2024年汽車出行未來展望報告

2024汽車出行未來展望CASE出行模式面臨現(xiàn)實挑戰(zhàn)2目錄前言3執(zhí)行摘要41.出行概況與汽車擁有情況82.新的出行服務(wù)123.自動駕駛164.新能源動力系統(tǒng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施205.數(shù)字化對銷售模式的影響28結(jié)論：“CASE”下半場32RICHARDPARKINHILIPPSEIDEL博士Schmitz博士、Francois-Jose前言42024汽車出行未來展望執(zhí)行摘要應(yīng)對當(dāng)前汽車行業(yè)挑戰(zhàn)在2000初，許多汽車行業(yè)評論員預(yù)測：到了2024年，人們應(yīng)該已經(jīng)生活在一個CASE世界中。只需在智能手機(jī)屏幕上輕輕一點，就會有一輛零排放的無人駕駛車輛來到家門口，舒適地將乘客送達(dá)目的地，連接的應(yīng)用程序讓我們與周圍世界保持聯(lián)系。旅程結(jié)束后，車輛會滑行到下一個乘客處，讓我們無需擔(dān)心車輛所有權(quán)、維護(hù)和停車等等問題。然而，《未來汽車出行》研究的前幾版以及整車廠（OEM）的行動證實，CASE未來的預(yù)期尚未普遍實現(xiàn)。雖然汽車現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)并正在向全面電動化邁進(jìn)，但它們?nèi)匀皇禽o助駕駛而非完全自動駕駛，仍然是個人所有而非共享。整個行業(yè)對此的認(rèn)知也日益明確，因此全自動駕駛汽車的發(fā)布遙遙無期，汽車生產(chǎn)商的戰(zhàn)略已從全自動駕駛轉(zhuǎn)向推廣高級輔助駕駛?；谘芯糠治?，汽車行業(yè)需要特別應(yīng)對四個關(guān)鍵ARTHURD.LITTLECASE概念面臨現(xiàn)實挑戰(zhàn)在過去的15年里，汽車行業(yè)的未來一直圍繞CASE概念-網(wǎng)聯(lián)化：完全數(shù)字化的智能汽車不斷共享數(shù)據(jù)，啟用-自動化：4級（L4）和5級（L5，高度自動駕駛/完全-共享化：按需共享模式逐漸取代私人擁車模式，通過-電動化：電池動力系統(tǒng)成為主流，取代內(nèi)燃機(jī)CASE模式距離廣泛實現(xiàn)依舊任重而道遠(yuǎn)我們在CASE道路上走了多遠(yuǎn)？結(jié)合我們的全球客戶研究和其他來源顯示的狀態(tài)，現(xiàn)實與幾年-網(wǎng)聯(lián)化：雖然導(dǎo)航、娛樂、安全、維護(hù)和服務(wù)等功能-自動化：出于對安全性的擔(dān)憂，用戶對更高級別的L4/L5自動駕駛接納度不高。L2/L3（部分進(jìn)行L4/L5所需的監(jiān)管環(huán)境變更。同時，-共享化：盡管分時租賃服務(wù)在增長，但其在全球共享1ADLhashighlightedtheunderlyingcauses,togetherwiththepotentialroleofcarsharingwithinthebroaderecosystem,intherecentReport“SharinginSuccess.”2024汽車出行未來展望-電動化：隨著電池成本的下降和續(xù)航里程的增加，基向CASE模式發(fā)展的不均衡反映了汽車行業(yè)當(dāng)前和未來所面臨的挑戰(zhàn)。除了投資電動動力系統(tǒng)和重新定義車輛軟件架構(gòu)外，行業(yè)還必須應(yīng)對新進(jìn)入者的顛覆、日益加劇的可持續(xù)發(fā)展壓力以及不斷變化的客戶需求。作為一個在全球范圍內(nèi)運(yùn)營的行業(yè)，這些舉措都在日益嚴(yán)格的法規(guī)、地緣政治動蕩以及潛在的國家和地區(qū)關(guān)稅的背景下進(jìn)行，使得汽車行業(yè)邁向CASE的進(jìn)展更為艱難。從“完全不可能”到“非?？赡堋保榱撕?-100—所有受訪者都回答“完全不可能”-0—偏好平衡；回答“可能”的受訪者與回答“不-100—每個受訪者都回答“非?？赡堋?782024汽車出行未來展望1.出行概況與汽車擁有情況汽車保有量的實際增長雖然沒有單一變量可以解釋汽車保有率（人口密度、公共交通可用性和收入分配等因素也起作用），但實際GDP增長是最重要的因素。