2024年度融資合同：可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議

2024年度融資合同：可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議本合同目錄一覽1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議1.1定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1.1可轉(zhuǎn)債1.1.2發(fā)行人1.1.3購(gòu)買人1.2可轉(zhuǎn)債的基本條款1.2.1面值1.2.2發(fā)行總額1.2.3發(fā)行價(jià)格1.2.4利息率1.2.5到期日1.3購(gòu)買協(xié)議的條款1.3.1購(gòu)買數(shù)量1.3.2購(gòu)買價(jià)格1.3.3支付方式1.3.4交割時(shí)間1.4可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換權(quán)利1.4.1轉(zhuǎn)換比例1.4.2轉(zhuǎn)換期限1.4.3轉(zhuǎn)換價(jià)格1.5合同的生效與終止1.5.1合同生效條件1.5.2合同終止條件1.6違約責(zé)任1.6.1發(fā)行人的違約責(zé)任1.6.2購(gòu)買人的違約責(zé)任1.7爭(zhēng)議解決方式1.7.1協(xié)商解決1.7.2調(diào)解解決1.7.3訴訟解決1.8合同的適用法律1.8.1適用法律1.8.2法律適用解釋1.9其他條款1.9.1保密條款1.9.2強(qiáng)制性條款1.9.3非競(jìng)爭(zhēng)條款1.9.4附加條款2.可轉(zhuǎn)債的發(fā)行程序2.1發(fā)行準(zhǔn)備2.1.1發(fā)行方案制定2.1.2發(fā)行公告發(fā)布2.1.3發(fā)行申請(qǐng)文件提交2.2發(fā)行審核2.2.1審核流程2.2.2審核結(jié)果通知2.2.3審核意見反饋2.3可轉(zhuǎn)債的發(fā)行與上市2.3.1發(fā)行方式2.3.2發(fā)行價(jià)格確定2.3.3上市交易規(guī)定3.可轉(zhuǎn)債的購(gòu)買程序3.1購(gòu)買方式3.1.1公開募集3.1.2定向發(fā)行3.2購(gòu)買申請(qǐng)3.2.1購(gòu)買申請(qǐng)?zhí)峤?.2.2購(gòu)買資格審核3.3購(gòu)買確認(rèn)與交割3.3.1購(gòu)買確認(rèn)流程3.3.2交割流程3.3.3交割憑證領(lǐng)取4.可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換與交易4.1轉(zhuǎn)換操作4.1.1轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)峤?.1.2轉(zhuǎn)換確認(rèn)流程4.1.3轉(zhuǎn)換股份過(guò)戶4.2交易規(guī)則4.2.1交易時(shí)間4.2.2交易價(jià)格波動(dòng)限制4.2.3交易費(fèi)用支付5.合同的履行監(jiān)督5.1發(fā)行人的履行監(jiān)督5.1.1發(fā)行人信息披露義務(wù)5.1.2發(fā)行人義務(wù)履行監(jiān)督5.2購(gòu)買人的履行監(jiān)督5.2.1購(gòu)買人信息披露義務(wù)5.2.2購(gòu)買人義務(wù)履行監(jiān)督6.合同的變更與解除6.1變更條件6.1.1合同內(nèi)容變更條件6.1.2合同主體變更條件6.2解除條件6.2.1合同提前解除條件6.2.2合同解除程序7.合同的附件7.1可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議附件7.1.1發(fā)行人基本情況介紹7.1.2購(gòu)買人基本情況介紹7.1.3可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議的具體條款說(shuō)明8.合同的簽署與備案8.1簽署程序8.1.1簽署合同的當(dāng)事人8.1.2簽署合同的流程8.2備案程序8.2.1備案材料準(zhǔn)備8.2.2備案提交流程9.合同的履行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)第一部分：合同如下：第一條：定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1可轉(zhuǎn)債本合同所稱的可轉(zhuǎn)債，是指由發(fā)行人發(fā)行的，可以在特定條件下轉(zhuǎn)換為發(fā)行人普通股的債券。1.2發(fā)行人本合同所稱的發(fā)行人，是指根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)設(shè)立的，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)。1.3購(gòu)買人本合同所稱的購(gòu)買人，是指根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)設(shè)立的，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或個(gè)人。第二條：可轉(zhuǎn)債的基本條款2.1面值可轉(zhuǎn)債的面值，是指可轉(zhuǎn)債的票面金額，本合同中可轉(zhuǎn)債的面值為人民幣100元。2.2發(fā)行總額可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額，是指發(fā)行人計(jì)劃發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的總金額。2.3發(fā)行價(jià)格可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價(jià)格，是指購(gòu)買人購(gòu)買可轉(zhuǎn)債時(shí)應(yīng)支付的價(jià)格。2.4利息率可轉(zhuǎn)債的利息率，是指可轉(zhuǎn)債每年支付的利息占可轉(zhuǎn)債面值的比例。