2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)展望報告-畢馬威-202411

人工智能與汽車行業(yè)提振半導(dǎo)體行業(yè)歡迎您閱讀畢馬威第19期年度刊物——全球半導(dǎo)體行業(yè)展望歡迎您閱讀畢馬威第19期年度刊物——全球半導(dǎo)體行業(yè)展望，本報告中的見解來自對全球半導(dǎo)體公司的172名高管進行的調(diào)查，財務(wù)總監(jiān)、戰(zhàn)略及企業(yè)發(fā)展人員而編制。本報告服務(wù)、數(shù)據(jù)中心、人工智能（AI）、平臺提供商、支持物聯(lián)網(wǎng)門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全 2 3 4 9 行業(yè)所面臨的難題與戰(zhàn)略重點 1全球半導(dǎo)體行業(yè)展望2023年對半導(dǎo)體行業(yè)來說絕非風(fēng)平浪靜。通脹壓力、地緣政治不穩(wěn)、庫存過剩、持續(xù)的供應(yīng)鏈中斷、個人電腦和移動設(shè)備市場需求疲軟，以及技術(shù)人才短缺等因素導(dǎo)致全球半導(dǎo)體企業(yè)收入與2022年相比下降8.2%。1展望2024年，盡管依然面對其中的一些挑戰(zhàn)，但整體行業(yè)發(fā)展動力強勁，預(yù)計收入 將恢復(fù)兩位數(shù)同比增長。2在畢馬威年度調(diào)查中，來自全球各地的172名半導(dǎo)體企業(yè)高管從財務(wù)、運營和戰(zhàn)略等維度進行了深度思考。雖然2023年全球收入減少，83%的受訪者預(yù)計2024年公同樣，85%的受訪者認為整個行業(yè)將有所增長，但值得注意的是，這代表著預(yù)計行業(yè)收入將同比增長的受訪者大幅增加（2022年調(diào)查預(yù)計增長的受訪者為64%）。2024年看來撥云見日。生成式人工智能汽車用半導(dǎo)體大幅增加，航空航天預(yù)算不斷上調(diào)等多種因素的疊加，幫助行業(yè)克服了部分宏觀經(jīng)濟和地緣政治帶來的市場風(fēng)前有庫存過剩的問題，高于2022年的24%，盡管許多領(lǐng)域已在2023年消化庫存。但由于在人工智能和其他新興技術(shù)的2024年將成為半導(dǎo)體行業(yè)展開另一輪上畢馬威全球半導(dǎo)體業(yè)務(wù)主管合伙人(WSTS)，2023年秋季半導(dǎo)體市場預(yù)測，2023年11月28日。(WSTS)，2023年秋季半導(dǎo)體市場預(yù)測，2023年11月28日。2世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全預(yù)計行業(yè)收入將預(yù)計公司將在預(yù)計公司將在預(yù)計公司將在全球員工人數(shù)重要的收入驅(qū)動力汽車業(yè)再次成為來年最重要的收入驅(qū)動力微處理器（包括用業(yè)最具增長潛力的行業(yè)所面臨的難題與戰(zhàn)略重點為應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境已經(jīng)或計劃推遲資本支出技術(shù)人才的短缺是行業(yè)未來三年面臨的最大問題半導(dǎo)體公司預(yù)期實施和銷售、制造和運營認為有庫存過剩的一供應(yīng)鏈區(qū)域的多樣性一供應(yīng)鏈區(qū)域的多樣性資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172。3全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—3全球半導(dǎo)體行業(yè)展望預(yù)計行業(yè)收入將有所增長預(yù)計行業(yè)收入將有所增長計劃增加公司的研發(fā)支出預(yù)計公司將增加全球員工人數(shù)4全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全對收入與盈利的預(yù)期較一年前強勁盡管經(jīng)濟表現(xiàn)疲軟，對半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求也有所放緩，仍有83%的但對增長率的預(yù)期則略低。在2023年的調(diào)查中，40%的受訪者表示，他們預(yù)計公司的收入將增長11%或以上，但2022年預(yù)計增長率高達縱觀整個行業(yè)，85%的受訪者認為行業(yè)在2024年的收入將有所增長。與2022年的調(diào)查結(jié)果相比高21%。與之對應(yīng)的世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計 始在存儲器市場中顯現(xiàn)出來的勢頭。