您認(rèn)為：10年后，擁有一輛車會像今天一樣重要嗎？凈重要性加權(quán)得分（范圍：-100到100）...全球25ARTHURD.LITTLE千人汽車保有量千人汽車保有量400$1,000$10,000$100,000$1,000$10,000人均GDP您認(rèn)為：10年后，擁有一輛車會像今天一樣重要嗎？凈可能性加權(quán)得分（范圍：-100到100）美國美國歐洲中國東北亞2830 -1525>45歲37>45歲3734 -7-13-3-9-14-4-10-6-15-17-19-202015201820202023201520182020202320152018202020232015201820202023備注：自2018年以來，由于調(diào)研的國家存在差異，部分地區(qū)102024汽車出行未來展望通是其前提條件。三分之二（76%）的歐超過500萬）受訪者表示愿意放棄汽車，而駕駛員對下一輛車的需求是什么？在決定購買下一輛車時，成熟市場的客戶相比新興市場（如中國和印度）的客戶，更傾向于選擇二手車（見圖4）。這不僅是因為用戶對新車的欲望較低，同時也因為市場上優(yōu)質(zhì)二手車的可獲得性更高。成熟市場擁有豐富的二手車來源，這些車輛通常來自發(fā)達(dá)的租賃行業(yè)，并由值得信賴的二手車分銷品牌支持。這些因素增強(qiáng)了客戶對二手車質(zhì)量和銷售渠道的信心。6000公里。而在人口不足25萬的小城鎮(zhèn)和在6000至15000公里之間的人占多數(shù)。在人城鎮(zhèn)中，三分之二（67%）的居民每年駕駛距成熟市場的客戶相比新興市場的客戶，更傾向于選擇二手車成熟市場的客戶相比新興市場的客戶，更傾向于選擇二手車您對于下一輛車的購買/使用計劃4%20%4%20%90%96%90%89%84%75%78%89%84%75%52%全球中國東南亞印度中東歐洲美國東北亞新車二手車私人租賃公司用車私人汽車定閱共享出行服務(wù)其他交通方式備注：為了便于閱讀本報告，當(dāng)圖示中的數(shù)字比全球平均值高出20%以上時，用黑/白粗體標(biāo)出。當(dāng)數(shù)字比全122024汽車出行未來展望2.新的出行服務(wù)新的、低成本的出行服務(wù)（50%）和這些會減少汽車需求。為了增加出行份額和用戶數(shù)量，公共交通監(jiān)管機(jī)構(gòu)和運(yùn)營商應(yīng)專注于提高其服務(wù)的可用性和質(zhì)嘗試新服務(wù)并不常見在嘗試新服務(wù)方面，中國（高達(dá)50%）和印度（高達(dá)45%）的城市居民比例最高。然而，如圖5所示，這些服務(wù)依舊沒有成為主流，特別是在歐洲和中國，傳統(tǒng)的公您體驗過那些新出行服務(wù)？僅限城市受訪者（百分比）806040200其他軌道交通。私家車共享公共交通本地地鐵/電車/公交服務(wù)STshare網(wǎng)約車拼車分時租賃共享兩輪車806040200其他軌道交通。私家車共享公共交通本地地鐵/電車/公交服務(wù)STshare網(wǎng)約車拼車分時租賃共享兩輪車中東歐洲美國東北亞中東歐洲美國東北亞ARTHURD.LITTLE對于城市受訪者而言，最常體驗的新出行服務(wù)依舊是網(wǎng)約車。除歐洲和東北亞外，每個地區(qū)或國家有50%至75%的人體驗過網(wǎng)約車。在全球范圍內(nèi)，30至44歲年齡段的人群是最積極的體驗者，約45%的人體驗了叫車或共享自行車服務(wù)，而在60歲以上的人群中，只有約5%的人體驗過大多網(wǎng)約車的接受程度更高新的出行服務(wù)的使用存在顯著的地區(qū)差異，受汽車保有率和可靠、全面的公共交通的可用性影響。印度、東南亞和中東的城市居民每月平均使用新的出行服務(wù)14至17次，而歐洲、美國、中國和東北亞的居民則大大減少，每月僅使用11至12次（見圖7）。您體驗過那些新出行服務(wù)？