2024年國際證券發(fā)行與承銷合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年國際證券發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1發(fā)行人1.2承銷商1.3國際證券1.4發(fā)行價格1.5承銷費用第二條發(fā)行規(guī)模與發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行條件2.3發(fā)行方式第三條承銷商的義務(wù)與責(zé)任3.1承銷商的義務(wù)3.2承銷商的責(zé)任3.3承銷商的禁止行為第四條發(fā)行人的義務(wù)與責(zé)任4.1發(fā)行人的義務(wù)4.2發(fā)行人的責(zé)任4.3發(fā)行人的禁止行為第五條發(fā)行與承銷的時間安排5.1發(fā)行時間5.2承銷時間5.3結(jié)算時間第六條承銷價格與分配6.1承銷價格6.2承銷分配第七條承銷商的報酬7.1報酬計算7.2報酬支付第八條信息披露與報告8.1信息披露8.2報告義務(wù)第九條違約責(zé)任9.1發(fā)行人的違約責(zé)任9.2承銷商的違約責(zé)任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2適用法律第十一條合同的生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件第十二條合同的修改與補(bǔ)充12.1修改條件12.2補(bǔ)充內(nèi)容第十三條通知與送達(dá)13.1通知方式13.2送達(dá)地址第十四條其他條款14.1非競爭條款14.2保密條款14.3法律適用與爭議解決結(jié)束第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1發(fā)行人發(fā)行人是指根據(jù)本合同約定，有權(quán)發(fā)行國際證券的法人或其他組織。1.2承銷商承銷商是指根據(jù)本合同約定，承擔(dān)國際證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)的法人或其他組織。1.3國際證券國際證券是指發(fā)行人根據(jù)本合同約定，向不特定投資者公開發(fā)行的、以國際貨幣計價的證券。1.4發(fā)行價格發(fā)行價格是指承銷商與發(fā)行人協(xié)商確定的，國際證券在發(fā)行時的銷售價格。1.5承銷費用承銷費用是指承銷商為發(fā)行人提供承銷服務(wù)，按約定向發(fā)行人支付的費用。第二條發(fā)行規(guī)模與發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模發(fā)行規(guī)模是指發(fā)行人根據(jù)本合同約定，決定發(fā)行的國際證券總額度。2.2發(fā)行條件發(fā)行條件是指發(fā)行人在本合同約定的范圍內(nèi)，根據(jù)市場情況和承銷商的推薦，確定的國際證券發(fā)行條件。2.3發(fā)行方式發(fā)行方式是指發(fā)行人根據(jù)本合同約定，選擇的國際證券發(fā)行方式，包括公募發(fā)行、私募發(fā)行等。第三條承銷商的義務(wù)與責(zé)任3.1承銷商的義務(wù)承銷商有義務(wù)按照本合同約定的條款，為發(fā)行人提供承銷服務(wù)，并按照約定的時間、數(shù)量和價格完成國際證券的銷售。3.2承銷商的責(zé)任承銷商應(yīng)對因其原因?qū)е碌陌l(fā)行失敗、投資者損失等承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.3承銷商的禁止行為承銷商在承銷過程中，不得進(jìn)行虛假宣傳、誤導(dǎo)投資者等違法行為，不得損害發(fā)行人和投資者的合法權(quán)益。第四條發(fā)行人的義務(wù)與責(zé)任4.1發(fā)行人的義務(wù)發(fā)行人應(yīng)按照本合同約定的條款，向承銷商提供與國際證券發(fā)行相關(guān)的資料、信息等，并保證其真實性、準(zhǔn)確性和完整性。4.2發(fā)行人的責(zé)任發(fā)行人對因其原因?qū)е碌某袖N失敗、投資者損失等承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.3發(fā)行人的禁止行為發(fā)行人不得擅自變更國際證券的發(fā)行條款，不得提前或延遲發(fā)行，不得損害承銷商和投資者的合法權(quán)益。第五條發(fā)行與承銷的時間安排5.1發(fā)行時間發(fā)行時間是指發(fā)行人根據(jù)本合同約定，確定的國際證券發(fā)行開始和結(jié)束的時間。5.2承銷時間承銷時間是指承銷商根據(jù)本合同約定，確定的國際證券承銷開始和結(jié)束的時間。5.3結(jié)算時間結(jié)算時間是指發(fā)行人和承銷商根據(jù)本合同約定，確定的國際證券發(fā)行和承銷完成后進(jìn)行款項結(jié)算的時間。第六條承銷價格與分配6.1承銷價格承銷價格是指承銷商與發(fā)行人協(xié)商確定的，國際證券在發(fā)行時的銷售價格。6.2承銷分配承銷分配是指承銷商根據(jù)本合同約定，確定的國際證券發(fā)行收益的分配方式和方法。第八條信息披露與報告8.1信息披露發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和證券市場的規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露，包括發(fā)行人的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、重大事項等。