2024Q3競技類移動(dòng)游戲發(fā)展趨勢報(bào)告

目錄目錄01全球競技類移動(dòng)游戲市場發(fā)展現(xiàn)狀0202典型競技類移動(dòng)游戲案例分析0303競技類移動(dòng)游戲市場發(fā)展趨勢22電子競技引領(lǐng)著強(qiáng)競技產(chǎn)品棋牌/桌游引領(lǐng)著輕競技產(chǎn)品中國電子競技產(chǎn)業(yè)實(shí)際銷售收入及增長率中國電子競技主要產(chǎn)品網(wǎng)頁游戲,3.6%移動(dòng)游戲+客戶端游戲,9.7%93.65%55.17%23.67%-2.00%-9網(wǎng)頁游戲,3.6%移動(dòng)游戲+客戶端游戲,9.7%93.65%127.85130.46127.85115.17120.27115.17105.4967.98移動(dòng)游戲,57.8%67.98客戶端游戲,28.9%2019年1-6月2020年1-6月2021年1-6月2022年1-6月2023年1-6月2024年1-6月中國電子競技產(chǎn)業(yè)實(shí)際銷售收入（億元）同比增長率（來源：伽馬數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)）33優(yōu)秀的競技類游戲除游戲性外還能提供有吸引力的觀賞體驗(yàn)44競技類移動(dòng)游戲占整體收入規(guī)模超40%大廠包攬頭部產(chǎn)品但玩法仍有藍(lán)?？臻g（唯一能與之“抗衡”的或許也僅有二次元游戲）。從悲觀的角度來看，競技類游戲需要強(qiáng)大的社交2024Q1-Q3中國競技類移動(dòng)游戲市場收入規(guī)模（僅AppStore）2.50%-8.96%139.491.63%139.4130.1126.9130.140.60%2024Q12024Q2中國二次元移動(dòng)游戲市場收入規(guī)模（億元/人民幣）（僅AppStore）2024Q3環(huán)比增長率競技類移動(dòng)游戲在全部移動(dòng)游戲中的收入占比（僅AppStore）暢銷TOP200產(chǎn)品在全部移動(dòng)游戲中的收入占比（僅AppStore）注釋：1、中國移動(dòng)游戲市場統(tǒng)計(jì)范圍：僅包含在中國大陸地區(qū)上線的數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)用戶消費(fèi)的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三方充值等其他收做出調(diào)整。55基于成熟規(guī)則（地方棋牌、地方麻將、體育運(yùn)動(dòng)）而游戲化的產(chǎn)品數(shù)量眾多將IP結(jié)合傳統(tǒng)棋牌規(guī)則進(jìn)行游戲化，輔以游40.8%25.6%6.9%3.7%3.6%3.3%3.3%3.1%2.9%6.0%6.9%3.7%3.6%3.3%3.3%3.1%2.9%60.6%6MOBA射擊棋牌/桌游自走棋動(dòng)作非對(duì)稱性對(duì)抗體育競速策略卡牌冒險(xiǎn)闖關(guān)其他2.2%4.3%2.2%13.0%23.9%注釋：基于2024Q3中國移動(dòng)游戲收入2.2%8.7%,其中競技類移動(dòng)游戲數(shù)量為46款。17.4%8.7%13.0%2.2%4.3%2.2%《永劫無間》延續(xù)PC端傳奇成唯一上榜新游游戲名AppStore流水預(yù)估（億元）1王者榮耀騰訊2015年MOBA44.22和平精英騰訊2018年射擊23.53金鏟鏟之戰(zhàn)騰訊2021年自走棋7.54英雄聯(lián)盟手游騰訊2021年MOBA6.65穿越火線騰訊2015年射擊6第五人格網(wǎng)易2018年非對(duì)稱性對(duì)抗4.57永劫無間網(wǎng)易2024年動(dòng)作8蛋仔派對(duì)網(wǎng)易2022年冒險(xiǎn)闖關(guān)2.49途游斗地主（比賽版）途游2020年棋牌/桌游2.4QQ飛車騰訊2017年競速2.377《弈仙牌》、《香腸派對(duì)》脫穎而出小眾產(chǎn)品的戰(zhàn)略核心就是聚焦“小眾”競技類移動(dòng)游戲熱玩榜（基于TapTap-Android游戲榜-熱玩榜）游戲名1王者榮耀8騰訊2015年MOBA2蛋仔派對(duì)網(wǎng)易2022年冒險(xiǎn)闖關(guān)7.33金鏟鏟之戰(zhàn)騰訊2021年自走棋7.04三角洲行動(dòng)騰訊2024年射擊7.25弈仙牌GameraGame2024年策略卡牌8.46爐石傳說網(wǎng)易/暴雪2014