2024跨境電商競爭力研究報告國別維度

前 言當前，百年變局加速演進，國際形勢發(fā)生深刻復雜變化。同時，跨境電商發(fā)展態(tài)勢良好，成為全球經濟發(fā)展的亮點。為進一步幫助各國營造有利于跨境電商產業(yè)發(fā)展的營商環(huán)境，世界互聯(lián)網大會立足國際組織定位，依托會員單位和大會跨境電商工作組，聯(lián)合行業(yè)智庫、高校和企業(yè)力量，開展跨境電商競爭力研究并推出系列研究成果，形成針對國別維度、平臺企業(yè)和物流企業(yè)的三份研究報告。本報告為國別維度的跨境電商競爭力研究報告。報告對來自六大洲的55個樣本國家，從營商環(huán)境和產業(yè)競爭力兩方面，分別構建衡量跨境電商競爭力的指標體系，通過官方數據、行業(yè)調研、專家訪談等方式對指標逐一進行量化研究，利用層次分析法等逐級處理指標數據得到各國競爭力水平，對研究結論進行深入分析。營商環(huán)境方面境電商業(yè)務。產業(yè)競爭力方面重要因素，企業(yè)能力建設能夠提升跨境電商產業(yè)活力。4 CONTENT4 CONTENT跨境電商競爭力研究報告——國別維度跨境電商競爭力研究報告——國別維度（一）完善且可預期的法律法規(guī)框架是發(fā)展的重要保障 01（二）參與國際規(guī)則可以完善國內相關法律法規(guī)制度框架 02目錄（三）較低的清關成本有效降低跨境電商進入壁壘 02目錄（四）跨境貿易便利化措施顯著提升跨境電商發(fā)展效率 02（五）數字基礎設施能夠顯著推動跨境電商產業(yè)升級 03（六）現(xiàn)代物流體系支持跨境電商企業(yè)更好融入全球貿易 03（七）全民數字素養(yǎng)是推動跨境電商發(fā)展的重要因素 03（八）企業(yè)能力建設有助于提升跨境電商產業(yè)活力 04二、研究體系（一）跨境電商競爭力的定義 05（二）國別選取與分析 06（三）指標體系與框架 06三、結果分析（一）按指標維度分析結果 09（二）典型國家 15（三）按區(qū)域維度分析結果 17（四）按收入維度分析結果 18附錄1研究對象與指標說明 20附錄2數據處理說明 28后記 30核心結論研究體系01核心結論研究體系結果分析核心結論結果分析附 錄跨境電商改變了傳統(tǒng)國際貿易的商業(yè)模式和運作方式，深刻影響全球經貿格局。借助跨境電商，世界各地商家與消費者實現(xiàn)了前所未有的緊密對接，全球貿易潛力得以更加充分釋放。跨境電商發(fā)展不僅滿足了多元化的消55旨在總結成功經驗，為各國優(yōu)化資源配置，建立差異化競爭優(yōu)勢，拓展國際貿易發(fā)展空間提供借鑒和幫助。核心結論和發(fā)現(xiàn)如下：附 錄后 記(一)完善且可預期的法律法規(guī)框架是發(fā)展的重要保障后 記清晰、穩(wěn)定、可預期的法律法規(guī)框架能夠為跨境電商企業(yè)提供明確的制度性框架，降低因法律法規(guī)、政策變動帶來的不確定性和風險。例如，明確的跨境電商市場準入政策，可以提高政策透明度，促進更多中小企業(yè)參與跨境電商；清晰的法律法規(guī)框架能夠推動履約、退稅等交易環(huán)節(jié)的便利化，加快跨境電商物

流的智能化、高效化?？缇畴娚谈偁幜^強的國家普遍擁有更為完善的與跨境電商相關的商業(yè)法律體系，覆蓋了電子合同、電子簽名、電子支付、跨境物流等“全鏈條”業(yè)務流程，有利于規(guī)范跨境電商的發(fā)展。近年來，以中國為代表的新興市場國家和發(fā)展中國家也在加快推進跨境電商的制度建設。專欄1中國制定“正面清單”促進跨境電商零售進口中國在探索和推進跨境電商貿易便利化制度建設方面起步較早。2016年中國發(fā)布跨境電商零售進口商品的“正面清單”，近年來持續(xù)完善。該清單中包括部分食品飲料、服裝鞋帽、家用電器、化妝品、紙尿褲、兒童玩具等商品，并根據跨境電子商務發(fā)展、消費者需求變化等因素適時進行調整。這一舉措不僅滿足了中國國內的消費需求，同時也大大促進了其他國家對中國的出口，實現(xiàn)了中國消費者福利提升和其他國家出口增長的“雙贏”。專欄1中國制定“正面清單”促進跨境電商零售進口中國在探索和推進跨境電商貿易便利化制度建設方面起步較早。2016年中國發(fā)布跨境電商零售進口商品的“正面清單”，近年來持續(xù)完善。該清單中包括部分食品飲料、服裝鞋帽、家用電器、化妝品、紙尿褲、兒童玩具等商品，并根據跨境電子商務發(fā)展、消費者需求變化等因素適時進行調整。這一舉措不僅滿足了中國國內的消費需求，同時也大大促進了其他國家對中國的出口，實現(xiàn)了中國消費者福利提升和其他國家出口增長的“雙贏”。清關成本是跨境電商交易成本的重要組成部分，歐盟等國家1和地區(qū)與跨境電商有關的清關成本相對較低，這不僅有利于提升本國消費者福利，也有利于其他國家的商品借助跨境電商渠道進入本國市場。(四)跨境貿易便利化措施顯著提升跨境電商發(fā)展效率專欄2比利時推出跨境電商公共服務平臺為了方便跨境電商企業(yè)在歐盟實行針對電商平臺的增值稅改革后合規(guī)便捷地開展業(yè)務，比利時財政部、海關與世界電子貿易平臺（eWTP）合作建立公共服務平臺，向商家提供合規(guī)化服務。平臺為跨境商家提供針對歐盟跨境業(yè)務的一站式清關報稅解決方案，集合了數字身份認證、智慧享稅、全球數字合規(guī)服務等，以數字技術支撐制度創(chuàng)新，為跨境電商國際合作創(chuàng)新打開了窗口。專欄2比利時推出跨境電商公共服務平臺為了方便跨境電商企業(yè)在歐盟實行針對電商平臺的增值稅改革后合規(guī)便捷地開展業(yè)務，比利時財政部、海關與世界電子貿易平臺（eWTP）合作建立公共服務平臺，向商家提供合規(guī)化服務。平臺為跨境商家提供針對歐盟跨境業(yè)務的一站式清關報稅解決方案，集合了數字身份認證、智慧享稅、全球數字合規(guī)服務等，以數字技術支撐制度創(chuàng)新，為跨境電商國際合作創(chuàng)新打開了窗口。多數樣本國家積極參加世界貿易組織（WTO）希望通過融入等為基礎或在其影響下形成的立法，希望依托聯(lián)合國只有少數國家是聯(lián)合國《國際合同中使用電子通信公約》的簽字國，提高該公約的參與度，提升國際合同法律確定性是跨境電商國際制度建設的重要議題。

一窗口”2的法律法規(guī)體系。早在《貿易便利化協(xié)定》通過之前，相關國際組織就已出臺了一系列指導性和建議性文件，為各國國際貿易“單一窗口”建設樣本國家舉例按世界銀行國家代碼首字母排序，后同。國際貿易“單一窗口”是指政府為參與國際貿易的主體提供的，用于提交標準化的信息和單證以滿足相關法律法規(guī)及管理要求的統(tǒng)一平臺。02 核心結論(五)數字基礎設施能夠顯著推動跨境電商產業(yè)升級

(六)現(xiàn)代物流體系支持跨境電商企業(yè)更好融入全球貿易高速、穩(wěn)定的網絡環(huán)境為跨境電商平臺高效運作提供技術保障，云計算設施、互聯(lián)網設施、數據中心等基礎設施支持數字技術廣泛賦能電商平臺，推動跨境電商向數字化網絡化智能化轉型升級。例如，中國擁有全球領先的移動支付生態(tài)和大規(guī)模移動互聯(lián)網技術商用部署，大幅提升了跨境電商的用戶體驗和交易效率，新加坡、日本、美國等國家擁有連接多個大洲的海底光纜網絡，為跨境電商提供更高效的數據傳輸渠道，肯尼亞、盧旺達、南非等非洲國家積極開展國際合作，推進光纖寬帶網絡、云計算等基礎設施建設，有力推動了數字經濟的快速發(fā)展和跨境電商的擴容升級。

