2022年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告序言艾瑞咨詢662023年政府工作報(bào)告指出“過(guò)去五年極不尋常、極不平凡，我們經(jīng)受了世界變局加快演變、新冠疫情新、技術(shù)產(chǎn)品化落地、應(yīng)用場(chǎng)景打磨、市場(chǎng)教育等難點(diǎn)；但如今也仍需致力解決可信、業(yè)務(wù)持續(xù)、盈利、部一歷史上極為重要一年中我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)參與者的特征表現(xiàn)、探討AI產(chǎn)業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的價(jià)值與地位、洞察“行而不輟，未來(lái)可期“。前幾年我們討論到，人工智能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正從AI技術(shù)與各行業(yè)典型應(yīng)用場(chǎng)景融合的賦能階段，逐步向效率化、工業(yè)化生產(chǎn)的成熟階段演進(jìn)。2022年，隨著預(yù)訓(xùn)練大模型技術(shù)研發(fā)進(jìn)展和ChatGPT這一“現(xiàn)象級(jí)”語(yǔ)言大模型產(chǎn)品的發(fā)布，政府引導(dǎo)、資本入場(chǎng)、巨頭布局、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)積極投——艾瑞咨詢研究院?2023.3iResearchInc.摘要Q縱觀近五年來(lái)的AI技術(shù)商業(yè)落地發(fā)展脈絡(luò)，產(chǎn)品及服務(wù)提供商圍繞技術(shù)深耕、場(chǎng)景創(chuàng)新、商業(yè)價(jià)值創(chuàng)造、精細(xì)化服務(wù)不斷努力；需求側(cè)企業(yè)也在從單點(diǎn)試驗(yàn)、數(shù)據(jù)積累到戰(zhàn)略改革的發(fā)展路線上與AI技術(shù)逐漸深度綁定。AI成為企業(yè)數(shù)字化、智能化改革的重要抓手，也是各行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)打造營(yíng)收護(hù)城河的重要方向。落地AI應(yīng)用對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的商業(yè)價(jià)值與戰(zhàn)略意義越來(lái)越明確。供需向好趨勢(shì)下，艾瑞預(yù)計(jì)，20選取預(yù)訓(xùn)練大模型、AI芯片、決策智能和虛擬數(shù)字人作為2022年度AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有代表性的模型架構(gòu)、硬件產(chǎn)品、解決方案和軟件產(chǎn)品進(jìn)行分析，闡述四者對(duì)未來(lái)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義。如今AI產(chǎn)業(yè)的最大熱點(diǎn)，莫過(guò)于ChatGPT所帶來(lái)的搜索與問(wèn)答功能提升和類人的交互體驗(yàn)使AIGC這一概念徹底出圈。對(duì)于國(guó)內(nèi)AI芯片公司、手握海量數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、具備“數(shù)據(jù)飛輪”的解決方案商、瞄準(zhǔn)AIGC賽道的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，是挑戰(zhàn)也是機(jī)會(huì)，ChatGPT的熱潮帶來(lái)了資本市場(chǎng)和消費(fèi)者對(duì)AI產(chǎn)業(yè)熱情的再次迸選取計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能語(yǔ)音和人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜、自然語(yǔ)言處理、AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)、面向AI的數(shù)據(jù)治理和智能機(jī)器人細(xì)分賽道，進(jìn)行投融資、市場(chǎng)規(guī)模、典型產(chǎn)品及細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)鏈玩家、技術(shù)趨勢(shì)等分析。判斷各個(gè)細(xì)分賽道業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)力以及為廠商發(fā)展靠智算中心建設(shè)以及大模型訓(xùn)練等應(yīng)用需求拉動(dòng)的AI芯片市場(chǎng)、無(wú)接觸服務(wù)需求拉動(dòng)的智能機(jī)器人及對(duì)話式AI市場(chǎng)。目前中國(guó)大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實(shí)施人工智能項(xiàng)目，未來(lái)，隨著中小型企業(yè)的普遍嘗試和大型企業(yè)的穩(wěn)健部署，在AI成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代核心生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)、算力、算法、工具、應(yīng)用層各環(huán)節(jié)已逐步進(jìn)入良性循環(huán)帶動(dòng)期，AI產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟。如何在AI新一輪發(fā)展熱潮中搶抓機(jī)遇，是各環(huán)節(jié)企業(yè)關(guān)注的核心議題。從業(yè)務(wù)持續(xù)的角度考慮，把握技術(shù)變革與產(chǎn)品應(yīng)用的融合界限，致力解決質(zhì)量、ROI、安全可信等核心人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討5人工智能參與社會(huì)建設(shè)的千行百業(yè)形態(tài)和應(yīng)用邊界不斷拓寬；2022年，人工智能產(chǎn)學(xué)研界在通用大模型、行業(yè)大模型等促進(jìn)技術(shù)通用性和效率化生產(chǎn)的方向上取得了一定突破。商業(yè)價(jià)值塑造、通用性提升和效率化應(yīng)用是AI?2023.3iResearchInc.企業(yè)積極部署AI戰(zhàn)略以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)能化改革的重要抓手，也是各行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)打造營(yíng)收護(hù)城河的重要方向。麥肯錫2022年對(duì)企業(yè)應(yīng)用AI技術(shù)的調(diào)研表明：也從2018年的平均1.9個(gè)增加到2022年的3.8個(gè)。除了應(yīng)用數(shù)量上的提升，AI產(chǎn)生的商業(yè)價(jià)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)是每年最常用的技術(shù)，而自然語(yǔ)言文本理解已經(jīng)從2018年的中間位置上升??營(yíng)收中由AI推動(dòng)的份額指：1.通過(guò)提升AI驅(qū)動(dòng)客戶、供應(yīng)鏈和渠道等方面的洞察力，使銷售現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)成為可能；2.利用人機(jī)協(xié)作模式，使銷售新產(chǎn)品和服務(wù)成為可能；3.通過(guò)機(jī)器算法動(dòng)態(tài)定價(jià)。上述包括拆分收入以及凈新?tīng)I(yíng)收，但并未計(jì)算隨著時(shí)間變化，在調(diào)研企業(yè)中“營(yíng)收由AI推動(dòng)的份額”大于30%注釋：取參加調(diào)研且至少使用一項(xiàng)人工智能產(chǎn)品的企業(yè)的應(yīng)用AI產(chǎn)品數(shù)?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.城市算腦建設(shè)推動(dòng)區(qū)域發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)人工智能計(jì)算/超算中心（簡(jiǎn)稱智算中心）的關(guān)注度和投資增多。國(guó)家信息中心和浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《智能計(jì)算中心算法服務(wù)的公共算力新型基礎(chǔ)設(shè)施”。我國(guó)目前有超過(guò)30個(gè)城市建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，其中已有近10個(gè)城市的智算驅(qū)動(dòng)因素建設(shè)熱潮政策指引政策指引應(yīng)用需求應(yīng)用需求?全國(guó)算力一體化、新型數(shù)據(jù)中心等構(gòu)成國(guó)家?