2024艾瑞咨詢工具產(chǎn)品歐美市場消費趨勢報告精簡版

艾

瑞

咨

詢工具產(chǎn)品歐美市場消費趨勢報告

精簡版O2024

iResearch

Inc.發(fā)展背景：憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系和供應鏈規(guī)模效應，我國制造業(yè)增加值在全球占比超過三成，位居世界第一，這一產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為我國工具產(chǎn)品出海提供了良好的發(fā)展基礎。在海外市場消費意

愿復蘇和建造維護需求增長等有利因素的推動下，2024年工具產(chǎn)品出口規(guī)模有望突破新高至

2241億元，同比增幅高達13.7%。全球概覽：2019年以來全球工具產(chǎn)品保持在500億美元的規(guī)模，2019-2023年均增幅為2.5%,

其中2022年消費者對于高單價耐用品的需求被壓制，行業(yè)出現(xiàn)階段性下滑，但這一情況在2023年得到了修復。未來在基建、商業(yè)建筑增量釋放、DIY習慣深化和產(chǎn)品迭代需求增加等多

方利好因素的推動下，行業(yè)規(guī)模有望以4%的年均增速持續(xù)擴大，預計將于2024年首次突破600

億美元。核心市場：從區(qū)域角度看，歐洲與美國市場占比高達77.6%,為工具產(chǎn)品核心市場。美國工具

市場增幅高于全球水平近兩個百分點，2023年人均年消費達到了164美元，遠超全球均值。近

年來歐洲在全球市場占比基本維持在40%以上，是最大市場，2023年隨著通脹形勢緩解市場已

恢復至2020年水平，人均年消費水平基本保持在80美元左右，市場質(zhì)量較高。發(fā)展機遇：1)技術與產(chǎn)品的創(chuàng)新，參考優(yōu)勢平行行業(yè)發(fā)展，通過鋰電化和智能化產(chǎn)品的技術創(chuàng)

新獲取更多市場份額；2)市場推廣和品牌建設，積極運用社媒渠道開展本地化營銷布局，通過

自有孵化和收購相結合構筑品牌矩陣、提升品牌影響力；3)渠道展望，線上與線下渠道存在著

明顯特征差異，線下渠道適合銷售定制化、體驗型和工業(yè)級的工具產(chǎn)品，線上渠道則適宜銷售

消費級、標準化和輕量級的產(chǎn)品，在線上線下融合趨勢下，根據(jù)不同渠道特征制定相應產(chǎn)品策

略是銷售商應著重發(fā)力的方向。

2ABSTRACTS摘

要艾

瑞

咨

詢iResearch艾

瑞

咨詢CONTENTS目錄

01

工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景02

全球及歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀●全球市場概覽·

歐美市場需求洞察●歐美市場供給洞察03

歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展機遇

3本報告研究的工具產(chǎn)品是指以人力、電力或氣壓等動力為驅(qū)動、通過人手控制作用于物體的操作工具。工具產(chǎn)品類別：>按動力分類，工具產(chǎn)品主要涵蓋手動工具、電動工具和氣動工具等。>按用途分類，工具產(chǎn)品主要應用于園林維護、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安防保衛(wèi)、機械維修、房屋建造、室內(nèi)裝修、汽車保養(yǎng)等領域。

>按功能分類，工具產(chǎn)品主要具備切割、起重、測量、焊接、油漆、打磨等功能。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研空預及制O2024.10iResearch

Inc.www.iresea4概念及范疇界定工具產(chǎn)品概念及類別電動工具農(nóng)業(yè)生產(chǎn)室內(nèi)裝修氣動工具機械維修●●●手動工具園林維護房屋建造按動力分類按用途分類切割工具焊接工具iResearch艾

瑞

咨

詢起重工具油漆工具測量工具磨具磨料安防保衛(wèi)汽車保養(yǎng)T

工

具

產(chǎn)

品按功能分類01

/

工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景

526.78%26.18%33.531.426.42019中國制造業(yè)增加值(萬億)-●-

GDP占

比(

%

)憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系和規(guī)模效應，我國制造業(yè)在全球市場具備良好優(yōu)勢制造業(yè)是我國的立國之本，制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也成為促進我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重中之重。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國制造業(yè)增加

值約為33萬億，制造業(yè)增加值占GDP比重為26.2%,近五年來制造業(yè)增加值對GDP貢獻穩(wěn)定維持在25%以上。憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系

和供應鏈規(guī)?；?，我國制造業(yè)增加值在全球占比超過三成，位居世界第一，這一產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為我國工具產(chǎn)品出海提供了良好的發(fā)

展基礎

。美國日本德國韓國16.1%6.0%4.8%3.1%2022年全球制造業(yè)增加值TOP5

國家及份額中國

30.7%工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景來

源

：UNIDO,

艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2019-2023年中國制造業(yè)增加值及GDP占比不

