工程機(jī)械市場(chǎng)回顧與展望

2023年上六個(gè)月工程機(jī)械市場(chǎng)掃描及下六個(gè)月預(yù)測(cè)

北京恒日王對(duì)玉

一、2023年上六個(gè)月工程機(jī)械市場(chǎng)整體運(yùn)行形式分析

（一）2023年上六個(gè)月我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)概況

1、GDP增速轉(zhuǎn)降為升保八維穩(wěn)終見曙光

轉(zhuǎn)眼間，金融危機(jī)爆發(fā)至今已將近一年的時(shí)間，本次危機(jī)影響之深、范圍之

廣使世界各大經(jīng)濟(jì)體都遭受重創(chuàng)，我國(guó)也不例外。為了應(yīng)對(duì)危機(jī)，我國(guó)政府堅(jiān)決

采用了某些列擴(kuò)大內(nèi)需、增進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策措施，并獲得了階段性H勺成果。

國(guó)家記錄局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)7.9%,增速比一季度加緊

L8個(gè)百分點(diǎn)，上六個(gè)月中國(guó)經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)率到達(dá)7.1機(jī)不僅扭轉(zhuǎn)了自2023年

2季度以來(lái)持續(xù)七個(gè)季度的增速回落態(tài)勢(shì)，并且迫近了人們期待的“保八”目的

值，保八維穩(wěn)終見曙光。

2、天量信貸是復(fù)蘇最大催化劑

今年6月份，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款較上月新增15304億元，各項(xiàng)存款較

上月新增20232億元。這是今年以來(lái)僅次于三月份和一月份口勺第三次信貸高峰

月，由此，上六個(gè)月新增信貸高達(dá)7.37萬(wàn)億元，超過新中國(guó)成立以來(lái)任何一年

的信貸投放總量。非常時(shí)期，非常手段。在國(guó)際金融危機(jī)肆虐之時(shí)，7.37萬(wàn)億

元貸款有助于拉動(dòng)投資需求，為擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)添柴加薪；同步，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)以金

融為關(guān)鍵，信貸一定程度上就是〃信心〃口勺代名詞，7.37萬(wàn)億元貸款有助于緩和

通貨緊縮預(yù)期，提振經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信心，是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的催化劑。

3、投資拉動(dòng)消費(fèi)支撐：GDP增速出現(xiàn)上升拐點(diǎn)靠?jī)?nèi)需

在出口下滑超過20%的狀況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速轉(zhuǎn)降為升日勺動(dòng)力重要來(lái)自投資

和消費(fèi)。上六個(gè)月，中國(guó)鐵路運(yùn)送業(yè)投資同比翻倍，新建鐵路超過5000公里。

以鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施投費(fèi)為代表的4萬(wàn)億元投資計(jì)劃，成為保增長(zhǎng)的首要驅(qū)動(dòng)力

量；全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增速到達(dá)了33.5的增速比去年同期加緊7.2個(gè)

百分點(diǎn)。

以汽車消費(fèi)為代表的消費(fèi)也成為保增長(zhǎng)的重要支柱。上六個(gè)月中國(guó)社會(huì)消費(fèi)

品零售總額實(shí)際增速比上年同期加緊了3.7個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家記錄局測(cè)算顯示，上

六個(gè)月投資拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.2個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn),

而凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的奉獻(xiàn)是負(fù)口勺。

近一年國(guó)內(nèi)月度城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額及其實(shí)際增速

■■月度投資額（億元）—實(shí)際增速

50

25Q0045

40

20.00035

30

15,00025

20

10,00015

10

5

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0000000000

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二二

4、出口低迷產(chǎn)能過剩：復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固

世界經(jīng)濟(jì)前景仍不明朗，外需仍然低迷不振，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化，是中國(guó)經(jīng)

濟(jì)面臨日勺最大困難。上六個(gè)月全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了某些好轉(zhuǎn)日勺跡象，但基本面還沒有

發(fā)生主線性變化。今年上六個(gè)月我國(guó)遭遇了來(lái)自15個(gè)國(guó)家波及金額達(dá)82.67億

美元的貿(mào)易保護(hù)糾紛，數(shù)量之多、涉案金額之大，前所未有。側(cè)面上反應(yīng)出各國(guó)

經(jīng)濟(jì)體都面臨巨大挑戰(zhàn)，忙于自救而出此下策。

今年上六個(gè)月超過20和勺出口負(fù)增長(zhǎng)，嚴(yán)峻形勢(shì)前所未有，這使得中國(guó)經(jīng)濟(jì)

長(zhǎng)期積累的產(chǎn)能過剩問題充足暴露出來(lái)，從而導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)比較困難，就業(yè)壓力

