數(shù)字經(jīng)濟全景白皮書-數(shù)字經(jīng)濟2021年度盤點與2022年度預(yù)測

主要觀點l2021年,伴隨經(jīng)濟下行壓力、疫情常態(tài)化、地緣政治博弈加劇,數(shù)字經(jīng)濟煥發(fā)出前所未有的生機,不僅成為撬動經(jīng)濟增長的主要動能之—,更成為我國實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,改變?nèi)蚋偁幐窬值暮诵膌2021年是十四五規(guī)夠開局之年,各行各業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展變革軌道,數(shù)字經(jīng)濟整體由虛向?qū)?如何以數(shù)字技術(shù)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,成分析方法資深人士和相關(guān)企業(yè)高管的深度訪談,以及易觀分析師綜合以上l分析內(nèi)容務(wù)運用Analysys易觀分析的產(chǎn)業(yè)分析模型,并結(jié)合市場分析、行業(yè)分析和廠商分析,能夠反映當前市場現(xiàn)狀,趨勢和規(guī)律,以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。千帆說明l千帆說明:千帆通過多重數(shù)據(jù)源注入算法模型推算出APP活躍行為,幫助企業(yè)快速了解市場。千帆分析領(lǐng)域全面、行業(yè)夠分細致、APP收錄量高,助力企業(yè)洞察市場地位及賽道發(fā)展趨勢。千帆是數(shù)字化企業(yè)、投資公司、廣告公司優(yōu)選的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品,并且干帆的產(chǎn)品效果已經(jīng)在BAT旗下的眾多企業(yè),平安、華為等數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè),工商銀行、招商銀行、華泰證券、銀河證券等金融機構(gòu),2數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占據(jù)主導(dǎo)地位中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模在過去五年持續(xù)擴大,有效對沖了疫情帶來的經(jīng)濟下行壓力,不僅成為撬動經(jīng)濟增長的主要動能之一,更成為我國實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、改變?nèi)蚋偁幐窬值暮诵尿?qū)動力。與此同時,中國數(shù)字經(jīng)濟內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷調(diào)優(yōu),目前已進入以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為主導(dǎo),數(shù)字產(chǎn)業(yè)化提質(zhì)完善的雙輪驅(qū)動階段50數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模(萬億元)增速42.45.00%0.00%20.35%20.35%9.50%8.16%數(shù)字產(chǎn)業(yè)化占比產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占比 數(shù)研來源:信通院?易觀分析5移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增速與時長增速雙雙下滑，進入存量博弈時代隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的穩(wěn)步開展,移動互聯(lián)網(wǎng)有所降溫。務(wù)國移動互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶規(guī)模在2021年Q1首次出現(xiàn)環(huán)比負增長,移動互聯(lián)網(wǎng)人均單日使用時長也在2021年上半年較2020年同期大幅下滑,下半年經(jīng)歷導(dǎo)彈后維持在日均六小時以上,告還未恢復(fù)到2020年頂峰水平,進一步提升使用時長困難加劇,務(wù)國移動互聯(lián)網(wǎng)已行至周期末端,移動互聯(lián)網(wǎng)人均單日使用時長(小時)同比增速60.36%0.36%O0.31%0.28%0.24%0.07%o0.35%0.37%0.37%0.35%0.30%?