2025年我國(guó)石化化工行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

【內(nèi)容提要】預(yù)計(jì)2025年，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變形勢(shì)下，我國(guó)石化化工行業(yè)增加值增速將有所放緩，主要產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)分化；投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增速減慢；產(chǎn)品出口增減不一，進(jìn)口總體呈下降趨勢(shì)；原油價(jià)格震蕩下行，產(chǎn)品價(jià)格呈分化走勢(shì)下降趨勢(shì)；行業(yè)效益有所改善，利潤(rùn)增長(zhǎng)緩慢。同時(shí)，石化化工行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯、綠色低碳發(fā)展壓力大、數(shù)字化轉(zhuǎn)型亟待提速和貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)加速等問(wèn)題。針對(duì)以上，賽迪研究院提出強(qiáng)化科技創(chuàng)新、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和加強(qiáng)國(guó)際交流合作等對(duì)策【關(guān)鍵詞】石化化工行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望2025年是“十四五”的收官之年，也是“十五五”的規(guī)劃之年。預(yù)計(jì)2025年經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)將得以接續(xù)鞏固，但困難挑戰(zhàn)和不確定性仍然不少，地緣沖突不確定性增加致使國(guó)際油價(jià)仍會(huì)處于高位震蕩。石化化工行業(yè)供給端逐步改善，美聯(lián)儲(chǔ)降息有望提振需求，國(guó)內(nèi)一系列政策出臺(tái)有望刺激化工需求復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2025年石化化工行業(yè)供需將有所改2024年1-5月，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增加值快速增長(zhǎng)，但6-9月出現(xiàn)同比下滑，10月回升至6.9%，略低于年初水平。1-10月化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增加值累計(jì)增速為8.8%，比2023年同期低0.7個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看，燒堿、純堿、硫酸等基礎(chǔ)化學(xué)原料累計(jì)產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)5.8%、17.9%、7.6%，均高于2023年同期增速；乙烯累計(jì)產(chǎn)量同比下降1.2%，較2023年同期降低7.8個(gè)百分點(diǎn)；合成橡膠與化學(xué)纖維產(chǎn)量同預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)石化化工行業(yè)增加值增速繼續(xù)放緩，主要產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)分化。基礎(chǔ)化學(xué)原料產(chǎn)量增速趨緩，而中高端產(chǎn)品產(chǎn)量將增加。賽迪智庫(kù)一方面，隨著國(guó)內(nèi)通過(guò)增加公共支出、減稅降費(fèi)等政策刺激，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)石化化工行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。另一方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期處于弱勢(shì)運(yùn)行，相關(guān)化工產(chǎn)品市場(chǎng)需求難有較大改善，中長(zhǎng)期需求拉動(dòng)效應(yīng)將維持疲態(tài)。新能源汽車、光伏、消費(fèi)電子等行業(yè)的快速發(fā)展將對(duì)2024年1-10月，我國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，石化化工行業(yè)投資維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速有所放緩。1-10月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資42.3萬(wàn)億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.4%；制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.3%。1-10月化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)11.2%，低于2023年同期2.2個(gè)百分點(diǎn),低于年初2.8個(gè)百分點(diǎn)?；瘜W(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資額預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)石化化工投資規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。從國(guó)內(nèi)看，大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策的實(shí)施，統(tǒng)籌安排超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金支持重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新，將直接形成有效投資，增加石化化工行業(yè)的投資規(guī)模。從國(guó)際看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球緊縮過(guò)程中保持強(qiáng)勁韌性，《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干政策措施》為國(guó)內(nèi)外經(jīng)商營(yíng)造良好的環(huán)境，外資企業(yè)加大對(duì)華投資，提升在華產(chǎn)業(yè)技術(shù)投資。當(dāng)前，除了傳統(tǒng)深耕我國(guó)市場(chǎng)的化企巨頭外，以沙特為代表的中東2024年1-10月，我國(guó)不同種類的化工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易表現(xiàn)出較大的差異。出口方面，塑料、天然橡膠的累計(jì)出口量同比分別下降1.5%和23.6%，較2023年同期大幅度下降；聚乙烯累計(jì)出口量同比增長(zhǎng)84.7%，較2023年同期上漲90.0個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口方面，塑料累計(jì)進(jìn)口量同比增加3.1%，較2023年同期增長(zhǎng)3.6百分點(diǎn)；聚丙烯與天然橡膠的進(jìn)口量累計(jì)同賽迪智庫(kù)預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)石化化工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易增減不一。