2024年度投資策略規(guī)劃顧問協(xié)議一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度投資策略規(guī)劃顧問協(xié)議一本合同目錄一覽第一條協(xié)議背景與目的1.1背景說明1.2目的說明第二條顧問服務(wù)內(nèi)容2.1投資策略規(guī)劃2.2市場(chǎng)分析與研究2.3投資組合建議2.4定期報(bào)告與交流第三條顧問服務(wù)期限3.1服務(wù)起止時(shí)間3.2服務(wù)續(xù)約條款第四條顧問服務(wù)費(fèi)用4.1費(fèi)用金額4.2支付方式與時(shí)間4.3費(fèi)用調(diào)整條款第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1投資方權(quán)利與義務(wù)5.2顧問方權(quán)利與義務(wù)第六條保密條款6.1保密信息范圍6.2保密期限6.3保密違反后果第七條違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任承擔(dān)第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)8.3適用法律第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同終止條件第十條一般條款10.1可分割性10.2完整協(xié)議10.3通知機(jī)制第十一條附加條款11.1附加條款內(nèi)容11.2附加條款的生效第十二條簽署日期第十三條簽署人13.1投資方簽署人13.2顧問方簽署人第十四條其他約定14.1其他約定內(nèi)容14.2其他約定效力第一部分：合同如下：第一條協(xié)議背景與目的1.1背景說明：甲乙雙方鑒于對(duì)投資市場(chǎng)的深入理解和豐富經(jīng)驗(yàn)，為了共同實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的目標(biāo)，達(dá)成此顧問協(xié)議。甲方愿意委托乙方作為其2024年度投資策略規(guī)劃顧問，乙方愿意接受甲方的委托，為甲方提供專業(yè)的投資策略規(guī)劃顧問服務(wù)。1.2目的說明：通過乙方專業(yè)的投資策略規(guī)劃顧問服務(wù)，幫助甲方制定科學(xué)、合理、有效的投資策略，以實(shí)現(xiàn)甲方投資目標(biāo)，并確保甲方在投資過程中的風(fēng)險(xiǎn)可控。第二條顧問服務(wù)內(nèi)容2.1投資策略規(guī)劃：乙方根據(jù)甲方的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況等因素，為甲方制定個(gè)性化的投資策略規(guī)劃，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資品種選擇、投資時(shí)機(jī)判斷等。2.2市場(chǎng)分析與研究：乙方應(yīng)及時(shí)收集、分析與投資相關(guān)的市場(chǎng)信息，包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、公司基本面等，為投資策略規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支持。2.3投資組合建議：乙方根據(jù)市場(chǎng)分析與研究結(jié)果，為甲方提供具體的投資組合建議，包括但不限于股票、債券、基金、商品等投資品種的配置比例。2.4定期報(bào)告與交流：乙方應(yīng)定期向甲方提供投資策略規(guī)劃執(zhí)行情況的報(bào)告，并進(jìn)行必要的投資交流，以便甲方及時(shí)了解投資狀況，調(diào)整投資策略。第三條顧問服務(wù)期限3.1服務(wù)起止時(shí)間：本協(xié)議自簽署之日起生效，有效期為一年。3.2服務(wù)續(xù)約條款：本協(xié)議到期后，如甲乙雙方無異議，可自動(dòng)續(xù)約一年。第四條顧問服務(wù)費(fèi)用4.1費(fèi)用金額：乙方為甲方提供投資策略規(guī)劃顧問服務(wù)的年度費(fèi)用為人民幣【】萬元。4.2支付方式與時(shí)間：甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后七個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付首年顧問服務(wù)費(fèi)用。后續(xù)每年在協(xié)議簽署后七個(gè)工作日內(nèi)支付當(dāng)年的顧問服務(wù)費(fèi)用。4.3費(fèi)用調(diào)整條款：如乙方服務(wù)內(nèi)容發(fā)生重大變更，雙方可協(xié)商調(diào)整顧問服務(wù)費(fèi)用。第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1投資方權(quán)利與義務(wù)：甲方有權(quán)根據(jù)自身需求，提出對(duì)乙方服務(wù)內(nèi)容的要求，并對(duì)乙方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督；甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付顧問服務(wù)費(fèi)用。5.2顧問方權(quán)利與義務(wù)：乙方有權(quán)根據(jù)專業(yè)判斷，為甲方制定投資策略規(guī)劃；乙方應(yīng)按照約定時(shí)間提供投資組合建議，并對(duì)投資策略執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤與調(diào)整。第六條保密條款6.1保密信息范圍：本協(xié)議履行過程中，甲乙雙方在交流過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息。6.2保密期限：本協(xié)議有效期內(nèi)及協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)對(duì)保密信息繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)。6.3保密違反后果：如甲乙雙方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第七條違約責(zé)任（1）未按約定時(shí)間支付顧問服務(wù)費(fèi)用的；（2）未按約定提供投資策略規(guī)劃或投資組合建議的；（3）其他違反本協(xié)議約定的行為。7.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為合同總金額的10%。如違約行為給守約方造成損失的，違約方還應(yīng)賠償守約方的實(shí)際損失。