源

·

工

后

口P,

反以

安

，

國

水L

O2024.10iResearch

Inc.艾

瑞

咨

詢26.20%27.40%27.81%-,33.026.62022202020212023回6及增幅19.5%10.3%4.0%0.6%-0.8%23.621.417.2

17.92019

202020212022中國出口商品總值(萬億)據(jù)海關統(tǒng)計，2024年1-7月，我國貨物貿(mào)易進出口總值達24.83萬億元，同比增長6.2%。其中，出口達到14.26萬億元，同比增長6.7%。以此趨勢預測，全年出口商品總值將首次突破24萬億元，出口動能強勁。工具產(chǎn)品出口增長趨勢基本與出口大盤保持一致，

但受到海外經(jīng)濟活動和消費周期的影響，在2022年出現(xiàn)了顯著下跌情況。在海外市場消費意愿復蘇和建造維護需求增長等有利因素

的推動下，2024年工具產(chǎn)品出口規(guī)模有望突破新高至2241億元，同比增幅高達13.7%。2019-2024年中國出口商品總值及增幅

2019-2024年中國工具產(chǎn)品出口總值工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景貨物出口總值潛能持續(xù)釋放，工具產(chǎn)品出口增幅預期高于整體來源：海關總署，艾瑞咨詢研究院自主研容及給生制

來源：海關總署，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。O2024.10

iResearch

Inc.

WW72019

2020

20212022

20232024e中國工具產(chǎn)品出口總值(千億)

同比增速

(

%

)2023

2024e同比增幅%)-4.3%1,987.0艾

瑞咨詢23.8

24.42,075.71,548.42,241.11,658.21,970.225.2%13.7%2.8%7.1%在國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，扶持制造業(yè)出海的政策持續(xù)加碼，利好工具產(chǎn)品企業(yè)拓展海外市場在品牌出海、雙循環(huán)等長期戰(zhàn)略的指導下，以及鼓勵出口、加大展會等平臺搭建和新業(yè)態(tài)扶持等政策的支持下，我國企業(yè)積極響應出

海號召，工具產(chǎn)品企業(yè)有望依托于政策對制造業(yè)出海的大力支持，積極拓展海外市場、發(fā)掘新的業(yè)務潛力。我國

出海

長

期

戰(zhàn)

略規(guī)

劃

與

政

策

支

持內(nèi)容鼓勵代工企業(yè)建立研究設計中心，向代設計和出口自主品牌產(chǎn)品轉(zhuǎn)變深入實施質(zhì)量提升行動，推動制造業(yè)產(chǎn)品“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”。完

善

境

外

生

產(chǎn)

服

務

網(wǎng)

絡和流通體系，推動中國產(chǎn)品、服務、技術、品牌、標準走出去。要加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。I2024年7月商務部、中國人民銀行、金管局、外匯局·

關于加強商務和金融協(xié)同更大力度

支持跨境貿(mào)易和投

資高質(zhì)量發(fā)展的意

見來源：公開資料，艾瑞咨詢研空陽白FO2024.10

iResearch

Inc.

工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景穩(wěn)定發(fā)展若干措施全國深化“放管服”改革電視電

話會議重點任務

分工方案的通知廳關于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模

優(yōu)結構的意

見發(fā)布主體政策文件發(fā)改委“十四五”

現(xiàn)代流通體系建設規(guī)

劃2024年4月金管局、工信部、發(fā)改委·

關

于

深

化

制造業(yè)金融服

務助力推

進新型工業(yè)

化的通知2023年12月國務院·

關于加快內(nèi)外貿(mào)

一體化

發(fā)展的若干

措

施√

鼓勵企業(yè)外貿(mào)出口，加大新業(yè)態(tài)支持力度，線上線下結合搭建展會平臺，支持企業(yè)拓市場，發(fā)揮平臺交流對接作用√

政策推動有關部門幫助制造業(yè)等外貿(mào)企業(yè)開拓多元化市場，發(fā)掘培養(yǎng)

新的出口增長點戰(zhàn)略規(guī)劃中國制造2025“十四五”二十大報告時

間2015年2021年

2022年2022年12月國務院i

Research·

支持外貿(mào)

·

關于印發(fā)第十次·

國務院辦公2022年9月商務部2023年4月國務院√推動內(nèi)外貿(mào)市場銜接聯(lián)通出海相關長期戰(zhàn)略規(guī)劃www.iresearch.com.cn

8出海相關政策支持艾

瑞咨

詢內(nèi)容解讀2022年1月時

間02/全球及歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀

9全球工具產(chǎn)品市場預計今年突破600億美元，呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢自2019年以來全球工具產(chǎn)品保持在500億美元規(guī)模，2019-2023年均增幅為2.5%,其中2022年受歐美市場高通脹和美聯(lián)儲持續(xù)加

息收窄流動性的影響，消費者對于高單價耐用品的需求被壓制，使得行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)階段性下滑，但這一情況在2023年得到了修復。

艾瑞認為，未來行業(yè)主要的利好因素為基建、商業(yè)建筑的產(chǎn)業(yè)增量釋放、DIY

習慣深化和產(chǎn)品迭代需求增加，在多方利好的推動下，

行業(yè)規(guī)模有望以4%的年均增速擴大，預計在2024年首次突破600億美元，并于2026年達到673億美元。2019-2026年全球工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模及增速CAGR=2.5%

CAGR=4.0%58955820212022全球工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模(億美元)白

亡ZI

空了△牛山

wWw.