多元化、集約化、規(guī)模化的物流設施能夠以更低成本覆蓋全球市場，自動化、網絡化、智慧化的物流模式保障跨境商品配送和交付過程高效透明。借助現(xiàn)跨境電商競爭力較強的德國擁有高度自動化的郵件分揀系統(tǒng)和密集的郵政網絡覆蓋，日本物流企業(yè)積極引進和應用自動化設備和智能化管理系統(tǒng)，通過機器人實現(xiàn)貨物快速分揀，中國、韓國、新加坡、美國等港口吞吐量、航空貨運量較高的國家憑借先進的自動化碼頭技術以及整合了多種運輸方式的多式聯(lián)運系統(tǒng)，為跨境電商提供靈活的物流解決方案，增強了跨境電商企業(yè)在全球供應鏈中的盈利能力。(七)全民數字素養(yǎng)是推動跨境電商發(fā)展的重要因素專欄3南非積極開展數字基礎設施建設國際合作近年來，以南非等國家為代表的非洲國家電子商務發(fā)展迅速，已成為新的經濟增長點。根據美國國際貿易管理局數據，專欄3南非積極開展數字基礎設施建設國際合作近年來，以南非等國家為代表的非洲國家電子商務發(fā)展迅速，已成為新的經濟增長點。根據美國國際貿易管理局數據，18南非積極推進數字基礎設施建設國際合作，不僅擴大了跨境電商產業(yè)規(guī)模，還促進了技術交流和創(chuàng)新，并對其他國家產生了示范效應。例如，2015年以來，南非參與共建“一帶一路”，與中國及其他非洲國家共同在南非建立了服務整個非洲區(qū)域的公有云，以及首個5G獨立組網商用網絡，切實加快了非洲國家融入全球數字經濟和電商市場。Statista洲電子商務用戶數從20171.39億將增長20255.20億，年復合增長17.9%?？缇畴娚桃殉蔀橹蟹墙涃Q合作的重要拉動力，例10000多個企業(yè)和個人在平臺創(chuàng)業(yè)，在南非創(chuàng)造了超過5000個就業(yè)崗位。規(guī)模增長超過10倍，全國跨境電商主體已超12萬家，跨境電商產業(yè)園區(qū)超1000規(guī)模增長超過10倍，全國跨境電商主體已超12萬家，跨境電商產業(yè)園區(qū)超1000個，海外倉建設超2500已成為外貿增長新動能。國際市場競爭環(huán)境更為復雜多變，加強企業(yè)供應鏈管理、國際化運營和可持續(xù)發(fā)展等方面的能力建設可以幫助企業(yè)提升運行效率和戰(zhàn)略洞察，更順利地拓展海外市場。提高企業(yè)的產品創(chuàng)新能力和品牌塑造能力可以幫助企業(yè)更好適應不同的消費者偏好和文化差異，在全球范圍內提升品牌影響力并實現(xiàn)持續(xù)增長。例如，中國設立跨境電子商務綜合試驗區(qū)，向企業(yè)提供金融支持、人才培養(yǎng)和經驗推廣，有效提升了跨境電商各生產要素的競爭力。德國、法國、英國等國家實施一系列中小企業(yè)數字化計劃，支持企業(yè)向數字化轉型，加快創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)開拓跨境電商市場，推動了跨境電商產業(yè)規(guī)模的迅速擴大。

國家的跨境電商競爭力，不僅依賴于完善的法律法規(guī)等制度環(huán)境和便利化的公共服務，也取決于產業(yè)基礎、貿易市場和生產要素等方面的比較優(yōu)勢。分析取長補短，打造有助于跨境電商發(fā)展的營商環(huán)境。專欄4中國跨境電子商務綜合試驗區(qū)中國通過設立跨境電子商務綜合試驗區(qū)（專欄4中國跨境電子商務綜合試驗區(qū)中國通過設立跨境電子商務綜合試驗區(qū)（強化跨境電商企業(yè)能力建設，推動傳統(tǒng)商貿向網絡化轉型。這一舉措加速了各生產要素向跨境電商產業(yè)的優(yōu)化配置，通過制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務創(chuàng)新和協(xié)同發(fā)展，打造跨境電商完整的產業(yè)鏈和生態(tài)鏈。商務部數據顯示，2015年以來，中國先后設立了165個綜試區(qū)。目前，跨境電商綜試區(qū)內企業(yè)的跨境電商貿易規(guī)模占全國比重超過95%。中國鼓勵試點在監(jiān)管、標準、信息化等方面積極探索創(chuàng)新。一是持續(xù)完善支持政策，現(xiàn)已累計出臺近200項政策措施，形成近70項成熟的經驗做法。二是著力推進品牌建設，在綜試區(qū)積極培育鏈主企業(yè)，引領上下游中小企業(yè)進行數字化改造。三是積極參與國際合作，支持跨境電商綜試區(qū)、行業(yè)、企業(yè)積極開展國際交流與合作。過去5年，中國跨境電商貿易04 核心結論核心結論02核心結論研究體系本研究中的“跨境電商”指通過計算機網絡跨境銷售或購買商品或服務的活動，包括進口和出口兩方面3，兩種貿易流向均是跨境電商的重要組成，同時推動了全球貿易的蓬勃發(fā)展4。國家在特定產業(yè)的競爭力水平，既體現(xiàn)為其相關產業(yè)規(guī)模、技術水平、生態(tài)繁榮度等“硬實力”，也包含為發(fā)展相關產業(yè)制定的法律法規(guī)和政策規(guī)劃、提供

研究體系的公共服務和參與國際規(guī)則情況等“軟實力”5，因此，本研究從營商環(huán)境和產業(yè)競爭力兩個維度對“跨境電商競爭力”進行解構。研究體系結果分析附 錄跨境電商營商環(huán)境是跨境電商企業(yè)運營的外部條件，涵蓋國內政策法律、國際規(guī)則參與、清關成本、公共服務等方面。良好的營商環(huán)境能夠為企業(yè)提供清晰、透明、可預測的法規(guī)環(huán)境，減少不必要的行政障礙和制度性交易成本，激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新活力與市場競爭力?？缇辰灰?、支付、物流、清關等環(huán)節(jié)的順暢運作高度依賴于營商環(huán)境的優(yōu)化。例如，低關稅政策、便捷的通關流程和完善的電子交易體系，能夠顯著提升跨境電商企業(yè)的運營效率和市場響應速度。結果分析附 錄后 記跨境電商產業(yè)競爭力是決定跨境電商產業(yè)生產效率和擴大市場規(guī)模能力的要素集合，直接反映不同國家在跨境電商領域的實力和潛力?？缇畴娚坍a業(yè)競爭力較強的國家，往往擁有成熟的產業(yè)支撐體系，廣泛互聯(lián)的國際貿易網絡，以及眾多具備國際競爭力的跨后 記同時，中小企業(yè)可以直接與海外消費者對接，了解全球市場需求和偏好，及時調整市場定位和營銷策略，提升自身競爭力。參考世界經濟論壇在《全球競爭力報告》（2016）對“競爭力”的定義，即“經濟競爭力”為決定一個經濟體生產效率的制度、政策和要素的集合。境電商企業(yè)。隨著跨境電商產業(yè)競爭力增強，進口國家的消費選擇更加豐富，帶動本地關聯(lián)產業(yè)加快創(chuàng)新升級，出口國家的企業(yè)能夠突破地域限制，獲得更廣闊的市場和交流機會。(二)國別選取與分析為使研究結果能夠完整準確地反映全球跨境電商發(fā)展格局，本報告對全球不同國家跨境電商發(fā)展情況進行梳理，綜合考慮產業(yè)規(guī)模、特點和代表性，以及國家所處地區(qū)、經濟發(fā)展狀況等因素后，確定了55個樣本國家作為國別維度跨境電商競爭力研究對象。其中，亞洲12個，歐洲31個，非洲3個，北美洲3個，南美洲4個以及大洋洲2個，名單見附錄1。(三)指標體系與框架跨境電商營商環(huán)境5.生產要素競爭力4.貿易市場競爭力跨境電商營商環(huán)境5.生產要素競爭力4.貿易市場競爭力3.產業(yè)基礎競爭力跨境電商產業(yè)競爭力跨境電商產業(yè)競爭力跨境電商競爭力1.跨境電商政策、法律法規(guī)等2.跨境交易效率與便利化1.跨境電商政策、法律法規(guī)等2.跨境交易效率與便利化圖1跨境電商競爭力研究指標體系跨境電商營商環(huán)境指標體系制度框架的完備性對跨境電商發(fā)展至關重要，完善的跨境電商制度環(huán)境可以增強政策透明度和可預期性，規(guī)范跨境電商經營者的行為，為跨境電商的健康發(fā)展提供法律和政策保障。降本增效是跨境電商發(fā)展的關鍵所在，提高交易效率和便利度可以降低企業(yè)運營成本。參照世界銀行營商環(huán)境研究框架，跨境電商營商環(huán)境的指標主要包括制度框架和交易效率兩個方面。在制度框架方面，跨境電商的發(fā)展不僅與國內法律法規(guī)和政策密切相關，也受到國際規(guī)則參與情況的