國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》提出，“加快建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)人工智能廣泛、深度應(yīng)這些政策將長(zhǎng)遠(yuǎn)利好智算中心建設(shè)發(fā)展?各地大力發(fā)展人工智能、生物制藥、芯自動(dòng)駕駛、數(shù)字孿生、元宇宙等創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型?各地積極推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。制造教育、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域的數(shù)字化改革與智封裝多類型預(yù)置行業(yè)算法便捷服務(wù)低代碼或者無(wú)代碼便捷服務(wù)低代碼或者無(wú)代碼開(kāi)發(fā)形式提供通用和智能算力提供通用和智能算力成為區(qū)域科技產(chǎn)業(yè)的公共基礎(chǔ)設(shè)施?據(jù)指南測(cè)算，“十四五”期間（2021-2025在智算中心實(shí)現(xiàn)80%應(yīng)用水平的情況下，城市對(duì)智算中心的投資——2.9~3.4倍36~42倍政策引導(dǎo)解決AI重大應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化問(wèn)題u智慧農(nóng)場(chǎng)u智慧農(nóng)場(chǎng)u智能港口u智能礦山u智能工廠u智慧家居u智能教育u自動(dòng)駕駛u智能診療u智慧法院《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景圍繞構(gòu)建全鏈條、全過(guò)程的人工智能行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)研發(fā)上下游配合與新技術(shù)集成，打造形成一批可復(fù)制、可推廣的標(biāo)桿型示范應(yīng)用場(chǎng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，建設(shè)數(shù)字中國(guó)、智慧社會(huì)。推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)《關(guān)于規(guī)范和加強(qiáng)人工智能司法應(yīng)全方位智能輔助支持。到2030年，建成具有規(guī)則引領(lǐng)和應(yīng)用示范效應(yīng)的司法人工智能?2023.3iResearchInc.科技倫理治理持續(xù)引導(dǎo)AI“向善”隨著AI與社會(huì)產(chǎn)業(yè)的融合應(yīng)用，其帶來(lái)安全、法律和倫理方面的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。2022年，科技倫理治理的約束力和影響全球：凝聚力與法律效力持續(xù)提升《關(guān)于加強(qiáng)科技倫理治理的意見(jiàn)》中共中央、國(guó)務(wù)院提出要從體制、制度、審查監(jiān)督和教育宣傳四個(gè)層面全面開(kāi)展科技倫理治理工作。首屆人工智能倫理問(wèn)題全球論壇在布拉格ad《數(shù)據(jù)法案》明確提出要在保持高隱私、安全、安保和道德標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，平衡數(shù)據(jù)的流動(dòng)和使用。ad《人工智能能力和透聯(lián)邦政府將AI定義為美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略的核心《中國(guó)關(guān)于加強(qiáng)人工智能倫理治理中國(guó)政府向聯(lián)合國(guó)提出AI治理應(yīng)堅(jiān)持倫理先行、加強(qiáng)自我約束、提倡《新一代人工智能倫理規(guī)范》針對(duì)AI管理、研發(fā)、供應(yīng)、使用《新一代人工智能治理原則—《新一代人工智能倫理規(guī)范》針對(duì)AI管理、研發(fā)、供應(yīng)、使用《新一代人工智能治理原則——發(fā)展負(fù)責(zé)任的人工智能》《人工智能倫理建議書》聯(lián)合國(guó)教科文組織發(fā)布了全球首個(gè)針對(duì)人工智能倫理制定的規(guī)范《人工智能問(wèn)責(zé)框架》美國(guó)政府問(wèn)責(zé)署發(fā)布，分為治理、數(shù)據(jù)、性《人工智能倫理道德標(biāo)準(zhǔn)》《人工智能法案》對(duì)日?；顒?dòng)、執(zhí)法和司法中使用AI的情形《可信賴人工智能的倫理指南》《中國(guó)關(guān)于規(guī)范人工智能軍事應(yīng)用中國(guó)向聯(lián)合國(guó)提出各國(guó)研發(fā)、部署和使用相關(guān)武器系統(tǒng)應(yīng)遵守國(guó)家或中國(guó)代表團(tuán)提出，中方高度重視“致命性自主武器系統(tǒng)”引發(fā)的人來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。來(lái)源：艾?2023.3iResearchInc.人工智能產(chǎn)業(yè)投資熱度仍在統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)，Pre-A～A+輪人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投輪次為數(shù)量最多的輪次；整體而言，Pre-B～B輪+及以后輪次的人工智能年我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)投資金額整體縮水，但投資標(biāo)的更加豐富，孵化出AIGC、元宇宙、虛擬數(shù)字人等新投資賽戰(zhàn)略投資（件）并購(gòu)（件）戰(zhàn)略投資（件）并購(gòu)（件）4516241821162011IPO（件）種子輪（件）天使輪（件）IPO（件）種子輪（件）天使輪（件）C～C+輪（件）機(jī)器學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)視覺(jué)自然語(yǔ)言處理智能語(yǔ)音注釋：2021～2022年12月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)?2023.3iResearchInc.區(qū)域與獨(dú)角獸企業(yè)融資分布特點(diǎn)從區(qū)域分布看，統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)融資事件集中分布于北上廣、江浙地帶，北京的融資事件密度最高，融資事件數(shù)量占全國(guó)的備產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研成果轉(zhuǎn)化、風(fēng)投機(jī)構(gòu)密布等因素為北上廣、江浙地帶孵化創(chuàng)投項(xiàng)目提供了有利條件。從獨(dú)角獸企業(yè)融資情況看，統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)占比6.7%，但對(duì)應(yīng)的融資金額比例高達(dá)32.3%。獨(dú)角獸融資事件集中分布于自動(dòng)駕駛、醫(yī)療、工業(yè)、芯片行業(yè)賽道，分別孵化出L3及以上智能駕駛解決方案、AIDD藥物研發(fā)服務(wù)、工業(yè)機(jī)器人、云端大規(guī)?2023.3iResearchInc.融資數(shù)量融資金額?2023.3iResearchInc.人工智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模面向AI的數(shù)據(jù)治理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能語(yǔ)音與人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜和自然語(yǔ)言處理等核心產(chǎn)業(yè)。據(jù)測(cè)算，2022年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1958億元，年增長(zhǎng)率7.8%，整體平穩(wěn)向好。2022年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要依靠智算中心建設(shè)人、智能制造、決策智能應(yīng)用等細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)強(qiáng)勁。2027年人工智能產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模可達(dá)6122億元?2023.3iResearchInc.人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜口MINIEYEGeek+"中科聞歌 口MINIEYEGeek+"中科聞歌 ,沃豐科技營(yíng)銷客服視覺(jué)產(chǎn)品三區(qū)進(jìn)化動(dòng)力"中科聞歌"中科聞歌計(jì)算機(jī)視覺(jué)大數(shù)據(jù)智能"中科聞歌 營(yíng)銷客服信貸風(fēng)控 人工智能技術(shù)層TechnologyforAI"中科聞歌 人工智能基礎(chǔ)層InfrastructureforAIinspur浪潮su器"中科聞歌 ?2023.3iResearchInc.