深圳“20+8”之智能終端產(chǎn)業(yè)-前景機遇與技術趨勢探析

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2024年8月報告主創(chuàng)：徐文強院長報告制作：寧凱亮中國產(chǎn)業(yè)答詢法導者(最景：839599)目錄目錄現(xiàn)狀機遇1.1智能終端產(chǎn)業(yè)的界定1.2全國與深圳智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.3深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)政策機遇1.4深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇總結智能終端是指能提供音視頻、數(shù)據(jù)、辦公等服務，具備高速中央處理器和操作系統(tǒng)，采用多種智能化技術的設備，可實現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務等功能的新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。根據(jù)其下游應用領域，主要分為以下兩類：一是針對家庭和個人應用的消費類智能終端產(chǎn)品，如智能手機等；二是行業(yè)應用和專業(yè)設備領域，包括自助服務設備、零售終端/POS機以及正在興起的智能物聯(lián)網(wǎng)應用/AloT等。智能終端的分類智能終端消費類智能終端消費類智能終端通訊類智能消費計算機類智能行業(yè)應用專業(yè)終端通訊類智能行業(yè)通訊類智能消費計算機類智能行業(yè)應用專業(yè)終端通訊類智能行業(yè)應用專業(yè)終端計算機類智能消費終端智能家電工業(yè)機器人其他智能終端設備智能可穿戴設備智能車載設備智能無人飛行器其他智能終端設備智能可穿戴設備智能車載設備1.2全國智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)鏈全景圖智能終端上游主要原材料、生產(chǎn)設備和電子元器件生產(chǎn)制造廠商，中游為制造廠商，下游則為智能終端主要應用的市場領域，分為普通消費者市場和商業(yè)應用市場。上游中游下游原材料LONGI隆基雅克天賜江銅集園@紫金礦業(yè)@包鋼股份包鋼股份生產(chǎn)設備ASMPacificTechnol電子元器件Senodia金慧石科技智智能家電計算機類海爾快美的如海爾快美的如見HUAWEI紫光集團通訊類通訊類中國普天中國普天天英·微系統(tǒng)業(yè)!人小天才普通消費者行業(yè)應用資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2全國與深圳智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)規(guī)模超十萬億元經(jīng)過二十余年的發(fā)展我國智能終端產(chǎn)業(yè)已進入穩(wěn)健成長期，成為了一個超過十萬億人民幣市場規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)，2023年我國智能終端市場規(guī)模為158981.8億元。從細分產(chǎn)品構成來看，2023年我國智能終端產(chǎn)業(yè)主要由通信設備和計算機制造業(yè)以及智能車載設備制造業(yè)構成，三者分別占比28.86%、18.70%和5.66%。2018-2023年中國智能終端市場規(guī)模(單位：億元)2023年中國智能終端細分市場格局(單位：%)0計算機制造業(yè)智能車載設備其他智能終端設備或電子元器件服務消費機器人智能可穿戴設備制造業(yè)工業(yè)機器人注：該數(shù)據(jù)統(tǒng)計包含電子元器件等零部件市場規(guī)模資料來源：AGV;電子信息協(xié)會；工信部；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2全國與深圳智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：政策關注度仍處于較高水平行業(yè)政策方面，截至2024年全國智能終端相關政策數(shù)量共9294項，其中大部分政策主要發(fā)布于2018年以前。2018年以后全國智能終端產(chǎn)業(yè)新發(fā)布政策數(shù)量則呈現(xiàn)波動下降的態(tài)勢，但仍處較高的關注水平。分城市來看，地方政策層面上，上海、北京和重慶智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)布的政策數(shù)量較多，分別有300、228和210項。