影響。在跨境交易效率和便利化方面，不僅要考慮跨境電商產品的市場準入成本和通關效率，也要考慮政府公共服務的可及性。和“跨境交易效率與便利化”兩個一級指標進行分析，通關、稅收、結匯等交易流程。在此基礎上，將二級指標拆解成22個三級指標。一、二級指標的定義如（1跨境電商營商環(huán)境跨境電商營商環(huán)境2.跨境交易效率與便利化1.跨境電商政策、法律法規(guī)等 1.1 1.1國內政策、法律法規(guī) 1.2國際規(guī)則參與 2.1清關成本 2.2公共服務 跨境電商政策、法律法規(guī)指與跨境電商交易行為直接相關的單邊、雙邊或多邊的制度性規(guī)范。政策、法律法規(guī)等制度框架的完備性對跨境電商的發(fā)展至關重要，完善的跨境電商制度環(huán)境可以增強政策透明度和可預期性，規(guī)范跨境電商的商業(yè)政策、法律法規(guī)等制度框架既包括國內政策、法律法規(guī)，也包括國際規(guī)則參與情況。國內政策、法律法規(guī)：與跨境電商發(fā)展相關的國內實施的相關政策以及構建起的法律法規(guī)等制度性規(guī)范。國際規(guī)則參與：為促進跨境電商和國際貿易的發(fā)展，各國參與的國際協(xié)定，具有約束力的國際協(xié)定可以減少交易成本、降低貿易壁壘。跨境交易效率與便利化指跨境電商交易過程中需要承擔的相關成本和可以享受到由政府部門提供的公共服務。提高交易效率和便利度可以降低企業(yè)運營成本，更快響應市場需求。清關成本：包含清關費用和清關便利化兩個方面。清關費用指的是產品進入東道國市場需要繳納的關稅和間接稅（含增值稅、銷售稅或商品和服務稅）。清關便利化指的是產品進入東道國市場所享受的簡化清關流程等便利化措施。公共服務：為滿足跨境電商交易需求，政府部門向相關企業(yè)提供的基礎性、普惠性的服務，完善、

便捷的公共服務可以大幅提升跨境電商效率?？缇畴娚坍a業(yè)競爭力指標體系跨境電商產業(yè)呈現(xiàn)高度國際化、數字化、中小企業(yè)參與活躍以及競爭氛圍濃厚等特點?？缇畴娚坍a業(yè)競爭力研究應當體現(xiàn)數字和傳統(tǒng)產業(yè)對各層次電商企業(yè)出海的廣泛支持，進出口貿易對本國產業(yè)的帶動作用，以及企業(yè)參與國際競爭的意愿和稟賦。綜合參考國際貿易理論和波特鉆石模型等產業(yè)競爭力理論，認為決定跨境電商產業(yè)競爭力的主要因素包括相關和支持產業(yè)、國內外的需求市場和產業(yè)本身的生產能力?？缇畴娚坍a業(yè)形成競爭優(yōu)勢需要有競爭力的數字產業(yè)以及物流、航運等基礎設施提供支持。同時，全球貿易市場的需求規(guī)模，尤其是對高質量和創(chuàng)新產品的線上購物需求可以激發(fā)產業(yè)持續(xù)提高產品和服務水平。跨境電商產業(yè)還需要充足的生產資本、豐富的數據資源以及具備國際視野的專業(yè)人才，以提高生產效率與創(chuàng)新水平，實現(xiàn)國際競爭力的提升。 3.1數字經濟 4.1消費市場 3.2基礎設施 4.2國際貿易 5.3人力資源5.2數據要素5.1生產資本5.生產要素競爭力4.貿易市場競爭力3.產業(yè)基礎競爭力跨境電商產業(yè)競爭力圖3跨境電商產業(yè)競爭力研究指標設計跨境電商產業(yè)基礎競爭力指跨境電商的相關產業(yè)和支持產業(yè)以及基礎設施的競爭力。跨境電商經營主體需要借助互聯(lián)網技術和物理基礎設施縮短廠商與消費者之間的距離，從而獲得競爭優(yōu)勢。產業(yè)基礎主要包括數字產業(yè)，數字化的傳統(tǒng)產業(yè)，以及相關的電信、物流、交通運輸等基礎設施，其競爭力體現(xiàn)在規(guī)模、發(fā)展水平等方面。數字經濟：互聯(lián)網、軟件服務、電子信息制造等產業(yè)為跨境電商提供平臺服務、支付渠道、人工智能解決方案等保障各主體高效安全經營的條件。數字技術和應用賦能傳統(tǒng)產業(yè)數字化轉型，推動跨境電商產業(yè)供應鏈優(yōu)化、市場拓展和消費者體驗全面升級?；A設施：物流、通信等基礎設施的發(fā)展需要與跨境電商相適配，以構建高效、穩(wěn)定、安全的運營環(huán)境，為跨境電商產業(yè)持續(xù)健康成長提供外部條件?？缇畴娚藤Q易市場競爭力包括各國本土市場及進出口市場競爭力，跨境電商主體所在國家居民線上消費能力越強，國際貿易層面跨境交易規(guī)模越大、占經濟活動比重越高，跨境電商貿易市場競爭力越強。消費市場：消費者的購買力、消費觀念和消費習慣直接影響著跨境電商市場的容量和需求空間。跨境電商產業(yè)通過滿足多樣化的市場需求、采取差

異化的競爭策略、不斷提升產品質量和服務水平，實現(xiàn)競爭力的持續(xù)增強。國際貿易：商品跨境交易規(guī)模和比重反映了跨境電商產業(yè)在國際市場的表現(xiàn)和影響力，全球消費者對跨境電商商品的需求吸引新企業(yè)進入市場，并促使跨境電商產業(yè)不斷優(yōu)化產品和服務，以更好適應國際市場環(huán)境，提升產業(yè)競爭力。跨境電商生產要素競爭力指跨境電商經營主體為向消費者跨境供應商品或服務所需要投入的技術、勞動、資本等生產要素本身具備的競爭力，體現(xiàn)為要素的可獲得規(guī)模、科技水平、轉化為產出的效率等。生產資本：跨境電商企業(yè)的融資規(guī)模和設備設施規(guī)模決定了跨境電商產業(yè)整體產能和銷售能力的上限，物質基礎更豐富的經營主體更有能力擴大規(guī)模、開拓市場，競爭力更強。數據要素：數據要素支撐著跨境電商產業(yè)的市場布局和用戶觸達，隨著數字化水平不斷提高，企業(yè)運營效率和市場響應速度也大大增強，市場競爭力加速提高。人力資源：具有電子商務專業(yè)技能的從業(yè)人員是跨境電商產業(yè)競爭的重要支點，兼具理論知識和實踐能力的電商人才需要提前儲備和培養(yǎng)，為跨境電商產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供堅實支撐。核心結論研究體系03核心結論研究體系結果分析結果分析結果分析附 錄(一)按指標維度分析結果 附 錄跨境電商營商環(huán)境指標分析跨境電商政策、法律法規(guī)。相較于發(fā)展中國家，發(fā)達國家擁有更為完善的國內配套政策和法律法規(guī)體系，國際規(guī)則制定和參與的積極性較高，為其構建跨境電商良好的營商環(huán)境提供了堅實的基42

以及“國際規(guī)則參與”兩項二級指標結果分布情況。結果顯示，在國內政策方面（左圖），52.7%的樣本國家該指標結果6高于80分；在國際規(guī)則參與后 記方面（右圖），結果超過60分的國家，占比低于20%。后 記61.8%1.8%5.5%1.8%5.5%7.3%14.5%9.1%5.5%5.5%5.5%14.5%21.8%30 50 70 90國內政策

30 50 70 90國際參與圖4政策法律二級指標頻率直方圖國內政策、法律法規(guī)指標方面，中國、新加坡等國家表現(xiàn)突出，在跨境電商政策和法律法規(guī)方面的重視程度較高。例如，中國出臺的《“十四五”電子商務發(fā)展規(guī)劃》設定了較為清晰的電子商務發(fā)展戰(zhàn)略框架。拉丁美洲、東南亞、非洲等地區(qū)的國家起步較晚，在跨境電商政策、法律和法規(guī)的完備性和開放性方面仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。國際規(guī)則參與指標方面，新加坡在電子商務相關的國際規(guī)則方面表現(xiàn)優(yōu)越，近年來積極推動《數字經濟伙伴關系協(xié)定》（DEPA）等國際協(xié)定的簽署，并同英國等國家達成了多項與跨境電商相關的數字經濟協(xié)議。中國、哥倫比亞和英國等國家在國內法中采納或者適用與聯(lián)合國國際貿易法委員會（UNCITRAL）《電子商務示范法》等電子商務相關的法律法規(guī)。部分亞洲、非洲、拉丁美洲和中東

