汽車強國以“新”制勝-“十五五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

汽車強國，以“新”制勝——“十五五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略01度勢產(chǎn)業(yè)鏈：由大向強，全球競爭力再升級有望保持當前優(yōu)勢，持續(xù)助力中國由汽車大國邁向汽車強國。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年11月電池四大關鍵材料產(chǎn)量均居全球之首，“十五五”時期降本”膜、電解液等領域均牢牢占據(jù)國際產(chǎn)量絕對領先地位，其中2023年負極材料產(chǎn)量占全球90%以上，電解液產(chǎn)量占全球85%80%左右，已形成了明顯的規(guī)模優(yōu)勢與成本優(yōu)勢。在技術進步和環(huán)保要求日益提升的背景下，“十五五”時期電池關鍵材料或?qū)⒓铀傧蚋咝阅?、低成本、綠色可持續(xù)方向發(fā)展，非頭部企業(yè)競爭力或?qū)⑦M一步被削弱，面臨更大生存壓力，數(shù)智轉(zhuǎn)型、降本增效或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)“主旋律”。動力電池全球占比超六成，“十五五”時期下一代電池產(chǎn)品是“關鍵一戰(zhàn)”。當前，中國在動力電池全球市場中展現(xiàn)出年全球動力電池裝車量約為705.5GWh38.6%63.4%，占據(jù)絕對領先地位。但隨著固態(tài)電池、大圓柱電池等下一代電池產(chǎn)品加速產(chǎn)業(yè)化落地，“十五五”時期動力電池市場競爭格局或?qū)l(fā)生改變，如何搶抓下一代電已成為中國保持動力電池領域核心競爭力的重要課題。電控系統(tǒng)算法已具備一定優(yōu)勢，“十五五”時期產(chǎn)業(yè)配套能力有望進一步提升。近年來，中國在電控系統(tǒng)上不斷投入研發(fā)并取得顯著進展，尤其在算法層面已經(jīng)接近甚至達到國際先進水平。“十五五”時期，隨著國家政策的持續(xù)支持和市形成更加完善的供應體系，集成化和智能化水平亦將進一步提高。整車國產(chǎn)品牌已具備較強競爭力，“十五五”時期新能源汽車整零關系或?qū)l(fā)生重大轉(zhuǎn)變。近年來，新能源汽車逐步成為支撐全球汽車銷量增長、推動全球汽車產(chǎn)業(yè)升級的重要力量。2023年，中國新能源汽車連續(xù)9年保持全球產(chǎn)銷量第一，分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，全球占比均超過60%，中國已逐步成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心推動力量。但隨著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的深入推進，新能源汽車供應鏈核心關系從原有的鏈式關系，逐步演變?yōu)椤阒杏形?、我中有你’的網(wǎng)狀融合關系，新能源汽車供應鏈建設所要解決的問題，也逐步從單一的生產(chǎn)和物流問題轉(zhuǎn)向跨行業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)建設問題。在此背景下，“十五五”時期，新能源汽車整零關系或?qū)⑥D(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)狀共生、多態(tài)并存、開放合作的新型關系。區(qū)域：東部引領，中西部崛起在即中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)東強西弱態(tài)勢，2023年東部57.3%的新能源汽車相關企業(yè)資源。但近年來，2023（2023（）注：統(tǒng)計不包含港澳臺地區(qū)。部分?。▍^(qū)）產(chǎn)業(yè)資源聚集度較小，由于篇幅限制在圖中未展示，包括：海南0.3%，寧夏0.2%，西藏0.1%，黑龍江0.7%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年11月江蘇：產(chǎn)業(yè)發(fā)展居全國前列，“十五五”時期電池產(chǎn)能將大幅擴張，并有望以創(chuàng)新擴大領先優(yōu)勢。近年來，江蘇新能源100萬10.9%。2024年上半年江時期，在相關儲備產(chǎn)能投產(chǎn)達效后，江蘇動力電池產(chǎn)量有望實現(xiàn)大幅躍升。此外，江蘇正重點推進重卡換電模式、燃料電池汽車示范應用，未來在新產(chǎn)品新技術新模式方面有望實現(xiàn)領跑。安徽：目標沖擊世界級集群，“十五五”時期整車省內(nèi)配套率有望大幅提升，推動全域協(xié)同發(fā)展。近年來，安徽將汽車產(chǎn)業(yè)列為“首位產(chǎn)業(yè)”，舉全省之力加快發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，20231228（安徽）7家知名整車企業(yè)，構建了“關鍵零部件-整車-產(chǎn)業(yè)鏈-產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展格局。