醫(yī)院成本及效益管理系統(tǒng)需求說明

醫(yī)院成本及效益管理系統(tǒng)需求說明一、技術要求（一）成本效益建設目標1、采購人具有通過財務核算完善成本數據及收入數據整體治理的需求，建立一套規(guī)范的數據治理體系，形成完整的分類明晰的數據庫和知識庫，為診次成本、床日成本、醫(yī)療項目成本、DIP病種成本等成本核算工作和其他分析工作做好堅實的基礎。2、根據采購人現有信息化系統(tǒng)，分別采集科室的收入、支出、結余等數據，運用到臨床決策支持系統(tǒng)并要求完成數據準確性、完整性的效驗，保證基礎數據的準確。通過采購人明確成本核算單元及核算對象，保證收入、成本核算到末級核算單元，無法分攤核算至末級核算單元，應說明具體問題原因和改進辦法。3、補充、完善的成本核算體系模型，根據采購人需求科學確定合理的分攤財務成本的方式方法，確定符合采購人實際情況的核算單元核算對象，在采購人總成本及科室成本核算的基礎上按照公立醫(yī)院成本核算規(guī)范，增加醫(yī)療項目成本、床日成本、診次成本、DIP病種成本等，并產出相應報表，完成采購人內部分析和國家上報需求。4、通過財務核算成本和DIP病種醫(yī)保支付標準結果，能夠分析診斷醫(yī)院/科室/醫(yī)生/DIP病種/醫(yī)療服務項目等維度的成本結構，抓住成本浪費節(jié)點，明確成本改進方向，控制成本，提升效益。5、通過對病種結余/科室結余/病例結余等成本效益和醫(yī)保資金成本效益分析，為采購人找到優(yōu)勢病種為學科發(fā)展提供數據支撐。6、一系列成本核算結果，不僅能夠運用于DIP定價與醫(yī)療機構補償，為制定符合醫(yī)保支付方式改革要求的定價體系提供有力支撐，又能為公立醫(yī)院內部管理發(fā)現成本管理的瓶頸和提供改進方向奠定良好基礎。（二）建設內容擬建系統(tǒng)名稱建設內容醫(yī)院成本及效益管理系統(tǒng)成本數據集成、整合與治理。成本分攤與核算：成本分攤核算管理(科室成本、診次成本、床日成本、項目成本、病種成本、個案成本、按病種分值付費(DIP)或按疾病診斷相關分組（DRG）成本分攤與核算)、疾病風險建模尋找成本標桿、成本及收益分析、效益分析、生成《公立醫(yī)院成本核算規(guī)范》中規(guī)定的18張成本報表。過程管理：過程管理數據分析，個案病例事中管理及提醒，醫(yī)生端應用功能。（三）成本數據整合1、規(guī)范成本字典庫：1.1成本分攤的基礎建立在合理可用的數據采集上，采集數據之前需要建立統(tǒng)一的數據標準，如字典庫、碼表庫，保證數據采集的準確性和統(tǒng)一性，保證采購人所有信息化系統(tǒng)使用該類數據標準的統(tǒng)一性。1.2需要建立標準的科室成本核算單元碼表庫，包括科室編碼、名稱、科室類型等。1.3建立標準的HIS數據采集字典庫，包括科室編碼、名稱、科室類型、收入項目碼表、收入性質碼表、收費項目類別等。1.4建立標準的HRP或財務系統(tǒng)的字典庫和碼表，成本單元類型、成本項目類型、成本醫(yī)生管理等。1.5建立其他能體現工作量、資金來源、項目分攤依據、CCHI等碼表字典庫，醫(yī)保支付標準，DIP病種（費用字典）。2、數據采集：2.1采集成本核算所需的數據，包括財務支出數據、收入數據、相關勞動量指標（如開放床日、實際開放床位、實際占用床日、平均住院日、出院人數、手術臺次、手術級別、治愈率等）、服務醫(yī)療項目工作量、病案首頁等，對財務支出數據、收入等數據進行集成，保證數據合理性，進一步提升數據質量。