2024版企業(yè)債券發(fā)行附加協(xié)議書范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企業(yè)債券發(fā)行附加協(xié)議書范本本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.發(fā)行人2.1發(fā)行人基本信息2.2發(fā)行人資格3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行條件3.2債券發(fā)行規(guī)模3.3債券發(fā)行價格4.債券信用評級4.1信用評級機構(gòu)4.2信用評級結(jié)果5.債券利率5.1債券利率類型5.2債券利率調(diào)整6.債券期限6.1債券期限類型6.2債券期限調(diào)整7.債券發(fā)行費用7.1發(fā)行費用承擔(dān)7.2發(fā)行費用支付8.債券發(fā)行程序8.1發(fā)行程序概述8.2發(fā)行程序流程9.債券登記與托管9.1債券登記9.2債券托管10.債券還本付息10.1還本付息方式10.2還本付息時間11.債券交易11.1債券交易規(guī)則11.2債券交易場所12.債券違約12.1違約情形12.2違約責(zé)任13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構(gòu)14.其他約定14.1其他事項14.2其他約定條款第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1本合同中，“發(fā)行人”指按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，具有債券發(fā)行資格的企業(yè)。1.1.2本合同中，“債券”指發(fā)行人依照本合同約定發(fā)行的，約定在特定期限內(nèi)向債券持有人支付本金及利息的有價證券。1.1.3本合同中，“債券持有人”指購買債券并持有債券的自然人、法人或其他組織。1.1.4本合同中，“信用評級”指由具有相應(yīng)資質(zhì)的信用評級機構(gòu)對債券信用風(fēng)險進(jìn)行的評估。1.1.5本合同中，“發(fā)行費用”指發(fā)行債券過程中產(chǎn)生的各種費用，包括但不限于承銷費、印刷費、登記費等。1.2解釋1.2.1本合同中，如對本合同條文的解釋發(fā)生歧義，以有利于維護(hù)債券持有人權(quán)益的解釋為準(zhǔn)。2.發(fā)行人2.1發(fā)行人基本信息2.1.1發(fā)行人名稱：[發(fā)行人全稱]2.1.2發(fā)行人住所：[發(fā)行人住所地址]2.1.3發(fā)行人法定代表人：[法定代表人姓名]2.1.4發(fā)行人注冊資本：[注冊資本金額]2.1.5發(fā)行人經(jīng)營范圍：[經(jīng)營范圍描述]2.2發(fā)行人資格2.2.1發(fā)行人具備國家法律法規(guī)規(guī)定的債券發(fā)行資格。2.2.2發(fā)行人財務(wù)狀況良好，符合債券發(fā)行條件。3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行條件3.1.1債券發(fā)行應(yīng)滿足國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求。3.1.2債券發(fā)行應(yīng)遵守國家有關(guān)債券市場規(guī)則。3.2債券發(fā)行規(guī)模3.2.1債券發(fā)行規(guī)模為[發(fā)行規(guī)模]。3.2.2債券發(fā)行規(guī)?？筛鶕?jù)市場情況進(jìn)行調(diào)整。3.3債券發(fā)行價格3.3.1債券發(fā)行價格按市場定價原則確定。3.3.2債券發(fā)行價格可在發(fā)行過程中進(jìn)行調(diào)整。4.債券信用評級4.1信用評級機構(gòu)4.1.1信用評級機構(gòu)為[評級機構(gòu)名稱]。4.1.2信用評級機構(gòu)具備相應(yīng)資質(zhì)。4.2信用評級結(jié)果4.2.1債券信用評級結(jié)果為[信用評級結(jié)果]。5.債券利率5.1債券利率類型5.1.1債券利率為固定利率。5.2債券利率調(diào)整5.2.1債券利率自發(fā)行之日起保持不變。5.2.2如有特殊原因需調(diào)整債券利率，須征得債券持有人同意。6.債券期限6.1債券期限類型6.1.1債券期限為[期限]年。6.2債券期限調(diào)整6.2.1債券期限自發(fā)行之日起保持不變。6.2.2如有特殊原因需調(diào)整債券期限，須征得債券持有人同意。8.債券發(fā)行程序8.1發(fā)行程序概述8.1.1債券發(fā)行程序包括但不限于：發(fā)行公告、投資者認(rèn)購、債券發(fā)行登記、債券托管、發(fā)行費用支付等環(huán)節(jié)。8.1.2發(fā)行程序需符合國家有關(guān)法律法規(guī)和債券市場規(guī)則。8.2發(fā)行程序流程8.2.1發(fā)行人向監(jiān)管部門提交發(fā)行申請。8.2.2監(jiān)管部門審核發(fā)行申請，并在規(guī)定時間內(nèi)作出決定。8.2.3發(fā)行人根據(jù)監(jiān)管部門的決定，發(fā)布債券發(fā)行公告。8.2.4投資者根據(jù)發(fā)行公告進(jìn)行認(rèn)購。8.2.5發(fā)行人完成債券發(fā)行登記。8.2.6債券托管機構(gòu)對債券進(jìn)行托管。