跨境電商行業(yè)白皮書

跨境電商行業(yè)白皮書一、前言

（一）研究背景與目的

隨著全球化進程的加速以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，跨境電商行業(yè)成為了全球貿(mào)易的新引擎，對世界經(jīng)濟產(chǎn)生了深遠影響。近年來，我國跨境電商市場規(guī)模持續(xù)擴大，已經(jīng)成為推動我國外貿(mào)發(fā)展的重要力量。然而，跨境電商行業(yè)在快速發(fā)展的同時，也面臨著諸多挑戰(zhàn)和問題。為了更好地了解跨境電商行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，本文旨在全面梳理跨境電商行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，分析行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)，為行業(yè)從業(yè)者提供有益的參考。

跨境電商行業(yè)具有跨區(qū)域、跨文化、跨語言等特點，涉及多個環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，如供應(yīng)鏈管理、支付、物流、營銷等。本文旨在通過對跨境電商行業(yè)的深入研究，揭示行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，為我國跨境電商行業(yè)的發(fā)展提供戰(zhàn)略指引。

研究背景方面，我國政府高度重視跨境電商行業(yè)的發(fā)展，近年來出臺了一系列政策措施，如跨境電商綜合試驗區(qū)建設(shè)、跨境電商零售進口稅收政策等，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。此外，隨著消費者對高品質(zhì)、個性化商品的需求日益增長，跨境電商市場潛力巨大。

研究目的方面，本文旨在實現(xiàn)以下目標：

1.揭示跨境電商行業(yè)的發(fā)展趨勢，為行業(yè)從業(yè)者提供市場前景預(yù)測。

2.分析跨境電商行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)，幫助從業(yè)者制定應(yīng)對策略。

3.提出行業(yè)戰(zhàn)略指引建議，助力我國跨境電商行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

4.為政策制定者提供有益的參考，推動跨境電商行業(yè)政策體系的完善。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（一）市場規(guī)模與增長態(tài)勢

近年來，跨境電商市場規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球跨境電商市場規(guī)模在2019年已達到數(shù)千億美元，并且預(yù)計在未來幾年內(nèi)仍將保持兩位數(shù)的增長速度。我國作為全球最大的電商市場之一，跨境電商市場規(guī)模也在不斷擴大。一方面，國內(nèi)消費者對海外優(yōu)質(zhì)商品的需求持續(xù)增長，推動了跨境電商的快速發(fā)展；另一方面，我國跨境電商平臺和企業(yè)的競爭力逐漸增強，也在全球市場占據(jù)了重要地位。

隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，越來越多的國家和地區(qū)參與到跨境電商市場中來，促進了市場的多元化發(fā)展。此外，技術(shù)的進步，尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)在跨境電商領(lǐng)域的應(yīng)用，為行業(yè)的增長提供了新的動力。政策層面，各國政府對跨境電商的扶持力度也在加大，為行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

（二）細分市場發(fā)展情況

跨境電商行業(yè)包含多個細分市場，如跨境B2C、跨境B2B、跨境C2C等，各細分市場的發(fā)展情況各有特點。

1.跨境B2C市場：這是跨境電商中增長最為迅猛的市場。隨著消費者對海外商品的需求日益多樣化和個性化，跨境B2C平臺通過提供豐富的商品種類、便捷的購物體驗和高效的物流服務(wù)，吸引了大量消費者。此外，品牌商也通過跨境電商平臺直接觸達消費者，減少了中間環(huán)節(jié)，提高了利潤率。

2.跨境B2B市場：雖然B2B市場的增長速度相對較慢，但仍然是跨境電商市場的重要組成部分。隨著全球供應(yīng)鏈的整合，跨境B2B市場在原材料采購、產(chǎn)品分銷等方面發(fā)揮著重要作用。此外，B2B市場在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動下，也在逐步提升效率和用戶體驗。

3.跨境C2C市場：隨著社交電商和內(nèi)容電商的興起，跨境C2C市場也呈現(xiàn)出新的發(fā)展勢頭。消費者不僅可以通過平臺購買商品，還可以通過社交網(wǎng)絡(luò)分享購物體驗，甚至參與到商品的設(shè)計和定制過程中，這為跨境C2C市場帶來了新的增長點。

在不同區(qū)域市場中，跨境電商的發(fā)展也不盡相同。例如，東南亞市場的消費需求強勁，拉美和非洲市場則潛力巨大。不同國家和地區(qū)的消費者偏好、支付習慣、物流體系等因素，都影響著跨境電商在這些市場的表現(xiàn)。因此，跨境電商企業(yè)需要針對不同市場的特點，制定相應(yīng)的發(fā)展策略。

