2024年泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書-數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇

HUAWEI中移智庫研究院C研究院CMRIchinaMobile泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書虛擬現(xiàn)實(shí)與元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟XRMA2024年11月泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革突飛猛進(jìn)，信息技術(shù)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展加速滲透融合，虛擬現(xiàn)實(shí)1作為構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力和壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重大前瞻領(lǐng)域，技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入空前應(yīng)用融合日新月異，基礎(chǔ)設(shè)施全面增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)整體邁入以“泛XR”為特征的蓬勃發(fā)展新階段。建立整體視圖發(fā)展路徑和演進(jìn)節(jié)奏，即泛XR是指融合新型視聽、智能傳感、先進(jìn)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)傳輸、人工智能等多元化技術(shù)，豐富人類感知能力和互動體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)虛實(shí)融合和沉浸交互的產(chǎn)品和服務(wù)。目前，泛XR已形成新場景驅(qū)動、新視聽驅(qū)動、新終端驅(qū)動三條路徑，并依次成為推動未來泛XR創(chuàng)新發(fā)展和演進(jìn)升級的階段主線。融入產(chǎn)業(yè)應(yīng)用泛XR憑借強(qiáng)大帶動效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)賦能價值，已滲透至大眾消費(fèi)、行業(yè)賦能、公共服務(wù)等諸多行業(yè)場景中，初步展現(xiàn)出廣闊應(yīng)用空間。為研判應(yīng)用發(fā)展趨勢，我們建立了泛XR規(guī)?；瘧?yīng)用評估模型，綜合政策、市場、技術(shù)等影響因素，對泛XR融合應(yīng)用場景進(jìn)行了系統(tǒng)梳理評估，同時展望未來3-5年，提出了有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用的潛力場景，為泛XR融合應(yīng)用的供需雙方提供參考。深入基礎(chǔ)設(shè)施作為暢通技術(shù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和應(yīng)用鏈創(chuàng)新發(fā)展的“大動脈”，泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施展現(xiàn)出提檔升級的迫切需求，強(qiáng)化其與終端之間的能力組合可極大釋放出融合創(chuàng)新的潛在空間。智能計(jì)算四大功能組件，貫穿端、邊、云、網(wǎng)四層基礎(chǔ)設(shè)施體系，覆蓋技術(shù)體系、應(yīng)用體系、生態(tài)模式三維視角，形成網(wǎng)絡(luò)確定性、算力多樣性、平臺雙引統(tǒng)一數(shù)字身份體系五大發(fā)展趨勢，以期加速泛XR數(shù)字基融合不深等痛難點(diǎn)，助力泛XR產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。投入行業(yè)實(shí)踐面向工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游、媒體娛樂等行業(yè)場景，報告中闡述了采用泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施高效開展案例實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)賦能行業(yè)數(shù)智轉(zhuǎn)型、企業(yè)降本增效和用戶體驗(yàn)提升，旨在為產(chǎn)業(yè)鏈各方提供規(guī)劃建設(shè)和落地部署的參考指引。 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇第一章泛XR整體發(fā)展趨勢 011.1發(fā)展背景 021.2概念特征 031.3發(fā)展態(tài)勢 041.4演進(jìn)階段 08第二章泛XR融合應(yīng)用洞察 092.1發(fā)展現(xiàn)狀 102.2評估模型 122.3潛力場景 152.4應(yīng)用展望 20第三章泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)體系 213.1發(fā)展需求 223.2典型架構(gòu) 243.3網(wǎng)絡(luò)確定性 263.4算力多樣性 283.5平臺雙引擎 293.6端邊云網(wǎng)協(xié)同 313.7數(shù)字身份體系 34第四章泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施助力行業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐 364.1工業(yè)實(shí)踐-運(yùn)維巡檢 374.2教育實(shí)踐-虛擬課堂 384.3智慧家庭-XR運(yùn)動健身 394.4娛樂實(shí)踐-多人互動 404.5媒體實(shí)踐-車載媒體 414.6文旅實(shí)踐-沉浸研游 424.7文旅實(shí)踐-XR大空間 434.8商業(yè)實(shí)踐-AR營銷 45第五章未來倡議 46泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇第一章泛XR整體發(fā)展趨勢 01 02 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇m1.1發(fā)展背景虛擬現(xiàn)實(shí)是新一代信息技術(shù)的重要前沿方向，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重大前瞻領(lǐng)域，憑借創(chuàng)新的交互方式和沉浸的用戶體驗(yàn)，將深刻影響和改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活方式，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來新的增長動能。目前全球領(lǐng)先國家和地區(qū)已逐漸意識到虛擬現(xiàn)實(shí)的戰(zhàn)略意義，紛紛開啟頂層布局。美國注重XR技術(shù)創(chuàng)新布局2024年，美國家科學(xué)技術(shù)委員會發(fā)布《關(guān)鍵和新興技術(shù)清單》中，新增空間計(jì)算等虛擬現(xiàn)實(shí)關(guān)鍵技術(shù)。2021年，美國國會通過《美國創(chuàng)新和競爭法案》，用于促進(jìn)美國未來十年的科研創(chuàng)新，將“先進(jìn)的通信和虛擬現(xiàn)實(shí)為代表的沉浸式技術(shù)”與“人工智能”“高性能計(jì)算”等同，列入十項(xiàng)重大技術(shù)領(lǐng)域。