8.2.7發(fā)行人支付發(fā)行費用。9.債券登記與托管9.1債券登記9.1.1債券登記由發(fā)行人委托具有資質(zhì)的登記機構(gòu)辦理。9.1.2債券登記內(nèi)容包括但不限于：債券持有人姓名或名稱、債券面額、發(fā)行日期等。9.2債券托管9.2.1債券托管由發(fā)行人委托具有資質(zhì)的托管機構(gòu)辦理。9.2.2債券托管機構(gòu)負(fù)責(zé)保管債券，確保債券的安全性和流通性。10.債券還本付息10.1還本付息方式10.1.1債券采用到期一次性還本付息方式。10.1.2債券利息按年支付，于每年的[支付日期]支付。10.2還本付息時間10.2.1債券到期日為[到期日期]。10.2.2債券到期后，發(fā)行人應(yīng)于[到期日后的[支付日期]]支付債券本金及一期利息。11.債券交易11.1債券交易規(guī)則11.1.1債券交易遵循公平、公正、公開的原則。11.1.2債券交易價格由市場供需關(guān)系決定。11.2債券交易場所11.2.1債券可在全國銀行間債券市場、證券交易所等合法交易場所進(jìn)行交易。12.債券違約12.1違約情形12.1.1發(fā)行人未能按約定支付債券本金或利息。12.1.2發(fā)行人發(fā)生破產(chǎn)、清算或其他導(dǎo)致債券無法正常償還的情形。12.2違約責(zé)任12.2.1發(fā)行人違約時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.2.2債券持有人有權(quán)要求發(fā)行人履行還款義務(wù)，并可以采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。13.爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1本合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決。13.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.2爭議解決機構(gòu)13.2.1本合同爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地人民法院。14.其他約定14.1其他事項14.1.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.1.2本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.2其他約定條款14.2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2.2本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中，“第三方”指除甲乙雙方以外的，參與本合同執(zhí)行過程中提供專業(yè)服務(wù)或履行特定職能的自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于：信用評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、證券服務(wù)機構(gòu)等。15.2第三方職責(zé)15.2.1第三方根據(jù)本合同約定，提供專業(yè)服務(wù)或履行特定職能，包括但不限于：信用評級機構(gòu)：對債券進(jìn)行信用評級。會計師事務(wù)所：對發(fā)行人的財務(wù)報表進(jìn)行審計。律師事務(wù)所：提供法律咨詢、起草合同文件等法律服務(wù)。資產(chǎn)評估機構(gòu)：對發(fā)行人資產(chǎn)進(jìn)行評估。證券服務(wù)機構(gòu)：協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行事宜。15.3第三方權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費用。15.3.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以完成其職責(zé)。15.4第三方義務(wù)15.4.1第三方應(yīng)按照本合同約定，盡職盡責(zé)地履行其職責(zé)。15.4.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。15.5第三方介入程序15.5.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。15.5.2第三方介入程序包括但不限于：第三方與甲乙雙方簽訂服務(wù)協(xié)議。第三方根據(jù)服務(wù)協(xié)議提供專業(yè)服務(wù)或履行特定職能。第三方將服務(wù)結(jié)果報告給甲乙雙方。16.甲乙雙方額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和債券市場規(guī)則。16.1.2甲方應(yīng)配合第三方完成其職責(zé)，并按時支付服務(wù)費用。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和債券市場規(guī)則。16.2.2乙方應(yīng)配合第三方完成其職責(zé)，并按時支付服務(wù)費用。