增大。鋼鐵行業(yè)就是產(chǎn)能過剩的經(jīng)典例子。全國(guó)1200多家鋼鐵企業(yè),6.6億噸

產(chǎn)能過剩1.6億噸，4月中旬鋼材價(jià)格比23年前還低5%,全行業(yè)虧損。

從經(jīng)濟(jì)回升格局來(lái)看，也存在不平衡。政府投資一馬當(dāng)先，但民間投資H勺跟

進(jìn)、中小企業(yè)口勺融資問題都還沒有得到很好的處理。一旦政府投資降溫，民間投

資無(wú)法延續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟(jì)將再次震蕩調(diào)整。因此，怎樣長(zhǎng)期的激發(fā)市場(chǎng)活力、增強(qiáng)

經(jīng)濟(jì)內(nèi)在動(dòng)力，是事關(guān)木來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走向的關(guān)犍問題。

(二)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)整體形勢(shì)

受金融危機(jī)沖擊，今年1-5月，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)合計(jì)總銷量大幅下滑，

行業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)僅1.3%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)一6.2%,行業(yè)體現(xiàn)之糟糕為近年所

少見。其中，挖掘機(jī)、推土機(jī)體現(xiàn)很好，叉車、裝載機(jī)體現(xiàn)較差，行業(yè)出口未見

明顯恢復(fù)跡象。

近一年工程機(jī)械行業(yè)銷售收入增速變化統(tǒng)計(jì)(%)

70.00%

60.00%

%

50.00%^-^4^50%

'^''^4X04%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

A-----f1.31%

0.00%111111r

08年1-2月08年1-5月08年1-8月08年1-11月09年1-2月09年1-5月

二、2023年上六個(gè)月工程機(jī)械各子行業(yè)市場(chǎng)分析

（一）挖掘機(jī)行業(yè)風(fēng)景這邊獨(dú)好

1、上六個(gè)月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)平穩(wěn)回升，銷量與去年基本持平。

2023年上六個(gè)月，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量（含出口）48102臺(tái),同比

下降7.1%,雖然總量比去年有所下降，在整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)中可謂“風(fēng)景這邊獨(dú)

好”。

其中，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)1-6月銷量到達(dá)47315臺(tái)，同比增長(zhǎng)-2.9樂略好于全

行業(yè)?？傮w來(lái)看，今年上六個(gè)月挖掘機(jī)銷售旺季仍然集中在三、四月份，但和去

年相比則有大幅的回落。其中，三月份同比降幅到達(dá)了19隊(duì)四月份同比降幅到

達(dá)了7.9樂這闡明金融危機(jī)的影響仍舊在蔓延，克制了往年挖掘機(jī)銷售旺季的火

爆；除此之外一月份還受到春節(jié)原因的影響，銷量?jī)H為2128臺(tái)，同比下降了近40%

之多。最終，一季度合計(jì)銷量23347臺(tái)，同比下降了8.3機(jī)在國(guó)家4萬(wàn)億擴(kuò)內(nèi)需、

保增長(zhǎng)政策刺激下，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)活動(dòng)回升，帶動(dòng)了包括挖掘機(jī)在內(nèi)啊工程

機(jī)械產(chǎn)品的銷售。從4月份開始，挖掘機(jī)銷量已經(jīng)體現(xiàn)出降幅收窄、逐月回升的

態(tài)勢(shì)，五月份銷量同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，六月份增長(zhǎng)率則到達(dá)了25.7機(jī)整個(gè)二季度

合計(jì)銷量達(dá)23968臺(tái)，比去年增長(zhǎng)689臺(tái)，微增3猊

因此，上六個(gè)月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)的總體特點(diǎn)是：旺季不太旺、淡季不太淡，

銷售量基本上與去年持平。與以往不一樣的是，上六個(gè)月對(duì)整體工程機(jī)械行業(yè)銷

售起拉動(dòng)作用的重要木象為鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，老式的需求熱點(diǎn)采礦業(yè)

及房地產(chǎn)行業(yè)仍然沒有掙脫低迷狀態(tài)，這種形式導(dǎo)致了目前工程機(jī)械各產(chǎn)品需求

出現(xiàn)了分化，對(duì)挖掘機(jī)口勺需求回暖趨勢(shì)明顯比其他工程機(jī)械品種要快。伴隨房地

產(chǎn)行業(yè)日勺慢慢啟動(dòng)，估計(jì)房地產(chǎn)和基建將主導(dǎo)下六個(gè)月工程機(jī)械日勺需求。

2009年上半年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量統(tǒng)計(jì)

