2024寵物清潔用品趨勢洞察報告

藝恩出品2024年寵物清潔用品藝恩出品2024年CONTENTS寵物市場概況寵物清潔品類洞察寵物清潔產品趨勢中國寵物消費規(guī)模逐年增加，養(yǎng)寵家庭數(shù)持續(xù)增長?我國寵物消費經濟逐年攀升，預計2024年將突破3000億元規(guī)模，同比增長5.5%；?我國人口結構變化，寵物陪伴滿足人的情感需求，驅動寵物市場高速發(fā)展，2022年中國養(yǎng)寵家庭數(shù)突破9800萬戶。2019-2024年中國寵物經濟市場規(guī)模及增速2019-2023年中國養(yǎng)寵家庭趨勢source：《寵物行業(yè)藍皮書：2024中國寵物行業(yè)發(fā)展報告》；《2024淘寶天貓寵物清潔用品趨勢報告》4?2024.12藝恩ENDATAInc.寵物賽道中貓增長力更高，單寵家庭占主導，貓狗雙全熱度提升?貓狗行業(yè)規(guī)模相當，2020-2025E狗、貓行業(yè)復合增長均正向，其中貓行業(yè)復合增長率略高于狗行業(yè)；2020-2025E貓狗行業(yè)規(guī)模2020-2025E狗行業(yè)復合增長2020-2025E狗行業(yè)復合增長+7%2020-2025E貓行業(yè)復合增長2020-2025E貓行業(yè)復合增長+14%6%4%7%》》6%4%7%小紅書“貓狗雙全”話題4.6億+43%33%7%w單狗w單狗source：派讀寵物行業(yè)大數(shù)據《2023-2024中國寵物行業(yè)白皮書》；CBNData寵物調研5?2024.12藝恩ENDATAInc.寵物衣食住行醫(yī)療需求衍生，寵物用品中日用和洗護消費占比高寵物食品寵物醫(yī)療寵物食品寵物醫(yī)療83.7%75.2%64.2%58.2%48.9%48.6%40.3%33.7%寵物服務寵物用品寵物服務寵物用品68.1%51.3%43.6%43.4%43.6%27.4%27.2%14.3%9.3%source：京東健康數(shù)據研究院《中國寵物健康消費白皮書》6?2024.12藝恩ENDATAInc.寵物清潔用品行業(yè)社媒表現(xiàn)持續(xù)增長，作品發(fā)布聲量提升顯著?寵物清潔用品行業(yè)整體聲量750w+，全年分布均衡；24年1-11月行業(yè)整體互動量突破1.5億；?社媒分布上，小紅書平臺聲量超40%，抖音、微博各占30%左右。寵物清潔用品行業(yè)社媒聲量表現(xiàn)44%44%聲量互動量萬1201008060402001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 23年24年300025002000150010005000萬28%41%31%source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網8?2024.12藝恩ENDATAInc.寵物清潔賽道競爭激烈，top20品牌聲量全線提升，許翠花成為貓砂界崛起新星，加里卡口腔護理品類引領品牌增長500%450%400%350%300%250%200%150%100% 50%0%平均作品量：1,253主營品類：主營品類：●●●●yy●●平均增速：213%010002000300040005000600070008000source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網9?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁清潔賽道占比居高，其中貓砂、貓廁所占主導；身體清潔賽道發(fā)展相對均衡，以洗浴用品為主寵物清潔分品類社媒聲量布局如廁清潔如廁清潔行業(yè)整體80占行業(yè)整體80身體清潔身體清潔行業(yè)整體20占行業(yè)整體203%2%2%1%30%62%11%11%37%22%30%source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網10?2024.12藝恩ENDATAInc.Part02-1如廁產品-①貓砂貓砂的功能、種類及添加成分是用戶最為關注和高討論的因素貓砂用戶關注點分布4%4%11%9%5%13%Y202325%Y202448%55%27%3%功能種類成分source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網12?