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任17.1.1第三方在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方或債券持有人遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.1.2第三方責(zé)任限額為[金額]，超過該限額的部分由甲乙雙方自行承擔(dān)。17.2責(zé)任免除17.2.1因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)的，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。17.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整或存在誤導(dǎo)而導(dǎo)致的損失，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。17.3責(zé)任追償17.3.1如第三方因履行職責(zé)導(dǎo)致甲乙雙方或債券持有人遭受損失，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償。17.3.2甲乙雙方應(yīng)就第三方責(zé)任追償事宜達(dá)成一致，并共同向第三方提出追償請求。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方在服務(wù)協(xié)議中約定。18.1.2甲方應(yīng)確保第三方在履行職責(zé)過程中，遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和債券市場規(guī)則。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方在服務(wù)協(xié)議中約定。18.2.2乙方應(yīng)確保第三方在履行職責(zé)過程中，遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和債券市場規(guī)則。18.3第三方與債券持有人的劃分18.3.1第三方與債券持有人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由本合同和第三方與發(fā)行人之間的服務(wù)協(xié)議共同約定。18.3.2第三方應(yīng)確保其職責(zé)履行不影響債券持有人的合法權(quán)益。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件要求：提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。說明：證明發(fā)行人具備合法的經(jīng)營資格。2.發(fā)行人財務(wù)報表審計報告要求：提供由具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具的近三年財務(wù)報表審計報告。說明：證明發(fā)行人財務(wù)狀況良好，符合債券發(fā)行條件。3.債券發(fā)行申請文件要求：提供發(fā)行人向監(jiān)管部門提交的債券發(fā)行申請文件。說明：證明發(fā)行人已向監(jiān)管部門申請債券發(fā)行。4.信用評級報告要求：提供由具有資質(zhì)的信用評級機構(gòu)出具的債券信用評級報告。說明：證明債券信用風(fēng)險。5.債券發(fā)行公告要求：提供發(fā)行人發(fā)布的債券發(fā)行公告。說明：公布債券發(fā)行相關(guān)信息。6.債券發(fā)行登記證明要求：提供債券登記機構(gòu)出具的債券發(fā)行登記證明。說明：證明債券已成功發(fā)行并登記。7.債券托管協(xié)議要求：提供發(fā)行人與債券托管機構(gòu)簽訂的債券托管協(xié)議。說明：明確債券托管關(guān)系及托管機構(gòu)職責(zé)。8.債券還本付息計劃要求：提供債券還本付息計劃表。說明：明確債券還本付息的時間、金額等。9.債券交易規(guī)則要求：提供債券交易規(guī)則及相關(guān)政策文件。說明：明確債券交易規(guī)則及市場規(guī)則。10.第三方服務(wù)協(xié)議要求：提供第三方與甲乙雙方簽訂的服務(wù)協(xié)議。說明：明確第三方職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1發(fā)行人未按約定支付債券本金或利息。1.2發(fā)行人未按約定提供相關(guān)信息或資料。1.3第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致甲乙雙方或債券持有人遭受損失。1.4乙方未按約定支付服務(wù)費用。1.5甲乙雙方未按約定履行協(xié)商解決爭議的義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1發(fā)行人違約：應(yīng)承擔(dān)違約金，賠償債券持有人及乙方的損失。2.2第三方違約：應(yīng)承擔(dān)違約金，賠償甲乙雙方及債券持有人的損失。2.3乙方違約：應(yīng)承擔(dān)違約金，賠償甲乙雙方及債券持有人的損失。2.4甲乙雙方違約：應(yīng)承擔(dān)違約金，賠償對方及債券持有人的損失。3.違約責(zé)任示例3.1發(fā)行人未按約定支付債券利息，應(yīng)向債券持有人支付違約金，并賠償債券持有人因延遲收息造成的損失。3.2第三方未按約定完成債券發(fā)行登記，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，并賠償因登記延遲造成的損失。