智能電動(dòng)汽車行業(yè)系列報(bào)告：2023智能電動(dòng)汽車車載軟件市場(chǎng)分析報(bào)告

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ELECTRICVEHICLE”SERIES

REPORT2023智能電動(dòng)汽車車載軟件市場(chǎng)分析報(bào)告Copyright

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Intelligence,October2023 martEi

系列報(bào)告億歐智庫(kù)：更懂智能電動(dòng)汽車的第三方研究機(jī)構(gòu)u《2023智能電動(dòng)汽車車載軟件市場(chǎng)分析報(bào)告》簡(jiǎn)介?汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，各大車企在硬件領(lǐng)域已經(jīng)經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，硬件及其成本持續(xù)改善的空間有限，硬件盈利模式將逐漸固化，只能決定智能電動(dòng)汽車的性能“下限”。而軟件可以為車主創(chuàng)造豐富的、可感知的價(jià)值以及全新的駕駛體驗(yàn)，是決定智能電動(dòng)汽車“上限”的重要因素，也是形成汽車差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。因此，軟件和算法逐步成為了車企競(jìng)爭(zhēng)的核心要素；?在此趨勢(shì)下，本土車載基礎(chǔ)軟件開(kāi)始加速量產(chǎn)上車，開(kāi)啟技術(shù)驗(yàn)證，應(yīng)用層軟件也進(jìn)入百花齊放時(shí)期，智能電動(dòng)汽車軟件企業(yè)隨著終端汽車銷量的增長(zhǎng)也迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。本報(bào)告聚焦于智能電動(dòng)汽車車載軟件市場(chǎng)，對(duì)技術(shù)、市場(chǎng)、標(biāo)桿企業(yè)等進(jìn)行全方面拆解分析，使行業(yè)內(nèi)外人士可以更直觀的了解當(dāng)下汽

車車載軟件的發(fā)展進(jìn)程與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。u《2023智能電動(dòng)汽車車載軟件市場(chǎng)分析報(bào)告》核心觀點(diǎn)?智能化需求帶動(dòng)汽車軟硬件解耦，軟件架構(gòu)向服務(wù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變：傳統(tǒng)分布式電子電氣架構(gòu)開(kāi)始向域集中式架構(gòu)轉(zhuǎn)變，而軟件也從“信號(hào)導(dǎo)向”向“服務(wù)導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變，基礎(chǔ)硬件與嵌入式軟件的傳統(tǒng)強(qiáng)耦合關(guān)系被打破

，底層軟件與上層應(yīng)用相互獨(dú)立；?各層級(jí)軟件價(jià)值占比相對(duì)穩(wěn)定，應(yīng)用層軟件是價(jià)值高地：應(yīng)用層軟件直接關(guān)乎用戶體驗(yàn)，是不同車企競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。隨著功能持續(xù)迭代升級(jí)

，單車價(jià)值占比將持續(xù)

占據(jù)絕對(duì)大頭，定制化、個(gè)性化、情感化等將成為重要發(fā)展趨勢(shì)；?To

B仍是現(xiàn)階段軟件供應(yīng)商的主要商業(yè)模式，C端市場(chǎng)仍待觀望：當(dāng)下，軟件供應(yīng)商依然以To

B端的商業(yè)模式為主要盈利方式，主要體現(xiàn)為三種形式：一次性收費(fèi)、軟件授權(quán)/許可以及以上二者結(jié)合衍生的方式。C端市場(chǎng)待特斯拉FSD入華后

，或?qū)噭?dòng)固有商業(yè)模式形成重大變革；?車載軟件市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存：軟件的發(fā)展帶來(lái)了許多難以追蹤的新型信息安全風(fēng)險(xiǎn)，車企及相關(guān)安全團(tuán)隊(duì)需要從云、管、端三大方面進(jìn)行信息安全的防范。未來(lái)，在開(kāi)源共建的生態(tài)合作模式之下，行業(yè)內(nèi)各方將共同努力搭建軟件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

，同時(shí)疊加AI大模型技術(shù)，為車載軟件賦能“無(wú)限高”的增長(zhǎng)天花板。前言2智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展背景研究1.1智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展背景1.2智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1.3智能電動(dòng)汽車車載軟件市場(chǎng)規(guī)模1.4智能電動(dòng)汽車車載軟件技術(shù)架構(gòu)及價(jià)值分析1.5智能電動(dòng)汽車車載軟件產(chǎn)業(yè)圖譜智能電動(dòng)汽車車載軟件技術(shù)及市場(chǎng)洞察分析2.1基礎(chǔ)軟件洞察與分析2.2應(yīng)用軟件洞察與分析2.3商業(yè)模式洞察與分析智能電動(dòng)汽車車載軟件未來(lái)趨勢(shì)洞察3.1智能電動(dòng)汽車車載軟件未來(lái)挑戰(zhàn)3.2智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展趨勢(shì)目錄CON

TE

N

TS030102 02智能電動(dòng)汽車車載軟件技術(shù)及市場(chǎng)洞察分析2.1基礎(chǔ)軟件洞察與分析

2.2應(yīng)用軟件洞察與分析

2.3商業(yè)模式洞察與分析 03智能電動(dòng)汽車車載軟件未來(lái)趨勢(shì)洞察3.1智能電動(dòng)汽車車載軟件未來(lái)挑戰(zhàn)

3.2智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展趨勢(shì)01智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展背景研究1.1智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展背景1.2智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1.3智能電動(dòng)汽車車載軟件市場(chǎng)規(guī)模1.4智能電動(dòng)汽車車載軟件技術(shù)架構(gòu)及價(jià)值分析1.5智能電動(dòng)汽車車載軟件產(chǎn)業(yè)圖譜目錄CON

TE

N

TS企業(yè)方案名稱方案概述普華基礎(chǔ)軟件安全車控基礎(chǔ)

軟件平臺(tái)符合AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn)，全面適配主流車用芯片，可應(yīng)用于動(dòng)力、底盤(pán)等

高安全系統(tǒng)智能駕駛基礎(chǔ)

軟件平臺(tái)符合AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了面向服務(wù)SOA的軟件架構(gòu)，包括通信、診斷、網(wǎng)絡(luò)管理等功能，適配多款國(guó)內(nèi)外主流芯片，支持符合POSIX標(biāo)準(zhǔn)的嵌入式操作系統(tǒng)易特馳高度集成的端到端軟件定義汽車開(kāi)發(fā)平臺(tái)和工具鏈生態(tài)系統(tǒng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)快速、由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)且安全可靠的汽車軟件開(kāi)發(fā)斑馬智行第三代汽車AI能力體系Banma

Co-PilotAliOS智能汽車操作系統(tǒng)已接入通義千問(wèn)大模型進(jìn)行測(cè)試，相關(guān)技術(shù)會(huì)

率先在智己汽車上落地東軟睿馳NeuSAR跨域融合的廣義操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)軟件和中間件，不僅兼容最新的AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)與QNX、中興通訊等微內(nèi)核企業(yè)和主流國(guó)產(chǎn)芯片廠商展開(kāi)深入合作光庭信息KCarOS在軟件方面，光庭推出了基于HMI2.0的3D座艙方案，將三維沉浸體驗(yàn)

與二維交互分離車聯(lián)天下AutoseeOS在基礎(chǔ)的智能導(dǎo)航、語(yǔ)音、多媒體功能外，新增了AR-HUD、3D游戲，艙內(nèi)感知系統(tǒng)和場(chǎng)景交互等豐富的功能與服務(wù)吉利銀河N

OS主打"高顏值、雙算力、易操作、全感官、全域FOTA"于一體u軟件，尤其是操作系統(tǒng)，被定義為車的靈魂，決定了產(chǎn)品體驗(yàn)的上限。上海、成都車展上，多家企業(yè)發(fā)布智駕智艙相關(guān)軟件產(chǎn)品及方案。u2023年，在ChatGPT推出短時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)紛紛加入戰(zhàn)場(chǎng)。百度、阿里巴巴、騰訊、訊飛、京東、華為等多家知名企業(yè)官宣進(jìn)軍大模型，

發(fā)布“版ChatGPT”。億歐智庫(kù)：2023上海車展發(fā)布智駕智艙操作系統(tǒng)主要企業(yè)及方案億歐智庫(kù)：

2023年多家企業(yè)發(fā)布AI大模型產(chǎn)品5月6日

，科大訊飛發(fā)布了“訊飛星火認(rèn)知大模型”及其四大行業(yè)的落地應(yīng)用。其中，“大模型

+智能座艙”展示了智慧駕駛的新生態(tài)將得到突破性解決。7月13日

，京東正式推出致力于應(yīng)用各種產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景

，解決真實(shí)產(chǎn)業(yè)問(wèn)題的“言犀大模型”。9月21日，華為云正式發(fā)布盤(pán)古汽車大模型，覆蓋了汽車設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、研發(fā)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，通過(guò)構(gòu)建數(shù)字孿生空間、生成復(fù)雜場(chǎng)景樣本

