2024年中國重點(diǎn)城市住房租賃發(fā)展報(bào)告

中國城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院CHINAACADEMYOFURBANPLANNINGDESIGN二〇二四年十一月CONTENTS2.更充足：租賃市場整體表現(xiàn)為“客挑房”BACKGROUND背景27%，一線城市中該比例達(dá)到47.32%，接近半數(shù)人口租房居住。黨的十九大報(bào)告提出，“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度”。2017年7月，住建部解決好大城市住房突出問題。黨的二十大報(bào)告從“增進(jìn)民生福祉，提高人民生活品質(zhì)”的角度再次指出“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度?！薄吨泄仓醒腙P(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》提出，加快建立租購并舉的住房制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。當(dāng)前我國住房市場存量規(guī)模已經(jīng)相對較大，新市民、青年人對租住“好房子”的需求SIGNIFICANCE意義從黨的十九大確立“租購并舉”的住房制度至今，國家出臺了大量政策支持租賃住房發(fā)展。本報(bào)告以實(shí)現(xiàn)美好租住生活為目標(biāo)，力圖體現(xiàn)“精視角”，聚焦住房發(fā)展轉(zhuǎn)型期的關(guān)鍵領(lǐng)域—租賃住房；“重人本”，關(guān)注租賃人群居住品質(zhì)，滿足人民美好租住生活需要。通過更加精準(zhǔn)完善的指標(biāo)體系，從市場健康性、供需匹配性、租住宜居性，動態(tài)評估我國重點(diǎn)城市租賃住房發(fā)展的量質(zhì)水平，展現(xiàn)租賃市場發(fā)展積極變化和租購并舉政策實(shí)施STATEMENT聲明我們力爭通過多方數(shù)據(jù)分析，客觀、系統(tǒng)呈現(xiàn)中國重點(diǎn)城市的租賃住房發(fā)展的主要特征，但鑒于目前獲得全面準(zhǔn)確的租賃住房相關(guān)數(shù)據(jù)極為困難，本報(bào)告因數(shù)據(jù)覆蓋性等原因，相關(guān)指標(biāo)值可能存在一定偏差,所載全部內(nèi)容僅供參考，僅代表報(bào)告編制團(tuán)隊(duì)獨(dú)立觀點(diǎn)。歡迎各城市和數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)積極參與，為報(bào)告編制提供更為豐富的數(shù)據(jù)支持。影響租賃住房的因素眾多，報(bào)告中大部分指標(biāo)有相對明確的評價標(biāo)準(zhǔn)，但也有部分指標(biāo)目前為止仍缺乏學(xué)界共識的合理區(qū)間或評價標(biāo)準(zhǔn)，僅依據(jù)指標(biāo)值大小還不足以判斷城市租賃住房發(fā)展水平的優(yōu)劣，對城市租賃住房的評價還需更為持續(xù)深入的細(xì)致研究。未來期待與更多的合作伙伴一起共同挖掘數(shù)據(jù)價值，為促進(jìn)我國租賃住房事業(yè)規(guī)范化和健康可持續(xù)發(fā)展提供研究支撐，為提供更多人民滿意的租賃住房和實(shí)現(xiàn)更高水平、更高質(zhì)量的“住有所居”貢獻(xiàn)力量。編制說明11編制說明123編制說明123重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題22報(bào)告的目標(biāo)是以全國40個重點(diǎn)城市作為分析對象。包括國家統(tǒng)計(jì)局監(jiān)測的70個大中城市中35個一二線城市，以及蘇州市、無錫市、溫州市3個經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市，和三亞市、北海市2個旅游地產(chǎn)相對發(fā)達(dá)的城市。由于數(shù)據(jù)獲取限制，本年度暫時不能獲取40個城市中的西寧市、烏魯木齊市、溫州市、三亞市數(shù)據(jù)。按城市人口規(guī)模按城市人口規(guī)模北京、上海、廣州、深圳按一線和非一線城市區(qū)分33租賃住房種類較多，本報(bào)告中將租賃住房分為集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房、分散式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房、分散式租賃住房種類較多，本報(bào)告中將租賃住房分為集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房、分散式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房、分散式個人租賃住房、公租房及人才公寓等類型進(jìn)行研究。報(bào)告中的人才公寓均為配租型人才公寓，不含配售型。報(bào)告正文中指標(biāo)部分的租賃住房均不含城中村等非正規(guī)租賃住房。本年度報(bào)告設(shè)置專題，以深圳市為例，對超大城市城中村租賃市場情況開展研究?？紤]租賃住房分布特點(diǎn)，指標(biāo)主要在市轄區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行分析。考慮跨區(qū)域通勤、服務(wù)設(shè)施配套情況，租住宜居性維度指標(biāo)主要在城市市域范圍內(nèi)分析。