2、上六個(gè)月挖掘機(jī)出口形勢(shì)仍舊低迷，下六個(gè)月恐將延續(xù)。

金融危機(jī)的影響在挖掘機(jī)的出口板塊得到了充足的驗(yàn)證，外需極度低迷。今

年1-6月，挖掘機(jī)合計(jì)出口量?jī)H為787臺(tái)，與去年同期3037臺(tái)相比降幅達(dá)74.1%。

目前進(jìn)出口仍展現(xiàn)繼續(xù)下滑口勺走勢(shì)，出口下降幅度明顯不小于進(jìn)口，國(guó)際金融危

機(jī)對(duì)我國(guó)工程機(jī)械出口貿(mào)易口勺影響仍在加深。

2023年年初，有關(guān)研究機(jī)構(gòu)對(duì)北美工程機(jī)械市場(chǎng)所做的預(yù)測(cè)是，整年下降

25%；英國(guó)機(jī)構(gòu)對(duì)歐洲市場(chǎng)的判斷為下降26版德國(guó)機(jī)構(gòu)對(duì)歐洲市場(chǎng)口勺估計(jì)更是低

至下降33%。雖然目前世界經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)了某些積極的信號(hào)，但仍然不能挽回出

口市場(chǎng)口勺慘淡局面，未來(lái)我國(guó)挖掘機(jī)出口市場(chǎng)的明顯好轉(zhuǎn)和回升，關(guān)鍵依賴于海

外需求市場(chǎng)的強(qiáng)力恢復(fù)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)口勺明顯好轉(zhuǎn)。截至今年4月，歐洲工程機(jī)

械市場(chǎng)的下降幅度已經(jīng)到達(dá)50%。上六個(gè)月各月我國(guó)挖掘機(jī)出口量同比降幅都在

70%左右，像一盤死水沒有波瀾浮動(dòng)，由此可見，可以拉動(dòng)外需的原因還沒有充

足發(fā)揮作用，短時(shí)間內(nèi)挖掘機(jī)出口恢復(fù)性增長(zhǎng)的也許性不大。

2008年［=12009年*同比增長(zhǎng)率

3、上六個(gè)月全國(guó)挖掘機(jī)區(qū)域市場(chǎng)分析

⑴全國(guó)各省份銷量記錄分析

2009年—2008年一一同比增長(zhǎng)

今年上六個(gè)月，四川省挖掘機(jī)銷量在眾多省份中拔得頭籌，銷量達(dá)4351臺(tái)，

比去年同期增長(zhǎng)35.3%自去年5?12汶川大地震發(fā)生以來(lái)，災(zāi)后重建工程的帶動(dòng)

使得四川挖掘機(jī)銷量一直處在高位。除此之外，銷量增長(zhǎng)較快的省份尚有：陜西

（1781臺(tái)）同比增長(zhǎng)67.4%,黑龍江（1458臺(tái)）同比提高65.5%,青海（478臺(tái)）

同比增長(zhǎng)102.5%等等。受金融危機(jī)和挖掘機(jī)保有量日勺影響，使得老式的挖掘機(jī)銷

量大省江蘇（4009臺(tái)）、山東（2780臺(tái)）、遼寧（1562臺(tái)）、河北（1071臺(tái)）等

省份銷售遇冷。其中，降幅最大的是鋼鐵產(chǎn)業(yè)大省河北省，同比下降了54.8%,

金融危機(jī)后鋼鐵價(jià)格急跌導(dǎo)致其原材料鐵粉日勺價(jià)格一落千丈，同步由于與國(guó)外鐵

荻缺乏品位和成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，河北地區(qū)采礦企業(yè)大面積停產(chǎn)，直接導(dǎo)致了挖掘機(jī)

銷售的I大幅萎縮。

⑵全國(guó)各區(qū)域挖掘機(jī)銷量記錄分析

2009年上半年各地區(qū)挖掘機(jī)銷量統(tǒng)計(jì)

11.2%12.1%

□華北地區(qū)

■東北地區(qū)

□華東地區(qū)

□華中地區(qū)

■華南地區(qū)

口西南地區(qū)

■西北地區(qū)

16.8%

從各區(qū)域銷量占比狀況來(lái)看，老式銷量熱點(diǎn)地區(qū)仍然占據(jù)較大比重。其中,

華東地區(qū)（13199臺(tái)）排在第一位，占全國(guó)近1/3的比重，后來(lái)依次是西南地區(qū)占

比18.2%,華中地區(qū)占比16.8%,華北地區(qū)占比12.1%,西北地區(qū)占比11.2%,東北

地區(qū)占比9.2%,華南地區(qū)至少占比4.6%。

2009年上半年各地區(qū)挖掘機(jī)銷量比重分析

1400030.0%

12000

25.0%

10000

20.0%

8000

15.0%

6000

10.0%

4000

20005.0%

0.0%

華東地區(qū)西南地區(qū)華中地區(qū)華北地區(qū)西北地區(qū)東北地區(qū)華南地區(qū)