許多公司在過去18個月里實施您對全球半導(dǎo)體行業(yè)未來一年的年度收入增長有何預(yù)期？資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172。3世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計，2023年秋季半導(dǎo)體市場預(yù)測，2023年11月28日。4麥肯錫公司，半導(dǎo)體行業(yè)走過的十年：萬億美元的產(chǎn)業(yè)，2022年4月1日。5全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全資本支出可能受到政府補貼時間的影響資本支出（CapEx）預(yù)期與2022年相近，55%的受訪者預(yù)計會增加，31%的受訪者認為沒有變化，14%的受訪者預(yù)計會減少，而2022年45%的受訪者預(yù)計沒有變化或減少，與對收入和盈利的看法相比，對CapEx的預(yù)期更接近50/50。對利率的擔(dān)憂可能阻礙了部分公司對資本支出的投入，需求放緩也可能在中短期內(nèi)減少對進一步提升產(chǎn)能的需求?？紤]到美國、亞洲和歐洲的各種政府補貼計劃，公司申請補貼的時間與他們實際收到資金、啟動或重新啟動項目的時間之2022年這個時候，美國通過《芯片法案》，多家公司摩拳擦掌，紛紛計劃擴張。盡管這股熱情并未完全消退，但似乎有所減弱，隨著公司陸續(xù)提交申請和撥款申請人評估規(guī)則和合規(guī)要求，相關(guān)公司逐至于研發(fā)支出，2024年的預(yù)期略低于2023年，但仍然強勁。在2023從地區(qū)來看，美國預(yù)計增加研發(fā)支出的受訪者為67%，與全球平均水亞太區(qū)公司對2024年的研發(fā)支出期望最高，84%的受增加，沒有受訪者預(yù)計會減少支出。相比之下，美歐分別有10%和盡管中國大陸在研發(fā)支出方面仍落后于中國臺灣地區(qū)、韓國和日本5，但中國大陸大規(guī)模投資半導(dǎo)體行業(yè)的計劃6將成為推動該地區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)增長預(yù)期的因素之一。資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172。5花旗，誰在贏得中美芯片戰(zhàn)？2023年10月11日。6路透社，中國將啟動400億美元的國家基金促進芯片業(yè)發(fā)展，2023年9月5日。6全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—6全球半導(dǎo)體行業(yè)展望2022年，71%的受訪者表示，他們預(yù)計公司的全球員工人數(shù)會增加。展望2024年，這一預(yù)期已大幅滑落至55%，即使許多公司在2023年已實施裁員，仍有45%的受訪者預(yù)計員工人相比之下，盡管美國和歐洲對員工人數(shù)增長的預(yù)期為54%，與全球調(diào)查的平均水平相近，但66%的亞太區(qū)受訪者表示他們在增加員工人數(shù)，這也可能是對中國全力以赴發(fā)展半導(dǎo)體多年來，人才一直是半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)注的焦點，行業(yè)內(nèi)的職位空缺總是多于合格的應(yīng)聘者。事實上，近期有一項研究預(yù)測資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172。7半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會，美國半導(dǎo)體行業(yè)面臨技術(shù)工人嚴重短缺，2023年7月25日。7全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全半導(dǎo)體行業(yè)信心指數(shù)在2022年達到74的歷史最高點過50即代表對前景展望樂觀。平心而論，在經(jīng)歷了2023年，該指數(shù)最強勁的指標是收入增長69。員工盈利是指數(shù)中唯一衡量受訪者對半導(dǎo)體行業(yè)相對于自身公司表現(xiàn)的組成部分，從39到53，足足上升了14個點，而這一重要指標還是在前文探討的預(yù)期減少資本支出的前提下錄得的。半導(dǎo)體行業(yè)還有許多有利因素將在2024年推動其向行業(yè)信心指數(shù)28499資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172?！?023年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：151。