情況(單位：項)天津成都武漢0000注：該數(shù)據(jù)截止至2024年6月資料來源：白鹿智庫前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2全國與深圳智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：深圳市專精特新企業(yè)數(shù)量位列全國第一截至2024年智能終端行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布(單位：家)企業(yè)數(shù)量方面，截止2024年6月底我國智能終端行業(yè)企業(yè)約17.9萬余家，有專精特新企業(yè)5645家；其中深圳市有專精特新企業(yè)1707家，在國內(nèi)城市中排名第1。家)0廣東省江蘇省浙江省山東省安徽省上海市湖南省江西省福建省湖北省0深圳市東莞市蘇州市廣州市上海市青島市寧波市重慶市佛山市廈門市1.2全國與深圳智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：深圳市上市企業(yè)數(shù)量位列全國第一截至2024年智能終端行業(yè)上市企業(yè)區(qū)域分布(單位：家)上市企業(yè)數(shù)量方面，截至2024年6月，我國智能終端行業(yè)上市企業(yè)共133家；其中深圳市智能終端行業(yè)上市企業(yè)有22家，在國內(nèi)城市中排名(單位：項)1.2全國與深圳智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：深圳市行業(yè)專利數(shù)量位列全國第二創(chuàng)新能力方面，截至2023年底，我國智能終端行業(yè)相關專利數(shù)量約38萬項；其中深圳市智能終端行業(yè)專利數(shù)量有42192項，在國內(nèi)城市中排名0深圳市北京市上海市蘇州市杭州市廣州市佛山市南京市東莞市武漢市1.2中國智能終端企業(yè)競爭格局中國智能終端企業(yè)競爭散點圖調(diào)整)工業(yè)富聯(lián)聞泰科技美的集團深天馬長虹美菱視源股份●視源股份●博威合金科沃斯九陽股份海聯(lián)金匯九陽股份海聯(lián)金匯●廣日股份●廣日股份追隨者1.2深圳智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)政策解讀2022年6月6日，深圳市人民政府發(fā)布《關于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》,提出圍繞智能手機、個人電腦、VR/AR、智能可穿戴設備、智能車機、智能家電等智能終端產(chǎn)品，打造從關鍵核心元器件到高端整機品牌的完整產(chǎn)業(yè)鏈，加快應用軟件、核心器件等關鍵技術突破，推動智能終端產(chǎn)業(yè)向福田、羅湖、南山、寶安、龍崗、龍華、坪山等區(qū)集聚發(fā)展，打造全球手機及新型智能終端產(chǎn)業(yè)高地。聚焦集群方向集群/方向綠色低碳14安全節(jié)能環(huán)保3超高清視頻顯示智能網(wǎng)聯(lián)汽車新一代信息5-10年內(nèi)有望成長為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)技術3細胞與基因物材料、前沿新材料、材料基因組等數(shù)字與時尚高端裝備制造海洋工程裝備和輔助設備海洋通信技術與設備、海海洋經(jīng)濟海洋經(jīng)濟、10-15年內(nèi)有望成為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)資料來源：《關于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國產(chǎn)業(yè)咨詢領導者(股票：839599)1.2深圳智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)政策解讀2024年3月，深圳市人民政府辦公廳印發(fā)《關于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力進一步推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》,形成了推進“20+8”產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展2.0版本?！秾嵤┓桨浮诽岢?，到2025年，深圳戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值超過1.6萬億元，經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展主引擎作用進一步強化；打造形成4個萬億級、4個五千億級、一批千億級產(chǎn)業(yè)集群；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過1.5萬家，國家高新技術企業(yè)超過2.5萬家。