10全球市場概覽-行業(yè)規(guī)模3.7%6732026e4.2%6492025e4.3%56020206222024e米源

：綜

合

公開

信

息

從

專

豕1

0個R

--

-O2024.10iResearch

Inc.59420235372019-●同比增速(%)6.5%

4.8%艾

瑞

咨

詢-5.3%5.1%從品類維度來看，電動產(chǎn)品占比最高，

一方面電動工具以其高效性替代了部分傳統(tǒng)手動工具，另一方面鋰電產(chǎn)品的出現(xiàn)也加強了電動工具的便攜性，進一步加深電動產(chǎn)品的滲透；除此之外OPE產(chǎn)品也通過鋰電化改善了傳統(tǒng)燃油動力產(chǎn)品在安全性和環(huán)保性方面的

問題，隨著技術的不斷進步鋰電產(chǎn)品的性能也有望得到加強。從區(qū)域維度來看，歐洲與美國市場占比高達77.6%,歐美市場DIY習慣

的普及度較高，家庭日常維護等高頻場景推動了工具產(chǎn)品消費需求的旺盛。2023年全球工具產(chǎn)品品類分布

2023年全球工具產(chǎn)品銷售區(qū)域分布全球市場概覽-品類&區(qū)域工具產(chǎn)品電動和鋰電化趨勢凸顯，美國與歐洲是核心市場~56%插電~44%鋰電亞太

16.0%

美國

37.4%夾酒·公開咨料去家訪談

中艾瑞白主核算

www.iresearch.com.cn

11其他6.4%歐洲

40.2%37.9%|~60%燃油

~40%鋰電29.8%22.9%來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算O2024.10

iResearch

Inc.電動手動OPE氣動

9.3%艾

瑞咨

詢建設維修需求、DIY

習慣深化和迭代需求推動美國市場增幅高于全球，消費水平有望持續(xù)提升美國工具市場增幅高于全球水平近兩個百分點，2020、2021年大部分的外出消費轉(zhuǎn)化向家居消費，此舉利好了工具產(chǎn)品銷售，2021年美國工具產(chǎn)品市場規(guī)模首次突破200億美元，2022年高通脹及美聯(lián)儲加息導致消費意愿收縮、行業(yè)規(guī)模下滑，但這一情況在

2023年得到緩解，疊加產(chǎn)品更迭需求，工具產(chǎn)品消費開始復蘇。后續(xù)在美國消費者建設維修需求持續(xù)增加、DIY

習慣深化和產(chǎn)品迭代需求提升的多方利好下，行業(yè)有望維持5.9%的復合年增速。在人均消費水平方面，2019-2022年平均在150美元水平附近，2023

年達到了164美元，作為大型經(jīng)濟體中人均GDP(2023

年：8.17萬美元)最高的國家，美國工具產(chǎn)品人均消費遠高全球水平并有望5.9%

6.9%

-3.9%7.8%

6.0%

5.9%

5.6%19418417416415214019-26年全球平均值：18.5美元6.1%

6.9%

-3.7%

8.2%

6.3%

6.0%

5.8%264250222

236205188201920202021

2022

2023

2024e

2025e

2026e

美國工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模(億美元)

同比增速(%)24.10

iResearch

Inc.

Www.iresearch.com.cn

12。O20繪

制美國市場概覽-行業(yè)規(guī)模&人均消費20192020

20212022

20232024e

2025e

2026e美國工具產(chǎn)品人均消費金額(美元)-●一同比增速(%)

注釋：工具產(chǎn)品消費人口以該國家/地區(qū)25-54歲人口數(shù)為基準。來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及保持提升2019-2026年美國工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模及增速2019-2026年美國工具產(chǎn)品人均消費水平來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及i

Research艾

瑞咨

詢148199158213工具產(chǎn)品適應范圍與應用場景廣泛，采購商主營業(yè)務多元，從美國采購商分布來看，覆蓋了工廠制造商、建筑建造及房屋維改類服務商、進口代理商、貿(mào)易商、工具產(chǎn)品批發(fā)商/分銷商/零售商等諸多類型企業(yè)，遍及各類經(jīng)營情況與收入規(guī)模的企業(yè)。受業(yè)務多元性

影響，更多采購商需采購包含工具產(chǎn)品在內(nèi)的多種品類。從采購頻率來看，僅需采購工具產(chǎn)品的專業(yè)采購商對工具產(chǎn)品的需求確定性更強，采購頻率更為規(guī)律，集中于每季度采購一次；相較之下，綜合采購商的采購行為更為靈活。工具產(chǎn)品采購商主營業(yè)務分布工廠制造進口代理商批發(fā)商建筑建造房屋維改分銷商零售商貿(mào)易公司采購商人群畫像美國采購商遍布多元業(yè)務類型與收入規(guī)模，采購頻率分化米源

.

