2022年科達自控競爭優(yōu)勢及主營業(yè)務(wù)分析

山西科達自控股份有限公司成立于2000年，是一家集自動化、信息化、智能化研發(fā)和生產(chǎn)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司下設(shè)8個子公司，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用為先導(dǎo)，運用智能化改造和城市公共設(shè)施的智慧升級賦能，推動產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展。業(yè)務(wù)涉及CPS(信息物理系統(tǒng))行業(yè)智能化解決方案、智能裝備以及礦山特種機器人的研發(fā)與制造；365在現(xiàn)(線)技術(shù)服務(wù)；信息安全技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用。工程施工等資質(zhì)二百多個，擁有知識產(chǎn)權(quán)二百余項；近年來，后多次承擔國家、省、市科研規(guī)劃項目，多項研發(fā)成果獲得國家級獎勵，列為國家工信部智能制造試點示范單位、國家大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點示范單位；作為(中國)智慧礦山協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟和山西智慧城市建設(shè)聯(lián)盟理事長單位，堅持整合、推進、共贏的聯(lián)盟宗旨，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。公司主營產(chǎn)品非常豐富，主要包括科達自控大型皮帶機自動控制系統(tǒng)、科達自控掘進工作面遠程監(jiān)控系統(tǒng)、科達自控礦井主要通風機無人值守自動控制系統(tǒng)、科達自控礦井自動排水控制與水情預(yù)警系統(tǒng)、科達自控礦山井下智能交通管理系統(tǒng)、科達自控礦山綜合自動化系統(tǒng)、科達自控礦用無線通訊系統(tǒng)、科達自控提升機自動控制系統(tǒng)、科達自控智能化綜采工作面控制系統(tǒng)。圖表92018-2021年公司主營業(yè)務(wù)收入及增速(億元)速速15%10%201920公司主營產(chǎn)品是基于公司多年的行業(yè)知識與經(jīng)驗，通過對行業(yè)特殊環(huán)境(如礦山防爆等)和生產(chǎn)工藝進行深度研究，開發(fā)的礦山自動化和市政自動化專用工業(yè)控制模型、算法、通信設(shè)備、控制設(shè)備，構(gòu)成公司具有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件、硬件產(chǎn)品和系統(tǒng)。將其安裝并應(yīng)用于礦山領(lǐng)域與市政領(lǐng)域，實現(xiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)監(jiān)測、自動控制，并提供現(xiàn)場與線上相結(jié)合的自動化技術(shù)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品類別包括礦山數(shù)據(jù)監(jiān)測與自動控制系統(tǒng)、市政數(shù)據(jù)遠程監(jiān)測系統(tǒng)、自動控制相關(guān)產(chǎn)品、365在現(xiàn)(線)自動化技術(shù)服務(wù)。研發(fā)的生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)和針對礦山整體管控環(huán)節(jié)研發(fā)的控無人值守，憑借強大的研發(fā)實力與完善的服務(wù)體系，產(chǎn)品已覆蓋礦山生產(chǎn)領(lǐng)域的采、掘、運、提、排、通、選等各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點服務(wù)120萬噸及以上的大型煤礦；市政領(lǐng)域，公供熱等領(lǐng)域，實現(xiàn)設(shè)備控制、管網(wǎng)監(jiān)測、遠程調(diào)度。系統(tǒng)由公司自主研發(fā)的監(jiān)測調(diào)度平臺軟件、數(shù)據(jù)采集終端、現(xiàn)場控制設(shè)備等組成，集成了第三方的各類傳感器硬件。應(yīng)用于城市水源井、加壓站、供水管網(wǎng)以及熱源廠、換熱站、熱力管網(wǎng)、污水管網(wǎng)等的數(shù)據(jù)監(jiān)測與自動化控制?，F(xiàn)場控制設(shè)備實現(xiàn)水泵、閥門等執(zhí)行部件的控制，數(shù)據(jù)采集終端實現(xiàn)現(xiàn)場壓力傳感器、流量傳感器、溫度傳感器等的信號采集回傳，監(jiān)測調(diào)度平臺具有數(shù)據(jù)采集存儲、數(shù)據(jù)分析、遠程診斷和集中調(diào)度管理等功能?？蓪崿F(xiàn)供水設(shè)備、管網(wǎng)和供熱設(shè)備、管網(wǎng)異常跟蹤、故障診斷報警，防止安全事故的發(fā)生；合理有效調(diào)度，保障供水、供熱平衡，提升資源利用率。自動控制相關(guān)產(chǎn)品主要是礦用防爆產(chǎn)品，包括控制類、通訊類、傳感類、軟件等一系列標準化的礦用智能產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品均已按規(guī)定取得了防爆合格證和礦用產(chǎn)品安全標志證書，部分產(chǎn)品需要取得中國國家強制性產(chǎn)品認證證書。