人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討5供了強(qiáng)力支撐和應(yīng)用產(chǎn)品的全新可能性?；趶腁I芯片應(yīng)用類型來(lái)看，以英偉達(dá)公司產(chǎn)品為代表的GPU產(chǎn)品長(zhǎng)期占據(jù)AI芯片應(yīng)用的主流市場(chǎng)，尤其是在推理側(cè)率先展開(kāi)對(duì)GPU的替代。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商與AI機(jī)遇。本、技術(shù)的合力推動(dòng)下，虛擬偶像、虛擬博主火爆出預(yù)訓(xùn)練大模型范式加速落地海量數(shù)據(jù)積累與治理、深度學(xué)習(xí)算法突破等，作為確及適配、投入產(chǎn)出比、模型開(kāi)源及交互等多行業(yè)多垂直領(lǐng)域多功能場(chǎng)景個(gè)性化定制化場(chǎng)景化個(gè)性化定制化場(chǎng)景化腰部/初創(chuàng)廠商：基于API進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)或提供腰部/初創(chuàng)廠商：基于API進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)或提供?2023.3iResearchInc.基于預(yù)訓(xùn)練大模型的生成式AI技術(shù)使AIGC這一概念徹底出圈。AIGC是一種全新的內(nèi)容生產(chǎn)方式，是利用現(xiàn)有文本、音——結(jié)合AIGC技術(shù)——傳統(tǒng)人力形式“絕望的深淵”?2023.3iResearchInc.AIGC助力數(shù)實(shí)融合世界建設(shè)試水落地；供給側(cè)，智能算力支撐、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)升級(jí)、商用基石模型出現(xiàn)、多模態(tài)大模型等技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)了AIGC內(nèi)容生成、分布式交互算法等進(jìn)一步提升，AIGC將加速助力數(shù)實(shí)融合世界建設(shè)。新技術(shù)與數(shù)字內(nèi)容的海量迸發(fā)也增加了“GPT-3.5”的ChatGPT的效果來(lái)看，2020年2020年?2023.3iResearchInc.?????GAN（生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)）、改像???????2023.3iResearchInc.ChatGPT熱潮閉平臺(tái)。邁入2023年，OpenAI的ChatGPT產(chǎn)品所帶來(lái)的搜索與問(wèn)答功能提升和類人的地開(kāi)啟了新的征程；國(guó)內(nèi)廠商也緊隨其后公布了類ChatGPT的產(chǎn)品研發(fā)或者上線計(jì)劃。但無(wú)論AI技術(shù)革新引發(fā)的關(guān)注與討論多熱烈，最終仍需回到技術(shù)產(chǎn)品化的主線上：生成速度、調(diào)用成本、內(nèi)容質(zhì)量的安全可控及版權(quán)歸屬等問(wèn)題仍是脖子”問(wèn)題擺在面前；國(guó)內(nèi)廠商的預(yù)訓(xùn)練型訓(xùn)練也面臨限制。但對(duì)于國(guó)內(nèi)AI芯片公司、手握海量數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、具備“數(shù)據(jù)飛輪”的解決方案商、瞄準(zhǔn)ChatGPT落地挑戰(zhàn)ChatGPT落地挑戰(zhàn)次；但目前開(kāi)發(fā)者使用API接口的成本已可下降到之前的1/10，用戶量的快速增長(zhǎng)會(huì)提供數(shù)據(jù)反哺、產(chǎn)品功能ChatGPT的商業(yè)化之路已經(jīng)逐步跑通。但以低價(jià)策略促進(jìn)用戶增?類似問(wèn)答式智能體，可跨越式提升C端消費(fèi)者對(duì)AI的感知。與CV浪潮中的人臉識(shí)別爆款產(chǎn)品相比，交互性大大增強(qiáng)，對(duì)于提升辦公、創(chuàng)作、營(yíng)銷、代碼等工作效率和質(zhì)量具有注：詳細(xì)分析請(qǐng)見(jiàn)艾瑞ChatGPT專題?2023.3iResearchInc.AI芯片類型算、智算中心、新型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)浪潮與互可實(shí)現(xiàn)的極致產(chǎn)品性能及DSA部分軟件可編程擴(kuò)大場(chǎng)景范圍的優(yōu)質(zhì)特性，將率先在推理側(cè)展開(kāi)對(duì)GPU的替代，順應(yīng)“先魚a應(yīng)用場(chǎng)景云支持云端大量運(yùn)算，靈活適配圖片云支持云端大量運(yùn)算，靈活適配圖片、語(yǔ)音、視頻等面向機(jī)器人/無(wú)人機(jī)、自動(dòng)駕駛、智慧安防、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)訓(xùn)練主要在云端進(jìn)行，GPU訓(xùn)練主要在云端進(jìn)行，GPU在云端訓(xùn)練場(chǎng)景可充分發(fā)擔(dān)更多云端訓(xùn)練任務(wù)來(lái)轉(zhuǎn)移云端訓(xùn)練壓力，同時(shí)及相對(duì)訓(xùn)練而言對(duì)性能的要求并不高，對(duì)精度要求也要更低，但更注重發(fā)展成熟之前，F(xiàn)PGA可成為過(guò)渡產(chǎn)品，邊緣/端推理芯片可加載于邊緣服務(wù)器，也可作為SoC嵌入終端設(shè)備，以滿足特定場(chǎng)景需求，端側(cè)需求差異大。隨著數(shù)據(jù)傳輸帶寬壓力、數(shù)據(jù)因素安全、實(shí)時(shí)響應(yīng)的需求，愈多云端推理任務(wù)下放?2023.3iResearchInc.國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商表現(xiàn)面對(duì)國(guó)外廠商的壟斷壓力，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商與AI芯片創(chuàng)業(yè)廠商積極入局，選擇ASIC-DSA或GPGPU等細(xì)分產(chǎn)品架構(gòu)切入中國(guó)ASIC初創(chuàng)廠商多已完成產(chǎn)品迭代，與互聯(lián)網(wǎng)短視頻，泛安防廠商或車銷售或規(guī)?；瘧?yīng)用階段；中國(guó)GPGPU廠商產(chǎn)品也在今年陸續(xù)完成點(diǎn)亮發(fā)布。綜合來(lái)看，中國(guó)AI芯片廠商已脫離早期的愿GPU廠商：全球GPU市場(chǎng)長(zhǎng)期被英偉達(dá)、憑借產(chǎn)品性能及CUDA生態(tài)占據(jù)主流地位。FPGA廠商：FPGA廠商：呈現(xiàn)“兩大兩小”競(jìng)爭(zhēng)格局，代表企業(yè)賽靈思（AMD）、阿爾特拉ASIC廠商：國(guó)外專門做ASIC產(chǎn)品的企業(yè)GPGPU產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化對(duì)標(biāo)GPU龍頭英偉達(dá)產(chǎn)品。ASIC廠商：多以DSA架構(gòu)，錨定特定應(yīng)用場(chǎng)景做錨定泛安防、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。代表企業(yè)：云天勵(lì)注：國(guó)內(nèi)FPGA廠商覆蓋領(lǐng)域廣泛，以紫光同創(chuàng)、上海復(fù)旦微電子、安路科技等為代表，專注AI芯片領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)廠商較少?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商：互聯(lián)網(wǎng)廠商：國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商出于自用目的入局AI芯片市場(chǎng)。為了實(shí)現(xiàn)極致性能適配，滿足固定場(chǎng)景下的模型與算法需求，我國(guó)廠商多選擇ASIC-DSA架構(gòu)切入，服務(wù)于內(nèi)部特定推理及訓(xùn)練場(chǎng)景。防互聯(lián)網(wǎng)廠商的芯片發(fā)展路線多為：先自品銷售。代表企業(yè)：阿里平頭哥、百度?2023.3iResearchInc.