3.3乙方未按約定支付服務(wù)費用，應(yīng)向第三方支付違約金，并賠償?shù)谌揭蛭词盏椒?wù)費用造成的損失。3.4甲乙雙方未按約定履行協(xié)商解決爭議的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約金，并賠償對方及債券持有人的損失。全文完。2024版企業(yè)債券發(fā)行附加協(xié)議書范本1合同目錄一、協(xié)議概述1.協(xié)議名稱2.協(xié)議目的3.協(xié)議依據(jù)4.協(xié)議有效期5.協(xié)議簽署地二、發(fā)行主體1.發(fā)行主體名稱2.發(fā)行人資質(zhì)3.發(fā)行人授權(quán)三、債券發(fā)行1.債券名稱2.債券種類3.債券期限4.債券利率5.債券面值6.債券發(fā)行總額7.債券發(fā)行價格8.債券發(fā)行方式9.債券發(fā)行對象四、債券交易1.交易場所2.交易方式3.交易時間4.交易價格5.交易手續(xù)費6.交易限制五、募集資金用途1.募集資金總額2.募集資金用途明細(xì)3.募集資金使用進(jìn)度六、債券信用評級1.信用評級機構(gòu)2.信用評級結(jié)果3.信用評級跟蹤七、債券還本付息1.還本付息方式2.還本付息頻率3.還本付息日4.還本付息金額5.逾期還本付息處理八、債券擔(dān)保1.擔(dān)保方式2.擔(dān)保人3.擔(dān)保范圍4.擔(dān)保期限5.擔(dān)保解除條件九、信息披露1.信息披露內(nèi)容2.信息披露方式3.信息披露頻率4.信息披露責(zé)任十、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構(gòu)3.爭議解決程序十一、協(xié)議生效及終止1.協(xié)議生效條件2.協(xié)議終止條件3.協(xié)議解除條件十二、協(xié)議附件1.附件一：發(fā)行人基本情況2.附件二：債券發(fā)行情況3.附件三：募集資金使用計劃4.附件四：擔(dān)保人基本情況5.附件五：其他相關(guān)文件十三、其他約定1.不可抗力2.協(xié)議變更3.協(xié)議保密4.協(xié)議解除5.協(xié)議解除后的處理十四、協(xié)議簽署1.簽署時間2.簽署地點3.簽署人員4.簽署單位蓋章合同編號2024EBS001一、協(xié)議概述1.協(xié)議名稱：《2024版企業(yè)債券發(fā)行附加協(xié)議書》2.協(xié)議目的：明確發(fā)行人、投資者及其他相關(guān)方在債券發(fā)行、交易、還本付息等過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3.協(xié)議依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)。4.協(xié)議有效期：自本協(xié)議簽署之日起至債券到期日止。5.協(xié)議簽署地：[具體地點]二、發(fā)行主體1.發(fā)行主體名稱：[發(fā)行人全稱]2.發(fā)行人資質(zhì)：[發(fā)行人資質(zhì)證明文件]3.發(fā)行人授權(quán)：[發(fā)行人授權(quán)文件]三、債券發(fā)行1.債券名稱：[債券名稱]2.債券種類：固定利率債券/浮動利率債券3.債券期限：[債券期限]4.債券利率：[債券利率]5.債券面值：[債券面值]6.債券發(fā)行總額：[債券發(fā)行總額]7.債券發(fā)行價格：[債券發(fā)行價格]8.債券發(fā)行方式：公開發(fā)行/定向發(fā)行9.債券發(fā)行對象：[債券發(fā)行對象]四、債券交易1.交易場所：[交易場所名稱]2.交易方式：證券交易所交易/場外交易3.交易時間：[交易時間]4.交易價格：[交易價格]5.交易手續(xù)費：[交易手續(xù)費]6.交易限制：[交易限制條件]五、募集資金用途1.募集資金總額：[募集資金總額]2.募集資金用途明細(xì)：[具體用途說明]3.募集資金使用進(jìn)度：[使用進(jìn)度報告]六、債券信用評級1.信用評級機構(gòu)：[信用評級機構(gòu)名稱]2.信用評級結(jié)果：[信用評級結(jié)果]3.信用評級跟蹤：[跟蹤評級安排]七、債券還本付息1.還本付息方式：[還本付息方式]2.還本付息頻率：[還本付息頻率]3.還本付息日：[還本付息日]4.還本付息金額：[還本付息金額]5.逾期還本付息處理：[逾期處理措施]八、債券擔(dān)保1.擔(dān)保方式：[擔(dān)保方式，如抵押、質(zhì)押、保證等]2.擔(dān)保人：[擔(dān)保人全稱]3.擔(dān)保范圍：[擔(dān)保范圍，如全部或部分債券本金及利息]4.擔(dān)保期限：[擔(dān)保期限，如與債券期限一致]5.擔(dān)保解除條件：[擔(dān)保解除的具體條件]九、信息披露1.信息披露內(nèi)容：[需披露的信息內(nèi)容，如債券發(fā)行情況、募集資金使用情況等]2.信息披露方式：[信息披露的具體方式，如定期報告、臨時公告等]3.信息披露頻率：[信息披露的頻率，如每月、每季、每年等]4.信息披露責(zé)任：[信息披露的責(zé)任主體及責(zé)任]十、爭議解決1.爭議解決方式：[爭議解決的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等]2.爭議解決機構(gòu)：[爭議解決機構(gòu)的名稱，如仲裁委員會、法院等]3.爭議解決程序：[爭議解決的具體程序]十一、協(xié)議生效及終止1.