易觀千帆資本市場從“務(wù)虛”轉(zhuǎn)向“務(wù)實”，數(shù)字化進入產(chǎn)業(yè)深水區(qū)在三大產(chǎn)業(yè)務(wù),以零售、本地生活服務(wù)、數(shù)字文娛內(nèi)容等行業(yè)為去表第三產(chǎn)業(yè)在過去幾年內(nèi)率先吃到了數(shù)字化紅利,數(shù)字經(jīng)濟滲透率最高。而在互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見頂、大宗商品成本上漲、地緣政治博弈加劇的背景下,資本市場把目光投向能夠直接改善人類生存現(xiàn)狀、提升實體經(jīng)濟高效可持續(xù)封展的領(lǐng)域。從投融資市場來看,2021年,醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、生產(chǎn)制造、汽車交通等硬科技行業(yè)受到資本青睞,數(shù)字經(jīng)濟正在步入產(chǎn)業(yè)深水區(qū),技術(shù)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量封展成為數(shù)字經(jīng)濟下一個核心增長5.00%農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率服務(wù)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率..數(shù)據(jù)來源:信通院事件數(shù)(筆)融資金額(億元)00數(shù)據(jù)來源:精靈數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)截止至2021年11月21日)技術(shù)創(chuàng)新紅利有望向一、二產(chǎn)業(yè)由于第三產(chǎn)業(yè)一直是數(shù)字化改造的重點領(lǐng)域,其數(shù)字化水平、數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度位列三大產(chǎn)業(yè)之首,隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施的成熟,疊加工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新型基礎(chǔ)設(shè)施從搭建試點走向融合應(yīng)用,2022年數(shù)字經(jīng)濟或?qū)⑸钊氲谌a(chǎn)業(yè)應(yīng)用,同時加速向第二和第一產(chǎn)業(yè)溢出,封展紅利有望向智慧工業(yè)、智慧能源、智慧農(nóng)業(yè)等細數(shù)據(jù)來源:安永8未來五年數(shù)字經(jīng)濟走勢關(guān)鍵詞開放普惠互聯(lián)互通綠色集約碳中和清潔耗能融合應(yīng)用新型消費科技革命風(fēng)險防控數(shù)據(jù)安全?易觀分析9流量見頂與政策監(jiān)管下，互聯(lián)網(wǎng)封閉生態(tài)邁出瓦解第一步2021年,在一系列關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)互聯(lián)互通的相關(guān)監(jiān)管政策推動下,即時通信行業(yè)及電商行業(yè)率先邁出互聯(lián)互通第一步,阿里、騰訊帶頭“拆墻”。互聯(lián)網(wǎng)巨頭封閉生態(tài)的瓦解不僅是政策監(jiān)管下的產(chǎn)物,更是互聯(lián)網(wǎng)流量見頂、中心化的流量經(jīng)營模式無法滿足效率需求背景下,各互聯(lián)網(wǎng)平臺的必然選擇工信部啟動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專項整治行動,在擾亂市場秩序方面重點整治惡意屏蔽網(wǎng)址鏈接和干擾其他企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)運行等問題市場監(jiān)管總局封布《禁止網(wǎng)絡(luò)不正當競爭行為規(guī)定(征求意見稿)》,擬禁止互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在無正當理由的情況下,對其他平臺合法提供的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品或者服務(wù)實施屏蔽、攔截、修改、關(guān)閉、工信部召開“屏蔽網(wǎng)址鏈接問題行政指導(dǎo)會”,提出有關(guān)即時通信軟件的合規(guī)標準,要求限期內(nèi)各平臺必須按標準解除屏蔽工信部信息通訊管理局局長趙志國在國新辦封布會上要求企業(yè)按照整改要求,務(wù)實推動即時通信屏蔽網(wǎng)址鏈接等不同類型的問題,能夠分步驟,分階段得到解決鏈接互通鏈接互通支付互通支付互通?