同期，美國國會研究服務(wù)局發(fā)布研究報告《元宇宙：概念內(nèi)涵及國會考慮的問題》，總結(jié)支撐元宇宙發(fā)展的三大核歐盟搶抓虛擬世界變革機(jī)遇2023年，歐盟委員會發(fā)布《Web4.0和虛擬世界倡議》，提出推進(jìn)虛實(shí)融合等技術(shù)的前瞻性部署，旨在引領(lǐng)以虛擬融合、人機(jī)交互為特征的下一代互聯(lián)網(wǎng)變的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善虛擬世界和Web4.0的開發(fā)和創(chuàng)新資源；引導(dǎo)支持虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，賦能民生服務(wù)、城市發(fā)展和社會進(jìn)步；開展全球標(biāo)準(zhǔn)和治理合作，促進(jìn)共同構(gòu)建開放設(shè)計(jì)、可互操作的虛擬韓國全面推進(jìn)沉浸式經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略2024年，韓國國會通過《虛擬融合產(chǎn)業(yè)振興法》，首次通過法律手段強(qiáng)化政策支持、財(cái)政補(bǔ)助等，促進(jìn)宇宙新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先戰(zhàn)略—培育數(shù)字新政2.0引領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展》，即以沉浸式經(jīng)濟(jì)發(fā)展為政策主體，進(jìn)一步提出“數(shù)字新大陸，邁向元宇宙的韓國”的愿景口號，至2026年元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模邁入全球先進(jìn)水平。我國積極推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展虛擬現(xiàn)實(shí)早已被列入多項(xiàng)國家重大文件中，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》就將虛擬現(xiàn)實(shí)和擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)列為數(shù)字經(jīng)濟(jì)七大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。2022年10月，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計(jì)劃(2022—2026年)》，強(qiáng)調(diào)提升我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新能力，加快虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展，構(gòu)建完善虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)。2023年9月，工業(yè)和信息化部等五部門印發(fā)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計(jì)劃(2023-2025年)》，強(qiáng)化人工智能、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)集成突破，構(gòu)建先進(jìn)元宇宙技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系。整體看來，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩背景下，以XR為代表的沉浸式技術(shù)有望帶來新的技術(shù)變革和經(jīng)濟(jì)增長動能，或?qū)θ驍?shù)字治理格局和未來數(shù)字網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展產(chǎn)生重大影響。加快虛擬現(xiàn)實(shí)戰(zhàn)略布局，促進(jìn)數(shù)字世界與現(xiàn)實(shí)世界的有機(jī)融合，充分釋放虛實(shí)互促價值潛力，已形成發(fā)展共識。 03泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇m1.2概念特征虛擬現(xiàn)實(shí)起源于上世紀(jì)六十年代，指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)模擬和生成逼真的視、聽、觸覺一體化的虛擬環(huán)境，用戶借助接入終端在虛擬環(huán)境中進(jìn)行人機(jī)互動，獲取身臨其境的感知和交互體驗(yàn)。伴隨軟硬件門檻的大幅降低、視聽交互體驗(yàn)的不斷進(jìn)階、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的支撐升級，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，概念邊界持續(xù)演進(jìn)、不斷擴(kuò)充，業(yè)界開始引入擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)來指代虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)等各種新型沉浸式技術(shù)。在具體實(shí)踐過程中，對XR的探索不再局限于特定終端和視聽形態(tài)，而是更加關(guān)注沉浸式技術(shù)與應(yīng)用場景的融合落地，于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）中對虛擬現(xiàn)實(shí)概念的界定，我們認(rèn)為泛XR是指融合新型視聽、智能傳感、先進(jìn)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)傳輸、人工智能等多元化技術(shù)，豐富人類感知能力和互動體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)虛實(shí)融合和沉浸交互的產(chǎn)品和服務(wù)。泛XR發(fā)展呈現(xiàn)三大新特征。一是，強(qiáng)調(diào)多技術(shù)融合泛XR概念體系既涵蓋新型視聽、智能傳感、先進(jìn)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)傳輸、人工智能等技術(shù)創(chuàng)新升級，又強(qiáng)調(diào)各類信息技術(shù)在虛擬場景中的集成應(yīng)用和協(xié)同突破。二是，兼顧虛實(shí)融合和沉浸交互兩大要素。其中，虛實(shí)融合體現(xiàn)由實(shí)入虛和由虛入實(shí)兩條路徑，前者強(qiáng)調(diào)虛擬世界的真實(shí)性構(gòu)建，后者聚焦物理世界的數(shù)字信息錨定疊加。沉浸交互強(qiáng)調(diào)臨場感體驗(yàn)，即為用戶提供了由三維數(shù)字與物理世界虛實(shí)融合帶來的視聽臨場感，涉及適人化新型智能終端、三維交互性音視頻等。三是，呈現(xiàn)多路徑同步探索態(tài)勢。隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)演新場景驅(qū)動等為代表的多路徑同步探索的發(fā)展趨勢虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)邁入新一輪提速發(fā)展期。