2.2根據成本核算要求對接的業(yè)務數據：科室/醫(yī)療項目/醫(yī)生的收入、支出、勞動量、內部服務量等需求。2.3對接成本核算所需的成本數據：科室的總成本、人員經費成本、固定資產折舊成本、管理費用等所有成本項目。2.4其他分攤依據或輔助成本核算數據：醫(yī)輔科室服務量、病案首頁病人詳情、臨床醫(yī)生排班表、轉科記錄、科室床位數、房屋占用面積數、人員數、出勤數等。2.5以上數據均通過對接醫(yī)院大數據基座進行采集，需明確上述采集數據的產生源系統(tǒng)和數據項。2.6對采集到的數據進行清理、分析，分析異常數據產生的原因，生成相應的數據清理的邏輯和規(guī)則，制定數據標準。3、科室成本數據管理：系統(tǒng)根據醫(yī)院數據提供科室編碼體系，同時完成科室再編碼/細分類管理，導入科室人員數/房屋面積/工作量/床位/衛(wèi)生材料費/藥品費/固定資產折舊費/無形資產攤銷等進行數據填報，系統(tǒng)提供核算部門/導入/導出功能。滿足被核算科室的查詢窗口，對相關職能管理部門如設置增加/刪除/修改/導入/導出等功能和管理權限。4、建立對照關系：采集的數據來源于不同的科室，需要建立一套對照關系，如HIS、財務系統(tǒng)、病案首頁、轉科表、人力資源系統(tǒng)（醫(yī)生排班表）等做對應關系處理，將數據統(tǒng)一規(guī)范。5、數據校驗：針對已采集的數據按照國家要求和院內管理需求進行數據歸集，歸集后的數據按照數據完整性、邏輯性等規(guī)則進行校驗與核對，保證數據合理和質量。（四）成本分攤與核算1、基礎數據維護功能：系統(tǒng)需具備基礎數據維護功能，包括收入數據、成本數據、工作量數據、其他數據等。2、成本歸集管理：支持根據對應關系自動對成本進行歸集的功能，歸集過程中可提供成本數據與財務成本總賬的校驗功能。3、成本分攤核算管理：根據國家要求和醫(yī)院內部管理需求，成本核算不僅需要核算到科室，還需要核算到診療組、床日、DIP病種、醫(yī)療服務項目、診次等。為了滿足國家上報需求和醫(yī)院精細化管理，需要采用兩套分攤核算體系來進行核算。3.1成本分攤方式一：自上而下3.1.1要求按照《關于印發(fā)公立醫(yī)院成本核算規(guī)范的通知》規(guī)定的“三級四類分攤法”對成本數據進行分攤，完成全成本核算工作。3.1.2將藥品和耗材費用剔除。3.1.3支持同級成本打包至下分攤、按照成本類型對某科室定向分攤，支持對分攤的數據進行校驗，確保分攤結果的準確性。3.1.4產出的科室成本應包括門診科室和住院科室。3.1.5依次計算出診療組、診次成本、床日成本、醫(yī)療項目成本、DIP病種成本等。3.1.6分攤依據采用人員數、工作量、收入比重、成本比重、床位數等方式進行。3.1.7根據《公立醫(yī)院成本核算規(guī)范》的要求，分攤核算后需產出醫(yī)院科室成本、診療組、床日成本、診次成本、DIP病種成本、醫(yī)療項目成本等，并實現按照管理及《公立醫(yī)院成本核算規(guī)范》規(guī)定的18張成本報表及數據呈現。3.2成本分攤方式二：自下而上3.2.1在滿足產出成本報表需求的基礎上，為了讓成本分攤核算更科學更合理，便于醫(yī)院內部的管理，需加入醫(yī)療項目難度、時間、風險因子，使分攤更合理，同時加入了目標工作量概念，突出成本管理的瓶頸，并運用現有的疾病風險建模大數據分析方式，尋找到標準化費用模型，完成在控費模式下的醫(yī)院病種成本管控的轉型，為日常高效管理提供依據。