2.5到期日可轉(zhuǎn)債的到期日，是指可轉(zhuǎn)債的有效期限，即發(fā)行人應(yīng)按約定支付可轉(zhuǎn)債本息的日期。第三條：購(gòu)買協(xié)議的條款3.1購(gòu)買數(shù)量購(gòu)買人同意購(gòu)買的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，應(yīng)符合本合同約定的發(fā)行總額。3.2購(gòu)買價(jià)格購(gòu)買人購(gòu)買可轉(zhuǎn)債的價(jià)格，應(yīng)按照本合同約定的發(fā)行價(jià)格支付。3.3支付方式購(gòu)買人應(yīng)按照本合同約定的支付方式，向發(fā)行人支付可轉(zhuǎn)債購(gòu)買價(jià)款。3.4交割時(shí)間可轉(zhuǎn)債的交割時(shí)間，是指購(gòu)買人支付購(gòu)買價(jià)款后，發(fā)行人將可轉(zhuǎn)債交付給購(gòu)買人的時(shí)間。第四條：可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換權(quán)利4.1轉(zhuǎn)換比例可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換比例，是指每張可轉(zhuǎn)債可以轉(zhuǎn)換為發(fā)行人普通股的數(shù)量。4.2轉(zhuǎn)換期限可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換期限，是指可轉(zhuǎn)債持有者可以按照約定條件轉(zhuǎn)換為發(fā)行人普通股的時(shí)間。4.3轉(zhuǎn)換價(jià)格可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換價(jià)格，是指可轉(zhuǎn)債持有者在轉(zhuǎn)換期限內(nèi)，按照約定條件轉(zhuǎn)換為發(fā)行人普通股時(shí)，每股普通股的價(jià)格。第五條：合同的生效與終止5.1合同生效條件本合同自發(fā)行人與購(gòu)買人簽字或者蓋章之日起生效。5.2合同終止條件有下列情形之一的，本合同終止：（1）發(fā)行人按約定支付完可轉(zhuǎn)債本息；（2）購(gòu)買人按約定轉(zhuǎn)讓或行使完可轉(zhuǎn)債權(quán)利；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。第六條：違約責(zé)任6.1發(fā)行人的違約責(zé)任發(fā)行人未按照本合同約定支付可轉(zhuǎn)債本息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向購(gòu)買人支付違約金。6.2購(gòu)買人的違約責(zé)任購(gòu)買人未按照本合同約定購(gòu)買可轉(zhuǎn)債的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向發(fā)行人支付違約金。第七條：爭(zhēng)議解決方式7.1協(xié)商解決合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決爭(zhēng)議。7.2調(diào)解解決如果協(xié)商不成，可以提交仲裁機(jī)構(gòu)調(diào)解解決。7.3訴訟解決如果調(diào)解不成，任何一方都可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條：合同的履行監(jiān)督8.1發(fā)行人的履行監(jiān)督（1）在可轉(zhuǎn)債發(fā)行前，向購(gòu)買人披露發(fā)行方案、發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、利息率、到期日等基本信息；（2）在可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，按約定時(shí)間向購(gòu)買人披露可轉(zhuǎn)債持有者的轉(zhuǎn)換情況、發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況等；（3）如發(fā)生影響發(fā)行人履行本合同的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)買人。8.2購(gòu)買人的履行監(jiān)督（1）在購(gòu)買可轉(zhuǎn)債時(shí)，向發(fā)行人提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的購(gòu)買信息；（2）如發(fā)生影響購(gòu)買人履行本合同的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)通知發(fā)行人。第九條：合同的變更與解除9.1變更條件有下列情形之一的，本合同可以變更：（1）經(jīng)雙方協(xié)商一致，且不違反法律、法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定；（2）因政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等不可抗力因素，雙方同意變更；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他變更條件。9.2解除條件有下列情形之一的，本合同可以解除：（1）發(fā)行人未按照本合同約定支付可轉(zhuǎn)債本息，購(gòu)買人要求解除；（2）購(gòu)買人未按照本合同約定購(gòu)買可轉(zhuǎn)債，發(fā)行人要求解除；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。第十條：合同的附件10.1可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議附件本合同附件包括：（1）發(fā)行人基本情況介紹；（2）購(gòu)買人基本情況介紹；（3）可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議的具體條款說(shuō)明。