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產品-①貓砂貓砂除臭功能最受關注，小蘇打、活性炭等代表成分高效除臭貓砂用戶「功能」關注點分布500%500%450%400%350%300%250%200%150%100% 50%0%*氣泡大小=聲量*橫坐標=互動量*縱坐標=聲量同比020040060080010001200140016001800萬貓砂「除臭成分」熱度分布貓砂「除臭成分」熱度分布source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網13?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產品-①貓砂貓砂種類豐富，礦砂、豆腐砂占主導，混合砂、植物砂互動量高聲量50,00040,00030,00020,00010,0000貓砂用戶「種類」關注點分布聲量——互動量互動量3002001000source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網14?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產品-①貓砂隨著寵物市場發(fā)展，貓砂產品持續(xù)創(chuàng)新，滿足精細化寵主需求趨勢一創(chuàng)新融合—混合砂趨勢二場景延伸—狗用如廁砂作品量同比互動量同比相關作品量相關互動量作品量同比互動量同比相關作品量相關互動量混合貓砂產品混砂yyds”混合貓砂產品混砂yyds”獨用礦砂容易帶砂...”真是絕妙”混合貓砂真的絕配！”更換頻次太高了”備試試狗狗專用的貓砂”source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網15?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產品-①貓砂熱門代表產品貓砂熱門品牌及代表單品純凈植物砂相關作品量相關作品量相關互動量相關互動量100%植物純砂“完全脫?！卑撞杌旌县埳?,399相關作品量7,399相關作品量相關互動量70%豆腐砂經典混合貓砂6,595相關作品量6,595相關作品量24萬+24萬+相關互動量70%豆腐砂source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網16?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產品-②尿墊除臭凈味和吸水性是核心考量因素，產品尺寸、香味互動量高聲量2000150010005000互動量互動量萬6萬543210“添加了除臭因子，味”“平均每天換1次，家里一直干爽沒異味”去了，表面是干的”“狗狗尿量大的有救了”source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網17?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產品-②尿墊cocoyo春意櫻花尿墊、honeycare魔法漏斗尿墊成熱議單品尿墊熱門品牌及代表單品寵物訓導尿墊57225722相關作品量56萬+相關互動量56萬+相關互動量寵物尿墊28572857相關作品量23萬+相關互動量23萬+相關互動量7層鎖水SAP芯體抑氨率100%source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網18?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產品-③生理褲生理褲的透氣性是用戶核心關注，產品容量討論關注度高聲量40003000200010000互動量萬10萬86420source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網19?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產品-③生理褲生理褲適配多種場景，生理期注重舒適干爽，外出更關注容量及松緊程度，尿失禁場景側重除臭及尿顯功能騷擾寵物正常排尿的衛(wèi)生問題source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網20?2024.12藝恩ENDATAInc.Part02-2身體清潔養(yǎng)寵清潔市場以寵物狗清潔為主，寵物貓社媒關注度高?2024年貓狗清潔市場以寵物狗為主導，寵物貓市場金額表現(xiàn)實現(xiàn)大幅增長，超越寵物狗增長速度；?鏟屎官們對寵物貓、狗的身體清潔意識持續(xù)提升，整體社媒聲量提升334%，寵物貓社媒關注度更高。