2022數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜研究報(bào)告

前新型數(shù)據(jù)中心建設(shè)，落實(shí)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年》中對(duì)于“產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)固增強(qiáng)行動(dòng)”的具體要求，本報(bào)告聚焦新型數(shù)據(jù)中心供配電、制冷、IT和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、管理和軟件等目一、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)總體圖 二、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)上游：設(shè)備和軟件提供 (一)微模 (二)配電 (三)不間斷電 (四)空氣冷卻系 (五)液體冷卻系 (六)交換 (七)服務(wù) (八)存 (九)動(dòng)環(huán)監(jiān)控系 (十)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng) (十一)預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中 三、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)中游：數(shù)據(jù)中心建設(shè) (一)電信運(yùn)營(yíng) (二)第三方服務(wù) (三)新進(jìn)入 四、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)下游：數(shù)據(jù)中心使用 (一)云計(jì) (二)互聯(lián) (三)其他用戶（金融、政府、電力 五、結(jié) 圖1數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜 圖2微模塊產(chǎn)業(yè)圖 圖3配電柜產(chǎn)業(yè)圖 圖4不間斷電源產(chǎn)業(yè)圖 圖5空氣冷卻系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)圖 圖6液體冷卻系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)圖 圖7交換機(jī)產(chǎn)業(yè)圖 圖8服務(wù)器產(chǎn)業(yè)圖 圖9存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)圖 圖10動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)圖 圖11數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)（DCIM）產(chǎn)業(yè)圖 圖12預(yù)制模塊化產(chǎn)業(yè)圖 圖13電信運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)圖 圖14第三方IDC服務(wù)商產(chǎn)業(yè)圖 圖15新進(jìn)入者產(chǎn)業(yè)圖 圖16云計(jì)算產(chǎn)業(yè)圖 圖17互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖 圖18其他用戶（金融、政府、電力）產(chǎn)業(yè)圖 表1不同規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)交付模式、需求彈性和價(jià)格敏感 表2視頻類和游戲類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)IDC的需 表3不同類型業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)可選數(shù)據(jù)中心的范 IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等提出了更高要求，天蝎整度看，數(shù)據(jù)中心是包括“風(fēng)火水電”的設(shè)施配套。ICT設(shè)備的演進(jìn)與創(chuàng)D（（2020IT設(shè)備，包括服務(wù)器、26%IDC集群；華東地區(qū)由昆山、南通、南京、揚(yáng)州IDC建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本。IDC建設(shè)者和服務(wù)商以及下游的各行業(yè)應(yīng)用客戶。圖1數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜ICT（供配電，產(chǎn)業(yè)中游IDC服圖2術(shù)和AI技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用不斷增多和融合，模塊化數(shù)據(jù)中心走向智能75%的優(yōu)化2。華為智能微模塊通過(guò)引入自然冷卻技術(shù)，可充分利用自然冷源，同時(shí)利用華為的AI1.3

