債券發(fā)行與承銷(xiāo)協(xié)議

債券發(fā)行與承銷(xiāo)協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（債券發(fā)行人）：________________地址：_____________________________聯(lián)系方式：_________________________地址：_________________________乙方（債券承銷(xiāo)商）：________________地址：_____________________________聯(lián)系方式：_________________________地址：_________________________第一章總則1.1定義1.1.1“債券”指甲方根據(jù)本協(xié)議發(fā)行的，面值相等、期限相同、利率固定或浮動(dòng)的債務(wù)證券。1.1.2“承銷(xiāo)商”指甲方委托乙方作為債券的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行與銷(xiāo)售。1.1.3“發(fā)行總額”指甲方本次發(fā)行的債券總金額。1.1.4“發(fā)行日期”指甲方確定債券發(fā)行的具體日期。1.1.5“銷(xiāo)售日期”指甲方與乙方約定的債券銷(xiāo)售起始日期。1.2合作原則1.2.1甲乙雙方應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用、公平公正的原則，共同完成債券的發(fā)行與承銷(xiāo)工作。1.2.2甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，保證債券發(fā)行與承銷(xiāo)的合法合規(guī)。第二章債券發(fā)行2.1發(fā)行方式2.1.1甲方選擇公開(kāi)招標(biāo)方式發(fā)行債券，乙方作為承銷(xiāo)商參與債券發(fā)行。2.1.2甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行債券發(fā)行程序。2.2發(fā)行規(guī)模2.2.1甲方本次發(fā)行的債券總額為人民幣_(tái)___億元。2.2.2甲方應(yīng)在發(fā)行前向乙方提供債券發(fā)行的具體規(guī)模、期限、利率等信息。2.3發(fā)行期限2.3.1本次債券發(fā)行期限為_(kāi)___年，自發(fā)行之日起計(jì)算。2.3.2甲方應(yīng)在發(fā)行前向乙方提供債券發(fā)行的具體期限。2.4發(fā)行利率2.4.1債券發(fā)行利率為固定利率，具體利率由甲方與乙方協(xié)商確定。2.4.2甲方應(yīng)在發(fā)行前向乙方提供債券發(fā)行的具體利率。第三章債券承銷(xiāo)3.1承銷(xiāo)方式3.1.1乙方作為債券的承銷(xiāo)商，應(yīng)按照甲方的要求，采取包銷(xiāo)或代銷(xiāo)方式承銷(xiāo)債券。3.1.2乙方應(yīng)保證債券的發(fā)行與銷(xiāo)售符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。3.2承銷(xiāo)期限3.2.1乙方應(yīng)在銷(xiāo)售日期起____個(gè)工作日內(nèi)完成債券的承銷(xiāo)工作。3.2.2乙方應(yīng)在承銷(xiāo)期限結(jié)束前向甲方報(bào)告?zhèn)袖N(xiāo)情況。3.3承銷(xiāo)費(fèi)用3.3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率等信息，計(jì)算并支付承銷(xiāo)費(fèi)用。3.3.2承銷(xiāo)費(fèi)用為債券發(fā)行總額的____%，具體金額由甲乙雙方協(xié)商確定。第四章債券償還與兌付4.1債券償還4.1.1甲方應(yīng)在債券到期日償還債券本息。4.1.2甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行債券償還程序。4.2債券兌付4.2.1甲方應(yīng)在債券到期日兌付債券本息。4.2.2甲方應(yīng)保證債券兌付的合法合規(guī)。第五章違約責(zé)任5.1違約情形5.1.1甲方未能按照約定償還債券本息的，視為違約。5.1.2乙方未能按照約定完成債券承銷(xiāo)工作的，視為違約。5.2違約責(zé)任5.2.1甲方違約的，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：（1）支付逾期利息；（2）賠償乙方因此遭受的損失。5.2.2乙方違約的，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：（1）支付違約金；（2）賠償甲方因此遭受的損失。第六章保密條款6.1保密義務(wù)6.1.1甲乙雙方在債券發(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程中，可能涉及到對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等保密信息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保密信息”）。6.1.2甲乙雙方應(yīng)對(duì)對(duì)方的保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。6.2保密期限6.2.1甲乙雙方的保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。6.2.2對(duì)于在保密期限內(nèi)獲得的保密信息，甲乙雙方應(yīng)在保密期限屆滿(mǎn)后繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)，直至保密信息成為公開(kāi)信息。6.3保密例外6.3.1甲乙雙方因履行本協(xié)議所需向各自的關(guān)聯(lián)公司、子公司、分支機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)顧問(wèn)披露保密信息的，不視為違反保密義務(wù)。6.3.2法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求甲乙雙方披露保密信息的，不視為違反保密義務(wù)。第七章?tīng)?zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.1.1對(duì)于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。7.2爭(zhēng)議期間7.2.1在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。7.3法律適用7.3.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決等均適用中華人民共和國(guó)法律。第八章其他條款8.1協(xié)議的修改和補(bǔ)充8.1.1本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。8.1.2本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式作出，并經(jīng)甲乙雙方簽署。8.2協(xié)議的生效和終止8.2.1本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效。8.2.2在債券發(fā)行與承銷(xiāo)工作完成后，本協(xié)議自動(dòng)終止。8.3通知8.3.1甲乙雙方之間的任何通知、請(qǐng)求、要求等均應(yīng)以書(shū)面形式作出，并通過(guò)郵件、快遞或掛號(hào)信等方式送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系地址。