2024年企業(yè)并購與融資合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購與融資合同本合同目錄一覽1.并購與融資合同概述1.1.并購與融資雙方主體1.2.并購與融資的目標(biāo)及原則1.3.并購與融資的主要內(nèi)容2.并購方與融資方的義務(wù)與權(quán)利2.1.并購方的義務(wù)與權(quán)利2.2.融資方的義務(wù)與權(quán)利3.并購與融資的定價(jià)及支付方式3.1.定價(jià)原則與方法3.2.支付方式及期限4.并購與融資的交割事項(xiàng)4.1.交割時(shí)間及地點(diǎn)4.2.交割過程中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)4.3.交割后的管理與運(yùn)營5.并購與融資的違約責(zé)任5.1.并購方的違約責(zé)任5.2.融資方的違約責(zé)任6.爭議解決方式6.1.協(xié)商解決6.2.調(diào)解解決6.3.仲裁解決6.4.法律訴訟7.合同的生效、變更與終止7.1.合同的生效條件7.2.合同的變更程序7.3.合同的終止及后果處理8.合同的保密條款8.1.保密信息的范圍與內(nèi)容8.2.保密信息的披露與使用限制8.3.違反保密條款的后果9.合同的適用法律及爭議解決法院9.1.適用法律9.2.爭議解決法院10.其他條款10.1.合同的簽署與備案10.2.合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議10.3.合同的解釋及適用范圍11.并購方的聲明與承諾11.1.并購方的基本情況及資質(zhì)11.2.并購方的資金實(shí)力與信用狀況11.3.并購方對目標(biāo)公司的了解與評估12.融資方的聲明與承諾12.1.融資方的基本情況及資質(zhì)12.2.融資方的資金來源及用途12.3.融資方對并購方的了解與評估13.目標(biāo)公司的聲明與承諾13.1.目標(biāo)公司的基本情況及業(yè)務(wù)狀況13.2.目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況與債務(wù)情況13.3.目標(biāo)公司對并購與融資的態(tài)度及配合程度14.合同的簽署日期與地點(diǎn)14.1.簽署日期14.2.簽署地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條并購與融資合同概述1.1并購與融資雙方主體1.2并購與融資的目標(biāo)及原則1.3并購與融資的主要內(nèi)容本次并購與融資的主要內(nèi)容包括：甲方并購目標(biāo)公司的股權(quán)，乙方為甲方提供并購所需的融資，雙方共同推進(jìn)目標(biāo)公司的管理與運(yùn)營，確保目標(biāo)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。第二條并購方與融資方的義務(wù)與權(quán)利2.1并購方的義務(wù)與權(quán)利甲方在并購過程中的主要義務(wù)與權(quán)利如下：（1）提供真實(shí)、準(zhǔn)確的目標(biāo)公司相關(guān)信息，確保乙方對目標(biāo)公司的了解與評估準(zhǔn)確無誤；（2）按照約定向乙方支付融資款項(xiàng)，并按照約定的期限和方式償還本金及利息；（3）積極協(xié)助乙方辦理融資過程中的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于提供所需的財(cái)務(wù)報(bào)表、合同文件等；（4）在并購?fù)瓿珊?，甲方?yīng)確保目標(biāo)公司的管理與運(yùn)營順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)并購目標(biāo)。2.2融資方的義務(wù)與權(quán)利乙方在融資過程中的主要義務(wù)與權(quán)利如下：（1）按照約定的金額和期限向甲方提供融資，確保甲方并購所需資金的及時(shí)供應(yīng)；（2）按照約定的利率和期限向甲方收取利息，確保乙方的合法權(quán)益得到保障；（3）在甲方逾期償還本金及利息時(shí)，乙方有權(quán)采取包括但不限于催收、法律訴訟等手段追討欠款；（4）在并購過程中，乙方有權(quán)對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，確保并購交易的順利進(jìn)行。第三條并購與融資的定價(jià)及支付方式3.1定價(jià)原則與方法本次并購與融資的定價(jià)原則為市場化、公平性，結(jié)合目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、市場前景等因素進(jìn)行綜合評估。定價(jià)方法為：雙方根據(jù)獨(dú)立第三方評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告，協(xié)商確定目標(biāo)公司的股權(quán)交易價(jià)格。3.2支付方式及期限甲方應(yīng)在簽署本合同之日起10日內(nèi)，向乙方支付首期融資款項(xiàng)，金額為并購總金額的30%；剩余款項(xiàng)應(yīng)在并購?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)分三期支付完畢。具體支付方式和期限由雙方另行協(xié)商確定。第四條并購與融資的交割事項(xiàng)4.1交割時(shí)間及地點(diǎn)本次并購與融資的交割時(shí)間為簽署本合同之日起6個(gè)月內(nèi)。交割地點(diǎn)為甲方所在地。4.2交割過程中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)交割過程中，雙方應(yīng)共同承擔(dān)因政策變動(dòng)、市場波動(dòng)等不可抗力因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方式由雙方另行協(xié)商確定。4.3交割后的管理與運(yùn)營交割后，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的管理與運(yùn)營，確保目標(biāo)公司的合法權(quán)益得到維護(hù)。乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方進(jìn)行并購后的整合工作，共同推進(jìn)目標(biāo)公司的持續(xù)發(fā)展。第五條并購與融資的違約責(zé)任5.1并購方的違約責(zé)任甲方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等。5.2融資方的違約責(zé)任乙方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。