金蝶K3贈品業(yè)務(wù)的處理流程

金蝶K3贈品業(yè)務(wù)的處理流程一、制定目的及范圍為提升金蝶K3系統(tǒng)中贈品業(yè)務(wù)的管理效率，確保贈品發(fā)放的規(guī)范性與透明度，特制定本流程。該流程適用于所有涉及贈品管理的部門，包括銷售、市場及財務(wù)等，旨在明確各環(huán)節(jié)的職責與操作步驟，確保贈品業(yè)務(wù)的順暢進行。二、贈品管理原則1.贈品發(fā)放應(yīng)遵循“公平、公正、公開”的原則，確保所有客戶均有機會獲得贈品。2.贈品的選擇與發(fā)放需與公司營銷策略相結(jié)合，確保贈品的有效性與吸引力。3.所有贈品發(fā)放必須記錄在案，確?？勺匪菪?，便于后續(xù)的統(tǒng)計與分析。三、贈品業(yè)務(wù)流程1.贈品申請1.1需求確認：銷售部門根據(jù)市場活動或客戶需求，確認贈品的種類與數(shù)量。1.2填寫申請單：銷售人員需填寫《贈品申請單》，詳細列明贈品信息、申請理由及預(yù)期發(fā)放對象。1.3部門審核：銷售經(jīng)理對申請單進行審核，確保贈品的合理性與必要性。2.贈品審批2.1提交審批：審核通過后，銷售人員將申請單提交至市場部進行進一步審核。2.2市場部審核：市場部根據(jù)公司整體營銷策略，對贈品申請進行評估，必要時可要求銷售部門提供補充材料。2.3最終審批：市場部審核通過后，申請單需報公司高層進行最終審批，確保贈品發(fā)放符合公司戰(zhàn)略。3.贈品采購3.1供應(yīng)商選擇：市場部根據(jù)審批結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進行贈品采購。3.2詢價與比價：市場部需向至少三家供應(yīng)商詢價，進行價格與質(zhì)量的比較，確保采購的合理性。3.3下單采購：確定供應(yīng)商后，市場部填寫采購訂單，進行正式下單。4.贈品入庫4.1驗收：贈品到貨后，倉庫人員需對贈品進行驗收，確保數(shù)量與質(zhì)量符合采購訂單。4.2入庫登記：驗收合格后，倉庫需將贈品信息錄入金蝶K3系統(tǒng)，完成入庫操作。5.贈品發(fā)放5.1發(fā)放計劃：銷售部門根據(jù)市場活動安排，制定詳細的贈品發(fā)放計劃，明確發(fā)放時間與對象。5.2發(fā)放記錄：每次發(fā)放贈品時，銷售人員需填寫《贈品發(fā)放記錄單》，記錄發(fā)放的數(shù)量、對象及時間。5.3客戶確認：在發(fā)放贈品時，需確保客戶簽字確認，作為后續(xù)核查的依據(jù)。6.數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析6.1數(shù)據(jù)錄入：銷售部門需定期將贈品發(fā)放數(shù)據(jù)錄入金蝶K3系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的及時性與準確性。6.2效果評估：市場部定期對贈品發(fā)放效果進行評估，分析贈品對銷售的促進作用，提出改進建議。四、備案與存檔所有贈品申請、審批、采購、發(fā)放及驗收的相關(guān)文檔需進行備案，銷售部門需將《贈品申請單》、《贈品發(fā)放記錄單》及相關(guān)采購單據(jù)復印存檔，以備后續(xù)查閱與審計。五、贈品管理紀律1.責任明確：各部門需明確贈品管理的責任人，確保每個環(huán)節(jié)都有專人負責。2.禁止濫用：任何部門不得私自更改贈品發(fā)放計劃，所有贈品發(fā)放必須遵循正式流程。3.定期審計：公司應(yīng)定