等地區(qū)的發(fā)展中國家在貿易協(xié)定和數據流動協(xié)定方面的參與程度相對較低，在與跨境電商相關的國際規(guī)則參與中仍有較大的潛力。跨境交易效率與便利化。在跨境交易效率與便利化方面，各國存在較大差異。發(fā)達國家通常具有較高的通關效率和較低的通關成本，以中國等為代表的新興市場國家在這一方面的表現(xiàn)也較為突出。圖5展現(xiàn)了各國跨境電商在清關成本以及公共7060（左圖）；公共服務方面，絕大多數國家均提供支持跨境電商發(fā)展的公共服務，指標結果超過90分的國家占比達83.6%（右圖）。83.6%16.4%60.0%16.4%1.8%1.8%14.5%5.5%7.3%10.9%30 50 70 清關成本

30 50 70 90公共服務圖5效率便利二級指標頻率直方圖清關成本指標方面，亞洲、非洲和南美洲國家的關稅稅率和間接稅率普遍較高，且經認證的經營者（AEO）7制度互認安排簽署數量相對較少。公共服務指標方面，研究樣本中的國家普遍已建成了國際貿易“單一窗口”，這為跨境電商的通關便利化創(chuàng)造有利條件。例如，加拿大邊境服務局的“單一窗口”倡議實現(xiàn)了加拿大政府與進口商之間商業(yè)進口數據的共享。另外，當前樣本中有48個國家已出臺了針對跨境電商的數字能力提升計劃，政策重點包括簡化海關流程和提供跨境電商專業(yè)培訓等。2.跨境電商產業(yè)競爭力指標分析跨境電商產業(yè)基礎競爭力。經濟體量較大，產業(yè)基礎雄厚的國家表現(xiàn)更為突出。中國、德國、日本、美國等國家具有較完善的網絡基礎設施，較多的政府支持，以及成熟的支付生態(tài)和物流體系，為跨境電商產業(yè)的發(fā)展提供有力的支撐。圖6展現(xiàn)了各國跨境電商在數字經濟以及基礎設施兩項二級指標方面發(fā)展的分布情況。結果顯示，兩項指標的結果呈現(xiàn)兩頭低、中間高的分布特征，指標結果在60到70分的國

家數量最多，分別達到30.9%和34.5%；同時，分別有1.8%和3.6%的國家在這兩項指標方面的結果不足40分，制約了其跨境電商發(fā)展。數字經濟指標方面，部分樣本國家優(yōu)勢明顯。這一定程度上得益于數字技術的規(guī)模經濟特征，即隨著用戶規(guī)模擴大，單位成本不斷降低，效益呈指數級增長。借助云計算、數據中心、人工智能等數字技術，跨境電商產業(yè)的競爭優(yōu)勢得以迅速擴大。例如，中國政府在“一帶一路”倡議下與共建國家推進“數字絲綢之路”建設，促成伙伴國積極開展“絲路電商”合作，實現(xiàn)互利共贏，中國與盧旺達、智利等國家在數字化領域的合作有力推動了盧旺達咖啡、智利櫻桃等進入中國市場，成為廣受歡迎的進口產品。基礎設施指標方面，各樣本國家發(fā)展情況分布較為均勻，有相當部分的國家具有較高水平的基礎設施，但也有少數低收入和中低收入樣本國家的基礎設施有待加快改善。經濟水平發(fā)達的國家，其物流網絡自動化水平更高，有利于提升產業(yè)基礎競爭力。30.9%

34.5%23.6%23.6%16.4%1.8%5.5%3.6%18.2%3.6%27.3%20.0%3.6%27.3%20.0%14.5%數字經濟

30 50 70 90基礎設施圖6產業(yè)基礎競爭力二級指標頻率直方圖O是dcrO（W貿易暢通。該制度是由海關對企業(yè)的信用狀況、守法程度和安全水平進行認證，通過認證的企業(yè)可獲得海關給予的優(yōu)惠便利?？缇畴娚藤Q易市場競爭力。優(yōu)勢國家具有較高收入的消費群體和較通達的地理區(qū)位，例如歐洲相關國家在該指標上普遍表現(xiàn)較好。圖7展現(xiàn)了各國跨境電商在“消費市場”以及“國際貿易”兩項二級指標方面發(fā)展的分布情況。結果顯示，消費市場指標結果方面，中游國家分布較為均勻，超過70%的國家指標結果在50分到80分之間（左圖）；國際貿易指標結果更為集中，60分到70分區(qū)間的國家超過45%（右圖）。專欄5巴西發(fā)展多元化購物模式巴西的跨境電商產業(yè)快速增長，消費者越來越習慣于進行在線購物和跨境購物，享受便利化的服務和多樣性的產品。Statista數據顯示，2023年巴西跨境購物者占網購人數比例達消費市場指標方面，專欄5巴西發(fā)展多元化購物模式巴西的跨境電商產業(yè)快速增長，消費者越來越習慣于進行在線購物和跨境購物，享受便利化的服務和多樣性的產品。Statista數據顯示，2023年巴西跨境購物者占網購人數比例達

到72%，消費者對外國產品的需求較高，尤其是在電子產品和時尚品類方面，50%的巴西跨境電商購物者曾在國外網站上購買消費電子產品，21.4%曾購買時尚及配飾類產品。消費者還可以通過多種方式進行在線支付，除信用卡、電子錢包外，巴西2020推出的PIX即時支付系統(tǒng)也廣受歡迎，大大提升了跨境電商的效率和安全性，同時激活了潛在的大規(guī)模消費市場。到72%，消費者對外國產品的需求較高，尤其是在電子產品和時尚品類方面，50%的巴西跨境電商購物者曾在國外網站上購買消費電子產品，21.4%曾購買時尚及配飾類產品。消費者還可以通過多種方式進行在線支付，除信用卡、電子錢包外，巴西2020推出的PIX即時支付系統(tǒng)也廣受歡迎，大大提升了跨境電商的效率和安全性，同時激活了潛在的大規(guī)模消費市場。國際貿易指標方面，更多國家呈現(xiàn)相似的發(fā)展態(tài)勢，在政策和市場作用下，活躍的電商消費者群體拉動各國跨境電商貿易協(xié)同增長。比利時、荷蘭、斯洛文尼亞等歐盟國家呈現(xiàn)一致優(yōu)勢，歐盟通過一系列政策框架和行動計劃提升成員國的數字素養(yǎng)與技能，熟練運用互聯(lián)網信息和數字化技術的消費者群體面向全球電商尋求優(yōu)質產品。同時，許多國家積極推進國際合作，跨境電商貿易實現(xiàn)顯著增長。例如，泰國與阿里巴巴集團合作，推出針對中小企業(yè)的跨境電商解決方案并共建數字自貿區(qū)，大大降低了泰國商家進入全球市場的門檻。中國已與31個國家建立雙邊電商合作機制，“絲路電商”國際合作持續(xù)深化，各國共同推進跨境電商業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展。45.5%25.5%

25.5%

1.8%7.3%5.5%1.8%7.3%5.5%10.9%3.6%5.5%3.6%10.9%30.9%30 50 70 90 30 50 70 90消費市場 國際貿易圖7貿易市場競爭力二級指標頻率直方圖跨境電商生產要素競爭力。規(guī)模較大的經濟體傾向于呈現(xiàn)較強的競爭力，較完善的產業(yè)鏈體系和豐富的資源儲備推動著跨境電商產業(yè)的繁榮發(fā)展。中國、印度、日本、韓國等亞洲國家呈現(xiàn)一定優(yōu)勢，這些國家普遍重視金融支持、數字化轉型和人才培養(yǎng)。圖8展現(xiàn)了各國跨境電商在生產資本、數據要素以及人力資源三項二級指標方面發(fā)展的分布情況。結果顯示，生產資本和人力資源指標結果集中在中下游水平，80分以上國家占比均不足10%，同時60分以下國家占比均超過50%（左圖、右圖）；數據要素指標結果更接近正態(tài)分布，75%以上的國家集中在50分到80分之間。生產資本指標方面，較多國家集中于中等或偏低發(fā)展水平，領先國家優(yōu)勢明顯，中國、印度、美國等大型經濟體表現(xiàn)突出，表明跨境電商的發(fā)展建