房源數(shù)據(jù)來源于多個頭部租賃住房企業(yè)及房地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)。目前較難獲得全面準(zhǔn)確的租賃住房相關(guān)數(shù)據(jù)，所載數(shù)據(jù)僅供參考。第七次全國人口普查數(shù)據(jù)。各城市統(tǒng)計(jì)公報(bào)。編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題44租金穩(wěn)定租金總價中位數(shù)（元/月）租金穩(wěn)定各城市市場化租賃住房年度成交的租金總價中位數(shù)。租金指數(shù)設(shè)定以2018年11月租金為基準(zhǔn)水平100。當(dāng)租金價格上漲時租金指數(shù)大于100，租金下降時租金指數(shù)小于100。價格合理租金收入比（%）價格合理城市人均租金與人均可支配收入的比值。租售比（%）市場化租賃住房單價與二手房成交單價的比值。注：均以中位數(shù)計(jì)算。市場成熟市場成熟機(jī)構(gòu)化運(yùn)營租賃住房規(guī)模（套/間）機(jī)構(gòu)化運(yùn)營租賃住房規(guī)模（套/間）由機(jī)構(gòu)專業(yè)化運(yùn)營管理的租賃住房的項(xiàng)目總數(shù)與房源總數(shù)。總量匹配總量匹配房源成交周期和客源成交周期（天）房源成交周期和客源成交周期（天）房源成交周期是指租賃住房從掛牌到成交的平均時間，客源成交周期是指租客從開始看房到成交的時間。55結(jié)構(gòu)匹配編制說明結(jié)構(gòu)匹配編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題各戶型房源成交周期（天）各戶型房源成交周期（天）一居室、二居室、三居室及以上3類市場化租賃住房成交周期情況。品質(zhì)優(yōu)良人均租賃住房建筑面積（平方米）品質(zhì)優(yōu)良市場化租賃住房套均建筑面積與居住人數(shù)之比。分別分析居住在分散式個人租賃住房、集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房（含藍(lán)領(lǐng)公寓）的人群。租賃住房平均房齡（年）分散式個人租賃住房成交房源平均房齡。設(shè)施便利租賃住房周邊設(shè)施覆蓋率（%）設(shè)施便利合理服務(wù)半徑內(nèi)擁有齊備的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施、商業(yè)服務(wù)設(shè)施與游憩空間的租賃住房，占該類注：醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施包括綜合醫(yī)院、衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生站；商業(yè)服務(wù)設(shè)施包括商場、超市與便利店；游憩空間包括各類公園與廣場。各類設(shè)施的服務(wù)半徑依據(jù)《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》中的要求確定。租賃住房軌道交通覆蓋率（%）周邊800米范圍內(nèi)有軌道交通站點(diǎn)的租賃住房，占該類全部租賃住房（樣本數(shù)據(jù)量）的比例。分別分析居住在集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房、公租房及人才公寓的人群。注：800米范圍內(nèi)軌道交通站點(diǎn)覆蓋率指標(biāo)來源于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《城市體檢基礎(chǔ)指標(biāo)體系》。職住關(guān)系職住關(guān)系租賃人群平均通勤時間（分鐘）租賃人群平均通勤時間（分鐘）各城市租賃人群的實(shí)際通勤時間。分別分析居住在集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房、公租房及人才公寓的人群。<6重要結(jié)論77編制說明編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題租賃市場整體表現(xiàn)為“客挑房”租賃市場整體表現(xiàn)為“客挑房”88重點(diǎn)城市租金連續(xù)3年下降。2021-2023年重點(diǎn)城市租金指數(shù)分別為95.1、94.1和89.9，持續(xù)下降，2023年一線城市租金指數(shù)為95.6，相比2022年也下降了5.9。2023年重點(diǎn)城市租金總價中位數(shù)約為租金收入比同比下降。2023年重點(diǎn)城市租金收入比為19.3%，同比下降了1個百分點(diǎn)。一線城市租金收入比約為34%，對比2022年，北上廣深的租金收入比分別下降了1.2、3.1、1.4、1.3個百分點(diǎn)。重點(diǎn)城市客源成交周期遠(yuǎn)低于房源成交周期。重點(diǎn)城市客源成交周期平均5天，房源成交周期平均為38天。一線城市客源成交周期長于非一線城市，但也在一周左右。多數(shù)租客可以在一周內(nèi)找到住房。小戶型房源市場成交速度更快。重點(diǎn)城市一居室、二居室和三居室及以上的房源成交周期依次遞增，分別人均租賃住房建筑面積同比有所提高。2023年重點(diǎn)城市分散式個人租賃住房人均租賃住房建筑面積為32.9平方米，相比2022年人均增加了0.5平方米。租賃住房周邊設(shè)施配套情況總體良好。