當(dāng)前外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，海外化工市場(chǎng)仍顯弱勢(shì)，化工整體進(jìn)出口形勢(shì)難言樂(lè)觀。國(guó)內(nèi)對(duì)高端化工產(chǎn)品需求總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)我國(guó)高端合成樹脂、精細(xì)特種化學(xué)品等產(chǎn)品將持續(xù)依賴進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)煉化一體化等大型項(xiàng)目投產(chǎn)，我國(guó)基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的自我保障能力加強(qiáng)，中低端產(chǎn)品面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。短期內(nèi)低端石化產(chǎn)品出口將有所增加，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)趨于2024年1-10月，行業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格震蕩調(diào)整，整體呈下降態(tài)勢(shì)。1-61-10月化工產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)波動(dòng)式下滑，整體低于2023年同期指數(shù)。1-10預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)石化化工產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)分化走勢(shì)，不同產(chǎn)品表現(xiàn)不同。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、地緣政治局勢(shì)不穩(wěn)定等因素將對(duì)原油市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊，抑制石化化工產(chǎn)品價(jià)格上漲。隨著我國(guó)下游消費(fèi)恢復(fù)，石化產(chǎn)品需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)多數(shù)中低端化工產(chǎn)品陷入平衡乃至過(guò)剩狀態(tài)，供大于求的情況下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格有可能持續(xù)下跌。汽車輕量化、賽迪智庫(kù)光伏、儲(chǔ)能、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)的興起拉動(dòng)高端石化產(chǎn)受下游需求低迷、產(chǎn)品價(jià)格下滑等因素影響，2024年1-9月，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造營(yíng)業(yè)收入累計(jì)達(dá)到6.73萬(wàn)億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)4.5%，較去年同期增長(zhǎng)10.1個(gè)百分點(diǎn)；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)營(yíng)業(yè)成本累計(jì)達(dá)5.86萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率達(dá)5%，較2023年由負(fù)轉(zhuǎn)正；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的利潤(rùn)總額達(dá)3017.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率同比下降4個(gè)百分點(diǎn)，多數(shù)預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)石化化工行業(yè)盈利能力有望好轉(zhuǎn)。全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國(guó)際原油價(jià)格的預(yù)期將有所偏弱，化工品成本壓力將有所緩解，內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)持續(xù)發(fā)力將給石化化工市場(chǎng)提供支撐，需求有所改善。國(guó)家和地方層面加快石化化工行業(yè)設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)，開展數(shù)智化改造，加強(qiáng)中當(dāng)前，石化行業(yè)“大宗基礎(chǔ)產(chǎn)品供給多，高端專用產(chǎn)品供給少”的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，并將進(jìn)一步加劇。據(jù)石化聯(lián)合會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全行業(yè)大宗基礎(chǔ)化工原材料和中低端化工產(chǎn)品絕大多數(shù)都處于過(guò)?；驀?yán)重過(guò)剩的狀態(tài)。如2023年全國(guó)丙烯產(chǎn)能6391萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%，且擬在建產(chǎn)能3250萬(wàn)噸將在近幾年釋放，而國(guó)內(nèi)消費(fèi)量?jī)H5500萬(wàn)噸，短期不會(huì)出現(xiàn)大幅變化。另一方面，以化工新材料和高端精細(xì)化學(xué)品為代表的高端化學(xué)品結(jié)構(gòu)性短缺，部分關(guān)鍵化學(xué)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，面向未來(lái)的前瞻性技術(shù)和引領(lǐng)性產(chǎn)品儲(chǔ)備不足，“補(bǔ)短板”任務(wù)緊迫。如，茂金屬聚乙烯和聚丙烯的自給率僅為10%，聚烯烴彈性體（POE）、乙烯-乙烯賽迪智庫(kù)石化化工產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，也是資源型和能源型產(chǎn)業(yè)。2023年，石化化工行業(yè)能耗總量8.05億噸標(biāo)煤，占全國(guó)能耗總量的14.1%；碳排放量16.3億噸，約占全國(guó)排放總量的13%，能源消費(fèi)總量和二氧化碳排放總量均居工業(yè)領(lǐng)域前列。與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家及海灣地區(qū)不同，受資源稟賦制約，我國(guó)石化化工產(chǎn)業(yè)煤化工占比高，以煤為原料生產(chǎn)化學(xué)品和合成材料比以石油和天然氣為原料的碳排放強(qiáng)度高出許多；同時(shí)我國(guó)石化化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以大宗基礎(chǔ)化學(xué)品和通用合成材料為主，比高性能材料、高端精細(xì)化學(xué)品的能耗和物耗都要高，碳排放量和碳排放強(qiáng)度也高出許多。我國(guó)石化化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)面臨的挑戰(zhàn)更為艱巨。而歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制將于2026年正式實(shí)施，從數(shù)字化基礎(chǔ)看，石化化工行業(yè)擁有數(shù)字化設(shè)計(jì)工具、集成化管理平臺(tái)、先進(jìn)的自動(dòng)化控制系統(tǒng)和生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，但主要集中于大型企業(yè)和部分地區(qū)，不同企業(yè)、不同地區(qū)之間的數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)水平參次不齊。從技術(shù)融合應(yīng)用看，石化化工行業(yè)雖然在自動(dòng)化控制、數(shù)字化仿真、信息集成等技術(shù)應(yīng)用方面取得了一定成效，但5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與全產(chǎn)業(yè)鏈的融合還不夠深入。從技術(shù)支撐體系看，石化化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝機(jī)理模型與智能算法有待研究和完善。成熟的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案提供商較少，數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢和公共服務(wù)平臺(tái)也有待建立。在人才方面，石化化工行業(yè)數(shù)字化、復(fù)合型人才以及企業(yè)從貿(mào)易情況看，2024年1-10月石化化工產(chǎn)品進(jìn)出口總額為5153億美元，同比下降1.1%，其中出口總額3052億美元，上升1.3%，進(jìn)口總額2101億美元，下降4.4%，貿(mào)易逆差951億美元，同比上升16.4%。從反傾銷案件看，2024年以來(lái)，世界各國(guó)對(duì)我國(guó)的化學(xué)原料和制品工業(yè)開展的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查高達(dá)90起，其中我國(guó)應(yīng)訴海外市場(chǎng)的化工品反傾銷調(diào)查案件達(dá)27件。從美國(guó)大選看，特朗普第一個(gè)總統(tǒng)任期內(nèi)，啟用了關(guān)稅作為經(jīng)濟(jì)外交工具，對(duì)我國(guó)烷烴、烯烴、苯、化纖、塑料橡膠及制品等化工產(chǎn)品加征不同比例的關(guān)稅，導(dǎo)致貿(mào)易摩擦不斷。特朗普在2024年競(jìng)選活動(dòng)中提及將對(duì)所有中國(guó)進(jìn)口商品征收超過(guò)60%的關(guān)稅，如果政策落實(shí)，我賽迪智庫(kù)一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。瞄準(zhǔn)重點(diǎn)領(lǐng)域，部署重點(diǎn)材料研發(fā)項(xiàng)目，布局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和示范性生產(chǎn)基地，加強(qiáng)重點(diǎn)化工新材料關(guān)鍵原料制備、分是完善創(chuàng)新生態(tài)產(chǎn)業(yè)政策機(jī)制，強(qiáng)化開放協(xié)同創(chuàng)新。推動(dòng)骨干企業(yè)與高校、科研院所、下游應(yīng)用企業(yè)開展合作攻關(guān)，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用一體化協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，加快科技成果轉(zhuǎn)化。三是發(fā)揮骨干企業(yè)創(chuàng)新主體作用，攻克產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)難題。組織“專精特新”企業(yè)與骨干企業(yè)融通發(fā)展。深化基礎(chǔ)研究、先進(jìn)分析檢測(cè)技術(shù)研究和材料標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，開展化工新一是深入落實(shí)工業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)品碳達(dá)峰實(shí)施方案，持續(xù)加大節(jié)能減排，加快原料結(jié)構(gòu)和用能結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)原料向輕質(zhì)化轉(zhuǎn)型、用能向清色制造工程，持續(xù)打造綠色產(chǎn)品、綠色設(shè)計(jì)、綠色工廠、綠色化工園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建全生命周期綠色制造體系。三是充分發(fā)揮化工園區(qū)集聚效應(yīng)，大力推進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造和循環(huán)化改造，加快構(gòu)建廢棄物資源化循環(huán)利用體系，引導(dǎo)鼓勵(lì)石化化工企業(yè)因地制宜、合理有序開發(fā)利用“綠氫”，推進(jìn)石油化工、煤化工、一是落實(shí)《石化化工行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施指南》，打造特色專業(yè)夯實(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)?？茖W(xué)合理布置數(shù)據(jù)采集設(shè)備，加強(qiáng)數(shù)據(jù)的加工、審計(jì)等治理能力。構(gòu)建泛在感知網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將企業(yè)的設(shè)備、系統(tǒng)連接起來(lái)。三是深化數(shù)字技術(shù)融合應(yīng)用。深入挖掘數(shù)字技術(shù)在智能設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)和智能決策方面的應(yīng)用場(chǎng)景，加速人工智能與石化化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)融合。四是完善支撐服務(wù)體系。打造跨企業(yè)、跨領(lǐng)域共享融通的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系。通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、與一是與國(guó)外企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開展項(xiàng)目研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等活動(dòng)。積極參與國(guó)際石化化工行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定，提高在國(guó)際行業(yè)規(guī)則制定中的話語(yǔ)權(quán)。二是積極拓展海外市場(chǎng)，在全球范圍內(nèi)布局銷售網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)海外投資建廠，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源、勞動(dòng)力等優(yōu)勢(shì)進(jìn)行生賽迪