中國中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)（彭州指數(shù)）：2024年第三季度解讀

中國中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)(彭州指數(shù))2024年11月1中國中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)(彭州指數(shù))2024年第三季度解讀2022年12月，四川彭州天府中藥城隆重舉行“2022中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展峰會(huì)”,會(huì)上，賽迪顧問股份有限公司與四川省彭州市人民政府、成都中醫(yī)藥大學(xué)攜手發(fā)布了全國首個(gè)中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)—中國中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)(彭州指數(shù))。通過前期科學(xué)論證，《2022中國中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)(彭州指數(shù))》研究報(bào)告構(gòu)建了“七力指標(biāo)體系”,選取產(chǎn)業(yè)實(shí)力、主體聚力、市場活力、服務(wù)能力、創(chuàng)新能力、資源引力、傳承魅力7項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)，采集監(jiān)測了19個(gè)二級(jí)指標(biāo)，41個(gè)三級(jí)指標(biāo)，全面評估中國中醫(yī)藥發(fā)展水平，打造中國中醫(yī)藥發(fā)展風(fēng)向標(biāo)。2024年第三季度，中國中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)出現(xiàn)一定波動(dòng)，指數(shù)值為314.8,環(huán)比略有下降，然而，值得注意的是，中國中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)的同比增速卻大幅超越了同期中國GDP的增長速度。在高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展的強(qiáng)力推動(dòng)下，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正在加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)的進(jìn)程?？傮w而言，在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)依然展現(xiàn)出相對強(qiáng)勁的發(fā)展表現(xiàn)，具有不容忽視的發(fā)展?jié)摿蛢r(jià)值。一創(chuàng)新動(dòng)力一創(chuàng)新動(dòng)力資源引力傳承魅力產(chǎn)業(yè)實(shí)力主體聚力市場活力服務(wù)能力產(chǎn)業(yè)實(shí)力主體聚力市場活力服務(wù)能力中國中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)全國人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出指數(shù)一60p指數(shù)圖1中國中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)、全國人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出指數(shù)及GDP圖1中國中醫(yī)藥發(fā)展指數(shù)、全國人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出指數(shù)及GDP指數(shù)對比圖3一、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)力穩(wěn)健增長2024年第三季度，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)力展現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢，指標(biāo)值達(dá)190.2,環(huán)比增長5.6%,主要原因是受到產(chǎn)業(yè)鏈的中、下游兩個(gè)環(huán)節(jié)的共同推動(dòng)。從中游規(guī)?？?，盡管中成藥的產(chǎn)量降至41.6萬噸，環(huán)比下降20.3%,但中藥飲片銷售規(guī)模和中醫(yī)醫(yī)療器械市場規(guī)模兩項(xiàng)增長呈現(xiàn)顯著增長，總體規(guī)模指標(biāo)呈現(xiàn)上升態(tài)勢。具體地，中藥飲片銷售規(guī)模達(dá)到3009.7億元，環(huán)比上漲1.2%;中醫(yī)醫(yī)療器械市場規(guī)模達(dá)到282.2億元，實(shí)現(xiàn)環(huán)比9.9%的增長。從下游規(guī)?？?，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模在本季度表現(xiàn)出色，達(dá)到1994.1億元，三級(jí)指標(biāo)貢獻(xiàn)度有所回升，達(dá)到67.0%,繼續(xù)保持占比最高的領(lǐng)先地位。中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場作為下游環(huán)節(jié)的核心組成部分，為整個(gè)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條持續(xù)發(fā)展圖32023Q3-2024Q3產(chǎn)業(yè)實(shí)力二一上游規(guī)模一下游規(guī)模一中游規(guī)模4圖42023Q3-2024Q3產(chǎn)業(yè)實(shí)力三級(jí)指標(biāo)貢獻(xiàn)度25.6治-23.7%2023Q32023Q42024Q12024Q2■中藥材種植面積■中成藥產(chǎn)量■中藥飲片銷售規(guī)?！