金融投資大賽的策劃方案

廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院財政金融系

屆投資理財規(guī)劃大賽

策

劃

書

主辦方：廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院財政金融系學(xué)生會

邀^函

親愛的商家：

您好！

廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院財政金融系將于5至6月在

校舉行首屆金融模擬理財大賽。

財政金融系眾部門強(qiáng)力出擊，系學(xué)生會傾情奉

獻(xiàn)流的活動需要一流的支持，我們的活動期待

您的加盟！

強(qiáng)強(qiáng)合作是必勝之道，高手聯(lián)合是王者之風(fēng)。

相信我們的誠意，期待您的參與！

廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院

財政金融系學(xué)生會

目錄

邀請函..........................................(2)

【簡介】.........................................(4)

【有關(guān)活動】

(一)活動背景..................................(4)

(二)活動目的..................................(4)

(三)活動時間..................................(5)

(四)活動地點(diǎn)..................................(5)

(五)活動對象..................................(5)

(六)活動內(nèi)容及亮點(diǎn).............................(5)

(七)活動內(nèi)容流程圖示.........................(5)

(A)活動流程..................................(5)

1.活動宣傳................................(6)

2.活動詳細(xì)流程.............................(7)

3.應(yīng)急措施................................(10)

(九)活動預(yù)算.................................(11)

(十)商業(yè)價值分析............................(12)

（二）活動目孫

通過高度仿真模以投資的大賽形式，讓同學(xué)們體驗真實(shí)日勺投資環(huán)境，鍛煉

和提高實(shí)操水平，縮小人才培養(yǎng)與社會實(shí)際需求之間的差距。同步，構(gòu)筑我系與

著名金融企業(yè)之間的人才交流平臺，提高大學(xué)生社會適應(yīng)能力和就業(yè)率，鑄導(dǎo)致

為金融機(jī)構(gòu)選拔人才的重要途徑。激發(fā)同學(xué)們對金融知識的求知欲和為他們提供

一種互相交流學(xué)習(xí)的平臺，從而在校園內(nèi)能營造出一種良好口勺學(xué)習(xí)氣氛，形成團(tuán)

結(jié)、友好、進(jìn)步的良好校園氣氛。

（三）活動時間：

5月一一6月

（四）活動地點(diǎn)

初賽：公共教學(xué)樓1號樓

復(fù)賽：案例教室

決賽：小匯報廳

（五）活動對象

廈門大學(xué)漳州校區(qū)全體學(xué)生

（六）活動內(nèi)容

金融知識筆試，金融高峰論壇會，投資方案營銷，決賽。

亮點(diǎn)：金融高峰論壇會，金融產(chǎn)品營銷、模擬投資。

（七）活動內(nèi)容流程圖示

活動時間：

網(wǎng)上宣傳4月20日——9日

比賽報名5月9日——11日

詳細(xì)事項內(nèi)容備注

第一階段贊助家商標(biāo)：在中區(qū)四個園區(qū)各一

南、中、北區(qū)食堂及各個宿張、中區(qū)食堂宣傳欄

舍園區(qū)宣傳欄粘貼海報。內(nèi)一張、南區(qū)三個海報

海

容重要是宣傳本次活動的張貼出三張、南區(qū)食

時間及內(nèi)容，標(biāo)明比賽獲勝堂宣傳欄一張、北區(qū)

的豐厚獎勵以吸引參賽者，食堂宣傳欄一張、北

同步標(biāo)示區(qū)園區(qū)一張；南、中、

報JI,rrV.'-ii—i山丫叼

前期宣傳（網(wǎng)上宣傳、設(shè)點(diǎn)宣傳）

比賽闡明會

初賽

金融投奧論壇會

復(fù)賽——金融產(chǎn)品廣告創(chuàng)意

決賽

（七）活動口號

尋找身邊的金融達(dá)人

（八）活動流程

第二階段：在南、中、北區(qū)

