2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行概述1.1債券類型1.2發(fā)行總額1.3發(fā)行價格1.4發(fā)行利率1.5發(fā)行期限第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行人的主體資格2.2發(fā)行人的財務狀況2.3發(fā)行人的信用評級2.4發(fā)行人的盈利能力第三條債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申報3.2發(fā)行審批3.3發(fā)行公告3.4發(fā)行認購第四條債券發(fā)行人的義務4.1按時還本付息4.2信息披露4.3維護債券持有人權益4.4遵守法律法規(guī)第五條債券持有人的權利5.1按時獲得利息5.2參與債券持有人大會5.3查閱債券發(fā)行人的信息5.4要求發(fā)行人履行義務第六條債券轉讓6.1轉讓條件6.2轉讓程序6.3轉讓費用6.4轉讓稅費第七條債券的兌付7.1兌付時間7.2兌付方式7.3兌付金額7.4兌付機構第八條債券的風險管理8.1信用風險8.2市場風險8.3流動性風險8.4法律風險第九條合同的生效、變更和解除9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同解除條件第十條違約責任10.1發(fā)行人違約10.2債券持有人違約10.3違約處理方式第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3訴訟時效第十二條合同的適用法律12.1合同適用的法律12.2法律適用沖突的處理第十三條合同的附件13.1債券發(fā)行申請文件13.2債券發(fā)行協(xié)議13.3債券持有人名冊第十四條其他約定14.1合同的簽署地點和日期14.2合同的保密條款14.3合同的修改和補充第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行概述1.1債券類型本合同發(fā)行的債券為固定利率的企業(yè)債券，面值為人民幣壹佰元。1.2發(fā)行總額發(fā)行總額為人民幣叁拾億元整，分為多個批次發(fā)行，具體批次和發(fā)行金額由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定。1.3發(fā)行價格債券的發(fā)行價格為面值加計發(fā)行費用，發(fā)行費用包括但不限于承銷費用、律師費、信用評級費等。1.4發(fā)行利率債券的發(fā)行利率為固定利率，具體利率由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場情況協(xié)商確定。1.5發(fā)行期限債券的發(fā)行期限為拾捌個月，自債券發(fā)行之日起計算。第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行人的主體資格發(fā)行人為依法設立并合法經(jīng)營的企業(yè)法人，具備發(fā)行債券的主體資格。2.2發(fā)行人的財務狀況發(fā)行人的財務狀況良好，具備較強的盈利能力和償債能力。2.3發(fā)行人的信用評級2.4發(fā)行人的盈利能力發(fā)行人最近三年的凈利潤平均增長率不低于同期行業(yè)平均水平，具備較強的盈利能力。第三條債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申報發(fā)行人應按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，向監(jiān)管部門提交發(fā)行申報文件。3.2發(fā)行審批監(jiān)管部門對發(fā)行申報文件進行審核，審核通過后，發(fā)行人可進行債券發(fā)行。3.3發(fā)行公告發(fā)行人應提前公告?zhèn)l(fā)行的具體安排，包括發(fā)行時間、發(fā)行價格、發(fā)行利率等。3.4發(fā)行認購投資者根據(jù)發(fā)行公告約定的條件進行債券認購，認購成功的投資者成為債券持有人。第四條債券發(fā)行人的義務4.1按時還本付息發(fā)行人應按照債券發(fā)行協(xié)議約定的期限和方式，按時支付債券本金和利息。4.2信息披露發(fā)行人應按照監(jiān)管部門和交易所的要求，及時、準確、完整地披露債券發(fā)行和運營過程中的重大信息。4.3維護債券持有人權益發(fā)行人應采取有效措施，保障債券持有人的合法權益，包括但不限于履行還本付息義務、及時披露信息等。