僅限城市受訪者（百分比）網(wǎng)約車網(wǎng)約車504030其他軌道交通200私家車共享本地地鐵/電車/公交服務(wù)分時租賃STshare共享兩輪車公共交通拼車<30歲30-44歲45-60歲>60歲您通常在一個月內(nèi)使用新出行服務(wù)的次數(shù)僅限城市受訪者3.53.53.62.92.74.43.63.73.64.53.53.33.33.32.93.93.84.52.32.23.02.52.52.32.92.33.93.83.14.12.4全球中國東南亞印度中東歐洲美國東北亞共享汽車網(wǎng)約車拼車共享兩輪車142024汽車出行未來展望全球范圍內(nèi)，網(wǎng)約車的使用頻率平均為每月3.5次，亞洲各地的使用頻率較高，而美國（2.9次）和歐洲（2.3次）的使用頻率較低。分時租賃是美國最受歡迎的新出行服務(wù)，用戶每月平均使用3.3次。是什么驅(qū)動了新出行服務(wù)的使用？當(dāng)被問及選擇新出行服務(wù)的原因時，受訪者列出了靈活性（62%）、成本（52%）和環(huán)保（44%）作為前三大因素，如圖8所示。靈活性涵蓋了多個方面——用戶無需擁有或維護(hù)車輛，不必在擁擠的城市地區(qū)與交通擁堵作斗爭，沒有艱難尋找停車位的困擾，還可以輕松切換不同的交通方式。除了歐洲（成本略高于靈活性）和美國（成本幾乎與靈活性同等重要）以外，靈活性顯然是所有其他地區(qū)使用新出行服務(wù)的首要原因。收入對城市受訪者選擇新出行服務(wù)的原因影響較小。然而，對于低收入群體來說，成本的重要性顯然增加，而-高收入群體——66%認(rèn)為靈活性是關(guān)鍵原因，47%選-低收入群體——58%選擇靈活性作為關(guān)鍵因至于哪些新出行服務(wù)的變化會促使人們放棄私家車，全球范圍內(nèi)受訪者選擇的主要因素是成本（50%）和可用性（44%）。28%的人表示在任何情況下都不會放棄私家車。對此，各地區(qū)存在顯著差異：77%的中國受訪者需要更高的可用性來用出行服務(wù)取代私家車；75%的印度受訪者認(rèn)為需要提高使用便利性；近一半（49%）的美國受訪者和37%的歐洲受訪者在任何情況下都不會放棄私家車?？傮w而言，為了促進(jìn)新出行服務(wù)的使用，人們需要更低的成本、更高的可用性、更大的靈活性、更高的可靠性和更高的出行質(zhì)量。這種對更高服務(wù)和更低成本的需求組合使得“共享化”的推廣受制于經(jīng)濟(jì)性因素。是什么促使您使用新出行服務(wù)僅限城市受訪者73%73%67%71%69%62%52%51%59%56%50%60%49%49%51%56%54%44%45%44%43%41%44%全球中國東南亞印度中東歐洲美國東北亞靈活性成本環(huán)境162024汽車出行未來展望3.自動駕駛過去五年中對自動駕駛技術(shù)的信任度并未顯著提升五年前，人們預(yù)計到本世紀(jì)中葉，首批4級/5級（L4/L5）自動駕駛汽車將面向私人用戶推出，并迅速普及。然而，傳統(tǒng)汽車制造商推遲了他們的項目，蘋果和Alphabet等新進(jìn)入者不是降低了項目目標(biāo)，就是終止了長期項目。如今，汽車制造商和運(yùn)營商只能在特殊許可和受到嚴(yán)格管控的條件下進(jìn)行試點操作。是什么驅(qū)動了自動駕駛接受度的差異？Waymo運(yùn)營的自動駕駛出租車撞上消防車和撞到行人研究還觀察到：高收入、尤其是城市高收入您是否使用或愿意使用自動駕駛>250-25<0加權(quán)凈使用分?jǐn)?shù)（范圍：>250-25<0人口在500萬以上城市人口在100萬到500萬的城市人口在25萬到100萬的城市人口在5萬以下人口在500萬以上城市人口在100萬到500萬的城市人口在25萬到100萬的城市人口在5萬以下的城鎮(zhèn)超高收入人群高收入人群平均收入人群低收入人群 22 59-4-3 2-13-23-20 283144 備注：超高收入人群為收入9萬美元以上；高收入人群為收入5.8萬至9萬美元，平均收入人群為收入2萬6至5萬8美元；低收入人群ARTHURD.LITTLE這種收入與自動駕駛接受度之間的相關(guān)性在所有地區(qū)都成立，盡管接受度的門檻有所不同。在中國，城市規(guī)模介于100萬至500萬人之間的中等收入者的凈支持率為34%，而在美國，則需要在500萬人口的城市和高收入人歐洲、東北亞和美國的受訪者最不愿意采用自動駕駛汽車，而印度、中國和中東的受訪者則表現(xiàn)出更為積極的安全性對接受度的重要性所有收入和地區(qū)的受訪者對于自動駕駛的主要擔(dān)憂因素是安全問題，包括機(jī)器和人為錯誤，如圖11所示。然而，如果這些安全擔(dān)憂能夠通過正面的用戶體驗得到緩解，將極大地促進(jìn)個人自動駕駛車輛的廣泛使用。