2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告

2024度重點城市租賃住房發(fā)展報告二O二四年十一月2.數(shù)據(jù)來源3.數(shù)據(jù)說明1.房源成交周期和客源成交周期(天)2.各戶型房源成交周期(天)2.更充足：租賃市場整體表現(xiàn)為“客挑房”1.人均租賃住房建筑面積(平方米)2.租賃住房平均房齡(年)3.租賃住房周邊設(shè)施覆蓋率(%)4.租賃住房軌道交通覆蓋率(%)5.租賃人群平均通勤時間(分鐘)1.租金總價中位數(shù)(元/月)2.租金指數(shù)3.租金收入比(%)4.租售比(%)5.機構(gòu)化運營租賃住房規(guī)模(套/間)典型城市城中村租賃住房發(fā)展現(xiàn)狀——以深圳市為例BACKGROUND背景1租賃已經(jīng)成為我國大城市重要居住方式2020年，我國城鎮(zhèn)居民中租賃人口比例為21%,租賃人口接近2億人；重點城市租賃人口比例約為27%,一線城市中該比例達到47.32%,接近半數(shù)人口租房居住。2國家積極推進租購并舉，大力發(fā)展租賃住房黨的十九大報告明確了加快建立租購并舉的住房制度。黨的十九大報告提出，“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度”。2017年7月，住建部等九部委聯(lián)合印發(fā)相關(guān)文件，后續(xù)選取了廣州、深圳、南京等12個城市開展培育發(fā)展住房租賃市場試點工作，2019年1月，財政部、住建部印發(fā)通知，先后分兩批選取北京、長春、上海等24個城市開展中央財政支持的住房租賃市場發(fā)展試點。推進租購并舉和大力發(fā)展租賃住房，是切實解決好大城市新市民和青年人住房問題的重要抓手?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見》(國辦發(fā)〔2021〕22號),要求加快發(fā)展保障性租賃住房，解決好大城市住房突出問題。黨的二十大報告從“增進民生福祉，提高人民生活品質(zhì)”的角度再次指出“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度?！秉h的二十屆三中全會提出，發(fā)展租賃住房是深化住房制度改革的重要內(nèi)容?！吨泄仓醒腙P(guān)于進一步全面深化改革、推進式現(xiàn)代化的決定》提出，加快建立租購并舉的住房制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。當前我國住房市場存量規(guī)模已經(jīng)相對較大，新市民、青年人對租住“好房子”的需求在逐步上升，同時近年來隨著租售比的回升和融資運營成本的下降，租賃住房發(fā)展的商業(yè)可持續(xù)性在逐步增強，將更好的助力房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。意義從黨的十九大確立“租購并舉”的住房制度至今，國家出臺了大量政策支持租賃住房發(fā)展。本報告以實現(xiàn)美好租住生活為目標，力圖體現(xiàn)“精視角”,聚焦住房發(fā)展轉(zhuǎn)型期的關(guān)鍵領(lǐng)域一租賃住房；“重人本”,關(guān)注租賃人群居住品質(zhì)，滿足人民美好租住生活需要。通過更加精準完善的指標體系，從市場健康性、供需匹配性、租住宜居性，動態(tài)評估我國重點城市租賃住房發(fā)展的量質(zhì)水平，展現(xiàn)租賃市場發(fā)展積極變化和租購并舉政策實施成效，并根據(jù)長期跟蹤數(shù)據(jù)，為各城市監(jiān)測自身發(fā)展和進行橫向?qū)Ρ?，提供研究參考。聲明我們力爭通過多方數(shù)據(jù)分析，客觀、系統(tǒng)呈現(xiàn)重點城市的租賃住房發(fā)展的主要特征，但鑒于目前獲得全面準確的租賃住房相關(guān)數(shù)據(jù)極為困難，本報告因數(shù)據(jù)覆蓋性等原因，相關(guān)指標值可能存在一定偏差，所載全部內(nèi)容僅供參考，僅代表報告編制團隊獨立觀點。歡迎各城市和數(shù)據(jù)機構(gòu)積極參與，為報告編制提供更為豐富的數(shù)據(jù)支持。未來期待與更多的合作伙伴一起共同挖掘數(shù)據(jù)價值，為促進我國租賃住房事業(yè)規(guī)范化和健康可持續(xù)發(fā)展提供研究支撐，為提供更多人民滿意的租賃住房和實現(xiàn)更高水平、更高質(zhì)量的“住有所居”貢獻力量。編制說明2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA研究范圍數(shù)據(jù)來源報告的目標是以全國40個重點城市作為分析對象。包括國家統(tǒng)計局監(jiān)測的70個大中城市中35個二因此今年報告聚焦全國36個重點城市(以下簡稱重點城市)。北京、上海、廣州、深圳超大城市7個根據(jù)第七次人口普查劃定由于租住宜居性指標現(xiàn)階段難以獲取全部重點城市數(shù)據(jù)，以16城為代表進行分析，分別為北京、上海、廣州、深圳、杭州、蘇州、南京、成都、武漢、天津、西安、合肥、重慶、福州、青島、鄭州。