8全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—8全球半導(dǎo)體行業(yè)展望預(yù)計未來一年將提高供應(yīng)鏈地域的認為半導(dǎo)體行業(yè)有庫存過剩的問題9全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—9全球半導(dǎo)體行業(yè)展望半導(dǎo)體公司正在調(diào)整資本支出計劃盡管AI、高效能計算機和汽車行業(yè)對數(shù)據(jù)處理能力和速度的需求不斷大選等多變的地緣政治形勢，可能會加劇受訪者對資本支出和研發(fā)支至于半導(dǎo)體公司可能會采取哪些具體行動來應(yīng)對經(jīng)濟環(huán)境，過半數(shù)（51%）公司表示，他們已經(jīng)或計劃推遲資本支出。這與受訪者被直接問到資本支出時的預(yù)期相近——45%的受訪者預(yù)期沒有變化或減少。?在美國，首要行動是降低庫存水平（46%），為了應(yīng)對當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境，貴公司已經(jīng)采取或預(yù)計明年將推遲資本支出51%推遲資本支出51%降低現(xiàn)有庫存水平減少員工人數(shù)推遲/減少擬定的環(huán)境、社會與治理（ESG）計劃推遲/減少擬定的多元、公平與包容（DEI）計劃股票回購未列出的其他削減成本措施其他以上均否43%43%35%35%8%8%5%5%4%4%44%44%6%6%資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172?？蛇x擇多項；由于四舍五入，百分比合計可能不等于100％。10全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全供應(yīng)鏈多樣化繼續(xù)占據(jù)運營議程的首位面對中美兩國之間持續(xù)緊張的貿(mào)易關(guān)系、烏克蘭和中東沖突不斷，以不斷提高區(qū)域多樣性已連續(xù)兩年成為供應(yīng)鏈公司未來三年計劃采取的及關(guān)鍵技術(shù)的持續(xù)國有化，保持供應(yīng)鏈韌性仍是半導(dǎo)體公司的首要考首要行動。企業(yè)紛紛前往日本、韓國和越南等其他亞太區(qū)國家尋求供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)的多樣化。增加供應(yīng)鏈資源一至兩倍雖然有利于降低風(fēng)您希望做出哪些改變來提高供應(yīng)鏈的靈活度未來12個月內(nèi)增加供應(yīng)鏈區(qū)域多樣性建立更有可持續(xù)性的供應(yīng)鏈投資數(shù)字化供應(yīng)鏈（預(yù)測分析、自動化等）建立更強調(diào)以客戶為中心的供應(yīng)鏈新的/修訂業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃加強內(nèi)部供應(yīng)鏈能力加強制造能力參與政府資助/補貼重新調(diào)整終端市場優(yōu)先級建立更多庫存其他預(yù)計沒有進一步變化40%53%增加供應(yīng)鏈區(qū)域多樣性40%31%30%建立更有可持續(xù)性的供應(yīng)鏈投資數(shù)字化供應(yīng)鏈（預(yù)測分析、自動化等）31%30%30%加強制造能力30%29%23%22%新的/修訂業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃建立更強調(diào)以客戶為中心的供應(yīng)鏈加強內(nèi)部供應(yīng)鏈能力29%23%22%參與政府資助/補貼5%2%5%2%其他預(yù)計沒有進一步變化58%58%49%49%34%34%33%31%31%30%30%27%27%21%21%20%20%5%9%資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172?？蛇x擇多項；由于四舍五入，百分比合計可能不等于100％。11全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全對超額供應(yīng)同比增長的看法一年前，部分行業(yè)仍在擔(dān)憂庫存短缺。這種擔(dān)憂已經(jīng)緩解，現(xiàn)在人們幾乎不再擔(dān)心因為產(chǎn)品不足而失去收入。受訪者似乎認同行業(yè)供應(yīng)鏈預(yù)計何時再次出現(xiàn)半導(dǎo)體庫存供應(yīng)過庫存似乎沒有令人特別擔(dān)憂。