^■2009年銷量匚二J2008年銷量——2009年份額一一2008年份額

與去年同期相比，西南（8620臺(tái)）、華中（7950臺(tái)）、西北（5305臺(tái)）、東

北（4365臺(tái)）四個(gè)地區(qū)日勺挖掘機(jī)銷量比重有所增長(zhǎng)，尤以西南地區(qū)、西北地區(qū)體

現(xiàn)突出，同比分別增長(zhǎng)3.4和3.7個(gè)百分點(diǎn)，西南地區(qū)由去年的第四位躍升到第二

位，西北地區(qū)排位沒有變動(dòng)，但銷量比重有明顯增長(zhǎng)。比重下滑最大的I是華北地

區(qū)，同比下降了4.6個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)應(yīng)了該地區(qū)內(nèi)蒙、河北、山西等省份日勺銷量下

滑。另一方面是華東地區(qū)，比重為27.9%,比去年同期下降了近三個(gè)百分點(diǎn)。

4、上六個(gè)月重要挖掘機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

⑴全國(guó)挖掘機(jī)重要品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

2009年上半年十大品牌挖掘機(jī)銷量統(tǒng)計(jì)

1200025.00%

10000

20.00%

8000

15.00%

6000

10.00%

4000

奶.00%

2000

00.00%

小松斗山日立現(xiàn)代卡特神鋼三一沃爾沃雷沃柳工

■2009年銷量■2008年銷量+2009年份額*2008年份額

2023年上六個(gè)月，十大挖掘機(jī)品牌銷量總計(jì)達(dá)40429,占全行業(yè)的85.45%<>

其中，小松（7548臺(tái)）超過去年的銷量冠軍斗山躋身第一位，市場(chǎng)份額18.67%,

與去年同期相比有所下降，另一方面是斗山（7244臺(tái)）滑落到第二。日立（5668

臺(tái)）和現(xiàn)代（4862臺(tái)）排名保持不變，分列第三、四位，市場(chǎng)份額分別為14.02%

和12.03%比去年同期分別下降了2.84和2.61個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)品牌排名仍然靠后。

總體而言，絕大多數(shù)品牌銷量比去年同期有所下降，尤其排名前四H勺外資大

品牌下降居多，平均同比下降20%左右，神鋼（3401臺(tái)）、雷沃（1564臺(tái)）、柳

工（1321臺(tái)）銷量小幅下降。三一品牌異軍突起，上六個(gè)月銷量達(dá)2912臺(tái)，是今

年增長(zhǎng)最快H勺品牌之一，市場(chǎng)份額提高了4個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)82.6%。

⑵國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)擁有率同比小幅提高

今年上六個(gè)月，外資品牌仍舊主導(dǎo)我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)，占據(jù)73.67%日勺市場(chǎng)份額,

比去年同期略有下降。其中，日系晶牌市場(chǎng)擁有?率最高，1-6月合計(jì)份額到達(dá)

37.01%；韓系品牌市場(chǎng)擁有率與本土品牌市場(chǎng)擁有率基本相稱，在26%左右浮動(dòng);

歐美品牌市場(chǎng)擁有率最低，在11%左右浮動(dòng)。

2009年上半年各系別挖掘機(jī)對(duì)比統(tǒng)計(jì)

45.00%

40.00%

607C-tO/一q丁nnr——電8.50%

▼/OJr.D/----充

35.00%

C“LCCC/28.27%

30.00%Zb.ytJ/oU9To

■----------L.----------~■-----------------------------------一

25.00%

26.58%26.27%26.32%

20.00%24<?P%

21.73%22.12%

15.00%

12.63%13.24%

scon____11in^

10.00%923%’5—’……

5.00%

0.00%11111

1-3月4月5月6月1-6月2008年

一日系—一韓系歐美一本土

今年六月份，本土品牌在全行業(yè)中市場(chǎng)擁有率深入下降，低于一季度水平。

但總體而言，重要廠家市場(chǎng)份額保持了對(duì)2023年的明顯提高，其中玉柴、三一、

山河智能、柳工、廈工5家本土品牌日勺市場(chǎng)擁有率合計(jì)比去年提高4.68個(gè)百分點(diǎn)。

重要國(guó)內(nèi)企業(yè)中，玉柴6月單月銷量為131臺(tái)，同比下降52.81%,環(huán)比下

降4378%；柳工6月當(dāng)月銷量219臺(tái),環(huán)比下降4.柳丁同比基本持平；三一銷

售422臺(tái)，同比上升55.19%,環(huán)比下降14.75%；山河智能銷售225臺(tái)，同比下

降3.13%,環(huán)比下降2.6%,廈工銷售58臺(tái)，環(huán)比下降36.26%。以1-6月銷售數(shù)

