次級(jí)債券發(fā)行合同三篇

次級(jí)債券發(fā)行合同三篇《合同篇一》合同編號(hào)：____________甲方（發(fā)行方）：____________乙方（購(gòu)買(mǎi)方）：____________鑒于甲方根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和市場(chǎng)實(shí)際情況，決定發(fā)行次級(jí)債券，乙方對(duì)甲方的發(fā)行計(jì)劃表示興趣并愿意購(gòu)買(mǎi)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條債券基本信息1.1債券名稱(chēng)：____________次級(jí)債券1.2發(fā)行總額：____________元1.3發(fā)行價(jià)格：____________元1.4發(fā)行利率：____________%1.5債券期限：____________年1.6付息方式：____________1.7還本方式：____________第二條債券發(fā)行2.1甲方同意按照本合同約定的條款和條件，向乙方發(fā)行次級(jí)債券。2.2乙方同意按照本合同約定的條款和條件，購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的次級(jí)債券。2.3債券發(fā)行價(jià)格為發(fā)行總額與發(fā)行價(jià)格的乘積。2.4甲方應(yīng)按照本合同約定的付息方式和還本方式，向乙方支付債券利息和本金。第三條債券轉(zhuǎn)讓3.1未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本合同項(xiàng)下的次級(jí)債券轉(zhuǎn)讓給任何第三方。3.2甲方不得干預(yù)乙方的債券轉(zhuǎn)讓行為，但甲方有權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)乙方擬轉(zhuǎn)讓的次級(jí)債券。3.3債券轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并按照甲乙雙方協(xié)商確定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格和方式進(jìn)行。第四條風(fēng)險(xiǎn)揭示4.1乙方購(gòu)買(mǎi)次級(jí)債券，可能面臨無(wú)法按期收回投資本金及收益的風(fēng)險(xiǎn)。4.2甲方保證在債券期限內(nèi)，按照本合同約定的付息方式和還本方式，向乙方支付債券利息和本金。4.3乙方應(yīng)對(duì)購(gòu)買(mǎi)次級(jí)債券所涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分了解，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。第五條違約責(zé)任5.1甲方未按照本合同約定支付債券利息和本金的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本金的一定比例（具體比例雙方協(xié)商確定）。5.2乙方未按照本合同約定購(gòu)買(mǎi)次級(jí)債券的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為發(fā)行總額的一定比例（具體比例雙方協(xié)商確定）。5.3甲乙雙方因違反本合同導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___________年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________簽訂日期：____________年____________月____________日（注：本合同，具體條款請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。合同簽訂前，請(qǐng)務(wù)必征求專(zhuān)業(yè)法律人士的意見(jiàn)。）《合同篇二》合同編號(hào)：____________甲方（發(fā)行方）：____________乙方（購(gòu)買(mǎi)方）：____________鑒于甲方根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和市場(chǎng)實(shí)際情況，決定發(fā)行次級(jí)債券，乙方對(duì)甲方的發(fā)行計(jì)劃表示興趣并愿意購(gòu)買(mǎi)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1服務(wù)內(nèi)容：甲方同意向乙方次級(jí)債券的發(fā)行服務(wù)，包括債券發(fā)行文件的準(zhǔn)備、發(fā)行過(guò)程的協(xié)調(diào)及債券發(fā)行后的管理等。1.2服務(wù)數(shù)量：甲方應(yīng)按照本合同約定的條款和條件，向乙方發(fā)行總額為_(kāi)___________元的次級(jí)債券。1.3服務(wù)質(zhì)量：甲方應(yīng)確保債券發(fā)行過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)，保證債券發(fā)行順利進(jìn)行。第二條費(fèi)用與支付2.1乙方應(yīng)支付給甲方的費(fèi)用包括：債券發(fā)行費(fèi)、債券管理費(fèi)等，具體費(fèi)用及支付方式在本合同附件中詳細(xì)列明。2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付費(fèi)用。第三條交付及驗(yàn)收3.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行完成后，向乙方交付債券及相關(guān)的發(fā)行文件。3.2乙方應(yīng)在收到債券及發(fā)行文件后，按照本合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.3如乙方對(duì)交付的債券及發(fā)行文件有異議，應(yīng)在收到后的____________日內(nèi)向甲方提出，并書(shū)面說(shuō)明。第四條知識(shí)產(chǎn)權(quán)4.1甲方保證對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中使用的商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)享有合法權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2乙方應(yīng)尊重甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)甲方授權(quán)，不得使用甲方的商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)等。第五條合同變更與解除5.1本合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行確認(rèn)。5.2甲乙雙方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，對(duì)方有權(quán)要求解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同約定，按時(shí)足額向乙方支付債券利息和本金。