隨著芯片短缺的緩解，我們詢問了行業(yè)高管對于出現(xiàn)供應(yīng)過剩的可能預(yù)計何時再次出現(xiàn)半導(dǎo)體庫存供應(yīng)過庫存似乎沒有令人特別擔(dān)憂。展望2024年，相當(dāng)一致的意見認為，直到2025年至2027年才會再次有趣的是，有近五分之一的高管（19%）認為不會出現(xiàn)庫存過剩的問題，因為以往過剩的存貨目前已被消化。生成式AI和電動汽車等新技術(shù)將使芯片需求與供應(yīng)保持同步。在2022年的調(diào)查中，只有9%的受半導(dǎo)體行業(yè)已有庫存過剩的問題隨著AI等技術(shù)加速發(fā)展，需求將持續(xù)增加，供需關(guān)系可保持平衡求過于供，導(dǎo)致未來四年再次出現(xiàn)庫存短缺資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172。12全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全汽車再次成為未來一年最重要的收13全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—13全球半導(dǎo)體行業(yè)展望微處理器成為增長最快的產(chǎn)品AI應(yīng)用、汽車和高效能設(shè)備對數(shù)據(jù)處理能力的要求前所未有地增加。事實上，先進駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）是汽車半導(dǎo)體市場的最大細分市場，估計到2027年，年復(fù)合增長率將近20%8。近期的企業(yè)公 半導(dǎo)體組件的長期需求仍將繼續(xù)增加。因此，微處理器躍居第一，成為未來一年最具增長潛力的產(chǎn)品。位居第三。微處理器上一次是在2016年的展望中被列為最具增長潛另一大變化是存儲器，由于供應(yīng)過剩和需求下降，存儲器一直低迷狀態(tài)。存儲器平均售價自2022年第四季度開始下跌，并在2023年大部分時間保持下跌趨勢。存儲器不令人意外地成為2022器來說是一個積極信號，反映該產(chǎn)品正擺脫潛在產(chǎn)能過剩的困擾，根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)未來一年的增長機會，為以下各項評級。光電元件分立器件其他邏輯資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172?！?023年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：151。8IDC，半導(dǎo)體市場將于2024年復(fù)蘇，年增長率達20%，2023年12月21日。14全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全汽車再次成為驅(qū)動行業(yè)收入增長的最重要應(yīng)用進芯片和組件的需求將爆發(fā)式增長。盡管2024年全球汽車銷量的預(yù)測增長率僅為2.8%9，但半導(dǎo)體企業(yè)高管仍連續(xù)兩年將汽車視為推盡管芯片短缺有所緩解，半導(dǎo)體企業(yè)高管對汽車行業(yè)持樂觀態(tài)度，但汽車公司本身對產(chǎn)品供應(yīng)仍有疑慮。畢馬威最新公布的《全球汽心未來5年半導(dǎo)體零部件的供應(yīng)連續(xù)性。另外30%的受訪者仍度擔(dān)憂11。這有助于解釋為什么幾家主要的車企正試圖通過創(chuàng)建自身的芯片部門及/或與半導(dǎo)體企業(yè)簽訂長期供應(yīng)協(xié)議來緩解供應(yīng)鏈問無線通信的下行趨勢也值得注意。調(diào)查顯示，無線通信在連續(xù)多年第三位。云計算/數(shù)據(jù)中心和物聯(lián)網(wǎng)2022年并列第三，2023年與無9標普全球汽車，標普全球汽車預(yù)測2024年汽車銷量為8,830萬輛，2023年12月14日。10畢馬威，汽車半導(dǎo)體增長超出預(yù)期，2022年。11畢馬威《第24期全球汽車業(yè)高管調(diào)研》，2024年。15全球半導(dǎo)體行業(yè)展望人工智能物聯(lián)網(wǎng)消費類電子產(chǎn)品個人電腦有線通信資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172?！?023年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：151。門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全AI快速躍升動力，領(lǐng)先于汽車應(yīng)用。