，加速自動(dòng)駕駛在新復(fù)雜場(chǎng)景中的學(xué)習(xí)和落地能力。3月16日

，百度發(fā)布了大語(yǔ)言模型、生成式AI產(chǎn)品文心一言。而后

，長(zhǎng)安、集度、吉利、嵐圖、紅旗、長(zhǎng)城、東風(fēng)日產(chǎn)、愛(ài)馳、零跑、海馬等多家車企宣布接入4月11日

，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇公布阿里人工智能大語(yǔ)言模型“通義千問(wèn)”4月11日

，毫末智行發(fā)布了純視覺(jué)為主的大模型毫末DriveGPT雪湖·海若，現(xiàn)階段主要用于解決自動(dòng)駕駛認(rèn)知決策問(wèn)題1.1軟件定義汽車時(shí)代來(lái)臨，汽車軟件從“少魂”到“有魂”信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)

5u智能化趨勢(shì)下，傳統(tǒng)分布式電子電氣架構(gòu)開(kāi)始向域集中式架構(gòu)轉(zhuǎn)變，大量相同功能的ECU進(jìn)行整合，交由域控制器進(jìn)行統(tǒng)一的管理調(diào)度，使開(kāi)發(fā)人

員能夠完全獨(dú)立于底層硬件，進(jìn)行上層軟件的開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)軟硬件解耦范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大。u軟硬件解耦趨勢(shì)下，汽車計(jì)算平臺(tái)正從“信號(hào)導(dǎo)向”向“服務(wù)導(dǎo)向（SOA）”轉(zhuǎn)變，基礎(chǔ)硬件與嵌入式軟件的傳統(tǒng)強(qiáng)耦合關(guān)系被打破，底層軟件與

上層應(yīng)用開(kāi)始呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、相互獨(dú)立、松耦合的特點(diǎn)，意味著軟件工程師在修改或新增某一軟件功能時(shí)，只需對(duì)上層服務(wù)組件進(jìn)行代碼編寫(xiě)，無(wú)需進(jìn)行底層軟件重復(fù)開(kāi)發(fā)，提高了效率。APP軟件軟件組件硬件車身IVI分布式E/E架構(gòu)（跨）域集中式E/E架構(gòu)動(dòng)力

底盤(pán)面向信號(hào)?

智能化升級(jí)需求下，傳統(tǒng)通訊網(wǎng)絡(luò)及軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)中擴(kuò)展性差、升級(jí)與移植成本高?

新增某項(xiàng)軟件應(yīng)用或服務(wù)，

需從頭建立一個(gè)新的基礎(chǔ)

軟件環(huán)境面向服務(wù)?

底層軟件具備接口標(biāo)準(zhǔn)化、

互相獨(dú)立、松耦合三大特

點(diǎn)?

汽車可在不增加或更換硬

件的條件下通過(guò)不同的軟

件配置提供不同應(yīng)用服務(wù)分布式?

單個(gè)ECU僅對(duì)汽車局部功

能進(jìn)行控制

，各控制模塊

間算力隔離，運(yùn)算資源復(fù)

用性低?

基礎(chǔ)硬件與嵌入式軟件呈

現(xiàn)強(qiáng)耦合關(guān)系，底層軟件

與上層應(yīng)用“高度捆綁”集中式?

域控制器方案弱化了底層

ECU的運(yùn)算能力，集成更

多功能?

有利于實(shí)現(xiàn)底層資源的標(biāo)

準(zhǔn)化、通用化

，降低軟硬

件間的耦合度1.2智能化需求帶動(dòng)汽車軟硬件解耦，軟件架構(gòu)向服務(wù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變操作系統(tǒng)信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)

6n

軟件架構(gòu)：軟硬件分層解耦，計(jì)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)從“信號(hào)導(dǎo)向”

到“服務(wù)導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變。n

硬件架構(gòu)：汽車電子電氣架構(gòu)正由分布式向域集中式演變，域控制器成為主要的計(jì)算與調(diào)度單元，推動(dòng)軟硬件解耦?；A(chǔ)軟件層右后運(yùn)行環(huán)境層中間件硬件硬件架構(gòu)軟件架構(gòu)SOA軟件架構(gòu)（面向服務(wù)）傳統(tǒng)軟件架構(gòu)（面向信號(hào)）重新配置重新編寫(xiě)重新配置APP軟件組件APPAPP軟件組件整車集中式E/E架構(gòu)

中央計(jì)算平臺(tái)IVI車云計(jì)算傳感器與執(zhí)行器

區(qū)控制器

域控制器

中央網(wǎng)關(guān)

中央計(jì)算平臺(tái)

中央計(jì)算平臺(tái)

ECU左前執(zhí)行器左后動(dòng)力···右前傳感器《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》l

總體要求：加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管

理，明確汽車數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、在線升級(jí)等管理

要求，指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)能力建設(shè)。l

相關(guān)內(nèi)容：規(guī)范軟件在線升級(jí)，明確企業(yè)生產(chǎn)具有在

線升級(jí)功能的汽車產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)建立與汽車產(chǎn)品及升

級(jí)活動(dòng)相適應(yīng)的管理能力，建立汽車網(wǎng)絡(luò)安全管理制

度，并具備保障汽車電子電氣系統(tǒng)、組件和功能免受

網(wǎng)絡(luò)威脅的技術(shù)措施。《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》l

總體要求：面向車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全需求，加強(qiáng)車

聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)工作頂層設(shè)計(jì)，

包括總體與基礎(chǔ)共性、終端與設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全、

網(wǎng)聯(lián)通信安全、數(shù)據(jù)安全等6個(gè)部分。l

相關(guān)內(nèi)容：規(guī)范包括汽車網(wǎng)關(guān)、電子控制單元、

車用安全芯片、車載計(jì)算平臺(tái)等安全標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)

范整車電子電氣架構(gòu)、總線架構(gòu)、系統(tǒng)架構(gòu)等

安全防護(hù)與檢測(cè)要求。u近兩年來(lái)，政府通過(guò)一系列政策，持續(xù)出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車、信息安全、功能安全等模塊的政策布局，

明確汽車軟件在整車中核心零部件的地位

，指導(dǎo)電子電氣架構(gòu)和系統(tǒng)軟件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

，保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)應(yīng)用軟件的測(cè)試認(rèn)證。u國(guó)家層面政策覆蓋于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的網(wǎng)絡(luò)與信息安全，為汽車軟件發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)信息安全做出指導(dǎo)意見(jiàn)，對(duì)汽車軟件行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建立起到推動(dòng)作用，

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一仍依賴于行業(yè)協(xié)會(huì)與企業(yè)的共同推動(dòng)。億歐智庫(kù)：2020-2023年智能汽車軟件相關(guān)政策《關(guān)于開(kāi)展汽車軟件在線升級(jí)備案的通知》l

總體要求：明確了汽車OTA升級(jí)備案

管理相關(guān)事項(xiàng)，為汽車行業(yè)提供了合

規(guī)遵循。l

相關(guān)內(nèi)容：作為汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的

重要組成部分，進(jìn)一步規(guī)范汽車軟件

在線升級(jí)，不斷完善汽車新技術(shù)和新

模式的管理方式，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)

健康可持續(xù)發(fā)展?！吨悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》l

總體要求：對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)

架構(gòu)和體系進(jìn)行全面梳理和修訂，

將技術(shù)架構(gòu)劃分為“三橫兩縱”。l

相關(guān)內(nèi)容：與路線圖1.0相比，車

輛關(guān)鍵技術(shù)部分增加系統(tǒng)設(shè)計(jì)技

術(shù)；基礎(chǔ)支撐關(guān)鍵技術(shù)部分增加

人工智能、功能安全和預(yù)期功能

安全等。?2021.06：《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》（征求意見(jiàn)稿）?2021.08：《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》?2021.09：《關(guān)于加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全工作的通知》?2022.03：《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》?2023.04：《關(guān)于開(kāi)展汽車軟件在線升級(jí)備案的通知》?2023.09：《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車載音視頻管理的通知》?2020.02：《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》?2020.02：《信息安全技術(shù)汽車電子系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全指南》?2020.03：《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?2020.11：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》?2020.12：《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》?2021:04：《信息安全技術(shù)網(wǎng)聯(lián)汽車采集數(shù)據(jù)的安全要求》1.2國(guó)家頂層建設(shè)持續(xù)完善，政策驅(qū)動(dòng)汽車軟件標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一建設(shè)2020年2021年2022年2023年信息來(lái)源：億歐智庫(kù)

7億歐智庫(kù)：2018-2025年智能電動(dòng)汽車銷量、增長(zhǎng)率和滲透率261.2%1524.16.4201820192020202120222023E2024E2025E億歐智庫(kù)：2018-2025年智能電動(dòng)汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模（億元）373201820192020202120222023E2024E2025Eu智能電動(dòng)汽車目前處于發(fā)展起步階段