第六條爭議解決方式6.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。6.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請調(diào)解。6.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟。6.4法律訴訟如仲裁不成，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟。本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，確保并購與融資的順利進(jìn)行。第八條合同的保密條款8.1保密信息的范圍與內(nèi)容本合同涉及的保密信息包括但不限于：合同內(nèi)容、雙方商業(yè)秘密、目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況、客戶信息等。雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密也屬于保密信息。8.2保密信息的披露與使用限制雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露或泄露。除履行合同所需外，不得用于其他目的。8.3違反保密條款的后果如一方違反保密條款，導(dǎo)致保密信息泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第九條合同的適用法律及爭議解決法院9.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決法院如本合同的任何爭議無法通過協(xié)商解決，任何一方均有權(quán)將爭議提交本合同簽訂地的人民法院解決。第十條其他條款10.1合同的簽署與備案本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方應(yīng)在合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)，將合同副本報(bào)送相關(guān)主管部門備案。10.2合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議本合同附件包括：目標(biāo)公司評估報(bào)告、融資方案、并購方案等。雙方可以在合同生效后，就合同未盡事宜簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.3合同的解釋及適用范圍本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。本合同未盡事宜，應(yīng)依照中華人民共和國法律、法規(guī)、政策執(zhí)行。第十一條并購方的聲明與承諾11.1并購方的基本情況及資質(zhì)甲方是一家依法成立并有效存在的企業(yè)，具有本次并購所需的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況等資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。11.2并購方的資金實(shí)力與信用狀況甲方具備足夠的資金實(shí)力，能夠按照本合同約定的方式和期限支付并購款項(xiàng)。甲方承諾向乙方提供的全部信息真實(shí)反映其信用狀況。11.3并購方對目標(biāo)公司的了解與評估甲方已對目標(biāo)公司進(jìn)行了充分的了解和評估，認(rèn)可目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況和市場前景。甲方承諾在并購過程中，遵循公平、公正、公開的原則。第十二條融資方的聲明與承諾12.1融資方的基本情況及資質(zhì)乙方是一家依法成立并有效存在的融資機(jī)構(gòu)，具備為甲方提供融資服務(wù)所需的業(yè)務(wù)許可和資質(zhì)。乙方提供的融資方案、利率、期限等均真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。12.2融資方的資金來源及用途乙方承諾向甲方提供的融資資金來源合法，用途符合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定。12.3融資方對并購方的了解與評估乙方已對甲方進(jìn)行了充分的了解和評估，認(rèn)可甲方的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、行業(yè)地位和信用狀況。乙方承諾在融資過程中，遵循公平、公正、公開的原則。第十三條目標(biāo)公司的聲明與承諾13.1目標(biāo)公司的基本情況及業(yè)務(wù)狀況目標(biāo)公司承諾提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況等資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。13.2目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況與債務(wù)情況目標(biāo)公司承諾其財(cái)務(wù)狀況良好，債務(wù)水平處于可控范圍內(nèi)，不存在影響本次并購的重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。13.3目標(biāo)公司對并購與融資的態(tài)度及配合程度目標(biāo)公司愿意接受甲方的并購，并積極配合甲方和乙方完成并購與融資的相關(guān)工作，確保并購過程的順利進(jìn)行。第十四條合同的簽署日期與地點(diǎn)14.1簽署日期本合同于2024年雙方簽字（或蓋章）之日生效。14.2簽署地點(diǎn)本合同于中華人民共和國xx省xx市簽署。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所述第三方是指除甲方、乙方以外的自然人、法人或其他組織，包括但不僅限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入是指在并購與融資過程中，除甲方、乙方外，涉及的第三方根據(jù)本合同約定或法律規(guī)定，參與并購與融資的相關(guān)環(huán)節(jié)，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、進(jìn)行監(jiān)管審查等。第二條第三方責(zé)任及義務(wù)2.1第三方應(yīng)根據(jù)本合同約定或法律規(guī)定，履行其在并購與融資過程中的職責(zé)，確保并購與融資的順利進(jìn)行。2.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲方、乙方不正當(dāng)影響，公正、客觀地執(zhí)行其職責(zé)。