中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)的逆風(fēng)而行2022年10月7日，美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的禁令管制再一步升級(jí)，新增“限制中國(guó)企業(yè)獲取高性能芯片和先進(jìn)計(jì)算海外英偉達(dá)、AMD等大算力AI訓(xùn)練芯片產(chǎn)品受到管制禁售，需進(jìn)行參數(shù)調(diào)整后再受美國(guó)禁令影響，訓(xùn)練芯片的銷售與制造更加被重點(diǎn)管制《美國(guó)出口管理?xiàng)l例》——限制滿足條件的芯切斷中國(guó)先進(jìn)芯片的海外供給：根據(jù)美國(guó)出口管理?xiàng)l例對(duì)算力及帶寬的閾值限制，“先進(jìn)計(jì)算芯受美國(guó)禁令影響，訓(xùn)練芯片的銷售與制造更加被重點(diǎn)管制《美國(guó)出口管理?xiàng)l例》——限制滿足條件的芯3A090“先進(jìn)計(jì)算芯片”的基礎(chǔ)計(jì)算單元算力之和超I/O傳輸接口的傳輸速率4A090“超級(jí)計(jì)算機(jī)”定義為滿足：更小的范圍內(nèi)，具有100或以上雙精度》3A090“先進(jìn)計(jì)算芯片”的基礎(chǔ)計(jì)算單元算力之和超I/O傳輸接口的傳輸速率4A090“超級(jí)計(jì)算機(jī)”定義為滿足：更小的范圍內(nèi)，具有100或以上雙精度》中國(guó)AI芯片廠商面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)根據(jù)升級(jí)后的美國(guó)禁令條例，英偉達(dá)超算和云端訓(xùn)練產(chǎn)品A100和H100、AMD的MI250和MI250X等GPU產(chǎn)品均在禁售范圍之內(nèi)，英偉達(dá)常用于AI推理和視頻編解碼等場(chǎng)景的T4、T100芯》片，及自動(dòng)駕駛產(chǎn)品線的Orin系列由于算力和帶寬性能并未達(dá)標(biāo)而尚未受到此次管制影響。未來(lái)英偉達(dá)將推出新款中國(guó)特供版海外產(chǎn)品禁售后的參數(shù)調(diào)整期給國(guó)內(nèi)AI芯片廠商帶來(lái)機(jī)會(huì)：英偉達(dá)、AMD等海外產(chǎn)品被禁售后將經(jīng)歷產(chǎn)品參數(shù)調(diào)整，這為國(guó)內(nèi)AI芯片廠商的下游市場(chǎng)拓展帶國(guó)內(nèi)AI芯片廠商需從代工工藝、軟硬件生態(tài)、芯片架構(gòu)抓住發(fā)展機(jī)遇：從代工工藝、先進(jìn)封裝工藝、芯片產(chǎn)品架構(gòu)、軟硬件生態(tài)建設(shè)等維度開(kāi)展創(chuàng)新，加速實(shí)?2023.3iResearchInc.洞察AI芯片變化趨勢(shì)2022年，中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模約在385億元，未來(lái)在國(guó)內(nèi)AI智算中心建設(shè)浪潮與AI自主生態(tài)驅(qū)力下，預(yù)計(jì)將保持高增長(zhǎng)將承擔(dān)更多工作負(fù)載，助力AI模型在各行各業(yè)應(yīng)用端實(shí)現(xiàn)泛化投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2027年，中國(guó)AI訓(xùn)練芯片與推理芯片的比例將AI芯片市場(chǎng)規(guī)模（億元）2022-2027年中國(guó)AI芯片訓(xùn)練、推理比例2022-2027年中國(guó)AI芯片應(yīng)用場(chǎng)景比例變化--云端AI芯片（%）--邊緣AI芯片（%）--端側(cè)AI芯片（%）?2023.3iResearchInc.決策智能概念及應(yīng)用決策智能一詞由谷歌于2019年成立同名部門后逐漸為人熟知，這并非是一個(gè)底層技術(shù)層面的確切定義，而是從商業(yè)價(jià)值以智能排產(chǎn)為例（白盒優(yōu)化版）以智能排產(chǎn)為例（白盒優(yōu)化版）排排?2023.3iResearchInc.求解器技術(shù)發(fā)展及落地現(xiàn)狀年國(guó)內(nèi)最成熟的COPT僅覆蓋工業(yè)、電力和零售為主的6個(gè)行業(yè)，在金融、傳媒、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域還未起步。且國(guó)內(nèi)以求解器國(guó)產(chǎn)商用求解器技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀2020年Gurobi&COPT商業(yè)版用戶行業(yè)分布對(duì)比國(guó)內(nèi)覆蓋問(wèn)題業(yè)化國(guó)內(nèi)覆蓋問(wèn)題業(yè)化落地最成熟的商用求解器，目前已迭.2019.08.2020.08性規(guī)劃的網(wǎng)絡(luò)流優(yōu)化和半.2020.083.2021.09華為OptVerse在線性規(guī)劃中的網(wǎng)絡(luò)流規(guī)劃和單純形.2021.09?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.決策智能解決方案全局化趨勢(shì)局優(yōu)化，能挖掘出決策智能的深層次價(jià)值，也是決策智能解決方案進(jìn)一步成熟的標(biāo)志。全局優(yōu)化模式分兩類，一類是 營(yíng)銷和風(fēng)控是兩項(xiàng)相對(duì)獨(dú)立的業(yè)務(wù)，在用戶里程不同階段都分別對(duì)應(yīng)營(yíng)銷營(yíng)銷風(fēng)控一體化是以用戶運(yùn)營(yíng)的視角重新梳理和建構(gòu)營(yíng)銷風(fēng)控的關(guān)系，在底層數(shù)據(jù)和上層經(jīng)營(yíng)管理實(shí)現(xiàn)更緊密下游環(huán)節(jié)能夠?qū)⑸嫌苇h(huán)節(jié)優(yōu)化后的結(jié)果作為條件數(shù)據(jù)輸入優(yōu)下游環(huán)節(jié)能夠?qū)⑸嫌苇h(huán)節(jié)優(yōu)化后的結(jié)果作為條件數(shù)據(jù)輸入優(yōu)智能營(yíng)銷和風(fēng)控各自多條業(yè)務(wù)線決策結(jié)果反哺到高管經(jīng)營(yíng)分在營(yíng)銷場(chǎng)景產(chǎn)生和搭建的用戶畫像等外部數(shù)據(jù)可以在風(fēng)控業(yè)于營(yíng)銷場(chǎng)景?？鐖?chǎng)景數(shù)據(jù)平臺(tái)同時(shí)支撐營(yíng)銷和風(fēng)控業(yè)模式二：串聯(lián)業(yè)務(wù)前后向一體化關(guān)鍵價(jià)值單獨(dú)環(huán)節(jié)決策智能仍然受到效果有限。從單環(huán)節(jié)優(yōu)化向前后拓展其他單獨(dú)環(huán)節(jié)決策智能仍然受到效果有限。從單環(huán)節(jié)優(yōu)化向前后拓展其他+}?2023.3iResearchInc.決策智能通用化前景探討策智能解決方案所需數(shù)據(jù)標(biāo)簽、特征工程等維度都存在較大差異。這決產(chǎn)品形態(tài)：策智能解決方案所需數(shù)據(jù)標(biāo)簽、特征工程等維度都存在較大差異。這決產(chǎn)品形態(tài)：難題攻堅(jiān)和路徑整合持續(xù)推進(jìn)：為社會(huì)各界開(kāi)發(fā)者和開(kāi)發(fā)團(tuán)積極推動(dòng)產(chǎn)、學(xué)、研跨界合作，專家、學(xué)者模型泛化加速：MADT多智體預(yù)訓(xùn)練大模型由上海數(shù)字大腦研究院于2022年推出，全來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.3iResearchInc.虛擬數(shù)字人產(chǎn)品 基于語(yǔ)音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺(jué)完成用戶信息輸入 基于語(yǔ)義理解、知識(shí)庫(kù)、知識(shí)圖譜給到信息回饋 對(duì)廠商圖像能力要求高，傳統(tǒng)CG廠商擅長(zhǎng)真人驅(qū)動(dòng)；計(jì)算機(jī)視覺(jué)CV廠計(jì)算驅(qū)動(dòng)型交互對(duì)廠商的對(duì)話式AI能力要求高，往往由對(duì)話式AI廠商進(jìn)行能力提供究范疇。在3D原畫建模中，靜態(tài)掃描建模（相機(jī)陣列掃描重建）為建模應(yīng)用主流方式，動(dòng)態(tài)光場(chǎng)重建是未來(lái)建模驅(qū)動(dòng)：分為真人驅(qū)動(dòng)與計(jì)算驅(qū)動(dòng)。 基于終端顯示技術(shù)，將數(shù)字人產(chǎn)品呈現(xiàn)于手機(jī)等智慧終端屏幕。?2023.3iResearchInc.供需產(chǎn)業(yè)分析非交互場(chǎng)景互聯(lián)網(wǎng)廠商技術(shù)積累外包集成以服務(wù)屬性為重，輔助或替代人類完成“任務(wù)”非交互型虛擬導(dǎo)購(gòu)/……交互型?2023.3iResearchInc.?2023.3?2023.3iResearchInc.年度表現(xiàn)盤點(diǎn)技術(shù)的合力推動(dòng)下，虛擬數(shù)字人產(chǎn)品在“噱頭”“曇花一現(xiàn)”的質(zhì)疑聲中熱度不減，虛擬偶像、虛擬博主線發(fā)展的布局成果。虛擬數(shù)字人產(chǎn)品及事件列舉2022年5月，海外虛擬主播2022年5月，海外虛擬主播2022年5月，虛擬偶像團(tuán)體A-SOUL官方宣布團(tuán)隊(duì)成員珈樂(lè)由于“身體和學(xué)業(yè)的原因”亮相河南衛(wèi)視2023“歡樂(lè)春從前端客戶接待到后端運(yùn)營(yíng)管從前端客戶接待到后端運(yùn)營(yíng)管心虛擬主持人海小佳首次亮相廣播電視總臺(tái)新增了央視新聞的“數(shù)字員工”筱翼為用戶提?2023.3iResearchInc.