城市類型城市類型北京一線超大西安非一線特大上海一線超大石家莊非一線其他廣州一線超大太原非一線其他深圳一線超大呼和浩特非一線其他天津非一線超大長春非一線其他重慶非一線超大無錫非一線其他成都非一線超大蘇州非一線其他沈陽非一線特大寧波非一線其他大連非一線特大合肥非一線其他哈爾濱非一線特大福州非一線其他南京非一線特大廈門非一線其他杭州非一線特大南昌非一線其他濟南非一線特大南寧非一線其他青島非一線特大北海非一線其他鄭州非一線特大?？诜且痪€其他武漢非一線特大貴陽非一線其他長沙非一線特大蘭州非一線其他昆明非一線特大銀川非一線其他RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA租賃住房種類較多，本報告中將租賃住房分為集中式機構(gòu)運營租賃住房、分散式機構(gòu)運營租賃住房、分散式個人租賃住房、公租房及人才公寓等類型進行研究。報告中的人才公寓均為配租型人才公寓，不含配售型。報告正文中指標部分的租賃住房均不含城中村等非正規(guī)租賃住房。本年度報告設(shè)置專題，以深圳市為例，對超大城市城中村租賃市場情況開展研究?？紤]租賃住房分布特點，指標主要在市轄區(qū)范圍內(nèi)進行分析?？紤]跨區(qū)域通勤、服務(wù)設(shè)施配套情況，租住宜居性維度指標主要在城市市域范圍內(nèi)分析。2|數(shù)據(jù)來源房源數(shù)據(jù)來源于多個頭部租賃住房企業(yè)及房地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)研究機構(gòu)。目前較難獲得全面準確的租賃住房相第七次全國人口普查數(shù)據(jù)。各城市統(tǒng)計公報。重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題編制說明3|指標定義租金穩(wěn)定租金穩(wěn)定租金總價中位數(shù)(元/月)租金總價中位數(shù)(元/月)各城市市場化租賃住房年度成交的租金總價中位數(shù)。設(shè)定以2018年11月租金為基準水平100。當租金價格上漲時租金指數(shù)大于100,租金下降時租金指數(shù)小于100。價格合理價格合理租金收入比(%)租金收入比(%)城市人均租金與人均可支配收入的比值。租售比(%)市場化租賃住房單價與二手房成交單價的比值。注：均以中位數(shù)計算。市場成熟市場成熟機構(gòu)化運營租賃住房規(guī)模(套/間)機構(gòu)化運營租賃住房規(guī)模(套/間)由機構(gòu)專業(yè)化運營管理的租賃住房的項目總數(shù)與房源總數(shù)?？偭靠偭科ヅ浞吭闯山恢芷谑侵缸赓U住房從掛牌到成交的平均時間，客源成交周期是指租客從開始看房到成交的時間。RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA結(jié)構(gòu)匹配結(jié)構(gòu)匹配編制說明各戶型房源成交周期(天)一居室、二居室、三居室及以上3類市場化租賃住房成交周期情況。編制說明各戶型房源成交周期(天)一居室、二居室、三居室及以上3類市場化租賃住房成交周期情況。重要結(jié)論重要結(jié)論市場健康性分別分析居住在分散式個人租賃住房、集中式機構(gòu)運營租賃住房(含藍領(lǐng)公寓)的人群。市場健康性分別分析居住在分散式個人租賃住房、集中式機構(gòu)運營租賃住房(含藍領(lǐng)公寓)的人群。租賃住房平均房齡(年)分散式個人租賃住房成交房源平均房齡。人均租賃住房建筑面積(平方米)市場化租賃住房套均建筑面積與居住人數(shù)之比。品質(zhì)優(yōu)良供需匹配性租住宜居性年度專題租賃住房周邊設(shè)施覆蓋率(%)供需匹配性租住宜居性年度專題租賃住房周邊設(shè)施覆蓋率(%)全部租賃住房(樣本數(shù)據(jù)量)的比例。分別分析居住在集中式機構(gòu)運營租賃住房、公租房及人才公寓的人群。注：醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施包括綜合醫(yī)院、衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生站；商業(yè)服務(wù)設(shè)施包括商場、超市與便利店；游憩空間包括各類公園與廣場。各類設(shè)施的服務(wù)半徑依據(jù)《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計標準》中的要求確定。租賃住房軌道交通覆蓋率(%)周邊800米范圍內(nèi)有軌道交通站點的租賃住房，占該類全部租賃住房(樣本數(shù)據(jù)量)的比例。分別分析居住在集中式機構(gòu)運營租賃住房、公租房及人才公寓的人群。注：800米范圍內(nèi)軌道交通站點覆蓋率指標來源于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《城市體檢基礎(chǔ)指標體系》。設(shè)施便利職住關(guān)系職住關(guān)系租賃人群平均通勤時間(分鐘)各城市租賃人群的實際通勤時間。分別分析居住在集中式機構(gòu)運營租賃住房、公租房及人才公寓的人群。租賃人群平均通勤時間(分鐘)各城市租賃人群的實際通勤時間。分別分析居住在集中式機構(gòu)運營租賃住房、公租房及人才公寓的人群。