16城集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房、公租房及人才公寓周邊醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)設(shè)施和游憩空間的綜合覆蓋率平均為93%、90%。99租賃住房周邊軌道交通平均覆蓋率高于城市平均水平。16城集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房、公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率平均為60%、37%，均高于城市25.8%的平均水平。租賃住房通勤時間低于城市平均水平。16城租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群平均通勤時間為33分鐘，租住公租房及人才公寓人群平均通勤時間約為36分鐘，均低于16城37分鐘的整體水平。租賃住房周邊軌道交通平均覆蓋率高于城市平均水平。16城集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房、公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率平均為60%、37%，均高于城市25.8%的平均水平。租賃住房通勤時間低于城市平均水平。16城租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群平均通勤時間為33分鐘，租住公租房及人才公寓人群平均通勤時間約為36分鐘，均低于16城37分鐘的整體水平。編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題重點(diǎn)城市掛牌的集中式機(jī)構(gòu)化運(yùn)營房源已經(jīng)接近150萬套/間。2023年我國重點(diǎn)城市機(jī)構(gòu)化運(yùn)營的租賃住房項(xiàng)目有22895個，房源1477448套/間1，其中超過半數(shù)的項(xiàng)目和房源集中在一線城市。TOP30的集中式長租公寓累計(jì)開業(yè)房源量突破百萬套/間2。截止2023年四季度，TOP30集中式長租公寓企業(yè)累計(jì)開業(yè)房源量達(dá)108.6萬套/間，較第三季度增加了10.4萬套/間。租售比同比提升。2023年重點(diǎn)城市的平均租售比為2.34%，比2022年提高了0.27個百分點(diǎn)。其中一線城市租售比相比2022年提高了0.23個百分點(diǎn)，約為1.8%。租售比高于定期存款利率。重點(diǎn)城市的平均租售比已經(jīng)高于目前國有六大銀行五年期定存利率（1.55%說明通過收取房租獲得的收益已經(jīng)超過銀行定期存款的收益。租售比的改善回升，有助于推動住房租賃市場可持續(xù)發(fā)展。1根據(jù)中國指數(shù)研究院統(tǒng)計(jì)的機(jī)構(gòu)化房源規(guī)模，石家莊、太原、呼和浩特、北海、?？凇?TOP30企業(yè)數(shù)據(jù)來自于中國指數(shù)研究院。市場健康性編制說明編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題1234512345·一線城市平均租金總價中位數(shù)為4750元/月，租金單價中位數(shù)為72.5元/月/平方米。非一線城市平均租金總價中位數(shù)為1882元/月，租金單價中位數(shù)為25.5元/月/平方米?！こヒ痪€城市后，超大、特大、其他重點(diǎn)城市平均租金總價中位數(shù)接近，均在2000元/月以下。小戶型租金單價中位數(shù)更高小戶型租金單價中位數(shù)更高·重點(diǎn)城市一居室的平均租金總價中位數(shù)約為1730元/月，租金單價中位數(shù)為39元/月/平方米，其中一線城市租金單價中位數(shù)達(dá)到89元/月/平方米。·兩居室的平均租金總價中位數(shù)為2211元/月，租金單價中位數(shù)為30元/月/平方米?！と邮壹耙陨系钠骄饨鹂們r中位數(shù)為2881元/月，租金單價中位數(shù)為27元/月/平方米。超大城市特大城市其他城市一線城市700050004000300020000北海北海銀川南昌呼和浩特太原石家莊蘭州貴陽長春南寧合肥福州無錫寧波?？谔K州廈門哈爾濱鄭州沈陽昆明大連長沙濟(jì)南青島西安武漢南京杭州重慶天津成都廣州深圳上海北京2023年重點(diǎn)城市租金總價中位數(shù)(元/月)編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題重點(diǎn)城市整體租金指數(shù)持續(xù)三年有所下跌3·2023年重點(diǎn)城市租金指數(shù)為89.9，2022年為94.1，2021年為95.1。·2023年僅成都、哈爾濱、銀川的租金指數(shù)有微弱增長，分別增長了0.48、0.2和0.05?！ぎ?dāng)前重點(diǎn)城市中只有上海、西安、成都的租金指數(shù)高于100。一線城市租金指數(shù)高于非一線城市，但2022一線城市租金指數(shù)高于非一線城市，但20222023年降幅大于非一線城市-·2023年一線城市租金指數(shù)為95.6，相比2022年下降了5.9。上海是一線城市中租金指數(shù)最高且唯一超過100的城市，租金指數(shù)為104.8?！し且痪€城市租金指數(shù)為89.0，整體低于一線城市，相比2022年下降了4。超大城市特大城市其他城市租金指數(shù)變化情況一線城市0長春長春蘭州南昌呼和浩特貴州太原寧波廈門銀川無錫蘇州合肥石家莊福州鄭州哈爾濱昆明大連武漢沈陽長沙青島南京濟(jì)南杭州西安重慶深圳廣州北京天津成都上海0.0-12.0-15.02023年重點(diǎn)城市租金指數(shù)及2022-2023年變化情況3受到數(shù)據(jù)采集限制，該指標(biāo)目前暫無北海、?？