，隨著政策、技術(shù)與市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，在未來(lái)幾年內(nèi)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。2018年智能電動(dòng)汽車銷量為6.4萬(wàn)輛

，億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)到2025年，智能電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到1220.3萬(wàn)輛

，拉動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件的市場(chǎng)需求釋放。u汽車市場(chǎng)已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)

，2022年汽車軟件達(dá)到264億元的市場(chǎng)規(guī)模。未來(lái)規(guī)?；瘧?yīng)用下，單車成本有望下探

，但隨著應(yīng)用功能復(fù)雜度增加，軟件單車使用量會(huì)有所提升，

因此億歐智庫(kù)預(yù)計(jì)2025年汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到373億元。1.3智能電動(dòng)汽車需求拉動(dòng)下，車載軟件市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)高速增長(zhǎng)信息來(lái)源：公開(kāi)資料、中汽協(xié)、億歐智庫(kù)8 智能電動(dòng)汽車銷量(萬(wàn)輛)新能源汽車銷量(萬(wàn)輛)——

智能電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)率125.6120.6

136.717.0

36.9166.9%117.1%1220.31259.641.6%42.9%85.9%29.6%68.5%412.4905.1613.7998.4352.1688.7133.3280264236324214192171u智能汽車SOA軟件架構(gòu)從上而下分別為應(yīng)用軟件、功能軟件、中間件、操作系統(tǒng)、芯片驅(qū)動(dòng)、虛擬機(jī)與芯片，其中功能軟件、中間件、操作系統(tǒng)、芯片驅(qū)動(dòng)與虛擬機(jī)組成廣義操作系統(tǒng)（也被稱之為基礎(chǔ)軟件）。u基礎(chǔ)軟件用于實(shí)現(xiàn)汽車系統(tǒng)軟硬件解耦，為后續(xù)汽車系統(tǒng)服務(wù)提供可復(fù)用、穩(wěn)定的軟件支撐，其架構(gòu)與性能直接影響上層應(yīng)用的開(kāi)發(fā)效率和質(zhì)量，

幫助實(shí)現(xiàn)上層軟件的多功能應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展，帶動(dòng)汽車技術(shù)的革新與產(chǎn)品差異化發(fā)展，成為智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。u功能軟件與上層應(yīng)用軟件是實(shí)現(xiàn)智能化的核心

，越多越多的主機(jī)廠與軟件企業(yè)正在加速布局。隨著智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的不斷發(fā)展與滲透，相關(guān)車載軟件將迸發(fā)出巨大的價(jià)值潛力與創(chuàng)新空間，為本土車載軟件企業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。億歐智庫(kù)：智能汽車SOA軟件架構(gòu)功能軟件建模規(guī)劃/決策控制中間件操作系統(tǒng)芯片驅(qū)動(dòng)虛擬機(jī)應(yīng)用OS(AGL/Android)BSPROTS(QNX/VxWORKS)BSPAUTOSARClassicMCAL應(yīng)用軟件是基于操作系統(tǒng)之上獨(dú)立開(kāi)發(fā)的軟件程序

，也是個(gè)汽車品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，大致包括智能座艙、智能駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)三大板塊。功能軟件將共性需求軟件化、模塊化

，幫助應(yīng)用程序快速部署，主要包含傳感器模塊、定位模塊、感知融合模塊等。中間件是提供系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件之間的連接，便于軟件各部件之間溝通，應(yīng)用軟件可以借助中間件在不同的技術(shù)架構(gòu)之間共享信息和資源。操作系統(tǒng)也可稱為操作系統(tǒng)內(nèi)核，指Linux、QNX、VxWorks、OSEKOS等軟件運(yùn)行環(huán)境

，提供任務(wù)管理、進(jìn)程訪問(wèn)、中斷處理、內(nèi)存管理、

文件系統(tǒng)等功能，為滿足用戶實(shí)時(shí)性、安全性等需求。芯片驅(qū)動(dòng)主要是為車載操作系統(tǒng)提供應(yīng)用平臺(tái)，同時(shí)具有硬件相關(guān)性和操作系統(tǒng)相關(guān)性。虛擬機(jī)是硬件虛擬化技術(shù)，提供的虛擬平臺(tái)可以支持多種操作系統(tǒng)應(yīng)用，用于提供一個(gè)虛擬機(jī)去訪問(wèn)搭載不同車載操作系統(tǒng)的CPU內(nèi)核。多核異構(gòu)分布架構(gòu)AI單元-GPU/FPGA/ASCI

…1.4車載軟件分工明確，多層級(jí)共同組成智能汽車SOA軟件架構(gòu)基礎(chǔ)算法庫(kù)HypervisorAdaptiveAUTOSAR/其他中間件信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)

9工

具鏈安

全體

系普通API（中間件）算法API（中間件）智能座艙智能駕駛網(wǎng)聯(lián)服務(wù)感知應(yīng)用軟件芯片控制單元-MCU計(jì)算單元-CPU24%25%u隨著汽車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，應(yīng)用層、中間件、芯片驅(qū)動(dòng)(BSP)、操作系統(tǒng)(OS)等不同層級(jí)軟件價(jià)值占比結(jié)構(gòu)將不會(huì)發(fā)生根本性變化，但總體來(lái)看，

應(yīng)用層仍將占據(jù)價(jià)值主導(dǎo)地位。而智能駕駛、智能座艙功能域軟件將會(huì)成為車企打造產(chǎn)品差異化策略的重要方向和變現(xiàn)載體。億歐智庫(kù)：不同層級(jí)軟件價(jià)值占比趨勢(shì)智能座艙和智能駕駛等模塊功能的持續(xù)升級(jí)是芯片驅(qū)動(dòng)軟件（BSP）價(jià)值變化的關(guān)鍵要素。預(yù)計(jì)BSP單車軟件價(jià)值占比將持續(xù)占整車軟件的16%左右。例如，

座艙內(nèi)將融合越來(lái)越多的傳感器，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音、眼球、表情、手勢(shì)、健康等信息的感知；此外

，座艙芯片也將持續(xù)迭代，

以提供更好的終端感知和決策能力支撐。直接關(guān)乎用戶體驗(yàn)

，是不同車企競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。隨著功能持續(xù)迭代升級(jí)，單車價(jià)值占比將持續(xù)占據(jù)絕對(duì)大頭。由于是最貼近C端客戶的部分，如果體驗(yàn)不佳，將極大降低用戶的品牌粘性。此外，車

企還應(yīng)結(jié)合用戶駕駛行為習(xí)慣

，持續(xù)迭代應(yīng)用層功能，以更大程度提升用戶效率和滿意度，實(shí)現(xiàn)軟件價(jià)值的變現(xiàn)。車企在智能駕駛域和座艙域選擇OS會(huì)考慮安全性、可靠性、開(kāi)放性、可擴(kuò)展性、易用性及成本等因素。但在傳統(tǒng)的占比缺失則影響了OS在整車軟件價(jià)值

中的占比。未來(lái)

，隨著電子電氣架構(gòu)集中化趨勢(shì)加

劇

，傳統(tǒng)功能域融合后也將通過(guò)OS執(zhí)

行多任務(wù)調(diào)度等功能。隨著智能駕駛逐步從L2向L3升級(jí)，中間件需要能夠支持高功能安全級(jí)別、高算力芯片以及滿足車云一體化趨勢(shì)等，其

功能也將進(jìn)一步豐富。未來(lái)，中間件需要針對(duì)不同客戶的需求進(jìn)行個(gè)性化的適配，對(duì)廠商技術(shù)要求較

高

，整體價(jià)值將不斷提升。1.4各層級(jí)軟件價(jià)值占比相對(duì)穩(wěn)定，應(yīng)用層軟件是價(jià)值高地信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)

10

應(yīng)用層

中間件

芯片驅(qū)動(dòng)（BSP）

操作系統(tǒng)（OS）

應(yīng)用層

中間件芯片驅(qū)動(dòng)（BSP）操作系統(tǒng)（OS）2030202252%50%16%17%8%8%應(yīng)用軟件企業(yè)少大疆車載禾多科技HOLOMNTIC

zie

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a追勢(shì)科技QW

Neve HsrEJADO

-rer1v.1.5SEV車載軟件產(chǎn)業(yè)從底層基礎(chǔ)軟件延展至應(yīng)用軟件，覆蓋企業(yè)廣泛u智能電動(dòng)汽車車載軟件產(chǎn)業(yè)從底層基礎(chǔ)到應(yīng)用落地

，囊括操作系統(tǒng)、虛擬機(jī)、中間件、功能軟件和應(yīng)用軟件等多層級(jí)企業(yè)在內(nèi)。本土中間件企業(yè)Apex.