AI技術(shù)與模塊化數(shù)據(jù)中心逐漸融合實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)營(yíng)。模塊化數(shù)性方面取得了顯著改善。AI優(yōu)化決策可通過(guò)系統(tǒng)知識(shí)來(lái)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)。分析獲得優(yōu)化。目前產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)AI自調(diào)節(jié)超融合節(jié)能技術(shù)，圍繞微模塊數(shù)據(jù)中心低碳和低PUE指標(biāo)，以穩(wěn)定通道溫度，防范局部熱點(diǎn)為室測(cè)試結(jié)果來(lái)看，空調(diào)制冷因子pPUE10-20%。圖3移開（抽出）10kV電壓等級(jí)，接器、低壓配電、UPS器、低壓配電、UPS和智能電力監(jiān)控管理系統(tǒng)按照整體解決方案設(shè)計(jì)，以圖4國(guó)內(nèi)UPS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇，HVDC產(chǎn)業(yè)初成規(guī)模。國(guó)內(nèi)UPS產(chǎn)品體系完善，市場(chǎng)成熟度高，廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，2015年以前呈現(xiàn)海外巨頭引領(lǐng)的局面，2015年之后國(guó)產(chǎn)廠商紛紛加大研發(fā)投入，聚焦UPS勢(shì)力迅猛崛起。UPS供應(yīng)商主要分UPS智能調(diào)控“三工況”模式下，UPS智能調(diào)控“三工況”模式下，UPS對(duì)與輸入電網(wǎng)和輸出負(fù)載質(zhì)量相網(wǎng)和負(fù)載的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行主動(dòng)學(xué)習(xí)和分析。UPS通過(guò)準(zhǔn)確區(qū)分不同類型的，VFD（UPSODCC“零碳算力共建計(jì)劃”數(shù)據(jù)中心低碳產(chǎn)品解決方案目錄，華為智能鋰電UPS（SmartLi）憑借優(yōu)異特性榮獲歐洲數(shù)據(jù)中心“DCS數(shù)據(jù)中心HVDCUPS和HVDC將逐漸取代傳統(tǒng)UPS。數(shù)據(jù)中心HVDC發(fā)展多年，技術(shù)日UPSUPS和HVDC在供電可靠性、勢(shì)，將是不間斷電源的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。AI技術(shù)與UPS的結(jié)合可加強(qiáng)UPS99%圖5IT設(shè)備外第二大耗能部分，空氣冷卻系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心制冷的主要方式。IT設(shè)備ITT負(fù)荷變化實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)制冷輸出100負(fù)荷降低冷凝溫度，同時(shí)變頻壓縮機(jī)低頻運(yùn)行，功耗降低，使得能效有大幅提/容。同時(shí)，在過(guò)渡季節(jié)和冬季通過(guò)利用自然冷，節(jié)約空調(diào)功耗。在室外環(huán)境溫度較低時(shí)，通過(guò)利用自然冷源可以減少壓縮機(jī)工作時(shí)長(zhǎng)，達(dá)到降低空根據(jù)末端氣流形式，分為頂置送風(fēng)、吊頂送風(fēng)、列間送風(fēng)、風(fēng)墻送風(fēng)、地板下送風(fēng)、風(fēng)帽送風(fēng)等；根據(jù)室外散熱方式，分為風(fēng)冷、水冷、冷凍水、乙二醇等形式，都可搭配間接蒸發(fā)冷卻技術(shù)應(yīng)用。IT圖6對(duì)于數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)風(fēng)冷方式而言是一項(xiàng)創(chuàng)新和革命性技術(shù)，IT設(shè)備及2017年中國(guó)信通院聯(lián)合液冷上下游企業(yè)在ODCC成立“冰河”項(xiàng)目組，“冰河”2019年獲中國(guó)國(guó)際心委員會(huì)5項(xiàng)數(shù)據(jù)中心液冷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)規(guī)模也有望破千億。據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)42026年，液冷數(shù)201814.31205億美元，30.45%。圖7800G的標(biāo)準(zhǔn)化和測(cè)試研究。2019DCCNG800GIEEE的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中；2021800G測(cè)試研究項(xiàng)目。4G企業(yè)自28年陸續(xù)開始推出4G交換機(jī)產(chǎn)品，旨在面向大規(guī)模云代的通信網(wǎng)絡(luò)需要更高的帶寬來(lái)滿足全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng)提1G1G和4G市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，而后者最終會(huì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，成0G產(chǎn)品，預(yù)計(jì)0G產(chǎn)業(yè)下半年開始高增長(zhǎng)5；中長(zhǎng)期來(lái)看，4G數(shù)據(jù)中心交換機(jī)22年末有望038G圖8GPU（圖形處理器、PCB主板、DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器、線等部分組成。