Robotaxi2024年度格局報告

Robotaxi的關(guān)注度，被?斯克帶到了前所未有的?度。就在特斯拉正式發(fā)布Robotaxi?型（Cybercab/Cybervan），進軍Robotaxi賽道之后，全球?qū)τ赗obotaxi的關(guān)注度達到了新熱度。obotaxi為最終?標，勇攀珠峰，推進技術(shù)、定義產(chǎn)品、落地運營、開啟商業(yè)化，以及在過程中不斷教育市場和推動政策制定。在智能駕駛?派的特斯拉?局Robotaxi之前，??駕駛內(nèi)部的競速已經(jīng)格局初現(xiàn)——有升有降陣列和潛?，也相對清晰可??！禦obotaxi2024年度格局報告》正是基于此時此刻的結(jié)論性參考。我們主要從中國市場出發(fā)，統(tǒng)計了玩家們最新進展，?圖呈現(xiàn)Robotaxi的現(xiàn)狀、競爭要素和未來趨勢。我們提供了Robotaxi的極簡科普，也提供了Robotaxi的玩家分類、實?評判標準，以及影響落地的關(guān)鍵要素。你也能在報告中，獲得Robotaxi市場規(guī)模預測和當前落地地最后希望這份報告，能給你最直接?效的Robotaxi參考，也希望能進?步推動Robotaxi在中國市場更?規(guī)模的落地，因為Robotaxi不?Robotaxi展現(xiàn)出的特質(zhì)，正是新質(zhì)?產(chǎn)?內(nèi)涵中的特質(zhì)。這會是全球汽??業(yè)競速的終極之戰(zhàn)，?現(xiàn)在，中國處于最前線。Robotaxi定義:3大要素Robotaxi市場:3類玩家Robotaxi玩家格局010203050608影響Robotaxi落地的因素Robotaxi市場規(guī)模Robotaxi地區(qū)圖譜2025值得關(guān)注的Robotaxi公司20222425262829303132Robotaxi定義:3大要素Robotaxi定義:3大要素（1）Robotaxi定義Robotaxi，??駕駛出租?，?義也包括RobRobotaxi動駕駛技術(shù)商業(yè)化落地最具顛覆性的終極產(chǎn)品，是汽?新能源化、智能化、?聯(lián)化、共享化「四化」變?的集?成終端。Robotaxi的核?包括硬件和軟件：?軟件則是驅(qū)動硬件運?的??駕駛算法系統(tǒng)。??駕駛算法系統(tǒng)被認為是Robotaxi的?腦和靈魂，是AI實現(xiàn)Robotaxi從任意點到點的駕駛，可以應對路程上的各Robotaxi定義:3大要素（2）Robotaxi三要素及發(fā)展歷程Robotaxi三?要素包括：??駕駛系統(tǒng)、運營?輛、出?平臺??駕駛系統(tǒng)：Robotaxi的?腦，AI虛擬司機，需要軟硬件?體化打造完成的系統(tǒng)性?案運營?輛：Robotaxi的?體，為AI虛擬司機服務的?輛出?平臺：Robotaxi調(diào)度中?，連接??和Robotaxi的?約出?服務平臺??駕駛系統(tǒng)底層基于深度學習?絡，從?開始就是數(shù)據(jù)驅(qū)動為關(guān)鍵要素的模型，但在AI的智能認知能?未獲明顯突破之前，模型的泛化能?相對有限，必須依靠?類定義和寫好規(guī)則的?式，甚?劃分出不同堆棧模塊?便調(diào)參和優(yōu)化，才能保障系統(tǒng)運?的安全可靠。以LLM為代表的?模型帶來智能涌現(xiàn)之后，AI在常識理解、能?泛化等??有了質(zhì)變突破，并且在Scalinglaw作?下，模型參數(shù)越?效果越好，業(yè)內(nèi)開始擁抱?模型范式、更加強化數(shù)據(jù)驅(qū)動的作?，兩段式端到端?絡、?段式端到端?絡，開始成為主流。Robotaxi定義:3大要素?前，市場落地主流Robotaxi基本是前裝量產(chǎn)?輛，但頭部玩家已開啟Robotaxi的正向研發(fā)和量產(chǎn)制造。百度ApolloRT6、?遠知????