年策略卡牌4.67第五人格網(wǎng)易2018年非對(duì)稱性對(duì)抗7.58英雄聯(lián)盟手游騰訊2021年MOBA6.49香腸派對(duì)心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)2018年射擊8.7和平精英騰訊2018年射擊7.2來源：數(shù)據(jù)來源于TapTap-Android游88收入能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及國內(nèi)市場因?yàn)闊岫雀嗉性赥3市場海外市場的競技類移動(dòng)游戲僅占據(jù)整體移動(dòng)游戲市場的13.34%，對(duì)于報(bào)告前文中國市場的數(shù)據(jù)可2024Q1-Q3海外競技類移動(dòng)游戲市場收入規(guī)模2016-2024年觀看時(shí)長最高的電競賽事4.65%-0.20%173.4181.4181.1173.4mm海外二次元移動(dòng)游戲市場收入規(guī)模（億元/人民幣）環(huán)比增長率2024Q12024Q22024Q3/13.34%/13.34%66.97%（圖片來源：EsportsCharts）競技類移動(dòng)游戲在全部移動(dòng)游戲中的收入占比（僅AppStore）暢銷TOP200產(chǎn)品在全部移動(dòng)游戲中的收入占比（僅App66.97%（圖片來源：EsportsCharts）注釋：1、海外移動(dòng)游戲市場統(tǒng)計(jì)包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移動(dòng)游戲產(chǎn)品（除中國大陸地區(qū)以外不包含PC端、游戲主機(jī)本報(bào)告也僅統(tǒng)計(jì)移動(dòng)端版本的相關(guān)數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)用戶消費(fèi)的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三可能會(huì)在點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)2024年相關(guān)報(bào)告中做出來源：海外移動(dòng)游戲市場收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)99以“槍、球”為主的玩法在收入與數(shù)量上都大幅領(lǐng)先22.3%16.3%29.1%22.3%16.3%8.9%7.8%8.2%1.7%1.0%104.6%8.9%7.8%8.2%1.7%1.0%10射擊體育動(dòng)作MOBA棋牌/桌游策略卡牌競速自走棋其他7.3%9.8%9.8%4.9%4.9%4.9%14.6%19.5%24.4%注釋：基于2024Q3海外移動(dòng)游戲收入TOP200的產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（僅AppStore其中競技類移動(dòng)游戲數(shù)量為3《荒野亂斗》絕地翻盤重回榜首KONAMI領(lǐng)銜體育競技游戲賽道游戲名1BrawlStarsSupercell2017年動(dòng)作18.452PUBGMOBILE騰訊2018年射擊11.223eFootball?KONAMI2016年體育9.954CallofDuty?:MobileActivision2019年射擊9.165GARENA2017年射擊8.296ClashRoyaleSupercell2016年策略卡牌6.197プロ野球スピリッツAKONAMI2015年體育5.618MobileLegends:BangBang沐瞳科技2016年MOBA5.529EASPORTSFC?MobileSoccer2016年體育5.02荒野行動(dòng)-BLEACHコラボ中網(wǎng)易2017年射擊3.461111海外部分玩法競技類移動(dòng)游戲收入TOP榜策略卡牌與競速品類近年來仍有新品不斷殺入頭部梯隊(duì)射擊類策略卡牌（以CCG、TCG為主）游戲名游戲名游戲名1PUBGMOBILE國際服6.231MARVELSNAP國際服1巔峰極速港澳臺(tái)服2CallofDuty?:Mobile國際服5.112避戲王乙又夕—寧工工兒國際服0.702CSR2國際服0.823荒野行動(dòng)國際服3.253Magic國際服0.523匕—>ン壙乙又夕—0.444國際服2.9940.474??????????