Al國(guó)際中間件企業(yè)

智能網(wǎng)聯(lián)

AB

UP艾拉比智能駕駛操作系統(tǒng)企業(yè)信息來(lái)源：定性訪談、億歐智庫(kù)

11*Black

Bery功能軟件企業(yè)虛擬機(jī)企業(yè)智能座艙操作系統(tǒng)企業(yè)底層操作系統(tǒng)企業(yè)智能駕駛rti

,nulymn

axeapollo智能座艙02智能電動(dòng)汽車車載軟件技術(shù)及市場(chǎng)洞察分析2.1基礎(chǔ)軟件洞察與分析

2.2應(yīng)用軟件洞察與分析

2.3商業(yè)模式洞察與分析智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展背景研究1.1智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展背景1.2智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1.3智能電動(dòng)汽車車載軟件市場(chǎng)規(guī)模1.4智能電動(dòng)汽車車載軟件技術(shù)架構(gòu)及價(jià)值分析1.5智能電動(dòng)汽車車載軟件產(chǎn)業(yè)圖譜 03智能電動(dòng)汽車車載軟件未來(lái)趨勢(shì)洞察3.1智能電動(dòng)汽車車載軟件未來(lái)挑戰(zhàn)

3.2智能電動(dòng)汽車車載軟件發(fā)展趨勢(shì)目錄CON

TE

N

TS01?通過(guò)細(xì)分軟件，可以讓各個(gè)開(kāi)發(fā)方專注領(lǐng)域內(nèi)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，完善各自領(lǐng)域內(nèi)的軟件開(kāi)發(fā)規(guī)范和流程

，保障軟件質(zhì)量。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)化的模塊和接口以及其標(biāo)準(zhǔn)化的屬性，都可以讓產(chǎn)品在頂層設(shè)計(jì)時(shí)就充分

考慮到軟件的可靠性；?標(biāo)準(zhǔn)化的模塊和接口可以給基礎(chǔ)軟件帶來(lái)很強(qiáng)的復(fù)用性。成熟的軟件模塊開(kāi)發(fā)，供應(yīng)商都是提供相應(yīng)的配置開(kāi)發(fā)工具，由汽車軟件工程師按照不同項(xiàng)目配置不同參數(shù)，再由工具自動(dòng)生成源碼。因此，當(dāng)?shù)谝淮伍_(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)時(shí)往往需要投入大量人力物力，但后續(xù)便可以復(fù)用之前項(xiàng)目的大部分代碼。u在智能汽車SOA軟件架構(gòu)中，以功能軟件、中間件、底層操作系統(tǒng)、車載芯片軟件與虛擬機(jī)組成的基礎(chǔ)軟件，往往是智能汽車從Demo走向量產(chǎn)的

關(guān)鍵難題

，也是OEM從企業(yè)或者整車層面定義得最多最詳盡最復(fù)雜的需求。汽車軟硬件解耦發(fā)展初期

，主機(jī)廠將底層基礎(chǔ)軟件（系統(tǒng)內(nèi)核、APAutosar、中間件等）作為發(fā)展重點(diǎn)。u基礎(chǔ)軟件用于實(shí)現(xiàn)汽車系統(tǒng)軟硬件解耦，為后續(xù)汽車系統(tǒng)服務(wù)提供可復(fù)用、穩(wěn)定的軟件支撐，其架構(gòu)與性能直接影響上層應(yīng)用的開(kāi)發(fā)效率和質(zhì)量，

幫助實(shí)現(xiàn)上層軟件的多功能應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展，帶動(dòng)汽車技術(shù)的革新與產(chǎn)品差異化發(fā)展，成為智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。基礎(chǔ)軟件是智能汽車中不可或缺的重要支撐

基礎(chǔ)軟件是促進(jìn)軟硬件解耦、架構(gòu)中心化的關(guān)鍵，讓組件之間實(shí)現(xiàn)松耦合、高內(nèi)聚，允許主機(jī)廠能夠像拼接積木一樣

，靈活搭建組合各類硬件，即使更換軟硬件，也能實(shí)現(xiàn)高度的擴(kuò)展性和可維護(hù)性。

基于操作系統(tǒng)，可以延伸出更廣闊的的應(yīng)用生態(tài)及場(chǎng)景，也將實(shí)現(xiàn)人車與生活的打通

，實(shí)現(xiàn)更多以車為軸心的衍生服務(wù)

，帶動(dòng)更

廣泛的新產(chǎn)業(yè)鏈拓展。?為了把上層應(yīng)用軟件和底層芯片解耦，并提供靈活的可擴(kuò)展

性，在上層應(yīng)用軟件和底層芯片之間

，一般會(huì)采用分層的方法和結(jié)構(gòu)由底層向上逐漸構(gòu)建系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件。?使整車E/E架構(gòu)由傳統(tǒng)的基于ECU的開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)榛诠δ艿拈_(kāi)發(fā)，并在車載網(wǎng)絡(luò)里實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)整合、交換、傳輸?shù)裙δ?。工信部原部長(zhǎng)“如果沒(méi)有操作系統(tǒng)，芯片再

強(qiáng)，汽車做得再好，都是在沙灘

上起高樓。”2.1基礎(chǔ)軟件是汽車軟件中的“基礎(chǔ)設(shè)施”，是不可或缺的重要支撐信息來(lái)源：公開(kāi)資料、定性訪談、億歐智庫(kù)13基礎(chǔ)軟件分工明確，能夠有效提高魯棒性、復(fù)用性工具鏈安全體系應(yīng)用軟件芯片》功能軟件芯片驅(qū)動(dòng)操作系統(tǒng)中間件虛擬機(jī)苗圩車載OS內(nèi)核QNXLinuxAndroid內(nèi)核架構(gòu)微內(nèi)核宏內(nèi)核宏內(nèi)核授權(quán)費(fèi)用付費(fèi)免費(fèi)免費(fèi)實(shí)時(shí)性高，微秒級(jí)一般

，毫秒級(jí)一般靈活性半封閉源代碼開(kāi)放源代碼開(kāi)放安全性極高高一般兼容性一般一般高應(yīng)用生態(tài)較豐富；商業(yè)公司提供

，或自己從開(kāi)源軟件移植非常豐富，主要來(lái)自

開(kāi)源軟件社區(qū)豐富完善是否可裁剪否是是u底層內(nèi)核系統(tǒng)又稱為底層操作系統(tǒng)，提供操作系統(tǒng)最基本的功能，負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)的進(jìn)程、內(nèi)存、設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序、文件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，決定著系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。

目前，底層操作系統(tǒng)仍以國(guó)際巨頭為主

，主要以QNX、

Linux和安卓（Android）三大陣營(yíng)為主。其中，QNX采用微內(nèi)核架構(gòu)；Linux為宏內(nèi)核；安卓也是基于Linux內(nèi)核開(kāi)發(fā)。u為應(yīng)對(duì)海外操作系統(tǒng)供應(yīng)鏈中斷的突發(fā)情況，底層操作系統(tǒng)亟需國(guó)內(nèi)產(chǎn)品快速崛起

，但受限于底層內(nèi)核開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)等技術(shù)問(wèn)題

，且難以獨(dú)立形成商業(yè)模式，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)之路仍漫長(zhǎng)待探索。近期，

已有產(chǎn)品通過(guò)ASIL-D國(guó)際認(rèn)證

，未來(lái)將會(huì)有更多的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)挑戰(zhàn)海外廠商的主導(dǎo)地位。

》

底層操作系統(tǒng)耗時(shí)耗力，國(guó)產(chǎn)崛起仍有待時(shí)日打造操作系統(tǒng)內(nèi)核是一個(gè)耗時(shí)耗力的龐大工程，當(dāng)前主流的QNX與Linux均經(jīng)過(guò)三十余年發(fā)展，

加之不斷地、龐大的資金持續(xù)注入支持

，地位才逐漸穩(wěn)固。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)：考慮到底層操作系統(tǒng)對(duì)于上層軟件的重要性，加之國(guó)際局勢(shì)等影響供應(yīng)鏈安全，亟需國(guó)內(nèi)產(chǎn)品快速崛起

，以便供應(yīng)鏈中斷之后底層操作系統(tǒng)上運(yùn)行的應(yīng)用軟件也能夠完整的移植和復(fù)用到全新的國(guó)產(chǎn)軟件平臺(tái)上；

技術(shù)迭代：以軟件定義汽車為代表的技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)車用操作系統(tǒng)廠商有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代的黃金窗口期。國(guó)內(nèi)一些頭部操作系統(tǒng)廠商在積極投入該領(lǐng)域，包括斑馬智行AliOS、國(guó)科礎(chǔ)石、普華基礎(chǔ)軟件等。QNX：采用微內(nèi)核架構(gòu)，實(shí)時(shí)、安全及穩(wěn)定性上優(yōu)勢(shì)明顯

，多應(yīng)用于數(shù)字儀表盤(pán)系統(tǒng)，但不開(kāi)源，開(kāi)發(fā)需支付商業(yè)授權(quán)費(fèi)用，