食堂及各個宿舍園區(qū)宣傳

欄粘貼海報和展板。本階段

宣傳重要內(nèi)容是告知比賽

口勺詳細(xì)時間、地點(diǎn)、參賽方

式、比賽流程

傳單（正面在中午和晚上時間在南、各個部門在南、中、北

是宣傳欄、背中、北區(qū)食堂門口派發(fā)傳區(qū)食堂門口各派發(fā)至少

面是報名表）單，同步簡介本次活動比賽4人完畢此項工作

流程以及解答有關(guān)問題

在中區(qū)網(wǎng)球場、南區(qū)食堂門依實(shí)際狀況決定橫

橫幅口、南光一外的防護(hù)欄上懸幅數(shù)量以及懸掛地

掛本次活動的橫幅，同步標(biāo)點(diǎn)

示贊助商家標(biāo)志

燈布在經(jīng)管或人文教學(xué)樓日勺一

側(cè)懸掛巨型燈布擴(kuò)大宣傳

在微博、人人網(wǎng)、等宣4.20—5.9先通過網(wǎng)

網(wǎng)絡(luò)傳本次活動，比賽開始后，絡(luò)宣傳，宣傳部制作

隨時更新比賽狀況設(shè)計電子宣傳單。

詳細(xì)內(nèi)容

1、報名結(jié)束后由學(xué)術(shù)部準(zhǔn)備開一場賽前闡4月25日一4月30日

明會，提出比賽規(guī)定和規(guī)則?1簡歷等），由辦公室負(fù)責(zé)申請場

講解比賽環(huán)節(jié)。

中期地，桌子帳篷等，供5

2、外我部與商家協(xié)商講座內(nèi)容，邀請贊助月9號和5月14號使

商做場講座，讓同學(xué)們對招聘知識有一用。

定日勺理解（待定）5月12日-5月13日申

3、跟蹤拍攝比勝過程（攝影、攝像）請案例教室

4、通過在各個園區(qū)公告欄上粘貼告知，公5月16日-17日申請小

告比賽狀況及晉級選手口勺名單匯報廳

5、最終一場實(shí)戰(zhàn)面試全程錄像

1、邀請新聞宣傳中心同學(xué)撰寫稿件及拍攝

照片、制作視頻在系網(wǎng)和院網(wǎng)上公布

后期

2、制作海報，公告獲勝選手的照片，同步

宣布本次活動圓滿結(jié)束

二、活動流程

時間流程詳細(xì)事項人員安排備注

通過微博、人人、

4月20日網(wǎng)絡(luò)宣傳宣傳部負(fù)責(zé)等通訊工具進(jìn)行

至5月9日網(wǎng)上宣傳。

分三天兩地兩個

時段進(jìn)行宣傳，48

人每組4人，12

5月9日一設(shè)點(diǎn)宣傳辦公室、外聯(lián)部、組分時段進(jìn)行宣

5月11日學(xué)術(shù)部、實(shí)踐部傳。宣傳時提醒參

賽者參與5月13

日的闡明會和簡

歷培訓(xùn)）周六周H

開始采用短信告

知的方式

培訓(xùn)與闡明會

1.簡述比賽規(guī)則，由內(nèi)容：有關(guān)每種投

嘉賓對多種投資工具資工具所受原因

做闡明和簡介，為背日勺影響簡樸闡明，

5月13日面的比賽做一種培學(xué)術(shù)部負(fù)責(zé)使同學(xué)們懂得每

訓(xùn)，讓同學(xué)們?yōu)榻酉路N投資工具應(yīng)關(guān)