序號1網(wǎng)絡與通信122細胞與基因3顯示智能網(wǎng)聯(lián)汽車34智能終端高性能材料5智能傳感器高端醫(yī)療器械5O軟件與信息O7數(shù)字創(chuàng)意大健康78現(xiàn)代時尚89高端裝備與人工智能舊版“20+8”產(chǎn)業(yè)集群序號稱調(diào)整動態(tài)序號不變不變不變不變12合成生物區(qū)塊鏈并入軟件與信息服務3超高清視頻顯示不變3細胞與基因不變不變改名為高4空天技術調(diào)整為新20大不變不變5改名為腦科學與腦機工程區(qū)塊鏈并入生物醫(yī)藥不變6不變不變大健康不變7可見光通信與光計算改名為光載信息不變不變8量子信息不變備與儀器人工智能新增9新增新增備與儀器備與儀器原8后201.2深圳智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：研發(fā)投入率超15%深圳是我國智能終端產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展城市之一，依托強大的電子信息制造產(chǎn)業(yè)基礎和工業(yè)制造需求基礎，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速；2023年深圳智能智能終端產(chǎn)業(yè)主要上市公司實現(xiàn)營收7074.4億元，實現(xiàn)凈利潤總額約332.9億元，利潤率達22.02%。研發(fā)投入方面，深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)主要上市公司研發(fā)費用投入合計達445億，研發(fā)費用率為6.29%。2019-2023年深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)主要上市公司營收及同比增速(單位：億元，%)2019-2023年深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)主要上市公司營收及同比增速(單位：億元，%)率(單位：億元，%)—同比增速(%)—同比增速(%)02019-2023年深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)主要上市公司凈利潤及毛利率(單位：億元，%)—凈利潤(億元)—毛利率(%)2019-2023年深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)主要上市公司凈利潤及毛利率(單位：億元，%)—凈利潤(億元)—毛利率(%)00201920202021一研發(fā)費用率(%)20192020202120221.3深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策機遇：2025年產(chǎn)業(yè)集群增加值達2700億元2022年6月，深圳市工業(yè)和信息化局、發(fā)展和改革委員會和科技創(chuàng)新委員會聯(lián)合發(fā)布了《深圳市培育發(fā)展智能終端產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》,其中對智能終端產(chǎn)業(yè)相關政策文件中對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、引進企業(yè)等提出具體目標。深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(單位：億元)深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)重點工程2700產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同工質(zhì)量品牌提升自主創(chuàng)新能力·加強上下游協(xié)同。加快新設計新技突破核心關鍵技術。2092·加強上下游協(xié)同。加快新設計新技突破核心關鍵技術。·理。積極參與智能終端·支持打造高端品標準制修訂。產(chǎn)業(yè)增加值牌。2021年到2025年企業(yè)競爭力創(chuàng)新能力和制造能力生態(tài)體系到2025年，培育1-2個具有1+X+N的全系列產(chǎn)品制造能力的知名品牌。培育不少于15家細分行業(yè)領域制造業(yè)“單項冠軍”、專精特新“小巨人”企業(yè)。到2025年，力爭打造1個智能終端領域制造業(yè)創(chuàng)新中心。布局不少于10個產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)攻關項目。