當(dāng)被問及全自動駕駛汽車是否會增加或減少個人用車頻率時，全球所有受訪者的平均加權(quán)分?jǐn)?shù)為+4，而對自動駕駛持積極態(tài)度的受訪者則上升到+26。印度的分?jǐn)?shù)最高，所有受訪者的平均分為+32，而對自動駕駛持開放態(tài)度的受訪者則高達(dá)+42。這種使用頻率的增加將取代：-傳統(tǒng)的個人非自動駕駛車輛（51%）-公共交通（44%）-出租車（32%）總體而言，自2015年以來，公共交通出行被自動駕駛汽車取代的預(yù)期比例有所增加，這表明人們的出行方式正在從公共出行向個人出行轉(zhuǎn)變。您是否使用或者愿意使用自動/半自動駕駛？您是否使用或者愿意使用自動/半自動駕駛？加權(quán)凈意愿度評分（范圍：-100到100)48-17-17-2全球中國東南亞印度中東歐洲美國東北亞愿意不愿意2024汽車出行未來展望32%33%22%24%您對自動駕駛的主要擔(dān)憂是什么32%33%22%24%機(jī)械故障造成的安全風(fēng)險65%70%68%64%56%58%70%54%45%人為因素造成的安全風(fēng)險50%39%39%58%56%57%49%26%26%26%26%責(zé)任（如發(fā)生意外時事故責(zé)任問39%42%37%43%數(shù)據(jù)安全和個人隱私（車輛共享個人信息或被黑客攻擊）33%41%36%36%36%24%價格（不愿意為自動駕駛技術(shù)溢價全球中國東南亞印度中東歐洲美國東北亞19202024汽車出行未來展望4.新能源動力系統(tǒng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，全球純電汽車（BEV）和插電式混合動力汽車（PHEV）的新注冊量繼續(xù)增長，2023年達(dá)到1400萬輛，其中950萬輛為BEV，430萬輛為PHEV。道路上的電動汽車總數(shù)增加到4000萬輛（2820），（GEVO-2023）的銷售預(yù)測基本一致。這代表了新車銷售量比2022年增長了35%，比2018年的注冊量高出六倍多。2023年，每周有超過25萬輛上牌量，這比2013年的全年總量還多。因此，電動汽車（PHEV和BEV）在2023年占所有汽車銷售量的約18%，高于2022年的14%，而2018年僅為2%。PHEV和BEV在中國的新車銷售中占38%，在歐洲占21%，在美國占10%。這些趨勢表明，隨著市場日趨成熟，電動汽車的增長仍然強(qiáng)勁。2023年，BEV占電動汽車總量的70%。然而，多-在最先進(jìn)的市場（如挪威），超過80%的新注冊車輛為-政府正在減少或取消購買BEV的激勵措施。例如，德國隨著市場日趨成熟，電動汽車的增長仍然強(qiáng)勁。-某些車輛細(xì)分市場（如小型和家庭轎車、旅行車和大-充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展仍不均衡。在許多市場，電動汽車的初始價格仍高于內(nèi)燃機(jī)汽車（ICE），這使得用戶在購買時猶豫不決。另外，由于電動汽車的回收價值難以預(yù)測，加上電池和充電技術(shù)的快速變化，用戶對車輛貶值率的擔(dān)憂進(jìn)一步加劇。然而，“對新事物的恐懼”是電動汽車普及的最大障礙——大多數(shù)潛在買家尚未體驗過電動汽車，就已經(jīng)對其存在偏見和誤解。在美國，這種效應(yīng)因車輛動力系統(tǒng)的討論日益政治化而加劇。21ARTHURD.LITTLE用戶的下一輛車會是電動汽車嗎？全球范圍內(nèi)，近90%的受訪者目前擁有內(nèi)燃機(jī)汽車，其中73%是ICE，11%是混合動力，6%是插電式混合動力（見圖12）。目前有9%的受訪者擁有純電動汽車。圖12-ICE（無任何電氣化）正在迅速減少。當(dāng)前訪談對象中73%是ICE，而只有34%的買家預(yù)計會用-這些ICE購買中有93%來自當(dāng)前的ICE車主，他們計-剩下的7%來自少數(shù)混合動力和電動汽車車主，他-許多買家在從ICE動力系統(tǒng)過渡期間尋求混合動力的市場正穩(wěn)步向純電動轉(zhuǎn)型，通常是通過混合動力車過渡。