法國、英國、日本等國家中小企業(yè)參與度較高，同樣呈現(xiàn)一定優(yōu)勢。這些國家通過政策支持、資金投入等方式，幫助中小企業(yè)更好地進入跨境電商市場。例如，法國為中小企業(yè)建立在線專業(yè)咨詢平臺提升企業(yè)出口能力，并提供財務支持、稅收優(yōu)惠激勵中小企業(yè)向數字化發(fā)展。數據要素指標方面，樣本國家集中于平均水平附近，各國跨境電商數據要素的發(fā)展水平更易互相影響，體現(xiàn)了數據作為新型生產要素，具有更強的流動性。人力資源指標方面，樣本國家多集中于中等或偏低發(fā)展水平，領先國家優(yōu)勢較為明顯，與同樣作為傳統(tǒng)生產要素的生產資本指標結果的分布情況近似。其中，中國、德國、英國、美國等優(yōu)勢國家政府高度重視人才培養(yǎng)，大多具有較為完善的多層次職業(yè)教育體系，并順應時代趨勢，不斷創(chuàng)新和優(yōu)化人才培養(yǎng)模式，為跨境電商產業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動力。36.4%25.5%23.6%20.0%25.5%23.6%20.0%18.2%5.5%5.5%1.8%29.1%20.0%5.5%7.3%1.8%20.0%20.0%18.2%18.2%10.9%5.5%3.6%30

70 生產資本

30

70 數據要素

30

70 90人力資源圖8生產要素競爭力二級指標頻率直方圖整體結果分析總體而言，樣本55個國家在5項一級指標方面優(yōu)勢各有側重，各維度的跨境電商競爭力表現(xiàn)雖具有一定的相關性，但各樣本國家的跨境電商發(fā)展模式基于地理區(qū)域、收入水平等因素而呈現(xiàn)多元化特征。本研究以色階形式展示各國跨境電商競爭力在

各維度下的分布情況（按世界銀行國家代碼首字母排序）。如下圖9所示，色階由淺至深表示樣本國家在相應指標方面的發(fā)展水平處于起步、發(fā)展、良好或成熟階段。圖9跨境電商競爭力國別分布根據各級指標計算結果，得到跨境電商競爭力的總體分布結果如圖10所示（各象限內國家按世界銀行國家代碼首字母排序）。處于第一象限的國家具有良好的跨境電商營商環(huán)境和較強的產業(yè)競爭力，跨境電商發(fā)展處于相對成熟的階段，營商環(huán)境和產業(yè)競爭力的提升相輔相成。處于第四象限的國家跨

境電商營商環(huán)境發(fā)展較好，但產業(yè)競爭力水平仍然有待進一步提升。處于第二象限的國家具有較高的跨境電商產業(yè)競爭力，但營商環(huán)境一定程度上制約了跨境電商的發(fā)展。處于第三象限的國家跨境電商營商環(huán)境和產業(yè)競爭力的潛力仍然有待釋放，跨境電商發(fā)展處于起步階段。第二象限 第一象限第二象限第一象限跨境電商產業(yè)競爭力巴西、印度、以色列、挪威俄羅斯、泰國、土耳其跨境電商產業(yè)競爭力阿根廷、智利、哥倫比亞、印度尼西亞肯尼亞、柬埔寨、菲律賓、盧旺達烏茲別克斯坦、南非

英國、意大利、愛爾蘭、日本、韓國、保加利亞、塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、第三象限 第四象限第三象限第四象限跨境電商營商環(huán)境

圖10跨境電商營商環(huán)境和產業(yè)競爭力象限圖本報告選擇了部分在營商環(huán)境和產業(yè)競爭力的某些方面表現(xiàn)良好的樣本國家，這些國家在法律法規(guī)建設、電子商務發(fā)展戰(zhàn)略制定、國際規(guī)則參與、產業(yè)發(fā)展等方面的成功經驗和典型做法可以為全球跨境電商的發(fā)展提供借鑒（按世界銀行國家代碼首字母排序）：加拿大（CAN）：加拿大具有相對較低的清關成本，AEO制度互認安排簽署的數量較多，降低

了跨境電商進入其國內市場的門檻和成本。加拿大在跨境電商產業(yè)基礎、貿易市場和生產要素方面發(fā)展均衡，同時效率較高、覆蓋較廣的郵政和物流網絡為跨境電商打造競爭優(yōu)勢提供了支撐。中國（CHN）：中國在跨境電商相關政策、法律法規(guī)、國際規(guī)則參與、跨境交易與便利化等方面均表現(xiàn)突出。中國參與簽署的《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）對“電子商務”做出了明確的開放承諾；針對跨境電商“B2B直接出口”“出口海外倉”等制定了專門的海關監(jiān)管方式，大大提升了中國跨境電商企業(yè)的出口便利化；為擴大進口，制定“保稅跨境貿易電子商務”海關監(jiān)管方式，有效降低了國內采購及物流成本，大大促進了東南亞國家、歐洲國家對中國農產品、化妝品的出口。另外，中國在產業(yè)基礎、貿易市場和生產要素方面呈現(xiàn)較強的綜合發(fā)展水平，這得益于中國快速成長的數字經濟、龐大的消費市場以及在大數據、人工智能等領域的創(chuàng)（CPTPP）。德國（DEU）：德國與其他歐盟國家共同出臺了統(tǒng)一和完善的政策、法律和法規(guī)，優(yōu)化了德國郵政、物流等基礎設施，大規(guī)模的消費市場，高質量的職業(yè)教育體系和持續(xù)的技能培訓，這為德國在消費市場和生產要素等方面打造了競爭優(yōu)勢。法國（FRA）：法國同樣與其他歐盟國家共同出臺了統(tǒng)一和完善的政策、法律和法規(guī)，并積極參與到國際規(guī)則中，這進一步優(yōu)化了與跨境電商密切相關的營商環(huán)境。與此同時，法國擁有高質量的教育體系和豐富的人才儲備，充裕的生產要素是其跨境電商產業(yè)競爭力較強的重要原因。英國（GBR）：英國與跨境電商相關的法律法規(guī)體系構建較為系統(tǒng)，在融入國際經貿規(guī)則方面較為積極，脫歐后出臺了《單一貿易窗口（設立、運營和信息）2024》等多部法律并加入CPTPP等國際經貿規(guī)則。英國數字經濟發(fā)展較快，本土消費者對跨境電商接受度更高，其在數據要素和人力資源方面的儲備對提升跨境電商產業(yè)競爭力起到了積極作用。日本（JPN）：日本較低的清關成本成為其營商環(huán)境優(yōu)化的重要亮點。其關稅稅率和增值稅率與此同時，日本在跨境電商基礎設施和數字經濟發(fā)

展水平等方面呈現(xiàn)較強的競爭力，這得益于其高效的交通網絡、先進的物流系統(tǒng)以及在信息通信技術和數字化創(chuàng)新方面取得的顯著進展?？夏醽啠↘EN）：肯尼亞在與跨境電商相關肯尼亞在國家層面制定了清晰的電子商務發(fā)展戰(zhàn)略，為本國電子商務發(fā)展明確了方向和目標；法律法規(guī)電子商務談判中，力求為本國電子商務發(fā)展創(chuàng)造有利的國際環(huán)境。專欄6肯尼亞電子支付蓬勃發(fā)展專欄6肯尼亞電子支付蓬勃發(fā)展2023年肯尼亞在國家電商發(fā)展戰(zhàn)略中，將減少電子支付的阻礙作為一項重要的戰(zhàn)略目標。近年來，電子支付在肯尼亞蓬勃發(fā)展，肯尼亞的金融服務普及率從2006年的27%202380%?？夏醽喤c英國共同建立的M-Pesa支付平臺，已成為非洲電子支付領域20243，M-Pesa亞的市場份額已達075%。韓國（KOR）：韓國在國際規(guī)則參與方面表現(xiàn)突出，積極參與到UNCITRAL出臺的《電子商務示范法》等與跨境電商相關法律中，成為推動其優(yōu)化跨境電商營商環(huán)境的重要動力。同時，韓國在數據要素方面發(fā)展水平較高，顯示了其數據驅動的創(chuàng)新優(yōu)勢。新加坡（SGP）：新加坡在國際規(guī)則參與和降低清關成本等方面成績顯著，具有通關自由化和便利化的優(yōu)勢。新加坡在跨境數據流動方面表現(xiàn)非貿易協(xié)定，正是由于其跨境數據流動便利性優(yōu)勢，許多跨境電商平臺的區(qū)域運營總部設在新加坡。與此同時，新加坡憑借有利的地理位置、高效的物流系統(tǒng)、先進的港口基礎設施和完善的金融體系，在國際貿易、基礎設施和生產資本等指標方面均表現(xiàn)突出。專欄7新加坡積極簽署數字經濟協(xié)定專欄7新加坡積極簽署數字經濟協(xié)定新加坡的制度環(huán)境較為開放。新加坡是倡導包容性和開放合作的“東盟主義”的積極踐行和《英國—新加坡數字經濟協(xié)定》（UKSDEA）等國際數字經濟協(xié)定。在中，電子商務便利化、數據轉移自由化和個人信息安全化等被列為主要UKSDEA自由流動和保護仍然成為協(xié)定的重要內容，該協(xié)定還規(guī)定了兩國需做好推廣電子支付系統(tǒng)和消費者保護等工作，確?？缇辰灰椎陌踩?。美國（USA）：美國在電子簽名等方面具美國數字經濟規(guī)模較大，通過信息化服務和產業(yè)數字化轉型對跨境電商市場拓展提供助力。美國較成熟的物流配送網絡、較大的消費市場以及資本和人才資源進一步為其跨境電商帶來競爭優(yōu)勢。(三)按區(qū)域維度分析結果跨境電商競爭力較強的樣本國家主要集中在亞法律法規(guī)等更為完善，跨境交易效率與便利化水平高效的物流網絡、活躍的國際消費市場和完備的資金、數據及人才儲備。綜合考慮地理臨近性和發(fā)展階段相近性，本報告將55個國家劃分為亞洲與大洋洲、北美洲、歐洲、南美洲與非洲四個區(qū)域。