來的1比賽打好基礎(chǔ)的注的信息等。

同步，學(xué)到某些金融

知識。

初賽流程：1.活動告知人員：5

人。其中1人告知2.出投資方面日勺

1、4人一組，進(jìn)行1評委題目，考察選手投

小時筆試答題。2.現(xiàn)場工作人員：資理念和金融知

每場5人。1人負(fù)識。

5月14—5月15日2、話題爭論:選出一責(zé)借還教室，1人本環(huán)節(jié)重視個人

名代表抽取全組討論負(fù)責(zé)簽到，3人負(fù)發(fā)揮日勺同步，也要

題目，思索之后，各責(zé)現(xiàn)場秩序及座位留心團(tuán)體協(xié)作，為

組共同討論15分鐘后安排。復(fù)賽日勺質(zhì)量把關(guān)。

統(tǒng)一觀點(diǎn)，然后開始工作人員歐J數(shù)量以

爭論實(shí)際所需再做決定

2、4人一組，各組

對本組所選擇

的投資方案做

告知確定晉級選手，出5分鐘論述,

公布分組，給選手兩可結(jié)合PPTo,

5月15日準(zhǔn)備時間，為半決賽給出各組的廣

充足做準(zhǔn)備。告創(chuàng)意，由評委

老師進(jìn)行模擬

投資（確定資金

有100萬）為期

兩周H勺時間內(nèi)

計算各組的收

益率，分?jǐn)?shù)算在

決賽中。

可以由1名系內(nèi)

老師主持，邀請2

個不一樣企業(yè)日勺

召開金融高峰論壇會

高管，訪談交流的

5月19日或5月為同學(xué)們提供一種與形式簡述熱門問

26日金融專業(yè)老師對話的題，使同學(xué)們從各

平臺，使同學(xué)們從中實(shí)踐部個角度去分析理

理解當(dāng)今我國以及世解問題，可以在北

界的金融狀況及其發(fā)區(qū)咖啡廳舉行，可

展態(tài)勢以準(zhǔn)備某些水果

零食，營造更好的

互動氣氛，讓同學(xué)

們真正融入并學(xué)

到知識。

復(fù)賽（團(tuán)體賽）流程：

以團(tuán)體的形式為金融

產(chǎn)品制造廣告創(chuàng)意

（形式不限），考察團(tuán)

體意識及辦事效率，

1、復(fù)賽將在案例

教室舉行，復(fù)賽時

從中選出優(yōu)勝者。

各團(tuán)體結(jié)合自己

1、按小組次序進(jìn)行辦公室、實(shí)踐部、的PPT對自己的

模擬投資論述（股學(xué)術(shù)部投資理念做更為

票、黃金、外匯等詳細(xì)FI勺展示，由評

各方面），從評委委老師點(diǎn)評并進(jìn)

5月20日手中拉到資金為行模擬投資。（每

自己的方案投資。支隊伍5分鐘演

2、說口寸間）

5月口決賽流程：L活動告知人員：21.現(xiàn)場人員要

1.視頻回憶總結(jié)復(fù)賽人。1人告知比有較強(qiáng)應(yīng)變

成績與收益狀況，賽選能力，以便應(yīng)

并且每隊有1分鐘手，1人告知評付突發(fā)狀況。

的時間做匯報，說委：面試官）。2.現(xiàn)場所需物

服評委合適加分。2.現(xiàn)場準(zhǔn)備人員：品要遑早準(zhǔn)

2.K線圖分析判斷人。1人向校備

選擇10支股票某一方3.本次獎項設(shè)

期間段的K線圖，借取多媒體以及應(yīng)有一等獎1

提供幾組關(guān)鍵信息付名一等獎1

讓選手判斷，從4現(xiàn)場臨時狀況，其名三等獎1

個答案中選出對時他名共三名選

答案。（1分鐘作答為現(xiàn)場工作人員，手

時間，1分鐘闡明選負(fù)

擇理由）搶答形式。責(zé)選手的簽到以及

3.統(tǒng)分頒獎環(huán)節(jié)：由座

指導(dǎo)老師和嘉賓為位安排.

獲獎?wù)哳C發(fā)獲獎證3禮儀2人：負(fù)責(zé)

