銀行業(yè)季度觀察報(bào)(2024年第2期) -聯(lián)合資信

銀行業(yè)季度觀察報(bào)(2024年第2期)研究報(bào)告1研究報(bào)告機(jī)制作用，維護(hù)存貸款市場(chǎng)秩序，推動(dòng)企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降，研究報(bào)告項(xiàng)目2023年三季度2023年2024年一季度2024年二季度2024年三季度信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)關(guān)注類貸款（億元）43879.7844632.0746023.7447525.4049350.42關(guān)注類貸款占比（%）82.222.28不良貸款余額（億元）32245.5132256.0133669.6033397.6833769.00不良貸款率（%）撥備覆蓋率（%）207.89205.14204.54209.32209.48貸款撥備率（%）3.353.273.263.263.27流動(dòng)性指標(biāo)流動(dòng)性比例（%）65.1567.8868.6672.3875.09存貸比（%）78.2078.6978.8080.5980.76流動(dòng)性覆蓋率（%）143.54151.60150.84150.70153.29效益性指標(biāo)凈利潤(rùn)（本年累計(jì)）（億元）18615.9923774.936723.3612574.1218706.07資產(chǎn)利潤(rùn)率（%）0.740.700.740.690.68資本利潤(rùn)率（%）9.458.939.578.918.77凈息差（%）成本收入比（%）31.5935.2628.9530.7131.84資本充足性指標(biāo)核心一級(jí)資本充足率（%）10.3610.5410.7710.7410.86一級(jí)資本充足率（%）12.1212.3512.3812.44資本充足率（%）14.7715.0615.4315.5315.62杠桿率（%）6.736.796.766.786.77文件名稱頒布機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)要點(diǎn)評(píng)《通知》圍繞做好普惠金融大文件名稱頒布機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)要點(diǎn)評(píng)《通知》圍繞做好普惠金融大文章部署要求，對(duì)普惠信貸盡職免責(zé)監(jiān)管制度進(jìn)行一系列優(yōu)化，在細(xì)化免責(zé)、追責(zé)情形等方面為基層信貸人員劃分更為清晰的操作指南，進(jìn)一步促進(jìn)敢貸、愿貸的普惠信貸機(jī)制，同時(shí)明確崗位盡職和追責(zé)界限，推動(dòng)銀行構(gòu)建合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)并重的業(yè)務(wù)發(fā)展體系?！蛾P(guān)于普惠信貸盡職免責(zé)工作的通知》國(guó)家金融監(jiān)督管理總局《通知》旨在進(jìn)一步完善普惠信貸管理機(jī)制，將盡職免責(zé)監(jiān)管制度適用對(duì)象擴(kuò)大至單戶授信1000萬(wàn)以下的小型微型企及單戶授信500萬(wàn)以下的農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)性貸款；明確了普惠信貸《關(guān)于普惠信貸盡職免責(zé)工作的通知》國(guó)家金融監(jiān)督管理總局研究報(bào)告國(guó)家金融監(jiān)督管理總局《金融機(jī)構(gòu)合求意見(jiàn)稿）》《辦法》以提升依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平為導(dǎo)向，有效防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)為目的，分別從合規(guī)管理保障、監(jiān)督管理與法律責(zé)任等方面制定合規(guī)管理制度，完善合規(guī)管理組織架構(gòu)，明確合規(guī)管理責(zé)任，進(jìn)一步推動(dòng)了金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理的健康發(fā)展?！掇k法》首次以統(tǒng)一的監(jiān)管模式在政策層面對(duì)金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理原則進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充，并首次提出合規(guī)官機(jī)制，強(qiáng)化其履職和審查職能，同時(shí)強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，進(jìn)一步細(xì)化董事會(huì)及高級(jí)管理層的合規(guī)管理職責(zé)，設(shè)立三道防線框架，切實(shí)強(qiáng)化合規(guī)管理的客觀和獨(dú)立國(guó)家金融監(jiān)督管理總局《關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序管理的通《通知》從四方面提出18條工求金融機(jī)構(gòu)明確移動(dòng)應(yīng)用管理牽頭部門、建立移動(dòng)應(yīng)用臺(tái)賬、完善準(zhǔn)入退出機(jī)制、控制移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量；二是加強(qiáng)全生命周期管理，要求金融機(jī)構(gòu)規(guī)范移動(dòng)應(yīng)用的需求分析、設(shè)計(jì)開發(fā)、等環(huán)節(jié)，強(qiáng)化移動(dòng)應(yīng)用與運(yùn)行是落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，要求金融機(jī)構(gòu)落實(shí)移動(dòng)應(yīng)用備案、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、外包管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性及個(gè)人信息保護(hù)等監(jiān)管要求；四是加強(qiáng)監(jiān)督管理，要求金融監(jiān)管總局各級(jí)派出機(jī)構(gòu)加強(qiáng)移動(dòng)應(yīng)用監(jiān)管工作。