智研咨詢發(fā)布：中國三維數(shù)字化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)全景概覽及投資方向分析

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品三維數(shù)字化精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品三維數(shù)字化智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/三維數(shù)字化/實用的產(chǎn)研百科工具三維數(shù)字化TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、關(guān)鍵技術(shù)壁壘 42、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘 43、先發(fā)優(yōu)勢壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）先臨三維科技股份有限公司 6（2）思看科技(杭州)股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）政策支持與資金投入 9（2）下游需求增長提供發(fā)展動力 9（3）技術(shù)進步推動產(chǎn)品創(chuàng)新 92、不利因素 9（1）行業(yè)規(guī)范及政策制度需進一步完善 9（2）下游應(yīng)用場景復(fù)雜 10（3）數(shù)據(jù)安全問題逐步顯現(xiàn) 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類三維數(shù)字化，亦稱“3D數(shù)字化”，即運用3D工具（軟件或儀器）來實現(xiàn)模型的虛擬創(chuàng)建、修改、完善、分析等一系列的數(shù)字化操作，從而滿足用戶在各個應(yīng)用領(lǐng)域的使用需求。相比2D成像，三維數(shù)字化能1:1還原真實物體三維空間尺寸，全面地展現(xiàn)物體的空間數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，便于用戶通過多視角觀察其外觀并獲取更加全面準(zhǔn)確的認(rèn)知。根據(jù)下游應(yīng)用場景的不同精度要求、掃描及檢測的不同實現(xiàn)方法等，三維數(shù)字化產(chǎn)品主要下游應(yīng)用可分為高精度工業(yè)級領(lǐng)域、高效率專業(yè)級領(lǐng)域以及高性價比的商業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制我國三維數(shù)字化行業(yè)的行政主管部門為國家發(fā)展改革委員會、工業(yè)和信息化部、科技部和商務(wù)部等，通過制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期規(guī)劃目標(biāo)等方式對行業(yè)發(fā)展方向進行調(diào)控和指導(dǎo)。行業(yè)自律組織主要包括中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會、中國智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟等，主要負責(zé)會員進行自律性管理、提供公共服務(wù)，并負責(zé)產(chǎn)業(yè)與市場研究。2、行業(yè)相關(guān)政策面向高端制造業(yè)的光學(xué)三維數(shù)字化是實現(xiàn)智能制造“補鏈強鏈”、建設(shè)制造強國的關(guān)鍵技術(shù)，長期以來受到國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持。為加強基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，2023年2月，習(xí)近平總書記在中共中央政治局集體學(xué)習(xí)中強調(diào)，要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭取早日實現(xiàn)用我國自主的研究平臺、儀器設(shè)備來解決重大基礎(chǔ)研究問題。此后，中共中央、國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等多個部門陸續(xù)發(fā)布《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展推進城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》等一系列政策，高度重視數(shù)字化模擬測量技術(shù)，提出在工業(yè)方面利用虛擬仿真設(shè)備實現(xiàn)三維自動化、智能化質(zhì)檢；在商業(yè)方面構(gòu)建商品三維模型、數(shù)字人導(dǎo)購、虛擬商場，提升沉浸式購物體驗；在城市建設(shè)方面強調(diào)因地制宜發(fā)展新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，加強大數(shù)據(jù)、人工智能、三維建模等關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)在城市場景中集成應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。三、行業(yè)壁壘1、關(guān)鍵技術(shù)壁壘三維數(shù)字化產(chǎn)品生產(chǎn)需要光學(xué)、電子學(xué)、計算機科學(xué)、自動化等多學(xué)科知識的融合貫通，涉及大量產(chǎn)品研發(fā)工作。行業(yè)頭部公司在測量技術(shù)、測量原理、掃描建模、數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域均已申請了專利保護，對于市場新進入者來說，需要較長時間和大量資源開展技術(shù)研發(fā)工作和通過相關(guān)機構(gòu)的專利申請和審核，因此行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。