這與此次調(diào)查中美國受訪者對歐洲受訪者則將AI位列第四，緊隨汽車、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)美國受訪者更看好AI，將其評為2024年最重要的收入驅(qū)動力，領(lǐng)先于數(shù)據(jù)中心和汽根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)未來一年的增長機會，為以美國歐洲亞太區(qū)美國歐洲亞太區(qū)人工智能物聯(lián)網(wǎng)智能手機和其他移動設(shè)備）消費類電子產(chǎn)品個人電腦有線通信資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172?！?023年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：151。16全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全點點技術(shù)人才是未來三年行業(yè)面對的最大問題半導(dǎo)體公司預(yù)期實施生成式AI的職能包括：17全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全人才連續(xù)三年成為行業(yè)面臨的最大問題，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國有化緊隨其后全球各地都在計劃建立新的芯片制造設(shè)施。盡管這個高科技行業(yè)有能力實現(xiàn)許多任務(wù)的自動化，但技術(shù)工人仍供不應(yīng)求。人才風(fēng)險才風(fēng)險緊隨半導(dǎo)體技術(shù)國有化之后成為第二這種平衡是有道理的。上述的雙重擔(dān)憂正是源自美國建立新的制造設(shè)施和供應(yīng)鏈以減低上，近期發(fā)布的一份報告顯示，到2030年，美國將有67,000個技術(shù)、計算機科學(xué)和工程職位空缺。12亞太區(qū)受訪者也認同人才風(fēng)險是行業(yè)的首要化和全球通脹的過度反應(yīng)。歐盟正不斷努力勵當(dāng)?shù)毓緮U建或從零開始投資建設(shè)。歐洲芯片技術(shù)學(xué)院計劃（EuropeanChips片法案》取得成功不可或缺的50萬名微電2023年，受訪者似乎重拾信心，認為世界終將或已控制住通脹。盡管代工廠成本僅被四分2023年，受訪者似乎重拾信心，認為世界終將或已控制住通脹。盡管代工廠成本僅被四分之一的受訪者列為前三大問題，但也是同比增2023年，本土化/國有化在2022年的調(diào)查中與全球通脹并列第二。2022年末，企業(yè)對全球通脹和政府可能采取的行動感到擔(dān)憂，尤其對未來三年的展望更是缺乏信心。？（52%52%45%30%25%人才風(fēng)險（技術(shù)工人不足，人才爭奪）半導(dǎo)體技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的本土化/國有化全球通脹與政府應(yīng)對措施45%30%25%半導(dǎo)體產(chǎn)能過剩24%24%20%19%17%供應(yīng)鏈中斷代工廠成本高研發(fā)成本增加網(wǎng)絡(luò)安全24%24%20%19%17%13%政府補貼將半導(dǎo)體投資本土化半導(dǎo)體產(chǎn)能制約13%10%1%銷售價下滑其他10%1%12半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會，美國半導(dǎo)體行業(yè)面臨技術(shù)工人嚴重短缺，2023年7月25日。18全球半導(dǎo)體行業(yè)展望資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172?？蛇x擇多項；由于四舍五入，百分比合計可能不等于100％。門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全人才是戰(zhàn)略重點作為未來三年的戰(zhàn)略重點，人才在2022年的在2022年的調(diào)查中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型涵蓋了AI、調(diào)查中的占比有所下降，但依然位居榜首，5G和區(qū)塊鏈等所有技術(shù)，被列為第三大戰(zhàn)未來三年的三大戰(zhàn)略優(yōu)先事項，但已經(jīng)申請或供應(yīng)鏈彈性緊隨其后。緊隨前兩大優(yōu)先事項略重點。