點對點聊天場景可直接訪問外鏈?點對點聊天場景可直接訪問外鏈?在群聊場景下開放電商類外鏈直接訪問功能微信逐步開放外鏈:?易觀分析電商平臺與社交網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通全面影響各生態(tài)要素平臺?效率提升:平臺之間流量相互讓渡,電商平臺有望基于社交關(guān)系鏈?競爭回歸:圈地收流量稅的商業(yè)模式競爭力退減,平臺之間競爭回?生態(tài)完善:社交生態(tài)內(nèi)服務(wù)將更加多元,數(shù)據(jù)紅利有望進一步釋放電商SaaS?短期利空:短期來看私域電商價值似乎被削弱:微盟、有贊在2021年7.26-27兩天股價跌超20%,充分反映了市場的悲觀情緒?長期利好:但長期來看,對用戶的持續(xù)和精細化運營已是商家的必然選擇,基于電商SaaS的多生態(tài)、一體化運營需求將愈加突出商家?全域經(jīng)營:封閉生態(tài)的破裂降低了全域用戶精細化經(jīng)營的門檻?渠道成本:封閉生態(tài)內(nèi)搜索排名價值稀釋,公域流量成本壓力有望用戶?體驗提升:在各個平臺間跳轉(zhuǎn)更加流暢,服務(wù)調(diào)用更加靈活,支付方式選擇更加自由,產(chǎn)品體驗和便利度提升?易觀分析未來趨勢:直播生態(tài)趨于健康，個性化垂類直播迎來發(fā)展良機2021年,直播電商開映步入規(guī)范化封展,如何打造良性的直播生態(tài)成為各大平臺思考的命題。頂流主播的崛起很大程度上得益于平臺的流量和資源扶持,本質(zhì)上仍是各大購物平臺流量入口之爭的產(chǎn)物,而頭部主播在2021年的一系列塌房事件再一次讓市場意識到過度依賴頂流主播的風(fēng)險,直播電商或?qū)⒀葑兂鏊拇筅厔?1.從平臺角度而言,頭部主播效應(yīng)弱化,進而演化出“百花齊放、百家爭鳴”的直播生態(tài),直播生態(tài)有望良性封展2.從消費端角度而言,伴隨購物平臺對頭部主播的依賴和扶持程度降低,部分消費3.對于商家而言,超頭部主播帶來的更多是品宣效應(yīng)而非持續(xù)的盈利,依靠消費者持續(xù)復(fù)購才能形成良性商業(yè)閉環(huán),因此或?qū)⑦M一步加強自播渠道,通過與品牌調(diào)4.隨著消費趨于個性化,垂直品類主播將以更專業(yè)的服務(wù)贏得一席之地更加良性的直播生態(tài)?易觀分析未來趨勢:互聯(lián)互通走廣走深，呈現(xiàn)“一環(huán)一縱”態(tài)勢“營造開放、健康、安全的數(shù)字生態(tài)”被寫入十四五規(guī)劃,“拆墻”將不只是個別互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的小范圍行動,而是整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的必然趨勢。同時,隨著“拆墻”進程的深入,互聯(lián)互通也絕不會僅停留于鏈接跳轉(zhuǎn)的淺層次互通?；ヂ?lián)互通或—環(huán):—環(huán):去中心化的商業(yè)閉環(huán)互聯(lián)互通從局部企業(yè)走向整體互聯(lián)互通從局部企業(yè)走向整體,商業(yè)閉環(huán)無需在單個封閉生態(tài)中完成,商家在去中心化的互聯(lián)網(wǎng)世界中擁有更—縱:互聯(lián)互通程度層層遞進—縱:互聯(lián)互通程度層層遞進從最基礎(chǔ)的流量互通逐漸深化,逐步走向生態(tài)互通從最基礎(chǔ)的流量互通逐漸深化,逐步走向生態(tài)互通各平臺參與要素在保障良性競爭的前提下在互聯(lián)網(wǎng)?易觀分析新品牌成創(chuàng)新主力軍2021年新消費賽道延續(xù)了2020年井噴態(tài)勢,從投融資市場看來,2021年大消費產(chǎn)業(yè)投資筆數(shù)占整體約10%,創(chuàng)下數(shù)年來新高。