書和獎金，嘉賓做選手

總結(jié)性發(fā)言日勺次序抽簽以及賽

后

日勺頒獎

11111

初賽環(huán)節(jié)淘汰規(guī)則視比賽參與人數(shù)而定

三、應(yīng)急措施

1、停電應(yīng)急措施：

①、現(xiàn)場人員穩(wěn)住觀眾的情緒，有關(guān)負(fù)責(zé)人立即查明原因，及早恢復(fù)供電。

②、若實(shí)在不能在短期內(nèi)恢復(fù)電力，便更改日期；同步現(xiàn)場人員拿手電筒，讓

觀眾和評委有秩序的離開，以免發(fā)生更嚴(yán)重的踩踏事件。

2、參賽者缺席：

規(guī)定參賽者在比賽開始半個小時前抵達(dá)進(jìn)行簽到，倘若有參賽者缺席，便直接算

作自動放棄。

3、人手局限性以應(yīng)急：

主席團(tuán)直接調(diào)動各部門日勺人或在現(xiàn)場找?guī)追N值得信任日勺人或其他學(xué)生組織日勺人

員。

4、傳單局限性

初賽階段散發(fā)傳單時，若出現(xiàn)傳單局限性而無法滿足需求人數(shù)的現(xiàn)象時。宣

傳點(diǎn)的設(shè)點(diǎn)同學(xué)應(yīng)當(dāng)及時同其他宣傳點(diǎn)的同學(xué)聯(lián)絡(luò)，可以通過調(diào)運(yùn)或者加印的方