協(xié)議生效條件：[協(xié)議生效的具體條件]2.協(xié)議終止條件：[協(xié)議終止的具體條件]3.協(xié)議解除條件：[協(xié)議解除的具體條件]十二、協(xié)議附件1.附件一：發(fā)行人基本情況2.附件二：債券發(fā)行情況3.附件三：募集資金使用計劃4.附件四：擔(dān)保人基本情況5.附件五：其他相關(guān)文件十三、其他約定1.不可抗力：[不可抗力的定義及處理方式]2.協(xié)議變更：[協(xié)議變更的流程及條件]3.協(xié)議保密：[協(xié)議內(nèi)容的保密義務(wù)]4.協(xié)議解除：[協(xié)議解除的流程及條件]5.協(xié)議解除后的處理：[協(xié)議解除后的處理措施]十四、協(xié)議簽署1.簽署時間：[具體簽署日期]2.簽署地點：[具體簽署地點]3.簽署人員：[簽署人員的姓名及職務(wù)]4.簽署單位蓋章：[簽署單位公章]發(fā)行人（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：投資者（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.甲方主導(dǎo)發(fā)行安排甲方負(fù)責(zé)制定債券發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行時間等。乙方需在甲方指定的期限內(nèi)提供必要的資料和信息，配合甲方的發(fā)行工作。2.甲方信息審核權(quán)甲方有權(quán)對乙方提供的信息進(jìn)行審核，確保信息的真實、準(zhǔn)確、完整。乙方需配合甲方的審核工作，及時提供補充材料。3.甲方?jīng)Q策權(quán)在債券發(fā)行過程中，甲方擁有最終決策權(quán)，包括但不限于發(fā)行價格調(diào)整、發(fā)行方式變更等。乙方需尊重甲方的決策，并按照甲方的要求執(zhí)行相關(guān)操作。4.甲方費用承擔(dān)甲方承擔(dān)債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用，如發(fā)行費用、審計費用、評級費用等。乙方不得因費用問題影響債券發(fā)行的順利進(jìn)行。5.甲方風(fēng)險管理甲方負(fù)責(zé)對債券發(fā)行過程中的風(fēng)險進(jìn)行管理，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等。乙方需遵守甲方的風(fēng)險管理要求，配合甲方制定風(fēng)險應(yīng)對措施。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.乙方主導(dǎo)發(fā)行安排乙方負(fù)責(zé)制定債券發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行時間等。甲方需在乙方指定的期限內(nèi)提供必要的資料和信息，配合乙方的發(fā)行工作。2.乙方信息審核權(quán)乙方有權(quán)對甲方提供的信息進(jìn)行審核，確保信息的真實、準(zhǔn)確、完整。甲方需配合乙方的審核工作，及時提供補充材料。3.乙方?jīng)Q策權(quán)在債券發(fā)行過程中，乙方擁有最終決策權(quán)，包括但不限于發(fā)行價格調(diào)整、發(fā)行方式變更等。甲方需尊重乙方的決策，并按照乙方的要求執(zhí)行相關(guān)操作。4.乙方費用承擔(dān)乙方承擔(dān)債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用，如發(fā)行費用、審計費用、評級費用等。甲方不得因費用問題影響債券發(fā)行的順利進(jìn)行。5.乙方風(fēng)險管理乙方負(fù)責(zé)對債券發(fā)行過程中的風(fēng)險進(jìn)行管理，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等。甲方需遵守乙方的風(fēng)險管理要求，配合乙方制定風(fēng)險應(yīng)對措施。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介職責(zé)第三方中介（如承銷商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等）負(fù)責(zé)協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行工作。第三方中介需遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保工作質(zhì)量。2.第三方中介費用第三方中介的收費標(biāo)準(zhǔn)及支付方式應(yīng)在合同中明確。第三方中介的費用由發(fā)行人或投資者承擔(dān)。3.第三方中介責(zé)任第三方中介對債券發(fā)行過程中提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三方中介需對發(fā)行人及投資者提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.第三方中介變更如需更換第三方中介，應(yīng)經(jīng)發(fā)行人、投資者及原第三方中介同意。更換第三方中介的費用及責(zé)任承擔(dān)應(yīng)重新協(xié)商。5.第三方中介保密第三方中介對發(fā)行人及投資者的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)授權(quán)不得泄露。