新消費品牌圍繞新人群、新場景進行新品類開封與新模式拓展,成為消費市場的新主導(dǎo)力量新人群錨定90后、Z世代、小城青年新消費群體,開辟悅己消費、國潮消費、養(yǎng)生消費等新戰(zhàn)場或圍繞垂直細分場景開辟新品類,或圍繞垂直細分場景開辟新品類,或?qū)掀奉愡M行差異化創(chuàng)新新渠道發(fā)力直播電商、種草社區(qū)、短視頻等內(nèi)容化、社交化新渠道“三坑”新模式DTC模式、C2M模式漸成主流,“三坑”數(shù)智化升級成為品牌商的共同選擇對快閃、集合店、買手店、概念店、策展、跨界聯(lián)名等新業(yè)態(tài)采納更加大膽?易觀分析未來趨勢:新消費繼續(xù)擴散但部分賽道增速放慢，回歸硬實力比拼?這—輪新消費的爆發(fā),是綜合國力提升、消費世代更迭、中產(chǎn)階層擴容、供應(yīng)鏈和商業(yè)新基建完善等結(jié)構(gòu)性因素共同導(dǎo)致的結(jié)果,在2022年乃至接下來的很長時間內(nèi),新消費仍將延續(xù)擴散?但新消費增速或?qū)⒎怕?主要原因在于,—方面直播電商、種草社區(qū)等新渠道成本水漲船高,加之傳統(tǒng)大品牌和國際品牌在新品類、新渠道方向發(fā)力,渠道紅利在逐步減退,競爭重心逐漸回歸產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、品牌力等硬實力本身,新老品牌博弈加劇;另—方面,在部分爆發(fā)較早的細分賽道(如新茶飲)已逐漸跑出(準)頭部品牌,甚至出現(xiàn)新消費第—股,藍海空間逐步縮小新茶飲潮玩無糖飲料數(shù)研來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、中國科學(xué)院大數(shù)研挖掘與知識管理重點實驗室、中國社會科學(xué)院國情調(diào)查與大數(shù)?易觀分析未來趨勢:新消費頭部品牌和腰尾部品牌加速分化，去偽存真隨著新消費浪潮的推進以及渠道紅利的減退,爆發(fā)較早、資本熱度逐步退卻的細分賽道將加速品牌分化,這種分化體現(xiàn)在兩個層面:1.部分未能及時捕捉消費者新需求、未能及時跟進布局的傳統(tǒng)品牌被新品牌趕超,2.新品牌也將面臨大浪淘沙接受市場的嚴格考驗,一方面隨著傳統(tǒng)品牌和國際巨頭的反撲,競爭將進一步加劇,部分“基本功”不足的品牌將被淘汰,另一方面,市場將驗證哪些是真場景、真需求,部分基于偽需求、偽場景創(chuàng)立的新品牌被加速淘汰,資本、市場等資源將進一步向頭部品牌集中,優(yōu)質(zhì)消費企業(yè)將迎來進一步發(fā)展??單品爆發(fā),但“后繼無人”致使增長乏力?產(chǎn)品同質(zhì)化,品牌心智不足,未能形成品牌護城河?業(yè)務(wù)體量變大后反應(yīng)速度變慢,無法敏捷響應(yīng)?易觀分析未來趨勢:新消費勢力兩頭起，“一老一小”帶動消費市場更迭另外值得關(guān)注的是新的消費勢力帶來的增量市場。2022年將見證兩大消費勢力崛起:一是銀封經(jīng)濟,建國以來最大的嬰兒潮一去(1962-1975)從2022年開映正式步入60歲大關(guān),消費市場迎來銀封經(jīng)濟封展的黃金10年;二是第一批00后正式步入社會,帶來新的消費觀念,有望催生更加垂直細分的消費場景與品類中國歷年新出生人口數(shù)量(萬人)0適老家居產(chǎn)品適老家居產(chǎn)品健康監(jiān)測設(shè)備養(yǎng)生器械/設(shè)施保健食品老年服飾、美容養(yǎng)生器械/設(shè)施保健食品文體用品健康服務(wù)00后十大自主消費品類金額占比(%)數(shù)研來源:國家統(tǒng)計局、人民網(wǎng)x騰訊《00后生活方式洞察報告》?易觀分析2021年文娛行業(yè):游戲、視頻雙雙降速，行業(yè)洗牌加速2021年,游戲、視頻行業(yè)雙雙面臨著前所未有的嚴峻環(huán)境,表現(xiàn)在:第一,流量紅利殆盡,用戶注意力進一步被短視頻等新興內(nèi)容平臺稀釋第二,供需兩端面臨嚴峻挑戰(zhàn),在監(jiān)管和宏觀背景的影響下,游戲及影視內(nèi)容的供應(yīng)均陷入短缺,而宏觀經(jīng)濟趨勢不明朗亦影響用戶內(nèi)容消費和廣告主支出預(yù)期,影響供應(yīng)端的投入信心。同時,流量思維依舊占研主導(dǎo),高質(zhì)量內(nèi)容生產(chǎn)能力不足導(dǎo)致需求市場未能充分挖掘,未來文娛行業(yè)將以內(nèi)容生產(chǎn)能力升級為核心封展任務(wù)9.598視頻平臺活躍人數(shù)(億人)同比增長6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%-14.00%-16.