商業(yè)化路徑探討泛娛樂(lè)–場(chǎng)景價(jià)值當(dāng)下核心價(jià)值落點(diǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)–場(chǎng)景價(jià)值當(dāng)下核心價(jià)值落點(diǎn)C·例：C·例：AI創(chuàng)造批量手語(yǔ)主播，在節(jié)約人力同時(shí)滿足手語(yǔ)老師供需失衡的應(yīng)用場(chǎng)景泛娛樂(lè)場(chǎng)景的變現(xiàn)收入以B端商業(yè)推廣與C端直播打賞為主，頭部效應(yīng)顯著，品牌代言偏愛(ài)有內(nèi)容特色和粉絲基礎(chǔ)的成熟偶像。泛娛樂(lè)場(chǎng)景的變現(xiàn)收入以B端商業(yè)推廣與C端直播打賞為主，頭部效應(yīng)顯著，品牌代言偏愛(ài)有內(nèi)容特色和粉絲基礎(chǔ)的成熟偶像。大量泛娛樂(lè)數(shù)字人產(chǎn)品“出道即巔峰”，大量泛娛樂(lè)數(shù)字人產(chǎn)品“出道即巔峰”，而后難以掀起熱度水花，后續(xù)運(yùn)營(yíng)投入、多方角色參與、類偶像經(jīng)濟(jì)高筑運(yùn)營(yíng)門檻。?2023.3iResearchInc.人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討5行業(yè)投融資熱度分布2021-2022年統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)共有151起投資事件，工業(yè)、泛安防、能源為熱門賽道TOP3，工業(yè)賽道以53.6%的過(guò)半熱度斬質(zhì)檢、運(yùn)輸獲投企業(yè)業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)視覺(jué)軟件/工業(yè)視覺(jué)算法平臺(tái)、工業(yè)智能相機(jī)/識(shí)別模組、工業(yè)視覺(jué)軟硬一體機(jī)的研發(fā)，致力于提升工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)效率、節(jié)約人工/材料成本等。作為近兩年來(lái)AI產(chǎn)業(yè)上市最火爆的細(xì)分賽道，涌現(xiàn)了商湯科來(lái)源：IT桔子，烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究整理及繪制。?2023.3iResearchInc.獲投產(chǎn)品與融資輪次分布用領(lǐng)域的算法服務(wù)，如人臉人體識(shí)別、文字識(shí)別OCR等；而應(yīng)用于泛安防、零售等場(chǎng)景的視覺(jué)軟硬一體機(jī)產(chǎn)品占比也達(dá)u工業(yè)視覺(jué)軟件和工業(yè)?2023.3iResearchInc. ?2023.3iResearchInc.依然是AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模的主戰(zhàn)場(chǎng) 商。各家以應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)品類型（軟硬一體、純軟標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)/定制化軟件解決方案、硬件）、渠道經(jīng)驗(yàn)等為市場(chǎng)切入點(diǎn)， 計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用產(chǎn)品規(guī)模（億元）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談及公開(kāi)資料自主搭建模型測(cè)算繪制。來(lái)?2023.3iResearchInc.落地行業(yè)賽道特征及競(jìng)爭(zhēng)策略探討圖像審核圖像審核視覺(jué)AIGC：或許會(huì)產(chǎn)生CV在C端應(yīng)用的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。但國(guó)內(nèi)AI繪畫產(chǎn)品整體處于起步階段，多基于海外金融：人民銀行與銀保監(jiān)會(huì)等提出的遠(yuǎn)程開(kāi)戶放開(kāi)、理財(cái)及代銷產(chǎn)品銷售行為雙錄要求以及刷臉付等持續(xù)性刺醫(yī)療：行業(yè)審批嚴(yán)格、審慎性特征強(qiáng)，AI醫(yī)療影像市場(chǎng)需求大規(guī)模釋放的信號(hào)還不明顯，零售：為輔助行業(yè)企業(yè)降低成本、提升經(jīng)營(yíng)效率、解決發(fā)展瓶頸提供了新的技術(shù)手段，?2023.3iResearchInc.產(chǎn)品架構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)智能決策分析實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警可視化呈現(xiàn)…… 云服務(wù).r 云服務(wù).r云邊端?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.典型應(yīng)用場(chǎng)景與廠商分析-工業(yè)再配備工業(yè)計(jì)算機(jī)，具有更高效率、開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)易、硬件投資節(jié)約等優(yōu)點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)3D視覺(jué)的需求也在不斷提升。圖像采集效果、涉及行業(yè)know-how的工程化能力（模型選擇和參數(shù)調(diào)整等）、數(shù)據(jù)處理能力等批量復(fù)用的產(chǎn)品、過(guò)長(zhǎng)的項(xiàng)目服務(wù)周期等均會(huì)給廠商帶來(lái)生存壓力。放眼未來(lái)，賽道廠商的良性生存需逐步向“標(biāo)準(zhǔn)化:將標(biāo)準(zhǔn)化軟件將標(biāo)準(zhǔn)化軟件設(shè)備商服務(wù)于最終客戶。需有高質(zhì)量算法 業(yè)康耐視，亦具備標(biāo)準(zhǔn)化硬能力。其標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品線可跨行覆蓋低端至高端應(yīng)用，且提定制化→→多種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品目前完成度較高的任務(wù)如尺寸測(cè)量、業(yè)康耐視，亦具備標(biāo)準(zhǔn)化硬能力。其標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品線可跨行覆蓋低端至高端應(yīng)用，且提定制化→→多種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品定制化解決方案（純軟/軟硬一體）提供整體集成定制化解決方案（純軟/軟硬一體）提供整體集成視覺(jué)檢測(cè)方案自動(dòng)化解決方案、識(shí)別設(shè)備項(xiàng)目交付需要較大量的算法研發(fā)、后期調(diào)優(yōu)、“重”“重”（提取共性模塊等）及選對(duì)目標(biāo)行服務(wù)于“標(biāo)準(zhǔn)化“（提取共性模塊等）及選對(duì)目標(biāo)行及其背后行業(yè)know-how與數(shù)據(jù)積累，典型應(yīng)用場(chǎng)景與廠商分析-泛安防1：N檢索、視頻結(jié)構(gòu)化等典型產(chǎn)品在2018-2020年密集建設(shè)期落地較多。近年來(lái)政策資金傾向變?nèi)?，G端營(yíng)收主要依靠帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)的集成商也很快切入競(jìng)爭(zhēng)，收割了只需求基礎(chǔ)識(shí)別功能的中小企業(yè)市場(chǎng)。在B端碎片化需求逐步走高、G端需求成本、促銷量”成為廠商塑造競(jìng)爭(zhēng)力的錨點(diǎn)。理想情況下，標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)可以有標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)需大量人力和財(cái)力投入，在資本更聚焦頭部?jī)?yōu)質(zhì)項(xiàng)目的資金環(huán)境下，尚不具備自身造血能力的企業(yè)正經(jīng)歷一段艱難的時(shí)期。但隨著平臺(tái)規(guī)模經(jīng)濟(jì)逐漸顯現(xiàn)，具備算法技術(shù)與產(chǎn)品實(shí)力的企業(yè)“大浪淘沙始見(jiàn)金”?2023.3iResearchInc.技術(shù)的工業(yè)界落地效用預(yù)期技術(shù)研發(fā)趨勢(shì)技術(shù)的工業(yè)界落地效用預(yù)期視覺(jué)Transformer(ViT)的研之間的關(guān)系，但同時(shí)也需要額外的訓(xùn)練來(lái)學(xué)習(xí)隨機(jī)初始化后融入CNN架構(gòu)的方法。