凇⒛蠈帞?shù)據(jù)。重點(diǎn)城市租金收入比總體合理重點(diǎn)城市租金收入比總體合理·2023年重點(diǎn)城市租金收入比約為19.3%，整體處在·2023年重點(diǎn)城市租金收入比約為19.3%，整體處在30%以內(nèi)的合理區(qū)間，且同比下一線城市租金收入比高于非一線城市，但同比有所下降一線城市租金收入比高于非一線城市，但同比有所下降·一線城市租金收入比為34.4%。非一線城市租金收入比為17.4%?！け鄙蠌V深四城的租金收入比有所下降，對比2022年分別下降了1.2、3.1、1.4、1.3個百分點(diǎn)。超大城市特大城市其他城市一線城市北海北海銀川南昌無錫呼和浩特石家莊蘇州貴陽合肥寧波福州蘭州長春太原南寧?？趶B門長沙哈爾濱濟(jì)南鄭州青島沈陽昆明武漢南京大連西安杭州重慶成都天津一線城市2023年重點(diǎn)城市租賃住房租金收入比（%）編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題重點(diǎn)城市平均租售比為234%，整體仍然偏低.·重點(diǎn)城市租售比都低于當(dāng)前國內(nèi)五年期以上貸款市場報(bào)價利率（LPR3.6%也低于4%-6%的國際經(jīng)驗(yàn)合理區(qū)間?！ぷ馐郾茸罡叩某鞘袨橘F陽，約3.5%。重點(diǎn)城市租售比同比有所提高，并高于國有六大銀行五年期定存利率（1重點(diǎn)城市租售比同比有所提高，并高于國有六大銀行五年期定存利率（155%）.·2023年全國重點(diǎn)城市租售比為2.34%，相比于2022年提高了0.27個百分點(diǎn)。從目前租售比來看，通過收取房租獲得的收益已經(jīng)超過國有六大銀行五年期定存的利率收益，但同時也應(yīng)看到，租售比還低于五年期以上貸款利率，投資租賃住房的回報(bào)率仍需繼續(xù)提升。·2023年一線城市租售比約為1.8%，非一線城市為2.4%。相比2022年，一線城市租售比提高0.23個百分點(diǎn)，非一線城市提高0.27個百分點(diǎn)。超大城市特大城市其他城市一線城市廈門廈門寧波合肥蘇州石家莊福州?？跓o錫太原呼和浩特銀川南昌南寧蘭州北海長春貴陽南京杭州濟(jì)南青島武漢西安鄭州昆明大連沈陽長沙哈爾濱深圳上海北京廣州天津成都重慶2023年重點(diǎn)城市租售比(%)我國機(jī)構(gòu)化運(yùn)營租賃住房初具規(guī)模我國機(jī)構(gòu)化運(yùn)營租賃住房初具規(guī)?！ひ灾袊笖?shù)研究院網(wǎng)站上統(tǒng)計(jì)的機(jī)構(gòu)化運(yùn)營房源規(guī)模來看，2023年我國重點(diǎn)城市機(jī)構(gòu)化運(yùn)營的租賃住房項(xiàng)目有22895個，房源1477448套/間4?！て渲屑惺綑C(jī)構(gòu)運(yùn)營的租賃住房項(xiàng)目有5740個，房源1407840套/間；分散式機(jī)構(gòu)運(yùn)營的租賃住超過半數(shù)的機(jī)構(gòu)化運(yùn)營租賃住房項(xiàng)目和房源集中在一線城市超過半數(shù)的機(jī)構(gòu)化運(yùn)營租賃住房項(xiàng)目和房源集中在一線城市·一線城市有項(xiàng)目約1.3萬個，掛牌房源約90萬套/間。上海目前有5144個項(xiàng)目和334112套/間房源，項(xiàng)目和房源規(guī)模最多?！し且痪€城市中，機(jī)構(gòu)化運(yùn)營租賃住房項(xiàng)目和房源較多的城市為杭州和南京。TOPTOP30的集中式長租公寓累計(jì)開業(yè)房源量突破百萬套/間·中國指數(shù)研究院統(tǒng)計(jì)的TOP30集中式長租公寓企業(yè)，在2023年四季度，累計(jì)開業(yè)房源量達(dá)108.6萬套/間，較三季度增加了10.4萬套/間?！ひ?guī)模排名前五的企業(yè)（萬科泊寓、龍湖冠寓、魔方集團(tuán)、樂乎集團(tuán)、白瑞紀(jì)集團(tuán)）累計(jì)開業(yè)規(guī)模達(dá)51.6萬套/間，占TOP30總規(guī)模比重為47.5%。4石家莊、太原、呼和浩特、北海、?？凇①F陽、蘭州、銀川數(shù)據(jù)暫缺，共統(tǒng)計(jì)28城。編制說明重要結(jié)論編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題400000350000300000250000200000150000100000500000200000180000160000140000120000100000800006000040000200000超大城市特大城市其他城市一線城市南昌長春無錫寧波福州合肥蘇州廈門沈陽青島鄭州長沙昆明大連濟(jì)南西安武漢南京杭州天津重慶成都北京廣州深圳上海2023年重點(diǎn)城市機(jī)構(gòu)化運(yùn)營住房套數(shù)（套/間）寶地友間公寓寶地友間公寓合景公寓城方樂柚公寓城投寬庭建方長租華發(fā)優(yōu)生活德信隨寓保利公寓怡居（前海租無憂）金地草莓社區(qū)合房承寓恒泰星寓抱家公寓碧家樂璟生活社區(qū)安歆公寓招商伊敦美寓華潤有巢城家公寓朗詩寓兩江·知寓自如寓領(lǐng)寓國際百瑞紀(jì)集團(tuán)樂乎集團(tuán)魔方生活服務(wù)集團(tuán)龍湖冠寓萬科泊寓2023年第四季度top30的集中式長租公寓累計(jì)開業(yè)規(guī)模（套/間）供需匹配性1212編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性年度專題<<20重點(diǎn)城市客源成交周期遠(yuǎn)低于房源成交周期，整體形勢表現(xiàn)為“客挑房”，房源總體充足重點(diǎn)城市客源成交周期遠(yuǎn)低于房源成交周期，整體形勢表現(xiàn)為“客挑房”，房源總體充足·重點(diǎn)城市客源成交周期平均為5天，最長為北京（9天其余城市都在一周以內(nèi)，即多數(shù)租客可以在一周內(nèi)找到滿足自己需求的住房。