-45%-50%的現(xiàn)有PHEV和混合動力電動汽車-BEV車主是最忠誠的，76%預(yù)計會用另一輛BEV我們的研究結(jié)果與注冊數(shù)據(jù)所顯示的趨勢一致：市場正穩(wěn)步向純電動（BEV）轉(zhuǎn)型，通常是通過混合動力車過渡。然而，仍有相當(dāng)一部分人持觀望態(tài)度。任何特定市場或月份的數(shù)字都受到政府激勵措施以及制造商在該市場和時間上的車輛優(yōu)化的影響，這通常是由法規(guī)中的門檻效應(yīng)所驅(qū)動的。-當(dāng)前ICE買家中有30%預(yù)計會選擇混合動力，23%則基于受訪者下一輛車動力系統(tǒng)選擇的更換趨勢AA為目前擁有車輛的類型百分比-73%的受訪者目前擁有ICE為動力系統(tǒng)忠誠度百分比-44%的ICE車主依舊計劃繼續(xù)選擇ICE為目前擁有車輛的類型百分比-73%的受訪者目前擁有ICE為動力系統(tǒng)忠誠度百分比-44%的ICE車主依舊計劃繼續(xù)選擇ICE-76%的BEV車主預(yù)計會用另一輛BEV替換現(xiàn)有車輛為選擇該能源類型受訪者目前擁有的能源類型-25%選擇BEV作為下一輛車的受訪者，目前擁有的車輛也是BEV?為未來購買意向-15%的受訪者計劃購買PHEVAHEVPHEVBEVOther25%HEVPHEVBEV76%44%73%222024汽車出行未來展望動力系統(tǒng)地理分布在美國，放棄內(nèi)燃機(jī)（ICE）車輛的趨勢最不明顯。在調(diào)研中，86%的美國用戶目前擁有純內(nèi)燃機(jī)車輛，其中超過一半（57%）計劃再次購買同類型車輛，27%計劃轉(zhuǎn)向混合動力車。只有12%的人計劃購買純電動（BEV）。盡管如此，這意味著美國市場上可能有43%的車輛將由新能源動力系統(tǒng)驅(qū)動，但大多數(shù)將是混合動相比之下，在歐洲，動力系統(tǒng)的混合將從82%的ICE和18%的新能源動力系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)?5/55的比例，基于購買意圖。46%的ICE駕駛員表示他們會選擇新能源動力系統(tǒng)作為下一輛車，而73%的現(xiàn)有BEV車主表示他們會再次選擇BEV。然而，與美國一樣，混合動力（HEV和PHEV）是最常見的購買對象，18%的受訪者打算選擇HEV，14%選擇相比之下，在歐洲，動力系統(tǒng)的構(gòu)成將從目前的82%內(nèi)燃機(jī)（ICE）和18%新能源動力系統(tǒng)，轉(zhuǎn)變?yōu)?5%內(nèi)燃機(jī)和55%新能源動力系統(tǒng)。46%的內(nèi)燃機(jī)車主表示他們會選擇新能源動力系統(tǒng)作為下一輛車，而73%的現(xiàn)有純電動（BEV）車主表示他們會再次選擇BEV。然而，與美國類似，混合動力車（HEV和PHEV）是最常見的購買意向，18%的受訪者打算選擇HEV，14%選擇PHEV，只有16%這些趨勢在動力系統(tǒng)忠誠度的數(shù)據(jù)中也得到了明顯支撐（見圖13）。例如，美國的內(nèi)燃機(jī)（ICE）忠誠度高達(dá)65%，而在中國僅為36%。美國的混合動力車（HEV和PHEV）忠誠度在45%到50%之間（有證據(jù)表明PHEV的忠誠度在下降而中國的純電動（BEV）忠誠度約為75%，最高可達(dá)80%。本次調(diào)研表明，純電動（BEV）和混合動力車輛在全球范圍內(nèi)正逐漸成為主流，純電動動力系統(tǒng)的重要性日益增加。內(nèi)燃機(jī)（ICE）車輛的銷售量將下降，忠誠度較低的駕駛者將轉(zhuǎn)向新能源動力系統(tǒng)，而現(xiàn)有的BEV車主將繼續(xù)選擇類似的替代品，他們的忠誠度相比之前的研究有所上升。然而，混合動力車（PHEV和HEV）將在取代ICE的過程中發(fā)揮重要作用，占銷售量的約三分之一。這些發(fā)現(xiàn)表明，混合動力車不僅是從ICE到BEV的短期過渡，還將在動力系統(tǒng)轉(zhuǎn)變中發(fā)揮更大、更長期的作用。為了促進(jìn)這一過渡，整車廠（OEM）應(yīng)確保這些混合動力車提供足夠高的純電動駕駛里程，以引導(dǎo)用戶了解電動汽車的潛力，同時加速脫碳進(jìn)程。