2022年，ViT的應(yīng)用范圍擴(kuò)大了，可以生成逼真的連續(xù)視頻幀，利用2D圖像序列生成3D場(chǎng)景并在點(diǎn)云中檢測(cè)目標(biāo)；尤其在AIGC浪潮中，助力基于擴(kuò)散模型模態(tài)信息融合分析、與知識(shí)和常識(shí)結(jié)合解決高層次問(wèn)題、主動(dòng)感知與適應(yīng)復(fù)雜變化等上仍有待突破。此外“技術(shù)同質(zhì)化”值得期待的技術(shù)拐點(diǎn)：AI視覺(jué)技術(shù)工業(yè)界落地2012-20192020-20212022-20232024-20?2023.3iResearchInc.——IntelligentSpeechandHuman-ComputerInteraction行業(yè)融資熱度分布 ?2023.3iResearchInc.獲投產(chǎn)品與融資輪次分布熱度分別為40.4%與38.5%。而語(yǔ)音機(jī)器人、文本機(jī)器人、多模態(tài)數(shù)字人以不同產(chǎn)品形式并列為三大對(duì)話式AI基礎(chǔ)性產(chǎn)品， u語(yǔ)音機(jī)器人與文本機(jī)來(lái)源：IT桔子、烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究整理及繪制。?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.智能語(yǔ)音應(yīng)用-產(chǎn)品洞察121233典型產(chǎn)品：會(huì)議記錄庭審記錄典型產(chǎn)品：語(yǔ)音播報(bào)有聲讀物典型產(chǎn)品：遠(yuǎn)程認(rèn)證刑偵辦案智能語(yǔ)音應(yīng)用產(chǎn)品發(fā)展洞察：1122從內(nèi)容輸入看，未來(lái)智能語(yǔ)音應(yīng)用可結(jié)合自然語(yǔ)言理解、機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜等AI技術(shù)，拓展產(chǎn)品場(chǎng)景邊界，在語(yǔ)音內(nèi)容的識(shí)別轉(zhuǎn)寫基礎(chǔ)上，生成優(yōu)化策略與對(duì)應(yīng)方案，以更從內(nèi)容輸出來(lái)看，語(yǔ)音合成技術(shù)愈發(fā)成熟，通用TTS已做到口齒清晰、自然停頓的擬人化表達(dá)，個(gè)性化TTS在近幾年得到快速發(fā)展，一方面可通過(guò)小樣本快速生成定制化語(yǔ)音，一方面對(duì)個(gè)性化表達(dá)的情緒把控也更加成熟，在文娛、自媒體、教?2023.3iResearchInc.智能語(yǔ)音應(yīng)用-市場(chǎng)規(guī)模代表的綜合互聯(lián)網(wǎng)廠商與科大訊飛、思必馳代表的AI語(yǔ)音廠商為代表已占據(jù)主要市場(chǎng)地位。由網(wǎng)領(lǐng)域在個(gè)性化語(yǔ)音生成、語(yǔ)音轉(zhuǎn)寫翻譯及語(yǔ)音審核的產(chǎn)品應(yīng)用需求加速釋放，2022年下游分布占比達(dá)到26.5%；其次為教育領(lǐng)域，如口語(yǔ)考試、高教語(yǔ)音應(yīng)用及翻譯機(jī)學(xué)習(xí)機(jī)等產(chǎn)品應(yīng)用逐步成為青少年教育的剛性需求，2022年下游分布智能語(yǔ)音應(yīng)用產(chǎn)品規(guī)模（億元）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談及公開(kāi)資料自主搭建模型測(cè)算繪制。來(lái)?2023.3iResearchInc.?20人機(jī)交互領(lǐng)域-市場(chǎng)規(guī)模人、語(yǔ)音機(jī)器人、多模態(tài)數(shù)字人等為典型產(chǎn)品代表，廣泛應(yīng)用于客服、營(yíng)銷、內(nèi)部問(wèn)答、泛娛樂(lè)等對(duì)話交互場(chǎng)景。2022年，中國(guó)人機(jī)交互領(lǐng)域的消費(fèi)級(jí)硬件產(chǎn)品規(guī)模與對(duì)話式AI產(chǎn)品規(guī)模分別為43億元與65億元，總規(guī)模達(dá)到109億元。未來(lái)，受元宇宙、物聯(lián)網(wǎng)、5G、多模態(tài)AI等融合技術(shù)驅(qū)力推動(dòng)，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)人機(jī)交互領(lǐng)域的消費(fèi)級(jí)硬件產(chǎn)品規(guī)模2020-2027年中國(guó)人機(jī)交互產(chǎn)業(yè)規(guī)模2022年中國(guó)對(duì)話式AI市 對(duì)話式AI產(chǎn)品規(guī)模（億元）消費(fèi)級(jí)硬件產(chǎn)品規(guī)模（億元）其他（泛交互領(lǐng)域）2022年受疫情及經(jīng)域?qū)υ捠紸I投入有所2022年，在管控政策的對(duì)話交互需2022年受疫情及經(jīng)域?qū)υ捠紸I投入有所互聯(lián)網(wǎng)占比24.3%互聯(lián)網(wǎng)占比24.3%來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談及公開(kāi)資料自主搭建模型測(cè)算繪制。來(lái)?2023.3iResearchInc.?20人機(jī)交互領(lǐng)域-技術(shù)創(chuàng)新封閉域?qū)υ挘后w任務(wù)，有明確目標(biāo)與限定范圍。常應(yīng)用在標(biāo)準(zhǔn)化/半標(biāo)省人力成本或提升人工效率。由知識(shí)庫(kù)技術(shù)支持封閉OOMeta大模型參數(shù)訓(xùn)練需要大規(guī)模算力支持與大量數(shù)據(jù)封閉域?qū)υ挘后w任務(wù)，有明確目標(biāo)與限定范圍。常應(yīng)用在標(biāo)準(zhǔn)化/半標(biāo)省人力成本或提升人工效率。由知識(shí)庫(kù)技術(shù)支持封閉OOMeta大模型參數(shù)訓(xùn)練需要大規(guī)模算力支持與大量數(shù)據(jù)本及內(nèi)容資源，因此成功開(kāi)發(fā)訓(xùn)練大模型的廠商封閉域開(kāi)放域完成人機(jī)交互目的，開(kāi)放域?qū)υ挘簺](méi)有框定主題或明確對(duì)話目標(biāo)，可進(jìn)行隨機(jī)內(nèi)容對(duì)話，又稱非任務(wù)型對(duì)話。隨著對(duì)話模型技術(shù)的發(fā)展突破，開(kāi)放域?qū)υ挷粌H僅是閑談或枯燥回復(fù)，AI可以實(shí)現(xiàn)在開(kāi)放領(lǐng)域更加有意義、生動(dòng)擬人化的對(duì)話交互過(guò)程。?2023.3iResearchInc.——MachineLearning行業(yè)融資熱度分布統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)共有155起投資事件，醫(yī)療、工業(yè)、零售、金融為熱門賽道TOP4，醫(yī)療賽道以46.5%的熱度斬獲中國(guó)機(jī)器學(xué)學(xué)習(xí)事件數(shù)比例超60%，融資金額占醫(yī)療機(jī)器學(xué)習(xí)融資金額比例超65%。資金除了注入晶泰科技、英硒智能這樣的獨(dú)角?2023.3iResearchInc.獲投產(chǎn)品與融資輪次分布統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)，AIDD賽道的藥物研發(fā)平臺(tái)與服務(wù)為獲投熱度最高的典型機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品集中在靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)與化合物合成階段，靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)與化41.2%?2023.3iResearchInc. ?2023.3iResearchInc.市場(chǎng)規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用產(chǎn)品與服務(wù)規(guī)模（億元）?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.形態(tài)二：形態(tài)二：?算法選擇：聚類/分類回歸/決策樹(shù)……??TensorFlow/PyTorch/Al器學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)平臺(tái)的形態(tài)而存在。機(jī)器學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)平臺(tái)作為一類高開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)等人力服務(wù)捆綁在一起打包對(duì)外出售。2020年后，部分客戶在內(nèi)部組建培育出更多的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，并出于策優(yōu)化類產(chǎn)品（決策智能產(chǎn)品的一類典型應(yīng)用）。 機(jī)器學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)平臺(tái)（含入門版與專業(yè)版）對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化展示結(jié)合歷史數(shù)據(jù)分析現(xiàn)象背基于分析出的歷史規(guī)律基于業(yè)務(wù)實(shí)際限制條件?2023.3iResearchInc.