生物質(zhì)制甲醇項(xiàng)目；另有數(shù)項(xiàng)10萬(wàn)噸級(jí)項(xiàng)目已完成備案，如上海電氣在吉林洮南的風(fēng)電耦合生物質(zhì)制綠色甲醇等，多數(shù)規(guī)劃于2026年左右建成。生物質(zhì)耦合綠氫制甲醇外，我國(guó)不含綠氫耦合的生物質(zhì)制甲醇項(xiàng)目也在規(guī)劃推進(jìn)。截至2023年12月底，國(guó)內(nèi)已披露至少3項(xiàng)，總產(chǎn)能約61萬(wàn)噸/年，均處于規(guī)劃階段。圖212021年-2030年中國(guó)低碳甲醇產(chǎn)能(不含耦合煤化工制甲醇)(萬(wàn)噸/年)600-400-—20002021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E來(lái)源：中咨氫能中心，能景研究注：本圖未統(tǒng)計(jì)綠氫耦合煤化工制甲醇項(xiàng)目及未耦合綠氫的生物質(zhì)制甲醇項(xiàng)目的產(chǎn)能；二氧化碳加氫制甲醇的碳源主要指工業(yè)尾氣碳捕集來(lái)源的二氧化碳，包含生物質(zhì)電廠尾氣，氫氣來(lái)源包括綠氫及工業(yè)副產(chǎn)氫。中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|282023年，多個(gè)綠氨項(xiàng)目開工建設(shè)截至2023年12月底，國(guó)內(nèi)至少已有13項(xiàng)綠氨項(xiàng)目開工，對(duì)應(yīng)已披露綠氨產(chǎn)能約79萬(wàn)噸/年，大多計(jì)劃于2024年與2025年建成。其中以中小型項(xiàng)目為主，多在20萬(wàn)噸/年產(chǎn)能以下，如1.6萬(wàn)噸/年的中能建張掖綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目。基于低碳產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)、技術(shù)進(jìn)步等因素預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)綠氨總產(chǎn)能或可超過(guò)110萬(wàn)噸/年，到2030年中國(guó)綠氨產(chǎn)能或可達(dá)到約1300萬(wàn)噸/年。(四)發(fā)電儲(chǔ)能等應(yīng)用燃料電池發(fā)電示范場(chǎng)景更加多元化。2023年1月至12月，中國(guó)燃料電池發(fā)電項(xiàng)目新增裝機(jī)約6.3MW;/截至2023年12月底，全國(guó)燃料電池發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)總計(jì)約達(dá)22MW。從應(yīng)用場(chǎng)景看，2023年中國(guó)燃料電池發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富。一是副產(chǎn)氫發(fā)電利用場(chǎng)景開啟商業(yè)化進(jìn)程，2023年中國(guó)首個(gè)商業(yè)化MW級(jí)氯堿副產(chǎn)氫發(fā)電項(xiàng)目建成，另有中石油煉廠副產(chǎn)氫發(fā)電等多個(gè)示范項(xiàng)目建成；二是儲(chǔ)能調(diào)峰場(chǎng)景出現(xiàn)了多項(xiàng)首次示范，如中國(guó)首個(gè)“氫電耦合直流微網(wǎng)”示范工程在寧波燃料電池動(dòng)力應(yīng)用(非道路機(jī)動(dòng)車)沿“輕型”與“大功率”兩方向延伸。“輕型”動(dòng)力方面，2023年燃料電池單車、叉車等的市場(chǎng)逐漸起量，其中燃料電池單車投放數(shù)量超過(guò)1000輛，叉車在物流、油田等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)首次交付等。“大功率”動(dòng)力方面，2023年中國(guó)列車、船舶領(lǐng)域推出多款首次示范型產(chǎn)品，如首艘內(nèi)河氫動(dòng)力船舶“三峽氫舟1號(hào)”、中國(guó)最大功率氫能列車“寧東號(hào)”等，其中"寧東號(hào)"由中國(guó)保有量最大的內(nèi)燃機(jī)車型DF4B改造而成。摻氫/氨燃燒發(fā)電示范逐漸向GW級(jí)突破。摻氨燃燒方面，2023年國(guó)家能源集團(tuán)在實(shí)施了國(guó)際首例600MW燃煤發(fā)電機(jī)組煤炭摻氨燃燒試驗(yàn)，若以完成商業(yè)運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算每年的氨燃料需求或可達(dá)20萬(wàn)噸。摻氫燃燒發(fā)電方面，2023年國(guó)內(nèi)首個(gè)重型燃?xì)廨啓C(jī)天然氣摻氫發(fā)電項(xiàng)目一一惠州大亞灣綜合能源項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試階段，采用2臺(tái)600MW級(jí)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組，發(fā)電功率近1GW。PAGE|29中咨氫能中心|能景研究EnerScen第四章中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特點(diǎn)(一)制氫電解槽裝備國(guó)內(nèi)外電解槽產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及性能仍存差異當(dāng)前需求驅(qū)動(dòng)技術(shù)發(fā)力點(diǎn)及要求不同。2023年，中國(guó)與海外的制氫項(xiàng)目在場(chǎng)景需求、標(biāo)準(zhǔn)要求等方面存在一些差異，相應(yīng)地中國(guó)與海外的制氫電解槽在某些技術(shù)參數(shù)有所不同。