產(chǎn)品設(shè)計需要綜合運用軟件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自控技術(shù)和變頻驅(qū)動技術(shù)等，以滿足各類礦井特殊環(huán)境下的應(yīng)用問題，公司研發(fā)的礦用防爆產(chǎn)品已取得多項發(fā)明專利，為礦山的智能化改造提供保障。圖表102018-2021年公司歸母凈利潤及增速(億元)2019365在現(xiàn)(線)自動化技術(shù)服務(wù)是通過365天為客戶提供線上、現(xiàn)場相結(jié)合的獨特模式，重點解決客戶的智能化控制系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)難題，提高響應(yīng)速度，保證服務(wù)收益，增強客才保障。365在現(xiàn)(線)技術(shù)服務(wù)體系融合了現(xiàn)場服務(wù)的快速性和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的廣泛性，使客戶生產(chǎn)設(shè)備停機時間縮短，利用率提高，以提高客戶的生產(chǎn)經(jīng)營效率。按照工業(yè)和信息化部組運行維護標準符合性證書，成熟度等級為三級，并獲得了國家工信部頒發(fā)的“礦山裝備遠程運維服務(wù)”智能制造試點示范項1.3業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，發(fā)展形勢較好2018-2021年，公司主營業(yè)務(wù)收入分別為1.53億元、1.94億元、2.01億元和2.63億元，歸母凈利潤分別為0.13億元、0.31億元、0.29億元和0.40億元。公司的營業(yè)收入增長穩(wěn)定，2018-2021年公司營收同比增長34.21%、26.72%、3.70%和30.78%,除2019-2020年度受到疫情影響，增幅較小外，保持逐年高速增長的趨勢。公司2019-2021歸母凈利潤的增速分別為136.03%、-7.36%和36.41,2019年度實現(xiàn)較大幅度增長，后續(xù)受疫情影響歸母凈利潤有增有減。營業(yè)收入增長主要是由于下游客戶智能化產(chǎn)品需求穩(wěn)步增長及國家政策大力推動等因素驅(qū)動導(dǎo)致。未來，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及煤礦智能化行業(yè)快速發(fā)展以及5G商用的運用推廣，公司營業(yè)收入將會保持穩(wěn)定增長。公司2018年主營業(yè)務(wù)收入主要來自礦山數(shù)據(jù)監(jiān)測與自動控制系統(tǒng)，營業(yè)收入為1.07億元，占比70.01%;其次為365在現(xiàn)(線)自動化技術(shù)服務(wù)，營業(yè)收入為0.19億元，占比系統(tǒng)，營業(yè)收入為1.35億元，占比69.4%;其次為365在現(xiàn)(線)自動化技術(shù)服務(wù)，營業(yè)收入為0.31億元，占比16.21%。圖表112018-2021年公司主營業(yè)務(wù)收入(按產(chǎn)品分)(單位：萬元)務(wù)0系統(tǒng)，營業(yè)收入為1.43億元，占比71.12%;其次為365在現(xiàn)(線)自動化技術(shù)服務(wù)，營業(yè)收入為0.28億元，占比14.15%。系統(tǒng)，營業(yè)收入為2.10億元，占比79.62%;其次為自動控制相關(guān)產(chǎn)品，營業(yè)收入為0.26億元，占比12.94%。2018-2021年公司的主要營業(yè)收入均來自于礦山數(shù)據(jù)監(jiān)測與自動控制系統(tǒng)，其毛利率也在一直上升，從2019年的40.2%上升至2021年的49.0%。公司也在積極發(fā)展其他業(yè)務(wù)，自動控制相關(guān)產(chǎn)品營收逐年增加，2021年超過365在現(xiàn)(線)自動化技術(shù)服務(wù)達到0.26億元，占比9.94%。2.智慧化、智能化發(fā)展成為行業(yè)發(fā)展必然2.1工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打破邊界，為科技賦能造勢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是將以云計算、大數(shù)據(jù)、5G通訊等新一代信息科技與工業(yè)生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)領(lǐng)域高度融合的一種頂層設(shè)計和經(jīng)濟模式。廣義的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)幾乎涵蓋了與工業(yè)生產(chǎn)制造相關(guān)的所有數(shù)字化、信息化、智慧化、網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)業(yè)，旨在實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)制造各要素的全面互聯(lián)互通，持續(xù)賦能上下游工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增加顯著。