產(chǎn)品核心指標(biāo)表現(xiàn)與建設(shè)現(xiàn)狀說(shuō)明：IT基礎(chǔ)支持與架構(gòu)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)知識(shí)儲(chǔ)備為一級(jí)評(píng)級(jí)指標(biāo)，與之顏色相對(duì)應(yīng)的細(xì)分內(nèi)容為該一級(jí)指標(biāo)之下的二級(jí)指標(biāo)。雷達(dá)圖以二IT基礎(chǔ)支持與架構(gòu)設(shè)計(jì)產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)邏輯清晰度、交互友好度操作便捷度需求側(cè)側(cè)重技術(shù)指標(biāo)供給側(cè)技術(shù)強(qiáng)項(xiàng)指標(biāo)12 1）偏中下層的大數(shù)據(jù)部署仍是主要強(qiáng)化部署自有的AI平臺(tái)。3）企業(yè)優(yōu)先在進(jìn)行數(shù)據(jù)深度挖掘的高頻業(yè)務(wù)領(lǐng)據(jù)智能時(shí)代如何將數(shù)據(jù)與工具融合，商可借此驗(yàn)證自身平臺(tái)的可靠性與整來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.參與者在產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)表現(xiàn)AI企業(yè)具備模型開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)，將強(qiáng)化決策智機(jī)器學(xué)習(xí)主流參與玩家產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)表現(xiàn)與未未來(lái)布局策略未來(lái)布局策略是否具備系統(tǒng)的數(shù)據(jù)治理模塊與是否為企業(yè)主營(yíng)是否具備自主的云計(jì)算、邊緣計(jì)算、隱私是否具備數(shù)據(jù)是否是否具備系統(tǒng)的數(shù)據(jù)治理模塊與是否為企業(yè)主營(yíng)是否具備自主的云計(jì)算、邊緣計(jì)算、隱私是否具備數(shù)據(jù)是否能將自研數(shù)據(jù)庫(kù)打包進(jìn)是否具備將傳統(tǒng)ML、知識(shí)圖譜、是否具備體系化的平臺(tái)模塊與組發(fā)工具是否能獨(dú)供定制化應(yīng)用開(kāi)需要兼顧技術(shù)專Know-how、項(xiàng)…賽道資本情況：2021-2022年，中國(guó)知識(shí)圖譜賽道累計(jì)投融資事件數(shù)達(dá)33起。金融、零售、政務(wù)、工業(yè)為知識(shí)圖譜Top4應(yīng)用領(lǐng)域；同期NLP賽道累計(jì)投融資事件數(shù)達(dá)到54起。金融、醫(yī)療、零售、政務(wù)為NLP賽道Top4產(chǎn)業(yè)規(guī)模解讀：2022年中國(guó)知識(shí)圖譜產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為68億元，NLP產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為87億元。金融均為占比最高的核心領(lǐng)域，2022年金融知識(shí)圖譜市場(chǎng)規(guī)模21億元、金融NLP市場(chǎng)規(guī)模23億元。金融領(lǐng)域銀行、證券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品發(fā)展洞察1）預(yù)計(jì)知識(shí)圖譜未來(lái)應(yīng)用熱度將在政企數(shù)字化持續(xù)轉(zhuǎn)型的建設(shè)驅(qū)動(dòng)下有所回暖2）產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)探討1）政策引導(dǎo)、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)、行業(yè)本質(zhì)內(nèi)涵和語(yǔ)言大模型商業(yè)化應(yīng)用，一批聚焦語(yǔ)言大模型開(kāi)發(fā)與應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)具備發(fā)展契機(jī)2）?2023.3iResearchInc.知識(shí)圖譜與自然語(yǔ)言處理（1）NLP本質(zhì)是一個(gè)文本處理+機(jī)器學(xué)習(xí)的過(guò)程，它讓計(jì)算機(jī)完成以自然語(yǔ)言為載體的各類非結(jié)構(gòu)化信息的處理任務(wù)；識(shí)別標(biāo)注。2018年ELMo、GPT、BERT三大NLP模型出現(xiàn)，標(biāo)志著NLP對(duì)文字語(yǔ)義的處理進(jìn)入了新的歷史臺(tái)階，泛化能確且可延伸閱讀；金融領(lǐng)域風(fēng)控、營(yíng)銷、反欺詐、反洗錢等應(yīng)用需基于NLP進(jìn)行知識(shí)挖掘，基于KG實(shí)現(xiàn)多層關(guān)系挖掘；圍主要包括：通用網(wǎng)絡(luò)搜索與推薦、文本生成/分析/審核、行業(yè)垂直知識(shí)庫(kù)及應(yīng)用、RPA產(chǎn)品中的NLP部分、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品文本生成/分析/文本生成/分析/市場(chǎng)規(guī)模2020-2027年中國(guó)知識(shí)圖譜產(chǎn)業(yè)規(guī)模知識(shí)圖譜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談及公開(kāi)資料自主搭建模型測(cè)算繪制。來(lái)?2023.3iResearchInc.知識(shí)圖譜行業(yè)融資熱度分布2021年至2022年，中國(guó)知識(shí)圖譜賽道累計(jì)投融資事件數(shù)達(dá)到33起。其中，金融、零售、政務(wù)、工業(yè)為知識(shí)圖譜Top4應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別達(dá)到54.5%、36.4%、27.3%與27.3%，更快滲透在信貸風(fēng)控、精準(zhǔn)營(yíng)銷、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等核心場(chǎng)景。排名第二的零售行業(yè)主要為互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)在精準(zhǔn)推薦、精準(zhǔn)營(yíng)銷與智能問(wèn)答領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用，與對(duì)話式AI結(jié)合緊密。面對(duì)復(fù)雜問(wèn)答場(chǎng)景，知識(shí)圖譜可作為對(duì)話機(jī)器人產(chǎn)品的背后?2023.3iResearchInc.知識(shí)圖譜獲投產(chǎn)品與融資輪次分布知識(shí)圖譜典型產(chǎn)品形式可劃分為知識(shí)圖譜平臺(tái)應(yīng)用、嵌入機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)、結(jié)合對(duì)話式AI產(chǎn)品、嵌入大數(shù)據(jù)平臺(tái)四類。根據(jù)2021-2022年知識(shí)圖譜獲投典型產(chǎn)品熱度分布來(lái)看，排名第一的仍然是知識(shí)圖譜平臺(tái)應(yīng)用，其次為機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)，位列嵌入機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)，嵌入大數(shù)據(jù)平臺(tái)，提來(lái)源：IT桔子、烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究整理及繪制。?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.知識(shí)圖譜產(chǎn)品路徑構(gòu)建實(shí)體語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)，原圖應(yīng)用，通過(guò)圖譜產(chǎn)生直接價(jià)值，如學(xué)術(shù)知識(shí)查詢、識(shí)別理解用戶深層搜索意圖及需求，讓檢索更準(zhǔn)確，并基于用戶和物品的精確畫像，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的匹配與有針對(duì)基于問(wèn)題的語(yǔ)義理解及解析，利用知通過(guò)知識(shí)圖譜對(duì)信息源的生數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，將產(chǎn)出的結(jié)構(gòu)化關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)用于深度學(xué)習(xí)算法行業(yè)應(yīng)用（列舉）行業(yè)應(yīng)用（列舉） ?2023.3iResearchInc.