·重點(diǎn)城市房源成交周期平均為38天，遠(yuǎn)高于客源成交周期。其中北海、哈爾濱房源成交周期較短，一線城市客源成交周期長于非一線城市，但房源成交周期差異不大一線城市客源成交周期長于非一線城市，但房源成交周期差異不大·房源成交周期上，一線城市和非一線城市平均房源成交周期都在38天左右。超大城市特大城市其他城市一線城市9876543210502023年重點(diǎn)城市客源成交周期（天）超大城市特大城市其他城市一線城市南寧南昌?？趶B門貴陽2023年重點(diǎn)城市客源成交周期（天）超大城市特大城市其他城市一線城市呼和浩特南寧廈門蘭州?？诟Ｖ輰幉ㄌK州南昌貴陽太原合肥長春銀川石家莊無錫北海呼和浩特青島濟(jì)南大連南京杭州南寧廈門蘭州?？诟Ｖ輰幉ㄌK州南昌貴陽太原合肥長春銀川石家莊無錫北海呼和浩特青島濟(jì)南大連南京杭州鄭州武漢昆明西安長沙沈陽哈爾濱北京深圳天津廣州成都上海重慶廣州重慶深圳天津成都上海北京2023年重點(diǎn)城市房源成交周期（天）2121編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性年度專題重點(diǎn)城市小戶型房源成交更快·一居室、二居室和三居室及以上的房源成交周期依次遞增，分別為34天、37天和45天。一線和非一線城市同類戶型房源成交周期差異性不大一線和非一線城市同類戶型房源成交周期差異性不大·一居室看，一線城市和非一線城市平均分別為33和34天；二居室看，平均分別為35和37天；三居室及以上看，平均分別為43和45天。租住宜居性一線城市租住宜居性一線城市0南寧南昌海口廈門貴陽太原蘭州呼和浩特合肥長春福州寧波銀川石家莊蘇州無錫北海鄭州武漢長沙昆明濟(jì)南青島大連南京杭州西安沈陽哈爾濱廣州重慶深圳天津成都上海北京2023年重點(diǎn)城市不同戶型的房源成交周期（天）2222租住宜居性2323編制說明編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性1234512345年度專題24年度專題24重點(diǎn)城市人均租賃住房建筑面積為2022年增加平方米重點(diǎn)城市人均租賃住房建筑面積為2022年增加平方米323293平方米，相比049一線城市和非一線城市人均租賃住房建筑面積接近一線城市和非一線城市人均租賃住房建筑面積接近·一線城市人均租賃住房建筑面積平均為33.45平方米，相比2022年增加0.72平方米；非一線城市人均租賃住房建筑面積平均為32.87平方米，相比2022年增加0.46平方米。超大城市特大城市其他城市一線城市2022-2023年增減40.038.036.034.032.030.028.026.024.022.020.0福州福州北海南昌石家莊長春蘭州貴陽無錫海口南寧合肥蘇州銀川寧波廈門太原呼和浩特鄭州南京長沙大連濟(jì)南沈陽哈爾濱青島昆明杭州武漢西安天津重慶上海深圳北京成都廣州1.61.41.21.00.80.60.40.20.0-0.2-0.4-0.62023年重點(diǎn)城市分散式個人租賃住房人均租賃住房建筑面積（平方米）一線城市中集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房主打戶型人均租賃住房建一線城市中集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房主打戶型人均租賃住房建筑面積在21平方米左右，藍(lán)領(lǐng)公寓的人均租賃住房建筑面積在5平方米左右·一線城市集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房主要針對單身人群供應(yīng)單間、一居室（一室一廳）戶型。單間戶型面積集中在20-35平方米，一居室（一室一廳）戶型面積集中在30-40平米?！め槍λ{(lán)領(lǐng)等企業(yè)員工的宿舍型租賃住房，主打戶型為四人間、六人間和八人間，戶型面積集中在2525編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性·上海、北京和天津平均房齡最高，分別達(dá)到23年、22年和22年。·南昌和北海平均房齡最低，均為10年?！ひ痪€城市租賃住房的平均房齡約為20年，非一線城市平均為14年?！し且痪€城市內(nèi)部房齡差異較大，天津房齡最高，達(dá)到22年，比南昌、北海高12年。超大城市特大城市其他城市一線城市年度專題年度專題8北海北海南昌海口太原貴陽南寧合肥福州寧波蘇州銀川長春呼和浩特廈門無錫石家莊蘭州西安昆明長沙鄭州沈陽武漢杭州青島濟(jì)南哈爾濱大連南京成都重慶深圳廣州天津北京上海2023年重點(diǎn)城市租賃住房平均房齡（年）2626城集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房周邊醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)設(shè)施和游憩空間綜合覆蓋率平均為城集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房周邊醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)設(shè)施和游憩空間綜合覆蓋率平均為161693%,配套服務(wù)供給整體較好·單項(xiàng)來看，商業(yè)服務(wù)設(shè)施覆蓋率最高，平均達(dá)到98.5%，成都、深圳、鄭州、福州、蘇州等5個城市·鄭州集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房周邊綜合覆蓋率在16城中最高，達(dá)到100%。