鲋嗅t(yī)醫(yī)療器械市場規(guī)模■中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2024.11圖52023Q3-2024Q3中成藥產(chǎn)量及增長2023Q32023Q42024Q12024Q220中成藥產(chǎn)量(萬噸)一環(huán)比增長率圖62023Q3-2024Q3中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模及增長中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模(億元)-環(huán)比增長率數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2024.115二、中醫(yī)藥企業(yè)凝聚力顯著提升2024年第三季度，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主體聚力指標(biāo)顯著提升，指標(biāo)值達(dá)853.7,環(huán)比增長4.8%。二級(jí)指標(biāo)方面，中醫(yī)藥企業(yè)集聚指標(biāo)持續(xù)增強(qiáng)，指標(biāo)值為706.3,環(huán)比增長5.3%。三級(jí)指標(biāo)方面，中成藥注冊生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量占據(jù)領(lǐng)先地位，共計(jì)5858家，遠(yuǎn)超中藥飲片(4424家)和中醫(yī)器械(2523家)的注冊生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量。從三級(jí)指標(biāo)貢獻(xiàn)度來看，中醫(yī)藥類高新技術(shù)企業(yè)的地位日益凸顯，貢獻(xiàn)度超過50%,且較第二季度增加0.1%。值得一提的是，本季度中醫(yī)藥類專精特新企業(yè)數(shù)量增長顯著,指數(shù)值環(huán)比增長5.2%。401.+401.142.742.741.842.32023Q32023Q42024Q12024一中醫(yī)藥企業(yè)集聚一中醫(yī)藥企業(yè)成長性中醫(yī)藥企業(yè)龍頭帶動(dòng)6圖82023Q3-2024Q3產(chǎn)業(yè)實(shí)力三級(jí)指標(biāo)貢獻(xiàn)度0.1%9.路9.9光2023Q32023Q42024Q12■中成藥注冊生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量■中醫(yī)藥類專精特新企業(yè)數(shù)量■中藥飲片注冊生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量■中醫(yī)藥類高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量■中醫(yī)器械注冊生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量■中醫(yī)藥上市企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2024.11圖92023Q3-2024Q3中成藥、中藥飲片、中醫(yī)器械注冊生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量單位：家圖102023Q3-2024Q3中醫(yī)藥類專精特新、高新技術(shù)及上市企業(yè)數(shù)量指數(shù)值-中藥飲片注冊生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量一中醫(yī)器械注冊生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量中醫(yī)藥類專精特新企業(yè)數(shù)量中醫(yī)藥類高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量-中醫(yī)藥上市企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2024.117208.1,環(huán)比微增0.8%,中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展平穩(wěn)前進(jìn)。從貢獻(xiàn)度看，中醫(yī)診所繼續(xù)發(fā)揮舉足輕重的作用，貢獻(xiàn)度高達(dá)49.5%,較上一季度增長0.1%。在機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，中醫(yī)醫(yī)院新增建設(shè)數(shù)量為29個(gè)，維持個(gè)，環(huán)比下降31.2%。值得注意的是，廣東本季度新增中醫(yī)診所數(shù)量設(shè)數(shù)量也有所增加，環(huán)比增長0.5%,高端中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)能力是當(dāng)前中圖112023Q3-2024Q3服務(wù)能力二級(jí)指標(biāo)變化一中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量-中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)質(zhì)量數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2024.118圖122023Q3-2024Q3服務(wù)能力三級(jí)指標(biāo)貢獻(xiàn)度Z7%Z.2%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2024.11圖132023Q3-2024Q3中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)新增量圖142024圖132023Q3-2024Q3中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)新增量單位：個(gè)廣東省39江蘇省26浙江省21上海市13北京市12云南省10安徽省10數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2024.119四、中醫(yī)藥資源引力出現(xiàn)較大回落2024年第三季度，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源引力出現(xiàn)一定回落，指標(biāo)值為468.7,與上一季度相比下降21.1%。