虛擬現(xiàn)實(shí)興起與快速發(fā)展源自于大眾視聽交互體驗(yàn)的不斷進(jìn)階、軟硬件門檻的大幅降低、行業(yè)融合應(yīng)用的需求增長、行業(yè)資本與政策聚焦等促進(jìn)因素共同作用。自首代消費(fèi)級VR終端問世以來，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)階。當(dāng)前，泛XR產(chǎn)業(yè)正邁入發(fā)展新階段，蘋果等傳3D數(shù)字內(nèi)容生態(tài)顯現(xiàn)雛形，有望引領(lǐng)視聽影音的流行風(fēng)向標(biāo)；應(yīng)用場景加速拓展至生產(chǎn)生活各維度，虛擬政策支持、行業(yè)資金等環(huán)境要素的逐漸儲備，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。綜上，泛XR產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展契機(jī)，有望實(shí)現(xiàn)新一輪蓬勃發(fā)展態(tài)勢。2D弱交互視聽內(nèi)容升維、互動升級3D強(qiáng)交互視聽2D弱交互視聽內(nèi)容升維、互動升級3D強(qiáng)交互視聽游戲、社交等傳統(tǒng)場景多領(lǐng)域多行業(yè)滲透挖掘新應(yīng)用新業(yè)態(tài)“舊”形態(tài)“新”形態(tài)手機(jī)、平板、電視等多元化、協(xié)同化VR頭顯、AR眼鏡等新視聽驅(qū)動型新場景驅(qū)動型新終端驅(qū)動型新視聽驅(qū)動型新場景驅(qū)動型新終端驅(qū)動型泛XR 04 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇m1.3發(fā)展態(tài)勢接入終端、沉浸視聽和應(yīng)用場景的持續(xù)發(fā)展和演進(jìn)正在不斷推動著XR產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。沉浸式技術(shù)開辟智能終端新航道。在沉浸式技術(shù)語境下，終端入口或?qū)⑹恰绑w驗(yàn)式的”，即以信息處理為中心向以適人化體驗(yàn)為中心演進(jìn)?！短摂M現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計(jì)劃（2022-2026年）》提出“發(fā)展新一代適人化虛擬現(xiàn)實(shí)終端”的總體目標(biāo)。其中，視聽優(yōu)質(zhì)、自然交互、使用舒適成為XR新終端適人化體驗(yàn)的主要特點(diǎn)。視聽優(yōu)質(zhì)契合沉浸式業(yè)務(wù)中數(shù)字渲染與空間計(jì)算能力發(fā)展。自然交互旨在讓用戶專注于交互活動本身，忽略終端界面的存在，推動人機(jī)交互向更加自然化、情景化和智能化方向發(fā)展。使用舒適則強(qiáng)調(diào)結(jié)合人因工程、社交通識等因素，重點(diǎn)關(guān)注接入終端的佩戴舒適性與大眾的使用接受度。泛XR新終端有望加速推廣。發(fā)展XR新終端已成為Meta、蘋果、三星、谷歌、高通等智能終端巨頭的布局共識。2023年6月，蘋果發(fā)布首款頭戴式設(shè)備開創(chuàng)性地成為首款集成3D空間計(jì)算操作系統(tǒng)、首款無須交互外設(shè)的智能頭顯，全面提升了沉浸體驗(yàn)性與使用舒適性，并從近眼顯示、感知交互、渲染處理等方面實(shí)現(xiàn)了“能用”到“好用”的體驗(yàn)跨越，有望加速XR新終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2028年，全球XR終端出貨量將超過2千萬臺，復(fù)合年均增長率超過36%。與此同時，行業(yè)新進(jìn)入的參與者將帶來更多創(chuàng)新和競爭，推動泛XR技術(shù)場景挖掘。圖形渲染紗窗效應(yīng)即時定位及建圖跨域確定性沉浸交互傳輸沉浸聲場視聽優(yōu)質(zhì)使用舒適體積重量肌電傳感眼動追蹤表情識別功耗散熱亮度藍(lán)光追蹤定位手勢識別語音識別觸覺反饋腦機(jī)接口圖2XR新終端適人化體驗(yàn)需求 05泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇泛XR終端向多元化、協(xié)同化拓展。1裸眼3D帶來全新沉浸式12傳統(tǒng)終端成為XR應(yīng)用和23多端協(xié)同、多屏互補(bǔ)提升3裸眼3D可協(xié)助用戶在無需佩戴外置設(shè)備條件下，體驗(yàn)沉浸觀看3D立體視聽效果。目前裸眼3D終端技術(shù)日漸成熟，智能手機(jī)、筆記本、顯示屏、平板電腦等裸眼3D產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，支持2K以上分辨率和2D/3D顯示自動切換，持續(xù)豐富用戶體驗(yàn)，并有望在工業(yè)、文旅、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域獲得更加廣泛的應(yīng)用。大力培育XR終端生態(tài)的戰(zhàn)略價值不僅體現(xiàn)在XR眼鏡、智能頭顯等“新終類型，用于拓展增值功能和創(chuàng)新用戶體驗(yàn)。同時，針對手機(jī)、電視等傳統(tǒng)不僅能拓寬XR的應(yīng)用范圍，還有助于提高用戶對沉浸式技術(shù)的接受度和如通過手機(jī)與AR眼鏡協(xié)同實(shí)現(xiàn)手機(jī)2DAPP的3D體驗(yàn)視角。蘋果的智能頭顯引入隔空投屏功能，實(shí)現(xiàn)頭顯中畫面內(nèi)容實(shí)時鏡像至PC或手機(jī)等其他終端屏幕上，極大地提升內(nèi)容分享的便捷性和靈活性。沉浸式技術(shù)為視聽影音發(fā)展提供新機(jī)遇。音視頻是信息呈現(xiàn)與傳播的主要媒介，也是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)之一。當(dāng)前大眾對美好生活的進(jìn)階需求，對數(shù)字內(nèi)容的體驗(yàn)方式提出了新的要求，分辨率、幀率等視聽質(zhì)量維度的常規(guī)迭代難以帶來用戶體驗(yàn)的增量躍升。泛XR將觸發(fā)內(nèi)容應(yīng)用交互的新體驗(yàn)，推動構(gòu)建從2D弱交互向3D強(qiáng)交互升級的沉浸視聽新業(yè)態(tài)，突破傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的局限，實(shí)現(xiàn)虛實(shí)融合、身臨其境。一是信息形態(tài)，加速推進(jìn)2D到3D音視頻的生態(tài)建設(shè)。相比2D平面媒介，3D技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈條的垂直突破與水平協(xié)同將驅(qū)動虛實(shí)融合三維數(shù)字空間成型，背后需要3D采集、編輯、播放、傳輸?shù)热溌返恼w演進(jìn)，以及加快統(tǒng)一3D數(shù)據(jù)模型的格式定義，推進(jìn)3D開發(fā)軟件與終端之間的軟硬協(xié)同發(fā)展。此外，AI技術(shù)日漸成熟也將推動3D制作成本的大幅降低，例如通過2D到豐富和拓展3D內(nèi)容業(yè)態(tài)。二是交互模式，推進(jìn)弱交互到強(qiáng)交互音視頻的生態(tài)建設(shè)，即由當(dāng)前側(cè)重于交互進(jìn)一步增強(qiáng)信息豐富度、擴(kuò)展社交影響力。強(qiáng)交互視頻主要包括VR全景視頻、自由視角、體積視頻、非線性視頻等。