4.4遵守法律法規(guī)發(fā)行人應遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管部門的規(guī)定和債券發(fā)行協(xié)議的約定，確保債券發(fā)行的合法性。第五條債券持有人的權利5.1按時獲得利息債券持有人有權按照債券發(fā)行協(xié)議約定的利率和期限，獲得債券利息。5.2參與債券持有人大會債券持有人有權參加債券持有人大會，并對與債券持有人利益相關的事項進行表決。5.3查閱債券發(fā)行人的信息債券持有人有權查閱發(fā)行人披露的與債券發(fā)行和運營相關的信息。5.4要求發(fā)行人履行義務債券持有人有權要求發(fā)行人履行債券發(fā)行協(xié)議約定的義務，包括但不限于還本付息、信息披露等。第六條債券轉讓6.1轉讓條件債券持有人可以在交易所或其他指定的平臺上進行債券轉讓，轉讓條件應符合相關法律法規(guī)和交易所的規(guī)定。6.2轉讓程序債券轉讓應通過交易所或其他指定的平臺進行，轉讓雙方應遵守交易所的交易規(guī)則，并承擔相應的費用。6.3轉讓費用債券轉讓費用包括但不限于交易手續(xù)費、印花稅等，具體費用標準由交易所確定。6.4轉讓稅費債券轉讓過程中產(chǎn)生的稅費由轉讓雙方按照法律法規(guī)的規(guī)定承擔。第七條債券的兌付7.1兌付時間債券的兌付時間按照債券發(fā)行協(xié)議約定的兌付日進行。7.2兌付方式債券的兌付方式可以為現(xiàn)金支付、轉賬支付等，具體方式由發(fā)行人和債券持有人協(xié)商確定。7.3兌付金額債券的兌付金額為債券的面值加上約定的利息。7.4兌付機構債券的兌付機構為發(fā)行人指定的銀行或其他金融機構。第八條債券的風險管理8.1信用風險8.2市場風險發(fā)行人應關注市場變化，合理設置債券的發(fā)行利率和價格，以降低市場風險。8.3流動性風險發(fā)行人應確保債券具有足夠的流動性，通過合理設置債券的發(fā)行規(guī)模和期限，以滿足投資者的贖回需求。8.4法律風險發(fā)行人應遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管部門的規(guī)定和債券發(fā)行協(xié)議的約定，確保債券發(fā)行的合法性，降低法律風險。第九條合同的生效、變更和解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時需經(jīng)監(jiān)管部門批準。9.2合同變更程序合同的變更應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議經(jīng)監(jiān)管部門批準后生效。9.3合同解除條件合同解除應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議經(jīng)監(jiān)管部門批準后生效。第十條違約責任10.1發(fā)行人違約發(fā)行人未按約定履行還本付息、信息披露等義務的，應承擔違約責任，包括但不限于支付逾期利息、賠償損失等。10.2債券持有人違約債券持有人未按約定履行債券轉讓、兌付等義務的，應承擔違約責任，包括但不限于支付轉讓費用、賠償損失等。10.3違約處理方式違約責任的具體處理方式由雙方協(xié)商確定，也可以根據(jù)債券發(fā)行協(xié)議中的約定進行處理。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式合同爭議可以通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。11.2爭議解決機構如選擇仲裁，雙方應共同選定一家具有資質的仲裁機構進行仲裁；如選擇訴訟，應向發(fā)行人所在地的人民法院提起訴訟。11.3訴訟時效債券持有人就債券發(fā)行人違約行為向法院提起訴訟的時效期間為三年。第十二條合同的適用法律12.1合同適用的法律本合同適用中華人民共和國法律。12.2法律適用沖突的處理如本合同與國際慣例或法律法規(guī)存在沖突，應以中華人民共和國法律為準。第十三條合同的附件13.1債券發(fā)行申請文件包括發(fā)行人設立文件、財務報表、信用評級報告等。13.2債券發(fā)行協(xié)議包括債券發(fā)行協(xié)議、承銷協(xié)議、律師意見書等。13.3債券持有人名冊記錄債券持有人的姓名、持有數(shù)量等信息。第十四條其他約定14.1合同的簽署地點和日期本合同于市簽署，簽署日期為年月日。14.2合同的保密條款雙方應對合同內容和簽署過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。