第三方中介的保密義務(wù)在合同終止后仍有效。附件及其他補充說明一、附件列表：1.附件一：發(fā)行人基本情況公司章程公司營業(yè)執(zhí)照發(fā)行人最近三年的財務(wù)報表發(fā)行人信用評級報告2.附件二：債券發(fā)行情況債券發(fā)行方案債券發(fā)行公告?zhèn)l(fā)行合同3.附件三：募集資金使用計劃募集資金使用說明募集資金使用預(yù)算募集資金使用進(jìn)度報告4.附件四：擔(dān)保人基本情況擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照擔(dān)保人信用評級報告擔(dān)保人擔(dān)保合同5.附件五：其他相關(guān)文件交易場所規(guī)則會計師事務(wù)所審計報告律師事務(wù)所法律意見書二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：違反協(xié)議約定，未按時支付債券本金或利息。未按照協(xié)議約定披露信息或披露信息不真實、不準(zhǔn)確。未履行擔(dān)保義務(wù)或擔(dān)保失效。協(xié)議解除后的違約行為。2.違約行為的認(rèn)定：根據(jù)協(xié)議條款及相關(guān)法律法規(guī)，由協(xié)議約定的爭議解決機構(gòu)或法院認(rèn)定。三、法律名詞及解釋：1.證券法：調(diào)整證券發(fā)行、交易及相關(guān)活動的法律規(guī)范。2.證券發(fā)行：公司為了籌集資金而向投資者發(fā)行證券的行為。3.信用評級：對發(fā)行人信用狀況進(jìn)行評估，以確定其償債能力的評級。4.擔(dān)保：為確保債務(wù)履行，擔(dān)保人以其財產(chǎn)或信譽提供的擔(dān)保方式。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：發(fā)行人資金緊張，無法按時支付債券利息。解決辦法：與發(fā)行人協(xié)商延期支付或調(diào)整利率。2.問題：信息披露不及時或信息不真實。解決辦法：加強信息披露管理，確保信息及時、準(zhǔn)確。3.問題：擔(dān)保人信用評級下降或擔(dān)保失效。解決辦法：與擔(dān)保人協(xié)商更換擔(dān)保人或提供新的擔(dān)保措施。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)債券發(fā)行2.債券交易3.債券還本付息4.債券擔(dān)保5.信息披露6.爭議解決全文完。2024版企業(yè)債券發(fā)行附加協(xié)議書范本2合同編號_________一、合同主體1.甲方：[甲方全稱]地址：[甲方詳細(xì)地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]2.乙方：[乙方全稱]地址：[乙方詳細(xì)地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]3.其他相關(guān)方（如有）：[相關(guān)方全稱]地址：[相關(guān)方詳細(xì)地址]聯(lián)系人：[相關(guān)方聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[相關(guān)方聯(lián)系電話]二、合同前言2.1背景和目的本合同系根據(jù)甲方擬發(fā)行企業(yè)債券的需要，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保障企業(yè)債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成一致意見，特訂立本附加協(xié)議書。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)債券管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)以及甲方擬發(fā)行的企業(yè)債券募集說明書及相關(guān)文件制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語（1）企業(yè)債券：指甲方根據(jù)本合同約定發(fā)行的企業(yè)債券；（2）發(fā)行人：指甲方；（3）投資者：指購買本合同約定企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織；（4）發(fā)行價格：指投資者購買本合同約定企業(yè)債券所支付的價格；（5）發(fā)行期限：指本合同約定企業(yè)債券的發(fā)行期限。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）本合同：指本附加協(xié)議書；（2）發(fā)行人：指甲方；（3）投資者：指購買本合同約定企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織；（4）發(fā)行價格：指投資者購買本合同約定企業(yè)債券所支付的價格；（5）發(fā)行期限：指本合同約定企業(yè)債券的發(fā)行期限。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）有權(quán)根據(jù)本合同約定發(fā)行企業(yè)債券；（2）有權(quán)按照本合同約定與投資者簽訂債券購買合同；（3）有權(quán)按照本合同約定支付投資者債券本金及利息；（4）有權(quán)按照本合同約定終止本合同。