3.2.2提供五層四級分攤模式：去掉藥品耗材費用的基礎上，一級分攤將行政后勤單元成本向醫(yī)輔、醫(yī)技和臨床單元分攤，分攤采用人員比例分攤。二級分攤將完成一級分攤后醫(yī)療輔助核算成本向臨床，醫(yī)療技術核算單元分攤，分攤可以采用收入比重，工作量比重，面積比重，人員比例等。三級分攤，醫(yī)技科室成本分攤，是在完成第二級分攤的醫(yī)療科室成本向該科室的所有項目分攤，分攤模式為按照項目成本分攤方式分攤，基于2023版CCHI，可按照收入、時長、難度、風險、人力資源消耗相對值等多項組合參數進行分攤。四級分攤，臨床科室成本分攤，是在完成上述分攤的基礎上將科室成本分攤到床日、診次、DIP病種等成本中（需考慮轉科情況，真實反映其在不同科室的成本）。以醫(yī)院科室全成本為基礎，按照病人醫(yī)技項目成本、臨床床日成本和可收費藥品、耗材成本進行病人成本集合，實現個案病例成本核算。支持按照醫(yī)院管理要求，提供醫(yī)院個案病例成本核算結果分析，包含門診病人、在院病人、出院病人各自的成本核算數據。3.2.3醫(yī)技類服務項目核算：為了更客觀地反應每個醫(yī)技科室開展服務項目權重，需考慮醫(yī)療項目間的時長權重、風險權重、難度權重風險、收入權重等，分攤時可自由組合分攤指標的篩選和權重配比。3.2.4床日成本核算：考慮到病例的復雜度不同，科室所給予的醫(yī)療照護的時間頻率、成本有差異，需要根據每個病人的ACMI權重進行校正，ACMI難度越高，所需要的照護越多，分攤成本系數的比例越大。3.2.5目標工作量：需根據醫(yī)院歷史數據及大數據分析測算出科室設備的目標工作量及目標床位使用率，在成本分攤時設置目標工作量，計算得到醫(yī)療服務項目和床位的實際單次成本與目標單次成本，計算出醫(yī)療項目、醫(yī)療設備、科室等的沉沒成本。3.2.6診次成本核算：根據醫(yī)療項目成本對接病例執(zhí)行的項目條目，累計形成病例成本及診次成本。3.2.7病例、DRG/DIP病種成本核算：以個案病例成本核算結果為基礎，按照病種歸集規(guī)則、DRG或DIP分組規(guī)則將患者進行分類分組后計算病種成本、DRG或DIP病種成本核算。4、尋找成本標桿：4.1建模管理：4.1.1采用的建模技術需包括統(tǒng)計、數據挖掘、機器學習等相關算法和技術，結合建模研究方向，建模方法需要包括回歸、分類、聚類、關聯等方法。針對不同建模方法和算法，模型需要確定一定的模型標準。4.1.2基于疾病風險調整建模，對每個出院病例的藥品、耗材、住院天數、總費用、病死率計算出合理預測值。4.1.3本次系統(tǒng)建模需要程序化（采用Java或者R或者Python），形成后的模型具備可視化界面操作。4.2變量范圍管理：系統(tǒng)需要能夠根據醫(yī)院實際情況，通過機器學習等算法和技術自動篩選不同模型中的變量。變量需要進行詳細說明，變量篩選的邏輯，變量的科學性，適用性等。4.3建模維度：包含病死率模型、住院天數模型、總費用模型、醫(yī)事服務費模型、藥品費用模型、耗材費用模型等6大維度。4.4模型更新周期頻率：不低于1年1次。4.5建模數量：建立模型數量不少于2000個。4.6計算病例的標桿費用：4.6.1通過歷史數據庫抽取標桿病例，通過疾病風險預測模型尋找每個病例的標桿值（即預測值），預測值包括：總費用預測值，醫(yī)事服務費預測值、藥品費用預測值，耗材費預測值，住院天數預測值，通過得到現有病例標化的資源消耗（即可對標的標桿值），實現了對病例的標桿費用管理，包括藥品費用標桿、耗材費用標桿和總費用標桿、醫(yī)事服務費標桿、住院總床日成本標桿。