（三）行為變化趨勢

隨著跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展，消費者的購物行為也在發(fā)生顯著變化。以下是一些主要的行為變化趨勢：

1.購物渠道多樣化：消費者不再局限于傳統(tǒng)的實體店購物，而是通過跨境電商平臺、社交媒體、移動應(yīng)用等多種渠道進行購物。這種渠道的多樣化使得消費者能夠更加方便地比較商品、獲取信息和完成購買。

2.購物決策理性化：消費者在購買海外商品時更加注重商品的質(zhì)量、價格和售后服務(wù)。他們傾向于通過詳細的商品描述、用戶評價和第三方認證來做出更為理性的購物決策。

3.購物體驗個性化：消費者對個性化購物體驗的需求日益增長。跨境電商平臺通過大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)，能夠為消費者提供更加個性化的商品推薦和購物服務(wù)，從而提高用戶滿意度和忠誠度。

4.購物頻率常態(tài)化：隨著跨境電商物流效率的提升和購物體驗的優(yōu)化，消費者購買海外商品的頻率逐漸提高，跨境電商正在成為消費者日常生活中的一部分。

5.跨境消費年輕化：年輕消費者對新鮮事物的好奇心和探索欲，使得他們成為跨境電商市場的主要參與者。這一群體更加傾向于嘗試海外的新品牌和新產(chǎn)品。

（四）技術(shù)應(yīng)用影響

技術(shù)的進步對跨境電商行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響，以下是一些主要的技術(shù)應(yīng)用及其影響：

1.移動支付：移動支付技術(shù)的發(fā)展大大提高了支付效率，降低了支付成本，同時也增強了交易的安全性。消費者可以隨時隨地完成支付，這極大地促進了跨境電商的交易量。

2.大數(shù)據(jù)分析：通過收集和分析消費者的購物行為數(shù)據(jù)，跨境電商平臺能夠更準確地預(yù)測市場趨勢，優(yōu)化庫存管理，提高營銷活動的有效性。

3.人工智能：人工智能技術(shù)的應(yīng)用使得跨境電商平臺能夠提供智能客服、個性化推薦等服務(wù)，提升了用戶體驗，同時減少了人工成本。

4.物流技術(shù)創(chuàng)新：無人機、智能倉儲、區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用，提高了物流效率，降低了物流成本，縮短了配送時間，從而提升了消費者的購物體驗。

5.跨境電商平臺的數(shù)字化：隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，跨境電商平臺正在向全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁進，這有助于提高運營效率，降低運營成本，增強競爭力。

三、行業(yè)面臨的機遇

（一）政策利好

近年來，各國政府紛紛出臺了一系列政策，以促進跨境電商行業(yè)的發(fā)展。以下是一些主要的政策利好：

1.政策扶持：許多國家和地區(qū)通過設(shè)立跨境電商綜合試驗區(qū)、提供稅收優(yōu)惠、簡化通關(guān)流程等措施，為跨境電商企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

2.貿(mào)易便利化：全球范圍內(nèi)的貿(mào)易便利化進程不斷推進，如WTO的《貿(mào)易便利化協(xié)定》的實施，有助于降低貿(mào)易壁壘，提高跨境電商的效率。

3.支持中小企業(yè)：各國政府通過資金支持、培訓指導(dǎo)等方式，幫助中小企業(yè)開展跨境電商業(yè)務(wù)，提升其國際競爭力。

4.電子商務(wù)立法：隨著電子商務(wù)法的完善，跨境電商行業(yè)的合法權(quán)益得到更好保護，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。

（二）市場新需求

消費者需求的變化為跨境電商行業(yè)帶來了新的機遇：

1.品質(zhì)消費需求增長：隨著收入水平的提高，消費者越來越注重商品的品質(zhì)和服務(wù)，對高品質(zhì)的海外商品需求日益增加。

2.個性化消費趨勢：消費者追求個性化、定制化的商品和服務(wù)，跨境電商平臺通過大數(shù)據(jù)等技術(shù)能夠更好地滿足這一需求。

3.綠色健康產(chǎn)品受歡迎：消費者對綠色、健康、環(huán)保產(chǎn)品的關(guān)注度提升，這為跨境電商企業(yè)提供了新的市場空間。

（三）產(chǎn)業(yè)整合趨勢

跨境電商行業(yè)的整合趨勢為行業(yè)參與者帶來了新的機遇：

1.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)：跨境電商企業(yè)通過整合供應(yīng)鏈、物流、支付等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)，提升整體效率。