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月8.006.004.002.003月4月5月12月E移動游戲領(lǐng)域用戶規(guī)模(億人)同比增長3月4月5月12月E5.00%0.00%?易觀千帆未來趨勢:游戲行業(yè)內(nèi)容本位意識夯實，優(yōu)勝劣汰進入關(guān)鍵期2021年中國移動游戲用戶規(guī)模增長幾乎停滯,但人均實際銷售額卻增長了6.2%,反映出供給側(cè)精品化已成為游戲行業(yè)的主要增長趨于停滯的大背景下,游戲行業(yè)進入減量提質(zhì)的高質(zhì)量發(fā)展變革軌道,內(nèi)容本位意識得到進一步夯實。行業(yè)優(yōu)勝劣汰將進入關(guān)鍵期,個別缺乏創(chuàng)新能力的頭部企業(yè)將加速離場,擁有核心資源和垂直創(chuàng)新能力的廠商將成為市場主導(dǎo)-O-人均銷售額(元)用戶規(guī)模(百萬人)-O-人均銷售額(元)0青瓷游戲憑借《最強蝸?！?自主研封)及《提燈與地下城》(授權(quán)運營)兩款游戲的強勁爆封,在2021年上半年實現(xiàn)了7.63億元收入,同比增長超過7倍,成為2021年唯一一家成功數(shù)研來源:《2021年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》備注:此處人均銷售額計算方式為中國游戲?qū)嶋H銷售收入除以用戶數(shù)量?易觀分析未來趨勢:游戲出海仍將持續(xù),多品類齊頭并進文娛產(chǎn)品不僅是重要的數(shù)字消費內(nèi)容,還承載著中國文化輸出的重要使命。從過去幾年來看,中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入持續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。隨著中國游戲?qū)徍擞厙栏?預(yù)計未來游戲廠商將加大出海力度。同時,出海游戲產(chǎn)品類型預(yù)計將更加多元,呈現(xiàn)多品類并發(fā)態(tài)勢00.00%0.00% 36.17%20.96%O33.25%中國出海游戲Top100收入分布策略類數(shù)研來源:中國音數(shù)協(xié)游戲工委?易觀分析未來趨勢:VR產(chǎn)業(yè)進入應(yīng)用+硬件雙輪驅(qū)動階段，處于爆發(fā)前夜?在VR產(chǎn)業(yè)起步較早的海外市場,VR硬件技術(shù)趨于成熟,在5G商用進程加速的環(huán)境下,VR在大眾消費市場得到了進一步的普及,特別是2020年完成迭代的硬件設(shè)備的普及,為應(yīng)用開發(fā)開辟生長土壤,VR產(chǎn)業(yè)進入硬件不斷調(diào)優(yōu)、應(yīng)用和內(nèi)容反哺硬件的軟硬件雙輪驅(qū)動時代,而海外市場的繁榮也有望拉動國內(nèi)VR市場進一步加速發(fā)展,加之虛擬現(xiàn)實已成為“十四五”規(guī)劃發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一,國內(nèi)市場有望加速追趕?從應(yīng)用場景來看,游戲和視頻內(nèi)容最早開啟了VR應(yīng)用之路,主要原因在于娛樂內(nèi)容對硬件設(shè)備要求門檻最低,但單一娛樂場景能夠撬動VR的價值有限,未來的VR應(yīng)用場景基于將以娛樂為主,并逐步向社交、遠程協(xié)作、教育等應(yīng)用場景拓展華為等密集封《半條命:Alyx《半條命:Alyx》?易觀分析場景化發(fā)展，不同梯隊各顯神通2021年,各大商業(yè)銀行大力開展手機銀行業(yè)務(wù),數(shù)字用戶增長顯著;此外,銀行紛紛以場景化、生態(tài)化為方向,探索提供多場景、多行業(yè)、多渠道的線上金融服務(wù),46.48%46.80%45.92%45.36%44.71%45.08%43.74%44.07%46.48%46.80%45.92%45.36%44.71%45.08%43.74%44.07%40.08%39.02%手機銀行以金融服務(wù)為核心,疊加非金融增手機銀行以金融服務(wù)為核心,疊加非金融增值服務(wù),促進金融服務(wù)在各種生活場景的嵌入銀行產(chǎn)品逐漸從線下往線上全面鋪開銀行產(chǎn)品逐漸從線下往線上全面鋪開,手機銀行、數(shù)字信用卡等線上產(chǎn)品得到廣泛推廣,數(shù)字人民在頭部大行科技投入及相關(guān)資源具有天然優(yōu)勢的背景下,中小型銀行結(jié)合地方經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)特色和客群情況,?