2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA租房負擔(dān)有所下降租房負擔(dān)有所下降租賃市場整體表現(xiàn)為“客挑房”租賃市場整體表現(xiàn)為“客挑房”重點城市租金連續(xù)3年下降。2021-2023年重點城市租金指數(shù)分別為95.1、94.1和89.9,持續(xù)下降，2023年一線城市租金指數(shù)為95.6,相比2022年也下降了5.9。2023年重點城市租金總價中位數(shù)約為2201元/月。入比約為34%,對比2022年，北上廣深的租金收入比分別下降了1.2、3.1、1.4、1.3個百分點。2|更充足：租賃市場整體表現(xiàn)為“客挑房”重點城市客源成交周期遠低于房源成交周期。重點城市客源成交周期平均5天，房源成交周期平均為38天。一線城市客源成交周期長于非一線城市，但也在一周左右。多數(shù)租客可以在一周內(nèi)找到住房。小戶型房源市場成交速度更快。重點城市一居室、二居室和三居室及以上的房源成交周期依次遞增，分別為34天、37天和45天。3|更舒適：租賃住房品質(zhì)和配套設(shè)施有所改善32.9平方米，相比2022年人均增加了0.5平方米。商業(yè)服務(wù)設(shè)施和游憩空間的綜合覆蓋率平均為93%、90%。HHRENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA編制說明重要結(jié)論編制說明重要結(jié)論租住宜居性年度專題租賃住房周邊軌道交通平均覆蓋率高于城市平均水平。16城集中式機構(gòu)運營租賃住房、公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率平均為60%、37%,均高于城市25.8%的平均水平。租賃住房通勤時間低于城市平均水平。16城租住集中式機構(gòu)運營租賃住房人群平均通勤時間為33分鐘，租住公租房及人才公寓人群平均通勤時間約為36分鐘，均低于16城37分鐘的整體水平。市場健康性租賃住房45分鐘內(nèi)平均通勤比例超過80%。提高45分鐘以內(nèi)通勤比重是改善城市人居環(huán)境的重要目標，對于超大、特大城市，80%通勤者45分鐘可達是城市運行效率和居民生活品質(zhì)的衡量標準。16城租住集中式機構(gòu)運營租賃住房、公租房及人才公寓人群45分鐘內(nèi)通勤比重平均為97.8%、91.4%,均顯著高于城市74.6%的平均水平，也達到了80%的目標值。市場健康性5|更專業(yè)：機構(gòu)化運營租賃住房規(guī)?？焖僭鲩L供需匹配性重點城市掛牌的集中式機構(gòu)化運營房源已經(jīng)接近150萬套/間。2023年我國重點城市機構(gòu)化運營的租賃住房項目有22895個，房源1477448套/間1,其中超過半數(shù)的項目和房源集中在一線城市。供需匹配性TOP30的集中式長租公寓累計開業(yè)房源量突破百萬套/間2。截止2023年四季度，TOP30集中式長租公寓企業(yè)累計開業(yè)房源量達108.6萬套/間，較第三季度增加了10.4萬套/間。2023年重點城市的平均租售比為2.34%,比2022年提高了0.27個百分點。其中一線城市租售比相比2022年提高了0.23個百分點，約為1.8%。租售比高于定期存款利率。重點城市的平均租售比已經(jīng)高于目前國有六大銀行五年期定存利率(1.55%),說明通過收取房租獲得的收益已經(jīng)超過銀行定期存款的收益。租售比的改善回升，有助于推動住房租賃市場可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)指數(shù)研究院統(tǒng)計的機構(gòu)化房源規(guī)模，石家莊、太原、呼和浩特、北海、?？凇①F陽、蘭州、銀川數(shù)據(jù)暫缺，共統(tǒng)計28城。2TOP30企業(yè)數(shù)據(jù)來自于指數(shù)研究院。RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA①租金總價中位數(shù)(元/月)租金指數(shù)租金收入比(%)租售比(%)機構(gòu)化運營租賃住房規(guī)模(套/間)1|租金總價中位數(shù)(元/月)重點城市平均租金總價中位數(shù)約為2201元/月，一線城市平均租金總價中位數(shù)接近非一線城市的2.5倍·一線城市平均租金總價中位數(shù)為4750元/月，租金單價中位數(shù)為72.5元/月/平方米。非一線城市平均租金總價中位數(shù)為1882元/月，租金單價中位數(shù)為25.5元/月/平方米。·除去一線城市后，超大、特大、其他重點城市平均租金總價中位數(shù)接近，均在2000元/月以下。小戶型租金單價中位數(shù)更高·重點城市一居室的平均租金總價中位數(shù)約為1730元/月，租金單價中位數(shù)為39元/月/平方米，其中一線城市租金單價中位數(shù)達到89元/月/平方米?！删邮业钠骄饨鹂們r中位數(shù)為2211元/月，租金單價中位數(shù)為30元/月/平方米?！と邮壹耙陨系钠骄饨鹂們r中位數(shù)為2881元/月，租金單價中位數(shù)為27元/月/平方米?！