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）有權(quán)根據(jù)本合同約定購買甲方發(fā)行的企業(yè)債券；（2）有權(quán)要求甲方按照本合同約定支付債券本金及利息；（3）有權(quán)根據(jù)本合同約定終止本合同。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行期限為[履行期限]。5.2合同履行地點本合同履行地點為：[履行地點]。5.3合同履行方式（1）甲方按照本合同約定發(fā)行企業(yè)債券；（2）投資者按照本合同約定購買企業(yè)債券；（3）甲方按照本合同約定支付投資者債券本金及利息。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件（1）本合同約定的合同履行期限屆滿；（2）本合同約定的其他終止條件。6.3終止程序（1）甲方或乙方提出終止合同；（2）雙方協(xié)商一致終止合同。6.4終止后果（1）本合同終止后，甲方應(yīng)按照約定支付投資者債券本金及利息；（2）本合同終止后，投資者不得再要求甲方支付債券本金及利息；（3）本合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理與本合同相關(guān)的其他事宜。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成（1）發(fā)行費用：包括但不限于承銷費、印刷費、公告費等；（2）投資者服務(wù)費：包括但不限于投資者咨詢、投資者關(guān)系管理、投資者培訓(xùn)等；（3）其他費用：包括但不限于法律費用、審計費用、評估費用等。7.2支付方式（1）甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和金額，向乙方支付相關(guān)費用；（2）支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息由乙方在合同簽訂前提供；（3）乙方應(yīng)在收到甲方支付的費用后，向甲方開具相應(yīng)的發(fā)票。7.3支付時間（1）發(fā)行費用應(yīng)在企業(yè)債券發(fā)行前支付；（2）投資者服務(wù)費應(yīng)在提供相應(yīng)服務(wù)后支付；（3）其他費用應(yīng)在發(fā)生費用后支付。7.4支付條款（1）甲方應(yīng)在支付費用前，確認(rèn)費用的用途和金額；（2）乙方應(yīng)在收到費用后，及時向甲方提供相應(yīng)的服務(wù)；（3）如因甲方原因?qū)е沦M用支付延遲，甲方應(yīng)向乙方支付違約金。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）如甲方未按約定時間支付費用，應(yīng)向乙方支付違約金；（2）如甲方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同目的無法實現(xiàn)，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方賠償損失。8.2乙方違約（1）如乙方未按約定提供服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金；（2）如乙方泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約金的計算方式為：應(yīng)支付費用×違約天數(shù)×日違約金比例；（2）賠償金額的計算方式為：實際損失×賠償比例；（3）賠償方式為貨幣支付。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同中涉及到的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等，均為保密內(nèi)容。9.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起至企業(yè)債券發(fā)行完畢之日止。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理的措施，確保保密內(nèi)容的保密性；（2）未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所指的不可抗力是指因自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等原因，導(dǎo)致合同無法履行或履行困難的情況。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺風(fēng)等；（2）政府行為：如政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等；（3）社會異常事件：如罷工、恐怖襲擊等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行或履行困難時，雙方應(yīng)及時通知對方；（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題；（3）如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。