8.2報告義務(wù)承銷商應(yīng)按照本合同約定，定期向發(fā)行人報告承銷進(jìn)展情況，包括銷售情況、投資者反饋等。第九條違約責(zé)任9.1發(fā)行人的違約責(zé)任發(fā)行人如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2承銷商的違約責(zé)任承銷商如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十條爭議解決10.1爭議解決方式對于本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。10.2適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條合同的生效與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并對雙方具有法律約束力。11.2合同終止條件本合同在履行完畢、雙方協(xié)商一致或依法解除的情況下終止。第十二條合同的修改與補(bǔ)充12.1修改條件本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。12.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行，與本合同具有同等法律效力。第十三條通知與送達(dá)13.1通知方式雙方之間的通知、請求、要求等，應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的地址。13.2送達(dá)地址雙方應(yīng)在本合同中約定各自的送達(dá)地址，并確保該地址在合同履行期間有效。第十四條其他條款14.1非競爭條款雙方同意，在合同有效期內(nèi)和合同終止后，除非經(jīng)對方書面同意，否則不得與對方的商業(yè)秘密、客戶資源等進(jìn)行競爭。14.2保密條款雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、個人隱私等予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。14.3法律適用與爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方第三方是指除甲乙方之外的，參與本合同履行過程的自然人、法人或其他組織。第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：提供專業(yè)服務(wù)、進(jìn)行評估審計、履行監(jiān)管職責(zé)、協(xié)助解決爭議等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入的程序當(dāng)甲乙方根據(jù)本合同需要第三方介入時，應(yīng)提前書面通知對方，并說明介入的原因、時間、方式等。2.2第三方介入的條件第三方介入的條件包括但不限于：甲乙方書面同意、符合相關(guān)法律法規(guī)、維護(hù)合同履行等。第三條第三方的主要責(zé)任與義務(wù)3.1第三方的主要責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙方的約定和本合同的條款，履行其職責(zé)，并對其提供的服務(wù)或報告的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。3.2第三方的義務(wù)第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保持獨立性，不得偏袒任何一方，并按照甲乙方的要求，提供必要的文件、資料等。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。甲乙方分別與第三方建立合同關(guān)系，各自承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。4.2第三方與甲乙方的劃分說明第三方在履行其職責(zé)時，對甲乙方產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由甲乙方根據(jù)本合同自行劃分。甲乙方應(yīng)確保第三方的介入不損害對方的合法權(quán)益。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額的確定第三方對甲乙方的責(zé)任限額，應(yīng)由甲乙方根據(jù)第三方的服務(wù)內(nèi)容、性質(zhì)、風(fēng)險程度等因素協(xié)商確定。5.2第三方責(zé)任限額的表述第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)的賠償責(zé)任限額，應(yīng)在合同中明確表述。超出限額的責(zé)任，第三方不承擔(dān)。第六條第三方介入的變更與終止6.1第三方介入的變更當(dāng)甲乙方需要變更第三方時，應(yīng)提前書面通知對方，并說明變更的原因、時間、方式等。6.2第三方介入的終止當(dāng)?shù)谌酵瓿善渎氊?zé)或甲乙方根據(jù)本合同解除第三方介入時，第三方介入終止。甲乙方應(yīng)及時書面通知對方。第七條第三方介入的違約處理7.1第三方違約處理第三方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.2第三方違約與甲乙方的關(guān)系當(dāng)?shù)谌竭`約時，甲乙方根據(jù)本合同自行劃分違約責(zé)任。甲乙方應(yīng)確保第三方的違約不影響自身的合同履行。第八條第三方介入的爭議解決8.1爭議解決方式對于第三方介入過程中發(fā)生的爭議，甲乙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。