建設一批高水平創(chuàng)新平臺。建設1-2家“燈塔工廠”,建成一批智能工廠和數(shù)字車間。到2025年，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系逐步完善。建設3-5個上下游產(chǎn)業(yè)鏈完備的細分領域?qū)I(yè)園區(qū)。深挖智能終端在醫(yī)療健康、文教娛樂、智能交通、智慧家庭等行業(yè)領域的應用，建設一批示范應用項目。制造能力提升工程·布局高端制造重大項目?！ぬ嵘悄苤圃焖??！ね苿臃招椭圃旌途G色制·加速全屋智能場景落地。·打造智慧健康應用示范。·搶抓智能車機發(fā)展機遇。1.3深圳市智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域格局根據(jù)深圳市對智能終端產(chǎn)業(yè)布局方向，深圳市計劃積極推動市域內(nèi)“研發(fā)+高端制造”跨區(qū)協(xié)同，將福田區(qū)打造為品牌運營+生態(tài)集聚區(qū)，羅湖區(qū)打造為研發(fā)設計+生態(tài)集聚區(qū)，南山區(qū)打造為源頭創(chuàng)新+高端制造區(qū)，寶安區(qū)、龍華區(qū)打造為智能制造+泛終端集聚區(qū)，龍崗區(qū)打造為世界級電子信息產(chǎn)業(yè)集群承載區(qū)，坪山區(qū)打造為高端制造+核心元器件集聚區(qū)。智能制造+泛終端集聚區(qū)瑞聲聲學瑞聲聲學源頭創(chuàng)新+高端制造區(qū)南◎南◎世界級電子信息產(chǎn)業(yè)集群承載區(qū)·信維通信艾比森超頻三高端制造+核心元器件集聚區(qū)大鵬新區(qū)研發(fā)設計+生態(tài)集聚區(qū)研發(fā)設計+生態(tài)集聚區(qū)匯頂科技榮耀安達電子兆日科技富滿微絲路視覺奧拓電子巨兆數(shù)碼資料來源：《深圳市培育發(fā)展智能終端產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1上游部分零件依賴進口2.2國內(nèi)需求增長動力不足2.3產(chǎn)品缺乏顛覆性的創(chuàng)新2.4出口面臨貿(mào)易保護阻礙2.5中國品牌國際認可度低 2.1上游部分零部件依賴進口我國智能終端行業(yè)發(fā)展面臨的首要挑戰(zhàn)即在各細分產(chǎn)品領域都或多或少面臨著尚領域都在高端芯片方面對海外存在較高依賴，除此以外，家電領域的壓縮機、電容電阻和其他領域·高端電容電阻·操作系統(tǒng)·減速器、伺服系統(tǒng)、控·高精度機械手臂智能類終端智能機器人計算機類終端車載設備機·操作系統(tǒng)器資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理疫情結束以來，國內(nèi)需求增長動力不足是智能行業(yè)當前面臨的巨大求疲軟態(tài)勢，我國體育用品類、汽車類和家電等零售額都出現(xiàn)下滑。2024年H1社會消費品零售總額限額以上單位商品零售額(單位：億元，%)—限額以上單位商品零售額(億元)02023年部分智能終端產(chǎn)品銷售量及增速2370萬臺同比+1.9%28.3萬臺同比+0.4%783.3萬套同比+23.3%手機2.89億部同比+6.5%電視：3656萬臺同比-8.4%2818萬臺同比-4.5%無人機(存量)2111萬臺同比-21%資料來源：IDC、國家統(tǒng)計局等；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理●2.3產(chǎn)品缺乏顛覆性的創(chuàng)新我國智能終端行業(yè)消費需求增長疲軟，除了居民消費水平的下降，主要還由于行業(yè)缺乏具有顛覆性意義的產(chǎn)品創(chuàng)新?？v觀智能終端行業(yè)發(fā)展歷史，過去每一次行業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展都是在海外某一產(chǎn)品技術的跨越式創(chuàng)新下所帶領的。截至至2024年上半年，不僅國內(nèi)，全球在智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新都陷入了階段性的瓶頸期，這種技術瓶頸也是限制我國智能終端行業(yè)進一步增長的主要挑戰(zhàn)之一。1981年1979年奧斯本公司發(fā)明了筆記本電1979年奧斯本公司發(fā)明了筆記本電腦Sony發(fā)明隨身Sony發(fā)明隨身2014年蘋果推出2024年2007年蘋果推出2000年摩托羅拉發(fā)明機 2.4出口面臨保護政策阻礙內(nèi)需增長不足，我國智能終端企業(yè)逐漸走出海外，搶占海外市場。