目前市場(chǎng)占有率第一；Linux：為基于宏內(nèi)核的分時(shí)操作系統(tǒng)，安全性稍顯不足

，但開(kāi)源無(wú)需支付費(fèi)用，特斯拉及部分廠商選擇Linux直改，開(kāi)發(fā)自主車載操作系統(tǒng)，隨著軟件生態(tài)的需求

持續(xù)走高

，未來(lái)有望擴(kuò)大市場(chǎng)份額；Android

：為基于Linux內(nèi)核

，優(yōu)勢(shì)在于應(yīng)用生態(tài)協(xié)同，主要受到互聯(lián)網(wǎng)巨頭、自主

品牌青睞2023年2月，普華基礎(chǔ)軟件聯(lián)合一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安等企業(yè)和高校結(jié)成開(kāi)源共建伙伴

，打造開(kāi)源的車用操作系統(tǒng)內(nèi)核。采用微內(nèi)核技術(shù)路線

，針對(duì)智能駕駛在實(shí)時(shí)性和安全性方面的要求進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，進(jìn)一步提升操作系統(tǒng)的性能2023年2月，國(guó)科礎(chǔ)石正式對(duì)外發(fā)布礎(chǔ)光操作系統(tǒng)整體規(guī)劃及開(kāi)源計(jì)劃

，并率先將應(yīng)用在智能汽車座艙域、

自動(dòng)駕駛域的礎(chǔ)光Linux進(jìn)行開(kāi)源。同時(shí)對(duì)智能汽車更加中央化的計(jì)算架構(gòu)、更復(fù)雜的安全和隱私的計(jì)算需求

，啟動(dòng)全新車用操作系統(tǒng)內(nèi)核的研發(fā)工作2.1.1底層內(nèi)核開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，是車載操作系統(tǒng)目前面臨的核心痛點(diǎn)斑馬智行AliOS已經(jīng)通過(guò)汽車產(chǎn)品最高功能安全等級(jí)ASIL-D的認(rèn)證

，并且在頭部自主品牌車企的智能座艙和智能駕駛產(chǎn)品上量產(chǎn)落地信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)

14億歐智庫(kù)：底層操作系統(tǒng)QNX、

Linux和Android對(duì)比u智駕系統(tǒng)需要高性能芯片、基于底層內(nèi)核的中間件和豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，

因此多方勢(shì)力需共同參與研發(fā)，缺一不可。芯片企業(yè)、軟件企業(yè)與科技企業(yè)正成為智能駕駛操作系統(tǒng)領(lǐng)域中堅(jiān)力量，各具特色與優(yōu)勢(shì)。u智能座艙是主機(jī)廠們?cè)谥悄芑矫娓?jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。隨著汽車系統(tǒng)智能化的進(jìn)一步推進(jìn)，OEM憑借貼近用戶的優(yōu)勢(shì)，其話語(yǔ)權(quán)優(yōu)勢(shì)將延續(xù)

，而科技公司的軟件能力優(yōu)勢(shì)也將逐步凸顯。u在智能化、

網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)不斷深化的背景下，智駕智艙系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)的復(fù)雜度呈指數(shù)級(jí)提升。億歐智庫(kù)認(rèn)為，如何能夠在智能座艙內(nèi)提供更好的服務(wù)、進(jìn)行更好的人機(jī)交互，以及如何將服務(wù)與交互進(jìn)行深度融合與協(xié)同，將是接下來(lái)軟件行業(yè)進(jìn)一步探索的方向。地，使國(guó)內(nèi)技術(shù)得到整體突破。芯片企業(yè)科技企業(yè)智駕系統(tǒng)軟件企業(yè)信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)芯片企業(yè)：基于芯片驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建部分底層操作系統(tǒng)，為芯片服務(wù)科技企業(yè)：以智能駕駛技術(shù)為切入口

，搭建智能駕駛操作系統(tǒng)，具備豐富的產(chǎn)品生態(tài)軟件企業(yè)：搭建智能駕駛計(jì)算平臺(tái)，基于操作系統(tǒng)內(nèi)核，自主開(kāi)發(fā)中間件與功能軟件鴻蒙HOSAli

OSVW.OSAndroidAutomotiveOSDiLinkGKUI斑馬智行系統(tǒng)為了便于應(yīng)用程序移植

，享受Android生態(tài)的紅利，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先自主品牌車企和新造車勢(shì)力多選擇基于安卓系統(tǒng)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，例如小鵬XmartOS和NIOOS；科技和互聯(lián)

網(wǎng)企業(yè)則在Linux之上深度定制

，例如鴻蒙OS和AliOS。

目前，國(guó)內(nèi)座艙系統(tǒng)領(lǐng)域呈

現(xiàn)Android、QNX、

Linux（廠商定制）同臺(tái)競(jìng)技的并存局面。智能駕駛操作系統(tǒng)發(fā)展如今處在窗口期。智駕系統(tǒng)作為智能電動(dòng)汽車的核心技術(shù)，正朝著開(kāi)放、兼容的方向發(fā)展。拋棄過(guò)往黑盒采購(gòu)下強(qiáng)綁定芯片的模式，全面擁抱各類芯片廠商，以更開(kāi)放的姿態(tài)展開(kāi)對(duì)外合作，以開(kāi)源開(kāi)放促使軟件架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的落第三方解決方案商主機(jī)廠互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)15

》座艙系統(tǒng)OEM、科技公司雙極初定，行業(yè)格局有望快速厘清2.1.1多方共建、合作研發(fā)，智駕智艙上層系統(tǒng)百花齊放

》智駕系統(tǒng)發(fā)展加速，合作共建將成主流BanyanXmart

OSLi

OS定

制

型R

O

M

型底層OS改造程度Fun-LifeVersionGKUIu在汽車電子電氣系統(tǒng)中，不同的ECU提供不同的服務(wù)，同時(shí)對(duì)底層操作系統(tǒng)的要求也不同。根據(jù)ISO26262標(biāo)準(zhǔn)，汽車儀表系統(tǒng)與娛樂(lè)信息系統(tǒng)屬于不同的安全等級(jí)

，具有不同的處理優(yōu)先級(jí)。汽車儀表系統(tǒng)與動(dòng)力系統(tǒng)密切相關(guān)，要求具有高實(shí)時(shí)性、高可靠性和強(qiáng)安全性

，以QNX操作系統(tǒng)為主；而信息娛樂(lè)系統(tǒng)主要為車內(nèi)人機(jī)交互提供控制平臺(tái)，追求多樣化的應(yīng)用與服務(wù)，主要以Linux和Android為主。u在EE架構(gòu)趨于集中化后

，虛擬化技術(shù)的出現(xiàn)讓“多系統(tǒng)”成為現(xiàn)實(shí)。不同安全等級(jí)的應(yīng)用需要共用相同的計(jì)算平臺(tái)，傳統(tǒng)的物理安全隔離被打破。虛擬化技術(shù)可以模擬出一個(gè)具有完整硬件系統(tǒng)功能、運(yùn)行在一個(gè)完全隔離環(huán)境中的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，此時(shí)供應(yīng)商不再需要設(shè)計(jì)多個(gè)硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)不同的功能需求

，而只需要在車載主芯片上進(jìn)行虛擬化的軟件配置

，形成多個(gè)虛擬機(jī)，在每個(gè)虛擬機(jī)上運(yùn)行相應(yīng)的軟件即可滿足需求。數(shù)字儀表盤(pán)操作系統(tǒng)3Hypervisor硬件（芯片）/Neusof東軟集團(tuán)在ACRN項(xiàng)目早期就成為了其會(huì)員；2019年，ACRN與潤(rùn)和軟件建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在車載虛擬化領(lǐng)域，主流的Hypervisor技術(shù)提

供商包括BlackBerryQNX

Hypervisor（閉源）及Intel與Linux基金會(huì)主導(dǎo)的ACRN（開(kāi)源）。目前

，QNX

Hypervisor被應(yīng)用到量產(chǎn)車型，也是目前市場(chǎng)上唯一被認(rèn)可功能安全等級(jí)達(dá)到AS

IL

D級(jí)的虛擬化操作系統(tǒng)。2017年，中科創(chuàng)達(dá)與誠(chéng)邁科技入選黑莓VAI計(jì)劃（該計(jì)劃將建立一個(gè)基于黑莓QNX嵌入式技術(shù)和Certicom安全技術(shù)的全球?qū)＜揖W(wǎng)絡(luò)，

旨在拓展嵌入式軟件市場(chǎng)）

，公司可以基于黑莓的嵌入式技術(shù)開(kāi)發(fā)集成服務(wù)、安全關(guān)鍵型解決方案；虛擬機(jī)提供了在同一硬件平臺(tái)上承載異構(gòu)操作系統(tǒng)的靈活性，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了良好的高可靠性和故障控制機(jī)制，以保證關(guān)鍵任務(wù)、硬實(shí)時(shí)應(yīng)用程序和一般用途、不受信任的應(yīng)用程序之間的安全隔離