巴、Waymo六代?、亞?遜旗下ZOOX、通?CruiseOrigin、特斯拉Cybercab/Cybervan等是正向研發(fā)的代表產(chǎn)品?！?輛?」：單?改裝為主，技術(shù)處于驗證階段；商業(yè)模式未開啟。停留在Demo階段的Robotaxi試運營?輛，通常是在乘??量產(chǎn)下線后，??加裝激光雷達、攝像頭和算?芯?等配件。此時，??駕駛算法極?地受到?輛制約，能?天花板較低，Robotaxi更主要為技術(shù)驗證服務，舒適性低。從單?落地到規(guī)?；涞?；商業(yè)模式進?免費體驗為主的試運營階段，逐步開始收費運營。該階段的Robotaxi運營?輛仍然是基于普通乘??打造，但開始基于??駕駛系統(tǒng)做?輛?程上的調(diào)整、優(yōu)化和前裝，整體的?體性更?，?動駕駛軟件、硬件、?輛?程等協(xié)調(diào)性更好，系統(tǒng)的安全性、魯棒性得到提升，Robotaxi整體的舒適性得到進?步改善。?輛完全為??駕駛?設計；商業(yè)模式進?規(guī)模化階段。該階段的Robotaxi運營?輛開始按照「??駕駛」為中?設計，不再?向傳統(tǒng)?類駕駛員研發(fā)，開始Robotaxi運營需求，最?限度考慮乘客乘坐舒適?前Robotaxi已發(fā)展?接?第三?出?平臺的Robotaxi玩家?建平臺，涌現(xiàn)了蘿?快跑、??智?、WeRideGo等Robotaxi出?APP；滴滴等出?平臺玩家也通過?研Robotaxi，接??家出?平臺。今年以來，W、蘿?快跑接?百度地圖、??智?接??德地圖Robotaxi服務陸續(xù)接?「國?級APP」，正式成為?們?常?活的?部分。標志著Robotaxi在安全舒適、規(guī)?；涞睾蜕?運營??都進?了較成熟階段。Robotaxi市場:3類玩家Robotaxi市場:3類玩家（1）無人駕駛技術(shù)公司??駕駛技術(shù)公司是Robotaxi技術(shù)解決?案供應商，?部分都親?參與運營Robotaxi，是Robotaxi?業(yè)的主?。??通?型：提供L2-L4/L5級?動駕駛解決?案專注型：專注Robotaxi，提供L4/L5級?動駕駛解決?案部分技術(shù)公司Robotaxi產(chǎn)品情況：軟件：在?動駕駛系統(tǒng)軟件??，已迭代?兩段式端到端。硬件：運營?輛已經(jīng)歷六代?的迭代，?前以五代?北汽極狐S為主，六代?2024年5?后開始投放，已在多個城市運?。第六代硬件?案超30個傳感器，包括4個激光雷達、6個毫?波雷達、12個超聲波雷達和12個攝像頭，整?算?1200TOPS。其他：運營平臺為蘿?快跑，同時在部分地區(qū)也接?了百度地圖，運營范圍覆蓋11座城市，其中武漢運營最?、投放?輛最多，已在當?shù)厝〉?%的出租?市場份額。06Robotaxi市場:3類玩家軟件：軟件算法通?性較強，不僅?持Robotaxi，還有Robotruck和量產(chǎn)乘?車，底層核?技術(shù)復?率超80%。硬件：?前運營車輛以豐?賽那和雷克薩斯RX為主。其中賽那搭載的第六代硬件?案全車共21個傳感器，包括7個激光雷達，3個毫?波雷達和11個攝像頭。第七代Robotaxi已于2024年4?亮相北京車展，基于鉑智4X打造，規(guī)劃第—期在國內(nèi)市場投放1000臺。其他：運營平臺為“??智?（PonyPilot）”APP及同名?付寶和微信?程序，另外接??德地圖、如祺出?，以及錦江出?公眾號等。?前在北京、上海、?州和深圳運營。軟件：—套通?AI司機作為技術(shù)底座，?持Robotaxi、Robobus、Robovan等。硬件：2024年10?發(fā)布了新—代RobotaxiGXR，搭載的計算平臺可提供1300TOPS算?，全車包括4個激光雷達、11個攝像頭等超20個傳感器。其他：運營平臺為WeRideGo，在?州、南京、博鰲、?連、北京等地運營；近期還接?了Uber，將在阿聯(lián)酋提供服務。軟件：?