龀蟪鞘刑卮蟪鞘衅渌鞘小镆痪€城市呼和浩呼和浩太原石家莊蘭州合肥哈爾濱鄭州沈陽昆明大連長沙濟南青島西安武漢南京杭州重慶南春400020007000300060005000特02023年重點城市租金總價中位數(shù)(元/月)2|租金指數(shù)重點城市整體租金指數(shù)持續(xù)三年有所下跌3·2023年重點城市租金指數(shù)為89.9,2022年為94.1,2021年為95.1?！?023年僅成都、哈爾濱、銀川的租金指數(shù)有微弱增長，分別增長了0.48、0.2和0.05。·當前重點城市中只有上海、西安、成都的租金指數(shù)高于100。重要結(jié)論編制說明市場健康性供需匹配性RENTALHOUSINGDEVELOPMENTIN2|租金指數(shù)重點城市整體租金指數(shù)持續(xù)三年有所下跌3·2023年重點城市租金指數(shù)為89.9,2022年為94.1,2021年為95.1?！?023年僅成都、哈爾濱、銀川的租金指數(shù)有微弱增長，分別增長了0.48、0.2和0.05。·當前重點城市中只有上海、西安、成都的租金指數(shù)高于100。重要結(jié)論編制說明市場健康性供需匹配性一線城市租金指數(shù)高于非一線城市，但2022-2023年降幅大于非一線城市·2023年一線城市租金指數(shù)為95.6,相比2022年下降了5.9。上海是一線城市中租金指數(shù)最高且唯一超過100的城市，租金指數(shù)為104.8。非一線城市租金指數(shù)為89.0,整體低于一線城市，相比2022年下降了4。年度專題租住宜居性■超大城市年度專題租住宜居性■超大城市特大城市■其他城市→租金指數(shù)變化情況★一線城市一-15.0南昌呼和浩特貴州太原寧波銀川蘇州合肥石家莊福州鄭州哈爾濱昆明武漢長沙蓋春上海02023年重點城市租金指數(shù)及2022-2023年變化情況3受到數(shù)據(jù)采集限制，該指標目前暫無北海、?？?、南寧數(shù)據(jù)。3|租金收入比(%)重點城市租金收入比總體合理·2023年重點城市租金收入比約為19.3%,整體處在30%以內(nèi)的合理區(qū)間，且同比下降了1個百分點。一線城市租金收入比高于非一線城市，但同比有所下降·一線城市租金收入比為34.4%。非一線城市租金收入比為17.4%?！け鄙蠌V深四城的租金收入比有所下降，對比2022年分別下降了1.2、3.1、1.4、1.3個百分點?！龀蟪鞘刑卮蟪鞘小銎渌鞘小镆痪€城市北海北海銀鷹無錫呼和浩特石家莊蘇州貴陽合肥寧波福州蘭州長春太原南寧海口厚長沙哈爾濱濟南鄭州青島沈陽昆明南京大連西安杭州重慶成都天津線城市40.0%2023年重點城市租賃住房租金收入比(%)2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA重要結(jié)論編制說明市場健康性供需匹配性4|租售比(%)重要結(jié)論編制說明市場健康性供需匹配性重點城市平均租售比為2.34%,整體仍然偏低的國際經(jīng)驗合理區(qū)間?！ぷ馐郾茸罡叩某鞘袨橘F陽，約3.5%。重點城市租售比同比有所提高，并高于國有六大銀行五年期定存利率(1.55%)·2023年全國重點城市租售比為2.34%,相比于2022年提高了0.27個百分點。從目前租售比來看，通過收取房租獲得的收益已經(jīng)超過國有六大銀行五年期定存的利率收益，但同時也應(yīng)看到，租售比還低于五年期以上貸款利率，投資租賃住房的回報率仍需繼續(xù)提升?！?023年一線城市租售比約為1.8%,非一線城市為2.4%。相比2022年，一線城市租售比提高0.23個百分點，非一線城市提高0.27個百分點。超大城市特大城市■其他城市★一線城市年度專題租住宜居性年度專題租住宜居性0.0%廈門寧波合肥蘇州石家莊福州?？跓o錫太原呼和浩特銀川南昌南寧蘭州滴杭稟露春海西安鄭州大連哈爾濱2023年重點城市租售比(%)我國機構(gòu)化運營租賃住房初具規(guī)模賃住房項目有22895個，房源1477448套/間?。房項目有17155個，房源69608套/間。超過半數(shù)的機構(gòu)化運營租賃住房項目和房源集中在一線城市·一線城市有項目約1.3萬個，掛牌房源約90萬套/間。上海目前有5144個項目和334112套/間房源，項目和房源規(guī)模最多?！し且痪€城市中，機構(gòu)化運營租賃住房項目和房源較多的城市為杭州和南京。萬套/間，較三季度增加了10.4萬套/間?！ひ?guī)模排名前五的企業(yè)(萬科泊寓、龍湖冠寓、魔方集團、樂乎集團、白瑞紀集團)累計開業(yè)規(guī)模達?石家莊、太原、呼和浩特、北海、?？?、貴陽、蘭州、銀川數(shù)據(jù)暫缺，共統(tǒng)計28城。