預計“十五五”時期，通過“龍頭+配套”和“基地+發(fā)展戰(zhàn)略，安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)新的突破，整車省內(nèi)配套率或?qū)⒋蠓嵘?，產(chǎn)業(yè)集群效應、區(qū)域整體競爭力有望得到進一步增強。陜西：整車制造實現(xiàn)“爆發(fā)”，“十五五”時期有望串珠成鏈，實現(xiàn)上下游生態(tài)化發(fā)展。近三年來，陜西新能源汽車產(chǎn)160%的爆發(fā)式增長態(tài)勢。2023年陜西省新能源147.033.4%，位居全國前列。目前，陜西省從壯大整車規(guī)模、貫通產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、強化突為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展強根固基，逐步形成了以整車制造為核心、涵蓋關鍵零部件、電池、電機、電控系統(tǒng)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。預計“十五五”時期，陜西省將持續(xù)加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同創(chuàng)新，提升整體競爭力。同時，積極發(fā)力智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛等智能化領域，推動陜西新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)更高水平發(fā)展。企業(yè)：搶灘新市場，“押注”新產(chǎn)品截至2024年9月，中國新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量達到103.913791.9場、加快新產(chǎn)品研發(fā)成為兩大重點方向。動力電池企業(yè)“馬太效應”凸顯，“十五五”時期將有更多廠商謀求“第二增長曲線”?，F(xiàn)階段，全球動力電池市場已202390%?！笆逦濉睍r期，隨著下游用戶對動力電池綜合性能要求的不斷提高，動力電池“馬太效應”將愈發(fā)明顯，具有更強制造能力、更低生產(chǎn)成本的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望占據(jù)更多市場份額，而更多廠商或?qū)⒅\求“第二增長曲線”，通過差異化競爭策略，聚焦于特定的細分市場，以避開與頭部企業(yè)的直接競爭。整車企業(yè)形成“一超多強”格局，“十五五”時期多方勢力“混戰(zhàn)”將更加激烈，出海成為“必選項”。近年來，“價格戰(zhàn)”成為中國新能源汽車市場關鍵詞，在價格戰(zhàn)硝煙的背后，中國新能源汽車企業(yè)“一超多強”格局已成。在國際市場上，中國新能源汽車企業(yè)在產(chǎn)品、技術等方面已具備相對領先的優(yōu)勢，為高質(zhì)量“走出去”奠定了扎實基礎?！笆逦濉睍r期，中國新能源汽車整車市場的競爭或?qū)⒏蛹ち?，行業(yè)集中度將進一步提升，新能源車企亟需利用自身成熟的技術、產(chǎn)品拓展海外市場，建立全球化競爭優(yōu)勢，謀求更大發(fā)展空間。充換電服務頭部企業(yè)集中度持續(xù)提升，“十五五”時期下沉市場將成為競爭焦點。近年來，中國充換電服務市場頭部企業(yè)集中度持續(xù)提升，“十五五”時期，充換電服務市場頭部企業(yè)間競爭將更加激烈，隨著一線城市和主要城市的充電設施逐步完善，下沉市場將成為充換電服務企業(yè)的新藍海，頭部企業(yè)或逐步將業(yè)務延伸至三四線城市、縣城甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以搶占下沉市場份額，并針對下沉市場的特點推出更多具性價比的充換電解決方案。技術：引領靠電池，關鍵在電控（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年11月半固態(tài)電池已開始“接棒”，“十五五”時期固態(tài)電池技術水平與裝車進程有望領跑全球。當前，半固態(tài)電池研發(fā)和生產(chǎn)取得顯著進展，眾多企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)半固態(tài)電池的量產(chǎn)或接近量產(chǎn)狀態(tài)；固態(tài)電池仍處于研發(fā)和試驗階段，但部分企業(yè)已經(jīng)取得重要突破?！笆逦濉睍r期，固態(tài)電池技術將迎來快速發(fā)展期。其中，硫化物固態(tài)電解質(zhì)因其高離子電導率和良好的機械性能，被認為是未來固態(tài)電池的重要發(fā)展方向。隨著技術不斷成熟，固態(tài)電池產(chǎn)品在新能源汽車中的應用有望顯著增加，并逐漸成為新能源汽車動力電池市場的重要組成部分。800V高壓平臺滲透率有望大幅提升并成為主流。電機高壓化技術在中國新能源600V平臺現(xiàn)階段仍800V800V高壓平臺，但市場滲透率仍然較低。預計2026