根據(jù)中國信息通信研究院出具的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展報告(2020年)》研究統(tǒng)計，自2017年至2020年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增加值規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢，增加值規(guī)模預(yù)計由8,383億元增長至31,370億元，保持55.25%的年均復(fù)合增長率。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的高速增長，核心產(chǎn)業(yè)實力以及融合帶動效應(yīng)不斷提合帶動的經(jīng)濟影響亦不斷深化，形成了以點帶面的提升效應(yīng)，發(fā)出了新的發(fā)展活力。自2017年至2020年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合帶動的經(jīng)濟影響規(guī)模預(yù)計由5,010億元增長至24,850億元，保持70.54%的年均復(fù)合增長率，三年間累計增長超四倍，圖表122018-2021各業(yè)務(wù)毛利率情況數(shù)據(jù)遠程監(jiān)測系統(tǒng)20182019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動新型經(jīng)濟增長點。近年來我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟規(guī)模日益壯大，體系愈發(fā)完善，并且不斷催生出在傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)的新興經(jīng)濟增長點。在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)革新工業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，并逐漸在市政建設(shè)、交通路網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)融合發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅全面賦能工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，加快了工業(yè)數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型腳步，同時也優(yōu)化了第二產(chǎn)業(yè)整體競爭實力，將企業(yè)內(nèi)部管理與外部市場聯(lián)動，做到真正的全局優(yōu)化，全產(chǎn)業(yè)鏈提速發(fā)展。未來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將會繼續(xù)圍繞需求、供給、創(chuàng)新、安全等關(guān)鍵點不斷深化，增強全局經(jīng)濟賦能效應(yīng)。2.2國內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，國家政策鼓勵智慧礦山2020年3月，由國家發(fā)改委、能源局、應(yīng)急部等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出，“到2023年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系?！敝腔鄣V山作為國家宏觀層面的戰(zhàn)略部署，廣泛受到各地市、部委的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵，保持著蓬勃根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會歷年出版的《煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》數(shù)據(jù)顯示，自2012年至2016年受市場需求放緩、專項整治、煤礦企業(yè)經(jīng)營管理亟待升級的綜合影響，原煤產(chǎn)量呈現(xiàn)一定收縮態(tài)勢；2016年至2020年，隨著智慧礦山大規(guī)模普及以及行業(yè)市場集約化的顯著提升，我國原煤產(chǎn)量實現(xiàn)快速增長，期間累計增幅超過14%。2020年當年，我國原煤產(chǎn)量達到39.0億噸，未來，得益于規(guī)模化的智慧化市場經(jīng)營特性，我國煤礦資源開采將進入穩(wěn)定增長時期。自1978年以來，我國大型煤礦機械化程度不斷提升，由1978年的32.5%提升至2020年的98.9%,幾乎覆蓋了我國主要的大型煤礦。可見，未來煤礦機械化程度將會維持高水平或繼續(xù)增長。礦產(chǎn)資源開采是推動我國經(jīng)濟生產(chǎn)建設(shè)的支柱產(chǎn)業(yè)，是國家政府的重點領(lǐng)域，受到各級政府部門的大力支持。近年來，各級政府推出了一系列智慧礦山領(lǐng)域發(fā)展的鼓勵性政策，為市場持續(xù)注入增長活力。圖表142017-2020年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合帶動的經(jīng)濟影響規(guī)模畫畫妮模(億元)201720182.3智慧市政推進落實，帶動產(chǎn)業(yè)升級智慧市政是智慧城市體系的一部分，是智慧系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在供排水、供熱、燃氣、排污等市政領(lǐng)域的直接應(yīng)用。