，實(shí)現(xiàn)了車載計(jì)算單元整合與算力共享。2.1.2虛擬機(jī)是實(shí)現(xiàn)軟件定義汽車的第一步，需要與芯片深度協(xié)同信息來(lái)源：定性訪談、億歐智庫(kù)

16

》虛擬機(jī)搭建軟硬件間的“橋梁”國(guó)內(nèi)廠商也紛紛加入兩大主流虛擬機(jī)技術(shù)生態(tài)：操作系統(tǒng)1億歐智庫(kù)：虛擬機(jī)技術(shù)示意圖中控娛樂(lè)信息系統(tǒng)資源配置

虛擬機(jī)生命周期虛擬機(jī)調(diào)測(cè)服務(wù)HUD操作系統(tǒng)2操作系統(tǒng)5T-Box操作系統(tǒng)4ADAS虛擬機(jī)通信虛擬機(jī)調(diào)度……u中間件是一類提供系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件之間連接、便于軟件各部件之間溝通的軟件。應(yīng)用軟件可以借助中間件在不同的技術(shù)架構(gòu)之間共享信息與資源

，根據(jù)功能領(lǐng)域的不同，具體可分為通信中間件、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中間件、安全中間件等多種類型。u通過(guò)對(duì)底層軟件模塊的封裝和接口標(biāo)準(zhǔn)化，可以將硬件功能抽象化并將其通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化接口提供給上層軟件開(kāi)發(fā)者，實(shí)現(xiàn)軟硬件分離。同時(shí)推動(dòng)跨平

臺(tái)開(kāi)發(fā)，減少設(shè)計(jì)的復(fù)雜性，從而消除了多次重新開(kāi)發(fā)相同軟件的問(wèn)題。

目前，應(yīng)用在汽車領(lǐng)域的中間件主要包括AUTOSAR、OSEK、ONX等，

滿足最高等級(jí)的功能安全需求，其中AUTOSAR

由于其應(yīng)用的廣泛性、方法論的成熟性

，擁有最廣泛的開(kāi)發(fā)生態(tài)。AUTOSAR方案AUTOSAR是汽車行業(yè)內(nèi)著名的中間件方案

，AUTOSAR中對(duì)各功能模塊進(jìn)行了封裝

，并對(duì)模塊與模塊之間的接口進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，從而實(shí)現(xiàn)汽車軟硬件

解耦?！?nèi)外Tier1在中控儀表、域控制器、攝像頭等硬件領(lǐng)域相繼進(jìn)行智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，亦開(kāi)始滲透底層基礎(chǔ)軟件的開(kāi)發(fā)，從而打造可提供從硬件到基礎(chǔ)軟件完整解決方案的能力，進(jìn)一步助力降低整車廠研發(fā)成本，加快新產(chǎn)品落地。AdaptiveAUTOSAR（AP）面向服務(wù)C++語(yǔ)言/Rust軟實(shí)時(shí)性（毫秒級(jí)）符合POSIX規(guī)范的OSPROCESS(Runon

RAM)MPC/SOCASIL-B每個(gè)進(jìn)程擁有獨(dú)立地址空間ClassicAUTOSAR（CP）面向信號(hào)C語(yǔ)言硬實(shí)時(shí)性（微秒級(jí)）AUTOSAROSTASK(Runon

ROM)MCUASIL-D所有任務(wù)共享地址空間博世推出針對(duì)高級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的中間件Iceoryx,兼容ROS2和APAUTOSAR的

接口，滿足不同開(kāi)發(fā)階段的需求；采埃孚發(fā)布中間件ZFMiddleware，提供可以集成到整車制造商軟件平臺(tái)的模塊

化解決方案，將于2024年搭載在量產(chǎn)車輛上；華為發(fā)布智能駕駛域控制器MDC及支持和兼容APAUTOSAR架構(gòu)；

東軟睿馳基于AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn)所定制化開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)軟件NeuSAR通信方式開(kāi)發(fā)語(yǔ)言實(shí)時(shí)性操作系統(tǒng)程序運(yùn)行方式硬件環(huán)境功能安全地址空間分配2.1.3中間件是實(shí)現(xiàn)軟硬件解耦的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，海內(nèi)外Tier1加碼開(kāi)發(fā)信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)

17多家軟件供應(yīng)商基于AUTOSAR架構(gòu)提供具有差異化的中間件解決方案——u傳統(tǒng)中間件廠商不斷擴(kuò)展、演進(jìn)，其產(chǎn)品線越來(lái)越完整，基本可以提供從操作系統(tǒng)到虛擬機(jī)、中間件等一系列基礎(chǔ)軟件相關(guān)服務(wù)及產(chǎn)品。u國(guó)科礎(chǔ)石作為一家以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力的軟件公司

，擁有完善的汽車基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品線。其“操作系統(tǒng)內(nèi)核+中間件”基礎(chǔ)軟件解決方案，突破快速可分離內(nèi)核架構(gòu)、高可信實(shí)時(shí)智能計(jì)算、持續(xù)安全驗(yàn)證等核心技術(shù)

，為汽車軟件系統(tǒng)提供高安全、高可靠、高性能的運(yùn)行底座；覆蓋汽車軟件開(kāi)發(fā)全生命周期的軟件工程工具

，可降低服務(wù)化開(kāi)發(fā)的復(fù)雜度，提升開(kāi)發(fā)效率，提升測(cè)試、驗(yàn)證、診斷的有效性，加速汽車智能化迭代。億歐智庫(kù)：國(guó)科礎(chǔ)石汽車基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品及業(yè)務(wù)模式分析礎(chǔ)光基礎(chǔ)軟件礎(chǔ)光系統(tǒng)軟件框架礎(chǔ)光通信中間件礎(chǔ)光Linux礎(chǔ)光智能操作

系統(tǒng)礎(chǔ)光實(shí)時(shí)操作

系統(tǒng)礎(chǔ)光虛擬機(jī)管理器2.1.4軟件服務(wù)商產(chǎn)品從中間件拓展至基礎(chǔ)軟件，國(guó)科礎(chǔ)石推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品化、商業(yè)化落地BSP

&

DriversHardware信息來(lái)源：公開(kāi)資料、國(guó)科礎(chǔ)石、億歐智庫(kù)18架構(gòu)支持包/平臺(tái)支持包

測(cè)試驗(yàn)證工具

流程管理工具

設(shè)計(jì)建模工具

開(kāi)發(fā)調(diào)試工具車輛控制自動(dòng)駕駛儀表盤(pán)智能座艙礎(chǔ)光軟件工程工具硬件&驅(qū)動(dòng)層應(yīng)用&生態(tài)層基礎(chǔ)軟件層u礎(chǔ)光軟件工程工具產(chǎn)品，支持對(duì)礎(chǔ)光操作系統(tǒng)與中間件進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)、調(diào)試、測(cè)試、編譯、封裝、部署、監(jiān)控、

回放等全流程服務(wù)，可用于跨功能域、異構(gòu)平臺(tái)的服務(wù)化應(yīng)用開(kāi)發(fā)。覆蓋汽車軟件開(kāi)發(fā)全生命周期的工具鏈產(chǎn)品，可降低服務(wù)化開(kāi)發(fā)的復(fù)雜度，提升開(kāi)發(fā)效率，提升測(cè)試、驗(yàn)證、診斷的有效性，提升自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)的安全性。產(chǎn)品采用模塊化設(shè)計(jì)，功能劃分清晰明確

，可為開(kāi)發(fā)者提供友好的使用體驗(yàn)。億歐智庫(kù)：國(guó)科礎(chǔ)石礎(chǔ)光軟件工程工具，覆蓋汽車軟件開(kāi)發(fā)全生命周期軟件開(kāi)發(fā)管理工具通信中間件開(kāi)發(fā)調(diào)試工具系統(tǒng)軟件框架開(kāi)發(fā)調(diào)試工具服務(wù)中間件開(kāi)發(fā)調(diào)試工具云端開(kāi)發(fā)環(huán)境CloudIDE

可視化平臺(tái)通信中間件設(shè)計(jì)建模工具系統(tǒng)軟件框架設(shè)計(jì)建模工具服務(wù)中間件設(shè)計(jì)建模工具操作系統(tǒng)診斷與評(píng)測(cè)工具

自動(dòng)駕駛安全驗(yàn)證平臺(tái)

智能算法評(píng)測(cè)平臺(tái)混沌工程平臺(tái)測(cè)試驗(yàn)證工具開(kāi)發(fā)調(diào)試工具2.1.4國(guó)科礎(chǔ)石礎(chǔ)光軟件工程工具，覆蓋汽車軟件開(kāi)發(fā)全生命周期，提供模塊化服務(wù)設(shè)計(jì)建模工具信息來(lái)源：公開(kāi)資料、國(guó)科礎(chǔ)石、定性訪談、億歐智庫(kù)19流程管理工具