2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告編制說明重要結(jié)論市場健康性超大城市特大城市編制說明重要結(jié)論市場健康性超大城市特大城市其他城市★一線城市400000350000300000250000200000500000南昌長春無錫寧波福州合肥青島鄭州長沙昆明大連濟南2023年重點城市機構(gòu)化運營住房套數(shù)(套/間)供需匹配性供需匹配性租住宜居性年度專題寶地友間公寓合景公寓城方租住宜居性年度專題寶地友間公寓合景公寓城方樂柚公寓城投寬庭建方長租華發(fā)優(yōu)生活德信隨寓保利公寓怡居(前海租無憂金地草莓社區(qū)合房承寓恒泰星寓抱家公寓碧家樂環(huán)生活社區(qū)安歆公寓招商伊敦美寓華潤有巢城家公寓朗詩寓兩江·知寓自如寓領(lǐng)寓國際百瑞紀集團樂乎集團魔方生活服務(wù)集團龍湖冠寓萬科泊寓2000008000060000400002000002023年第四季度top30的集中式長租公寓累計開業(yè)規(guī)模(套/間)供需匹配性①房源成交周期和客源成交周期(天)②各戶型房源成交周期(天)1l房源成交周期和客源成交周期(天)重點城市客源成交周期遠低于房源成交周期，整體形勢表現(xiàn)為“客挑房”,房源總體充足·重點城市客源成交周期平均為5天，最長為北京(9天),其余城市都在一周以內(nèi)，即多數(shù)租客可以在一周內(nèi)找到滿足自己需求的住房。在30天以內(nèi)。一線城市客源成交周期長于非一線城市，但房源成交周期差異不大·一線城市平均客源成交周期為7天，其中上海、廣州較短，為6天。非一線城市平均客源成交周期為5天?！龀蟪鞘小鎏卮蟪鞘小銎渌鞘小镆痪€城市00907(034021長長春石家莊無錫北海呼和浩特濱2023年重點城市客源成交周期(天)50超大城市■特大城市■其他城市★一線城市南寧呼和浩特合肥長春豪銀養(yǎng)原南厚海南寧呼和浩特合肥長春豪銀養(yǎng)原南厚海南大京連2023年重點城市房源成交周期(天)2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA2|各戶型房源成交周期(天)編制說明編制說明·一居室、二居室和三居室及以上的房源成交周期依次遞增，分別為34天、37天和45天。重要結(jié)論重要結(jié)論一線和非一線城市同類戶型房源成交周期差異性不大·一居室看，一線城市和非一線城市平均分別為33和34天；二居室看，平均分別為35和37天；三居室及以上看，平均分別為43和45天。市場健康性市場健康性■超大城市(1居室、2居室、3居室及以上)其他城市(1居室、2居室、3居室及以上)■特大城市(1居室、2居室、3居室及以上)■超大城市(1居室、2居室、3居室及以上)其他城市(1居室、2居室、3居室及以上)供需匹配性供需匹配性租住宜居性年度專題南寧南昌海口租住宜居性年度專題南寧南昌?？趶B門貴陽太原蘭州呼和浩特合肥長春福州寧波銀川石家莊蘇州無錫北海鄭州武漢長沙晶濟南蠹連南京林要池哈爾濱重慶02023年重點城市不同戶型的房源成交周期(天)租住宜居性2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA①人均租賃住房建筑面積(平方米)②租賃住房平均房齡(年)租賃住房周邊設(shè)施覆蓋率(%)租賃住房軌道交通覆蓋率(%)重點城市人均租賃住房建筑面積為32.93平方米，相比2022年增加0.49平方米·人均租賃住房建筑面積最大的城市為呼和浩特，接近40平方米；最小的城市為福州，接近27平方米。一線城市和非一線城市人均租賃住房建筑面積接近市人均租賃住房建筑面積平均為32.87平方米，相比2022年增加0.46平方米。超大城市■特大城市■其他城市★一線城市→-2022-2023年增減40.040.026.024.022.020.0廣成北深上重天西州都京圳海慶津安南連莎1.41.21.00.80.60.40.20.0武杭昆青漢州明島?？诤戏使枮I石家莊浩特蘭州貴陽福州一線城市中集中式機構(gòu)運營租賃住房主打戶型人均租賃住房建筑面積在21平方米左右，藍領(lǐng)公寓的人均租賃住房建筑面積在5平方米左右戶型面積集中在20-35平方米，一居室(一室一廳)戶型面積集中在30-40平米?！め槍λ{領(lǐng)等企業(yè)員工的宿舍型租賃住房，主打戶型為四人間、六人間和八人間，戶型面積集中在20-30平方米。2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA編制說明重要結(jié)論2|租賃住房平均房齡(年)編制說明重要結(jié)論重點城市租賃住房的平均房齡約14年上海、北京和天津平均房齡最高，分別達到23年、22年和22年。南昌和北海平均房齡最低，均為10年。一線城市租賃住房的平均房齡明顯高于非一線城市·一線城市租賃住房的平均房齡約為20年，非一線城市平均為14年。市場健康性·非一線城市內(nèi)部房齡差異較大，天津房齡最高，達到22年，比南昌、北海高12年。市場健康性■超大城市■特大城市■其他城市★一線城市供需匹配性租住宜居性年度專題24供需匹配性租住宜居性年度專題248海紫津州深錫厚奈海喜海石家莊蘭州西安昆明長沙銀川長春青島濟南哈爾濱南寧合肥寧波2023年重點城市租賃住房平均房齡(年)16城集中式機構(gòu)運營租賃住房周邊醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)設(shè)施和游憩空間綜合覆蓋率平均為93%,配套服務(wù)供給整體較好·單項來看，商業(yè)服務(wù)設(shè)施覆蓋率最高，平均達到98.5%,成都、深圳、鄭州、福州、蘇州等5個城市覆蓋率達100%;醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施覆蓋率平均為94.0%,最高為鄭州，達100%;游憩空間覆蓋率平均為86.6%,最高為鄭州，達100.0%?！む嵵菁惺綑C構(gòu)運營租賃住房周邊綜合覆蓋率在16城中最高，達到100%。