一線城市集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房周邊設(shè)施覆蓋率平均為94一線城市集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房周邊設(shè)施覆蓋率平均為947%，略高于非一線城市925%·一線城市中深圳的綜合覆蓋率最高，達(dá)到99.8%?！し且痪€城市中鄭州、成都、重慶、廈門和青島的綜合設(shè)施覆蓋率較高，均超過了一線城市該指標(biāo)的平均水平94.7%。商業(yè)服務(wù)設(shè)施覆蓋率醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施覆蓋率游憩空間覆蓋率綜合覆蓋率一線城市深圳成都鄭州福州蘇州廣州重慶杭州武漢南京青島上海北京西安合肥天津2023年16城集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房周邊設(shè)施覆蓋率（%）2727編制說明編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性城公租房及人才公寓周邊醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)設(shè)施與游憩空間綜合覆蓋率平均為90%，與集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房差距不大達(dá)100%；醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施覆蓋率平均為93.1%，最高為福州，達(dá)100%；游憩空間覆蓋率平均為78.2%，最高為深圳，達(dá)97.0%?！し殖鞘锌矗钲凇V州、武漢3個城市公租房及人才公寓周邊綜合覆蓋率較高，均超過95.0%。一線城市公租房及人才公寓周邊醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)設(shè)施一線城市公租房及人才公寓周邊醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)設(shè)施與游憩空間綜合覆蓋率平均為927%，顯.著高于非一線城市88.6%·一線城市醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施、商業(yè)服務(wù)設(shè)施、游憩空間覆蓋率分別為92.5%、98.9%、86.6%，后兩項(xiàng)高于非一線城市97.1%、75.4%的水平。商業(yè)服務(wù)設(shè)施覆蓋率醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施覆蓋率游憩空間覆蓋率綜合覆蓋率一線城市年度專題年度專題廣州杭州南京福州合肥蘇州深圳武漢上海青島北京西安成都鄭州重慶天津2023年16城公租房及人才公寓周邊設(shè)施覆蓋率（%）<2855·鄭州、重慶和成都集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房周邊地鐵覆蓋率較高，均超過70%，其中鄭州達(dá)78.3%，超過城市整體水平（19%）59.3個百分點(diǎn)?！ひ痪€城市集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房周邊軌道交通覆蓋率（59.7%）與非一線城市（60.2%）基本相當(dāng)。深圳是一線城市中覆蓋率較高的，達(dá)67.9%。集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房城市整體一線城市鄭州重慶成都深圳杭州西安武漢廣州蘇州上海北京合肥南京青島天津福州2023年16城集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房周邊軌道交通覆蓋率（%）5城市整體水平來源于《2024年度中國主要城市通勤監(jiān)測報(bào)告》。2929編制說明編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性16城公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率平均為3616城公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率平均為368%，高于城市整體水平.·16城公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率的平均值高于城市整體水平的平均值，同時絕大部分城市覆蓋率都高于該市整體水平。廣州、武漢、杭州、福州、鄭州、天津的覆蓋率超過城市整體水平20個百分點(diǎn)。其中，福州覆蓋率還超過該城市集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房覆蓋率10個百分點(diǎn)。·一線城市公租房及人才公寓周邊軌道覆蓋率為43.8%，明顯高于非一線城市平均水平34.4%。