礎(chǔ)光軟件工程工具u由于智能駕駛涵蓋多種跨行業(yè)技術(shù)，在軟件層面具備較高的復(fù)雜性

，單一廠商很難在系統(tǒng)軟件之上完成端到端的設(shè)計(jì)，

因此只有實(shí)現(xiàn)功能軟件化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化，使得產(chǎn)業(yè)鏈各方力量協(xié)同賦能，整車廠才能根據(jù)功能軟件框架進(jìn)行集成、靈活配置，從而推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品快速落地。u功能軟件目前的整體集成由整車廠主導(dǎo)，而各個(gè)功能模塊的研發(fā)由軟件供應(yīng)商與整車廠合作完成，其中主要包含智能駕駛通用框架模塊、傳感器抽

象功能模塊、感知融合功能模塊、預(yù)測(cè)功能模塊、定位功能模塊等。u智能駕駛功能軟件平臺(tái)設(shè)計(jì)規(guī)范的制定建立了有序、高效、敏捷的汽車軟件供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)了更有效的分工與合作，為智能駕駛解決方案供應(yīng)商提供更多的應(yīng)用需求

，也為主機(jī)廠提供了更靈活的選擇

，極大地促進(jìn)了智能駕駛的落地以及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

》功能軟件開(kāi)發(fā)涉及多方合作?

功能軟件集成由整車廠主導(dǎo)，研發(fā)由軟件供應(yīng)商與整車廠合作完成；?

功能軟件平臺(tái)需要構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，從而實(shí)現(xiàn)多個(gè)模塊的高效分工與協(xié)同。AI與視覺(jué)模塊智能駕駛操作系統(tǒng)功能軟件中需要支持深度學(xué)習(xí)嵌入式推理框架，并兼容TensorFlow和Caffe等主流訓(xùn)練開(kāi)發(fā)框架的深度學(xué)習(xí)模型，便于已有成熟算法和開(kāi)發(fā)生態(tài)的移植和適配。傳感器模塊規(guī)范和模塊化各類智能駕駛傳感器

，為傳感數(shù)據(jù)融合提供基礎(chǔ)。L3及以上等級(jí)智能駕駛

技術(shù)方案多依賴不同傳感器

，傳感器模塊為異構(gòu)傳感器信息融合處理提供基礎(chǔ)。云控模塊與云控基礎(chǔ)平臺(tái)交互的功能子模塊。云控基礎(chǔ)平臺(tái)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其用戶、管理及服務(wù)機(jī)構(gòu)等提供車輛運(yùn)行、基礎(chǔ)設(shè)施、交通環(huán)境等動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。網(wǎng)聯(lián)模塊智能駕駛操作系統(tǒng)功能軟件中實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)通信、處理

網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)的功能子模塊。

通過(guò)完善通用框架模塊設(shè)

計(jì)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)智能駕駛功能。智能駕駛通用框架模塊功能軟件的核心和驅(qū)動(dòng)部

分。L3及以上等級(jí)智能駕駛系統(tǒng)具備通用、共性的框架模塊

，如感知、規(guī)劃、控制等及其子模塊。智能傳感器傳感器抽象智能傳感器2.1.5功能軟件將共性需求軟件化、模塊化，助力應(yīng)用程序快速部署轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)控制!定位

服務(wù)

接口感知融合服務(wù)接口感知融合

傳感器抽象服務(wù)接口億歐智庫(kù)：智能駕駛功能軟件平臺(tái)架構(gòu)環(huán)境模型交通標(biāo)志泊車位信息自車狀態(tài)靜態(tài)目標(biāo)可行駛空間目標(biāo)識(shí)別和跟蹤道路結(jié)構(gòu)任務(wù)導(dǎo)航軌跡規(guī)劃活動(dòng)控制行為決策自車定位地圖軌跡預(yù)測(cè)行為預(yù)測(cè)信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)執(zhí)行器抽象服務(wù)接口!決

策

規(guī)

劃感知

融合

服務(wù)

接口

預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)

服務(wù)

接口執(zhí)行器抽象定位20u

OTA是網(wǎng)聯(lián)模塊中的重要技術(shù)。對(duì)于用戶而言

，可以無(wú)需前往4S店即可直接聯(lián)網(wǎng)更新軟件和解鎖固件，節(jié)省時(shí)間和精力；對(duì)于主機(jī)廠而言，在售

出整車后，通過(guò)不斷地OTA升級(jí)汽車軟件，提供新的功能、服務(wù)與體驗(yàn)，

同時(shí)也能及時(shí)修復(fù)問(wèn)題和規(guī)避安全漏洞

，不斷獲得新的價(jià)值或收入。u隨著特斯拉開(kāi)創(chuàng)了此類升級(jí)模式，汽車軟件高毛利和高用戶粘性的特點(diǎn)得以充分展示

，讓車企從靜態(tài)出售硬件發(fā)展到動(dòng)態(tài)服務(wù)創(chuàng)收

，如今已經(jīng)成為

了車企差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要賽道。u在OTA升級(jí)的過(guò)程中，十分依賴高性能的網(wǎng)絡(luò)傳輸

，隨車內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸總量及對(duì)傳輸速度要求持續(xù)提升

，以及在跨行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議需求驅(qū)動(dòng)下，支撐更多應(yīng)用場(chǎng)景、更高速的以太網(wǎng)有望取代CAN、

LIN、

Most等傳統(tǒng)汽車車內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)成為車內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)。OTA

由特斯拉引領(lǐng)，向全行業(yè)普及由特斯拉最先推行的OTA升級(jí)功能模塊能持續(xù)修復(fù)汽車軟件缺陷、解決部分故障、解鎖或引入新功能以滿足用戶需求，成為汽車軟件發(fā)展的主流趨勢(shì)。其OTA流程主要包括三步:(1)由軟件供應(yīng)商生成更新包傳輸給云端服務(wù)器(2)由車輛網(wǎng)聯(lián)模塊接收并下載更新包(3)由網(wǎng)關(guān)/OTA

Manager調(diào)用并向車載ECU分配更新包億歐智庫(kù)：特斯拉OTA架構(gòu)示意圖

》更高傳輸性能的以太網(wǎng)將成為主干網(wǎng)絡(luò)，承擔(dān)信息交換任務(wù)在對(duì)同樣的

ECU的軟件進(jìn)行更新時(shí)

，CAN模式下的傳輸時(shí)間是以太網(wǎng)的30倍。因此

，以太網(wǎng)的運(yùn)用趨勢(shì)得到主流車企和供應(yīng)商的認(rèn)可

，寶馬、通用等龍頭企業(yè)均推出符合以太網(wǎng)的應(yīng)

用部件。億歐智庫(kù)：三種主流傳輸方式CAN主要用于車載控制數(shù)據(jù)傳輸

，最大帶寬

1MB/sLIN低成本通用串行總線，主要用于車門(mén)、天窗及座椅控制Most主要用于發(fā)數(shù)據(jù)包未來(lái)

，以太網(wǎng)并非能一蹴而就完全替代CAN、

LIN

，預(yù)計(jì)多種通信模式將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)共存——CAN、

LIN用于傳感器和執(zhí)行器等封閉低級(jí)網(wǎng)絡(luò)間的數(shù)據(jù)傳輸；以太網(wǎng)（取代MOST等技術(shù)）用于域控制器及子部件間的信息交換。2.1.5OTA云端更新持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，更高傳輸性能的以太網(wǎng)將成主干網(wǎng)絡(luò)

網(wǎng)關(guān)

Autopilot

PackageUDS和CAN協(xié)議

ECU網(wǎng)絡(luò)

ECU網(wǎng)絡(luò)

ECU網(wǎng)絡(luò)

信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)

21<儀表盤(pán)中控屏》ECU

PackageOTA服務(wù)器FOTA管理員

ECU移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)車主APP固件GPS車機(jī)OS面向整車廠/集成商：A

liOS車機(jī)版、Android等；

面向用戶：華為

HiCar、百度Carlife等座艙OS+自駕OS智艙OS：底層：QNX、AndroidOS、國(guó)科礎(chǔ)石礎(chǔ)光PhotonOS、A

liOS座

艙版、鴻蒙

HOS等；定制化：百度

DuerOS、擎OS、TINNOVE3.0等；智駕OS：底層：百度Apollo、國(guó)科礎(chǔ)石礎(chǔ)光PhotonOS、Apex.OS、DRIVEOS、華為AOS等；定制化：國(guó)汽智控ICVOS、東軟

NeuSAR等整車OS面向整車廠/集成商：TINNOVE

5.0等；面向用戶：VW.OS、豐田Arene等u車機(jī)OS是大多數(shù)入局者的“敲門(mén)磚”，如蘋(píng)果CarPlay、百度CarLife、華為