第十一條：合同的簽署與備案11.1簽署程序本合同由發(fā)行人和購(gòu)買人簽署，并加蓋雙方公章或法定代表人簽字。11.2備案程序本合同簽署后，雙方應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，將合同文本提交相關(guān)備案機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。第十二條：合同的履行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)本合同的履行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)為：（1）發(fā)行人；（2）購(gòu)買人；（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)。第十三條：合同的適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律，法律適用解釋依照法律的規(guī)定。第十四條：其他條款14.1保密條款雙方同意對(duì)在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。14.2強(qiáng)制性條款本合同的強(qiáng)制性條款，是指法律、法規(guī)規(guī)定必須遵守的條款。雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制性條款，不得擅自變更或解除。14.3非競(jìng)爭(zhēng)條款雙方同意在合同履行期間，不得進(jìn)行任何形式的競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng)，以免損害對(duì)方合法權(quán)益。14.4附加條款本合同的附加條款，是指本合同未盡事宜，雙方可以另行協(xié)商確定的條款。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念與責(zé)任1.1第三方概念本合同所稱的第三方，是指除發(fā)行人和購(gòu)買人之外，與本合同具有利害關(guān)系或協(xié)助合同履行的一方。第三方可以是個(gè)人、法人或其他組織。1.2第三方責(zé)任第三方介入本合同后，應(yīng)履行合同約定的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三方未履行義務(wù)或造成合同違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向發(fā)行人和購(gòu)買人支付違約金。第二條：第三方介入的情形2.1中介方介入本合同履行過(guò)程中，如需中介方協(xié)助，如律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等，中介方應(yīng)按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)。2.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入如中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)對(duì)本合同履行進(jìn)行監(jiān)督和審查，視為第三方介入。發(fā)行人和購(gòu)買人應(yīng)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作，提供必要的文件和信息。2.3其他第三方介入如合同履行過(guò)程中出現(xiàn)其他第三方介入情形，雙方應(yīng)積極溝通，協(xié)商確定第三方的權(quán)利和義務(wù)。第三條：第三方權(quán)利與義務(wù)3.1權(quán)利第三方根據(jù)本合同約定，有權(quán)獲得合同約定的報(bào)酬和服務(wù)。3.2義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同約定，履行相關(guān)義務(wù)，協(xié)助發(fā)行人和購(gòu)買人完成合同的履行。第四條：第三方責(zé)任限額4.1責(zé)任限額第三方對(duì)發(fā)行人和購(gòu)買人承擔(dān)的責(zé)任限額，按照合同約定執(zhí)行。如果合同中未明確責(zé)任限額，雙方可以另行協(xié)商確定。4.2責(zé)任限額的確定責(zé)任限額的確定，應(yīng)考慮第三方的資質(zhì)、信譽(yù)、履行能力等因素。雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確第三方的責(zé)任限額。第五條：第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與發(fā)行人的關(guān)系第三方與發(fā)行人之間的權(quán)利義務(wù)，按照本合同及雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行。第三方如違反合同約定，發(fā)行人有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。5.2第三方與購(gòu)買人的關(guān)系第三方與購(gòu)買人之間的權(quán)利義務(wù)，按照本合同及雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行。第三方如違反合同約定，購(gòu)買人有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。5.3第三方之間的關(guān)系如第三方之間有合同關(guān)系，其權(quán)利義務(wù)按照雙方簽訂的合同執(zhí)行。第三方之間如發(fā)生糾紛，應(yīng)自行解決，不影響本合同的履行。第六條：第三方介入的程序6.1第三方介入通知當(dāng)發(fā)行人或購(gòu)買人需要第三方介入時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知，說(shuō)明第三方的名稱、介入事項(xiàng)和理由。