歐盟、美國(guó)等地更看重電解制氫的“綠色屬性”,對(duì)制氫項(xiàng)目提出了"小時(shí)匹配”、“離網(wǎng)”等嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)地對(duì)電解槽的響應(yīng)速度、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等要求更高。中國(guó)與綠氫定義相關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等尚未出臺(tái)，大型綠氫示范性的指標(biāo)。技術(shù)類型SOECAEM性能指標(biāo)國(guó)際國(guó)際國(guó)內(nèi)外國(guó)內(nèi)外單槽制氫量(Nm3/h)5額定制氫電耗(kWh/Nm3)4.34.34.3電流密度(A/m2@1.8V)420020000——4000負(fù)荷調(diào)節(jié)25%-110%5%-125%————催化劑銥載量(mg/cm2)——1————議進(jìn)行比較；本表中電流密度指在小室電壓1.8V時(shí)的電流密度；負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍的百分比值指相對(duì)于各產(chǎn)品的額定工作功率。堿性電解槽(ALK)方面，中國(guó)與海外在規(guī)?；茪浞矫娴脑O(shè)計(jì)路線不同。2023年海外以低壓、模塊化路線為主。負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍更寬，可實(shí)現(xiàn)10%-100%的寬負(fù)荷；采用一定量的貴金屬催化劑，在保障低能耗的同時(shí)將電流密度提高至4000A/m2(1.8V小室電壓下)以上；單槽制氫量較低，多在1000Nm3/h以下，中咨氫能中心|能景研究EnerScenPAGE|30第四章中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特點(diǎn)如2023年海外龍頭廠家NEL舍棄了其他型號(hào)，僅保留了500Nm3/h單槽模塊產(chǎn)品。2023年中國(guó)以中壓、大標(biāo)方路線為主。負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍相較海外低壓設(shè)計(jì)較窄，多在25%-110%區(qū)間；尚以簡(jiǎn)單的金屬鎳催化劑為主，電流密度多在3500A/m2(1.8V小室電壓下)以下；單槽向大標(biāo)方邁進(jìn)，2023年國(guó)內(nèi)堿槽最大單槽制氫量突破至3000Nm3/h,同時(shí)部分項(xiàng)目開始規(guī)劃采用2000Nm3/h電解槽。PEM電解槽方面，中國(guó)與海外則在應(yīng)用場(chǎng)景與發(fā)展階段上有所不同。2023年海外PEM電解槽已開始面向規(guī)模化制氫項(xiàng)目。裝備技術(shù)更加成熟，市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品以MW級(jí)為主，負(fù)荷范圍一般最低可至5%,貴金屬用量可低至0.3mg/cm2;“千方級(jí)”陣列化設(shè)計(jì)成熟，如德國(guó)西門子的24臺(tái)模塊并聯(lián)、17.5MW制氫系統(tǒng)。2023年中國(guó)PEM電解槽面向分布式或示范性小規(guī)模制氫項(xiàng)目。市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品多在MW級(jí)以下，負(fù)荷范圍最低一般在10%左右，貴金屬用量較高在1mg/cm2左右；產(chǎn)品設(shè)計(jì)以單槽為主，尚未出現(xiàn)10MW級(jí)陣列產(chǎn)品。2023年中國(guó)堿性電解槽進(jìn)入技術(shù)迭代階段零部件性能進(jìn)展方面，2023年部分國(guó)產(chǎn)化的新型合金催化劑、復(fù)合隔膜開始在國(guó)實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)，在1至2年內(nèi)，并在性能上迭代更新至國(guó)際前沿水平；國(guó)內(nèi)主流的中壓柱形堿性電解槽結(jié)構(gòu)進(jìn)展方面，單槽制氫量繼續(xù)增大，2023年中國(guó)有約10款2000Nm3/h單槽制氫量的制氫電解槽推出，同時(shí)首次推出了1款3000Nm3/h2023年中國(guó)推出了至少3款低壓方形堿性電解槽，其中單槽制氫量最高的達(dá)到3000Nm3/h。小型陣列式堿性電解槽方面，并聯(lián)的子模塊電解槽達(dá)到40臺(tái)，系統(tǒng)制氫量達(dá)到4000Nm3/h。國(guó)內(nèi)堿性電解槽的性能指標(biāo)不斷突破一是額定制氫電耗降低，電流密度升高。制氫性、隔膜電阻等因素有關(guān)。2023年中國(guó)各主流電解槽廠家逐漸采用高活性制氫電極材料替代傳統(tǒng)鎳電極材料，同時(shí)復(fù)合隔膜、新型合金催化劑等新型核心零部件供應(yīng)鏈正逐漸成熟，提高了行業(yè)平均性能水平。2023年，中國(guó)堿性電解槽主要廠家產(chǎn)品的額定制氫電耗平均約在4.3kWh/Nm3氫，電流密度約3200A/m2@1.8V。結(jié)合技術(shù)發(fā)展，預(yù)測(cè)到2025年，中國(guó)堿性電解槽制氫電耗有望下降至平均約4.1PAGE|31中咨氫能中心|能景研究EnerScen第四章中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特點(diǎn)kWh/Nm3氫，同時(shí)電流密度升高至4000A/m2@1.8V。二是負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍更寬。電解槽功率負(fù)載功率范圍主要受隔膜零部件、電解槽結(jié)構(gòu)、工程系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面影響。2023年，中國(guó)堿性電解槽主要廠家產(chǎn)品的負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍為25%-11