基

丁

∠U∠4

年0月展開木購

冏后-2O

專業(yè)采購商18.2%(僅采購工具產(chǎn)品)綜合采購商81.8%(采購包含工具產(chǎn)品的多個品類)每月一次9.1%每季度一次

36.4%專業(yè)采購商集中

于每季度采購，綜合采

購商的頻率更為靈活工具產(chǎn)品采購商收入規(guī)模分布工具產(chǎn)品采購商采購業(yè)務范圍

工具產(chǎn)品采購商采購頻率分布不定期27.3%每年一次9.1%每半年一次

18.2%2024.10

iResearch

Inc.

wW

13少于100萬27.3%100萬至1000萬27.3%超過1億27.3%1000萬至1億

18.2%i

Research艾

瑞

咨

詢美國工具產(chǎn)品采購商在采購決策過程中，主要關注價格(63

.6%)與質(zhì)量(81

.8%)兩大要素，其次為產(chǎn)品創(chuàng)新、定制能力、供應商信譽、交貨時間等因素；此外，部分采購商主動將產(chǎn)品與供應商的合規(guī)性納入考量。在關注要素影響下，采購商的主要挑戰(zhàn)同樣圍

繞價格與質(zhì)量展開，81.8%采購商認為質(zhì)量控制為主要挑戰(zhàn)。供應商應加強對采購商核心關注要素的洞察與服務能力，使其采購決策過程更為順暢，并有望通過提升產(chǎn)品信息透明性、增強雙向溝通緊密性、提升產(chǎn)品多樣性等方式，提升采購商的全流程采購體驗

與產(chǎn)品服務滿意度，進而提升合作頻率與合作穩(wěn)定性。提供更加詳細的產(chǎn)品信息和規(guī)格增強供應商與采購商之間的溝通采用更加靈活的支付和交易方式增加產(chǎn)品多樣性和定制選項建立長期合作關系以提高采購效率54.6%81.8%36.4%54.6%45.5%63.6%81.8%27.3%18.2%27.3%36.4%9.1%價格質(zhì)量供應商信譽交貨時間定制能力產(chǎn)品創(chuàng)新性合規(guī)性采購決策關注要素重點關注價格與質(zhì)量兩大核心要素，建立并鞏固雙向信任價格談判質(zhì)量控制供應鏈穩(wěn)定性交貨時間確定性45.5%81.8%36.4%9.1%米源

.

基

丁

∠U∠4

年0月展開木購

冏后-2O2024.10

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

14產(chǎn)品多樣性賬期談判采購商期望供應商如何提升采購體驗36.4%18.2%采購商在采購決策中的關注要素采購商在采購決策中的主要挑戰(zhàn)艾

瑞咨

詢美國采購商認為，美國工具產(chǎn)品市場消費者主要集中于35-45歲中年人群(54.6%),偏好通過線上渠道購買，如綜合型電商平臺(72.7%)、家居建材電商平臺(63.6%)等。消費者更為關注工具產(chǎn)品的耐用性、性價比、品牌信譽等因素，其中，部分消費者認

為耐用性仍需進一步提升(63.6%),而環(huán)保性、定制化、售后支持等需求尚未得到充分滿足。對中國工具產(chǎn)品供應商而言，順應消費者需求有望提升其面對采購商的競爭優(yōu)勢與銷售規(guī)模，如加強對工具產(chǎn)品電商平臺采購商的直接及間接覆蓋、提升產(chǎn)品質(zhì)量保

障與耐用性、提升定制化服務能力等。采購商對工具產(chǎn)品消費者年齡分布的認知

采購商對工具產(chǎn)品消費者關注要素的認知消費人群洞察線上平臺渠道滲透率保持高位，耐用性體現(xiàn)產(chǎn)品核心競爭

力待滿足需求27.3%63.6%36.4%9.1%0.0%9.1%27.3%9.1%18.2%18.2%18.2%主要關注因素36.4%63.6%63.6%9.1%

9.1%18.2%27.3%0.0%

9.1%9.1%45.5%72.7%36.4%63.6%9.1%

如：線上獨立站36.4%45.5%9.1%

如：專業(yè)零售店米源

.