例如，杭州亞運(yùn)會場館通過部署4K/8K超高清全景相機(jī)和全景視頻合成技術(shù)，實(shí)現(xiàn)觀眾能夠360度全方位觀賽，獲得身臨其境的觀賽體驗(yàn)。非線性視頻通過獲取用戶實(shí)時心率、眼動、語音、微表情等生理信息，為用戶個性定制情感共鳴的視頻內(nèi)容。3D沉浸視聽有望加速普及。為把握3D化發(fā)展機(jī)遇，全球ICT巨頭正在積極布局3D數(shù)字內(nèi)容等3D視聽相關(guān)領(lǐng)域，推進(jìn)3D工具鏈、3D數(shù)據(jù)格式等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。3D工具鏈方面，2023年，蘋果推出同，實(shí)現(xiàn)了使用大眾化消費(fèi)級設(shè)備拍攝和播放3D空間圖片與視頻的全新體驗(yàn)，同時支持手機(jī)、PC等終端 06 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇3D數(shù)據(jù)格式方面，同年，皮克斯、英偉達(dá)、蘋果、旨在面向全球范圍推廣面向3D場景和環(huán)境的統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式標(biāo)準(zhǔn)OpenUSD，提升3D工具和數(shù)據(jù)的互操作性和可移植性。此外，國內(nèi)企業(yè)也在積極研發(fā)布局，尤其是在3D建模、渲染、仿真、動作捕捉以及人工智能輔助等領(lǐng)域，推出一系列開發(fā)引擎和創(chuàng)新工具，不斷擴(kuò)展功能并提升易用性。強(qiáng)交互視聽技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系迅速發(fā)展。一方面，強(qiáng)交互視聽技術(shù)日漸成熟。全景視頻廣泛應(yīng)用于體育賽事、身臨其境觀影體驗(yàn)。體積視頻也在教育培訓(xùn)、3D設(shè)計(jì)等場景展現(xiàn)應(yīng)用前景，協(xié)助用戶更加直觀地理解虛擬物品和3D模型等。此外，部分3D數(shù)字內(nèi)容生成平臺和工具鏈通過引入物理引擎，增加骨骼動畫和更多動態(tài)特效，進(jìn)一步增強(qiáng)交互的真實(shí)感。另一方面，泛XR交互技術(shù)賦能傳統(tǒng)業(yè)務(wù)煥發(fā)新生。例如中國移動推出結(jié)合虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)帶來AR互動、表情動效等趣味通話AIGC正在重塑3D數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)業(yè)態(tài)?，F(xiàn)階段，以生成式人工智能（AIGC）為代表的新一代人工智能仍處于技術(shù)創(chuàng)新迭代密集期，大型語言模型取得多模態(tài)和跨模態(tài)技術(shù)不斷升級，有望革新傳統(tǒng)數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)范式，加速圖像、音頻、視頻和文本等各類數(shù)字內(nèi)容的智能化創(chuàng)作、高效化生成和真實(shí)感模擬，例如，傳統(tǒng)的3D建模方式需要數(shù)天甚至數(shù)周才能完成，而利用AIGC技術(shù)可將所需時間縮短至數(shù)小時，同時AIGC與用戶生成內(nèi)容（UGC）模式結(jié)合，進(jìn)一步降低技術(shù)門檻，使得創(chuàng)作者能夠更高效地產(chǎn)出3D創(chuàng)意作品，為3D數(shù)字內(nèi)容的流行注入新動能。國內(nèi)外創(chuàng)新企業(yè)正在積極推進(jìn)AI內(nèi)容生成技術(shù)及工具開發(fā)。谷歌將文生圖擴(kuò)散模型與神經(jīng)輻射場（NeRF）技術(shù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)基于2D數(shù)據(jù)獲取任意角度、光照和環(huán)境中的3D生成建模，但仍存在分辨率和生成效率等問題。英偉等系列AI工具應(yīng)用，可根據(jù)音頻內(nèi)容自動生成面部表2024年初，OpenAI發(fā)布視頻生成模型Sor文本或圖像指令生成長達(dá)一分鐘的高質(zhì)量視頻內(nèi)容，展現(xiàn)出視頻生成技術(shù)的發(fā)展雛形與應(yīng)用潛力，有望加速視聽內(nèi)容產(chǎn)業(yè)升級。 07泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇路徑可分為兩種類別，一種是虛擬世界真實(shí)化，即純粹建立在虛擬世界里的數(shù)字空間，可獨(dú)立于現(xiàn)實(shí)世界自主運(yùn)行，例如，游戲娛樂、線上消費(fèi)等多元體驗(yàn)發(fā)生在虛擬世界，通過虛擬世界真實(shí)化帶來全新的用戶保持15.6%的同比增速，展現(xiàn)出VR游戲市場的穩(wěn)步增長態(tài)勢。另一種是物理世界數(shù)字化，通過數(shù)字信息、虛擬對象與真實(shí)物理環(huán)境無縫銜接與逼真交互，增強(qiáng)用戶的感知能力。當(dāng)前，谷歌、蘋果、Meta、華為等企業(yè)積極圍繞自身在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域的優(yōu)勢積累，大力可視化、“全息生活助理”等功能，帶給用戶更加個inMap”，在沉浸式的3D街景圖像基礎(chǔ)上增添了AR導(dǎo)航和標(biāo)記等功能，從而實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)的定位和直觀的尋路體驗(yàn)。中國移動在杭州亞運(yùn)會期間打造了“數(shù)實(shí)同屏、瞬時定位、實(shí)時互動”的AR互動環(huán)節(jié)。從戲娛樂等傳統(tǒng)場景向衣食住行等更多領(lǐng)域滲透，催生虛擬社交、虛擬試衣、虛擬健身等多樣化應(yīng)用場景，滿足多元化用戶需求。例如，華為與中國移動智家中心攜手打造家庭云XR健身應(yīng)用，利用家庭FTTR寬帶設(shè)備和智能機(jī)頂盒，接入云渲染等能力，實(shí)現(xiàn)用戶無需額外購置VR設(shè)備，便可在電視大屏上暢享多人娛樂健身活動，開啟了運(yùn)動健身的全新體驗(yàn)。在行業(yè)場景中，泛XR沉浸式業(yè)態(tài)已廣泛滲透至工業(yè)生產(chǎn)、教育培訓(xùn)、商貿(mào)創(chuàng)意、融合媒體、醫(yī)療健康、安全應(yīng)急、殘 08 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇現(xiàn)階段，支撐狹義XR快速發(fā)展的前置技術(shù)產(chǎn)業(yè)要素尚智能頭顯等XR終端的普及滲透率尚不足手機(jī)的百分之一，設(shè)備的體驗(yàn)性和舒適性有待進(jìn)一步提升；內(nèi)容和應(yīng)用開發(fā)門檻高，3D內(nèi)容產(chǎn)業(yè)鏈存在斷點(diǎn)，制作成本且現(xiàn)有應(yīng)用的碎片化和同質(zhì)化現(xiàn)象突出；數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的融合性不足，規(guī)模性、針對性部署不足，數(shù)字身份系統(tǒng)碎片化。綜合產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備、用戶體驗(yàn)、發(fā)展動力泛XR技術(shù)產(chǎn)業(yè)或?qū)凑杖齻€階段逐步升級。