2024年三方轉債協(xié)議模板

2024年標準三方轉債協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1各方定義1.2術語解釋第二條債券基本信息2.1債券類型2.2債券面值2.3發(fā)行總額2.4發(fā)行價格2.5發(fā)行日期2.6到期日期2.7利率2.8利息支付方式第三條轉股條件與比例3.1轉股條件3.2轉股比例3.3轉股通知3.4轉股期限第四條債券持有人權利4.1利息收取權4.2轉股權利4.3回售權4.4贖回權第五條發(fā)行人義務5.1支付利息義務5.2轉股義務5.3回售與贖回義務第六條第三方義務6.1擔保義務6.2協(xié)助義務第七條合同的生效、變更與終止7.1生效條件7.2變更條件7.3終止條件第八條違約責任8.1違約定義8.2違約責任第九條爭議解決9.1爭議類型9.2解決方式第十條適用法律10.1合同適用法律10.2法律解釋第十一條合同的附件11.1附件定義11.2附件內(nèi)容第十二條其他條款12.1保密條款12.2強制執(zhí)行條款12.3法律許可與合規(guī)性第十三條通知與送達13.1通知方式13.2送達地址第十四條完整協(xié)議14.1合同完整性14.2取代前協(xié)議第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1各方定義1.2術語解釋（1）債券：指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議發(fā)行的、具有固定收益的債務融資工具。（2）面值：指債券的面值金額，即債券到期時發(fā)行人應支付給持有人的本金。（3）發(fā)行總額：指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議發(fā)行的債券總金額。（4）發(fā)行價格：指債券的發(fā)行價格，即持有人購買債券時應支付的價格。（5）發(fā)行日期：指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議確定的債券發(fā)行起始日期。（6）到期日期：指債券到期時應履行還本付息義務的日期。（7）利率：指債券的固定利率，用于計算持有人應得的利息。（8）利息支付方式：指發(fā)行人支付債券利息的方式，如定期支付、一次性支付等。第二條債券基本信息2.1債券類型：指發(fā)行人發(fā)行的、按照本協(xié)議約定可轉換為發(fā)行人股票的債券。2.2債券面值：指本債券的面值金額，為億元。2.3發(fā)行總額：指本債券的發(fā)行總額，為億元。2.4發(fā)行價格：指本債券的發(fā)行價格，為元/張。2.5發(fā)行日期：指本債券的發(fā)行起始日期，為年月日。2.6到期日期：指本債券到期時應履行還本付息義務的日期，為年月日。2.7利率：指本債券的固定利率，為%。2.8利息支付方式：指發(fā)行人支付本債券利息的方式，為定期支付。第三條轉股條件與比例3.1轉股條件：指持有人根據(jù)本協(xié)議約定的條件，將其持有的債券轉為發(fā)行人股票的條件。（1）轉股觸發(fā)條件：指本債券到期前，發(fā)行人股票連續(xù)交易日收盤價低于轉換價格。（2）轉股期限：指自轉股觸發(fā)條件滿足之日起，持有人可按照本協(xié)議約定的比例進行轉股。3.2轉股比例：指持有人持有的債券可以轉換成的發(fā)行人股票的比例。（1）轉股比例計算公式：轉股比例=持有的債券面值/發(fā)行總額。3.3轉股通知：指持有人按照本協(xié)議約定的方式，向發(fā)行人發(fā)出轉股通知。3.4轉股期限：指自轉股觸發(fā)條件滿足之日起，持有人可進行轉股的期限，為期個月。第四條債券持有人權利4.1利息收取權：指持有人有權按照本協(xié)議約定的利率收取債券利息。4.2轉股權利：指持有人有權按照本協(xié)議約定的條件將其持有的債券轉為發(fā)行人股票。4.3回售權：指持有人有權按照本協(xié)議約定的價格和條件將其持有的債券回售給發(fā)行人。4.4贖回權：指發(fā)行人有權按照本協(xié)議約定的價格和條件贖回持有人持有的債券。第五條發(fā)行人義務5.1支付利息義務：指發(fā)行人應當按照本協(xié)議約定的利率和方式支付債券利息。5.2轉股義務：指發(fā)行人應當按照本協(xié)議約定的條件，為持有人提供轉股服務。5.3回售與贖回義務：指發(fā)行人應當按照本協(xié)議約定的價格和條件，履行回售和贖回義務。第六條第三方義務6.1擔保義務：指第三方應當按照本協(xié)議約定的方式，為發(fā)行人和持有人提供擔保。6.2協(xié)助義務：指第三方應當協(xié)助發(fā)行人和持有人履行本協(xié)議約定的義務，并提供必要的協(xié)助。第七條合同的生效、變更與終止7.1生效條件：本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。7.2變更條件：本協(xié)議的變更應當經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。