個人財務(wù)顧問協(xié)議模板

個人財務(wù)顧問協(xié)議模板合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擁有一定的財務(wù)需求，希望獲得專業(yè)的財務(wù)咨詢與規(guī)劃服務(wù)，乙方具備專業(yè)的財務(wù)顧問能力，愿意為甲方提供相應(yīng)的財務(wù)顧問服務(wù)，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方之間的財務(wù)顧問服務(wù)關(guān)系，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益，確保財務(wù)顧問服務(wù)的順利進行。

二、簽訂背景

甲方因自身財務(wù)需求，希望獲得乙方的財務(wù)顧問服務(wù)，乙方同意為甲方提供財務(wù)顧問服務(wù)，雙方經(jīng)多次協(xié)商，達成一致意見，現(xiàn)簽訂本協(xié)議。

三、合同內(nèi)容

1.乙方同意為甲方提供專業(yè)的財務(wù)顧問服務(wù)，包括但不限于財務(wù)分析、投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財務(wù)風險控制等。

2.甲方同意支付乙方財務(wù)顧問服務(wù)費用，具體費用金額及支付方式雙方另行協(xié)商確定。

3.乙方應(yīng)嚴格按照國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，為甲方提供真實、準確、完整的財務(wù)顧問服務(wù)。

4.甲方應(yīng)積極配合乙方的財務(wù)顧問工作，提供相關(guān)財務(wù)資料及信息。

5.雙方在合同履行過程中，應(yīng)本著誠信、公平、公正的原則，共同維護合同的合法權(quán)益。

四、違約責任

1.乙方未按照約定提供財務(wù)顧問服務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任，包括但不限于退還部分或全部服務(wù)費用。

2.甲方未按照約定支付財務(wù)顧問服務(wù)費用的，乙方有權(quán)要求甲方承擔違約責任，包括但不限于追討欠款。

五、爭議解決

雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.本合同自簽訂之日起，雙方應(yīng)嚴格遵守，任何一方不得擅自變更或解除合同。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

主要條款：

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意為甲方提供以下財務(wù)顧問服務(wù)：

（1）財務(wù)狀況分析：乙方將對甲方當前的財務(wù)狀況進行詳細分析，包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

（2）投資規(guī)劃：乙方將根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風險承受能力、投資目標和期限，為甲方制定個性化的投資組合方案。

（3）稅務(wù)籌劃：乙方將提供稅務(wù)優(yōu)化建議，幫助甲方合法合規(guī)地降低稅負。

（4）財務(wù)風險控制：乙方將協(xié)助甲方識別和評估財務(wù)風險，并提出相應(yīng)的風險控制措施。

（5）財務(wù)培訓與指導(dǎo)：乙方將為甲方提供財務(wù)知識培訓，提高甲方財務(wù)管理和決策能力。

第二條服務(wù)質(zhì)量標準

2.1乙方提供的財務(wù)顧問服務(wù)應(yīng)確保以下標準：

（1）準確性：乙方提供的財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)分析結(jié)果應(yīng)準確無誤。

（2）及時性：乙方應(yīng)在約定的時間內(nèi)完成財務(wù)顧問服務(wù)，并及時向甲方反饋。

（3）完整性：乙方應(yīng)提供全面的財務(wù)顧問服務(wù)，確保甲方對財務(wù)狀況有全面了解。

第三條價格支付

3.1財務(wù)顧問服務(wù)費用由甲方支付，具體費用根據(jù)乙方提供的服務(wù)內(nèi)容、工作量及市場行情由雙方協(xié)商確定。

3.2甲方應(yīng)按照約定的支付方式和期限支付服務(wù)費用。

3.3如因乙方原因?qū)е路?wù)無法按約定完成，乙方應(yīng)退還甲方相應(yīng)比例的服務(wù)費用。

第四條保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及甲方財務(wù)信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效，保密期限不少于五年。

第五條違約責任

5.1若甲方未按時支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付逾期付款的違約金。

5.2若乙方未按約定提供財務(wù)顧問服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任，包括但不限于退還部分或全部服務(wù)費用。

5.3若任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第七條合同期限

7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

7.2本協(xié)議期滿前，如雙方無異議，本協(xié)議可自動續(xù)簽。

第八條合同變更與解除

8.1本協(xié)議的變更或解除，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

8.2如一方違反本協(xié)議，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求對方承擔違約責任。

第九條通知與送達

9.1雙方之間的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，自發(fā)送之日起生效。

9.2通知應(yīng)發(fā)送至對方在合同中指定的地址。

第十條不可抗力

10.1由于不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行時，雙方應(yīng)相互理解，并盡力減輕損失。