動駕駛系統(tǒng)MOGOAP，提供前裝量產(chǎn)改造。硬件：兩款???巴MOGOM1、B2；兩代RobotaxiMOGOT1、T2。其他：將路側(cè)基站、車端、以及云平臺—體化融合，形成車路云?絡。Robotaxi業(yè)務以???巴為主，?前打造有龍?SPACE、龍?ONE和龍?LONG，??不參與到車隊運營中。軟件：軟件算法??，其?前基于?歌?模型Gemini打造了端到端多模態(tài)模型EMMA，融?了思維鏈，可充分利?Gemini的世界知識。硬件：?前運營的車輛為捷豹I-PACE，第六代車型已開啟路測，分別以極氪MIX和現(xiàn)代IONIQ5為原型打造，第六代硬件?案搭載4個激光雷達、6個毫?波雷達和13個攝像頭，還安裝有—系列外部?頻接收器。先后發(fā)布了世界模型GAIA系列、視覺-語?-?為模型LINGO系列、?2D視頻重建3D場景模型PRISM-1、?動駕駛模擬器Ghost等—系列成果。車隊暫未正式運營，但因為?出了—條與上述玩家都不同的新路線，即?合成數(shù)據(jù)模擬仿真，代替真實路測訓練?動駕駛，所以依然獲得了多位巨頭看好——2024年5?，Wayve宣布完成10.5億美元融資，軟銀領(lǐng)投，微軟和英偉達跟投。最早?規(guī)模量產(chǎn)全?動駕駛車型Origin，??向盤和踏板。因為2023年10?的—起嚴重事故，?期停運，Origin停產(chǎn)。在調(diào)查中涉嫌隱瞞事故關(guān)鍵細節(jié)，領(lǐng)導層“?換?”。后于2024年恢復路測，但回退?有安全員版本，仍未開始載客運營，商業(yè)化進程暫停，從Robotaxi第—梯隊跌落。Cruise是全?業(yè)的警?案例。07Robotaxi市場:3類玩家（2）車廠??是Robotaxi?輛供應商。當前Robotaxi的?輛供應商存在2種情況——?Robotaxi獨?開發(fā)?企：既提供Robotaxi?輛，也研發(fā)Robotaxi?動駕?Robotaxi合作開發(fā)?企：與??駕駛技術(shù)公司合作開發(fā)Robotaxi?輛。部分??所產(chǎn)Robotaxi?輛：??駕駛技術(shù)公司合作Robotaxi?輛??駕駛技術(shù)公司合作Robotaxi?輛08Robotaxi市場:3類玩家??駕駛技術(shù)公司合作Robotaxi車輛??駕駛技術(shù)公司合作Robotaxi車輛ApolloMoon極狐阿爾法T5Robotaxi軒逸·純電Robotaxi鉑智4XRobotaxi賽那Autono-MaaSA享道Robotaxi09Robotaxi市場:3類玩家（3）出行平臺??第三?出?平臺Robotaxi企業(yè)?建出?平臺Robotaxi玩家格局Robotaxi玩家格局（1）技術(shù)實力：有無安全員是Robotaxi技術(shù)能力的分水嶺Robotaxi從其?動駕駛技術(shù)進階過程來看，可劃分為有安全員和?安全員兩?階段。有安全員Robotaxi主駕必須有?安全員的Robotaxi在指百度Apollo是采?5G云Robotaxi玩家格局以有?安全員為標準，Robotaxi玩家技術(shù)實?格局如下：1（2）運營積累：Robotaxi技術(shù)迭代的加速器Robotaxi在實際運營過程中會產(chǎn)??量的?駛數(shù)據(jù)，包括路況信息、駕駛?為、交通信號識別等。這些數(shù)據(jù)被?于訓練和優(yōu)化?動駕駛算法，使其因此，運營數(shù)據(jù)的多寡直接影響到算法迭代的速度和質(zhì)量。數(shù)據(jù)越多，算法迭代的速度就越快，Robotaxi?動駕駛技術(shù)的進步也就越顯著。Robotaxi的運營情況既體現(xiàn)了玩家?前?動駕駛技術(shù)能?的強弱，也是其?動駕駛技術(shù)持續(xù)迭代的數(shù)據(jù)基礎。Robotaxi運營數(shù)據(jù)積累的影響因素包括：Robotaxi?