2.跨界合作機會：隨著行業(yè)的整合，不同行業(yè)之間的跨界合作增多，如電商與物流、電商與金融等，為企業(yè)帶來了新的增長點。

3.規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)：企業(yè)通過規(guī)?；?jīng)營，降低成本，提高市場競爭力，同時也能夠吸引更多的消費者和商家加入平臺。

4.品牌影響力提升：行業(yè)整合過程中，優(yōu)秀的企業(yè)能夠脫穎而出，通過品牌建設(shè)提升市場影響力，進一步擴大市場份額。

四、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）市場競爭壓力

隨著跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日益激烈，以下是一些主要的市場競爭壓力：

1.企業(yè)數(shù)量增加：越來越多的企業(yè)進入跨境電商領(lǐng)域，導(dǎo)致市場競爭加劇。這些企業(yè)中既有大型電商平臺，也有中小型創(chuàng)業(yè)公司，他們在市場中爭奪消費者和市場份額。

2.價格競爭：為了吸引消費者，許多跨境電商平臺采取了低價策略，這導(dǎo)致整個行業(yè)的利潤空間受到壓縮，同時也加劇了價格戰(zhàn)。

3.服務(wù)同質(zhì)化：在跨境電商行業(yè)中，服務(wù)和商品的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重。很多平臺提供的商品和服務(wù)相似，難以形成差異化競爭優(yōu)勢。

4.物流挑戰(zhàn)：跨境電商涉及跨國物流，物流效率和服務(wù)質(zhì)量直接影響到消費者的購物體驗。然而，當前物流體系存在配送時間長、成本高、退貨困難等問題，這些問題對企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和消費者滿意度產(chǎn)生了負面影響。

5.品牌建設(shè)挑戰(zhàn)：在激烈的市場競爭中，品牌建設(shè)成為企業(yè)脫穎而出的關(guān)鍵。然而，品牌建設(shè)需要長期投入和積累，對于新進入的企業(yè)來說，這是一個巨大的挑戰(zhàn)。

6.法律法規(guī)風險：不同國家和地區(qū)對跨境電商的法律法規(guī)有所不同，企業(yè)需要遵守各國的法律法規(guī)，這增加了企業(yè)的合規(guī)成本和法律風險。

7.消費者信任度：在市場上，消費者對跨境電商平臺的信任度參差不齊。一些不良商家的存在導(dǎo)致消費者對整個行業(yè)的信任度下降，影響了行業(yè)的健康發(fā)展。

為了應(yīng)對這些市場競爭壓力，跨境電商企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，提升服務(wù)質(zhì)量，加強品牌建設(shè)，優(yōu)化物流體系，同時也要注重法律法規(guī)的遵守，以提升自身的市場競爭力。

（二）環(huán)保與安全要求

隨著全球環(huán)保意識的提升和消費者對產(chǎn)品安全性的關(guān)注增加，跨境電商行業(yè)在環(huán)保與安全方面面臨著以下挑戰(zhàn)：

1.綠色物流要求：跨境電商的物流環(huán)節(jié)對環(huán)境的影響較大，包括運輸過程中的碳排放和包裝材料的浪費。因此，企業(yè)需要采用綠色物流解決方案，如使用環(huán)保包裝材料、優(yōu)化配送路線、減少空載率等，以滿足環(huán)保要求。

2.產(chǎn)品安全標準：不同國家和地區(qū)對進口產(chǎn)品的安全標準有著不同的要求。跨境電商企業(yè)需要確保所售商品符合目標市場的安全標準，避免因產(chǎn)品安全問題導(dǎo)致的召回、罰款甚至市場禁入。

3.食品安全法規(guī)：食品類商品在跨境電商中的比重逐漸增加，食品安全法規(guī)的遵守成為企業(yè)必須關(guān)注的問題。企業(yè)需要確保食品的來源可靠、質(zhì)量可控，并符合目標市場的食品安全法規(guī)。

4.數(shù)據(jù)安全與隱私保護：跨境電商涉及大量消費者數(shù)據(jù)的收集和處理，包括個人信息、支付信息等。企業(yè)需要采取有效的數(shù)據(jù)安全措施，保護消費者隱私，遵守數(shù)據(jù)保護法規(guī)，以避免數(shù)據(jù)泄露和濫用。

5.知識產(chǎn)權(quán)保護：跨境電商企業(yè)需要尊重和保護知識產(chǎn)權(quán)，避免銷售假冒偽劣商品，這不僅關(guān)系到企業(yè)的信譽，也是法律規(guī)定的義務(wù)。