智慧市政服務(wù)是通過利用物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對城市市政公共建設(shè)場景實現(xiàn)監(jiān)測和數(shù)據(jù)獲取，通過人工智能、無線通信、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)賦能，構(gòu)建對市政工程、市政管廊、環(huán)境保護等工作新型智慧化管理體系。智慧城市已被充分重視并實施。智慧城市是指將新一代信息技術(shù)充分運用在城市中各關(guān)鍵節(jié)點，從而大幅提升城市治理水平和居民生活便捷程度的新興城市形態(tài)。從2015年開始，智慧城市行業(yè)在我國進入到推進落實的階段。智慧城市IT投資規(guī)模逐年上升。近年來我國智慧城市IT投資規(guī)模呈現(xiàn)快速提升態(tài)勢，并有望未來持續(xù)保持高速增長。到2021年我國智慧城市IT投資規(guī)模預(yù)計將達到12,341億元，實現(xiàn)自2015年來6年間30.66%的年均復(fù)合增長率。據(jù)易觀Analysis研究數(shù)據(jù)，近年來我國智慧城市IT投資規(guī)模呈現(xiàn)快速提升態(tài)勢，并有望未來持續(xù)保持高速增長。到2021年我國智慧城市IT投資規(guī)模預(yù)計將達到12,341億元，實現(xiàn)自2015年來6年間30.66%的年均復(fù)合增長率。IT投資是智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)，是實現(xiàn)城市智慧化轉(zhuǎn)型的核心，體現(xiàn)了長期以來我國智慧城市投資建設(shè)的快速發(fā)展態(tài)勢。據(jù)城鄉(xiāng)建設(shè)部出具的歷年《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，隨著我國城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提升，近年來政府各級部門對于市政建設(shè)投資規(guī)模不斷增長。自2015年至2019年，我國城市、縣城市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資額由19,304.3億元增長至23,203.0億元，年均復(fù)合增長率達5%。圖表152017-2020年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增加值規(guī)?！觥鲆?guī)授(億元)201723.深耕智慧礦山產(chǎn)業(yè)，科達自控產(chǎn)品躋身行業(yè)前沿3.1客戶市場資源豐富，公司逐步實現(xiàn)業(yè)務(wù)全覆蓋公司遵循市場與政策發(fā)展趨勢，形成了現(xiàn)階段主要服務(wù)單井年產(chǎn)能120萬噸及以上煤礦，未來逐步向單井年產(chǎn)能120萬噸以下市場滲透發(fā)展目標。公司將逐步把服務(wù)大型煤礦所形成的先進方法論以及技術(shù)沉淀優(yōu)化至單井年生產(chǎn)能力在120萬噸以下煤礦群中，逐步實現(xiàn)不同產(chǎn)量礦井的全覆蓋。公司服務(wù)煤炭數(shù)量大，范圍廣。公司累計服務(wù)超過182家煤礦，其中120萬噸以下煤礦客戶數(shù)量為51家、120萬噸(含)至1,000萬噸煤礦客戶數(shù)量為109家、1,000萬噸及以上煤礦客戶數(shù)量為22家，分別占2020年我國煤礦數(shù)量分布(按產(chǎn)量)的1.48%、9.08%、42.31%總體來看，公司所服務(wù)單井年生產(chǎn)能力1,000萬噸及以上煤礦市場占比最高120萬噸以下煤礦市場占比最低。公司單井產(chǎn)能營收有望提升。自2010年以來，全國各級地方政府經(jīng)歷了多輪煤礦落后產(chǎn)能淘汰行動，至今已經(jīng)基本形成較為穩(wěn)固的煤礦產(chǎn)能分布結(jié)構(gòu)。隨著我國提升煤炭行業(yè)產(chǎn)能效率建設(shè)行動的持續(xù)開展，預(yù)計我國單井煤礦生產(chǎn)能力在120萬噸以下煤礦總量受地區(qū)內(nèi)集團兼并重組政策指引，將會呈現(xiàn)下降趨勢。由于公司當前主要服務(wù)于單井生產(chǎn)能力在120萬噸及以上煤礦，因此短期內(nèi)對公司訂單和凈利潤影響較小，公司后續(xù)有望借助充備的項目經(jīng)驗，提升在下游市場各產(chǎn)能分布區(qū)間煤礦的影響力，提升在單井產(chǎn)能120萬噸以下煤礦3.2智能化科技成果顯著,煤企合作促進營收公司自2000年成立至今，長期深耕在礦山、市政以及泛工業(yè)領(lǐng)域，主要服務(wù)120萬噸及以上的煤礦及相關(guān)企業(yè)。根據(jù)國家能源局、國家煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布的《關(guān)于開展首批智能化示范煤礦建設(shè)的通知》,認定71家煤礦是國家首批智能化示范煤礦，公司為其中22家提供過智能化技術(shù)服務(wù)。圖表162012-2020我國原煤產(chǎn)量及增速34.務(wù)的研究開發(fā)工作和知識產(chǎn)權(quán)的保護。公司擁有專利140項(包括發(fā)明專利18項、實用新型專利116項和外觀專利6項),擁有軟件著作權(quán)98項。此外，公司獲得《礦用產(chǎn)品安全標志證書》122項、獲得13項科技成果鑒定(其中鑒定為國際領(lǐng)先的1項，國