據(jù)來(lái)看，廈工約完畢整年計(jì)劃的I36%；柳工和三一基本完畢整年計(jì)劃的50%,但

考慮到上六個(gè)月是老式銷售旺季，要完畢整年日勺銷售計(jì)劃，下六個(gè)月壓力可想而

知。

⑶北京地區(qū)重要挖掘機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

09年銷量■08年銷量一一09年市場(chǎng)占有率一08年市場(chǎng)占有率

今年上六個(gè)月，北京地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷量1164臺(tái)，比去年同期下降了14.2機(jī)需

求萎縮，絕大多數(shù)品牌銷量都在下降，重要品牌口勺市場(chǎng)擁有率變動(dòng)也比較大，環(huán)

境越惡劣，競(jìng)爭(zhēng)越劇烈。其中，小松(184ft)體現(xiàn)最為堅(jiān)挺穩(wěn)定，銷量基本與

去年同期持平，市場(chǎng)捱有率最高，排在第一位；去年的銷量冠軍現(xiàn)代銷售挖掘機(jī)

130臺(tái)，同比下降了38.9%,市場(chǎng)擁有率縮水了4.54個(gè)百分點(diǎn)，排在第二位；日

立銷量91臺(tái)，同比下降53%,市場(chǎng)擁有率縮水最多，達(dá)6.49個(gè)百分點(diǎn)，由去年

的行業(yè)第二滑落到第四名；斗山(113臺(tái))是該地區(qū)唯一一種實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的外資品

牌，市場(chǎng)擁有率提高了3個(gè)百分點(diǎn)，排在第三位。以上外資品牌市場(chǎng)擁有率合計(jì)

達(dá)54.47%,比去年同期67.33%的擁有率下降了近13個(gè)百分點(diǎn)，闡明該地區(qū)國(guó)產(chǎn)

品牌的份額提高了，民族品牌挖掘機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力深入增強(qiáng)。

⑷天津地區(qū)重要挖掘機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

09年銷量■08年銷量一一09年市場(chǎng)占有率一一08年市場(chǎng)占有率

今年上六個(gè)月，天津地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷量295臺(tái)，同比去年430臺(tái)日勺銷量下降了

32%,市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重。其中，口立銷售64臺(tái)，同比下降了20%,但仍排在第一位,

市場(chǎng)份額達(dá)21.69%,比去年同期提高了3個(gè)百分點(diǎn)；小松（54臺(tái)），銷量與去

年同期持平，仍排在第二位，市場(chǎng)擁有率比去年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。神鋼

（48臺(tái)）排第三位，同比下降了12.7%,市場(chǎng)份額提高了3.5個(gè)百分點(diǎn)?？ㄌ兀?1

臺(tái)）、斗山（14臺(tái)）、現(xiàn)代（14臺(tái)）、沃爾沃（2臺(tái)）銷量均有下降，但市場(chǎng)

份額變化不大。以上外資品牌市場(chǎng)擁有率合計(jì)達(dá)73.56%,比去年同期64.65%日勺

擁有率提高了近十個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)高于北京地區(qū)，首先闡明該地區(qū)外資品牌歐I強(qiáng)勢(shì)

地位深入提高，另首先闡明國(guó)產(chǎn)品牌為了跟外資品牌爭(zhēng)奪市場(chǎng)，把注意力過多日勺

傾向了需求量大的地區(qū)。

⑸內(nèi)蒙古地區(qū)重要挖掘機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

09年銷量■）08年銷量一一09年市場(chǎng)占有率—08年市場(chǎng)占有率

內(nèi)蒙古地區(qū)是采煤大省，也是挖掘機(jī)俏售的福地，因此成為眾多挖掘機(jī)品牌

的必爭(zhēng)之地。今年上六個(gè)月，內(nèi)蒙地區(qū)合計(jì)完畢銷量1853臺(tái)，比去年同期（2216

臺(tái)）下降了16.4%,占全國(guó)4%的比重。其中，小松（422臺(tái)）體現(xiàn)好于行業(yè)平均

水平，比去年同期下降了60臺(tái)，市場(chǎng)份額22.77%提高了一種百分點(diǎn)，排在第一

位；另一方面是卡特（336臺(tái)），市場(chǎng)份額提高近七個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)18.13%,排在