（三）數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是跨境電商行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，但在轉(zhuǎn)型過程中，企業(yè)面臨著以下難題：

1.技術(shù)升級投入大：數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要企業(yè)投入大量資金用于技術(shù)升級和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，這對一些中小企業(yè)來說是一大挑戰(zhàn)。

2.數(shù)字化人才短缺：跨境電商行業(yè)對數(shù)字化人才的需求較高，但市場上符合條件的專業(yè)人才供不應(yīng)求，這限制了企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度。

3.業(yè)務(wù)流程重構(gòu)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅是技術(shù)的升級，還需要企業(yè)對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進行重構(gòu)，以適應(yīng)數(shù)字化的需求。這一過程可能會遇到內(nèi)部阻力和外部挑戰(zhàn)。

4.安全風險增加：隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的數(shù)字化程度提高，網(wǎng)絡(luò)安全風險也在增加。企業(yè)需要投入資源來加強網(wǎng)絡(luò)安全防護，防止數(shù)據(jù)泄露和網(wǎng)絡(luò)攻擊。

5.用戶習慣培養(yǎng)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要消費者適應(yīng)新的購物方式和體驗，而改變用戶的購物習慣需要時間和持續(xù)的努力。企業(yè)需要在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，注重用戶體驗和用戶教育。

五、行業(yè)戰(zhàn)略指引建議

（一）產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化策略

在跨境電商行業(yè)競爭日益激烈的背景下，產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化是提升企業(yè)競爭力、滿足消費者需求的關(guān)鍵。以下是一些產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化策略的建議：

1.精準市場定位：企業(yè)應(yīng)通過市場調(diào)研，了解目標消費者的需求和偏好，精準定位產(chǎn)品，提供符合市場需求的高質(zhì)量商品。

2.品牌建設(shè)：企業(yè)應(yīng)注重品牌形象的塑造和品牌價值的提升，通過品牌故事、品牌文化等方式，增強消費者對品牌的認同感和忠誠度。

3.產(chǎn)品差異化：企業(yè)應(yīng)通過技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)計創(chuàng)新等手段，實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化，提供獨特的產(chǎn)品特性，以滿足消費者對個性化和多樣化的需求。

4.質(zhì)量控制：企業(yè)應(yīng)加強產(chǎn)品質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合國際標準，提升消費者對產(chǎn)品的信任度，減少售后服務(wù)壓力。

5.產(chǎn)品線拓展：企業(yè)應(yīng)根據(jù)市場反饋和消費者需求，不斷拓展產(chǎn)品線，提供更加豐富的商品選擇，滿足不同消費者群體的需求。

6.綠色環(huán)保產(chǎn)品：企業(yè)應(yīng)關(guān)注環(huán)保趨勢，開發(fā)和推廣綠色環(huán)保產(chǎn)品，減少對環(huán)境的影響，提升企業(yè)的社會責任形象。

7.智能化產(chǎn)品：隨著科技的發(fā)展，企業(yè)可以開發(fā)和推廣智能化產(chǎn)品，如智能家居、可穿戴設(shè)備等，以滿足消費者對高科技產(chǎn)品的需求。

8.用戶參與設(shè)計：企業(yè)可以采用用戶參與設(shè)計的方式，讓消費者參與到產(chǎn)品設(shè)計和改進過程中，提高產(chǎn)品的市場適應(yīng)性。

9.快速迭代更新：企業(yè)應(yīng)建立快速迭代的產(chǎn)品開發(fā)機制，根據(jù)市場反饋和消費者需求，不斷更新和優(yōu)化產(chǎn)品，保持產(chǎn)品的競爭力。

10.跨界合作：企業(yè)可以通過跨界合作，整合不同行業(yè)的資源和技術(shù)，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，為消費者提供全新的購物體驗。

（二）市場拓展與營銷手段

在跨境電商行業(yè)中，市場拓展與營銷手段的有效運用對于提升品牌知名度、擴大市場份額至關(guān)重要。以下是一些市場拓展與營銷手段的建議：

1.多渠道營銷：企業(yè)應(yīng)充分利用各種營銷渠道，包括社交媒體、搜索引擎、電子郵件、線下活動等，以覆蓋更廣泛的潛在消費者。

2.內(nèi)容營銷：通過創(chuàng)造有價值的內(nèi)容，如博客文章、視頻、圖文教程等，吸引消費者，提高品牌認知度，并建立品牌權(quán)威性。

3.社交媒體營銷：利用社交媒體平臺，如微博、微信、Facebook、Instagram等，與消費者建立互動關(guān)系，推廣產(chǎn)品，提升用戶參與度。