中國的轉(zhuǎn)變最為迅速：純內(nèi)燃機(jī)（ICE）車輛的數(shù)量將從三分之二（66%）下降到不到四分之一（24%這說明中國消費(fèi)者正在快速接受并使用電動汽車，并證實了內(nèi)燃機(jī)車輛在中國市場上逐步減少的趨勢。在調(diào)研中，中國消費(fèi)者對純電動（BEV）和各種混合動力車的購買意向更換車輛時選擇相同動力系統(tǒng)的可能性44%44%65%55%55%36%51%52%52%全球美國歐洲中東中國東北亞東南亞印度48%49%51%42%48%49%51%42%64%43%42%46%28%45%56%41%BEV的忠誠度相比2018年有所提升（平均值?2018:62%?2020:68%華76%75%72%71%80%75%78%69%BEV平均忠誠度：76%最先進(jìn)的電動汽車市場<>BEV23ARTHURD.LITTLE什么在制約新能源動力系統(tǒng)？是什么阻礙了新能源動力系統(tǒng)的更快普及？政府、制造商和分銷商如何加速動力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變？理特咨詢的研究調(diào)查了在假設(shè)車輛生命周期總成本相等的情況下，用戶對純動力系統(tǒng)（不包括混合動力）的偏好（見圖14）。在這種情況下，只有14%的受訪者會堅持選擇內(nèi)燃機(jī)（ICE）車輛，48%會選擇純電動（BEV），16%會選擇氫盡管有這種改變的意愿，全球仍有44%的內(nèi)燃機(jī)（ICE）車主計劃繼續(xù)駕駛ICE車輛，這一比例在美國更高，達(dá)到65%。主要原因在于感知成本、電池壽命和電動汽車--感知成本。過去五年中，愿意為電動汽車（BEV）支付），），最小，僅下降了5%（降至64%）。當(dāng)前用戶很難估算總擁有成本這可能會產(chǎn)生兩種完全相反的影響——一種是激發(fā)更多人轉(zhuǎn)換到電動汽車；而另一種是導(dǎo)致潛在用戶持觀望態(tài)度，認(rèn)為價格會進(jìn)一步下降。除了實際成本外，用戶還很難估算總擁有成本（TCO）。由于許多用戶沒有體驗過電動汽車，他們不知道電動汽車在許多地區(qū)和使用模式下已經(jīng)具有TCO優(yōu)勢。綜合租賃方案（包括維護(hù)甚至用電費(fèi)用）將使TCO優(yōu)勢越來越在車輛生命周期內(nèi)成本相同的情況下，您更傾向于選擇BEV還是ICE？結(jié)合選擇和不選擇電動汽車的主要原因（取決于對主要問題的回答）選擇電動汽車的理由不選擇電動汽車的理由選擇電動汽車的理由45%37%29%29%對當(dāng)?shù)丨h(huán)境做出貢獻(xiàn)（無污染）預(yù)計電池壽命有限49%56%總擁有成本：使用期間的所有成本（包括維護(hù)和能源）的總和個人對應(yīng)對氣候變化所做的貢獻(xiàn)購買激勵措施或降價充電時間過長價格昂貴氫燃料汽車45%37%29%29%對當(dāng)?shù)丨h(huán)境做出貢獻(xiàn)（無污染）預(yù)計電池壽命有限49%56%總擁有成本：使用期間的所有成本（包括維護(hù)和能源）的總和個人對應(yīng)對氣候變化所做的貢獻(xiàn)購買激勵措施或降價充電時間過長價格昂貴氫燃料汽車BEV對技術(shù)不信任48%愿意跟隨新趨勢并體驗新技術(shù)缺乏良好的家庭充電選項中立態(tài)度55%54%50%38%242024汽車出行未來展望愿意為電動汽車支付更多費(fèi)用的的受訪者比例美國歐洲中國東北亞-46%-5%-46%-5%68%59%-29%64%59%-29%-17%-17%45%41%34%32%32%34%32%20182023201820232018202320182023備注：自2018年以來，由于調(diào)研的國家存在差異，部分地區(qū)您考慮購買電動汽車的最低續(xù)航里程是多少？100%90%80%70%60%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%80%60%>100公里>200公里>300公里>400公里>500公里>600公里>700公里中國東南亞印度中東歐洲美國東北亞?不同市場的用戶對電動汽車的續(xù)航里程的要求差異顯著?中國市場的60%以上需求可以通過500公里的續(xù)航里程來滿足?