7.3終止條件：本協(xié)議終止的條件如下：（1）本協(xié)議到期，各方未續(xù)簽；（2）各方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（第八條違約責任8.2違約責任：（1）發(fā)行人違約：發(fā)行人未按照本協(xié)議約定支付利息、轉股、回售或贖回的，應當向持有人支付違約金，違約金計算方式如下：違約金=未支付利息金額×違約天數(shù)×日利率×1.5倍。（2）債券持有人違約：持有人未按照本協(xié)議約定進行轉股、回售或贖回的，應當向發(fā)行人支付違約金，違約金計算方式如下：違約金=持有人持有的債券面值×違約天數(shù)×日利率×1.5倍。8.3違約金支付：違約方應當在本協(xié)議約定的違約事件發(fā)生之日起個工作日內(nèi)，向守約方支付違約金。第九條爭議解決9.1爭議類型：本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議。9.2解決方式：（1）雙方協(xié)商解決：雙方應當通過友好協(xié)商解決爭議。（2）調(diào)解解決：如協(xié)商不成，任何一方可以向約定的調(diào)解機構申請調(diào)解。（3）訴訟解決：如調(diào)解不成，任何一方可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十條適用法律10.1合同適用法律：本協(xié)議適用中華人民共和國法律。10.2法律解釋：本協(xié)議未盡事宜，參照中華人民共和國法律解釋。第十一條合同的附件11.1附件定義：本協(xié)議附件是指本協(xié)議以外的、與本協(xié)議具有同等法律效力的文件。11.2附件內(nèi)容：（1）債券發(fā)行公告；（2）轉股說明；（3）利息支付明細表；（4）其他與本協(xié)議有關的文件。第十二條其他條款12.1保密條款：各方應對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。12.2強制執(zhí)行條款：本協(xié)議項下的權利義務具有強制執(zhí)行力，各方應履行本協(xié)議約定的義務。12.3法律許可與合規(guī)性：各方應確保本協(xié)議的簽訂和履行符合相關法律法規(guī)的要求。第十三條通知與送達13.1通知方式：各方應以書面形式發(fā)送通知。13.2送達地址：各方在本協(xié)議中約定的送達地址。第十四條完整協(xié)議14.1合同完整性：本協(xié)議及其附件構成雙方完整的協(xié)議，取代前協(xié)議。14.2取代前協(xié)議：本協(xié)議簽署后，原雙方簽署的與本協(xié)議內(nèi)容相關的所有文件一律失效。本部分為合同的結束。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行公告詳細要求：公告應包括債券發(fā)行的基本信息，如債券類型、面值、發(fā)行總額、發(fā)行價格、發(fā)行日期等。附件二：轉股說明詳細要求：說明應包括轉股的條件、比例、通知方式及期限等。附件三：利息支付明細表詳細要求：明細表應詳細列出每期債券利息的支付金額、支付日期等信息。附件四：回售與贖回說明詳細要求：說明應包括回售與贖回的條件、價格、通知方式及期限等。附件五：擔保函詳細要求：擔保函應由第三方出具，明確擔保內(nèi)容和范圍。附件六：協(xié)助義務說明詳細要求：說明應包括第三方協(xié)助的具體內(nèi)容和方式。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.發(fā)行人未按約定支付利息、轉股、回售或贖回。2.持有人未按約定進行轉股、回售或贖回。違約責任認定標準：1.發(fā)行人違約金計算方式：未支付利息金額×違約天數(shù)×日利率×1.5倍。2.持有人違約金計算方式：持有人持有的債券面值×違約天數(shù)×日利率×1.5倍。示例說明：若發(fā)行人未按照約定支付利息，持有人可依據(jù)違約金計算方式向發(fā)行人追討違約金。例如，若發(fā)行人遲延支付利息，持有人可要求發(fā)行人支付遲延支付的利息金額、違約天數(shù)、日利率和1.5倍違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.債券：指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議發(fā)行的、具有固定收益的債務融資工具。2.面值：指債券的面值金額，即債券到期時發(fā)行人應支付給持有人的本金。3.發(fā)行總額：指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議發(fā)行的債券總金額。4.發(fā)行價格：指債券的發(fā)行價格，即持有人購買債券時應支付的價格。5.發(fā)行日期：指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議確定的債券發(fā)行起始日期