貓狗「身體清潔產品」社媒關注程度2024年貓狗清潔市場金額表現(xiàn)貓狗「身體清潔產品」社媒關注程度2023年334%334%寵物清潔聲量363%同比增長354%同比增長363%同比增長354%同比增長2024「貓」身體清潔產品聲量2024「貓」身體清潔產品聲量2024「狗」身體清潔產品聲量貓狗source：藝恩營銷智庫，《2024淘寶天貓寵物清潔用品趨勢報告》22?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔寵物身體清潔走向精細化，除日常護理外，五官清潔被關注?日常身體清潔聲量增速最快，同比護理重點。2024年貓狗「清潔產品」聲量占比4%24%42%30%聲量同比增長洗浴產品聲量同比增長聲量同比增長聲量同比增長聲量同比增長聲量同比增長聲量同比增長耳部清潔聲量同比增長source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網23?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔寵物貓/狗對身體清潔產品需求具有一致性，但各有側重更高。2024年貓狗「清潔產品」關聯(lián)度狗-「清潔產品」關聯(lián)度42%34%20%4%狗-「清潔產品」關聯(lián)度42%34%20%4%“#狗狗刷牙每晚都給它們刷牙，牙膏也試了貓-「清潔產品」關聯(lián)度5%23%40%33%source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網24?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔功能/使用體驗是共同關注，需求落實到具體場景及身體細節(jié)?對于清潔產品，功能及使用體驗是用戶共同關注，但不同產品的關注點各有差異。對于洗浴產品，各種毛發(fā)長度需求及解決方案不?功能?功能40%蓬松、留香、去油、除螨……?功能48%消毒、清洗、抑菌、擦拭……?功能33%除螨、預防、止癢、抑菌……?口腔需求44%口臭、牙結石、牙垢、蛀牙……?功能?功能22%清新口氣、潔牙、除臭……?使用體驗18%溫和、清爽、順滑、好沖洗……?耳部需求30%耳螨、耳垢、分泌物、耳臭……?使用場景22%遛狗、去淚痕、擦腳、擦臉……?毛發(fā)長度?毛發(fā)長度17%長毛、短毛、博美、柯基……?使用體驗18%溫和、安全、適口性……?使用體驗25%溫和、清爽、安全、安心……?使用體驗10%溫和、厚實、水分、手感……source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網25?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔-①洗浴產品毛發(fā)長度差異要求針對性洗護解決方案，中毛寵物洗護關注度高不同「毛發(fā)長度」清潔需求聲量分布功效功效需求用戶用戶原聲“定期洗澡毛發(fā)會蓬松順滑很多，用狗狗準“定期洗澡毛發(fā)會蓬松順滑很多，用狗狗準平時也可以用點噴霧護理。”“家里3貓1狗，感覺每天打掃不完的毛毛，稍微“家里3貓1狗，感覺每天打掃不完的毛毛，稍微 顯變化，現(xiàn)在家里真的很少看到“蒲公英”了。”補水的同時也需要補油?！眘ource：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網26?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔-②口腔護理口腔問題主要以口臭及牙結石為主，牙刷/牙膏套組成為養(yǎng)寵必備注度及產品需求程度持續(xù)增長。牙結石牙垢牙黃蛀牙300%250%200%150%100% 50% 0% -50%-100%寵物漱口水寵物牙刷寵物漱口水寵物牙刷寵物牙膏寵物牙膏寵物牙指套010,00020,00030,00040,00050,00060,000寵物口腔噴霧結果不到2個月又慢慢發(fā)現(xiàn)狗狗牙齒上牙石越精細化養(yǎng)寵，用戶積極嘗試最適合自家寵物護理的方式?。∧z”source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網27?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔-③日常清潔日常清潔囊括如廁/外出及五官等多重使用場景，濕巾使用范圍廣?寵物日常清潔涵蓋如廁清潔、外出清潔及五官清潔三大使用場景，濕巾使用場景廣，功能覆蓋如廁輔助清潔五官重點部位清潔。?如廁清潔場景要求產品更加厚實及水分充足，外出「日常清潔產品」主要使用場景場景品類關聯(lián)及用戶需求聲量占比擦得干凈嗎？