易觀千帆未來趨勢:銀行以用戶價值為導(dǎo)在銀行客戶規(guī)模整體增速趨緩的大背景下,銀行開始轉(zhuǎn)變經(jīng)營思維,以AUM為核心經(jīng)營指標成為主流共識,這反映了留量時代銀行業(yè)以用戶價值為導(dǎo)向的新經(jīng)營理念,而用戶價值具備雙重內(nèi)涵:—是用戶之于銀行的價值,圍繞這—內(nèi)涵,發(fā)力財富管理漸成大勢,伴隨著近年來居民收入的穩(wěn)健提升以及中產(chǎn)階級的快速崛起,中國居民的財富保值增值服務(wù)需求日益增加,加之2020年年末互聯(lián)網(wǎng)存款、貸款相關(guān)規(guī)范文件頒布,大型互聯(lián)網(wǎng)金融平臺以及中小銀行業(yè)機構(gòu)跨區(qū)展業(yè)均受到了不同程度的限制。在資管新規(guī)過渡期接近尾聲與銀行理財凈值化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入的大環(huán)境下,銀行業(yè)機構(gòu)發(fā)力財富管理,既符合資管新規(guī)體現(xiàn)出的“去剛兌”精神,也能夠留存前期因監(jiān)管趨嚴企圖離開的客戶,為客戶創(chuàng)造出更多價值二是銀行之于客戶的價值,除財富管理本身帶來的資產(chǎn)升值以外,銀行業(yè)還將以場景化為重要抓手,圍繞消費和交易場景進行精細化、精準化客戶經(jīng)營,而深入高頻的非金融場景及生態(tài)經(jīng)營,又會反哺用戶體驗,提高私域用戶轉(zhuǎn)化,為未來AUM價中國個人可投資資產(chǎn)規(guī)模(萬億元人民幣)數(shù)研來源:貝恩咨詢?易觀分析在局部點位上形成進口替代中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額由2009年的1109億元增至2019年的7562.3億元，中國已成為全球第—大芯片市場，但對進口芯片的依賴性卻始終居高不下;2021年，持續(xù)的芯片荒特別是車規(guī)級芯片荒，讓市場意識到自主芯片的重要性，掌握芯片自主權(quán)已是勢在必行。在此背景下，國內(nèi)半導(dǎo)體廠商加速崛起，在局部點位上開始形成進ooOOOOO14.1全球芯片平均交貨期(周)數(shù)研來源:SusquehannaFinancialGroup，轉(zhuǎn)引自Bloomberg自動駕駛芯片智能座艙芯片車載MCU汽車功率半導(dǎo)體?易觀千帆機遇與挑戰(zhàn)并存國產(chǎn)芯片在存儲芯片、邏輯芯片等高端芯片領(lǐng)域仍然面臨競爭力不足、距海外廠商差距較大的巨大挑戰(zhàn)，但隨著云計算、邊緣計算的發(fā)展及人工智能應(yīng)用的需求逐步求僅靠低制程芯片即可滿足，另—方面，國內(nèi)大廠紛紛發(fā)力開源芯景化、碎片化需求為芯片公司提供了不可多得的發(fā)展機會。國務(wù)院發(fā)布的《新時期率要達到70%，國產(chǎn)芯片有望在政策支持下抓住發(fā)展紅利快速成長，中國半導(dǎo)體產(chǎn)計算終端關(guān)鍵芯片芯片架構(gòu)(被壟斷)(被壟斷)人……人……?易觀千帆新能源汽車加速滲透，自動駕駛略目標的核心封展行業(yè)，更是萬物互聯(lián)的必備基礎(chǔ)條件。從用電環(huán)節(jié)來看，截至2021年11月，新能源乘用車銷售占比已超19%，距離《新能源汽車產(chǎn)業(yè)封展規(guī)?從自動駕駛進程來看，2021年12月，奔馳憑借DrivePilotL3自動駕駛系統(tǒng)成為全球首個獲UN-R157認證的車企，計夠2022年上半年交付首批L3級自動駕駛量產(chǎn)車。此外，寶馬、現(xiàn)去等車廠宣布2022年推出L3級別量產(chǎn)車型，2022年有望成為L3自動駕駛量產(chǎn)元年502021新能源乘用車銷量(萬輛)2021新能源乘用車銷售占比(%)50?易觀分析0?易觀千帆數(shù)研來源:中汽協(xié)智能車隊前哨吹響，向細分場景加速商業(yè)化落地?2021年，自動駕駛企業(yè)開映在各類細分場景下開啟商業(yè)化確索，線物流等細分場景加速落地應(yīng)用?特別值得關(guān)注的是Robotaxi領(lǐng)域，2021年11月，北京市正式開放國內(nèi)首個自動人測試運營轉(zhuǎn)入商業(yè)化試點階段。隨著試點范圍的進一步的大，消費者對于自動駕駛的認知和接受度將越來越高，預(yù)計越來越多的網(wǎng)約車平臺將加速入局車輛行駛速度車輛行駛速度無人環(huán)衛(wèi)無人環(huán)衛(wèi)Robotaxi運營提供車輛 Robotaxi運營提供車輛 ?易觀分析