其中，CPU、GPUIDC研究數(shù)據(jù)，CPU、GPU、DRAM三個(gè)模塊的芯片成本在基礎(chǔ)型服務(wù)30%CPUARM架構(gòu)，在技術(shù)上基本可圖9存儲(chǔ)、磁存儲(chǔ)和半導(dǎo)體存儲(chǔ)三大類。光學(xué)存儲(chǔ)主要包括DVD、CD、BD藍(lán)光等，具有存儲(chǔ)密度高、存儲(chǔ)壽命長(zhǎng)、非接觸式讀寫、信息的用電能存儲(chǔ)，包括當(dāng)前主流的易失性存儲(chǔ)器DRAM和非易失性存儲(chǔ)器DHRH數(shù)據(jù)中心主流存儲(chǔ)方式，以機(jī)械硬盤（D）為主的磁性存儲(chǔ)占據(jù)8ZB級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)將開啟“冷數(shù)據(jù)”的熱時(shí)代，存儲(chǔ)分層成為大勢(shì)所6個(gè)月后變成冷數(shù)據(jù)，且80%，體量巨大。針對(duì)數(shù)據(jù)的“溫度”特征，圖1011數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)（DCIM）人員的視野中。DCIMGartner首次提出并定義，指采用IT相關(guān)設(shè)備（比如服務(wù)器、存儲(chǔ)和交換機(jī)）和基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)設(shè)備（比如PDU和精密空調(diào)）的使用管理）IT設(shè)備的管理合而為一，整合后進(jìn)行集中管理，形成融合數(shù)字技術(shù)將推動(dòng)DCIM圖12據(jù)中心(PrefabricatedModularDataCenter)（L0）（L118-246（1000，實(shí)現(xiàn)快速收AIO或者低層的臨時(shí)建筑水平。業(yè)界領(lǐng)先企業(yè)華為的FusionDC率先實(shí)現(xiàn)預(yù)制模塊化樓宇技術(shù)與數(shù)據(jù)5912級(jí)抗風(fēng)，預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心從初代的All-in-one（所有的機(jī)電設(shè)備集成在集IT機(jī)房模塊化，標(biāo)準(zhǔn)化IT不同層，發(fā)展為ITDC布局。隨著持續(xù)迭代演進(jìn)，預(yù)制模塊化數(shù)圖13IDC行業(yè)優(yōu)勢(shì)。IDC行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不同于北美市場(chǎng)以第三方IDCIDC市場(chǎng)仍由三大運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，形成了基礎(chǔ)電IDC廠商共同提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)的市場(chǎng)格局。IDC業(yè)14IDCIDC廠商運(yùn)維能力強(qiáng)，增值服務(wù)多樣。相對(duì)于基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)IDC廠商響應(yīng)速度快，通過(guò)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)房設(shè)計(jì)縮IDC廠商還能有效降低機(jī)房能耗，保證機(jī)房穩(wěn)定運(yùn)行，整合基礎(chǔ)IDC廠商IDC廠商還積極與云廠商合作打造云網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，為企業(yè)提萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)模式以自建+IDCIDC廠商具有較深的資源背景，有望憑借能耗控制能力在碳中和背景下實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。IDC行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，IDC第圖15IDC行業(yè)，鋼鐵企業(yè)和房地產(chǎn)企IDCIDC市場(chǎng)供給增速IDC儲(chǔ)備量與美國(guó)尚存差距。在供需失IDC服務(wù)商以及云服務(wù)廠商外，最近涌現(xiàn)出了IDC領(lǐng)域?！笆?0215月，國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門聯(lián)合印發(fā)《全國(guó)一體化大IDC領(lǐng)域中。圖16IDC下游第一大需求來(lái)源。數(shù)據(jù)中心云計(jì)算用戶據(jù)統(tǒng)計(jì)6，2021Q155%，達(dá)60億美元。其中，我國(guó)四大云服務(wù)提供商是阿里云、華為云、騰訊80%阿里重資產(chǎn)投入云5個(gè)超級(jí)數(shù)據(jù)中心。5000億投資云產(chǎn)業(yè)，將大量采IT資源。圖176IDC的需求存在很大差異。或TKF模式。IDC需求規(guī)模較大，多采用定制型的IDC運(yùn)營(yíng)商簽訂長(zhǎng)期合約；而中小型互聯(lián)網(wǎng)客戶IDCTKF模式（一站式服務(wù)）與IDCIDC表1

短 極 極

2IDC 需求量需求彈性時(shí)延要求價(jià)格敏感度

較

一 一