2024年個人理財規(guī)劃服務(wù)專項協(xié)議版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年個人理財規(guī)劃服務(wù)專項協(xié)議版本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1甲方（客戶）1.2乙方（服務(wù)提供方）第二條：服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍2.2服務(wù)期限2.3服務(wù)方式第三條：雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)3.2乙方權(quán)利與義務(wù)第四條：服務(wù)費用4.1費用標(biāo)準(zhǔn)4.2支付方式4.3費用調(diào)整第五條：保密條款5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3例外情況第六條：違約責(zé)任6.1違約行為6.2違約責(zé)任承擔(dān)第七條：爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3法律途徑第八條：合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止第九條：名詞解釋9.1名詞定義第十條：其他約定10.1甲方特殊情況處理10.2乙方服務(wù)支持第十一條：合同附件11.1附件內(nèi)容第十二條：簽字蓋章12.1甲方簽字12.2乙方簽字第十三條：合同生效日期13.1合同生效日期第十四條：合同正本與副本14.1合同正本14.2合同副本第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義第二條：服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍：乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和理財目標(biāo)，為甲方提供包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、財務(wù)規(guī)劃等方面的服務(wù)。2.2服務(wù)期限：本合同的有效期為一年，自合同生效之日起計算。除非一方提前終止本合同，否則合同期滿后自動續(xù)約一年。2.3服務(wù)方式：乙方將通過面對面咨詢、電話溝通、電子郵件等方式為甲方提供服務(wù)。第三條：雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)1)提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)信息和資料，以便乙方進行有效的理財規(guī)劃。2)按照乙方的建議進行投資和理財操作，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。3)支付約定的服務(wù)費用，并在約定時間內(nèi)完成支付。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)1)按照甲方的財務(wù)狀況和需求，提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務(wù)。2)保持甲方的財務(wù)信息秘密，不得泄露給第三方。3)定期向甲方報告理財規(guī)劃的執(zhí)行情況和效果，并提供必要的調(diào)整建議。第四條：服務(wù)費用4.1費用標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)支付給乙方的服務(wù)費用為人民幣萬元整。4.2支付方式：甲方應(yīng)在本合同簽訂后的七個工作日內(nèi)，將服務(wù)費用支付至乙方指定的銀行賬戶。4.3費用調(diào)整：除非雙方另有約定，否則在本合同有效期內(nèi)，服務(wù)費用不予調(diào)整。第五條：保密條款5.1保密內(nèi)容：本合同簽訂后，乙方獲取的甲方財務(wù)信息和相關(guān)資料，包括但不限于資產(chǎn)狀況、投資計劃、個人隱私等。5.2保密期限：自甲方提供上述信息之日起，至本合同終止或履行完畢之日止。5.3例外情況：除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供相關(guān)信息，否則乙方不得泄露甲方的財務(wù)信息給任何第三方。第六條：違約責(zé)任6.1違約行為：雙方應(yīng)嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費用的20%。第八條：合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同變更：本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出修改或補充。8.3合同終止：本合同期滿或雙方協(xié)商一致解除時終止。第九條：名詞解釋9.3服務(wù)費用：指甲方應(yīng)支付給乙方的個人理財規(guī)劃服務(wù)費用。第十條：其他約定10.1甲方特殊情況處理：如甲方遇到特殊情況，需乙方提供額外服務(wù)的，雙方可協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議。10.2乙方服務(wù)支持：乙方應(yīng)提供必要的客戶服務(wù)支持，解答甲方在理財規(guī)劃過程中的疑問。第十一條：合同附件11.1附件內(nèi)容：本合同附件包括甲乙雙方的聯(lián)系方式、理財規(guī)劃方案等。第十二條：簽字蓋章12.1甲方簽字：（甲方簽名）12.2乙方簽字：（乙方蓋章）（乙方授權(quán)代表簽名）第十二條：合同生效日期13.1合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四條：合同正本與副本14.1合同正本：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2合同副本：本合同的副本不具備法律效力，僅作為備份使用。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：甲方財務(wù)狀況報告詳細要求和說明：甲方應(yīng)提供完整的財務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負債表、收入支出表、投資明細表等，以供乙方進行理財規(guī)劃。附件二：乙方理財規(guī)劃方案詳細要求和說明：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，制定詳細的理財規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置建議、投資策略、風(fēng)險控制措施等。附件三：甲方特殊需求說明詳細要求和說明：甲方如有特殊的理財需求或目標(biāo)，應(yīng)在附件三中詳細說明，以便乙方提供更加個性化的服務(wù)。附件四：乙方服務(wù)支持說明詳細要求和說明：乙方應(yīng)提供詳細的服務(wù)支持說明，包括服務(wù)方式、聯(lián)系方式、服務(wù)響應(yīng)時間等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為：1.甲方未按照約定時間支付服務(wù)費用。3.乙方未按照約定時間提供理財規(guī)劃服務(wù)或未按照約定完成服務(wù)內(nèi)容。4.乙方未保持甲方的財務(wù)信息秘密，泄露給第三方。違約責(zé)任認定：1.甲方未按照約定時間支付服務(wù)費用的，乙方有權(quán)要求甲方支付遲延履行違約金，違約金為本合同服務(wù)費用的10%。3.乙方未按照約定時間提供理財規(guī)劃服務(wù)或未按照約定完成服務(wù)內(nèi)容的，乙方應(yīng)按照約定時間向甲方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費用的10%。4.乙方未保持甲方的財務(wù)信息秘密，泄露給第三方的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費用的20%。示例說明：假設(shè)甲方在合同簽訂后一個月內(nèi)未支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)要求甲方支付遲延履行違約金，違約金為本合同服務(wù)費用的10%，即人民幣10,000元。說明三：法律名詞及解釋：3.服務(wù)費用：指甲方應(yīng)支付給乙方的個人理財規(guī)劃服務(wù)費用。4.理財規(guī)劃服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，提供的資產(chǎn)配置