類別金額(億美元)單價(美元/臺)手機、電腦和攝錄機手機(萬臺)-2.7%筆記本電腦(萬臺)-15.1%平板電腦(萬臺)攝像機&照相機(萬臺)家用電器電扇(萬臺)空調(diào)(萬臺)冰箱(萬臺)洗衣機(萬臺)吸塵器(萬臺)微波爐(萬臺)電視機(萬臺)液晶監(jiān)視器(萬臺)無線電收音機(萬臺)手表(萬只)工業(yè)機器人(萬臺)2.4出口面臨貿(mào)易保護的阻礙知識產(chǎn)權各國代表政策壁壘：美國-337條款；歐盟-知識產(chǎn)權各國代表政策壁壘：美國-337條款；歐盟-各國代表政策壁壘：美國-232條款；歐盟-《一般數(shù)據(jù)保護條例》,《歐盟外國投資審查框架》;日本-《安全保障措施法》;代表案例：2020年-英國政府以國家安全為由要求英國的5G網(wǎng)絡在2027年前將移除所有華為的產(chǎn)品；《歐洲專利公約》;日本-各國代表政策壁壘：美國-232條款；歐盟-《一般數(shù)據(jù)保護條例》,《歐盟外國投資審查框架》;日本-《安全保障措施法》;代表案例：2020年-英國政府以國家安全為由要求英國的5G網(wǎng)絡在2027年前將移除所有華為的產(chǎn)品；代表案例：2020年-美國對立訊精密的特定電連接器和保持架組件及其產(chǎn)品發(fā)起337調(diào)查；綠色環(huán)保各國代表政策壁壘：歐盟-綠色環(huán)保各國代表政策壁壘：歐盟-《巴黎氣候協(xié)議》、《報廢電子電氣設備指令》;美國-《能源政策法》等代表案例：歐盟多次修改提升對進口電子設備的環(huán)保要求標準。各國代表政策壁壘：美國-301條款/201條款；歐盟-《關于防止來自非歐盟成員國進口產(chǎn)品的補貼》,《反傾銷和反補貼條例》;代表案例：2022年-2024年，巴西對原產(chǎn)于中國的臺扇進行多次反傾銷調(diào)查； 2.4出口面臨貿(mào)易保護的阻礙在出口面向印度、拉美等其他發(fā)展中國家時，中國智能終端企業(yè)面臨的則主要是各政府以各種無理要求進行的直接資產(chǎn)掠奪或者貿(mào)易限制。2022年5月VS事件簡述：事件簡述：出于非法匯款的指控，印度執(zhí)法局已經(jīng)在小米的銀行賬戶中凍結涉案資金48億元。此后小米對此進行申訴，但在2023年4月遭到印度當?shù)氐囊患曳ㄔ厚g回。企業(yè)應對：2023年6月，小米在印度的工廠進行了大規(guī)模的裁員行動，將原有的本土原名員工數(shù)目從1500人銳減到了1000人左右。最終結果：2023年一季度小米在印度手機市場總出貨量為3100萬部，同比下降了19%;2023年10月印度撤銷了對小米公司的48億盧比罰款，并解除了小米在印度的運營限制。事件簡述：墨西哥礦業(yè)總局以贛鋒沒有達到最低投資要求為由，將贛鋒鋰業(yè)旗下子公事件簡述：墨西哥礦業(yè)總局以贛鋒沒有達到最低投資要求為由，將贛鋒鋰業(yè)旗下子公司在墨西哥持有的9大鋰礦特許開采權全部取消。企業(yè)應對：2024年5月，贛鋒鋰業(yè)向國際投資爭端解決中心提請仲裁，該仲裁請求已正式登記，等待進一步審理。最終結果：目前對于仲裁結果也不好判斷，距離最終落定至少還需要幾個月。2023年8月資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 2.5中國品牌國際認可度不高排名排名1蘋果美國美國2美國聯(lián)合健康美國3谷歌美國安聯(lián)集團德國4亞馬遜美國迪士尼美國5三星韓國美國6沃爾瑪美國中國平安中國移動中國中國7抖音(Tiktok)中國8美國德國9德國電信德國微信中國工商銀行中國德勤美國美國沙特阿美國家電網(wǎng)中國寶馬德國美國埃森哲美國建設銀行中國麥當勞美國星巴克美國美國銀行美國農(nóng)業(yè)銀行中國現(xiàn)代韓國德國美國美國中國甲骨文美國富國銀行美國家得寶美國美國豐田日本三菱集團日本中國銀行中國美國殼牌英國美國茅臺中國德國美國美國除了貿(mào)易保護以外，中國智能終端企業(yè)出海還面臨品牌國際認可度不高的問題。當前海外消費者群體的主流印象還是“中國品牌”=“中國制造”=“便宜、低端、質(zhì)量差”。根據(jù)2024全球品牌價值500強榜單來看，當前中國品牌(不含港澳臺)雖然占據(jù)了15%,僅次于美國，但主要行業(yè)為金融、地產(chǎn)或者電子商務，涉及商品制造領域的品牌占比極少。(單位：%)其他，18%其他，18%加拿大，2%美國，36%法國，7%日本，7%中國，15%業(yè)所屬行業(yè)分布(單位：%)食品飲料鋼鐵，服裝制造，能源，5%家電，6%建筑/地產(chǎn)，汽車，9%金融，23%2.5中國品牌國際認可度不高全球智能終端企業(yè)品牌競爭散點圖微軟三星華為思科思科索尼博世索尼任天堂●●追隨者注：黃色氣泡代表中國企業(yè)惠普松下費森尤斯利基者成立時間資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理技術趨勢3.1技術大趨勢——Al模型深度融合3.2技術大趨勢——通訊技術全面升級3.1大模型概念出現(xiàn)，全球迎來智能化發(fā)展“奇點”01011946年——信息化世界上第一臺電腦的出現(xiàn)，文本信息可以被轉換為數(shù)字信息進行儲存使用，標志著人類社會正式步入信息化時代。