第二位；斗山（273臺(tái)）、日立（231臺(tái)），銷量排名第三、四位，是銷量下滑

快日勺外資品牌，增長(zhǎng)率都在-50%左右；神鋼（128臺(tái)）、現(xiàn)代（117臺(tái)）、沃爾

沃（69臺(tái)），銷量同比變化不大，市場(chǎng)份額均有微量上升，分列第五、六、七

位。以上外資品牌擁有率合計(jì)達(dá)85.05%,占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

（二）推土機(jī)行業(yè)

1、上六個(gè)月推土機(jī)內(nèi)銷微增

受金融危機(jī)影響，近年來(lái)一直保持迅速增長(zhǎng)的我國(guó)推土機(jī)市場(chǎng)迅速降溫，1-6

月份，國(guó)內(nèi)推土機(jī)市場(chǎng)合計(jì)完畢銷售3381臺(tái)，基本與去年持平，同比僅增長(zhǎng)了

1.8船但總體上呈維穩(wěn)回暖態(tài)勢(shì)。一月份（257臺(tái)）銷量下降最多，同比下降了

42%；自二月后來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)便開始回升，三、四月份進(jìn)入銷售旺季，同比實(shí)現(xiàn)

了增長(zhǎng)。推土機(jī)內(nèi)銷恢復(fù)已經(jīng)明顯強(qiáng)于裝載機(jī)和挖掘機(jī)。

2、出口市場(chǎng)極度萎縮，跌幅過半

2009年上半年推土機(jī)出口銷量統(tǒng)計(jì)

金融危機(jī)導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)萎縮，外需極度下降，嚴(yán)重影響了我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品

的出口，這一點(diǎn)在推土機(jī)口勺出口板塊得到了最佳的驗(yàn)證。今年上六個(gè)月，推土機(jī)

合計(jì)實(shí)現(xiàn)出口846臺(tái)，比去年同期（1763臺(tái)）下降了52.0設(shè)，比2023年同期還

低124臺(tái)。一月份以來(lái)，推土機(jī)出口量就保持低位運(yùn)行，老式的銷量旺季三、四

月份卻迎來(lái)了低谷，同比下滑幅度都在65%左右，之后才開始慢慢回升，但仍然

低于去年同期水平。雖然推土機(jī)內(nèi)銷體現(xiàn)與挖掘機(jī)市場(chǎng)相稱，但由于推土機(jī)的出

口業(yè)務(wù)在該行業(yè)占比重較大，行業(yè)整體恢復(fù)的難度加大。由此延伸，對(duì)出口依存

度較大口勺山推等推土機(jī)企業(yè)也面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

3、2023年上六個(gè)月重要推土機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

2009年上半年主要推土機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

2008年銷量■]2009年銷量一一09年市場(chǎng)份額—08年市場(chǎng)份額

今年上六個(gè)月，推土機(jī)行業(yè)銷量銳減，但整體競(jìng)爭(zhēng)格局基本保持穩(wěn)定。山推

品牌，廠6月合計(jì)完畢推土機(jī)銷售2041臺(tái),同比下降了55.7樂但仍可延續(xù)往年

的龍頭地位，占據(jù)全行業(yè)57.92的市場(chǎng)份額。宣工（504臺(tái)）、天建（376臺(tái)），

分列第二、三位，市場(chǎng)擁有率分別為14.30%和10.67%;一拖（206臺(tái)）、彭浦1191

臺(tái)）分列第四、五位，市場(chǎng)擁有率分別為5.85席和5.42%；大地（79臺(tái)），市場(chǎng)

份額僅為2.24%0

4、產(chǎn)品構(gòu)造分析：大馬力推土機(jī)比重下降明顯

推土機(jī)銷■結(jié)構(gòu)長(zhǎng)（％）

100%

80%?..

I2003I2I004I20052I006l2007l2008i09M1-5

■70-159■160-219220*

從銷售產(chǎn)品構(gòu)造來(lái)看，今年大馬力推土機(jī)的銷售比重明顯減少。今年前5

月，70-159馬力的小型推土機(jī)銷量合計(jì)808臺(tái)，下降16.5%,比重22.8%比去年

提高3.94個(gè)百分點(diǎn)。160-219馬力的中型推土機(jī)合計(jì)銷量1815臺(tái)，同比增長(zhǎng)