10.4不可抗力實例（1）自然災(zāi)害：地震、洪水等；（2）政府行為：政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等；（3）社會異常事件：罷工、恐怖襲擊等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟（1）調(diào)解：雙方可共同選擇一名或多名調(diào)解員進(jìn)行調(diào)解；（2）仲裁：雙方可選擇仲裁機構(gòu)進(jìn)行仲裁；（3）訴訟：雙方可依法向人民法院提起訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國家秘密、商業(yè)秘密等法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的情形；（2）合同約定不得轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同中未明確約定的權(quán)利，甲方保留自行決定的權(quán)利；（2）乙方在履行本合同過程中，不得侵犯甲方的知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等合法權(quán)益。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留在合同履行期間，對乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查的權(quán)利；（2）甲方保留在合同履行期間，對乙方違反合同約定行為采取必要措施的權(quán)利。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序（1）本合同的修改和補充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）修改和補充的內(nèi)容應(yīng)以書面形式進(jìn)行。14.2修改和補充效力（1）經(jīng)雙方簽字蓋章的修改和補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；（2）修改和補充的內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項（1）雙方應(yīng)在本合同履行過程中，相互協(xié)作，共同推進(jìn)合同目標(biāo)的實現(xiàn)；（2）雙方應(yīng)積極解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同目標(biāo)的實現(xiàn)。15.2協(xié)作與配合方式（1）雙方應(yīng)定期召開會議，溝通合同履行情況；（2）雙方應(yīng)按照約定的時間、地點和方式，及時提供相關(guān)資料和信息。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構(gòu)成雙方之間就企業(yè)債券發(fā)行附加協(xié)議事項的完整協(xié)議，具有獨立性，取代了雙方先前就同一事項所簽訂的所有協(xié)議、諒解備忘錄等。16.3增減條款（1）本合同的增減條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）增減條款的生效條件、效力與本合同相同。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：簽字：日期：乙方（蓋章）：簽字：日期：附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方企業(yè)債券募集說明書2.乙方企業(yè)債券承銷協(xié)議3.乙方企業(yè)債券承銷計劃4.乙方企業(yè)債券承銷費用明細(xì)5.乙方企業(yè)債券投資者服務(wù)方案6.乙方企業(yè)債券投資者培訓(xùn)資料7.甲方企業(yè)債券發(fā)行相關(guān)法律文件8.甲方企業(yè)債券發(fā)行相關(guān)審計報告9.甲方企業(yè)債券發(fā)行相關(guān)評估報告10.不可抗力事件證明材料11.爭議解決相關(guān)文件12.合同修改和補充協(xié)議13.甲方、乙方及乙方指定賬戶的銀行賬戶信息二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定時間支付費用；甲方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同目的無法實現(xiàn)；乙方未按約定提供服務(wù)；乙方泄露甲方商業(yè)秘密；任何一方未按照本合同約定履行保密義務(wù)；任何一方未按照本合同約定履行協(xié)助與配合義務(wù)。2.違約行為認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定應(yīng)以事實為依據(jù)，雙方協(xié)商一致；如協(xié)商無果，可由仲裁機構(gòu)或人民法院進(jìn)行認(rèn)定。三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)債券：指企業(yè)為籌集資金而發(fā)行的債權(quán)債務(wù)憑證。2.發(fā)行人：指發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)。3.投資者：指購買企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。4.違約金：指一方違約時，應(yīng)