世界上第一臺電腦誕生021980年——數(shù)字化數(shù)字化是指以數(shù)據(jù)應用為核心，把信息化階段中所儲存的數(shù)據(jù)利用起來，讓信息在各部門、設備間自由流轉起來，“讓數(shù)字信息成為生產(chǎn)力”。因此互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)可以說真正意義上讓信息可以實現(xiàn)自由流轉，真正標志著進入數(shù)字化時代?；ヂ?lián)網(wǎng)的出現(xiàn)03032023年——智能化智能化則是指設備具備自主學習、自主判斷和協(xié)調(diào)等能力，雖然智能化概念很早就被提出，但大模型概念的出現(xiàn)應用，才真正意義上標志著進入智能化時代。大模型概念的出現(xiàn)寧夏2023年8月·《促進人工智能創(chuàng)新發(fā)展策略措施》江蘇南京2023年2月·《南京市加快發(fā)展新一代人工智能產(chǎn)業(yè)行動計劃(2023-2025)》政策目標：到2025年，全市人工智能核心產(chǎn)業(yè)收入超500億元。四川成都2023年6月·《成都市關于進一步促進人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》重慶2023年7月·《重慶市以場景驅(qū)動人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》政策目標：到2025年，培育10家億級以上AI龍頭企業(yè)廣東2023年11月·《廣東省人民政府關于加快建設通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領地的實施意見》政策目標：到2025年，智能算力規(guī)模實現(xiàn)全國第一，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3000億元中央2023年7月《生成式人工智能管理在鼓勵發(fā)展的基礎上明確要求提供具有輿論屬性或者社會動員能力的生成式人工智能服務需要進行算法備案，目的在于事前規(guī)范AI行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。北京2023年5月·《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案》·《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》上海2023年7月·《上海市推動人工智能大模型發(fā)展的若干措施》江蘇無錫2023年6月·《無錫市人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》政策目標：到2025年，全市人工智能總體水平處于國內(nèi)城市第一方陣。浙江杭州2023年7月·《杭州市人民政府辦公廳關于加快推進人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》政策目標：到2025年，基本形成"高算力+強算法+大數(shù)據(jù)”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)資料來源：國家發(fā)改委、地方政府官網(wǎng)；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.1AI大模型賦能終端設備行業(yè)規(guī)模二次增長提升終端數(shù)據(jù)分析處理能力記憶學習，提供定制化服務改變終端設備信息傳遞模式改變?nèi)藱C交互模式Al大模型與終端設備的融合，將賦予終端設備“大腦”,真正實現(xiàn)終端設備的智能化。結合前文可知，當前我國智能終端設備市場需求明顯疲軟，Al大模型的融合將帶動終端設備的智能化升級，提升機器設備的生產(chǎn)力，從而帶來消費者和企業(yè)對終端設備更新?lián)Q代的需求，促進整體終端設備行業(yè)規(guī)模的二次增長。2023年11月1日2023年11月1日vivo正式發(fā)布自研藍心大模型BlueLM、OriginOS4、自研藍河操作系統(tǒng)BlueOS,以及在人文關懷、生態(tài)建設等領域的最新成果2023年10月17日Baid百度在百度世界大會上，正式發(fā)布小度添添家庭機器人、青禾學習一體機，以及兩箱，全面接入文心一言大模型2023年8月15日X科太搭載訊飛星火認知大模型V2.0的科大訊飛Al學習機迎來重磅更新，擁有基于大模型的7大類人功能特性正式發(fā)布了小米14Ultra,小米14Ultra最大的亮點是搭載了首個AI大模型計算攝影平臺，小米影像大腦XiaomiAISP2024年4月11日推出全新華為MateBookXPro筆記本，并且新款MateBookXPro筆記本將接入華為盤古大模型3.2通訊技術升級賦予智能終端設備更強交流能力A1大模型賦予了終端設備“大腦”,通訊技術則是賦予了終端設備交流的能力。