公租房及人才公寓城市整體一線城市年度專題年度專題廣州武漢杭州深圳福州鄭州天津上海合肥西安北京重慶青島南京成都蘇州2023年16城公租房及人才公寓周邊軌道交通覆蓋率（%）3030城租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群平均通勤時間為分鐘，城租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群平均通勤時間為分鐘，·16城租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群45分鐘內(nèi)通勤比重較高，平均超過97.8%，顯著高于城市·2023年16城中租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群的通勤時間較長的前四城，一線城市占兩個，分別為北京和上海。·廣州是一線城市中租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群通勤最短的城市，平均為30分鐘，低于城市整體水平約7分鐘。租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群通勤時間城市整體通勤時間一線城市北京上海重慶成都青島武漢南京西安杭州合肥鄭州深圳蘇州福州廣州天津2023年16城租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群平均通勤時間（分鐘）租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群45分鐘內(nèi)通勤比例城市整體45分鐘內(nèi)通勤比例一線城市天津武漢西安鄭州青島合肥福州蘇州深圳廣州成都杭州重慶南京上海北京2023年16城租住集中式機(jī)構(gòu)運(yùn)營租賃住房人群45分鐘內(nèi)通勤比例（%）3131編制說明編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性·北京、上海是通勤時間最高的城市，租住公租房及人才公寓人群平均通勤時間分別為47、42分鐘?！ぶ貞c、蘇州租住公租房及人才公寓人群通勤時間，相對城市平均水平明顯更短，均低于城市平均值超過5分鐘?！?6城租住公租房及人才公寓人群45分鐘內(nèi)通勤比重為91.4%，超過城市74.6%的整體水平。一線城市租住公租房及人才公寓人群的平均通勤時間高于非一線城市一線城市租住公租房及人才公寓人群的平均通勤時間高于非一線城市一線城市租住公租房及人才公寓人群平均通勤時間為41分鐘，顯著高于非一線城市的34分鐘。租住公租房及人才公寓人群通勤時間城市整體通勤時間一線城市50北京上海天津廣州杭州鄭州深圳西安武漢成都青島南京福州重慶合肥蘇州2023年16城租住公租房及人才公寓人群平均通勤時間（分鐘）年度專題年度專題租住公租房及人才公寓人群45分鐘內(nèi)通勤比例城市整體45分鐘內(nèi)通勤比例合肥福州蘇州鄭州武漢成都西安青島重慶南京杭州廣州深圳天津上海北京2023年16城租住公租房及人才公寓人群45分鐘內(nèi)通勤比例（%）3232年度專題333312345年度專題12345年度專題編制說明重要結(jié)論市場健康性供需匹配性租住宜居性3434城中村是我國租賃住房的重要組成。低生活成本和高通勤便利，讓城中村成為新市民在大城市扎根的第一站。2023年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》，城中村改造再次成為社會關(guān)注熱點(diǎn)。本次報(bào)告以深圳市為例，關(guān)注城中村的租賃住房、租賃人口，揭示城中村租賃市場的供需特征。該部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于深圳市智享數(shù)字科技有限公司，主要是城中村問卷數(shù)據(jù)和該機(jī)構(gòu)長期監(jiān)測的城中村相關(guān)數(shù)據(jù)。目前深圳市共有1665個城中村，承載了深圳1000萬人口。城中村私人自建房約577萬套，占全市住房總套數(shù)約一半。深圳市城中村位置分布3535編制說明編制說明深圳市城中村租客整體的平均年齡為37歲，52%的租客是35歲及以下的年輕人。重要結(jié)論重要結(jié)論深圳市城中村租客中個體戶及自由職業(yè)者、服務(wù)業(yè)職員、藍(lán)領(lǐng)及技術(shù)工人占比接近70%。市場健康性超過六成的深圳市城中村租客的學(xué)歷為高中（中專、技校）及以下，但南山區(qū)城中村租客中本科及研究生以上學(xué)歷占比在25%左右，明顯高于其他行政區(qū)。市場健康性供需匹配性深圳的城中村已經(jīng)是很多已婚家庭的長期居住地。供需匹配性深圳市城中村是外來人口的長期“落腳點(diǎn)”，九成以上租客是常住人口，超過六成的租客在城中村有3年1.00%租住宜居性年度專題8.64%租住宜居性年度專題2.64%0.92%11.91%2.64%0.92%11.91%2.35%2.35%服務(wù)業(yè)職員藍(lán)領(lǐng)及技術(shù)工人企業(yè)員工白領(lǐng)個體戶及自由職業(yè)者企業(yè)負(fù)責(zé)人及高級管理人員政府機(jī)關(guān)及事業(yè)單位公務(wù)員專業(yè)人員（如教師/醫(yī)生/律師/記者）其他高中（中專、技校）及以下大學(xué)?？拼髮W(xué)本科研究生及以上深圳市城中村租客職業(yè)分布情況深圳市城中村租客學(xué)歷分布情況3636七成城中村租客租住在農(nóng)民房。其次是租住經(jīng)改造的城中村二房東公寓，占比約18%。租住品牌公寓（主要包括泊寓、微棠、冠寓、魔方等品牌）的占比約7%?！こ侵写遛r(nóng)民房：指農(nóng)村村民私人修建的房子，也稱為村民房。