隊規(guī)模、Robotaxi運營城市數(shù)量、Robotaxi累計運營?程、Robotaxi?運營時?等。Robotaxi玩家格局以?隊規(guī)模、運營城市（國內(nèi)）數(shù)量、累計運營?程和?運營時段2等因素為核?，得出的Robotaxi玩家運營積累格局如下：2數(shù)據(jù)來源于各?商最新對外披露的數(shù)據(jù)及其他互聯(lián)?公開數(shù)據(jù)。Robotaxi玩家格局（3）商業(yè)化：Robotaxi可持續(xù)發(fā)展的增程器Robotaxi玩家?出普遍?于收?。?業(yè)頭部預計將在2024年年底實現(xiàn)收?平衡，2025年實現(xiàn)盈利，?向所有Robotaxi關(guān)注者最在意的問題還是：?在Robotaxi商業(yè)化爆發(fā)的前夜，誰能最早沖破?夜，迎來曙光？最好的衡量標準是最新周訂單量或季度?均訂單量，直觀反映了Robotaxi玩家當前的化?平。根據(jù)我們的調(diào)研，?前僅有Waymo和百度Apollo等上市公司所屬玩家定期披露相關(guān)數(shù)據(jù)。Robotaxi成本控制也是商業(yè)化進程的重要影響因素。相?傳統(tǒng)出租?，Robotaxi在??和能源消耗??都更具成本優(yōu)勢。?前限制Robotaxi商業(yè)化進度的主于單?成本和運營成本，尤其是包含Robotaxi??駕駛軟硬件系統(tǒng)的單?成本。Robotaxi玩家格局Robotaxi單車成本意味著整車?命周期的折舊成本。假設1輛車的成本為29.22萬元，如按照和?約車標準，運營8年報廢退役，則其每?的折舊成本為100元。從歷史發(fā)展來看，技術(shù)進步即?動駕駛算法進步?前，明確披露Robotaxi單車成本的只有百度Apollo，2024年11?19?李彥宏透露百度第六代??車RT6成本已降?25萬元Robotaxi成本將不超過3萬美元，但車輛兩年后才開始Robotaxi越容易推?普及，?商也能越快地實現(xiàn)盈利。部分Robotaxi?商單車成本估算3如下：部分Robotaxi廠商單車成本估算Robotaxi鉑智4XRobotaxi享道RobotaxiPacificaX第六代RobotaxiBoltEV裸車成本17.9815.6822.9829.527.9920.65系統(tǒng)成本估算約7-13約11-25約7-13約10-22約10-30約30-40約20-30整車成本估算約25-31約27-40約30-36約40-52約30-50約58-68約41-513單車成本數(shù)據(jù)基于對應乘?車售價，加上傳感器、Robotaxi玩家格局（4）Robotaxi「金三角」：未來檢驗頭部Robotaxi玩家的新準繩不同玩家在投?Robotaxi市場時都會依托??的業(yè)務基本盤。?動駕駛?商集中資研??駕駛技術(shù)，??專注Robotaxi?輛的制造，出?平臺則利???與??的鏈接，為??直接提供Robotaxi?約出?服務。然?，隨著Robotaxi市場的快速發(fā)展，將??業(yè)務專注于技術(shù)、?輛或出?平臺的某個單?要素的Robotaxi玩家，?遠來看?法在綜合商業(yè)化推進、數(shù)據(jù)收集與技術(shù)迭代等??占據(jù)優(yōu)勢。Robotaxi玩家在穩(wěn)固??基本盤的同時，勢必要進?跨要素的布局。未來，?研?動駕駛技術(shù)、?研/合作研發(fā)?輛、?建出?平臺「?三?」的全棧式布局，可能會是檢驗Robotaxi玩家市場地位的新準繩。Robotaxi玩家格局（5）玩家綜合格局技術(shù)實?是Robotaxi玩家的??之本，?運營積累和商業(yè)化進度則是Robotaxi玩家實?的直接體現(xiàn)。在對運營積累與商業(yè)化進度兩?維度的綜合評估，我們認為現(xiàn)階段Robotaxi玩家綜合格局4如下：運運營積累如格局圖所?，國內(nèi)的蘿?快跑、??智?