8.3.2通知送達(dá)后，視為已送達(dá)對(duì)方。第九章違約賠償9.1賠償范圍9.1.1一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.1.2賠償范圍包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失、合理費(fèi)用和利息損失。9.2賠償方式9.2.1違約方應(yīng)在接到對(duì)方賠償要求后____個(gè)工作日內(nèi)，向?qū)Ψ街Ц顿r償款項(xiàng)。9.2.2賠償款項(xiàng)的支付方式由甲乙雙方協(xié)商確定。第十章一般規(guī)定10.1合規(guī)性10.1.1甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，保證合規(guī)性。10.1.2甲乙雙方應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)報(bào)告?zhèn)l(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程中的重大事項(xiàng)。10.2不可抗力10.2.1由于不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方無(wú)法履行本協(xié)議的，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明。10.2.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。10.3有效條款10.3.1如果本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性和可執(zhí)行性。10.3.2甲乙雙方應(yīng)努力達(dá)成新的有效條款，以取代無(wú)效或不可執(zhí)行的條款，并保持本協(xié)議的整體意圖和目的。第十一章信息披露11.1信息披露義務(wù)11.1.1甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息。11.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，保證投資者能夠獲取到債券發(fā)行的相關(guān)信息。11.2信息披露內(nèi)容11.2.1信息披露內(nèi)容包括但不限于債券發(fā)行的目的、規(guī)模、期限、利率、還款方式等。11.2.2甲方應(yīng)在信息披露前，將信息披露文件送交乙方審核，保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。11.3信息披露方式11.3.1甲方應(yīng)通過(guò)指定的信息披露平臺(tái)，以公告、新聞稿等形式進(jìn)行信息披露。11.3.2乙方應(yīng)在其官方網(wǎng)站、客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)等渠道發(fā)布與債券發(fā)行相關(guān)的信息。第十二章風(fēng)險(xiǎn)管理12.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別12.1.1甲乙雙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)債券發(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。12.1.2甲乙雙方應(yīng)定期對(duì)債券發(fā)行與承銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審查，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略。12.2風(fēng)險(xiǎn)防范12.2.1甲乙雙方應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施，防范債券發(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。12.2.2甲乙雙方應(yīng)建立應(yīng)急機(jī)制，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件。12.3風(fēng)險(xiǎn)控制12.3.1甲乙雙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保證債券發(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。12.3.2甲乙雙方應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理措施進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果。第十三章債券登記與托管13.1債券登記13.1.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行后，及時(shí)辦理債券登記手續(xù)。13.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理債券登記手續(xù)，保證債券登記的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。13.2債券托管13.2.1甲方應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的債券托管機(jī)構(gòu)，辦理債券托管手續(xù)。13.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理債券托管手續(xù)，保證債券托管的安全、合規(guī)。第十四章終止與解除14.1終止情形14.1.1在債券發(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程中，如發(fā)生以下情形，甲乙雙方有權(quán)終止本協(xié)議：（1）國(guó)家法律法規(guī)發(fā)生變化，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行；（2）甲乙雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議。14.2解除情形14.2.1在債券發(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程中，如發(fā)生以下情形，甲乙雙方有權(quán)解除本協(xié)議：（1）對(duì)方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行；（2）對(duì)方破產(chǎn)、清算或被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。14.3終止或解除后的處理14.3.1本協(xié)議終止或解除后，甲乙雙方應(yīng)立即停止本協(xié)議項(xiàng)下的所有行為。14.3.2本協(xié)議終止或解除后，甲乙雙方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，妥善處理債券發(fā)行與承銷(xiāo)的后續(xù)事宜。第十五章法律效力15.1法律效力15.1.1本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效，對(duì)甲乙雙方具有法律約束力。15.1.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一