樣本中的亞洲與大洋洲國家在國際規(guī)則參與方面表現(xiàn)優(yōu)異。盡管區(qū)域內發(fā)展水平參差不齊，但許多樣本國家在國際規(guī)則制定和參與方面表現(xiàn)非常積極，在某些方面甚至在引領國際規(guī)則，特別是與跨境電商密切相關的數字貿易規(guī)則。部分亞洲與大洋洲的樣本國家是、RCEPCPTPP等多個貿易協(xié)定的重要發(fā)起國和簽署國，已成為引領和推動跨境電商相關國際規(guī)則制定的重要力量。不僅如此，亞洲和大洋洲的樣本國家具有先進的數字基礎設施和發(fā)達的電子支付及物流系統(tǒng)，跨境電商產業(yè)得以借助地理位置優(yōu)勢和東西方交匯的貿易網絡不斷向全球市場拓展。統(tǒng)一、完善的法律法規(guī)體系一定程度上成為提升歐洲樣本國家跨境電商競爭力的重要因素。在法律法規(guī)等制度安排方面，歐洲呈現(xiàn)出了統(tǒng)一性和完備性兩大主要特征。在統(tǒng)一性方面，歐洲國家跨境電商相關政策、法律法規(guī)的統(tǒng)一性是該區(qū)域鮮明的特征，這為跨境電商業(yè)務發(fā)展提供了有利的制度環(huán)境；在完備性方面，樣本中的歐洲國家較其他大洲國家具有更為完備的電子支付、電子簽名、電子合同等法律法規(guī)體系，更為重視消費者保護、個人信息保護和知識產權保護，并出臺了與跨境電商相關的退稅法規(guī)，這無疑為歐洲跨境電商發(fā)展提供了重要的法律保障。北美洲樣本國家整體呈現(xiàn)出優(yōu)勢互補的特征。北美洲樣本國家由于發(fā)展水平不同，在國內政策與法律法規(guī)、清關成本以及產業(yè)基礎等方面表現(xiàn)各異，發(fā)展程度更高的國家跨境電商營商環(huán)境和產業(yè)競爭力表現(xiàn)更好，且區(qū)域內發(fā)展程度相對較低國家的跨境電商制度環(huán)境和產業(yè)發(fā)展對區(qū)域內大國存在較大依賴性。需要說明的是，在國際規(guī)則參與方面，由于區(qū)域內國家數量較少且存在經濟大國，區(qū)域內國際規(guī)則談判相對更容易協(xié)調。(四)按收入維度分析結果從樣本國家收入水平來看，人均GDP與跨境電商競爭力具有高度正相關性，在政策法律、效率便利和貿易市場競爭力指標方面尤為明顯。高收入國家8整體跨境電商發(fā)展水平超過中等和低收入國家，前者憑借較強的經濟實力、有利的政策環(huán)境、成熟的消費市場和廣泛的國際合作推動跨境電商競爭力持續(xù)提升。中等和低收入國家在跨境電商政策、法律法規(guī)（圖中“政策法律”）及跨境交易的效率與便利化（圖中“效率便利”）方面與高收入國家差距較大。產業(yè)競爭力方面，中等和低收入國家與高收入國家的差距主要在于貿易市場競爭力（如圖11所示）。政策法律生產要素貿易市場

效率便利產業(yè)基礎圖11高收入與中等和低收入國家比較

高收入國家中等和低收入國家高收入國家在跨境電商政策法律、效率便利和貿易市場方面呈現(xiàn)較為近似的優(yōu)勢，但各國在生產要素和產業(yè)基礎方面競爭力差異較大（12）。在更為完善、高效的營商環(huán)境當中，高收入國家的跨境電商產業(yè)獲益于繁榮的國際貿易并實現(xiàn)不同程度的發(fā)展。其中，英國、美國在生產要素和產業(yè)基礎方面表現(xiàn)明顯高于高收入國家平完善的數字基礎設施和成熟的空運、海運及鐵路運輸系統(tǒng)同時支持電商產業(yè)積極連通國際市場，不斷提升競爭優(yōu)勢。英國政府還發(fā)起“國家寬帶計劃”，確保高速互聯(lián)網接入并覆蓋到農村和偏遠地區(qū)，為跨境電商的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。新加坡在政策法律和效率便利方面表現(xiàn)更優(yōu)，國際規(guī)則參與、清關成本和公共服務方面的堅實基礎為有效提升了消費者跨境購物的信心和參與度。政策法律生產要素貿易市場

效率便利產業(yè)基礎12

高收入國家美國英國新加坡高收入國家、中等和低收入國家的分類依據世界銀行標準。/en/opendata/world-bank-country-classifications-by-income-level-for-2024-2025中等和低收入國家跨境電商發(fā)展在各方面均存在較大差異，很多國家尚未建立完善的營商環(huán)境，跨境電商產業(yè)競爭優(yōu)勢同樣各有側重（見圖13）。其中，中國跨境電商發(fā)展迅速，尤其是政策法規(guī)先行，制定一系列與電子商務發(fā)展緊密相關的政策、長遠發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略藍圖，推動了跨境電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展。生產要素方面，龐大的國內市場、海量的數據資源以及充足的資金為中國跨境電商企業(yè)數字化網絡化智能化運營提供支撐。墨西哥具有相對完備的政策法律和較強的生產要素競爭力。墨西哥積極參與國際規(guī)則制定，并憑借獨特的地理優(yōu)勢，較快的經濟增長和較大的市場空間吸引了大量跨境電商企業(yè)以及外商投資。雖然相對薄弱的基礎設施一定程度上制約了消費者參與線上購物，但墨西哥的數字經濟發(fā)展趨勢向好，有望釋放巨大的電商發(fā)展?jié)摿ΑｑR來西亞跨境電商的競爭優(yōu)勢更多體現(xiàn)在效率便利方面，政府出臺了一系列鼓勵措施、創(chuàng)新戰(zhàn)略及監(jiān)管框架，為電商企業(yè)創(chuàng)造了有利的營商環(huán)境。政策法律方面，馬來西亞仍然需要進一步完善稅收政策并更多參與到國際規(guī)則制定當中。產業(yè)基礎方面，馬來西亞政府重視對高速公路、港口、機場等基礎設施的建設，為跨境電商提供了良好的物流支持。政策法律生產要素貿易市場