基

丁

∠U∠4年0月展開木購

冏后

-2O

綜合型電商平臺工業(yè)品電商平臺

家居建材電商平臺

其他綜合型超市線下家居建材賣場

其他高效性耐用性性價比節(jié)能性操作簡便性安全性性能穩(wěn)定性環(huán)保性定制化服務售后支持

品牌信譽2024.10

iResearch

Inc.15采購商對工具產(chǎn)品消費者購買渠道的認知線上渠道

線下渠道35-44歲54.6%45-54歲27.3%25-34歲18.2%艾

瑞

咨

詢2019-2023年，歐洲工具產(chǎn)品市場在全球的占比基本維持在40%以上，是全球最大市場，增速基本與全球整體維持一致。2022年較為特殊，行業(yè)出現(xiàn)下滑、降幅遠高于全球，主要由于一方面歐洲高通脹環(huán)境導致了消費行為的縮減，另一方面歐洲爭端形勢加劇進

一步削弱了消費能力與意愿。2023年通脹情況得到了緩解，DIY

需求的復蘇推動市場恢復至2020年水平，預計2024-2026年市場將

保持穩(wěn)定增長。在人均消費角度，除2022年以外，歐洲人均水平基本保持在80美元左右，是全球平均值的4倍有余，市場質(zhì)量較高，但歐洲不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度差異較大，其中發(fā)達經(jīng)濟體人均消費水平會更高，發(fā)展中經(jīng)濟體也會由于建設需求而帶來更多的工具產(chǎn)品消費，整體來看未來歐洲人均消費還有拔高空間。2019-2026年歐洲工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模

2019-2026年歐洲工具產(chǎn)品人均消費及增速

水平5.3%

5.5%

9.4%-14.2%254241229218201920202021

2022

2023

2024e

2025e

2026e歐洲工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模(億美元)

同比增速(%)

歐洲工具產(chǎn)品人均消費金額(美元)

-●一同比增速(%)注釋：工具產(chǎn)品消費人口以該國家/地區(qū)25-54歲人口數(shù)為基準。來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及

來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及24.10

iResearch

Inc.

Www.iresearch.com.cn

16。O20繪

制歐洲市場概覽-行業(yè)規(guī)模&人均消費全球最大市場，經(jīng)濟修復消費趨于穩(wěn)定，市場質(zhì)量較優(yōu)20192020

20212022

20232024e

2025e

2026e艾

瑞

咨

詢2.5%

2.3%2.8%257245239252歐洲工具產(chǎn)品采購商的主營業(yè)務多為進口代理商、工廠制造等諸多類型企業(yè)，相較美國情況，歐洲采購商中工廠制造、建筑建造、房屋維改等采購用于直接生產(chǎn)的采購商比例相對更低，而進口代理商、零售商、貿(mào)易公司、批發(fā)商等采購用于二次銷售的采購商比例相

對更高。此外，歐洲工具產(chǎn)品采購商中等規(guī)模比例較高，且更多為綜合采購商；在采購頻率方面，歐洲采購商更多選擇每月及每季度

的中高頻采購(65.8%),明顯高于美國情況(45.5%)。工具產(chǎn)品采購商主營業(yè)務分布進口代理商工廠制造零售商貿(mào)易公司批發(fā)商分銷商建筑建造房屋維改其他少于100萬21.1%1000萬至1億100萬至1000萬18.4%

39.5%專業(yè)采購商13.2%(僅采購工具產(chǎn)品)綜合采購商

86.8%(采購包含工具產(chǎn)品的多個品類)采購商人群畫像歐洲采購商多用于二次銷售，通過高頻采購靈活調(diào)整庫存水平米源

.

基

丁

∠U∠4

年0月展開木購

冏后-2O2024.10

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

17專業(yè)采購商的采購頻率較綜合采購商更高；后者的

采購行為更加靈活，傾向采用不定期采購(27.3%)不定期23.7%每年一次2.6%每半年一次7.9%工具產(chǎn)品采購商收入規(guī)模分布

工具產(chǎn)品采購商采購業(yè)務范圍工具產(chǎn)品采購商采購頻率分布i

Research每月一次31.6%超過1億21.1%每季度一次34.2%艾

瑞

咨

詢68.4%94.7%34.2%23.7%18.4%15.8%7.9%2.6%價格質(zhì)量供應商信譽價格談判質(zhì)量控制

供應鏈穩(wěn)定性45.5%81.8%36.4%9.1%36.4%18.2%2.6%交貨時間交貨時間確定性定制能力產(chǎn)品創(chuàng)新性

售后服務合規(guī)性產(chǎn)品多樣性賬期談判起訂量要求歐洲工具產(chǎn)品采購商在采購決策過程中，主要關注價格(68.4%)與質(zhì)量(94.7%)兩大要素，其次為供應商信譽、交貨時間、定制能力等因素；受主要關注要素影響，采購商的主要挑戰(zhàn)同樣來自質(zhì)量控制(81.8%),同時，采購商認為價格談判、供應鏈穩(wěn)定性、