歐洲和美國市場需要更長的續(xù)航里程，但大約65%可以通過當(dāng)前的高端電動汽車來滿足?23%的美國受訪者和18%的歐洲受訪者表示，他們考慮購買的電動汽車的續(xù)航里程至少要達(dá)到800公里——對許多人來說，這可能還不止于此。?-續(xù)航要求。用戶對電動汽車的理想續(xù)航里程在各地區(qū)之間差異顯著，從450公里到750公里不等駛的距離顯著較短。近四分之一的美國（2之下，中國市場的60%以上需求可以通過ARTHURD.LITTLE25哪些因素促使您購買電動車？環(huán)境因素趨勢與領(lǐng)先技術(shù)相比ICE更具駕駛樂趣趨勢與領(lǐng)先技術(shù)相比ICE更具駕駛樂趣加速方面）價格因素全球76767676718285823738302422中國828279808083794656212068685280817268685280817226268279768488855353262090846974898170728471606284898087848186879085758440503348413326232328262520m電動車或混合動力車車主m有意購買電動汽車的傳統(tǒng)動力系統(tǒng)車主無意購買電動汽車的傳統(tǒng)動力系統(tǒng)車主您為什么不選擇購買中國制造的電動汽車？對質(zhì)量的擔(dān)憂客戶銷售/服務(wù)體驗不到位品牌美譽(yù)度更傾向于購買本國品牌環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)車輛設(shè)計51%mm53%在中國以外，超過一半（60%）的受訪者表示他們不打算購買中國電動汽在中國以外，超過一半（60%）的受訪者表示他們不打算購買中國電動汽車45%47%38%38%42%30%37%40%mm43%22%30%電動車或混合動力車車主22%16%有意購買電動汽車的傳統(tǒng)動力系統(tǒng)車主Conventional無意購買電動汽車的傳統(tǒng)動力系統(tǒng)車主22%16%BEV和品牌忠誠度：中國的崛起購買電動汽車（BEV）可能會促使用戶重新考慮可選的不同品牌和車型，從而削弱他們對內(nèi)燃機(jī)（ICE）汽車品牌多年的忠誠度。全球范圍內(nèi)，19%的高端品牌車主表示他們更有可能更換品牌，而普通品牌車主的這一比例為17%。這種轉(zhuǎn)變在印度最為顯著（高端品牌58%，普通品牌42%），而在歐洲（高端品牌9%，普通品牌8%）和美國普通品牌市場（3%）則相對較低。然而，美國的高端市場正在并將繼續(xù)接受這種現(xiàn)實：超過四分之一（28%）的中國電動汽車制造商在全球的份額迅速增長。它們?nèi)找嬖黾拥闹龋ê洼^低的價格）導(dǎo)致了歐洲和美國的潛在關(guān)稅和監(jiān)管行動，包括由于歐洲零部件本土化率低而被排除在一些歐洲國家激勵計劃之外。然而，在中國以外，超過一半（60%）的受訪者表示他們不打算購買中國電動汽車，主要原因是對質(zhì)量和客戶銷售/服務(wù)體驗的顧慮。2024汽車出行未來展望對電動汽車充電的態(tài)度45%的受訪者將充電時間列為不購買電動汽車（BEV）的關(guān)鍵原因之一；這與49%的受訪者提到的續(xù)航里程有限的最大痛點有關(guān)（參見圖14）。要克服這些問題，了解客戶需求和態(tài)度，以確保在正確的位置提供合適的充電基礎(chǔ)設(shè)施，這一點至關(guān)重要。家庭充電是電動汽車最重要的充電場景，占總充電量的一半以上（見圖19），各地區(qū)的情況非常相似。家庭充電之所以占主導(dǎo)地位，是因為它滿足了大多數(shù)人的需求——人們的通勤距離遠(yuǎn)低于車輛的續(xù)航里程，因此他們不需要在除家以外的其他地方充電。而且，家庭充電比公共充電更方便（例如，夜間充電）且通常更便宜，除非在目的地提供免費(fèi)充電。然而，住在大城市多戶住宅中的人可能無法使用家庭充電。好消息是，當(dāng)用戶使用公共充電樁時，他們通常對體驗?zāi)ǔ＿x擇什么樣的充電方式？