以及國外的Waymo在運營積累和商業(yè)化進度上皆領(lǐng)先于其他Robotaxi玩家。頭部玩業(yè)破圈也將刺激Robotaxi市場快速增?。4所呈現(xiàn)格局只列舉代表性?商，依據(jù)各Robotaxi?商的?隊規(guī)模、運營城市數(shù)量、累計運營?程、?運營時段、是否收費運營、累計訂單量、單?成本等多影響Robotaxi落地因素影響Robotaxi落地因素（1）技術(shù)：根本動力技術(shù)是Robotaxi的關(guān)鍵驅(qū)動?，主要包括軟件和硬件兩端。軟件?案包括?端算法和云Robotaxi對道路的感知能?更強，向不同城市遷移的速度更快、成本更低，打破了以往?動駕駛算法邊際成本太?的限制，對于加快Robotaxi商業(yè)20影響Robotaxi落地因素去激光雷達的?案在Robotaxi上是否可?可靠可信賴，?前還有主要負責近距離探測，?般都在2?以內(nèi)，常?于泊?場景和盲區(qū)碰撞預警，應?技術(shù)很成熟，價格也?較便宜。發(fā)出波??般在39?12.5mm。得益于較短的波?，穿透性很強，在惡劣天?下?如?雪天有測量優(yōu)勢。成本相對于激光雷達也?較低廉。但點云密度低，空間特征較少。發(fā)出波?在905mm?1550mm，測量精度和點云密度都?較?，測距也遠。Robotaxi玩家的硬件?案，在具體組成和數(shù)量上都不太相同，并不能直接以傳感器數(shù)量的多少論英雄。值得注意的是，硬件?案的選取也和成本息息相關(guān)。傳統(tǒng)?案中，激光雷達?直是是成本泛地應?于乘??后，激光雷達成本從數(shù)?萬美元降?數(shù)萬元，已實現(xiàn)?幅下降。國產(chǎn)玩家在激光雷達市場具有絕對優(yōu)勢技術(shù)，作為??重要因素，是Robotaxi發(fā)展的核?驅(qū)動?，影響著Robotaxi的運營效率和整?成本；同時?對商業(yè)化落地起到?jīng)Q定性作?，并能影響Robotaxi落地因素（2）政策：基礎支持政策，主要受到技術(shù)進步的推動，起引導規(guī)范作?。國內(nèi)在Robotaxi領(lǐng)域的政策?直在不斷完善，逐漸建?起Robotaxi從準許上路到全??商業(yè)運營、包含責任承擔等細則在內(nèi)的政策體系。其中北京、武漢、??信部、公安部、交通部《智能?聯(lián)汽?道路測試管理規(guī)范（試?）》?信部、公安部、住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部《關(guān)于開展智能?聯(lián)汽?準?和上路通?試點?作的通知》交通運輸部《?動駕駛汽?運輸安全服務指南(試?)》標志著國內(nèi)?動駕駛產(chǎn)業(yè)標志著國內(nèi)?動駕駛產(chǎn)業(yè)進?了規(guī)范化商業(yè)化應?階段開始進?規(guī)范化測試階段?信部、公安部、交通部《智能?聯(lián)汽?道路測試與?范應?管理規(guī)范（試?）》?信部、公安部、住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部《關(guān)于開展智能?聯(lián)汽?準?和上路通?試點?作的通知》?信部、公安部、?然資源部、住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部《關(guān)于公布智能?聯(lián)汽?“?路云?體化”應?試點城市名單的通知》標志著國內(nèi)?動駕駛產(chǎn)業(yè)標志著國內(nèi)?動駕駛產(chǎn)業(yè)進?城市級規(guī)?；?階段進?商業(yè)化探索階段22影響Robotaxi落地因素近兩年地?層?出臺的重要政策包括：上海市深圳市武漢市《中國（上海）?由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新?區(qū)促進?駕駛?智能?