中醫(yī)藥引導(dǎo)資源與中藥材種質(zhì)資源兩大核心領(lǐng)域呈現(xiàn)出不同的結(jié)果趨勢。其中，中醫(yī)藥引導(dǎo)資源在本季度有顯著的增長，新增引導(dǎo)資源數(shù)量達(dá)到468個(gè)，環(huán)比增幅高達(dá)164.4%,三級(jí)指標(biāo)貢獻(xiàn)度高達(dá)57.7%,與上一季度相比，占比增長42.7個(gè)百分點(diǎn)，首次超越中藥材種質(zhì)資源，為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展收獲強(qiáng)大的推動(dòng)力。與此同時(shí)，中藥材種質(zhì)資源二級(jí)指標(biāo)略有下降，貢獻(xiàn)度降至36.9%,環(huán)比下降44.0%。這一變化主要受到種子團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定數(shù)量下降的影響。本季度，新增中藥材種質(zhì)資源標(biāo)準(zhǔn)僅為19項(xiàng)，與上一季度相比下降77.6%。其中，山東標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)在種質(zhì)資源標(biāo)準(zhǔn)的制定上發(fā)揮重要作用，貢獻(xiàn)了8項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)，占新增總數(shù)的42.1%。在中醫(yī)藥人才資源方面，指標(biāo)值在本季度與上一季度相比保持持平，呈穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。圖152023Q3-2024Q3資源引力二級(jí)指標(biāo)變化71.4圖162023Q3-2024Q3資源引力三級(jí)指標(biāo)貢獻(xiàn)度-3.7%-0.7%圖172024Q3圖172024Q3中藥材種質(zhì)資源構(gòu)成圖182023Q3-2024Q3引導(dǎo)資源數(shù)量2023Q32023Q42024Q12024Q22五、中醫(yī)藥創(chuàng)新動(dòng)力稍顯不足2024年第三季度，中醫(yī)藥領(lǐng)域的創(chuàng)新動(dòng)力稍顯不足，綜合指標(biāo)值降至337.5,環(huán)比下降14.2%。二級(jí)指標(biāo)層面，中藥基礎(chǔ)創(chuàng)新領(lǐng)域和標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)在本季度均有所增長，指標(biāo)值達(dá)14.7和24.6,環(huán)比分別增長22.5%和2.5%。值得一提的是，三級(jí)指標(biāo)層面，核心期刊的發(fā)展尤為迅猛，期刊發(fā)布總量累計(jì)達(dá)到30641篇，環(huán)比增長高達(dá)44.9%,成為創(chuàng)新動(dòng)力指標(biāo)中的關(guān)鍵增長點(diǎn)。然而，中醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)指標(biāo)值略有下調(diào)，降至298.2,環(huán)比下降16.5%。具體地，中醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)中，僅中藥注冊申報(bào)數(shù)量有所增加，其他指標(biāo)均出現(xiàn)不同程度的下滑。具體地，中藥注冊申報(bào)數(shù)量在本季度達(dá)到795個(gè)，實(shí)現(xiàn)25.0%的增幅，且吉林省以7.4%的占比位居全國榜首；中醫(yī)器械備案數(shù)量為363個(gè)，環(huán)比下降21.4%,但貢獻(xiàn)率仍然穩(wěn)居首位，達(dá)到37.4%;中藥臨床試驗(yàn)數(shù)量為121個(gè)，環(huán)比下降了30.9%,中醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)兌現(xiàn)仍待推進(jìn)。圖192023Q3-2024Q3創(chuàng)新動(dòng)力二級(jí)指標(biāo)變化一中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化-中醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)一中醫(yī)藥基礎(chǔ)創(chuàng)新數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2024.11圖202023Q3-2024Q3創(chuàng)新動(dòng)力三級(jí)指標(biāo)貢獻(xiàn)度g-8.7%-10.1%■中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)■中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)會(huì)組織建設(shè)■中醫(yī)器械備案數(shù)量■中藥類臨床試驗(yàn)數(shù)量■中藥新藥注冊申報(bào)數(shù)量占中藥比重■中藥新藥注冊申報(bào)數(shù)量■中藥注冊申報(bào)數(shù)量■發(fā)布核心期刊論文數(shù)量■授權(quán)發(fā)明專利數(shù)量數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2024.11圖212023Q3-2024Q3授權(quán)發(fā)明專利數(shù)量、中藥新藥注冊申報(bào)數(shù)量、中藥類臨床試驗(yàn)數(shù)量、中藥注冊申報(bào)數(shù)量、中醫(yī)器械備案數(shù)量