在L1階段，泛XR入口仍以手機(jī)等傳統(tǒng)終端為主，并開始向電視等多類型舊終端擴(kuò)展，提供手機(jī)AR、手機(jī)3D卡通應(yīng)用、大屏應(yīng)用等中低沉浸弱交互的應(yīng)用體驗(yàn)。在此階段，加快沉浸式技術(shù)向多行業(yè)、多領(lǐng)域滲透，挖掘新應(yīng)用新業(yè)態(tài)，壯大潛力用戶規(guī)模，成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建的重心。隨著3D沉浸式數(shù)字內(nèi)容數(shù)量由千萬達(dá)到億級水平，高擬真數(shù)字人可實(shí)現(xiàn)較為精準(zhǔn)與較低時延的捕捉驅(qū)動能力，外貌與動作擬真度提高，開發(fā)成本降低至萬元水平，整體發(fā)展將邁入L2階段，產(chǎn)業(yè)驅(qū)動力將由新場景轉(zhuǎn)向“新視聽驅(qū)動+新場景拓展”的“兩新”雙輪協(xié)同，沉浸視聽的3D開發(fā)工具鏈與AI內(nèi)容制作技術(shù)規(guī)模應(yīng)用，提供用戶中級沉浸、中級交互體驗(yàn)。隨著新型XR終端完成主導(dǎo)設(shè)計(jì)，模由當(dāng)前千萬級達(dá)到億級水平，產(chǎn)業(yè)發(fā)展正式邁入L3階段，形成新終端為主引擎，聯(lián)動新視聽、新場景構(gòu)成“三駕馬車”加速發(fā)展態(tài)勢，泛XR核心產(chǎn)品體系形態(tài)趨于穩(wěn)定，具備深度沉浸、強(qiáng)交互體驗(yàn)的應(yīng)用業(yè)態(tài)豐富，面向消費(fèi)、企業(yè)與工業(yè)元宇宙的融合應(yīng)用開始規(guī)模化普及。從長遠(yuǎn)期看，隨著觸覺互聯(lián)網(wǎng)、腦機(jī)接口等顛覆式技術(shù)走向產(chǎn)業(yè)化成熟落地，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)產(chǎn)業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)虛實(shí)共生、極致沉浸的發(fā)展突破。“1新”“1新”“2新”“3新”沉浸體驗(yàn)新視聽+新場景新視聽+新場景新場景五感體驗(yàn)新終端+新視聽+新場景三維空間交互三維空間交互適人終端形成主導(dǎo)設(shè)計(jì)應(yīng)用豐富深度沉浸、強(qiáng)交互體驗(yàn)XRVR/AR/MR標(biāo)準(zhǔn)逐步兼容3D適人終端形成主導(dǎo)設(shè)計(jì)應(yīng)用豐富深度沉浸、強(qiáng)交互體驗(yàn)XRVR/AR/MR標(biāo)準(zhǔn)逐步兼容3D視聽形成主導(dǎo)設(shè)計(jì)AI內(nèi)容制作技術(shù)成熟中級沉浸、中級交互體驗(yàn)高擬真數(shù)字人成本降低等二維平臺交互新終端驅(qū)動時間手機(jī)、PC為主，向TV等多元舊終端擴(kuò)展中低沉浸弱交互手機(jī)AR、大屏應(yīng)用等內(nèi)容數(shù)量達(dá)億級內(nèi)容數(shù)量達(dá)億級20352035年XR終端出貨達(dá)億級第二章泛XR融合應(yīng)用洞察 09 10 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇泛XR作為新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新的典型領(lǐng)域，展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用價值潛力，不僅為用戶提供更加身臨其境和個性定制的全新體驗(yàn)，改變了大眾生活和工作方式，也將為各行各業(yè)開辟了新的發(fā)展空間，帶來創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和市場增長的商機(jī)。泛XR行業(yè)應(yīng)用正邁入融合共生的發(fā)展新階段。經(jīng)過小眾化向規(guī)模化升級，同質(zhì)化向個性化發(fā)展，應(yīng)用體驗(yàn)的沉浸性和舒適性持續(xù)優(yōu)化，新場景、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，加速驅(qū)動生產(chǎn)和生活方式變革，有力激發(fā)新型消費(fèi)增長活力，切實(shí)賦能行業(yè)數(shù)字化發(fā)展。從融合應(yīng)用的廣度看，泛XR技術(shù)已經(jīng)更加廣泛觸及到生產(chǎn)生活諸多場景中。2023年7月，工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局和國家體育總局聯(lián)合征集“虛擬現(xiàn)實(shí)先鋒應(yīng)用案例”，旨在加速技術(shù)落地推廣，樹立行業(yè)先進(jìn)標(biāo)桿。根據(jù)入選案例名單，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)已滲透至工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游、融合媒體、教育培訓(xùn)、體育健康、商貿(mào)創(chuàng)意、演藝娛樂等眾多行業(yè)中，涌現(xiàn)出一系列融入生活生產(chǎn)的應(yīng)用場景和獨(dú)具特色的創(chuàng)新實(shí)踐，為數(shù)字中國建設(shè)提供有力支撐。其中，教育培訓(xùn)、文化旅游、工業(yè)生產(chǎn)、體育健康、商貿(mào)創(chuàng)意等成為現(xiàn)階段虛擬現(xiàn)實(shí)融合應(yīng)用相對活躍的行業(yè)領(lǐng)域。例如教育培訓(xùn)行業(yè)，以VR為代表的泛XR技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在基礎(chǔ)教育、高等教育、職業(yè)教育等領(lǐng)域，衍生形成多元化應(yīng)用類型。全景視頻、沉浸式內(nèi)容、虛擬教師等技術(shù)應(yīng)用可以激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣和積極性，提高知識吸收和理解效果；虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地與各類沉浸式VR實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)搭配，提升學(xué)員技能訓(xùn)練效果。導(dǎo)游導(dǎo)覽藝術(shù)品展陳沉浸空間數(shù)字藏品沉浸空間導(dǎo)游導(dǎo)覽藝術(shù)品展陳沉浸空間數(shù)字藏品沉浸空間數(shù)字藏品安全應(yīng)急文化旅游安全應(yīng)急大眾消費(fèi)公共服務(wù)競技訓(xùn)練賽事運(yùn)營運(yùn)動健身沉浸觀賽運(yùn)動健身大眾消費(fèi)公共服務(wù)競技訓(xùn)練賽事運(yùn)營運(yùn)動健身沉浸觀賽運(yùn)動健身沉浸觀賽殘障體育競技訓(xùn)練賽事運(yùn)營輔助競技訓(xùn)練賽事運(yùn)營運(yùn)動健身沉浸觀賽運(yùn)動健身沉浸觀賽競技訓(xùn)練競技訓(xùn)練賽事運(yùn)營運(yùn)動健身沉浸觀賽運(yùn)動健身沉浸觀賽競技訓(xùn)練賽事運(yùn)營智慧城市泛XR應(yīng)用圖譜醫(yī)療健康康復(fù)護(hù)理醫(yī)學(xué)教學(xué)運(yùn)維巡檢數(shù)字孿生心理輔導(dǎo)臨床診斷醫(yī)療健康康復(fù)護(hù)理醫(yī)學(xué)教學(xué)運(yùn)維巡檢數(shù)字孿生心理輔導(dǎo)臨床診斷遠(yuǎn)程協(xié)作開發(fā)設(shè)計(jì)行業(yè)賦能教育培訓(xùn)虛擬課堂實(shí)訓(xùn)基地虛擬實(shí)驗(yàn)室虛擬教師智慧家裝智慧商圈遠(yuǎn)程辦公教育培訓(xùn)虛擬課堂實(shí)訓(xùn)基地虛擬實(shí)驗(yàn)室虛擬教師智慧家裝智慧商圈遠(yuǎn)程辦公大型會展融合媒體虛擬拍攝游戲社交VR直播智能座艙 11泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇從融合應(yīng)用的深度看，泛XR技術(shù)應(yīng)用逐步從單一場景向全階段全周期拓展，并向核心環(huán)節(jié)滲透。