產(chǎn)品多樣性等方面同樣存在一定挑戰(zhàn)，這與供應商更為側重線下采購渠道，偏好通過線下體驗等方式提升產(chǎn)品質(zhì)量確定性與可靠性

的趨勢相一致。在此趨勢影響下，相較美國情況，歐洲采購商更為期望供應商提供更加詳細的產(chǎn)品信息和規(guī)格，以提升其采購體驗。采購決策關注要素核心關注產(chǎn)品質(zhì)量，對產(chǎn)品信息透明及質(zhì)量確定性要求較高米源

.

基

丁

∠U∠4

年0月展開木購

冏后-2O

提供更加詳細的產(chǎn)品信息和規(guī)格增強供應商與采購

商之間的溝通采用更加靈活的支

付和交易方式增加產(chǎn)品多樣性和

定制選項建立長期合作關系

以提高采購效率34.239.36.836.82024.10

iResearch

Inc.

wW.cn1860.5%%5%%%采購商在采購決策中的關注要素

采購商在采購決策中的主要挑戰(zhàn)采購商期望供應商如何提升采購體驗艾

瑞

咨

詢歐洲采購商認為，歐洲工具產(chǎn)品市場的主力消費人群分布較美國市場更為廣泛，集中于35-45歲中年人群，同時存在少量25歲以下年輕人群及55歲以上老年人群，更為偏好通過綜合型電商平臺(60.5%)渠道購買。歐洲消費者看重工具產(chǎn)品的性價比、高效性、

耐用性等因素，其中高效性、耐用性均未得到充分滿足；此外，歐洲消費者認為工具產(chǎn)品的環(huán)保性、定制化服務、售后支持等方面

均具有進一步提升空間。相較美國情況，歐洲消費者對當前工具產(chǎn)品的耐用性滿意度更高，對節(jié)能性、操作簡便性、安全性均具有

更高要求，歐洲采購商在采購決策中或?qū)⑻嵘龑υ擃愐蛩氐年P注與側重。采購商對工具產(chǎn)品消費者年齡分布的認知

采購商對工具產(chǎn)品消費者關注要素的認知線上渠道

線下渠道綜合型電商平臺工業(yè)品電商平臺

家居建材電商平臺

其他綜合型超市線下家居建材賣場

其他5.3%5.3%60.5%26.3%29.0%如：線上獨立站

34.2%29.0%如：專業(yè)零售店主要關注因素44.7%36.8%47.4%23.7%29.0%21.1%18.4%0.0%

7.9%10.5%18.4%2.6%待滿足需求31.6%39.5%18.4%13.2%13.2%7.9%18.4%15.8%18.4%21.1%15.8%2.6%消費人群洞察使用人群廣泛，更為關注能夠提升實際使用體驗的要素米源

.

基

丁

∠U∠4年0月展開木購

冏后

-2O

高效性耐用性

性價比

節(jié)能性操作簡便性安全性性能穩(wěn)定性環(huán)保性定制化服務售后支持品牌信譽

其他2024.10

iResearch

Inc.wW19采購商對工具產(chǎn)品消費者購買渠道的認知低于25歲25-34歲5.3%23.7%45-54歲55歲以上15.8%10.5%i

Research35-44歲44.7%艾

瑞

咨

詢銷售預期穩(wěn)中有升，供給方有望加大電動化及高增長潛力品類布局銷

售商

對

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2

0

2

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。2024年銷售商歐美市場收入預期銷售商工具產(chǎn)品潛力認知氣動工具7.3%電動工具73.1%高收入預期銷售商TGI*注釋：1.高收入預期即為銷售預期增速20%以上；2.TGI

指數(shù)反映目標群體在特定研究范

圍內(nèi)的強勢或弱勢，數(shù)額越大目標群體吻合度越高

wW.cn

2022.24%18.42%15.05%14.83%11.68%8.08%5.16%4.49%增加30%以上增加21-30%增加11-20%增加0-

10%維持不變減少0-

10%減少11-20%減少21-

30%減少30%以上歐美市場供給洞察-銷售預期4.49%6.29%7.41%3.14%1.79%1.57%園林維護建筑工具

機械維修

汽車保養(yǎng)安防工具及用品

房屋裝修

農(nóng)業(yè)工具

其他30.78%26.51%樣本：N=445,

歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研196.7305.4221.5O2024.10iResearch

Inc.手動工具19.6%艾

瑞

咨

詢17.97%歐美市場供給洞察-銷售渠道

艾

瑞

咨

詢展會渠道受到青睞，多渠道結合趨勢下針對各渠道特征制定產(chǎn)品策略、提升協(xié)同效應成為關鍵調(diào)研結果顯示銷售商主要運用多渠道結合的布局方式，行業(yè)展會最高，線上則主要通過電商平臺來展開銷售，具備本地資源的分銷