（2）保證債券發(fā)行過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)。（3）按照本合同約定，向乙方次級(jí)債券的發(fā)行服務(wù)。6.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同約定，向甲方支付債券發(fā)行費(fèi)、債券管理費(fèi)等費(fèi)用。（2）按照本合同約定，購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的次級(jí)債券。（3）尊重甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)甲方授權(quán)，不得使用甲方的商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)等。第七條違約責(zé)任7.1甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約金、賠償金額等在本合同附件中詳細(xì)列明。7.2甲乙雙方因違反本合同導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1甲乙雙方在簽訂本合同及履行合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，甲乙雙方不得向第三方披露本合同及履行合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方秘密。第十條其他約定10.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___________年。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________簽訂日期：____________年____________月____________日（注：本合同，具體條款請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。合同簽訂前，請(qǐng)務(wù)必征求專(zhuān)業(yè)法律人士的意見(jiàn)。）《合同篇三》合同編號(hào)：____________甲方（發(fā)行方）：____________乙方（購(gòu)買(mǎi)方）：____________鑒于甲方根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和市場(chǎng)實(shí)際情況，決定發(fā)行次級(jí)債券，乙方對(duì)甲方的發(fā)行計(jì)劃表示興趣并愿意購(gòu)買(mǎi)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條服務(wù)內(nèi)容與數(shù)量1.1甲方同意向乙方次級(jí)債券的發(fā)行服務(wù)，包括債券發(fā)行文件的準(zhǔn)備、發(fā)行過(guò)程的協(xié)調(diào)及債券發(fā)行后的管理等。1.2乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的次級(jí)債券，總額為_(kāi)___________元。第二條服務(wù)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)2.1甲方應(yīng)確保債券發(fā)行過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)，保證債券發(fā)行順利進(jìn)行。2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付費(fèi)用。第三條費(fèi)用支付與交付3.1乙方應(yīng)支付給甲方的費(fèi)用包括：債券發(fā)行費(fèi)、債券管理費(fèi)等，具體費(fèi)用及支付方式在本合同附件中詳細(xì)列明。3.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行完成后，向乙方交付債券及相關(guān)的發(fā)行文件。3.3乙方應(yīng)在收到債券及發(fā)行文件后，按照本合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。第四條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)4.1甲方保證對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中使用的商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)享有合法權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2乙方應(yīng)尊重甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)甲方授權(quán)，不得使用甲方的商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)等。第五條合同的變更與解除5.1本合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行確認(rèn)。5.2甲乙雙方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，對(duì)方有權(quán)要求解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第六條雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同約定，按時(shí)足額向乙方支付債券利息和本金。（2）保證債券發(fā)行過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)。（3）按照本合同約定，向乙方次級(jí)債券的發(fā)行服務(wù)。6.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同約定，向甲方支付債券發(fā)行費(fèi)、債券管理費(fèi)等費(fèi)用。（2）按照本合同約定，購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的次級(jí)債券。（3）尊重甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)甲方授權(quán)，不得使用甲方的商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)等。第七條違約責(zé)任7.1甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約金、賠償金額等在本合同附件中詳細(xì)列明。7.2甲乙雙方因違反本合同導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1甲乙雙方在簽訂本合同及履行合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，甲乙雙方不得向第三方披露本合同及履行合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方秘密。第十條合同簽約須知：在簽訂本合同合作協(xié)議前，請(qǐng)雙方仔細(xì)閱