2023年，生成式AI異軍突起并超計劃在未來12個月內(nèi)申請政府補貼的受訪者有越其他技術(shù)一躍躋身三大戰(zhàn)略優(yōu)先事項之盡管人才短缺是全球面對的共同難題，但美國受訪者將其與供應(yīng)鏈彈性等量齊觀。但在歐洲和亞太區(qū)，人才以大幅高于平均水平的盡管從全球平均水平來看，減低網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險排名較低，但美國受訪者將其位列第四，遠高于平均水平。這與上市公司必須遵守的新的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險管理披露規(guī)則13互相呼應(yīng)。歐洲和亞太區(qū)高管將減低網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)根據(jù)美國《芯片法案》，美國商務(wù)部已收到100多份政府資助預(yù)申請和全面申請，預(yù)計 ？（人才供應(yīng)/培育/保留使供應(yīng)鏈更加靈活，更適應(yīng)地緣政治變化和其他干擾實施生成式AI數(shù)字化轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型式并購活動滿足客戶對產(chǎn)品可持續(xù)性的需求參與政府補助/資助通脹引起的重新議價多元、公平與包容 降低網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險非核心業(yè)務(wù)單位剝離執(zhí)行碳足跡減少計劃其他53%53%45%45%26%26%25%25%22%22%20%20%20%20%18%18%14%14%14%14%9%9%9%9%1%資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172?？蛇x擇多項；由于四舍五入，百分比合計可能不等于100％。13美國證券交易委員會（美國證交會），美國證交會通過《上市公司網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險管理、戰(zhàn)略、治理和事件披露規(guī)則》（RulesonCybersecurityRiskManagement,Strategy,Governance,andIncidentDisclosurebyPublicCompanies），2023年7月26日。14《計算機世界》，為什么芯片法案下的數(shù)十億美元還沒有分發(fā)，2023年12月11日畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國有限公司中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司英國私營擔(dān)保有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國有限公司中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司英國私營擔(dān)保有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全19全球半導(dǎo)體行業(yè)展望—(19全球半導(dǎo)體行業(yè)展望非傳統(tǒng)半導(dǎo)體公司使人才問題雪上加霜企業(yè)拓寬戰(zhàn)略以吸引人才如果本土半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的增長還不足以讓人才庫承受巨大壓力，那么與半導(dǎo)體行業(yè)有著千絲萬縷關(guān)系的其他企業(yè)（如平臺巨頭、汽車公司等）在過去幾年一直建立自身的芯片設(shè)計能力令問題雪上加霜。過半數(shù)（56%）受訪者再次將人才競爭加劇列為這些公司對半導(dǎo)體行業(yè)隨著非傳統(tǒng)半導(dǎo)體公司（如科技巨頭、平臺公司、汽車公司等）繼續(xù)發(fā)展盡管半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展令人憧憬，但獲得足夠人數(shù)的技術(shù)工人是顯而易見的軟肋。對跨國企業(yè)來說，這是一個可以發(fā)揮自身優(yōu)勢的挑戰(zhàn)。與大學(xué)合作，培育更多STEM（科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)）學(xué)生是半導(dǎo)體公司獲取人才的首要行動，緊隨其后的是旨在留住現(xiàn)有員工的戰(zhàn)略/貴公司正采取哪些行動來確保擁有實現(xiàn)增長目標所需的人才？人才競爭加劇將出現(xiàn)新的競爭對手將出現(xiàn)新的競爭對手增加代工廠產(chǎn)能的制約供應(yīng)鏈中斷其他資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172。