《通知》要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)統(tǒng)籌，將移動(dòng)應(yīng)用管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效控制移動(dòng)應(yīng)用引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)督促金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)，改善用戶體驗(yàn)，有利于規(guī)范銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)移動(dòng)應(yīng)用建設(shè)管理，提升金融機(jī)構(gòu)移動(dòng)應(yīng)用安全保障水平和金融服務(wù)水平，筑牢信息科技風(fēng)險(xiǎn)防線。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局《關(guān)于做好續(xù)微企業(yè)金融服務(wù)水平的通知》《通知》從優(yōu)化貸款服務(wù)模式、加大續(xù)貸支持力度、合理確定續(xù)期貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、加強(qiáng)續(xù)期貸款風(fēng)險(xiǎn)管理、完善盡職免責(zé)機(jī)制、提升融資服務(wù)水平等方面對(duì)小微企業(yè)續(xù)貸工作形成統(tǒng)現(xiàn)階段中型企業(yè)的實(shí)際情況和融資需求，將續(xù)貸政策階段性擴(kuò)大至中型企業(yè)，期限暫定為《通知》旨在進(jìn)一步提高小微企業(yè)續(xù)貸業(yè)務(wù)的可得性和連續(xù)性，有助于緩解小微企業(yè)融資壓力，同時(shí)明確續(xù)貸主體的范圍和續(xù)貸支持的場(chǎng)景，并對(duì)續(xù)期貸款風(fēng)險(xiǎn)管理做出規(guī)定，切實(shí)提升小微企業(yè)金融服務(wù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)管理辦法》訂內(nèi)容包括明確監(jiān)管導(dǎo)向，要求銀行開展銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)要更好支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)有《辦法》的實(shí)施將促進(jìn)商業(yè)銀行優(yōu)化銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)向國(guó)家重大戰(zhàn)略和關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行傾斜，促進(jìn)金融資源的合理流動(dòng)，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告效防范化解風(fēng)險(xiǎn)；豐富銀團(tuán)籌組模式、優(yōu)化分銷比例和二級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓規(guī)則，提升開展銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)的便利性；規(guī)范銀團(tuán)收費(fèi)的原則和方式，進(jìn)一步完善銀團(tuán)定價(jià)機(jī)制；對(duì)銀團(tuán)貸款管理提出了更為系統(tǒng)化的要管理等相關(guān)內(nèi)容。的能力；規(guī)范化銀團(tuán)管理，實(shí)施更為嚴(yán)格的穿透式管理，將有利于提升業(yè)務(wù)運(yùn)作效率和透明度，進(jìn)而提升資產(chǎn)質(zhì)量。業(yè)金融服務(wù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法（試金融機(jī)構(gòu)加大服務(wù)供給，優(yōu)化《辦法》的修訂出臺(tái)，將有助于更好發(fā)揮監(jiān)管引領(lǐng)作用，激《銀行業(yè)金融勵(lì)引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化國(guó)家金融監(jiān)督管機(jī)構(gòu)小微企業(yè)考核等內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制；優(yōu)小微金融戰(zhàn)略導(dǎo)向，建立健全理總局金融服務(wù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法》化指標(biāo)設(shè)置和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，提升評(píng)價(jià)的客觀性和科學(xué)性；充分考慮地區(qū)差異，給予省級(jí)派出機(jī)構(gòu)一定自主權(quán)，以更好反映銀行支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)小微企業(yè)效果。敢貸、愿貸、能貸、會(huì)貸長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)提升小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)效，促進(jìn)小微企業(yè)高質(zhì)量發(fā)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局《商業(yè)銀行實(shí)施資本計(jì)量高級(jí)方法申請(qǐng)及驗(yàn)收規(guī)定》《驗(yàn)收規(guī)定》在監(jiān)管部門和銀行業(yè)逐步積累了高級(jí)驗(yàn)收方法和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的收規(guī)定》明確了適用對(duì)象和驗(yàn)收范圍、高級(jí)方法實(shí)施前提條的監(jiān)管要求。