式來處理問題。同步，設(shè)點(diǎn)同學(xué)亦該盡量日勺安撫和做好沒領(lǐng)到表格日勺同學(xué)日勺工作。

5、評委老師為及時到位

初賽階段中，若評委老師因故不能到場導(dǎo)致海選無法進(jìn)行，工作人員應(yīng)迅速

和其他空閑日勺評委老師聯(lián)絡(luò)。假如仍舊無法找來評委老師，則應(yīng)當(dāng)耐心日勺向參賽

人員解釋原因，盡量不讓使他們產(chǎn)生不滿和厭煩情緒，同步安排好補(bǔ)賽時間。

6、決賽環(huán)節(jié)，現(xiàn)場的麥克風(fēng)出現(xiàn)故障

應(yīng)立即啟用小蜜蜂

7、會場擁擠

（2）當(dāng)實(shí)際到場的I來賓人數(shù)超過事先安排日勺來賓席座位數(shù)時，現(xiàn)場工作人員可

未來賓安排到預(yù)留給工作人員的位置上。當(dāng)?shù)綀鲇^眾過多而后排沒有站位

時，工作人員可視狀況將部分觀眾帶至前排2端。

8、操作計算機(jī)失靈

決賽中應(yīng)在原先計劃的基礎(chǔ)上多帶1-2臺筆記本電腦，以防電腦在演示過

程中出現(xiàn)故障而無法正常運(yùn)行。

9、比賽出來的成果也許會遭到質(zhì)疑和不滿

可根據(jù)觀眾意見或是大眾評審意見選出最具人氣選手

10、比賽現(xiàn)場也許會秩序混亂、太過嘈雜

選拔具有現(xiàn)場控制力的主持人

11、選手比賽的時間沒有控制好

工作人員做好時間上的記錄，主持人提醒選手時間

（九）活動預(yù)算

活動預(yù)算

前期

類型項目單價數(shù)量價格

宣傳費(fèi)用宣傳噴涂海報11元/張14154

宣傳橫幅100元/條3300

傳單（正面是宣

傳欄、背面是報0.2元/張1000200

名表）

燈布3501350

合計1004

中期

類型項目單價數(shù)量價格

活動費(fèi)用礦泉水260120

紙、筆（面試用）廣21020

會場布置（繩子、

雙面膠、剪刀、

50

馬克筆、透明膠

等）

評委交通費(fèi)305150

告知公告（紅紙）0.5158

獎狀51050

獎杯2003600

獎金（一等獎

1000；二等獎

2300

800；三等獎500）

最佳人氣獎

合計2598

后期

類型項目單價數(shù)量價格

海報（公告獲勝

選手日勺照片，同

宣傳費(fèi)用11元/張14154

步宣布本次活動

圓滿結(jié)束）

合計154

總計3856

（十）附錄

比賽細(xì)則

報名環(huán)節(jié)：4人一隊，宣傳單背面設(shè)有隊伍信息（隊名、隊長、隊員信息等）個

人報名者由工作人員進(jìn)行配隊。

初賽

筆試—每支隊伍一套卷，考察參賽選手的金融基礎(chǔ)知識

爭論一一5月13日宣講會后各隊隊長抽取題目，由工作人員分組后告知各支

隊伍。

復(fù)賽

通過初賽選出6-8支參賽隊伍（視參賽人數(shù)和質(zhì)量而定）

方案營銷一一每支隊伍自行準(zhǔn)備PPT,進(jìn)行6-8分鐘H勺投資方案論述，臺下每

位評委手上有50萬的虛擬資金，以5日勺整數(shù)倍投放，每次投資不得超過25萬元。（此

環(huán)節(jié)考察各支隊伍H勺投資理念，演說精彩程度）

模擬交易一一每隊選手有100萬H勺基礎(chǔ)資金，加上投資方案營銷環(huán)節(jié)上評委所

投金額作為自己的模擬交易環(huán)節(jié)總資金。選手按照投資方案進(jìn)行模擬交易，兩周時間

后記錄各隊收益、收益率。

由工作人員監(jiān)督選手模擬帳號信息，交易金額與否為方案上論述的投資比重，每晚搜

集選手賬戶信息截圖，每周三、周六公布選手成績。收益率分值為30分、25分、20

分、15分、10分、5分、0分。（此項考察同學(xué)投資實(shí)操，只看收益率評分）收益分

值為30分、25分、2。分、15分、10分、5分、0分。（此項受評委投資環(huán)節(jié)影響，

對總的投資收益量進(jìn)行評分）以收益率、收益評分一是看選手交易水平和理

念日勺實(shí)際運(yùn)用，二是將復(fù)賽選手論述原因計入評分，有的選手啟動資金會多出其他選

手，會影響收益量日勺不公平，不過我們不能不為爭取到更多投資的同學(xué)合適評分。因

此此項評分通過對評委日勺投資控制，到達(dá)盡量公平。

決賽

復(fù)賽回憶：由工作人員將復(fù)賽兩周的比賽狀況進(jìn)行匯總，大屏幕、主持人進(jìn)行公布。

插播簡短的選手視頻（隊伍宣傳視頻、比賽期間內(nèi)小組視頻）

參賽選手總結(jié)：2-3分鐘對兩周口勺模擬交易做總結(jié)（若堅持本隊投資理念，而兩周內(nèi)

偶爾原因影響使比賽成果不理想可以進(jìn)行解釋，體現(xiàn)良好的隊伍也可以進(jìn)行精彩口勺講

說，繼續(xù)擴(kuò)大比賽優(yōu)勢）每支隊伍講說后，每位評委最多給5分，最低給1分。記

錄4位評委總評分計入比賽詵手成績。

走勢圖分析：搶答形式進(jìn)行，10幅K線圖，每幅提供3-4條信息，由選手進(jìn)行判斷,

四選一，進(jìn)行1分鐘解釋。每題5分

（十一）商業(yè)價值分析

?市場分析

廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院目前擁有在校本科生15300人，設(shè)有涵蓋理、工、文、經(jīng)、

管、法等學(xué)科日勺15個分院、系，45個本科專業(yè)，70余個專業(yè)方向，而財政金融

系作為嘉庚學(xué)院日勺大系，擁有1500多人。

而毫無疑問，高校學(xué)生為未來社會新經(jīng)濟(jì)的生力軍，潛在歐I宣傳效應(yīng)不容小

覷。學(xué)生心理屏障最易打破，植入宏偉企業(yè)形象天時地利人和。

本次投資理財規(guī)劃大賽我們以新的I方式,愈加吸引人日勺情節(jié)。參與本次比賽

的選手不僅僅局限在系內(nèi)，而是包括了全院所有同學(xué)，它不僅是一次比賽，更是

一次難得的商機(jī)，借助這次大賽，企業(yè)的I企業(yè)形象產(chǎn)品的著名度，及企業(yè)自身影

響力都將得到迅速的提高與升級。

尤其的是，這次的比賽設(shè)有創(chuàng)意比拼，以團(tuán)體的形式為投資方案營銷，這樣

不僅僅考驗了選手的能力，更能增進(jìn)所合作的金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品日勺銷售及宣