知識(shí)圖譜廠商發(fā)展方向僅在20%左右，以文件、語(yǔ)音、圖片等形式存在的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比高達(dá)80%。知識(shí)圖譜廠商可提高下游企業(yè)對(duì)“知識(shí)譜與自然語(yǔ)言理解技術(shù)息息相關(guān)，業(yè)界一直有在討論預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言模型與知識(shí)圖譜的結(jié)合研究，因此最近ChatGPT模型的方面端到端的ChatGPT模型也將對(duì)長(zhǎng)鏈條的知識(shí)圖譜體系應(yīng)用帶來(lái)替代沖擊。但由于大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言模型在可解釋性/數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)、知識(shí)圖譜應(yīng)用、NLP應(yīng)用。在打通數(shù)據(jù)孤島設(shè)。從應(yīng)用產(chǎn)出角度攤薄知識(shí)圖譜的建設(shè)成本，對(duì)海量非結(jié)構(gòu)化的文檔及數(shù)據(jù)進(jìn)行知識(shí)管理，擴(kuò)大數(shù)據(jù)信息連接范圍，基于更大層級(jí)的知識(shí)流轉(zhuǎn)?2023.3iResearchInc.自然語(yǔ)言處理行業(yè)融資情況文本生成、機(jī)器翻譯、垂直領(lǐng)域認(rèn)知智能產(chǎn)品（如醫(yī)療CDSS、政務(wù)輿情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）等。其中平臺(tái)類（如語(yǔ)言大模型等） 注釋：廠商主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包含IDP（智能文檔處理）、RPA/IPA（智能機(jī)器人流程自動(dòng)化）、專用搜索引擎、文本生成、機(jī)器翻譯、垂直領(lǐng)域認(rèn)知智能產(chǎn)品（如醫(yī)療CDSS、?2023.3iResearchInc.自然語(yǔ)言處理產(chǎn)品與廠商發(fā)展路徑NLP作為AI融合性技術(shù)應(yīng)用賽道前景廣闊；基于計(jì)算機(jī)理解和生成自自動(dòng)問(wèn)答不再是簡(jiǎn)單的基于關(guān)鍵詞匹配排序的信息檢索要求計(jì)算機(jī)理解用戶輸入的自然語(yǔ)言信息，/討厭等）進(jìn)行挖掘和分析的過(guò)程?金融領(lǐng)域，各大銀行、券商的智能客服與知識(shí)庫(kù)產(chǎn)品需要借助NLP技術(shù)，但基于數(shù)據(jù)安全傾向于選擇私有化部署形式且?政務(wù)/公安領(lǐng)域應(yīng)用多以私有化部署形式確保數(shù)據(jù)安全。且基于公安統(tǒng)一平臺(tái)建設(shè)需求，對(duì) ?產(chǎn)品SaaS化應(yīng)用多集成于大數(shù)據(jù)平臺(tái)中或以開(kāi)放平臺(tái)API形式調(diào)用，企業(yè)可調(diào)用云端NLP能力服務(wù)于搜索推薦、智能營(yíng)銷、?目前我國(guó)的目前我國(guó)的NLP廠商多集研發(fā)算法、解?互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)：頭部廠商研發(fā)投入較多，具備智能算力、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、AI算法技術(shù)人才多方優(yōu)勢(shì)，以搜索、電商、社交等場(chǎng)景應(yīng)用為流量入口，打造全產(chǎn)?NLP垂直賽道廠商：聚焦自然語(yǔ)言和文本處理等場(chǎng)景應(yīng)用外，深耕算法開(kāi)發(fā)平臺(tái)建設(shè)，打造技術(shù)壁壘。產(chǎn)品中也會(huì)集知識(shí)圖譜產(chǎn)業(yè)化提供了機(jī)會(huì)，搜索、推薦、風(fēng)控等領(lǐng)域也是KG廠商的競(jìng)爭(zhēng)賽道?對(duì)話式AI廠商：服務(wù)于對(duì)話機(jī)器人產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，致力打造面向工業(yè)化生產(chǎn)環(huán)境的?2023.3iResearchInc.人工智能基礎(chǔ)層_“AI數(shù)據(jù)資源”——TheAIDataResourceofAIinfrastructure總體評(píng)價(jià)：算力、算法、數(shù)據(jù)是人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大要素。前文我們已經(jīng)討論了AI芯片、智算中心、預(yù)訓(xùn)AI數(shù)據(jù)治理”的資源價(jià)值。十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議上市場(chǎng)規(guī)模：作為AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)“燃料”，AI數(shù)據(jù)資源產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升。2022年中國(guó)AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（含數(shù)據(jù)采集與標(biāo)注）為31億元；2022年中國(guó)面向人工智能的數(shù)據(jù)治理市場(chǎng)規(guī)模約為45億元。來(lái)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，需加深對(duì)NLP數(shù)據(jù)集和相關(guān)標(biāo)注平臺(tái)的開(kāi)發(fā)優(yōu)化；現(xiàn)階段高質(zhì)量、易監(jiān)督數(shù)據(jù)存量見(jiàn)底，基于提供面向AI數(shù)據(jù)治理軟件服務(wù)的企業(yè)主要有數(shù)據(jù)平臺(tái)基因廠商和AI基因廠商兩類。兩類廠商可能基于同類業(yè)務(wù)AI產(chǎn)業(yè)的“數(shù)據(jù)基石”（1）AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)是指為各業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的AI算法訓(xùn)練與調(diào)優(yōu)而提供的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、據(jù)治理在客戶AI項(xiàng)目的實(shí)施中普遍花費(fèi)90%以上的精力。而已搭建傳統(tǒng)數(shù)據(jù)治理體系的企業(yè)目前仍多停留在對(duì)★數(shù)據(jù)標(biāo)注★數(shù)據(jù)標(biāo)注以設(shè)計(jì)好的數(shù)據(jù)體系為采集標(biāo)準(zhǔn)、以各類硬件設(shè)備或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、爬蟲軟件等為采集工具，對(duì)一手、二手?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行以設(shè)計(jì)好的數(shù)據(jù)體系為采集標(biāo)準(zhǔn)、以各類硬件設(shè)備或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、爬蟲軟件等為采集工具，對(duì)一手、二手?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行借助標(biāo)注工具加工已清洗好的數(shù)據(jù)，標(biāo)注過(guò)程使用圖像降噪與拉框、OCR、語(yǔ)音音素提取、語(yǔ)義分割、語(yǔ)音轉(zhuǎn)寫、語(yǔ)音合成等技術(shù)，人機(jī)邏輯有誤的數(shù)據(jù)，去除★★數(shù)據(jù)質(zhì)檢以質(zhì)量監(jiān)管制度為標(biāo)準(zhǔn)，以質(zhì)量監(jiān)管制度為標(biāo)準(zhǔn)，把控各環(huán)節(jié)的人員行為與數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。目前已融合AI批量檢測(cè)能力與生物識(shí)數(shù)據(jù)標(biāo)注和數(shù)據(jù)質(zhì)檢環(huán)節(jié)重要程度較高（根據(jù)工作量與時(shí)間占比、采購(gòu)服務(wù)占比等）數(shù)據(jù)集為AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的最終環(huán)節(jié)與成果。根據(jù)應(yīng)用后的模型訓(xùn)練效果決定是否要調(diào)整數(shù)據(jù)集，根據(jù)業(yè)務(wù)情況返回之前的某挖掘企業(yè)內(nèi)外部信息，