企業(yè)債券發(fā)行上市合同樣本

合同編號：__________企業(yè)債券發(fā)行上市合同鑒于乙方是一家具備債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司，愿意擔任甲方的債券承銷商，協(xié)助甲方完成債券的發(fā)行工作；雙方為明確雙方在債券發(fā)行上市過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條債券發(fā)行1.1甲方同意按照本合同的約定，以_______方式發(fā)行債券，債券簡稱為“_______”，債券代碼為“_______”。1.2甲方應(yīng)當確保債券的發(fā)行符合中國法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，保證信息披露的真實、準確和完整。1.3乙方作為承銷商，應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方完成債券的發(fā)行工作，包括但不限于承銷債券、組織債券發(fā)行、協(xié)助甲方進行信息披露等。第二條債券承銷2.1乙方同意按照本合同的約定，以_______方式承銷債券，承銷金額為_______元。2.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，制定債券承銷方案，并在本合同約定的時間內(nèi)完成債券的承銷工作。2.3乙方應(yīng)確保債券承銷過程的合規(guī)性，嚴格按照中國法律法規(guī)和甲方的要求進行操作。第三條債券上市3.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券的上市工作，包括但不限于提交上市申請、辦理上市手續(xù)、協(xié)助甲方進行信息披露等。3.3甲方應(yīng)確保債券上市過程的合規(guī)性，嚴格按照中國法律法規(guī)和交易所的規(guī)定進行操作。第四條信息披露4.1甲方應(yīng)按照中國法律法規(guī)和交易所的規(guī)定，及時、準確、完整地披露債券發(fā)行、上市和運行過程中的相關(guān)信息。4.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進行信息披露，包括但不限于提供相關(guān)信息、審核信息披露文件等。第五條費用和支付5.1甲方向乙方支付的承銷費用為_______元，支付方式為_______。5.2甲方應(yīng)按照中國法律法規(guī)和交易所的規(guī)定，支付與債券發(fā)行、上市相關(guān)的其他費用，包括但不限于印刷費、律師費、會計師費等。5.3雙方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式，互相支付應(yīng)當支付的費用。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定，如一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任的具體承擔方式，按照本合同約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。7.2雙方同意，本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________注意事項：1.合同的簽訂：在簽訂企業(yè)債券發(fā)行上市合同時，雙方應(yīng)仔細閱讀合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.信息披露：甲方應(yīng)按照中國法律法規(guī)和交易所的規(guī)定，及時、準確、完整地披露債券發(fā)行、上市和運行過程中的相關(guān)信息，確保信息披露的真實性、準確性和完整性。3.費用支付：雙方應(yīng)按照合同約定的時間和方式，互相支付應(yīng)當支付的費用。如一方未按時支付費用，應(yīng)承擔違約責(zé)任。4.違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴格遵守合同約定，如一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責(zé)任。5.爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.企業(yè)債券：企業(yè)債券是指企業(yè)依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。2.承銷商：承銷商是指具備債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司，負責(zé)協(xié)助發(fā)行人完成債券的發(fā)行工作。3.發(fā)行人：發(fā)行人是指依照中國法律設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，擬發(fā)行企業(yè)債券的主體。4.債券上市：債券上市是指債券在證券交易所掛牌交易，使投資者可以進行買賣的行為。5.信息披露：信息披露是指發(fā)行人按照法律法規(guī)和交易所的規(guī)定，向投資者和社會公眾公開披露債券發(fā)行、上市和運行過程中的相關(guān)信息。6.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指合同當事人違反合同約定，應(yīng)當承擔的法律責(zé)任。7.爭議解決：爭議解決是指合同當事人通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式，解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。特殊應(yīng)用場合：1.上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券：在發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券時，合同中應(yīng)增加關(guān)于債券轉(zhuǎn)換為股票的具體條款，明確轉(zhuǎn)換比例、轉(zhuǎn)換時間等。2.私募債券發(fā)行：對于私募債券發(fā)行，合同中應(yīng)增加關(guān)于私募債券的投資者范圍、投資金額限制等特殊條款。3.國際債券發(fā)行：在國際債券發(fā)行過程中，合同中應(yīng)增加關(guān)于外匯管理、國際結(jié)算、稅務(wù)處理等特殊條款。4.綠色債券發(fā)行：在發(fā)行綠色債券時，合同中應(yīng)增加關(guān)于債券資金用途、環(huán)保項目評估等特殊條款，以確保債券資金用于綠色項目。5.債券發(fā)行與債務(wù)重組：在債券發(fā)行同時進行債務(wù)重組時，合同中應(yīng)增加關(guān)于債務(wù)重組方案、債務(wù)償還安排等特殊條款。附件列表：1.債券發(fā)行方案2.債