可選擇多項；由于四舍五入，百分比合計可能不等于100％。20全球半導(dǎo)體行業(yè)展望與大學(xué)合作強化員工價值主張與大學(xué)合作強化員工價值主張?zhí)峁┻h程/混合式工作崗位年度獎金實施AI/自動化，讓員工能夠更專注于戰(zhàn)略工作實施師友指導(dǎo)計劃員工再培訓(xùn)新員工的簽約獎金52%47%47%45%40%40%38%38%37%37%37%37%28%28%27%從傳統(tǒng)上代表性不足的群體招聘27%從傳統(tǒng)上代表性不足的群體招聘加薪幅度高于市場快速晉升20%20%2%2%門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全在前兩大戰(zhàn)略上，美國與全球平均水平相近，但與其他地區(qū)相比，更傾向于提供遠程/混合式工作安排和年度獎金。美國從傳統(tǒng)上代表性不足的群體招聘的人數(shù)也遠高于平均水平，但在員工再培訓(xùn)方面遠低于歐洲受訪者在所有三大戰(zhàn)略的占比都高于平均水平，且更傾向于實施師友指導(dǎo)計劃。然而，這兩個地區(qū)在實施自動化和AI，讓員工能夠更專注于戰(zhàn)略工作的占比遠低于平均水平。式工作。值得注意的是，亞太區(qū)公司比美歐公司更傾向于實施自動化企業(yè)尋求留住現(xiàn)有員工，并嘗試通過加強企業(yè)價值觀、文化和非金錢利益來發(fā)掘獲得新人才的途徑。半導(dǎo)體公司預(yù)計在未來兩年廣泛應(yīng)用生成式AI實施生成式AI是2023年調(diào)查的三大戰(zhàn)略重點之一，也是企業(yè)為確保實現(xiàn)增長目標所需人才而采用的重要杠桿之一。但半導(dǎo)體公司究竟計劃制造和運營。這些職能可能涉及較復(fù)雜的架構(gòu)和高昂薪水，實施生成畢馬威近期公布的另一項調(diào)查顯示，78%的各行業(yè)高管將客戶服務(wù)列為他們預(yù)期應(yīng)用生成式AI的首要領(lǐng)域15，而35%的半導(dǎo)體企業(yè)高管預(yù)期在客戶支持職能應(yīng)用這項技術(shù)。半導(dǎo)體行業(yè)是研發(fā)支出占銷售額的美國在大多數(shù)職能應(yīng)用AI的占比高于全球平均水平。這與美國的戰(zhàn)略優(yōu)除采購和供應(yīng)鏈管理之外，歐洲在所有職能應(yīng)用AI的占比都低于平均水平。亞太區(qū)在采購和供應(yīng)鏈管理、人力資源、制造和運營方面有突56%56%49%42%研發(fā)/工程市場營銷和銷售49%42%35%31%制造和運營客戶支持35%31%26%24%信息技術(shù)采購和供應(yīng)鏈管理26%24%22%人力資源 財務(wù)會計風(fēng)險與法律22%其他3%資料來源：《2024年畢馬威全球半導(dǎo)體行業(yè)展望》；受訪者數(shù)量：172?？蛇x擇多項；由于四舍五入，百分比合計可能不等于100％。15畢馬威，供應(yīng)鏈應(yīng)用生成式人工智能：獲得更好回報的途徑，2023年10月。16Techopedia，2023年人工智能研究與技術(shù)十大領(lǐng)先國家，2023年11月16日。21全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全發(fā)展自身的生成式AI發(fā)展自身的生成式AI戰(zhàn)略潛在用例不斷增加，動作迅速可獲得捷足先登的優(yōu)勢。畢馬威找出了企業(yè)可立即采取的五例如供應(yīng)鏈、前臺、軟件開擁抱智能供應(yīng)鏈器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等先進技術(shù)的推動下，半導(dǎo)體供應(yīng)此提高。最重要的是，企業(yè)有更大的彈性應(yīng)對未來的供應(yīng)鏈沖擊。但時間不等人。在此閱讀更多關(guān)于公司如何利用未來自身的未來人才庫?權(quán)衡裁員的短期成本效益與無法充分發(fā)揮下一個上升周期潛在優(yōu)勢的利弊。首先考慮削減非員工成本，例如非必要的營銷活動、第三方支出和差旅費等。在此閱讀更?評估企業(yè)未來因采用混合式工作場地所需的技能，以及?通過挖掘非傳統(tǒng)人才來擴大人才庫。轉(zhuǎn)變?nèi)瞬挪呗晕辗莻鹘y(tǒng)人才，有助于企業(yè)填補空缺，保留獲聘用的優(yōu)秀22全球半導(dǎo)體行業(yè)展望門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全所處區(qū)域公司年收入受訪者職銜1中東/非洲/世界其他地區(qū)1123%