8.2適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條合同的生效與終止9.1合同生效條件本合同的生效條件與甲乙方之間的原合同相同。9.2合同終止條件本合同的終止條件與甲乙方之間的原合同相同。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件本合同的修改應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。10.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行，與本合同具有同等法律效力。第十一條通知與送達(dá)11.1通知方式甲乙方之間的通知、請求、要求等，應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的地址。11.2送達(dá)地址甲乙方應(yīng)在本合同中約定各自的送達(dá)地址，并確保該地址在合同履行期間有效。第十二條其他條款12.1非競爭條款甲乙方同意，在合同有效期內(nèi)和合同終止后，除非經(jīng)對方書面同意，否則不得與對方的商業(yè)秘密、客戶資源等進(jìn)行競爭。12.2保密條款甲乙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、個人隱私等予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。12.3法律適用與爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：國際證券發(fā)行與承銷合同的主要條款附件二：發(fā)行人的財務(wù)報表附件三：發(fā)行人的業(yè)務(wù)介紹附件四：承銷商的承銷協(xié)議附件五：承銷商的銷售策略附件六：國際證券的發(fā)行公告附件七：國際證券的發(fā)行文件附件八：投資者的風(fēng)險評估報告附件九：審計報告附件十：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：國際證券發(fā)行與承銷合同的主要條款本附件應(yīng)包括本合同的所有主要條款，包括但不限于定義與解釋、發(fā)行規(guī)模與發(fā)行條件、承銷商的義務(wù)與責(zé)任等。附件二：發(fā)行人的財務(wù)報表本附件應(yīng)包括發(fā)行人的最新財務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件三：發(fā)行人的業(yè)務(wù)介紹本附件應(yīng)詳細(xì)介紹發(fā)行人的業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)模式、市場地位等。附件四：承銷商的承銷協(xié)議本附件應(yīng)包括承銷商與發(fā)行人簽訂的承銷協(xié)議，包括但不限于承銷價格、承銷費用、承銷數(shù)量等。附件五：承銷商的銷售策略本附件應(yīng)詳細(xì)描述承銷商的銷售策略，包括但不限于銷售渠道、銷售目標(biāo)、銷售時間表等。附件六：國際證券的發(fā)行公告本附件應(yīng)包括國際證券的發(fā)行公告，包括但不限于發(fā)行時間、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量等。附件七：國際證券的發(fā)行文件本附件應(yīng)包括國際證券的發(fā)行文件，包括但不限于發(fā)行條款、發(fā)行說明書、投資者須知等。附件八：投資者的風(fēng)險評估報告本附件應(yīng)包括投資者風(fēng)險評估報告，包括但不限于投資者風(fēng)險評估的方法、評估結(jié)果等。附件九：審計報告本附件應(yīng)包括發(fā)行人的審計報告，包括但不限于審計意見、審計發(fā)現(xiàn)等。附件十：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件本附件應(yīng)包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)對國際證券發(fā)行的批準(zhǔn)文件，包括但不限于批準(zhǔn)意見、批準(zhǔn)條件等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未能按照合同約定完成國際證券的發(fā)行。2.承銷商未能按照合同約定完成國際證券的銷售。3.發(fā)行人提供虛假信息或隱瞞重要信息。4.承銷商未能履行其義務(wù)，如未能按時提供銷售報告等。5.發(fā)行人和承銷商未能按照合同約定履行信息披露義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定：違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。2.違約方應(yīng)支付違約金，違約金的計算方式應(yīng)在本合同中約定。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的其他間接損失。示例說明：如發(fā)行人未能按照合同約定完成國際證券的發(fā)行，應(yīng)承擔(dān)因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付違約金。具體損失和違約金的計算方式，應(yīng)根據(jù)實際情況和合同約定進(jìn)行確定。說明三：法律名詞及解釋：法律名詞及解釋如下：1.國際證券：指在國內(nèi)外市場發(fā)行的，以國際貨幣計價的證券。2.承銷商：指承擔(dān)國際證券發(fā)