在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，泛XR融合應(yīng)用已經(jīng)能夠覆蓋到研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)行管理、售后服務(wù)等產(chǎn)品服務(wù)全衍生形成協(xié)同設(shè)計(jì)、數(shù)字孿生、現(xiàn)場巡檢、虛擬培訓(xùn)、數(shù)實(shí)融合，實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)、增效、降本，賦能新型工業(yè)化發(fā)展。在工廠具體實(shí)踐中，進(jìn)一步將工業(yè)AR技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)能力協(xié)同嵌入現(xiàn)有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)品全生命周期管理等工業(yè)數(shù)字內(nèi)容管理系統(tǒng)（CMS）等第三方信息系統(tǒng)無縫對接，最終面向制造、裝配、運(yùn)營、服務(wù)和培訓(xùn)等環(huán)節(jié)提供沉浸式AR解決方案，提升現(xiàn)場工人的生產(chǎn)力、敏捷性提供VR云觀景、VR直播、AR導(dǎo)游導(dǎo)覽、AR互動、AR營銷、數(shù)字藏品等豐富多樣的應(yīng)用形式，游客借助智能手機(jī)、AR眼鏡等多類型終端，即可沉浸體驗(yàn)數(shù)字藝術(shù)展示、文旅數(shù)字人互動等眾多線上線下協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用，完成從吸引客流、實(shí)地游覽、良好體驗(yàn)到旅后消費(fèi)的完整閉環(huán)，促進(jìn)文化傳承與傳播，釋放旅游消費(fèi)潛力，推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。例如，2024年龍年春晚中，融合歷史文化與沉浸式科技的《山河詩長安》虛實(shí)時間與空間的重疊交匯，科技創(chuàng)新與文旅活動的高效結(jié)合，進(jìn)一步宣傳促進(jìn)西安旅游熱度攀至高峰。與此同時，泛XR融合應(yīng)用仍存在剛性需求釋放不夠、研發(fā)成本投入較高、用戶體驗(yàn)仍需提升、基礎(chǔ)設(shè)施支撐不足等問題，隨著硬件設(shè)備不斷完善、用戶需求與泛XR融合應(yīng)用將不斷深化，呈現(xiàn)分行業(yè)、漸進(jìn)性、梯次性的發(fā)展特征，即優(yōu)先面向部分行業(yè)、特定場景形成一批創(chuàng)新型、規(guī)?；⒖蓮?fù)制的價值場景，逐步建立可持續(xù)、自循環(huán)的應(yīng)用機(jī)制和商業(yè)模式，應(yīng)用生態(tài)我們研究構(gòu)建了泛XR規(guī)模化應(yīng)用評估模型，通過分析為行業(yè)應(yīng)用企業(yè)和解決方案商提供參考建議。 12 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇m2.2評估模型泛XR作為重要的前沿技術(shù)方向，從技術(shù)創(chuàng)新到規(guī)模化應(yīng)用同樣遵循新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化2的客觀規(guī)律，需歷經(jīng)研究到開發(fā)、小試到中試、中試到產(chǎn)業(yè)化等一系列攻堅(jiān)克難的過程，完成初試階段、開發(fā)階段、商業(yè)轉(zhuǎn)化階段到產(chǎn)業(yè)規(guī)?；奶荽芜M(jìn)階。具體而言，初試階段中市場需求占主導(dǎo)地位，需要提出應(yīng)用需求，論證應(yīng)用可行性，嘗試應(yīng)用場景實(shí)踐。開發(fā)階段也是生產(chǎn)樣機(jī)階段，政策支持和技術(shù)能力成為主要影響因素，需要在具體環(huán)境中進(jìn)行實(shí)踐，挖掘共性痛點(diǎn)，消除需求不確定性。商業(yè)轉(zhuǎn)化階段將技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，逐步小批量生產(chǎn)，探索合適的商業(yè)模式，構(gòu)建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范3，形成性能穩(wěn)定、成本合理、商業(yè)可行的產(chǎn)品及解決方案。此外，影響新技術(shù)優(yōu)勢向市場化優(yōu)勢轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵因素包括精準(zhǔn)定位應(yīng)用場景、“對癥”開展技術(shù)攻關(guān)、鞏固建立產(chǎn)品優(yōu)勢。其中，應(yīng)用場景的準(zhǔn)確性主要受市場需求的影響，市場投資情況在一定程度上反映出關(guān)鍵應(yīng)用場景和推進(jìn)力度，尤其是在市場需求強(qiáng)勁、投資力度大的領(lǐng)域，新技術(shù)應(yīng)用往往能夠迅速實(shí)現(xiàn)推廣。在新技術(shù)攻關(guān)方面，政策引導(dǎo)和資金支持是必要的，以促進(jìn)創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)供給能力的提升和供需協(xié)同發(fā)展。而在鞏固產(chǎn)品優(yōu)勢方面，關(guān)注XR應(yīng)初試階段商業(yè)轉(zhuǎn)化階段產(chǎn)業(yè)規(guī)模化階段初試階段商業(yè)轉(zhuǎn)化階段產(chǎn)業(yè)規(guī)?；A段規(guī)模成長規(guī)模成長場景探索場景探索8-10年場景適配8-10年場景適配擴(kuò)大投資應(yīng)用初步取得成效政策支持行業(yè)適配行業(yè)適配政策引導(dǎo)政策引導(dǎo)技術(shù)初試初步構(gòu)建小規(guī)模應(yīng)用吸引投資3年及以上逐步形成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行業(yè)應(yīng)用復(fù)制推廣擴(kuò)大應(yīng)用覆蓋范圍年及以上年及以上成熟度階段主要影響因素政策因素政策因素政策數(shù)量執(zhí)行力度用戶規(guī)模技術(shù)因素技術(shù)供給行業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)圖5泛XR規(guī)模化應(yīng)用評估模型2吳壽仁.科技成果轉(zhuǎn)化若干熱點(diǎn)問題解析(十一):關(guān)于科技成果成熟度的思考[J].