這些房子通常很少進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)，而是直接找施工隊(duì)進(jìn)行修建，相對簡陋?！こ侵写宥繓|公寓：由個體戶合資組成，經(jīng)營的房源規(guī)模通常在1到5棟樓之間，室內(nèi)有相對較低成本的改造。他們通常從私人業(yè)主處租賃房屋，并將其轉(zhuǎn)租給租戶?！て放乒ⅲ褐改切┚哂惺袌鲋群鸵?guī)?；\(yùn)營能力的公寓，如泊寓、有巢和微棠等。通過統(tǒng)一的管理和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，為租戶提供高品質(zhì)的居住體驗(yàn)。城中村品牌公寓：元芬村微棠3737深圳市城中村租客租住小戶型較多，單間和一房一廳的占比接近六成。4.36%1.52%16.93%11.65%26.69%38.83%1000元及以下3001-4000元4.36%1.52%16.93%11.65%26.69%38.83%1000元及以下3001-4000元4001-5000元5001元及以上重要結(jié)論市場健康性供需匹配性重要結(jié)論市場健康性供需匹配性編制說明租住宜居性年度專題租住宜居性年度專題深圳市城中村租客月租金分布情況3838服務(wù)業(yè)職員、藍(lán)領(lǐng)及技術(shù)工人人均租賃住房面積較低。這一群體中75%左右租住在城中村農(nóng)民房，人均租賃住房面積在10平方米及以下、11-20平方米的占比較其他職業(yè)群體大。城中村農(nóng)民房城中村二房東公寓品牌公寓其他專業(yè)人員（如教師/醫(yī)生/律師/記著）政府機(jī)關(guān)及企業(yè)單位公務(wù)員企業(yè)員工白領(lǐng)企業(yè)負(fù)責(zé)人及高級管理人員藍(lán)領(lǐng)及技術(shù)工人個體戶及自由職業(yè)者服務(wù)業(yè)職員0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%深圳市城中村各職業(yè)租客居住方式分布情況（%）不同職業(yè)租客的租金和可支付能力有所不同。租金在2000元及以下的城中村租客中，藍(lán)領(lǐng)及技術(shù)工人、服務(wù)業(yè)職員占比大。專業(yè)人員（如教師/醫(yī)生/律師/記者）、企業(yè)負(fù)責(zé)人及高級管理人員、政府機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位公務(wù)員的租金多在2000元以上。不同地區(qū)城中村租客職業(yè)和學(xué)歷構(gòu)成差異較大。如鹽田區(qū)超過五成城中村租客是服務(wù)業(yè)職員；龍崗區(qū)、龍華區(qū)藍(lán)領(lǐng)及技術(shù)工人占比較大；南山區(qū)、福田區(qū)城中村高學(xué)歷租客較多，是專業(yè)人才、企業(yè)白領(lǐng)、機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位公務(wù)員較多的區(qū)域。深圳市各區(qū)城中村學(xué)歷分布情況示意3939編制說明編制說明隨著年齡的增加和家庭結(jié)構(gòu)的變化，大部分租客會選擇租住房間數(shù)量相對更多的戶型。選擇租住單間的比例最多的是25歲及以下的租客，約44%；31歲及以上的租客選擇租住兩房以上的比例超過了40%。已婚已育租客租住兩房一廳、三房一廳、四房及以上的比例均高于其他家庭結(jié)構(gòu)租客。重要結(jié)論年齡較大的租客租金支付壓力較大。租金收入比在30%及以上的占比最大的是56歲及以上的租客。重要結(jié)論各區(qū)租客的家庭結(jié)構(gòu)存在明顯區(qū)別。如龍華區(qū)、寶安區(qū)、南山區(qū)單身人群占比高，在60%左右；鹽田區(qū)、大鵬新區(qū)和羅湖區(qū)，城中村租客里已婚人群的比例均超過了70%。市場健康性市場健康性租住宜居性年度專題供需匹配性租住宜居性年度專題供需匹配性0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%深圳市城中村各年齡段租客租金收入比分布情況4040從深圳市城中村租客選擇租住城中村的原因來看，首要原因是“通勤時間短，方便上下班”，選項(xiàng)占比超過80%；其次是“租金相對便宜”，占比46.5%。從通勤時間看，71%的城中村分布在20大先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)5公里范圍內(nèi)；54%的城中村分布在軌道站點(diǎn)800米范圍內(nèi)。城中村居民平均通勤時間僅為18分鐘（深圳市平均通勤時間35分鐘），約60%城中村租客通勤時間在15分鐘以內(nèi)。3%32%58%15min以內(nèi)15-30min30-45min45-60min深圳市城中村租客通勤時間分布情況從租金看，深圳市城中村租金單價約為商品房租金的60%。超五成城中村租客月租金在2000元及以下，城中村租客的平均租金收入比為27.35%，比深圳平均水平（38.1%）低10個百分點(diǎn)左右。城中村季度平均租金（元/月/m2）商品房季度平均租金（元/月/m2）城中村季度環(huán)比商品房季度環(huán)比90.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.000.070.060.050.040.030.020.01 -0.01-0.02-0.03-0.04深圳市城中村和商品房租賃市場租金比較414122深圳城中村供給戶型以小戶型為主，整體房源套均面積約30平方米。較好滿足了家庭規(guī)模