在遠距離傳輸方面，未來基于地基5G蜂窩網(wǎng)絡聯(lián)合天基衛(wèi)星通訊網(wǎng)絡形成的6G網(wǎng)絡將進一步的增強終端設備信息遠距離的傳輸能力；在近距離傳輸方面，以NFC、RFID和ZigBee等為主的多元化傳輸技術的升級應用將使智能終端設備的近距離交流變得更加快速、安全并且低功耗、綠色環(huán)保。主要近距離傳輸技術對比6G網(wǎng)絡架構圖主要近距離傳輸技術對比z離率功耗/通訊質(zhì)量高有限中高網(wǎng)絡架構星型星型點對點點對多本低低低低用智能控制門禁無源化快速化安全化天基骨干網(wǎng)絡更寬的頻譜范圍更大的網(wǎng)絡容量更廣的覆蓋范圍無人機更低的功率消耗海上艦艇用戶鏈路接入衛(wèi)星網(wǎng)近距離傳輸遠距離傳輸?shù)孛婢W(wǎng)絡區(qū)域移動網(wǎng)高傳輸速率激光鏈路資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.3人形機器人是智能機器人的主要發(fā)展方向技術積累期·1938年，美國WPollard&HRoselund發(fā)明世界第一個機械臂；·1948年，美國NorbertWiener發(fā)表《控制論：或關于在動物園和機器中控制和通信的科學》編程的機器人Unimate;Engelberger研發(fā)了第一臺工業(yè)機器人；技術積累期(-1960s):伴隨機器人理論和技術的發(fā)展，第一臺工業(yè)機器人誕生，機器人從理論邁向?qū)嵺`。商業(yè)應用期·1961年，通用汽車生產(chǎn)線裝配第一臺工業(yè)機器人；·1967年，歐洲第一臺工業(yè)機器人Unimate安裝在瑞典；·1980年，我國研制成功第一臺工業(yè)機器人樣機；·1985年，美國TRC公司生產(chǎn)出第一臺服務器機器人“護士助手”。商業(yè)應用期(1960s—至今):以通用汽車為首的美國企業(yè)率先將工業(yè)機器人應用在生產(chǎn)線上，歐洲、日本、中國先后入局。截至今日，大部分機器人也主要用于工商業(yè)生產(chǎn)可重復的環(huán)節(jié)，替代智能機器人(研發(fā)探索階段)自主學習能力：·2010年，在歐盟的Horizon2020計劃支持下，由歐洲10所大學組成的歐洲創(chuàng)新大學協(xié)會聯(lián)合研制出了一臺具備“與環(huán)境交互和與人交互來獲得各類行為能力和認知能力”的機器人iCub;自然語言交互能力：·2022下半年，ChatGPT的出現(xiàn)極大提升力機器的自然語言的交互能力并降低了應用門檻。自此之后，人與機器的交互不再局限于按照預先設定的指令進行交互操縱。更強的通用性能力(人形化):·2000年，本田出品的人形機器人ASIMO走上舞臺；·2022年，特斯拉人形機器人Optimus首秀；·2022年，小米首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne首秀?？刂频燃夹g的迭代升級和人工智能技術在機器人領域的深度應用，機器人智能化提升明顯，但受限于高昂成本和技術限制，真正以上的智能機器人還處于研發(fā)探索階段。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.3人形機器人關鍵部件制造技術亟待突破人形機器人的制造涉及包括伺服系統(tǒng)、減速器、電子皮膚和傳感器在內(nèi)的多個關鍵零部件的制造，但目前在上述領域我國技術整體仍處于追隨者的梯隊，亟待突破。減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動、減速器減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件，常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。人形機器人主要會用到行星減速機、諧波減速常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。人形機器人主要會用到行星減速機、諧波減速機等。伺服系統(tǒng)是使系統(tǒng)終端執(zhí)行結構根據(jù)控制指令實現(xiàn)包括位移、轉速和力矩等多維度動作的設備總稱，伺服系統(tǒng)是運動控制的核心部件，主要包括伺服驅(qū)動器、伺服電機兩部分。傳感器傳感器是人形機器人的“五官”,透過傳感器，人形機器人獲得外部世界的信息，從而作出相應反饋。形機器人獲得外部世界的信息，從而作出相應反饋。