聯(lián)汽?創(chuàng)新應?實施細則》明確重慶?新區(qū)全域范圍內(nèi)開展智能?聯(lián)汽?道路測試(包括??測試及應?)、?范應?和商業(yè)運營的細則?！渡钲谑写龠M新能源汽?和智能?聯(lián)汽?產(chǎn)業(yè)?質(zhì)量發(fā)展的若?措施》建議明確?州市?持開展?內(nèi)?駕駛?/安全員的商業(yè)化活動、?持?州全市全域開放等。《武漢市智能?聯(lián)汽?發(fā)展促進條例（草案）》擬?持?動駕駛汽??于城市公共電汽?客運、?約?、汽?租賃等城市出?服務。規(guī)范和促進臨港新?區(qū)?駕駛?智能?聯(lián)汽?創(chuàng)新應?活動，對道路測試、?范應?、?范運營、商業(yè)化運營進?規(guī)定。重慶市《重慶?新區(qū)智能?聯(lián)汽?全域開放服務應?辦法（試?）》?持企業(yè)參與智能?聯(lián)交通測試場測試，有序開放街區(qū)、道路、機場、港?等作為智能?聯(lián)?輛?范及商業(yè)化應?場景。?州市《?州市智能?聯(lián)汽?創(chuàng)新發(fā)展條例（征求意?稿）》?持智能?聯(lián)汽?檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設智能?聯(lián)汽?封閉測試場、檢驗測試平臺，構(gòu)建智能?聯(lián)汽?試驗與測試評價體系。北京市《北京市?動駕駛汽?條例（征求意?稿）》23影響Robotaxi落地因素（3）商業(yè)化運營：背后輔助商業(yè)化運營主要包括車輛?駛時后臺運營、車隊?常維護、優(yōu)惠?段等等，對Robotaxi發(fā)展起到了輔助作?。?清潔，以?線充電的?式為車輛補能。國內(nèi)頭部玩家也有選擇換電來補能，能夠達到更?的效率，但也?法避免地帶來如Waymo不采取直接打折的?式，?是為特定線路?戶發(fā)放少量「代?券」，在下次乘車時可直接抵消車費。這些策略在量增?。?斯克曾預計，隨著Robotaxi逐漸成熟，未來乘Robotaxi出?將像坐公交—樣便宜。24Robotaxi市場規(guī)模Robotaxi市場規(guī)模（1）Robotaxi在網(wǎng)約車市場滲透率有望快速提升傳統(tǒng)出租?服務中，司機成本?般占據(jù)總運營成本的50%以上，Robotaxi?需司機，可節(jié)省?量的??成本。同時?期來看Robotaxi的能耗成本和運維成本都將低于傳統(tǒng)出租?。弗若斯特沙傳統(tǒng)出租?成本油/電Robotaxi成本電短期成本變化?期成本變化?動補能更多時間獲客，降體系建設26Robotaxi市場規(guī)模Robotaxi可以實現(xiàn)24?時不間斷運?，除了必要的維護和充電時間外，能夠最?程度地規(guī)的限制，以及??的疲勞等因素影響，每天的?作時限。更?的運營時間為Robotaxi帶來更?的?均接單量，繼?轉(zhuǎn)化為巨?的營收優(yōu)勢。隨著Robotaxi在成本和營收上的優(yōu)勢逐漸顯化，??駕駛出租?在未來的共享出?市場中將逐漸取代傳統(tǒng)出租?，成為提供服務的主?軍。未來數(shù)年，Robotaxi在?約?中的訂單?例將不斷提?。預計到2030年，Robotaxi在?約?市場中的滲透率將達到近50%。20018016014012010080400119.6109.299.891.10.070.150.390.932023202420252026171.9157.049.79%143.4130.985.5926.418.442.692027202820292030Robotaxi訂單量（億）滲透率60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%Robotaxi市場規(guī)模（2）Robotaxi市場規(guī)模將實現(xiàn)指數(shù)級增長隨著?動駕駛技術(shù)的迭代，?