一線城市集中式機構(gòu)運營租賃住房周邊設(shè)施覆蓋率平均為94.7%,略高于非一線城市92.5%·一線城市中深圳的綜合覆蓋率最高，達到99.8%?！し且痪€城市中鄭州、成都、重慶、廈門和青島的綜合設(shè)施覆蓋率較高，均超過了一線城市該指標的平均水平94.7%。商業(yè)服務(wù)設(shè)施覆蓋率■醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施覆蓋率■游憩空間覆蓋率□綜合覆蓋率★一線城市95%★★廣州武漢蘇州杭州福州鄭州天津合肥86%97%94%92%2023年16城集中式機構(gòu)運營租賃住房周邊設(shè)施覆蓋率(%)2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA市場健康性編制說明重要結(jié)論租住宜居性年度專題市場健康性編制說明重要結(jié)論租住宜居性年度專題16城公租房及人才公寓周邊醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)設(shè)施與游憩空間綜合覆蓋率平均為90%,與集中式機構(gòu)運營租賃住房差距不大·單項來看，商業(yè)服務(wù)設(shè)施覆蓋率最高，平均達到97.5%,廣州、杭州、南京等6個城市覆蓋率達100%;醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施覆蓋率平均為93.1%,最高為福州，達100%;游憩空間覆蓋率平均為78.2%,最高為深圳，達97.0%?！し殖鞘锌矗钲?、廣州、武漢3個城市公租房及人才公寓周邊綜合覆蓋率較高，均超過95.0%。一線城市公租房及人才公寓周邊醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)設(shè)施與游憩空間綜合覆蓋率平均為92.7%,一線城市公租房及人才公寓周邊醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)設(shè)施與游憩空間綜合覆蓋率平均為92.7%,顯著高于非一線城市88.6%·一線城市醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施、商業(yè)服務(wù)設(shè)施、游憩空間覆蓋率分別為92.5%、98.9%、86.6%,后兩項高于非一線城市97.1%、75.4%的水平。供需匹配性供需匹配性商業(yè)服務(wù)設(shè)施覆蓋率■醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施覆蓋率■游憩空間覆蓋率□綜合覆蓋率★一線城市997%95%95%86%86%83%廣州杭州南京福州合肥蘇州深圳武漢上海青島北京西安成都鄭州重慶天津94%90%89%2023年16城公租房及人才公寓周邊設(shè)施覆蓋率(%)·鄭州、重慶和成都集中式機構(gòu)運營租賃住房周邊地鐵覆蓋率較高，均超過70%,其中鄭州達78.3%,超過城市整體水平(19%)59.3個百分點。鄭州重慶成都深圳杭州西安武漢廣州蘇州上?！锉本┖戏誓暇┣鄭u天津福州2023年16城集中式機構(gòu)運營租賃住房周邊軌道交通覆蓋率(%)5城市整體水平來源于《2024年度主要城市通勤監(jiān)測報告》。2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率(%)編制說明編制說明16城公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率平均為36.8%,高于城市整體水平·16城公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率的平均值高于城市整體水平的平均值，同時絕大部分城市覆蓋率都高于該市整體水平。廣州、武漢、杭州、福州、鄭州、天津的覆蓋率超過城市整體水平20個百分點。其中，福州覆蓋率還超過該城市集中式機構(gòu)運營租賃住房覆蓋率10個百分點。重要結(jié)論重要結(jié)論一線城市公租房及人才公寓周邊軌道覆蓋率為43.8%,明顯高于非一線城市平均水平34.4%?！龉夥考叭瞬殴ⅰ龀鞘姓w★一線城市市場健康性市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題60.00%50.00%供需匹配性租住宜居性年度專題60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%0.00%廣州武漢杭州深圳福州鄭州★天津上海合肥西安北京重慶青島南京成都蘇州2023年16城公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率(%)16城租住集中式機構(gòu)運營租賃住房人群平均通勤時間為33分鐘，大部分城市該通勤時間都略低于城市整體通勤時間74.6%的整體水平。一線城市租住集中式機構(gòu)運營租賃住房人群平均通勤時間為35分鐘，高于非一線城市32分鐘的平均水平·2023年16城中租住集中式機構(gòu)運營租賃住房人群的通勤時間較長的前四城，一線城市占兩個，分別為北京和上海。市整體水平約7分鐘。