國際服0.265國際服5避戲王寧工工兒yン,又國際服0.395MarioKartTour國際服0.256PUBGMOBILE0.796Hearthstone國際服0.376ey刁卜又匕y少少0.217WarRobotsMultiplayerBattles國際服0.637PROJECTXENO國際服0.147NoLimitDragRacing2國際服0.208決勝時(shí)刻:Mobile港澳臺(tái)東南亞服0.528八y—.術(shù)少夕—：魔法①竟醒亞服0.098AsphaltLegendsUnite國際服0.139PUBGMOBILE臺(tái)服0.359>七e門八—又0.069CarXStreet國際服0.12WorldofTanksBlitzⅢ國際服0.31哈利波特：魔法覺醒港澳臺(tái)服0.04TopDrives國際服0.121212目錄目錄01全球競技類移動(dòng)游戲市場發(fā)展現(xiàn)狀0202典型競技類移動(dòng)游戲案例分析0303競技類移動(dòng)游戲市場發(fā)展趨勢1313對(duì)于新玩家降低游玩門檻和消費(fèi)氪度對(duì)于老玩家增加更具深度的硬核玩法的硬核體驗(yàn)。并且更公平的排名相關(guān)系統(tǒng)也得到了大幅完善。86420《荒野亂斗》海外月活躍人數(shù)（千萬/人）32102023年9月2023年12月2024年3月2024年6月2024年9月2023年9月2023年12月2024年3月2024年6月2024年9月1414停服超一年半市場仍無替代品一款游戲分衍出兩類電競賽事有的幾個(gè)同類產(chǎn)品也只是勉強(qiáng)“喝了點(diǎn)湯”。《爐石傳說》無法被撼動(dòng)的 冠軍的女選手。這也從側(cè)面展現(xiàn)了《爐石傳說》獨(dú)一無二無論是傳統(tǒng)對(duì)戰(zhàn)還是酒館戰(zhàn)棋，市場都無后來居上者傳統(tǒng)對(duì)戰(zhàn)/酒館戰(zhàn)棋分別衍化出專屬1515“還原端游類產(chǎn)品”的又一次操作創(chuàng)新但游戲品質(zhì)與設(shè)備性能仍是兩難的抉擇202407-202410《永劫無間》手游iOS端活躍用戶變化趨勢批評(píng)畫面卡頓的聲音在社區(qū)中隨處可見1,200,000900,000600,000300,00007月25日8月12日8月30日9月17日10月5日10月23日1616FPS品類下的玩法、手感乃至視角等方面的細(xì)微差異都會(huì)導(dǎo)致游戲體驗(yàn)天差地別從整體的玩法設(shè)計(jì)上來看，《天啟行動(dòng)》與拳頭游戲研發(fā)的PC端FPS競技游戲《無畏契約》（海外名：VALORANT）在英雄技能設(shè)計(jì)、地圖設(shè)計(jì)、槍械設(shè)定等方面存在高度相似性，雖然這點(diǎn)被玩家大量詬病，但游戲玩法的借鑒本就是市場常態(tài)，面對(duì)廣大的手游用戶，這并不算扣分點(diǎn)。然而基于這樣強(qiáng)競?cè)绱舜蟮耐娣ǚ答伈町?，其核心正來源于上述的?xì)節(jié)改動(dòng)。為了適配更廣大的手游用戶，“降低全網(wǎng)1000萬預(yù)約用戶、上線首日免費(fèi)榜登頂與停運(yùn)公告形成1717從最簡單的“石頭剪刀布”對(duì)戰(zhàn)邏輯發(fā)展而來的完整對(duì)戰(zhàn)體系游戲：寶可夢大集結(jié)平臺(tái)游戲：寶可夢大集結(jié)平臺(tái)：主機(jī)、手機(jī)游戲：寶可夢大探險(xiǎn)平臺(tái)：主機(jī)、手機(jī)平臺(tái)：主機(jī)游戲：寶可夢GO平臺(tái)游戲：寶可夢GO平臺(tái)：手機(jī)游戲：寶可夢大師EX平臺(tái)：手機(jī)平臺(tái)：線下實(shí)體、手機(jī)1818目錄目錄01全球競技類移動(dòng)游戲市場發(fā)展現(xiàn)狀0202典型競技類移動(dòng)游戲案例分析0303競技類移動(dòng)游戲市場發(fā)展趨勢1919競技游戲的使命是讓玩家感受到“與人斗其樂無窮”的魅力2021年2021年哈利波特：魔法覺醒海上狼人殺（恐懼饑餓）鵝鴨殺MatchMasters摔角城大亂斗永劫無間糖豆人：終極淘汰賽逃離塔科夫哈利波特：魔法覺醒海上狼人殺（恐懼饑餓）鵝鴨殺MatchMasters摔角城大亂斗永劫無間糖豆人：終極淘汰賽逃離塔科夫MarvelSnap猛獸派對(duì)AmongMarvelSnap猛獸派對(duì)AmongUs2020隊(duì)友和對(duì)手的本質(zhì)都是一種游玩過程中的“隨機(jī)元素”為廣大的普通玩家——來游戲中尋找放松快樂的娛樂玩家——與游戲漸行漸遠(yuǎn)。