Hicar等。隨著汽車芯片以及軟件生態(tài)的發(fā)展，當(dāng)前汽車操作系統(tǒng)已步入智艙

+智駕OS階段

，并將會(huì)進(jìn)一步融合；未來(lái)，

隨著中央集中式架構(gòu)的發(fā)展，車載OS將向整車OS邁進(jìn)。u整車操作系統(tǒng)行業(yè)尚處于發(fā)展初期

，未來(lái)存在一定的不確定性?？梢?jiàn)的是，各車企紛紛加大自研操作系統(tǒng)投入力度。由于自研操作系統(tǒng)可以縮短中間件、應(yīng)用軟件等軟件開(kāi)發(fā)周期

，并有助于生態(tài)的建立以及軟件的持續(xù)迭代，各車企對(duì)實(shí)現(xiàn)車載OS

自主可控的訴求愈發(fā)強(qiáng)烈。全棧自研OEM成立軟件子公司或內(nèi)部軟件部

門(mén)

，負(fù)責(zé)軟件研發(fā)，實(shí)現(xiàn)全棧技術(shù)

自研布局

，OEM逐漸掌握軟件、算法、芯片等全技術(shù)棧的自主研發(fā)能力，一定程度上繞過(guò)傳統(tǒng)Tier1的架構(gòu)升級(jí)路線。優(yōu)勢(shì)：主導(dǎo)權(quán)唯一；任務(wù)分工明確、部門(mén)協(xié)作性強(qiáng)；掌握全技術(shù)棧的自主研發(fā)能力；劣勢(shì)：研發(fā)投資回報(bào)低；

門(mén)檻高、積累淺，缺少人才。直接外采OEM直接外采成熟的整車操作

系統(tǒng)解決方案，一般是由Tier1

提供軟硬件一體化的“黑盒”

產(chǎn)品，軟硬件解耦難度非常高。優(yōu)勢(shì)：前期無(wú)需投入時(shí)間和資金，OEM承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)低；劣勢(shì)：

“黑盒模式”受限大；軟硬件解耦難度非常高；無(wú)法掌握軟件、算法、芯片等技術(shù)

棧的自主研發(fā)能力。

》

OEM+軟件供應(yīng)商共創(chuàng)

，保障開(kāi)發(fā)效率，

降低時(shí)間和金錢(qián)成本雖然主機(jī)廠希望實(shí)現(xiàn)全?？煽兀y度極大，部分之前明確提出全棧自研整車OS的主機(jī)廠陸續(xù)出現(xiàn)進(jìn)展推遲甚至?xí)和ｍ?xiàng)目。未來(lái)，對(duì)于大多數(shù)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，合作研發(fā)將是更具優(yōu)勢(shì)和性價(jià)比的選擇。優(yōu)勢(shì)：Tier1技術(shù)能力更專業(yè)；OEM可有選擇地實(shí)現(xiàn)自主可控；

共同拓展開(kāi)發(fā)生態(tài)，效率更高；劣勢(shì)：存在架構(gòu)升級(jí)路線爭(zhēng)議問(wèn)題；

存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議問(wèn)題。從手機(jī)映射到跨域功能的調(diào)度和融合，基于標(biāo)準(zhǔn)化接口快速響應(yīng)新功能需求。未來(lái)

，隨著E/E架構(gòu)向中央集中進(jìn)化，基于SOA的整車OS將成為下一階段。2.1.6車用操作系統(tǒng)將逐步向整車OS演進(jìn)，合作研發(fā)將成主流趨勢(shì)合作研發(fā)既有OEM內(nèi)部研發(fā)隊(duì)伍

，也有

Tier1的戰(zhàn)略聯(lián)盟

，OEM負(fù)責(zé)推進(jìn)軟件生態(tài)建設(shè)

，Tier1負(fù)責(zé)執(zhí)行。信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)

22車載操作系統(tǒng)將經(jīng)歷車機(jī)OS-智艙+智駕OS-整車OS的發(fā)展歷程直面用戶，成為搭載各品牌“差異化元素”競(jìng)爭(zhēng)的最直觀的實(shí)際載體，可使消費(fèi)者對(duì)系統(tǒng)形成一定的品牌偏好

，強(qiáng)化品牌忠誠(chéng)度多種交互方式和操作體驗(yàn)，能夠不斷突破消費(fèi)者的體驗(yàn)“天花板”，

以個(gè)性化、情感化的互動(dòng)提供深度服務(wù)

，刺激進(jìn)一步消費(fèi)需求應(yīng)用層軟件開(kāi)發(fā)的邊際成本較低，能夠擁有更強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，為企業(yè)帶來(lái)“無(wú)上限”

的利潤(rùn)空間

觸覺(jué)交互軟件以多樣化觸碰面板為載體，操作圖標(biāo)與汽車和諧匹配，相關(guān)軟件可以用于汽車門(mén)飾板、儀表板、方向盤(pán)、天窗模塊、照明系統(tǒng)等，提供可由用戶自己設(shè)置的靈活界面理想L9方向盤(pán)TouchBar觸控面板

手勢(shì)交互軟件通過(guò)手勢(shì)指令控制中控屏、使用多媒體。主要體現(xiàn)在手勢(shì)控制車窗、空調(diào)、車燈、座椅、音響等座艙內(nèi)飾上，實(shí)現(xiàn)確認(rèn)、自拍、接聽(tīng)/拒聽(tīng)電話、播放/暫停等功能嵐圖追光手勢(shì)交互座艙軟件

語(yǔ)音交互軟件結(jié)合算法與深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，在豐富且龐大的語(yǔ)音知

識(shí)庫(kù)基礎(chǔ)上，將語(yǔ)音喚醒、語(yǔ)音識(shí)別、上下文理解、

分區(qū)識(shí)別等技術(shù)全面整合。精準(zhǔn)識(shí)別駕乘者語(yǔ)義，及時(shí)做出正確的反應(yīng)億咖通智能語(yǔ)音核心大腦NLP

視覺(jué)交互軟件將外界環(huán)境、車況狀態(tài)等車內(nèi)外關(guān)鍵信息進(jìn)行融合，

通過(guò)視覺(jué)效果傳遞實(shí)現(xiàn)與駕駛員深度人機(jī)交互

，常在液晶儀表盤(pán)、

HUD、中控屏等顯示器上顯示，并

向AR方向結(jié)合與發(fā)展東軟AR-HUDu應(yīng)用層軟件運(yùn)行在廣義操作系統(tǒng)之上，是獨(dú)立開(kāi)發(fā)的各種軟件程序

，具體負(fù)責(zé)功能實(shí)現(xiàn)，亦是各汽車品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。主要包括面向智能駕駛算法、地圖導(dǎo)航類、車載語(yǔ)音、信息娛樂(lè)、人機(jī)交互等軟件。u上層的應(yīng)用軟件層具有更強(qiáng)的體驗(yàn)可塑性及規(guī)模效應(yīng)，可幫助品牌構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

因此，

目前整車廠、傳統(tǒng)Tier1、初創(chuàng)企業(yè)、科技巨頭以及獨(dú)立的軟件企業(yè)等在上層軟件領(lǐng)域都在積極發(fā)力。u應(yīng)用層軟件通過(guò)多種交互方式實(shí)現(xiàn)與用戶的密切連接

，包括語(yǔ)音交互、視覺(jué)交互、觸覺(jué)交互、手勢(shì)交互等等。2.2應(yīng)用層軟件是汽車軟件未來(lái)的增值核心模塊，“智能”上為汽車提供更多想象信息來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)

23應(yīng)用層軟件基礎(chǔ)軟件u軟件由于迭代周期快且行業(yè)特性帶來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)化程度低

，賦予了智能電動(dòng)汽車新的盈利模式。如今，軟件供應(yīng)商依然以To

B端的商業(yè)模式為主要盈利

方式，主要體現(xiàn)為三種形式：一次性收費(fèi)（

NRE）、軟件授權(quán)/許可（

License/

Royalty

）以及以上二者結(jié)合衍生的方式。u相對(duì)而言，“

License/Royalty”壁壘更高，但收入較NRE更穩(wěn)定。在實(shí)際應(yīng)用中，頭部Tier1軟件供應(yīng)商的收費(fèi)模式通常是兩種模式的結(jié)合。未來(lái)，主機(jī)廠及軟件供應(yīng)商的研發(fā)主攻方向?qū)⑹悄転橄M(fèi)者直接創(chuàng)造價(jià)值的軟件，如座艙HMI、智能駕駛等。

市場(chǎng)壁壘較低

：汽車軟件商通常只需要提供技

術(shù)和人力即可，在行業(yè)處于快速增長(zhǎng)階段

，這種模式可以通過(guò)人員擴(kuò)張取得高速增長(zhǎng)；

更適合以自研為主的主機(jī)廠；

收入穩(wěn)定性較低：當(dāng)車企軟件實(shí)力逐步增強(qiáng)，

外包項(xiàng)