我現(xiàn)在買的濕巾水很少，然后怎么擦都和沒擦一樣，就腳丫子能看出擦出臟東西了，但腳還是臟兮兮的，越來越黃聲量占比聲量占比離子水可以在毛上形成一層保護膜，大大降低靜電的產生。據說淚痕或者胡子發(fā)黃嚴重的毛孩子也可以用它改善，打算堅持使用一段時間，期待看到效果。聲量占比13%44%43%聲量占比第一包濕巾用到一半的時候就發(fā)現(xiàn)已經沒啥水分了，用到第三包第四包的時候更干了。心理很惱火，畢竟算下來寵物濕巾差不多七塊到八塊錢一包，包裝密封性這么不好，濕巾還有點薄。聲量占比source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網28身體清潔-④耳部清潔產品主要服務于疾病防治及日常清潔，滴耳液滲透率廣?寵物耳部需求集中于疾病防治及日常清潔，滴耳液及洗耳液目前使用范圍較廣，用戶對于耳部清潔產品討論主要集中于產品使用條傳遞科普內容。 疾病防治日常清潔日常清潔耳螨寄生蟲耳垢耳臭分泌物耳廓53%53%產品使用條件產品使用條件“耳朵干凈沒必要用洗耳液，有微生物不平衡了應該先去醫(yī)院檢查是哪些類型的原因導致的，然后對癥買洗耳液，判斷是灰塵+耳垢導致的臟還是微生物不平衡就用棉棒蘸生理鹽水輕輕清潔一下，看后續(xù)三天是否有明顯復發(fā)?！碑a品使用科普產品使用科普“耳漂是日常清洗的根本不是治病用的，硼酸是治療耳螨的，耳漂是第一步掏干凈耳螨再用硼酸”“清理耳朵跟洗耳朵不是一回事，清理耳朵是用棉花粘一點洗耳水擦拭耳周，擦不干凈肯定會耳螨，耳朵捂的那么嚴實細菌滋生的哇哇的。”產品使用體驗產品使用體驗“淚的教訓…第一次養(yǎng)狗，也試著給狗子清理耳朵，耳漂耳膚靈都安排上！其實它耳朵沒問題……結果因為我完事沒給它弄干凈，現(xiàn)在耳道發(fā)臭，有臟東西！還以為是耳螨…采樣檢測后是有真菌感染，外耳廓都有發(fā)紅的現(xiàn)象?！眘ource：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網29?2024.12藝恩ENDATAInc.代表產品源自1995年意大利，microAringhier匠心之作，專注頂級寵物洗護、配件與美容設備。伊珊娜經典洗護產品，針對寵物毛發(fā)特性采取針對性解決方案，專效護理毛發(fā)。?短毛洗護（檸檬減少油脂分泌，深入滋養(yǎng)皮毛；?中毛洗護（香蕉清潔滋養(yǎng)，閃亮柔順；?長毛洗護（青蘋柔軟光澤。PETSMILE源自美國VOHC認證專業(yè)寵物牙膏，由"美容牙科之父"IrwinSmigel博士及團隊推出。由內而外，雙重潔齦護牙，Calprox配方溶解蛋白質膜，破壞菌斑、菌群、污漬生存環(huán)境；強化牙釉質，重新鈣化牙釉質，增強牙齒保護。專屬定制3種口味，高適口性，提高寵物接受度。寵物清潔、營養(yǎng)品牌?尺寸大；?采用天然成分，不添加甲醛、酒精、熒光增白劑、色素及漂白劑；?貓狗通用；?不使用精油調香，用后清爽不黏膩；?三重鎖水，定制pp環(huán)保蓋，全鋁膜內襯。清潔耳垢，改善耳臭，改善耳部問題困擾。寵物多效護耳水，維護犬貓耳部環(huán)境。添加EDTA&PCMX幫助平衡微生物作用，提高清潔效果；有效減少誘發(fā)外耳問題的3類有害微生物。source：桌面研究30?2024.12藝恩ENDATAInc.source：桌面研究32?2024.12藝恩ENDATAInc.多效合一、簡便免洗及智能化成為寵物清潔產品新風向趨勢1:多效合一趨勢2:免洗產品趨勢3:智能化功效聚合，犬貓通用一次性/耐用免洗智能貓砂盆/智能烘干機進一步優(yōu)化了寵物的護理體驗。:趨勢一：多效合一?用戶期待“多效合一”的寵物清潔產品，相關20232024雪貂六合一寵物狗狗沐浴露產品功效：雪貂六合一寵物狗狗沐浴露產品功效：濕修修護、滋養(yǎng)美毛、護理皮膚LORDE里兜貓咪沐浴露產品功效：清潔+修護席卷污垢與油脂，同時形成保護膜，幫助修復寵物脆弱肌膚。source：藝恩營銷智庫，數(shù)據統(tǒng)計周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺：全網33?2024.12藝恩ENDATAInc.趨勢二：簡便免洗?寵物免洗產品市場規(guī)模廣闊，2024年1-9月已創(chuàng)造超6千萬的銷售金額。認知度和滲透程度持續(xù)增長315%，免洗手套及免洗泡沫普及程度最廣，引領免洗產品社媒聲量增長。2024年1-9月20232024+273%+219%+23%+378%source：藝恩營銷智庫，《2024年Q3寵物洗護品類市場分析與新品趨勢洞察報告》34?2024.12藝恩ENDATAInc.趨勢二：簡便免洗?免洗產品由于使用的便利性及滿足特殊場景需求而成為趨勢性產品，目前免洗產品主要以免洗泡沫泡沫及免洗手套為主?！该庀串a品」趨勢原因