4.6.2通過快速得到現有病例在大量可以參考的同級醫(yī)院的管理水平（即可對標的標化值），實現了對病例的住院天數、藥品費用使用、耗材費用使用、總費用和財務成本管控調整的預期可實現目標的管理。（五）成本及收益分析1、可實現出院科室成本/病種成本及結余再分析。2、可以進行醫(yī)療組級/病人級下鉆查詢，最終下鉆到病案首頁個例。3、每層分析維度包括總結余（收支結余、醫(yī)保資金結余）、次均結余、成本占比分析及數據視圖，數據視圖中要提供成本及收益的具體細化指標，包括財務指標、成本占比指標及建模結果指標。4、通過疾病風險建模結果指標形成標桿管理成本（即預測值），包括病人總費用預期值、財務成本預期值、藥品預測值、耗材預測值、醫(yī)療服務收入預期值、住院天數預期值等。并基于DIP醫(yī)保支付規(guī)則提供病例DIP支付費用。以及不同維度（科室/醫(yī)療組/病種）下的模型預測值、模型O/E值及改進機會等。（六）成本及效益應用分析功能1、生成《公立醫(yī)院成本核算規(guī)范》中18張成本報表：根據《公立醫(yī)院成本核算規(guī)范》的要求，將醫(yī)院成本進行分攤核算，產出醫(yī)院科室成本、診療組、床日成本、診次成本、DIP病種成本、醫(yī)療項目成本等，并實現按照管理及《公立醫(yī)院成本核算規(guī)范》規(guī)定的18張成本報表及數據呈現，滿足上報國家各類成本報表需求。2、醫(yī)保管理運營分析：2.1通過成本分攤核算及疾病風險調整預測及醫(yī)保支付金額預測，每個病例需要得到三個結果值，DIP支付值、原成本值或總費用值（醫(yī)療項目價值）、標桿成本參考值。2.2通過計算每個病種的三個結果值，可以進行醫(yī)院病人/DIP病組/醫(yī)生/科室維度的正負結余分析，幫助醫(yī)院優(yōu)化病人成本結構，優(yōu)化病種結構，優(yōu)化費用結構。3、促進醫(yī)院資源管理：3.1在核算出床日成本的基礎上，需幫助醫(yī)院解決床位統(tǒng)一管理，根據每個床位的成本對病人術前術后費用進行合理調配，從而節(jié)約重點科室的床位占用以及提升床位的綜合使用率，加強床位的周轉也可以快速節(jié)約病例床日成本值。3.2需滿足通過目標工作量下的單次項目成本與實際項目單次成本對比，尋找出設備的合理工作量以及效益產出，同時對采購同類型設備必要性做數據支撐，相同設備在不同科室使用的差異性，并給改進方案和資源調整奠定良好基礎。4、助力醫(yī)院學科發(fā)展：通過上述辦法可計算出病種的財務成本，醫(yī)保支付金額預測值，病種的總費用，即可得出病種收益（財務收支結余、醫(yī)保資金收支結余），同時通過大數據疾病風險調整，從病種風險、病種收益、病種效率、病種藥耗管理分析病種的管理能力，分析出科室的優(yōu)勢病種，問題病種，醫(yī)院的優(yōu)勢病種和問題病種。為醫(yī)院的學科發(fā)展提供數據支撐。（七）過程管理應用過程管理系統(tǒng)運用大數據建模、機器學習等技術，實施監(jiān)控醫(yī)院內部的個案病例，從醫(yī)療質量到成本的預期把控，構建醫(yī)院合理的精細化建設體系，幫助醫(yī)院提升管理水平。完成從事前“評”到事中“改”，再到事后“評”的閉環(huán)過程，實現精細化和精益化管理的新模式，打造醫(yī)院內部品牌建設。1、過程管理數據分析要求：1.1通過對大數據分析和建模新技術手段，系統(tǒng)提供基于地區(qū)病種付費的醫(yī)保支付邏輯進行大數據測算，支持病種付費的點值及費用支付參考的功能。