效率便利產業(yè)基礎

中等和低收入國家中國墨西哥馬來西亞圖13中等和低收入樣本國家跨境電商競爭力比較綜上所述，報告對樣本國家跨境電商競爭力的結果進行了多角度分析。從具體指標維度的研究到總體結果綜合來看，由于發(fā)展階段的不同和制度性差異，各國在營商環(huán)境和產業(yè)競爭力方面表現(xiàn)各異。未來，相關國家應基于自身比較優(yōu)勢，借鑒相關國家跨境電商發(fā)展的典型做法，提升跨境電商綜合競爭力水平。附錄1研究對象與指標說明(一)研究對象國家（按世界銀行國家代碼首字母排序）序號國家代碼洲序號國家代碼洲1阿根廷ARG南美洲29日本JPN亞洲2澳大利亞AUS大洋洲30肯尼亞KEN非洲3奧地利AUT歐洲31柬埔寨KHM亞洲4比利時BEL歐洲32韓國KOR亞洲5保加利亞BGR歐洲33立陶宛LTU歐洲6巴西BRA南美洲34盧森堡LUX歐洲7加拿大CAN北美洲35拉脫維亞LVA歐洲8瑞士CHE歐洲36墨西哥MEX北美洲9智利CHL南美洲37馬來西亞MYS亞洲10中國CHN亞洲38荷蘭NLD歐洲11哥倫比亞COL南美洲39挪威NOR歐洲12塞浦路斯CYP歐洲40新西蘭NZL大洋洲13捷克CZE歐洲41菲律賓PHL亞洲14德國DEU歐洲42波蘭POL歐洲15丹麥DNK歐洲43葡萄牙PRT歐洲16西班牙ESP歐洲44羅馬尼亞ROU歐洲17愛沙尼亞EST歐洲45俄羅斯RUS歐洲18芬蘭FIN歐洲46盧旺達RWA非洲19法國FRA歐洲47新加坡SGP亞洲20英國GBR歐洲48斯洛伐克SVK歐洲21希臘GRC歐洲49斯洛文尼亞SVN歐洲22克羅地亞HRV歐洲50瑞典SWE歐洲23匈牙利HUN歐洲51泰國THA亞洲24印度尼西亞IDN亞洲52土耳其TUR歐洲25印度IND亞洲53美國USA北美洲26愛爾蘭IRL歐洲54烏茲別克斯坦UZB亞洲27以色列ISR亞洲55南非ZAF非洲28意大利ITA歐洲研究體系結果分析附 錄后 記研究體系結果分析附 錄后 記核心結論(二)營商環(huán)境指標體系及指標說明核心結論一級指標二級指標三級指標1.1.1國內政策、法律法規(guī)1.1.1是否有與電子商務發(fā)展相關的政策及其開放屬性1.1.2是否有與電子合同相關的法律、法規(guī)及其開放屬性1.1.3是否有與電子簽名相關的法律、法規(guī)及其開放屬性1.1.4是否有與電子支付相關的法律、法規(guī)及其開放屬性1.1.5是否有“單一窗口”相關的法律、法規(guī)1.1.6是否有跨境小包清關流程的相關規(guī)定1.1.7是否有跨境物流相關的法律、法規(guī)及其開放屬性1.1.8跨境進口貨物/物品稅費最低免征額1.1.9是否有與跨境電商相關的退稅法律法規(guī)1.1.10是否有結匯相關的法律、法規(guī)及其開放屬性1.1.11是否有與跨境電商相關的知識產權保護、個人信息保護、消費者保護等法律、法規(guī)1.2國際規(guī)則參與1.2.1是否通過以聯(lián)合國《電子簽名示范法》《電子商務示范法》《電子可轉讓記錄示范法》等相關的示范法為基礎或在其影響下形成的國內立法1.2.2是否是聯(lián)合國《國際合同中使用電子通信公約》的簽字國1.2.3在WTO貿易政策審議中與跨境電商或電子商務相關的關注1.2.4是否為WTO關于電子商務聯(lián)合聲明的參與者和談判方1.2.5參加優(yōu)惠貿易協(xié)定的數量，含有電子商務條款協(xié)定的數量以及電子商務章節(jié)獨立成章的數量1.2.6含有數據流動條款的優(yōu)惠貿易協(xié)定數量2.跨境交易效率與便利化2.1清關成本2.1.1跨境電商相關產品進口平均關稅率2.1.2經認證的經營者（AEO）制度互認安排的國家數量2.1.3跨境電商相關產品進口所面臨的間接稅率（含增值稅、銷售稅或商品和服務稅等）2.2公共服務2.2.1是否擁有“單一窗口”平臺2.2.2是否有針對跨境電商的能力提升計劃是否有與電子商務發(fā)展相關的政策及其開放屬性：一國是否為促進電子商務發(fā)展出臺相關政策，并衡量該政策是否獨立出臺以及政策的開放程度。數據來源：各國政府網站，截至2024年。是否有與電子合同相關的法律、法規(guī)及其開放屬性：一國是否出臺與電子合同相關的法律法規(guī)，并衡量該法律法規(guī)是否獨立成法和法律法規(guī)的開放程度。數據來源：各國政府的商務網站、議會網站和司法網站等，截至2024年。是否有與電子簽名相關的法律、法規(guī)及其開放屬性：一國是否出臺與電子簽名相關的法律法規(guī)，并衡量該法律法規(guī)是否獨立成法和法律法規(guī)的開放程度。數據來源：各國政府的商務網站、議會網站和司法網站等，截至2024年。是否有與電子支付相關的法律、法規(guī)及其開放屬性：一國是否出臺與電子支付相關的法律法規(guī)，并衡量該法律法規(guī)是否獨立成法和法律法規(guī)的開放程度。數據來源：各國的中央銀行網站和司法網站，截至2024年。是否有“單一窗口”相關的法律、法規(guī)：一國是否出臺關于“單一窗口”的法律法規(guī)。數據來源：各國政府的海關網站、議會網站和司法網站等，截至2024年。是否有跨境小包清關流程的相關規(guī)定：一國是否出臺明確的小包裹（或稱低價值包裹）清關流程。數據來源：各國政府的海關網站、議會網站和司法網站等，截至2024年。是否有跨境物流相關的法律、法規(guī)及其開放屬性：一國是否出臺與跨境物流相關的法律法規(guī)，并衡量該法律法規(guī)是否獨立成法和法律法規(guī)的開放程度。

數據來源：各國政府的海關網站、議會網站和司法網站等，截至2024年?？缇尺M口貨物/物品稅費最低免征額：一國對跨境進口貨物或物品征收關稅的最低起征額，單位換算為美元。數據來源：各國政府的稅務部門網站或海關網站，全球快遞業(yè)協(xié)會網站等，截至2024年。是否有與跨境電商相關的退稅法律法規(guī)：一國是否出臺與出口退稅相關的規(guī)定。數據來源：各國政府的稅務部門網站或海關網站等，截至2024年。是否有結匯相關的法律、法規(guī)及其開放屬性：一國是否出臺與外匯結算相關的法律法規(guī)，并衡量該法律法規(guī)是否獨立成法和法律法規(guī)的開放程度。數據來源：各國的中央銀行網站或司法網站等，截至2024年。是否有與跨境電商相關的知識產權保護、個人信息保護、消費者保護等法律、法規(guī)：一國是否出臺與跨境電商相關的知識產權保護、個人信息保護和消費者保護的法律法規(guī)。數據來源：各國的知識產權局、海關網站或司法網站等，截至2024年。是否通過以聯(lián)合國《電子簽名示范法》《電子商務示范法》《電子可轉讓記錄示范法》等相關的示范法為基礎或在其影響下形成的國內立法：一國是否通過UNCITRAL《電子簽名示范法》或在該法的指導下形成本國相關領域的立法、是否通過UNCITRAL《電子商務示范法》或在該法的指導下形成本國相關領域的立法、是否通過UNCITRAL《電子可轉讓記錄示范法》或在該法的指導下形成本國相關領域的立法等。數據來源：UNCITRAL，截至2024年。是否是聯(lián)合國《國際合同中使用電子通信公約》的簽字國：一國是否成為UNCITRAL《國際合同中使用電子通信公約》的簽字國。數據來源：UNCITRAL，截至2024年。WTO貿易政策審議中與跨境電商或電子商務相關的關注：WTO貿易政策審議文件中有關電子商務或跨境電商問題的關注情況。數據來源：WTO，截至2024年。是否為WTO關于電子商務聯(lián)合聲明的參與者和談判方：一國是否為2024參加優(yōu)惠貿易協(xié)定的數量，含有電子商務條款協(xié)定的數量以及電子商務章節(jié)獨立成章的數量：由參加區(qū)域和雙邊優(yōu)惠貿易協(xié)定的數量、含有電子商務條款的協(xié)定數量和電子商務獨立成章的協(xié)定數量等方面組成。數據來源：WTO區(qū)域貿易協(xié)定數據庫，盧塞恩大學TAPED數據庫，截至2024年。含有數據流動條款的優(yōu)惠貿易協(xié)定數量：由電子商務章節(jié)中包含數據流動的優(yōu)惠貿易協(xié)定數量和包含數據流動的優(yōu)惠貿易協(xié)定數量等部分組成。數據來源：WTO區(qū)域貿易協(xié)定數據庫，盧塞恩大學TAPED數據庫，截至2024年?？缇畴娚滔嚓P產品進口平均關稅率：一國對于跨境電商相關產品進口的平均關稅率。數據來源：世界銀行WITS網站，截至2024年。經認證的經營者（AEO）制度互認安排的國家數量：一國已簽署的AEO制度互認安排的國家數量。數據來源：世界海關組織AEO網站、各國海關的官方網站，截至2024年?？缇畴娚滔嚓P產品進口所面臨的間接稅率（含增值稅、銷售稅或商品和服務稅等）：一國對于跨境電商相關產品進口所面臨的間接稅率（含增值稅、銷售稅或商品和服務稅等）。數據來源：各國的稅務網站，截至2024年。是否擁有“單一窗口”平臺：一國是否設