4.影響者營銷：與具有影響力的KOL（關(guān)鍵意見領(lǐng)袖）或網(wǎng)紅合作，利用他們的粉絲基礎(chǔ)進行產(chǎn)品推廣，提高產(chǎn)品的市場接受度。

5.個性化營銷：基于大數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)提供個性化的營銷策略，如定制化的推薦、個性化的促銷活動等，以滿足不同消費者的需求。

6.促銷活動：定期舉辦促銷活動，如限時折扣、買一送一、會員專享等，以吸引新客戶，提高老客戶的復(fù)購率。

7.跨境合作：與海外品牌或零售商建立合作關(guān)系，通過聯(lián)合營銷、互惠促銷等方式，拓展國際市場。

8.會員制度：建立會員制度，通過積分、優(yōu)惠、專屬活動等手段，提高消費者的忠誠度和粘性。

9.物流服務(wù)優(yōu)化：提供快速、可靠的物流服務(wù)，以提升消費者體驗，增強品牌競爭力。

10.市場調(diào)研：定期進行市場調(diào)研，了解市場動態(tài)和消費者行為，為市場拓展和營銷策略提供數(shù)據(jù)支持。

11.品牌故事傳播：通過品牌故事和用戶故事，傳遞品牌價值觀和情感，建立品牌與消費者之間的情感連接。

12.國際化營銷策略：針對不同國家和地區(qū)的文化差異，制定符合當?shù)厥袌鲂枨蟮臓I銷策略，以提升市場適應(yīng)性。

（三）服務(wù)提升與品質(zhì)保障措施

在跨境電商行業(yè)中，服務(wù)和品質(zhì)是影響消費者滿意度和忠誠度的關(guān)鍵因素。以下是一些服務(wù)提升與品質(zhì)保障措施的建議：

1.客戶服務(wù)優(yōu)化：建立多渠道的客戶服務(wù)體系，提供24小時在線客服，確保消費者在購物過程中能夠及時得到幫助和解答。

2.用戶反饋機制：建立有效的用戶反饋機制，鼓勵消費者提出意見和建議，及時收集并分析反饋信息，持續(xù)改進服務(wù)。

3.售后服務(wù)提升：提供便捷的退換貨服務(wù)，明確售后服務(wù)流程，減少消費者的后顧之憂，提升消費者體驗。

4.品質(zhì)控制體系：建立嚴格的產(chǎn)品品質(zhì)控制體系，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，確保每一件產(chǎn)品都符合高標準的品質(zhì)要求。

5.定期產(chǎn)品檢測：對產(chǎn)品進行定期的質(zhì)量檢測，確保產(chǎn)品在運輸和存儲過程中不會受到影響，保持產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。

6.供應(yīng)鏈管理優(yōu)化：優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，選擇可靠的供應(yīng)商和物流合作伙伴，減少中間環(huán)節(jié)，提高供應(yīng)鏈效率和質(zhì)量控制能力。

7.品牌授權(quán)與認證：與知名品牌合作，獲取品牌授權(quán)，同時通過第三方認證，提升產(chǎn)品品質(zhì)的可信度。

8.培訓與教育：對員工進行定期的服務(wù)培訓，提升員工的服務(wù)意識和專業(yè)素養(yǎng)，確保每一位員工都能夠提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

9.技術(shù)支持：利用先進的技術(shù)手段，如人工智能、大數(shù)據(jù)分析等，提高服務(wù)效率，實現(xiàn)服務(wù)的個性化和智能化。

10.用戶社區(qū)建設(shè)：建立用戶社區(qū)，鼓勵消費者分享使用體驗，形成良好的用戶互動氛圍，同時為企業(yè)提供改進產(chǎn)品的參考。

11.質(zhì)量保證承諾：對外公開質(zhì)量保證承諾，如提供滿意保證、品質(zhì)保證等，增加消費者的信任感。

12.跨境服務(wù)標準化：針對跨境電商的特點，制定跨境服務(wù)標準，確保服務(wù)流程的規(guī)范化和標準化，提升整體服務(wù)質(zhì)量。

六、結(jié)論

（一）研究總結(jié)

1.市場規(guī)模與增長態(tài)勢：跨境電商市場規(guī)模持續(xù)擴大，增長態(tài)勢強勁，預(yù)計未來幾年仍將保持高速增長。

2.細