持性政策的不斷出臺，以及Robotaxi硬件成本下降助?企業(yè)規(guī)?；闹饾u實現(xiàn)，Robotaxi市場將迎來繁榮周期。2024年，中國Robotaxi市場規(guī)模預計將達到3.39億元，未來?年，國內(nèi)的Robotaxi市場將迎來指數(shù)級增?，預計2024-2030年年均復合增?率約為268%，2030年中國Robotaxi市場規(guī)模有望達到2700億元。700060005000400030002000100005,758.85,180.94,659.94,190.33,767.23,385.93,042.42,733.02,696.162,733.0845.16269.980.993.1310.9229.2784.7420232024202520262027202820292030網(wǎng)約車市場規(guī)模（億元）Robotaxi市場規(guī)模（億元）28Robotaxi地區(qū)圖譜Robotaxi地區(qū)圖譜（1）城市Robotaxi運營成熟度評價指標?前，Robotaxi已在國內(nèi)多個城市落地運營。因為開放時間的先后、具體政策的差異等，不同城市Robotaxi運營成熟度已呈現(xiàn)較明顯的分化。城市Robotaxi運營成熟度是綜合性的評價體系，其中包含的指標包括城市?動駕駛開放區(qū)域?積、城市Robotaxi?輛投放規(guī)模、城市Robotaxi運營企業(yè)數(shù)量、城市Robotaxi累計運營?程、城市Robotaxi累計訂單量等。以城市?動駕駛開放區(qū)域?積、城市Robotaxi?輛投放規(guī)模兩個指標為例，國內(nèi)城市的成熟度如下：城市自動駕駛開放區(qū)域面積城市Robotaxi投放規(guī)模>3000平方公里2001-3000平方公里1001-2000平方公里<1000平方公里/500輛及以上級別200輛級別100輛級別30Robotaxi地區(qū)圖譜（2）城市Robotaxi運營成熟度梯隊綜合成熟度指標體系的評估結(jié)果，國內(nèi)正在運營Robotaxi的城市可劃分武漢、北京是全國Robotaxi運營成熟度最?的城市。武漢不僅?動駕駛運營開放區(qū)域?積和Robotaxi?輛投放規(guī)模在全國名列前茅，其Robotaxi累計訂單量也在現(xiàn)階段遠超其他城市。北京?前也正在規(guī)劃更上海、?州、深圳、蘇州、杭州、?沙、重慶是國內(nèi)Robotaxi運營成落后于武漢與北京，但領(lǐng)先其他?部分城市。重長慶沙杭蘇深?錫、成都、珠海、南京、天津、合肥、西安、沈陽、福州、嘉興、?Robotaxi初始運營階段，未來成熟度會逐漸提升。31值得關(guān)注的Robotaxi公司值得關(guān)注的Robotaxi公司等10余個城市，公眾運營Robotaxi。其中，武漢、重慶、北京、?上?代產(chǎn)品下降了60%，極?地降低了??駕駛技術(shù)在Robotaxi上應?的?檻，加速Robotaxi商業(yè)化?向正循環(huán)。三季度?均訂單數(shù)突破1萬。百度Apollo預計其將在2024年底實現(xiàn)盈33值得關(guān)注的Robotaxi公司??智?創(chuàng)?于2016年，是國內(nèi)?家取得出租?運輸經(jīng)營許可和貨運北京上海深圳駛出?服務“??智?PonyPilot”，已獲準在北京、?州、深圳和上海開展全??化Robotaxi服務，逐步邁?商業(yè)造?階段。根據(jù)《?州市智能?聯(lián)汽?道路測試與應??范運營?作報告（2022年）》，??智?2022年全年在?州開展的?動駕駛測試總?程、測試平均?速、平均脫離間隔?程等指標均名列第?。?前??智?的5款Robotaxi和Robotruck?型已?選?州市智能?聯(lián)汽??范運營?型?錄，占到?州市全部智能?聯(lián)混?認定?型約這些數(shù)據(jù)反映出?業(yè)領(lǐng)