6.5%,比重51.3斬比去年提高13.2個(gè)百分點(diǎn)。220馬力及以上的大型推土機(jī)合

計(jì)銷量916臺(tái)，同比下降44.2%,比重25.9%,同比下降了15.1個(gè)百分點(diǎn)。大馬

力推土機(jī)比重迅速下降，重要是由于出口萎縮的原因（出口產(chǎn)品重要是大型高端

推土機(jī)產(chǎn)品）。今年前5個(gè)月，220馬力及以上大型推土機(jī)出口417臺(tái)，同比下

降52.2%,遠(yuǎn)快于整體下降幅度。

（三）裝載機(jī)行業(yè)

1、裝載機(jī)內(nèi)銷逐漸回升，外需仍然低迷

裝載機(jī)市場(chǎng)是金融危機(jī)對(duì)工程機(jī)械影響n勺一種“重災(zāi)區(qū)”。今年上六個(gè)月，

我國(guó)56家重要裝載機(jī)企業(yè)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷售6.7萬(wàn)臺(tái)，同比去年下降1/3。

進(jìn)入2023年以來(lái)，裝戰(zhàn)機(jī)銷售就陷入了困境，1月份跌幅過半，達(dá)57.2機(jī)整個(gè)

上六個(gè)月僅有2月份實(shí)現(xiàn)了同比17.5和勺增長(zhǎng)，其他月份銷量同比都在不一樣程

度口勺下降。老式銷售旺季三、四月銷量同比跌幅最大，在40%左右。今年6月份,

裝載機(jī)全行業(yè)銷量為12927臺(tái)，較去年同期下降12.51樂其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售12127

臺(tái)，僅比去年同期減少3.7%,與3月份近二分之一的銷量跌幅形成鮮明對(duì)比。

比較上六個(gè)月各個(gè)月份日勺銷量可以看出，銷量同比在下降，環(huán)比在上升，這種減

少幅度正在逐漸收窄。估計(jì)下六個(gè)月這種走勢(shì)會(huì)繼續(xù)持續(xù)下去。

與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)積極變化體現(xiàn)不一樣的是，裝載機(jī)出口市場(chǎng)減少幅度仍舊在不停

拉大。2023年上六個(gè)月，重要裝載機(jī)企業(yè)合計(jì)出口裝載機(jī)近四千臺(tái)，比去年同

期下降56.8%。其中，6月份僅出口八百多臺(tái)，比去年同期減少63.5%。闡明裝

載機(jī)的出口環(huán)境還沒有好轉(zhuǎn)，外需市場(chǎng)仍舊沒有啟動(dòng)，估計(jì)在下六個(gè)月很難有大

的改觀。

2、重要裝載機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

2023年1-5月，行業(yè)內(nèi)九大重要裝載機(jī)品牌銷量均在下降。柳工（12103臺(tái)）、

龍工（10569臺(tái)）、廈工（8013臺(tái)）仍舊占據(jù)行業(yè)前三甲位置。其中，柳工與去年

同期相比下降幅度最小，市場(chǎng)擁有率提高3.6個(gè)百分點(diǎn)，在銷量榜中取代龍工排

名第一；龍工市場(chǎng)擁有率與去年同期基本持平，維持在18%左右，排在第二位；

度工同比去年下降最快，達(dá)45%,市場(chǎng)擁有率下降近兩個(gè)百分點(diǎn)，排名第三；市

場(chǎng)擁有率超過10和勺尚有臨工（6937）,排在第四位。

以上四大品牌市場(chǎng)擁有率合計(jì)達(dá)64.48%,第二梯隊(duì)日勺成工（4354臺(tái)）、徐工

（4084臺(tái)）、山工（3168臺(tái)）、常林（3053臺(tái)）、福田（2023臺(tái)）市場(chǎng)擁有率均在

10%如下。闡明我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)仍然有著較大日勺集中度，少數(shù)廠商壟斷了行業(yè)的I

大部分市場(chǎng)。首先有助于增強(qiáng)我國(guó)民族品牌裝載機(jī)日勺競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，另首先過剩的產(chǎn)

能已經(jīng)愈來(lái)愈限制裝載機(jī)行業(yè)歐I健康發(fā)展。目前.，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)約130

家，年銷售量在500臺(tái)以上的共22家、5000臺(tái)以上的骨干企業(yè)除前7名中國(guó)名牌企

業(yè)外，加上福田雷沃重工、常林等共9家。其中前3家為龍頭骨干企業(yè)，這3家企

業(yè)年銷售量均在2萬(wàn)臺(tái)以上。2023年我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)銷量已突破17萬(wàn)臺(tái)，據(jù)全行