2023年16城租住集中式機構(gòu)運營租賃住房人群平均通勤時間(分鐘)■租住集中式機構(gòu)運營租賃住房人群45分鐘內(nèi)通勤比例■城市整體45分鐘內(nèi)通勤比例★一線城市2023年16城租住集中式機構(gòu)運營租賃住房人群45分鐘內(nèi)通勤比例(%)2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題租住公租房及人才公寓人群平均通勤時間約為36分鐘，略低于城市37分鐘的整體水平，略高于集中式機構(gòu)運營租賃住房33分鐘的平均水平·重慶、蘇州租住公租房及人才公寓人群通勤時間，相對城市平均水平明顯更短，均低于城市平均值超過5分鐘?！?6城租住公租房及人才公寓人群45分鐘內(nèi)通勤比重為91.4%,超過城市74.6%的整體水平。一線城市租住公租房及人才公寓人群的平均通勤時間高于非一線城市一線城市租住公租房及人才公寓人群平均通勤時間為41分鐘，顯著高于非一線城市的34分鐘?！鲎庾」夥考叭瞬殴⑷巳和ㄇ跁r間■城市整體通勤時間★一線城市50北京上海天津廣州杭州鄭州深圳西安武漢成都青島南京福州重慶合肥蘇州★2023年16城租住公租房及人才公寓人群平均通勤時間(分鐘)■租住公租房及人才公寓人群45分鐘內(nèi)通勤比例■城市整體45分鐘內(nèi)通勤比例★一線城市80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%合肥福州蘇州鄭州武漢成都西安青島重慶南京杭州廣州深圳天津上海北京2023年16城租住公租房及人才公寓人群45分鐘內(nèi)通勤比例(%)年度專題典型城市城中村租賃住房發(fā)展現(xiàn)狀——以深圳市為例2024年度重點城市租賃住房發(fā)展報告RENTALHOUSINGDEVELOPMENTINMAJORCITIESOFCHINA①城中村租客畫像②城中村租賃住房畫像3分人群特征的租賃住房情況4城中村租住滿意度情況城中村改造與保障性租賃住房、長租房結(jié)合典型案例城中村是我國租賃住房的重要組成。低生活成本和高通勤便利，讓城中村成為新市民在大城市扎根的第一站。2023年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導(dǎo)意見》,城中村改造再次成為社會關(guān)注熱點。本次報告以深圳市為例，關(guān)注城中村的租賃住房、租賃人口，揭示城中村租賃市場的供需特征。該部分數(shù)據(jù)來源于深圳市智享數(shù)字科技有限公司，主要是城中村問卷數(shù)據(jù)和該機構(gòu)長期監(jiān)測的城中村相關(guān)數(shù)據(jù)。目前深圳市共有1665個城中村，承載了深圳1000萬人口。城中村私人自建房約577萬套，占全市住房總套數(shù)約一半。深圳市城中村位置分布編制說明編制說明年齡結(jié)構(gòu)深圳市城中村租客整體的平均年齡為37歲，52%的租客是35歲及以下的年輕人。重要結(jié)論重要結(jié)論深圳市城中村租客中個體戶及自由職業(yè)者、服務(wù)業(yè)職員、藍領(lǐng)及技術(shù)工人占比接近70%。學(xué)歷結(jié)構(gòu)市場健康性超過六成的深圳市城中村租客的學(xué)歷為高中(中專、技校)及以下，但南山區(qū)城中村租客中本科及研究生以上學(xué)歷占比在25%左右，明顯高于其他行政區(qū)。市場健康性供需匹配性深圳市城中村居民已婚人群超過半數(shù)，其中已育占比40%,明顯超過全國租賃家庭中有子女的比例(24%)。深圳的城中村已經(jīng)是很多已婚家庭的長期居住地。供需匹配性深圳市城中村是外來人口的長期“落腳點”,九成以上租客是常住人口，超過六成的租客在城中村有3年租住宜居性年度專題租住宜居性年度專題■服務(wù)業(yè)職員藍領(lǐng)及技術(shù)工人企業(yè)員工白領(lǐng)個體戶及自由職業(yè)者企業(yè)負責(zé)人及高級管理人員政府機關(guān)及事業(yè)單位公務(wù)員■專業(yè)人員(如教師/醫(yī)生/律師/記者)■其他■高中(中專、技校)及以下大學(xué)?？拼髮W(xué)本科■研究生及以上深圳市城中村租客職業(yè)分布情況深圳市城中村租客學(xué)歷分布情況七成城中村租客租住在農(nóng)民房。其次是租住經(jīng)改造的城中村二房東公寓，占比約18%。租住品牌公寓(主要包括泊寓、微棠、冠寓、魔方等品牌)的占比約7%。專欄1:不同居住方式的典型案例專欄1:不同居住方式的典型案例·城中村農(nóng)民房：指農(nóng)村村民私人修建的房子，也稱為村民房。這些房子通常很少進行建筑設(shè)計，而是直接找施工隊進行修建，相對簡陋?！こ侵写宥繓|公寓：由個體戶合資組成，經(jīng)營的房源規(guī)模通常在1到5棟樓之間，室內(nèi)有相對較低成本的改造。他們通常從私人業(yè)主處租賃房屋，并將其轉(zhuǎn)租給租戶。指那些具有市場知名度和規(guī)?；\營能力的公寓，如泊寓、有巢和微棠等。通過統(tǒng)一的管理和服務(wù)標準，為租戶提供高品質(zhì)的居住體驗。城中村品牌公寓：元芬村微棠編制說明編制說明戶型類別深圳市城中村租客租住小戶型較多，單間和一房一廳的占比接近六成。重要結(jié)論重要結(jié)論深圳市城中村租賃住房的月租金均值為2151元/套。月租金在1001-2000元之間的占比最大，約39%。深圳市城中村租客的租金收入比均值為27%,接近55%的租客租金收入比在30%以下。