商和代理商也是主要渠道，直銷、線下零售店也會有部分布局，但容易受本土品牌和渠道的更多牽制。從效果角度出發(fā)，有超七成

的銷售商選擇行業(yè)展會，專業(yè)渠道的撮合效率得到了肯定；其次為分銷商和代理商，他們主要具備本地銷售資源，可以相對穩(wěn)定地

消化貨源；第三是線上平臺，電商普及帶動了工具產(chǎn)品消費線上化，線下零售商也開始進軍線上渠道。線上與線下渠道的產(chǎn)品區(qū)別

主要來自于定制化服務、產(chǎn)品組合以及價格差異，銷售商應針對不同渠道特征制定相應的產(chǎn)品策略從而提升多渠道的協(xié)同效應。銷售商歐美市場銷售渠道分布

銷售商歐美市場銷售渠道效果91.68%43.82%41.34%19.10%9.43%1.12%線上電商平臺7.0%分銷商/代理商14.0%線上線下渠道產(chǎn)品差異

TOP3行業(yè)展會72.3%產(chǎn)

品

定

制

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定

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富樣本：N=445,

歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研

樣木

·N-445

歐羊市場工目產(chǎn)品銷住商調(diào)研O2024.10

iResearch

Inc.

21>線上適合標品與輕量級產(chǎn)品、線下則適合售賣專業(yè)級、需要現(xiàn)場體驗的工

具產(chǎn)品>附加服務和不同產(chǎn)品組合的差異產(chǎn)品種類差異產(chǎn)品價格差異_線下零售店1.1%分銷商/代理商直銷5.6%線上電商平臺線下零售店行業(yè)展會其他直銷供需雙方認知一致，質(zhì)量、價格與信譽為決策關鍵，對性價比和性能的追求是歐美采購商共識通過銷售商與采購商的調(diào)研數(shù)據(jù)對比可以看出雙方對于采購決策的認知較為統(tǒng)一，質(zhì)量、價格與供應商信譽為排序前三的影響因素。細分看銷售商反饋的歐洲與美國采購商的前五大核心關注點，性價比均為他們最核心的關注因素，其次則是對耐用、安全、高效等

產(chǎn)品性能的追求，最后一點則出現(xiàn)了差異，歐洲采購商會格外關注產(chǎn)品的環(huán)保性，而美國采購商則更關注性能穩(wěn)定。銷售商對歐美客戶采購決策的認知

銷售商對歐美采購商關注因素的認知定制能力

14.15%來源：歐美市場工具產(chǎn)品銷售商與采購商調(diào)研

樣木

·N-445

歐羊市場工目產(chǎn)品銷住商調(diào)研O2024.10

iResearch

Inc.

2291.23%73.48%32.58%27.19%20.22%14.60%歐美采購商決策關注

TOP1(90.7%)歐美采購商決策關注

TOP2(69.8%)歐美采購商決策關注TOP3(30.2%)質(zhì)量價格供應商信譽交貨時間售后服務歐美市場供給洞察-采購決策認知歐洲采購商65.2%美國采購商64.1%37.9%38.5%27.1%25.1%35.0%36.8%38.8%39.8%iResearch艾

瑞咨

詢產(chǎn)品/服務創(chuàng)新性銷售商普遍持中立偏好預測，未來我國廠商應對外加強風險意識、靈活布局，對內(nèi)加深產(chǎn)品力、提升附加值，從而提升競爭力調(diào)研結果反饋近九成銷售商對于全年銷售的預計基本保持中立偏好的心態(tài)，表示非常自信與比較自信的有近四成，另有半數(shù)銷售商

對于全年銷售預期持中立態(tài)度。銷售商認為整體市場將會同時受到內(nèi)外因素的影響，外部因素主要有經(jīng)濟形勢、政策法規(guī)和國際爭

端，內(nèi)部因素則主要有行業(yè)競爭、需求變遷和技術創(chuàng)新。在愈發(fā)多變的整體環(huán)境下，我國廠商應積極調(diào)整戰(zhàn)略，對外加強風險意識

靈活布局，對內(nèi)加深產(chǎn)品力、提升附加值，以增強自身在國際市場的生存能力和競爭力。非常不自信2.0%、8

.