2、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘目前，國內(nèi)企業(yè)三維數(shù)字化產(chǎn)品主要采用經(jīng)銷方式進行銷售。行業(yè)內(nèi)經(jīng)銷商更愿意代理比較知名的頭部品牌，而新進品牌知名度低，在開拓市場時較難找到經(jīng)銷商進行合作，對于新進入者而言，需要花費較長的時間和成本建立品牌知名度和客戶認(rèn)可，因此短時間內(nèi)難以實現(xiàn)全面覆蓋的銷售網(wǎng)絡(luò)。3、先發(fā)優(yōu)勢壁壘由于三維數(shù)字化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及面廣，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要與不同的上游供應(yīng)商培養(yǎng)良好、穩(wěn)定和長期的合作關(guān)系，協(xié)調(diào)多種原料的測試及購買，以配合生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；同時企業(yè)還需要與多領(lǐng)域的不同下游客戶及經(jīng)銷商建立聯(lián)系，積極進行營銷并及時洞悉市場情況。市場已有的三維數(shù)字化企業(yè)作為先驅(qū)者，基于先發(fā)優(yōu)勢形成了一定的產(chǎn)業(yè)鏈影響力、銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢以及穩(wěn)定的客戶合作關(guān)系，以限制競爭對手的跟進，從而形成較高的先發(fā)優(yōu)勢壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析三維數(shù)字化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，為中游提供光學(xué)鏡頭、工業(yè)相機、激光發(fā)射器、電源供應(yīng)系統(tǒng)等零部件；三維數(shù)據(jù)采集軟件、三維數(shù)據(jù)處理及分析軟件、三維展示和處理的庫文件及算法支持等服務(wù)；以及組裝、測試所需生產(chǎn)設(shè)備。中游為三維數(shù)字化產(chǎn)品生產(chǎn)制造廠商以及綜合解決方案提供商。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括航空航天、汽車制造、工程機械、交通運輸、3C電子、新能源、教學(xué)科研、藝術(shù)文博、醫(yī)療健康、公安司法、虛擬世界、游戲娛樂等行業(yè)。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）先臨三維科技股份有限公司先臨三維主要從事高精度工業(yè)3D掃描和相關(guān)數(shù)字化設(shè)備及軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其自主研發(fā)的以高精度三維視覺技術(shù)為原理的高精度3D掃描儀，可以高效、精確地測得物體的高精度、高品質(zhì)、全尺寸三維立體數(shù)字模型，可通過計算機接口或軟件傳輸至數(shù)字化制造設(shè)備進行數(shù)字化制造，主要應(yīng)用于高端工業(yè)制造、數(shù)字化精準(zhǔn)醫(yī)療、普及化專業(yè)三維建模等領(lǐng)域。先臨三維積極響應(yīng)高水平科技自立自強的國家戰(zhàn)略，專注于高精度三維視覺技術(shù)，在三維數(shù)字化技術(shù)領(lǐng)先性和獨特性方面取得全球范圍內(nèi)重要地位。2023年先臨三維營業(yè)收入為10.18億元，同比增長32.56%；毛利率為67.08%。（2）思看科技(杭州)股份有限公司思看科技是面向全球的三維數(shù)字化綜合解決方案提供商，主營業(yè)務(wù)為三維數(shù)字化產(chǎn)品及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。思看科技深耕三維數(shù)字化軟硬件專業(yè)領(lǐng)域多年，產(chǎn)品主要覆蓋工業(yè)級高精度和專業(yè)級高性價比兩大差異化賽道。致力于提供高精度、高便攜和智能化的三維數(shù)字化系統(tǒng)解決方案，打造三維數(shù)字化民族品牌。2023年思看科技營業(yè)收入為2.72億元，同比增長31.88%；毛利率為78.38%。五、行業(yè)現(xiàn)狀受限于軟硬件等各方面的限制，二維（2D）機器視覺發(fā)展時間較長，技術(shù)相對更為成熟。但隨著工業(yè)智能化水平的不斷提升，機器視覺檢測的需求從簡單的有無檢測、瑕疵檢測升級為三維（3D）尺寸檢測、復(fù)雜曲面檢測。三維機器視覺具有可以識別空間坐標(biāo)信息和空間3D位置關(guān)系，因此在精準(zhǔn)測量和自動化等方面都有較大優(yōu)勢。近些年來，三維數(shù)字化成為構(gòu)建三維機器視覺的重要基礎(chǔ)，三維數(shù)字化可通過光學(xué)原理，在不用接觸物體的情況下，以多種方式掃描物體后，識別收集視野內(nèi)空間每個點位的三維坐標(biāo)信息，使計算機得到空間的三維數(shù)據(jù)，并將實物三維信息轉(zhuǎn)換成為三維數(shù)字化模型，適用范圍更廣，精度更高，因而受到市場的青睞?？紤]到三維掃描產(chǎn)品供給側(cè)技術(shù)水平的不斷提升所帶動的產(chǎn)品迭代升級，以及全球?qū)τ谥悄苎b備制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的迫切需求，三維數(shù)字化市場規(guī)模將呈現(xiàn)快速增長趨勢。