傳，另一方面，本次大賽召開金融高峰論壇會不僅僅可認(rèn)為同學(xué)們提供一種與金

融專業(yè)老師對話的平臺，使同學(xué)們從中理解當(dāng)今我國以及世界向金融狀況及其發(fā)

展態(tài)勢，并且還為企業(yè)提供了一種理解現(xiàn)代大學(xué)生的平臺。

本次活動舉行地點(diǎn)位于漳州校區(qū)匯報廳，人流量大，影響力強(qiáng)，重視度高，

其宣傳效果大。

?消費(fèi)群體分析

?總剖析

學(xué)校消費(fèi)地區(qū)集中，針對性強(qiáng)，產(chǎn)品品牌輕易深入民心。其中高校學(xué)生

作為現(xiàn)代青年,招聘就業(yè)是我們最為關(guān)懷的話題之一，投資理財大賽無疑為現(xiàn)

代高校多元文化活動的成功展現(xiàn)，貴企業(yè)贊助此類活動，勢必在青年市場嬴

得先利。

?消費(fèi)群體特點(diǎn)

?現(xiàn)代大學(xué)生消費(fèi)群體范圍集中，針對性強(qiáng)，消費(fèi)量大。

?輕易受周圍金融專業(yè)環(huán)境的影響，消費(fèi)易引導(dǎo)。

?輕易形成金融消費(fèi)時尚，并且迅速向周圍地區(qū)輻射。

?接受能力強(qiáng)，尤其對金融方面新鮮事物的I接受能力。

?發(fā)明性思維、創(chuàng)新能力強(qiáng)，樂于思索經(jīng)濟(jì)問題。

?選擇出國留學(xué)者較多，家庭背景普遍很好。

十一：商業(yè)回饋

［海報宣傳:（規(guī)格0.8m*1.2m）

在海報上進(jìn)行商家的冠名（如：“xx”理財規(guī)劃大賽），也可在海報H勺右下角

印制本次活動贊助商家名稱或商家標(biāo)識。海報將張貼于各園區(qū)人流密集處，版面

設(shè)計杰出和活動內(nèi)容將吸引來往學(xué)生駐足，活動日勺贊助商家也一同被觀者關(guān)注，

可為商家進(jìn)行宣傳。

2.橫幅宣傳：（規(guī)格20m*0.8m）

可在橫幅的右下角印制本次活動贊助商家名稱或商家標(biāo)識，橫幅講提前掛

于南區(qū)與中區(qū)人流量密集出，顏色醒目，吸引眼球?；顒赢?dāng)日懸掛在舞會日勺現(xiàn)場,

用照明燈打亮。橫幅上醒目H勺宣傳內(nèi)容將會被學(xué)生納入眼底，贊助商也會被前來

參觀的人流關(guān)注。

3.傳單宣傳：

同學(xué)們拿到宣傳單到處走動，各個宿舍都將會有一張，這樣一來全校都懂

得有比賽的舉行，并且可在宣傳單上看到商家的信息。提高宣傳力度。

4.網(wǎng)絡(luò)宣傳:

有關(guān)比賽狀況我們會做持續(xù)性的報道，包括公布比賽晉級名單和選手成績,

并且@新航道官方微博，發(fā)起場外互動環(huán)節(jié)，提高比賽質(zhì)量和參與度，使比賽精

彩歐I同步為商家做出最直接日勺反饋。人人網(wǎng)、群等同步宣傳。

5.后期宣傳：

比賽結(jié)束后，在我系網(wǎng)站公布晚會記錄文章。后期制作宣傳圖片、影音資料,

將晚會全過程詳細(xì)記錄整頓下來，以便存檔）并在視頻網(wǎng)站公布晚會節(jié)目視頻，

通過轉(zhuǎn)載，有助于擴(kuò)大我系著名度與影響力，同步擴(kuò)大對商家口勺印象程度，有助

于商家在嘉庚學(xué)院，甚至整個廈大漳州校區(qū)日勺影響力，提高市場覆蓋面。

高峰論壇可以使商家理解當(dāng)下大學(xué)生日勺心里及狀態(tài)，并就企業(yè)對學(xué)生進(jìn)行宣傳。

廈門大學(xué)漳州校區(qū)