科技中國,2018(4):28-35.WUSR.Analysisofseveralhotissuesinthetransformationofscienti?candtechnologicalachievements(XI):re?ectionsonthematurityofscienti?candtechnologicalachievements[J].ChinaScitechnologyBusiness,2018(4):28-35.3GANSJ.Thedisruptiondilemma[M].Cambridge,MA:TheMITPress,2016. 13泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇2022年，工業(yè)和信息化部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計(jì)劃（2022—2026年）》，指出虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展正邁入產(chǎn)業(yè)升級和融合應(yīng)用為主線的戰(zhàn)略窗口期，政策引導(dǎo)重點(diǎn)將聚焦虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)應(yīng)用融合創(chuàng)新，多措并舉加速推進(jìn)多行業(yè)多場景應(yīng)用落地，構(gòu)建生態(tài)發(fā)展新局面。本部分重點(diǎn)總結(jié)了自2021年起國內(nèi)發(fā)布的虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)政策，累計(jì)30余項(xiàng)，對其中涉及融合應(yīng)用的重點(diǎn)行業(yè)、熱點(diǎn)場景以及政策措施等進(jìn)行了梳理和分析，初步篩選出11大重點(diǎn)行業(yè)的熱點(diǎn)應(yīng)用場景，并繪制形成重點(diǎn)場景政策熱度從政策聚焦度看，工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游、演藝娛樂領(lǐng)域的熱度相對較高。在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，虛擬現(xiàn)實(shí)作為構(gòu)建數(shù)字世界和現(xiàn)實(shí)世界的交互界面，已成為推進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展的重要抓手，可有效解決設(shè)計(jì)與生產(chǎn)協(xié)同、工人技能培訓(xùn)協(xié)同、產(chǎn)品營銷與遠(yuǎn)程售后等實(shí)際問題，助力推動工業(yè)數(shù)字化、智能化升級。政策落地多強(qiáng)調(diào)推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合，開展虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的應(yīng)用推廣，發(fā)展多人協(xié)作、模擬仿真等虛擬現(xiàn)實(shí)開放式服務(wù)平臺，探索遠(yuǎn)程運(yùn)維解決方案等創(chuàng)新模式等，重點(diǎn)場景涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的全生命周期，包括數(shù)字孿生、運(yùn)維巡檢、虛擬培訓(xùn)等熱點(diǎn)場景。在文化旅游領(lǐng)域，多強(qiáng)調(diào)面向文化應(yīng)用領(lǐng)域教育培訓(xùn)智慧城市體育運(yùn)動安全應(yīng)急殘障輔助應(yīng)用場景政策熱度數(shù)字孿生運(yùn)維巡檢數(shù)字孿生運(yùn)維巡檢虛擬培訓(xùn)虛擬營銷行前預(yù)覽沉浸展演遠(yuǎn)程辦公互動視頻體育賽事 康復(fù)護(hù)理心理輔導(dǎo)遠(yuǎn)程診療 實(shí)訓(xùn)基地在線教育虛擬課堂 交通出行數(shù)字孿生城市數(shù)字客服 賽事運(yùn)營沉浸觀賽體育健身虛擬演練技能訓(xùn)練藝術(shù)品展陳虛擬主播虛擬導(dǎo)購短視頻虛擬拍攝數(shù)字藏品虛擬試穿游戲社交影視動畫精神關(guān)懷導(dǎo)游導(dǎo)覽應(yīng)急管理遠(yuǎn)程協(xié)作沉浸空間 14 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇展館、旅游場所、特色街區(qū)等，利用虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)開展導(dǎo)游導(dǎo)覽、沉浸空間等創(chuàng)新應(yīng)用，帶動優(yōu)秀文化傳播，提升旅游資源活力。同時，文化和旅游部組織開展了“智慧旅游沉浸式體驗(yàn)新空間”“‘5G+智慧旅游’應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目”等工作，鼓勵采用增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能、5G/5G-A等數(shù)字技術(shù)，通過文旅融合、虛實(shí)結(jié)合等方式與文化創(chuàng)意元素有機(jī)融合，創(chuàng)新文化旅游新產(chǎn)品、打造消費(fèi)新場景，并運(yùn)用重點(diǎn)培育、項(xiàng)目支持、交流合作、媒體宣傳等方式促進(jìn)優(yōu)秀模式復(fù)制推廣。在演藝娛樂領(lǐng)域，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)提供的沉浸式體驗(yàn)與演藝活動天然契合，既能融入數(shù)字化演藝制作流程，提高制作效率、降低成本，又能豐富演藝活動形式和演藝內(nèi)容，增強(qiáng)觀眾的娛樂感受。已出臺的政策多鼓勵利用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)豐富虛擬娛樂體驗(yàn)內(nèi)容，提升線下娛樂的數(shù)字化水平，熱點(diǎn)應(yīng)用場景包括演藝直播、虛擬主播、沉浸展演等。除了熱點(diǎn)行業(yè)外，一些細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用場景也成為政策關(guān)注重點(diǎn)。在教育培訓(xùn)領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)利用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)服務(wù)國家重大戰(zhàn)略，其中多項(xiàng)政策提及面向中小學(xué)校、高等教育、職業(yè)學(xué)校等建設(shè)一批虛擬現(xiàn)實(shí)課堂、教研室、實(shí)驗(yàn)室與虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地，發(fā)展“虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)2.0”，并通過運(yùn)營獎懲、供需對接等方式促進(jìn)應(yīng)用擴(kuò)支持虛擬現(xiàn)實(shí)落地戶外與室內(nèi)、單人與多人、休閑與競技等多元場景，發(fā)展線上線下結(jié)合的數(shù)字化、智能化、 2016-2023年B端應(yīng)用賽道投融資情況10893493734.3181311132.2511.860.893.092.2511.86教育培訓(xùn)商貿(mào)創(chuàng)意醫(yī)療健康文化旅游安全應(yīng)急工業(yè)生產(chǎn)影響泛XR應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展的市場要素主要從市場投融資、潛在用戶規(guī)模進(jìn)行分析。