以國內(nèi)范圍來看，中國三維數(shù)字化產(chǎn)品市場同樣保持較快的增長趨勢，2018-2023年，國內(nèi)三維數(shù)字化產(chǎn)品市場銷售收入由41.9億元增長至90.8億元；產(chǎn)品滲透率由15.3%增長至23.8%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策支持與資金投入2024年5月，國家發(fā)改委、財政部、自然資源部等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展推進城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，提出以三維視覺技術(shù)賦能城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進新興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。同時，各地方政府紛紛出臺相關(guān)政策支持三維數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展，并提供對應(yīng)的資金補貼、稅收優(yōu)惠等。此外，社會資本受政策鼓勵影響也積極投入三維數(shù)字化領(lǐng)域，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。從而為三維數(shù)字化行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。（2）下游需求增長提供發(fā)展動力隨著人工智能、機器視覺、VR/AR以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的突破，三維數(shù)字化設(shè)備在各領(lǐng)域的商業(yè)化普及程度有望進一步提升，并實現(xiàn)更精準(zhǔn)的測量與建模。隨著工業(yè)、萬物數(shù)字化等各領(lǐng)域?qū)θS空間信息和數(shù)據(jù)需求的增加以及硬件復(fù)雜度的降低，三維數(shù)字化的需求將不斷提升，進而為行業(yè)發(fā)展提供原動力。（3）技術(shù)進步推動產(chǎn)品創(chuàng)新隨著計算機技術(shù)和光學(xué)技術(shù)的不斷進步，三維數(shù)字化設(shè)備的精度和效率顯著提升。高精度相機、手持式三維掃描儀、激光掃描儀等設(shè)備的出現(xiàn)，使得產(chǎn)品在測量物體的尺寸、大小方面的限制不斷縮小，三維數(shù)據(jù)采集和處理也更加便捷和高效。同時，算法的不斷優(yōu)化也使得三維模型的重構(gòu)和渲染更加真實和細膩，推動了三維數(shù)字化在多個領(lǐng)域的應(yīng)用。2、不利因素（1）行業(yè)規(guī)范及政策制度需進一步完善盡管國家出臺了相關(guān)技術(shù)規(guī)范，但由于三維數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)備在企業(yè)中的普及程度較低，企業(yè)級的生產(chǎn)工藝文件制度中納入三維激光掃描設(shè)備來完成項目的情況較少，因而行業(yè)詳細的生產(chǎn)及使用規(guī)范尚未完善。同時，目前市場上的成熟產(chǎn)品已經(jīng)延用多個領(lǐng)域，并可滿足傳統(tǒng)制造生產(chǎn)需求，為替換引進新測量設(shè)備產(chǎn)生了較大阻力。而政策性規(guī)章制度設(shè)立周期較長，政策性制度的建立及更新成為行業(yè)推廣的另一項阻力。（2）下游應(yīng)用場景復(fù)雜隨著下游非工業(yè)應(yīng)用場景增加，三維數(shù)字化產(chǎn)品生產(chǎn)商需要提供更多不同精度、掃描速度、便攜度組合的產(chǎn)品以最大程度滿足多種需求。同時，由于家具家裝、文化保護與修復(fù)、教學(xué)科研、影視藝術(shù)、虛擬世界等非工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且這些領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品及服務(wù)的需求具備差異化、個性化等特點，較難實現(xiàn)批量化、統(tǒng)一化，從而對三維數(shù)字化產(chǎn)品生產(chǎn)商的研發(fā)創(chuàng)新能力、銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)搭建帶來新挑戰(zhàn)。（3）數(shù)據(jù)安全問題逐步顯現(xiàn)三維數(shù)字化技術(shù)在采集和處理過程中涉及大量敏感數(shù)據(jù)，如個人隱私信息、商業(yè)秘密等，一旦數(shù)據(jù)泄露或濫用，將對企業(yè)和個人造成不可估量的損失。目前，我國三維視覺技術(shù)數(shù)字化應(yīng)用尚未普及，安全系統(tǒng)集成及隱私保護措施還未完善，三維數(shù)字化產(chǎn)品及生產(chǎn)商的應(yīng)急處理能力也有待進一步加強，從而成為技術(shù)普及應(yīng)用的重要挑戰(zhàn)。七、競爭格局目前，國內(nèi)三維數(shù)字化行業(yè)市場集中度較高，主要廠商企業(yè)包括先臨三維、思看科技、形創(chuàng)公司、海克斯康、卡爾蔡司等。其中，卡爾蔡司、海克斯康等海外企業(yè)主要通過在中國直接布局銷售渠道、收并購、與中國企業(yè)進行產(chǎn)品合作的方式拓展業(yè)務(wù)，在中國市場占有率較高。如卡爾蔡司于2019年收購高慕有限公司，以拓展非接觸式光學(xué)三維視覺數(shù)字化市場；海克斯康于2021年收購中國企業(yè)武漢中觀，以彌補其在中國便攜三維視覺數(shù)字化產(chǎn)品的市場空白。而先臨三維、以思看科技為代表的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)大部分從2015年前后開始進入三維數(shù)字化市場，具備本地化服務(wù)團隊、對國內(nèi)客戶的需求更加了解等優(yōu)勢；同時，國內(nèi)研發(fā)人員持續(xù)推動產(chǎn)品迭代更新，行業(yè)產(chǎn)品矩陣不斷擴大，已形成一定技術(shù)壁壘和渠道優(yōu)勢，從而使其在國內(nèi)市場上占據(jù)較高地位。未來，隨著包括視覺算法公