立有“單一窗口”平臺。數據來源：各國海關、WTOOperationofSingleWindow，截至2024年。是否有針對跨境電商的能力提升計劃：一國是否舉辦針對跨境電商的培訓、交流等旨在提高跨境電商競爭力的活動。數據來源：各國通信、商務部門網站等，截至2024年。(三)產業(yè)競爭力指標體系及指標說明一級指標二級指標三級指標3.產業(yè)基礎競爭力3.1數字經濟3.1.1數字經濟規(guī)模3.1.2國際互聯(lián)網帶寬3.2基礎設施3.2.1電信基礎設施指數3.2.2郵政發(fā)展綜合指數3.2.3物流績效指數3.2.4港口集裝箱吞吐量3.2.5航空運輸貨運量4.貿易市場競爭力4.1消費市場4.1.1網購人口占比4.1.2使用數字支付人口數占比4.1.3數字支付規(guī)模4.1.4企業(yè)電子商務銷售額4.2國際貿易4.2.1主要跨境電商商品出口額4.2.2主要跨境電商商品進口額4.2.3商品對外貿易依存度4.2.4跨境購物人數占網購人數比例5.生產要素競爭力5.1生產資本5.1.1電商企業(yè)數量5.1.2電商企業(yè)融資額5.1.3跨國倉儲企業(yè)數5.2數據要素5.2.1企業(yè)電子商務采用率5.2.2跨境電商APP上線數量5.3人力資源5.3.1電子商務從業(yè)人員數5.3.2開設電子商務課程的院校數量數字經濟規(guī)模（十億美元）數字經濟增加值，包括數字產業(yè)化和產業(yè)數字化兩大部分。數字產業(yè)化部分包括電子信息設備制造、電子信息設備銷售和租賃、電子信息傳輸服務、計算機服務和軟件業(yè)、其他信息相關服務，以及由于數字技術的廣泛融合滲透所帶來的新興行業(yè)；產業(yè)數字化部分是不同傳統(tǒng)產業(yè)產出中數字技術貢獻的部分。本研究中進行取對數處理。數據來源：中國信息通信研究院（CAICT），2022年。國際互聯(lián)網帶寬（兆比特/）：所有國際鏈路的平均使用情況，包括光纖電纜、無線電鏈路以及通過衛(wèi)星地面站和遙測站傳送至軌道衛(wèi)星的流量。以參考年12個月周期作為計算基礎。若輸入數據來源：國際電信聯(lián)盟（ITU），2017年。電信基礎設施指數：復合指數，衡量電信基礎設施發(fā)展現(xiàn)狀。綜合考量每百名居民中估計的互聯(lián)網用戶數，每百名居民中移動電話用戶數，每百名居民中活躍的移動寬帶用戶數和每百名居民中固定寬帶用戶數，由四個指標Z-score值取算術平均數得出。數據來源：聯(lián)合國電子政務數據庫、ITU，2022年。郵政發(fā)展綜合指數：復合指數，衡量各國郵政發(fā)展的相對表現(xiàn)。綜合考量郵政可靠性、郵政覆蓋范圍、郵政重要性和郵政韌性。對四個組成部分結果進行歸一化處理后取算數平均值，再將平均結果進行歸一化得到介于0100之間的分數。數據來源：萬國郵政聯(lián)盟（UPU），2023年。物流績效指數：復合指數，提供貿易物流表現(xiàn)基準，衡量建立可靠供應鏈的難易程度。綜合考量清關程序的效率、貿易和運輸質量相關基礎物流服務的質量、追蹤查詢貨物的能力以及貨物在

預定時間內到達收貨人的頻率所建立的對一個國家的物流的認知。指數的范圍從1至5，分數越高績效越好。數據來源：世界銀行和圖爾庫經濟與工商管理學院，2022年。港口集裝箱吞吐量（TEU）：集裝箱在陸（TEU）表示。數據涵蓋沿海運輸和國際航程，包括空箱，其中在中間港口的轉運流量按兩次計算（卸載和出港裝載）。本研究中進行取對數處理。、世界銀行，2022年。航空運輸貨運量（）：各飛行階段（飛機從起飛到下次降落）所運送貨物、快遞和外交郵袋量。以公噸乘以飛行公里數衡量。本研究中進行取對數處理。數據由世界銀行根據國際民用航空組織（ICAO）的《世界民用航空統(tǒng)計》及ICAO員工估算得出。數據來源：世界銀行、ICAO，2021年。網購人口占比（%）：過去一年中使用手機或互聯(lián)網在線購買商品的受訪者百分比。數據來自蓋洛普公司在20212022年間進行的世界民意調查，覆蓋139個經濟體近145000人，目標人群15歲及以上的平民、非機構化人口。數據來源：世界銀行全球金融包容性指數（GlobalFindex）數據庫，2021年。使用數字支付人口數占比（%）過去一年中使用移動支付、借記卡或信用卡、或手機從賬戶進行支付，或使用互聯(lián)網支付賬單，在線或在商店購買商品的受訪者百分比。數據來自蓋洛普公司在20212022年間進行的世界民意調查，覆蓋139個經濟體近145000人，目標人群為15歲及以上的平民、非機構化人口。數據來源：世界銀行全球金融包容性指數（GlobalFindex）數據庫，2021年。數字支付規(guī)模（十億美元）消費者從選定地區(qū)轉出的資金交易價值，包括通過互聯(lián)網進行的產品和服務支付、移動POS支付和通過互聯(lián)網進行的跨境資金轉賬。本研究中進行取對數處理。數據來源：Statista，2023（Statista是一個廣泛使用的全球綜合數據資料庫，數據來源包括統(tǒng)計局、行業(yè)和貿易協(xié)會、公共機構、私營研究公司、財務和公司數據、其獨家合作伙伴以及Statista團隊的統(tǒng)計、調查和分析）。企業(yè)電子商務銷售額（十億美元）：電子商務市場中企業(yè)向私人終端消費者（B2C）銷售實物商品的收入。Statista根據年度申報、國家統(tǒng)計局、谷歌和阿里巴巴年度趨勢及行業(yè)知識得出，數據來源顯示了線上和線下的、臺式和移動終端的銷售份額。該銷售額含增值稅。本研究中進行取對數處理。數據來源：Statista，2023年。主要跨境電商商品出口額（十億美元）：主要跨境電商商品（食品、飲品、煙草、藥品、電珠寶首飾、樂器）在國際貿易標準（SITC）下對應類別出口額的加總。本研究中進行取對數處理。數據來源：UNCTAD，2022年。主要跨境電商商品進口額（十億美元）：主要跨境電商商品（食品、飲品、煙草、藥品、電珠寶首飾、樂器）在國際貿易標準（SITC）下對應類別進口額的加總。本研究中進行取對數處理。數據來源：UNCTAD，2022年。商品對外貿易依存度（%）：商品貿易占GDPGDP均以當年美元計算。世界銀行使用WTO數據及世GDP估計值得出。數據來源：世界銀行、WTO，2022年。

跨境購物人數占網購人數比例（%）：在線從國外商家購買商品的人數占曾在線購物的人數百分比。數據主要來源于歐盟關于家庭和個人使用信息通信技術（ICT）的調查以及Statista整理的地區(qū)調查報告，二者同時可得但有差異時取均值，二者同時缺失時使用其他來源數據進行補充。數據來源：歐盟統(tǒng)計局（Eurostat）、Statista、DHL，2023年；J.P.Morgan等，2021年。電商企業(yè)數量（個）：融資額百萬美元以上的電子商務企業(yè)數量。根據Crunchbase數據庫中電子商務和電子商務平臺行業(yè)類別下，融資總額超過百萬美元的企業(yè)數量估算。本研究中進行取對數處理。Crunchbase，2024（Crunchbase是一個廣泛使用的企業(yè)信息數據庫，整合全球超過4000家投資公司每月提交的投資組合數據）。電商企業(yè)融資額（十億美元）融資額百萬美元以上的電子商務企業(yè)融資額之和。根據Crunchbase數據庫中電子商務和電子商務平臺行業(yè)類別下，融資總額超過百