8%

一比較自信

34.2%中

立50.1%經(jīng)濟形勢行業(yè)競爭政策法規(guī)消費需求變化技術創(chuàng)新88.76%59.77%41.79%31.23%29.21%樣本：N=445,

歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研

樣木

·N-A45

歐羊市場工目產(chǎn)品銷住商調(diào)研O2024.10

iResearch

Inc.歐美市場供給洞察-信心預測銷售商對歐美工具產(chǎn)品市場影響因素的判斷2024年銷售商歐美市場工具產(chǎn)品銷售信心W23行亞外部因素

行業(yè)內(nèi)部因素非常自信4.9%艾

瑞

咨

詢國際爭端

0.67%有點不自信03/歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展機遇

24注重技術與品質(zhì)的創(chuàng)新，推出更加環(huán)保、智能的高附加值工具產(chǎn)品參考優(yōu)勢平行行業(yè)的發(fā)展情況，我國供應商有望通過鋰電化和智能化等技術創(chuàng)新加深對歐美市場的滲透。一方面借鑒新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，在歐美禁用燃油設備、實現(xiàn)零排放等環(huán)保政策的推動下，結合我國愈發(fā)成熟的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、布局適宜家用的鋰電化工具產(chǎn)品是一條合理的技術創(chuàng)新之道，未來電池技術的發(fā)展突破也會進一步提升鋰電工具的效率和普及度。另一方面，借鑒我國智能掃地機器人在全球市場的發(fā)展情況，在歐美市場對智能化工具設備需求不斷釋放的背景之下，通過智能化工具產(chǎn)品的研發(fā)滿足海外消費者

提升工作效率和生活品質(zhì)的訴求有望成為另一條可行的技術發(fā)展路徑。工具產(chǎn)品技術創(chuàng)新方向探討政策支持：傳統(tǒng)燃油割草機環(huán)保性差、污染大，歐

洲及北美地區(qū)環(huán)保政策持續(xù)加碼，多城市已出臺政

策禁用燃油OPE

設備，以美國加州為例，2024年1

月1日起，新售小型發(fā)動機產(chǎn)品，如割草機、打草

機、修枝機、鏈鋸、割草車等OPE,

必須實現(xiàn)零排

放。>

替代優(yōu)勢：鋰電產(chǎn)品的優(yōu)勢是清潔環(huán)保、噪聲小、

振動小、維護簡單、運行成本低等，相較于燃油機

更適用于普通家庭日常維護場景、有較強替代性。需求釋放：目前割草機器人主要以歐洲市場為主。

根據(jù)富世華公告，2021年歐洲地區(qū)除英國外割草

機器人滲透率均高于15%,其中西北部的滲透率最

高，已達到50%-60%,而英國及美國的滲透率仍

在5%及以下，具備提升空間。替代優(yōu)勢：通過智能化產(chǎn)品替代傳統(tǒng)人力進行重復

性勞作，極大提升了工作效率和生活品質(zhì)，智能化

和無人化的OPE產(chǎn)品或?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展趨勢。參考行業(yè)：IDC

數(shù)據(jù)顯示，2023年全球智能掃地機器人市場出貨量為1,852萬臺，銷售額為78億美元。2023年中國市場出貨量占比24.9%,排名全球第。>2024Q2,全球智能掃地機器人出貨511.7萬臺，同比增長15.7%。在出貨量前十位的企業(yè)中，中國公司或中資控股公司占了9家。參考行業(yè)：2023年，中國新能源汽車出口120.3萬輛，

同比增長77.6%,增速超過傳統(tǒng)燃油車，占汽車出口

總量的24.5%。2024年上半年，中國新能源汽車出口達到60.5萬輛，同比增長13.2%?！?/p>

目前，中國新能源汽車全球市場占有率高達60%,正鋰電化技術與產(chǎn)品創(chuàng)新來源：公開資料，專家訪談O2024.10

iResearch

Inc.www.iresea

25加速向全球化邁進。艾

瑞咨

詢智能化運用社媒渠道加大本地化營銷布局，構筑品牌矩陣提升國際化影響力在市場推廣方面，中國企業(yè)應借由社媒渠道的興起積極展開本地化營銷布局，如開展與垂直生活類、手工類網(wǎng)紅合作的內(nèi)容營銷策

略，精準觸達目標消費群體；采用在園藝旺季主推園藝工具產(chǎn)品的季節(jié)性策略，合理匹配當?shù)叵M習慣等。在滿足市場需求的同時，

借由高效渠道和策略提升知名度與銷售額。在品牌建設方面，中國工具企業(yè)早起主要以代工模式為主，主打品牌出海，但隨著經(jīng)驗

與資本的積累，中國企業(yè)通過品牌收購加速對歐美市場的布局，從海外頭部品牌的經(jīng)驗來看，形成多品類、多定位的品牌矩陣是布

局國際市場、提升品牌知名度的主要路徑，未來中國工具產(chǎn)品企業(yè)在國際化的道路上也應收購與孵化并重，構筑多元化的品牌矩陣、

提升國際化影響力。工具產(chǎn)品市場推廣與品牌建設方向探討抓住社媒營銷機遇，開展本地化營銷布局>傳統(tǒng)歐美品牌對于商