市場健康性市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題38.83%供需匹配性租住宜居性年度專題38.83%■2001-3000元■5001元及以上■1000元及以下■3001-4000元■■2001-3000元■5001元及以上■1000元及以下■3001-4000元深圳市城中村租客月租金分布情況服務(wù)業(yè)職員、藍領(lǐng)及技術(shù)工人人均租賃住房面積較低。這一群體中75%左右租住在城中村農(nóng)民房，人均租賃住房面積在10平方米及以下、11-20平方米的占比較其他職業(yè)群體大?！龀侵写遛r(nóng)民房專業(yè)人員(如教師/醫(yī)生/律師/記著)政府機關(guān)及企業(yè)單位公務(wù)員企業(yè)員工白領(lǐng)企業(yè)負責(zé)人及高級管理人員藍領(lǐng)及技術(shù)工人個體戶及自由職業(yè)者服務(wù)業(yè)職員其他深圳市城中村各職業(yè)租客居住方式分布情況(%)不同職業(yè)租客的租金和可支付能力有所不同。租金在2000元及以下的城中村租客中，藍領(lǐng)及技術(shù)工人、服務(wù)業(yè)職員占比大。專業(yè)人員(如教師/醫(yī)生/律師/記者)、企業(yè)負責(zé)人及高級管理人員、政府機關(guān)及企事業(yè)單位公務(wù)員的租金多在2000元以上。不同地區(qū)城中村租客職業(yè)和學(xué)歷構(gòu)成差異較大。如鹽田區(qū)超過五成城中村租客是服務(wù)業(yè)職員；龍崗區(qū)、龍華區(qū)藍領(lǐng)及技術(shù)工人占比較大；南山區(qū)、福田區(qū)城中村高學(xué)歷租客較多，是專業(yè)人才、企業(yè)白領(lǐng)、機關(guān)及企事業(yè)單位公務(wù)員較多的區(qū)域。深圳市各區(qū)城中村學(xué)歷分布情況示意隨著年齡的增加和家庭結(jié)構(gòu)的變化，大部分租客會選擇租住房間數(shù)量相對更多的戶型。選擇租住單間的比例最多的是25歲及以下的租客，約44%;31歲及以上的租客選擇租住兩房以上的比例超過了40%。已婚已育租客租住兩房一廳、三房一廳、四房及以上的比例均高于其他家庭結(jié)構(gòu)租客。年齡較大的租客租金支付壓力較大。租金收入比在30%及以上的占比最大的是56歲及以上的租客。各區(qū)租客的家庭結(jié)構(gòu)存在明顯區(qū)別。如龍華區(qū)、寶安區(qū)、南山區(qū)單身人群占比高，在60%左右；鹽田區(qū)、大鵬新區(qū)和羅湖區(qū)，城中村租客里已婚人群的比例均超過了70%。租金收入比10%及以下□租金收入比10%-20%■租金收入比20%-30%租金收入比30%-40%租金收入比40%及以上25歲及以下25歲及以下26-30歲31-35歲36-45歲46-55歲56歲及以上深圳市城中村各年齡段租客租金收入比分布情況編制說明編制說明重要結(jié)論重要結(jié)論市場健康性市場健康性供需匹配性供需匹配性租住宜居性租住宜居性年度專題年度專題4|城中村租住滿意度情況租客選擇城中村的主要原因1通勤時間短且租金低從深圳市城中村租客選擇租住城中村的原因來看，首要原因是“通勤時間短，方便上下班”,選項占比超過80%;其次是“租金相對便宜”,占比46.5%。從通勤時間看，71%的城中村分布在20大先進制造業(yè)園區(qū)5公里范圍內(nèi)；54%的城中村分布在軌道站點800米范圍內(nèi)。城中村居民平均通勤時間僅為18分鐘(深圳市平均通勤時間35分鐘),約60%城中村租客通勤時間在15分鐘以內(nèi)。45-60min深圳市城中村租客通勤時間分布情況從租金看，深圳市城中村租金單價約為商品房租金的60%。超五成城中村租客月租金在2000元及以下，城中村租客的平均租金收入比為27.35%,比深圳平均水平(38.1%)低10個百分點左右?！觥龀侵写寮径绕骄饨?元/月/m2)■商品房季度平均租金(元/月/m2)—城中村季度環(huán)比—商品房季度環(huán)比深圳市城中村和商品房租賃市場租金比較編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性深圳城中村供給戶型以小戶型為主，整體房源套均面積約30平方米。較好滿足了家庭規(guī)模較小的年輕租客對獨立小戶型的需求。3生活條件便利三分之一的租戶將“配套設(shè)施較為齊全，生活居住便利”(33.80%)、“人多熱鬧，有生活氣息”(32.99%)作為了選擇城中村居住的原因之一。城中村醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施、商業(yè)服務(wù)設(shè)施、游憩空間1公里范圍內(nèi)覆蓋率分別達96.82%、96.34%、91.17%。租客對城中村的不滿意因素分析超過半數(shù)的租戶對居住環(huán)境反饋為“不滿意”和“一般”。對房租價格、水電費價格、停車空間等問題不滿意的比例均超過20%。從期待改善的具體方面看，超過55%的租戶提及最迫切的需求是環(huán)境改善，其次是37%的租戶希望交通改善。租住宜居性年度專題37.35%租住宜居性年度專題37.35%21.55%21.52%21.52%20%30%