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：中華人民共和國【】省【】市。8.3適用法律：本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件：本協(xié)議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2合同變更程序：協(xié)議的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。9.3合同終止條件：協(xié)議終止的條件如下：（1）本協(xié)議有效期屆滿，甲乙雙方未續(xù)簽的；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議的；（3）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，對(duì)方有權(quán)解除協(xié)議；（4）法律、法規(guī)、政策等客觀原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行的。第十條一般條款10.1可分割性：如本協(xié)議的任何條款在任何司法管轄區(qū)無效或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)在該司法管轄區(qū)被視為可分割的，不影響本協(xié)議其他條款的無效性或不可執(zhí)行性。10.2完整協(xié)議：本協(xié)議是甲乙雙方關(guān)于顧問服務(wù)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。10.3通知機(jī)制：甲乙雙方應(yīng)通過電子郵件或書面形式發(fā)送通知，以確保通知在發(fā)送日期當(dāng)天送達(dá)對(duì)方指定的地址。第十一條附加條款11.1附加條款內(nèi)容：甲乙雙方可以在本協(xié)議基礎(chǔ)上簽訂附加條款，以進(jìn)一步明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。11.2附加條款的生效：附加條款自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。第十二條簽署日期本協(xié)議于【】年【】月【】日簽署。第十三條簽署人13.1投資方簽署人：【】職位：【】13.2顧問方簽署人：【】職位：【】第十四條其他約定14.1其他約定內(nèi)容：甲乙雙方可以根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)本協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行其他約定。14.2其他約定效力：本協(xié)議其他約定與本協(xié)議具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：投資策略規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)說明附件二：市場(chǎng)分析與研究方法清單附件三：投資組合建議標(biāo)準(zhǔn)操作流程附件四：定期報(bào)告模板與交流頻率安排附件五：保密信息具體范圍和保密措施說明附件六：費(fèi)用支付證明文件附件七：合同續(xù)約申請(qǐng)表附件八：違約金計(jì)算公式及支付憑證附件一：投資策略規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)說明本附件詳細(xì)描述了乙方為甲方提供投資策略規(guī)劃服務(wù)的具體內(nèi)容，包括但不限于資產(chǎn)配置方法、投資品種選擇標(biāo)準(zhǔn)、投資時(shí)機(jī)判斷依據(jù)等。附件二：市場(chǎng)分析與研究方法清單本附件列出了乙方在為甲方提供市場(chǎng)分析與研究服務(wù)時(shí)所采用的方法和工具，包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析、行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)、公司基本面評(píng)估等。附件三：投資組合建議標(biāo)準(zhǔn)操作流程本附件詳細(xì)說明了乙方在為甲方提供投資組合建議時(shí)的操作流程，包括但不限于信息收集與處理、投資品種篩選、組合構(gòu)建與調(diào)整等。附件四：定期報(bào)告模板與交流頻率安排本附件提供了乙方向甲方定期提交的投資策略規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告的模板，并明確了交流頻率和方式。附件五：保密信息具體范圍和保密措施說明本附件詳細(xì)列出了甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中應(yīng)保守的保密信息范圍，包括但不限于商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等，并說明了保密措施的實(shí)施方法。附件六：費(fèi)用支付證明文件本附件應(yīng)由甲方提供，以證明已按照約定時(shí)間向乙方支付了顧問服務(wù)費(fèi)用。附件七：合同續(xù)約申請(qǐng)表本附件用于甲乙雙方在合同到期后申請(qǐng)續(xù)約時(shí)使用。附件八：違約金計(jì)算公式及支付憑證本附件提供了違約金的計(jì)算公式，并明確了違約金支付的憑證要求。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按約定時(shí)間支付顧問服務(wù)費(fèi)用的。2.甲方未按約定提供投資策略規(guī)劃或投資組合建議的。3.乙方未按約定時(shí)間提供投資組合建議的。4.乙方泄露甲方商業(yè)秘密或個(gè)人隱私的。5.其他違反本協(xié)議約定的行為。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約金計(jì)算：違約金金額為合同總金額的10%。如違約行為給守約方造成損失的，違約方還應(yīng)賠償守約方的實(shí)際損失。2.違約方支付違約金和賠償后，不免除其繼續(xù)履行合同的義務(wù)。3.嚴(yán)重違約行為導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方支付因此產(chǎn)生的損失。示例說明：如甲方未按約定時(shí)間支付顧問服務(wù)費(fèi)用，乙方可以依據(jù)合同約定，要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除合同。如因此造成乙方損失，甲方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：指本協(xié)議及所有附件。2.甲方：指【】投資方。3.乙方：指【】顧問方。4.