2.3第三方應(yīng)妥善保管在并購與融資過程中獲得的甲乙雙方的保密信息，不得泄露給任何無關(guān)方。第三條第三方介入的程序與條件3.1甲方、乙方如需第三方介入，應(yīng)事先協(xié)商一致，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。3.2甲方、乙方應(yīng)向第三方提供必要的文件、資料，以便第三方正確履行其職責(zé)。3.3第三方在介入過程中，如發(fā)現(xiàn)并購與融資活動(dòng)存在違法違規(guī)行為，應(yīng)立即終止介入，并向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方對甲方、乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)第三方的性質(zhì)、職責(zé)及本合同約定確定。4.2第三方在履行其職責(zé)過程中，如因主觀過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.3第三方對甲方、乙方承擔(dān)的賠償責(zé)任，以其在并購與融資過程中收取的費(fèi)用為限。第五條第三方與甲方、乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方、乙方均為獨(dú)立主體，彼此之間的合同關(guān)系及法律責(zé)任互不影響。5.2甲方、乙方與第三方之間的溝通、協(xié)調(diào)，不應(yīng)影響甲方、乙方之間的合同履行。5.3第三方在并購與融資過程中的行為，不得違反本合同的任何條款。第六條第三方介入的終止條件6.1第三方在并購與融資過程中，如已完成其職責(zé)，應(yīng)終止介入。6.2甲方、乙方共同協(xié)商一致，可以要求第三方終止介入。6.3第三方因主觀過錯(cuò)導(dǎo)致并購與融資活動(dòng)無法繼續(xù)進(jìn)行，應(yīng)終止介入。第七條第三方介入后的爭議解決7.1甲方、乙方與第三方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.3訴訟過程中，第三方應(yīng)協(xié)助法院提供相關(guān)證據(jù)，以便法院正確審理案件。第八條第三方介入后的合同修改與補(bǔ)充8.1本合同在履行過程中，如需修改或補(bǔ)充與第三方相關(guān)的條款，應(yīng)經(jīng)甲方、乙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。8.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，甲方、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照補(bǔ)充協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。第九條第三方介入后的合同解除9.1在第三方介入過程中，如發(fā)生合同解除情況，甲方、乙方應(yīng)協(xié)商確定解除后的責(zé)任承擔(dān)及補(bǔ)償事項(xiàng)。9.2合同解除后，第三方應(yīng)停止履行其職責(zé)，并按照甲方、乙方的要求辦理相關(guān)手續(xù)。9.3合同解除不影響甲方、乙方與第三方之間已產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)。第十條第三方介入后的合同繼承10.1在第三方介入過程中，如甲方、乙方發(fā)生合并、分立、解散等情形，本合同及與第三方相關(guān)的條款應(yīng)繼續(xù)有效。10.2甲方、乙方在合并、分立、解散等情形下，應(yīng)確保第三方合法權(quán)益得到妥善處理。第十一條第三方介入后的合同轉(zhuǎn)讓11.1未經(jīng)第三方同意，甲方、乙方不得將本合同及與第三方相關(guān)的條款轉(zhuǎn)讓給任何第三方。11.2甲方、乙方違反本合同轉(zhuǎn)讓條款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向第三方支付因此產(chǎn)生的損失。第十二條第三方介入后的合同終止12.1本合同在履行完畢后，自動(dòng)終止。12.2甲方、乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)，在本合同終止后繼續(xù)有效，直至履行完畢。第十三條第三方介入后的合同爭議解決13.1甲方、乙方與第三方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。13.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向本合同第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.目標(biāo)公司評估報(bào)告：包括目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況、市場前景等內(nèi)容的評估報(bào)告，由獨(dú)立第三方評估機(jī)構(gòu)出具。2.融資方案：包括融資金額、利率、期限、還款方式等內(nèi)容的詳細(xì)融資方案。3.并購方案：包括并購價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等內(nèi)容的詳細(xì)并購方案。4.甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表：包括甲方最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，證明甲方具備并購所需的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。5.乙方的融資承諾函：包括乙方承諾向甲方提供的融資金額、利率、期限等內(nèi)容的函件。6.第三方介入?yún)f(xié)議：包括第三方介入的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)等內(nèi)容的協(xié)議。7.保密協(xié)議：包括甲乙雙方及第三方對保密信息的保護(hù)、披露、使用等內(nèi)容的協(xié)議。8.爭議解決機(jī)制：包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等爭議解決方式的詳細(xì)說明。9.法律文件：包括與本合同相關(guān)的法律文件，如公司章程、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等。10.其他相關(guān)文件：包括與并購與融資相關(guān)的其他文件，如并購協(xié)議