業(yè)65家企業(yè)記錄為17.0856萬(wàn)臺(tái)，到達(dá)了歷年來(lái)的最高峰。到2023年，全行業(yè)年

產(chǎn)能已超過30萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致了價(jià)格戰(zhàn)等等損害行業(yè)、企業(yè)健康發(fā)展

時(shí)不理智行為，亟待調(diào)整。

3、產(chǎn)品構(gòu)造分析

2009年「5月裝載機(jī)機(jī)型分布統(tǒng)計(jì)

圄小型■30系列□40系列□50系列■大型，挖掘裝載機(jī)■滑移裝載機(jī)|

今年1-5月份，裝載機(jī)熱銷機(jī)型仍舊是50系列，占總銷量66.88%的比重；另

一方面為50以上的大型裝載機(jī)，占總銷量的23.94%；小型機(jī)銷量占總銷量的

6.13%；剩余其他機(jī)型銷量比重均在1%如下。

與去年同期相比，50系列和大型機(jī)H勺銷量比重延續(xù)以往H勺上升趨勢(shì)，小型機(jī)

和30系列比重有小幅下降。此外，挖掘機(jī)裝載機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售223臺(tái)，比去年下降40

臺(tái)，滑移裝載機(jī)銷量雖然很少卻保持了同比1H.伙的增長(zhǎng)。

（四）叉車行業(yè)

1、叉車市場(chǎng)是金融危機(jī)對(duì)工程機(jī)械影響的另一種“重災(zāi)區(qū)”。

近5年是中國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展最快的5年。這種迅速增長(zhǎng)日勺勢(shì)頭一直保持到2023

年，隨即被突如其來(lái)的國(guó)際金融危機(jī)所阻隔。緊接著，是中國(guó)叉車產(chǎn)銷量和出口

量H勺雙雙大幅下滑。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)記錄，今年上六個(gè)月

我國(guó)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)車輛銷售46995臺(tái)，比去年同期93632臺(tái)下降49.8機(jī)一月份實(shí)現(xiàn)

銷量6723臺(tái)，比去年同期下降了近二分之一；二月份跌幅有所收窄，同比下降15%；

三、四、五月份跌幅再次加大，銷量都在11000臺(tái)左右，同比下降40%左右；6月

份跌幅再次收窄，銷量達(dá)12418臺(tái)，但仍舊不能判斷叉車行業(yè)有了回曖跡象。

影響尚未減弱，國(guó)內(nèi)外叉車市場(chǎng)形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)加大內(nèi)銷力度，國(guó)

外義車品牌紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國(guó)，多種力量在中國(guó)叉車市場(chǎng)上日勺銷售能量不停放大。在

此背景下，出現(xiàn)了兩種情形：一是國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)出口量不停下降，被迫加大對(duì)國(guó)

內(nèi)市場(chǎng)口勺銷售力度；二是國(guó)外叉車企業(yè)加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開拓。世界排名前20

的叉車制造企業(yè)都已進(jìn)入中國(guó)。這直接導(dǎo)致中國(guó)義車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的空前白熱化。

2、出口占比較大外需萎靡，影響復(fù)蘇

我國(guó)叉車出口占總精■比重

近年來(lái)，叉車出口明顯快于內(nèi)銷，造就了國(guó)內(nèi)叉車整體銷量日勺迅速增長(zhǎng)。今

年受國(guó)際金融危機(jī)日勺影響，國(guó)內(nèi)國(guó)外日勺外資企業(yè)紛紛削減成本，減少采購(gòu)，總需

求萎縮，內(nèi)需少了，叉車出口受到了嚴(yán)重的影響。一季度，我國(guó)叉車出口7159

臺(tái)，同比下降了50.23%2023年,叉車出口占總銷量的35.74%,今年一季度降到

26.98樂出口影響程度可想而知。我們估計(jì)下六個(gè)月出口難以有效恢復(fù)，出口占

比較大減緩了叉車行業(yè)的復(fù)蘇進(jìn)程。

三、下六個(gè)月工程機(jī)械行業(yè)下游需求分析

工程機(jī)械行業(yè)是一種與固定資產(chǎn)投資緊密有關(guān)的行業(yè)，重要下游需求對(duì)象為

房地產(chǎn)、鐵路、公路、冶金和采礦業(yè)。5月25日，國(guó)務(wù)院對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資

本金比例進(jìn)行了調(diào)整。其中房地產(chǎn)和基建比例下調(diào)幅度最大。從詳細(xì)行業(yè)來(lái)看，

本次下調(diào)幅度最大的是一般房地產(chǎn)開發(fā)和鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，此舉

將有效地刺激有關(guān)行WW、J投資。

（一）基建投資有望繼續(xù)主導(dǎo)工程機(jī)械需求

上六個(gè)