10.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

第十一條其他

11.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

11.2本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)的進一步詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方權(quán)利：

（1）有權(quán)要求乙方按照約定的服務(wù)內(nèi)容和標準提供財務(wù)顧問服務(wù)；

（2）有權(quán)對乙方提供的服務(wù)提出意見和建議；

（3）有權(quán)在乙方違反保密條款時，要求乙方承擔法律責任；

（4）有權(quán)在乙方違約時，要求乙方承擔違約責任。

2.甲方義務(wù)：

（1）按照約定支付財務(wù)顧問服務(wù)費用；

（2）配合乙方進行財務(wù)數(shù)據(jù)的收集和提供；

（3）對乙方提供的財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容進行合理評估，并在約定的時間內(nèi)給予反饋；

（4）遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保所提供信息的真實性、準確性和完整性；

（5）在乙方提供財務(wù)顧問服務(wù)過程中，提供必要的協(xié)助和便利。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方權(quán)利：

（1）有權(quán)按照約定收取財務(wù)顧問服務(wù)費用；

（2）有權(quán)對甲方提供的財務(wù)信息進行保密；

（3）有權(quán)在甲方違約時，要求甲方承擔違約責任。

2.乙方義務(wù)：

（1）按照約定的服務(wù)內(nèi)容和標準，為甲方提供專業(yè)的財務(wù)顧問服務(wù)；

（2）對甲方提供的財務(wù)信息進行保密，不得泄露給任何第三方；

（3）在約定的時間內(nèi)完成財務(wù)顧問服務(wù)，并及時向甲方反饋；

（4）確保提供的財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容準確、可靠；

（5）對甲方提出的意見和建議給予充分考慮，并在合理范圍內(nèi)進行調(diào)整；

（6）在服務(wù)過程中，保持與甲方的良好溝通，確保服務(wù)效果滿足甲方需求。

三、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方在合同執(zhí)行過程中：

（1）確保提供的信息真實、完整、準確；

（2）在乙方提供服務(wù)過程中，提供必要的協(xié)助和便利；

（3）對乙方提供的服務(wù)內(nèi)容進行合理評估，并在約定的時間內(nèi)給予反饋；

（4）遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保所提供信息的真實性、準確性和完整性。

2.乙方在合同執(zhí)行過程中：

（1）按照約定的服務(wù)內(nèi)容和標準，為甲方提供專業(yè)的財務(wù)顧問服務(wù)；

（2）在約定的時間內(nèi)完成財務(wù)顧問服務(wù)，并及時向甲方反饋；

（3）對甲方提供的財務(wù)信息進行保密，不得泄露給任何第三方；

（4）確保提供的財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容準確、可靠；

（5）對甲方提出的意見和建議給予充分考慮，并在合理范圍內(nèi)進行調(diào)整；

（6）在服務(wù)過程中，保持與甲方的良好溝通，確保服務(wù)效果滿足甲方需求。

四、合作方式

1.雙方應(yīng)定期召開會議，就財務(wù)顧問服務(wù)的進展情況進行溝通和協(xié)調(diào)；

2.雙方應(yīng)建立有效的溝通渠道，確保信息傳遞的及時性和準確性；

3.雙方應(yīng)相互尊重，保持良好的合作關(guān)系，共同推動財務(wù)顧問服務(wù)的順利進行。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

2.本合同期滿后，如雙方無異議，可協(xié)商續(xù)簽本合同。

二、合同的變更

1.本合同的任何變更，必須經(jīng)雙方書面同意，并由雙方簽署書面變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同的終止條件

1.合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同；

2.任何一方嚴重違約，經(jīng)另一方書面通知后，對方有權(quán)解除合同；

3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可終止合同；

4.合同約定的其他終止條件。

四、合同的解除

1.任何一方在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方有嚴重違約行為，有權(quán)解除合同；

2.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同；

3.雙方協(xié)商一致解除合同。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、法律適用與管轄法院

1.本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律；

2.雙方因本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)提交至合同簽訂地或合同履行地的有管轄權(quán)的人民法院解決。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力；

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

3.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

一、甲方簽字、蓋章

1.甲方代表（簽字）：______________________