2024年新修訂的《商業(yè)銀行資本管理辦法》構(gòu)建了差異化的資本監(jiān)管框架，提出符合條件的第一檔銀行經(jīng)監(jiān)管部門驗(yàn)收可實(shí)施資本計(jì)量高級(jí)辦法；《驗(yàn)收規(guī)定》作為其配套文件，為銀行高級(jí)方法申請(qǐng)和驗(yàn)收工作有序開展提供制度依據(jù)和行動(dòng)指南。中國(guó)人民銀行中國(guó)人民銀行11號(hào)完善商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率定價(jià)機(jī)制借貸雙方可通過(guò)協(xié)商變更合同等方式調(diào)整加點(diǎn)幅度，以更準(zhǔn)確體現(xiàn)市場(chǎng)供求、借款人風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等因素變化；取消房貸利率重定價(jià)周期最短為一年的限制，可由借貸雙方自主協(xié)商確定重定價(jià)周期。此次個(gè)人貸款利率定價(jià)機(jī)制調(diào)整，一方面能夠漸進(jìn)有序緩釋矛盾，并維護(hù)合同嚴(yán)肅性，同時(shí)也對(duì)推動(dòng)房貸利率市場(chǎng)化、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。中國(guó)人民銀行國(guó)家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款最低首付款比例政策的通知對(duì)于貸款購(gòu)買住房的居民家庭，商業(yè)性個(gè)人住房貸款不再款比例統(tǒng)一為不低于15%此次個(gè)人住房首付比例門檻降低一方面釋放了消費(fèi)者購(gòu)房需求，提升市場(chǎng)成交量，從而提升我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)流動(dòng)性。同時(shí)也為商業(yè)銀行個(gè)人住研究報(bào)告房貸款業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了較強(qiáng)政策利好。中國(guó)人民銀行國(guó)家金融監(jiān)督管理總局《關(guān)于延長(zhǎng)部分房地產(chǎn)金融政策期限的通務(wù)員決策部署，滿足房地產(chǎn)行當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)于做好經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款管理的通知》的政策適用期限均延長(zhǎng)《通知》對(duì)于開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期政策期限，以及經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款政策的期限均延長(zhǎng)至2026年，有助于進(jìn)一步減輕房地產(chǎn)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)與債務(wù)償還壓力，同時(shí)加大保交樓金融支持，以及推動(dòng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)出清。研究報(bào)告萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.4%；其中設(shè)備工器具購(gòu)置投資、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資和制造）； 資產(chǎn)總額負(fù)債總額股東權(quán)益/資產(chǎn)總額（右）研究報(bào)告從信貸資產(chǎn)質(zhì)量情況來(lái)看，2024年前三季度，商業(yè)銀行不良貸款率較上年末有仍處于調(diào)整階段。另一方面，2024年第三季度，人民銀行調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)政房貸最低收費(fèi)比例，并將首付比例降低至15%，降低購(gòu)房者首付資金支付壓力的同關(guān)注類貸款不良貸款余額不良貸款率（右）銀行控制存款成本，受上述因素共同影響，2024年三季度，全國(guó)商業(yè)銀行凈息差為1.53%，較上年有所下降，且息差降幅較上年同期相比基本一致；2024年前三季度，研究報(bào)告研究報(bào)告0凈利潤(rùn)資產(chǎn)利潤(rùn)率（右）凈息差（右）2024年前三季度，人民銀行為助力提升銀行永續(xù)債的二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性，繼續(xù)每等資本補(bǔ)充渠道的逐步發(fā)展以及地方政府逐步發(fā)行專項(xiàng)債對(duì)中小銀行補(bǔ)充資本金給上升0.32個(gè)百分點(diǎn)；杠桿率為6.77%，較上年末下降0.02個(gè)百資本充足率一級(jí)資本充足率核心一級(jí)資本充足率杠桿率研究報(bào)告計(jì)算，主體信用等級(jí)AAA及AA+的占比分別為69.57%和27.54%。從二級(jí)資本債券固定期限資本債券發(fā)行主體看，共有28家此外，2024年前三季度，中國(guó)銀行股份有限公司和中國(guó)工商銀行股份有限公司 發(fā)行規(guī)模發(fā)行利率發(fā)行期限（億元）最低最高最低最高最短最長(zhǎng)規(guī)模規(guī)模利率利率期限期限債券類型客戶類型債券主體家數(shù)金融債券大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行外資銀行合計(jì)39465.001.002.001.0020.00333333553355大型商業(yè)銀行5股份制商業(yè)銀行8二級(jí)資本城市商業(yè)銀行債券農(nóng)村商業(yè)銀行外資銀行11合計(jì)研究報(bào)告65大型商業(yè)銀行65無(wú)固定期股份制商業(yè)銀行67限城市商業(yè)銀行資本債券農(nóng)村商業(yè)銀行44TLAC非大型商業(yè)銀行49資本債券