14.3合同的修改和補充合同的修改和補充應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改補充協(xié)議。修改補充協(xié)議經(jīng)監(jiān)管部門批準后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和范圍1.1第三方介入本合同所稱第三方介入，是指在債券發(fā)行、轉讓、兌付等過程中，除甲乙方之外的參與方，包括但不限于承銷商、律師、信用評級機構、交易所、會計師事務所等。1.2第三方范圍第三方包括但不限于為債券發(fā)行提供服務的承銷商、律師、信用評級機構、會計師事務所等，以及為債券轉讓提供平臺的交易所、證券公司等。第二條第三方責任限額2.1第三方責任第三方應按照法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和本合同的約定，履行其在債券發(fā)行、轉讓、兌付等過程中的職責，并對其提供的服務或報告承擔相應的法律責任。2.2責任限額第三方對甲乙方的責任限額，應根據(jù)第三方提供的服務類型、性質、金額等因素，由甲乙方在第三方服務合同中進行具體約定。第三條第三方介入的程序和條件3.1程序第三方介入應按照甲乙方協(xié)商確定的程序進行，包括但不限于第三方selection、合同簽訂、職責分配等。3.2條件第三方介入的條件包括但不限于：具備相應的資質和能力、遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定、維護甲乙方合法權益等。第四條第三方與甲乙方的關系4.1獨立性第三方應保持獨立性，不應受到甲乙方的不當影響，以確保其客觀、公正地履行其在合同中的職責。4.2權利義務劃分甲乙雙方與第三方的權利義務劃分，應根據(jù)第三方提供的服務類型、性質、金額等因素，在第三方服務合同中進行具體約定。第五條第三方介入的調整和解除5.1調整甲乙方應根據(jù)債券發(fā)行、轉讓、兌付等過程中的實際情況，必要時對第三方進行調整，以確保合同的順利履行。5.2解除甲乙方如需解除與第三方的合同，應提前通知第三方，并根據(jù)合同約定和相關法律法規(guī)辦理相關手續(xù)。第六條第三方違約處理6.1違約行為第三方未按照合同約定履行其職責的，應承擔違約責任，包括但不限于賠償甲乙方的損失、支付違約金等。6.2違約處理甲乙方與第三方之間的違約處理，應根據(jù)第三方服務合同的約定和法律法規(guī)進行。第七條第三方信息的保護7.1信息保護第三方應保護甲乙方的商業(yè)秘密和個人信息，不得泄露給無關方。7.2信息使用第三方僅限于在本合同約定的范圍內使用甲乙方的信息，不得用于其他目的。第八條第三方介入對合同其他條款的影響8.1影響范圍第三方介入不對本合同其他條款的內容和效力產(chǎn)生影響，本合同其他條款仍具有法律效力。8.2補充約定如第三方介入對本合同其他條款產(chǎn)生影響，甲乙方應進行補充約定，并以書面形式納入本合同。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請文件1.1發(fā)行人設立文件包括發(fā)行人的營業(yè)執(zhí)照、公司章程等。1.2財務報表包括發(fā)行人的最近三年財務報表，包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。1.3信用評級報告由具有資質的信用評級機構出具的發(fā)行人信用評級報告。附件二：債券發(fā)行協(xié)議包括債券發(fā)行協(xié)議、承銷協(xié)議、律師意見書等。附件三：債券持有人名冊記錄債券持有人的姓名、持有數(shù)量等信息。附件四：第三方服務合同包括與承銷商、律師、信用評級機構、會計師事務所等第三方的服務合同。附件五：債券發(fā)行公告包括債券發(fā)行的具體安排，如發(fā)行時間、發(fā)行價格、發(fā)行利率等。附件六：債券轉讓平臺協(xié)議如涉及債券轉讓平臺，應提供與交易所或證券公司的轉讓平臺協(xié)議。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.發(fā)行人違約發(fā)行人未按約定履行還本付息、信息披露等義務的，構成違約行為。2.債券持有人違約債券持有人未按約定履行債券轉讓、兌付等義務的，構成違約行為。3.第三方違約第三方未按照合同約定履行其職責的，構成違約行為。違約責任認定：1.發(fā)行人違約責任發(fā)行人違約的，應承擔違約責任，包括但不限于支付逾期利息、賠償損失等。2.債券持有人違約責任債券持有人違約的，應承擔違約責任，包括但不限于支付轉讓費用、賠償損失等。3.第三方違約責