人形機器人用到的傳感器包括力傳感器、視覺傳感器和慣性導航IMU傳感器等等。子產(chǎn)品，它能模仿人類或動物皮膚的功能。電子皮膚具子產(chǎn)品，它能模仿人類或動物皮膚的功能。電子皮膚具有感知能力，能同時重現(xiàn)人類皮膚響應環(huán)境因素變化的能力，例如對熱量和壓力變化的反應。它為機器人提供了精細的力學反饋，幫助機器人完成準確的抓握和操縱絲杠任務并進行情感反饋。絲杠絲杠是一種廣泛應用于機械傳動中的部件，具有滑動摩擦系數(shù)較小、高效率、長壽命、可逆轉和易于電機控制的特點。絲杠是機器人實現(xiàn)關節(jié)運動和精確位置控制的關鍵部件，尤其是滾珠絲杠和行星滾柱絲電機電機是機器人的核心部件，可以說是機器人電機是機器人的核心部件，可以說是機器人的“心臟”,常見的分類有直流與交流電機、有刷與無刷電機、同步與異步電機。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理●3.4全息投影和VR是智能可穿戴設備功能拓展重點關注方向傳感器或終端2014年智能可穿戴設備的功能基本都需要依附于傳感器或終端2014年具備獨立功能設備iwtach是真正意義上一款可以脫離于手機或PC終端，從而能夠獨立具備復雜功能的智能可穿戴設備。功能性V.S便攜性戴設備，在此之前智能可穿戴設備更多是作為PC或者手機的附屬產(chǎn)品。術將部分硬件設備、功能虛擬化呈現(xiàn)將是拓展要方向。投影全息投影技術也稱幻影成像技術，是利用干涉和衍射原理記錄并再現(xiàn)物體真實二維甚至三維投影技術虛擬現(xiàn)實技術(VR)是一種可以創(chuàng)建和體驗虛技術一種模擬環(huán)境，使用戶沉浸到該環(huán)境中。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.4全息投影技術的終端應用仍有較大難度全息投影技術也稱虛擬成像技術是利用干涉和衍射原理記錄并再現(xiàn)物體真實的三維圖像的技術。Step1拍攝全息照片被攝物體在激光輻照下形成漫射式的物光束；另一部分激光作為參考光束射到全息底片上，和物光束疊加產(chǎn)生干涉，把物體光波上各點的位相和振幅轉換成在空間上變化的強度，從而利用干涉條紋間的反差和間隔將物體光波的全部信息記錄下來。Step2成像過程利用衍射原理再現(xiàn)物體光波信息，全息圖猶如一個復雜的光柵，在相干激光照射下，一張線性記錄的正弦型全息圖的衍射光波一般可給出兩個象，即原始象(又稱初始象)和共軛象。再現(xiàn)的圖像立體感強，具有真實的視覺效應。投影系統(tǒng)組成全息投影系統(tǒng)一般包括：高性能圖形計算機工作站、三維圖像顯示及控制系統(tǒng)、專用投影設備、進口透明全息投影膜和圖像反射系統(tǒng)及顯示系統(tǒng)。當前投影技術仍需要較為龐大的投影設備支持，因此想要實現(xiàn)在終端設備的應用還有較大的距離。參考光H激光器參考光H全息空間投影熒屏固定面投影機組全息空間投影熒屏固定面投影機組背面正面背面正面擴束鏡物擴束鏡物物光\-1級衍射物光HH3.4VR重點突破技術——手勢交互技術VR方面，經(jīng)過多年的技術研發(fā)，全球在定位追蹤技術方VR方面，經(jīng)過多年的技術研發(fā)，全球在定位追蹤技術方面已經(jīng)整體相對較為成熟，目前重點突破技術方向在于交互方式和感知反饋等技術，其中手勢交互技術、面部識別技術和SLAM技術是目前VR行業(yè)重點突破的技術方向。交互設備不同方案VR設備感知手部運動的媒介能力能夠得到精準手部與人眼相對位置的能力弱強強中中能力能夠給予人符合直覺的反饋效果能力弱強中弱中工業(yè)設計實體外設符合人類現(xiàn)實交互方式，不影響手部無需其他配套設備不影響手部活動不符合正常人設計不影響手部活動不影響手部活動高▲成熟應用技術傳感器交互手勢交互面部識別肌電模擬腦機交互觸覺反饋低快研究進展手勢交互技術重點突破技術未來潛力技術技術成熟度慢手勢交互技術方面，當前主要方案包括裸手、數(shù)據(jù)手套、游戲手柄、智能手環(huán)和肌電控制方案。當前游戲手柄方案是主流方案，但從趨勢來看裸手追蹤和數(shù)據(jù)手套技術將是主要方向。資料來源：《2024年中國虛擬現(xiàn)實(VR)行業(yè)研究報告》;前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理眼動追蹤技術球相對頭部的運動而實現(xiàn)對眼球運動的追蹤·配套設備：眼動儀口注釋信息：注視時長、注視點數(shù)目等口掃視信息：掃視頻率、掃視速度等口眨眼信息：眼睛閉合時間、瞳孔指標等瞳孔角膜反射追蹤技術實現(xiàn)原理角膜a前端視覺里后端非線性優(yōu)化建圖回環(huán)檢測即同步定位與地圖構建技術。其核心思想在于使搭載特定傳感器的主體在缺乏環(huán)境先驗信息的情況下，在運動過程中構建環(huán)境模型并同步估計自身運動狀態(tài)。前端視