6.2第三方介入確認(rèn)對(duì)方收到第三方介入通知后，應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)予以確認(rèn)。如有異議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。6.3第三方介入?yún)f(xié)議雙方與第三方簽訂介入?yún)f(xié)議，明確第三方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任限額等事項(xiàng)。第七條：第三方違約處理7.1第三方違約第三方未履行本合同約定的義務(wù)，或造成合同違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約處理發(fā)行人和購(gòu)買人可以要求第三方承擔(dān)違約金、損害賠償?shù)蓉?zé)任。第三方如拒絕履行或無(wú)力履行，雙方可以協(xié)商解決，或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條：合同的變更與解除8.1變更條件本合同履行過(guò)程中，如第三方提出變更要求，且不違反法律、法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，雙方可以協(xié)商一致進(jìn)行變更。8.2解除條件本合同履行過(guò)程中，如第三方提出解除要求，且不違反法律、法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，雙方可以協(xié)商一致解除合同。第九條：合同的履行監(jiān)督9.1第三方履行監(jiān)督第三方應(yīng)按照本合同約定履行義務(wù)，并接受發(fā)行人和購(gòu)買人的監(jiān)督。9.2違約處理如第三方未按照本合同約定履行義務(wù)，發(fā)行人和購(gòu)買人可以要求其承擔(dān)違約責(zé)任。第十條：合同的附件10.1第三方介入?yún)f(xié)議本合同附件包括第三方介入?yún)f(xié)議，明確第三方的權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等事項(xiàng)。第十一條：合同的簽署與備案11.1簽署程序本合同由發(fā)行人、購(gòu)買人和第三方簽署，并加蓋各方公章或法定代表人簽字。11.2備案程序本合同簽署后，雙方應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，將合同文本提交相關(guān)備案機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。第十二條：合同的適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律，法律適用解釋依照法律的規(guī)定。第十三條：其他條款第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議2.發(fā)行人基本情況介紹3.購(gòu)買人基本情況介紹4.發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本5.購(gòu)買人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本6.發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表7.購(gòu)買人財(cái)務(wù)報(bào)表8.可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議的具體條款說(shuō)明9.第三方介入?yún)f(xié)議10.發(fā)行人與第三方簽訂的服務(wù)合同11.購(gòu)買人與第三方簽訂的服務(wù)合同12.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的相關(guān)文件和信息13.法律、法規(guī)規(guī)定的其他文件和信息附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議為本合同的主要內(nèi)容，包括定義與術(shù)語(yǔ)解釋、基本條款、購(gòu)買協(xié)議條款、轉(zhuǎn)換權(quán)利、合同生效與終止、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。2.發(fā)行人基本情況介紹：包括發(fā)行人的名稱、注冊(cè)地、法定代表人、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等基本信息。3.購(gòu)買人基本情況介紹：包括購(gòu)買人的名稱、注冊(cè)地、法定代表人、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等基本信息。4.發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本：證明發(fā)行人具有合法的法人資格和經(jīng)營(yíng)許可。5.購(gòu)買人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本：證明購(gòu)買人具有合法的法人資格和經(jīng)營(yíng)許可。6.發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表：包括發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，以證明發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況。7.購(gòu)買人財(cái)務(wù)報(bào)表：包括購(gòu)買人的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，以證明購(gòu)買人的財(cái)務(wù)狀況。8.可轉(zhuǎn)債發(fā)行與購(gòu)買協(xié)議的具體條款說(shuō)明：對(duì)協(xié)議中的重要條款進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明和解釋。9.第三方介入?yún)f(xié)議：明確第三方介入合同