1.2按照DIP分組邏輯，和DIP支付規(guī)則及醫(yī)院管理要求植入到信息化過程中，實現病案數據合理填報，進行過程中管理。1.3根據疾病風險建模，對出院病例進行費用測算，預測出每個病人的標桿數據，預測維度包括但不限于：個案風險、個案費用使用、個案藥品使用、個案耗材使用、個案合理住院天數等。2、個案病例事中管理及提醒：2.1系統(tǒng)提供病案首頁填報規(guī)則前置功能，從HIS/EMR自動導入定時的病人匯總信息，醫(yī)生可以優(yōu)選ICD診斷，針對每個病案的質量評分，醫(yī)生填寫的診斷、年齡、性別、手術等內容進行校驗、對不合格的填報實現自動攔截等功能。2.2系統(tǒng)基于疾病風險模型，支持在住院天數、總費用、藥品費用、耗材費用、醫(yī)事服務費用等維度進行病人風險預測的功能，針對疾病風險預測結果，系統(tǒng)支持在病人治療過程中對醫(yī)院和醫(yī)生進行實時提醒的功能。2.3系統(tǒng)提供住院患者模型、醫(yī)保費用數據模型、DIP入組分析，針對DIP入組率、診斷編碼是否有提升機會、CMI提升等進行預警提示，醫(yī)生可根據具體情況優(yōu)選ICD診斷，提升手術操作的匹配率，以達到合理提升CMI的目的。3、醫(yī)生端應用功能：3.1通過大數據對病人的診斷及手術進行預測，提醒病人的常見入組組合，入組提示包含預測診斷及手術信息、預測支付、預測結余等，用戶可通過一鍵選擇入組進行自動調整，也可進入大數據推薦常見診斷和手術列表進行自由選擇。3.2提供醫(yī)生端和病案室端的助手功能，助手包括入組信息提醒、常見入組推薦以及病案首頁質控問題提醒，系統(tǒng)包含診斷和手術輪詢推薦，包含通過大數據預測推薦常見手術功能。3.3系統(tǒng)提供分析指標結果，包含但不限于DIP入組情況、CMI值情況、病案質量、病人的預測總費用、預測住院天數、預測藥品費用、預測耗材費用、預測醫(yī)事服務費等指標。3.4針對異常指標，系統(tǒng)支持對異常指標數據進行下鉆，以便溯源分析。（八）系統(tǒng)部署要求1.成本與效益管理系統(tǒng)的后端數據庫需要同時提供只讀鏡像庫部署。2.鏡像庫數據需支持全增量匯聚到醫(yī)院大數據基座。3.提供完善的系統(tǒng)數據庫表結構說明和字段說明文檔，配合醫(yī)院完成相關數據管理工作。4.實施雙因子身份認證機制，如用戶名和密碼、手機驗證碼等。5.對前端用戶和數據庫用戶密碼進行定期更新和強制復雜度要求控制，同時包含大小寫字母、數字和特殊字符，長度12位以上。6.多次輸錯密碼自動鎖定賬號、超時自動退出或鎖定等。7.建立數據備份和恢復機制，確保數據丟失時可以及時恢復。8.對操作系統(tǒng)、中間件和應用軟件等進行嚴格的安全配置，如關閉不必要的服務和端口、限制系統(tǒng)資源使用、重命名默認用戶、修改默認口令、刪除或停用不必要的賬號等。9.啟用安全的數據傳輸協議，如HTTPS。10.配置文件如涉及密碼等敏感信息，需加密后存儲。11.定期對支撐信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行的中間件進行補丁更新，杜絕已知漏洞。12.禁止通過共享文件夾方式獲取數據以支撐信息系統(tǒng)正常運轉。13.以上規(guī)定對測試庫同樣適用。14.需要提供指定第三方測評機構提供的安全測評報告，合格方可上線。15.系統(tǒng)需配合醫(yī)院電子病歷六級、互聯互通五乙、智慧管理三級、智慧服務三級、等級保護測評等要求的改造。16.系統(tǒng)需支持與我院集成平臺對接的基本要求部分，包括