私人充電公共充電全球54%21%3%3%22%中國東南亞57%25%17%51%23%25%印度中東歐洲45%23%8%8%24%46%26%2%2%26%61%18%2%2%美國東北亞50%23%2%2%25%55%18%6%6%21%家公司其他移動充電您對公共充電樁是否滿意凈滿意度加權(quán)得分（范圍：-100到100）網(wǎng)絡(luò)密度全球34中國39東南亞43印度47中東50歐洲美國49東北亞9充電速度364148514941-2價格水平3035415357等待時間303546304555配套設(shè)施36444437553039布局344344264444地點的選擇363949494554可靠性平均433554414945373940475149備注：此問題僅詢問擁有插電式混合動力汽車或純電動ARTHURD.LITTLE27住在大城市多戶住宅中的人可能無法使用家庭充電全球范圍內(nèi)，電動汽車車主對公共充電的凈滿意度為+35，類似于2021年研究揭示的結(jié)果，當(dāng)時道路上的電動汽車較少。東北亞的滿意度最低（但仍為凈正值），得分為+7，充電速度和等待時間是最大的問題。在歐洲，價格（我們的調(diào)查在電價高企時進(jìn)行）和等待時間是最大的問題。美國的電動汽車駕駛者對公共充電的滿意度最高（+49），這可能與特斯拉提供的充電網(wǎng)絡(luò)有關(guān)，特斯拉在美國市場銷售的電動汽車超過一半。在選擇公共快速充電樁時，最重要的標(biāo)準(zhǔn)是便利性（位置接近、等待時間短）和充電速度。全球范的受訪者將位置接近、53%將充電速度、50%將無等待時間的確定性列為選擇充電地點的最重要因素。雖然這些因素在各地區(qū)之間是一致的，但首選的支付方式有所不-信用卡是東北亞（59%）、歐洲（55%）和美國-在中國（54%）和東南亞（42%），手機(jī)支付最受歡-全球平均支付方式的分布為：37%使用銀行信用282024汽車出行未來展望5.數(shù)字化對銷售模式的影響在線購買客戶在汽車購買過程中非常重視銷售顧問服務(wù)，超過四分之三（77%）的人將其列為驅(qū)動滿意度的首要因素（見圖21）。如果汽車是直接購買而不是租賃或租用，顧問接觸尤其重要，因為涉及的金額很大。這個因素之后是透明度和以客戶為中心/被重視的感覺（均得分49%），便捷的購買過程排名第六（40%）。Globa在購車過程中，提升客戶滿意度最重要的三個因素是什么？Globa標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)銷售顧問標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)銷售顧問透明、以客戶為中心的高質(zhì)量服務(wù)和信息在關(guān)鍵時刻（如首次參觀、車輛交付）感到被重視與品牌相關(guān)的營銷體驗（如賽車，品牌歷史，名人推獲得最優(yōu)惠的價格方便快捷的購買流程重要性#149%49%43%41%40%77%#3#6#2#5#4愿意您是否愿意在線完成下一輛汽車購買的整個交易過程?凈意愿度加權(quán)評分(范圍:-100到100)不愿意ARTHURD愿意您是否愿意在線完成下一輛汽車購買的整個交易過程?凈意愿度加權(quán)評分(范圍:-100到100)不愿意29顧客對個人關(guān)注的強(qiáng)烈偏好限制了數(shù)字工具在銷售漏斗頂部（搜索、信息、配置、定價）的使用，如圖22所仍然主要依靠面對面完成——全球只有25%的受訪者表示在中東有53%的受訪者最愿意進(jìn)行線上交易，而印度也達(dá)在所有地區(qū)，收入越高，受訪者完全在線購買下一輛車的可能性就越高（見圖23）。這種收入效應(yīng)在亞（高收入和低收入之間的差異為30個百分點）和中東（32個百分點差異）最為明顯。相比之下，即使在歐洲和東北亞的最高收入群體中，完全在線購買的支年齡再次成為一個重要因素，30至44歲的數(shù)字原住民最愿意在線購買他們的下一輛車；30歲以下的受訪者也普遍持積極態(tài)度。除了對數(shù)字友好接受程度較高的中國，年長群體仍然強(qiáng)烈偏好傳統(tǒng)的實體銷售模式。在購車過程中，您希望哪些步驟在線完成？那些步驟線上完成？4（按地區(qū)和購買過程）45獲取相關(guān)信息安排試駕配置車輛尋找最佳價格完成交易選擇心儀的車輛獲取相關(guān)信息安排試駕配置車輛尋找最佳價格完成交易全球73%69%36%49%63%25% 美國73%73%51%59%65%29%歐洲67%63%31%47%59%21% 中東84%67%69%66%76%53%中國76%72%20%47%64%21% 東北亞67%64%54%41%48%25%東南亞78%69%48%