證券承銷協(xié)議

證券承銷協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：____________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（承銷商）：____________地址：____________________聯(lián)系方式：________________第一章定義及術(shù)語(yǔ)1.1本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，下列術(shù)語(yǔ)具有以下含義：1.1.1“發(fā)行人”指甲方，即本次證券發(fā)行的主體。1.1.2“承銷商”指乙方，即負(fù)責(zé)本次證券發(fā)行的承銷機(jī)構(gòu)。1.1.3“證券”指甲方發(fā)行的股票、債券等證券。1.1.4“發(fā)行價(jià)格”指甲方與乙方協(xié)商確定的證券發(fā)行價(jià)格。1.1.5“發(fā)行期限”指甲方與乙方約定的證券發(fā)行期限。第二章發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)2.1發(fā)行人的權(quán)利2.1.1發(fā)行人有權(quán)利自主決定本次證券發(fā)行的規(guī)模、價(jià)格、期限等事項(xiàng)。2.1.2發(fā)行人有權(quán)利要求承銷商按照本協(xié)議約定進(jìn)行證券發(fā)行工作。2.2發(fā)行人的義務(wù)2.2.1發(fā)行人有義務(wù)向承銷商提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行文件和資料。2.2.2發(fā)行人有義務(wù)按照本協(xié)議約定的發(fā)行期限完成證券發(fā)行工作。第三章承銷商的權(quán)利與義務(wù)3.1承銷商的權(quán)利3.1.1承銷商有權(quán)利要求發(fā)行人提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行文件和資料。3.1.2承銷商有權(quán)利按照本協(xié)議約定的發(fā)行價(jià)格、期限等事項(xiàng)進(jìn)行證券發(fā)行工作。3.2承銷商的義務(wù)3.2.1承銷商有義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式完成證券發(fā)行工作。3.2.2承銷商有義務(wù)保證證券發(fā)行過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得有違法違規(guī)行為。第四章發(fā)行價(jià)格與支付方式4.1發(fā)行價(jià)格4.1.1發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。4.1.2發(fā)行價(jià)格一經(jīng)確定，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得擅自調(diào)整。4.2支付方式4.2.1發(fā)行人在證券發(fā)行成功后，按照本協(xié)議約定的支付方式向承銷商支付發(fā)行費(fèi)用。4.2.2承銷商在收到發(fā)行人支付的費(fèi)用后，有義務(wù)及時(shí)向發(fā)行人開具發(fā)票。第五章保密與爭(zhēng)議解決5.1保密5.1.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)格保密。5.1.2雙方對(duì)涉及本協(xié)議內(nèi)容的任何信息，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。5.2爭(zhēng)議解決5.2.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。5.2.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章證券發(fā)行與交付6.1證券發(fā)行6.1.1發(fā)行人應(yīng)保證證券發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，且發(fā)行文件齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。6.1.2承銷商應(yīng)按照發(fā)行人提供的發(fā)行方案和發(fā)行文件，采取適當(dāng)?shù)姆绞胶颓肋M(jìn)行證券發(fā)行。6.2證券交付6.2.1發(fā)行人應(yīng)在證券發(fā)行成功后，按照約定的時(shí)間、方式向承銷商交付證券。6.2.2承銷商在收到發(fā)行人交付的證券后，應(yīng)對(duì)證券進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)證券數(shù)量及質(zhì)量無(wú)誤。第七章信息披露7.1發(fā)行人信息披露7.1.1發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與證券發(fā)行有關(guān)的信息。7.1.2發(fā)行人披露的信息應(yīng)包括但不限于公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、重大事項(xiàng)等。7.2承銷商信息披露7.2.1承銷商應(yīng)向發(fā)行人提供與證券發(fā)行有關(guān)的信息，包括但不限于市場(chǎng)情況、發(fā)行進(jìn)展等。7.2.2承銷商在信息披露過(guò)程中，應(yīng)遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原則。第八章發(fā)行費(fèi)用與稅負(fù)8.1發(fā)行費(fèi)用8.1.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)本次證券發(fā)行所產(chǎn)生的全部費(fèi)用，包括但不限于印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)、律師費(fèi)等。8.1.2承銷商在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生的合理費(fèi)用，由發(fā)行人承擔(dān)。8.2稅負(fù)8.2.1雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的稅負(fù)。8.2.2雙方在支付稅負(fù)時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的稅務(wù)發(fā)票。第九章違約責(zé)任9.1發(fā)行人違約責(zé)任9.1.1發(fā)行人違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致證券發(fā)行失敗的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向承銷商支付違約金。9.1.2發(fā)行人違反本協(xié)議的約定，造成承銷商損失的，應(yīng)賠償承銷商的損失。9.2承銷商違約責(zé)任9.2.1承銷商違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致證券發(fā)行失敗的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向發(fā)行人支付違約金。9.2.2承銷商違反本協(xié)議的約定，造成發(fā)行人損失的，應(yīng)賠償發(fā)行人的損失。第十章協(xié)議的終止與解除10.1協(xié)議終止10.1.1本協(xié)議在以下情況下終止：（1）證券發(fā)行成功，雙方按照本協(xié)議約定完成各自義務(wù)；（2）雙方協(xié)商一致，決定終止本協(xié)議。10.2協(xié)議解除10.2.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：（1）對(duì)方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行；（2）對(duì)方發(fā)生重大違約行為，嚴(yán)重影響本協(xié)議的履行；（3）因不可抗力因素，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行。第十一章不可抗力11.1不可抗力11.1.1本協(xié)議中的“不可抗力”指的是無(wú)法預(yù)見、無(wú)法克服且對(duì)一方或雙方造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為、法律法規(guī)變化等。11.1.2若發(fā)生不可抗力事件，受影響的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。11.1.3在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)盡力減少損失，并在不可抗力事件結(jié)束后盡快恢復(fù)本協(xié)議的履行。第十二章通知12.1通知形式12.1.1本協(xié)議項(xiàng)下的任何通知、要求或其他通信，應(yīng)以書面形式作出，并通過(guò)郵件、快遞或掛號(hào)郵件的方式送達(dá)對(duì)方。12.1.2通知在發(fā)送方的發(fā)送日期視為已送達(dá)，除非接收方書面確認(rèn)收到通知。12.2通知地址12.2.1雙方的通知地址為各自在合同開頭所列明的地址，除非一方以書面形式通知對(duì)方變更地址。第十三章適用法律與管轄13.1適用法律13.1.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.1.2若本協(xié)議的任何條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，則以法律規(guī)定為準(zhǔn)。13.2管轄法院13.2.1本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的任何爭(zhēng)議，若協(xié)商不成，應(yīng)提交發(fā)行人所在地的人民法院訴訟解決。第十四章一般條款14.1完整協(xié)議14.1.1本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于證券承銷的完整協(xié)議，取代所有以前的口頭或書面協(xié)議、談判和諒解。14.1.2本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方授權(quán)代表簽署。14.2部分無(wú)效14.2.1如果本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，其余條款仍然有效。第十五章附件15.1附件15.1.1本協(xié)議的附件包括但不限于發(fā)行方案、發(fā)行文件、費(fèi)用清單等，附件為本協(xié)議不可分割的一部分。