從市場關(guān)注度看，針對消費(fèi)端場景，截至2023年底，泛XR在消費(fèi)端的應(yīng)用主要集中在游戲娛樂、影視、直播、社交等場景，呈現(xiàn)頭部集中度持續(xù)提升、單筆金額量不斷增大的發(fā)展趨勢，其中游戲娛樂累計(jì)吸收資本金額最高，數(shù)字人受關(guān)注程度快速提升。針對行業(yè)端場景，2016年至2023年期間，教育培訓(xùn)和商貿(mào)創(chuàng)意賽道獲取的投融資資金相對較高，醫(yī)療健康、文化在線教育、虛擬培訓(xùn)等場景更受資本市場青睞。從潛在用戶規(guī)模看，泛XR能夠?yàn)橛脩籼峁└映两母泄袤w驗(yàn)，在消費(fèi)端場景中XR技術(shù)能夠進(jìn)一步激發(fā)用戶的沉浸感，提升應(yīng)用的吸引力。因此，面向娛樂、體育健身、短視頻、視頻通話（新通話泛XR有更大的機(jī)會迅速獲得用戶的認(rèn)可和推廣。當(dāng)泛XR應(yīng)用在消費(fèi)端市場獲得爆款級別的成功時，其用戶規(guī)模將迅速擴(kuò)大，進(jìn)而推動整體規(guī)?；M(jìn)程，帶動更多的用戶反饋和口碑傳播，吸引更多的投資和資源，推動應(yīng)用持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。 2016-2023年C端應(yīng)用賽道投融資情況16810044181115.120.7418155游戲娛樂虛擬人影視直播社交融資事件（起）融資金額（億元）融資事件（起）融資金額（億元）數(shù)據(jù)來源：VR陀螺、瑞普分析、中國信通院圖72016-2023年我國應(yīng)用賽道投融資情況 15泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇盡管泛XR行業(yè)應(yīng)用整體遵循四個階段發(fā)展，但由于各行業(yè)的數(shù)字化基礎(chǔ)、行業(yè)需求以及對新技術(shù)的認(rèn)知度和接受度存在偏差，導(dǎo)致不同場景發(fā)展進(jìn)度和市場節(jié)奏不一致。綜合各行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)，結(jié)合對行業(yè)專家判斷、領(lǐng)域數(shù)字化基礎(chǔ)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制情況等因素，對重點(diǎn)行業(yè)及熱點(diǎn)場景進(jìn)行評估分析。其中，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中，受工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮驅(qū)動，數(shù)字孿生、運(yùn)維巡檢已形成較好的信息基礎(chǔ)設(shè)施；實(shí)訓(xùn)基地已經(jīng)基本消除了行業(yè)需求的不確定性，率先進(jìn)入成長階段；文旅、商貿(mào)、體育等行業(yè)領(lǐng)域需求正在逐步清晰，有望成為下一批進(jìn)入成長階段的行業(yè)。a2.3潛力場景基于泛XR行業(yè)應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展分析模型，我們從政策、市場、技術(shù)等影響要素，分析了行業(yè)端和消費(fèi)端不同場景的規(guī)?；瘧?yīng)用潛力，研究提出未來3-5年有望形成規(guī)?；瘧?yīng)用的潛力場景，如圖8所示。虛擬課堂、數(shù)字孿生、運(yùn)維巡檢等為代表的潛力場景（橙色橢圓標(biāo)注），信息化和標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)相對較好，具備較為清晰的商業(yè)化解決方案以及可持續(xù)的商業(yè)模式，基本處于從商業(yè)轉(zhuǎn)化向產(chǎn)業(yè)規(guī)?；壍陌l(fā)展階段。體育健身、新通話、導(dǎo)游導(dǎo)覽等為代表的潛力場景（藍(lán)色橢圓標(biāo)注）主要以消費(fèi)端應(yīng)用為主，具備潛在用戶規(guī)模大、應(yīng)用范圍覆蓋廣等優(yōu)勢，潛力爆款應(yīng)用引發(fā)的強(qiáng)市場需求將加速推進(jìn)規(guī)模化應(yīng)用進(jìn)程，縮減從開發(fā)階段向成熟化、規(guī)模化發(fā)展躍遷的時間周期。研發(fā)階段商業(yè)轉(zhuǎn)化階段產(chǎn)業(yè)規(guī)模化階段應(yīng)用探索初見成效行業(yè)適配形成標(biāo)準(zhǔn)解決方案規(guī)模成長發(fā)展階段8-10年5年及以上3年及以上研發(fā)階段商業(yè)轉(zhuǎn)化階段產(chǎn)業(yè)規(guī)?；A段應(yīng)用探索初見成效行業(yè)適配形成標(biāo)準(zhǔn)解決方案規(guī)模成長發(fā)展階段8-10年5年及以上3年及以上toBtoC技術(shù)驗(yàn)證圖8重點(diǎn)場景應(yīng)用潛力 16 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇行業(yè)需求：隨著在線教育的普及和技術(shù)的進(jìn)步，越來越多的學(xué)校、教育機(jī)構(gòu)和企業(yè)開始采用虛擬課堂來進(jìn)行遠(yuǎn)程教學(xué)和培訓(xùn)，以期解決傳統(tǒng)課堂存在的教育資源分配不均、學(xué)生沉浸體驗(yàn)差、線上培訓(xùn)效果欠佳等實(shí)現(xiàn)模式：通過提供虛擬教室環(huán)境，學(xué)生和老師可以實(shí)時互動討論，促進(jìn)了學(xué)習(xí)氛圍的形成，也可利用XR技術(shù)提供模擬實(shí)驗(yàn)環(huán)境，讓學(xué)生在虛擬場景中進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作和觀察，提升實(shí)踐能力。虛擬課堂的發(fā)展不僅促進(jìn)了教育資源的公平分配，提升了教育過程的趣味性，也降低了部分課程可能帶來的實(shí)踐風(fēng)險。應(yīng)用領(lǐng)域：教學(xué)、培訓(xùn)等。行業(yè)需求：在產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)過程中，需要專人專崗進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化統(tǒng)籌，主觀設(shè)計(jì)無法實(shí)時同步，難以在實(shí)際制造過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題，從而導(dǎo)致返工返修成本居高不下。此外，傳統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)重復(fù)“造輪子”現(xiàn)象明顯，導(dǎo)致工藝設(shè)計(jì)效率提升困難。實(shí)現(xiàn)模式：一是基于XR開發(fā)引擎的多通道人機(jī)協(xié)同交二是通過在數(shù)字化環(huán)境中對工藝進(jìn)行虛擬仿真驗(yàn)證，對產(chǎn)線進(jìn)行虛擬調(diào)試，可以在設(shè)計(jì)階段對工藝準(zhǔn)確性進(jìn)行全面驗(yàn)證，降低生產(chǎn)、調(diào)試成本。應(yīng)用行業(yè)：汽車、航空航天、軌道交通、石油化工等。 17泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇行業(yè)需求：在生產(chǎn)制造和安防巡檢等培訓(xùn)中，常存在對教具進(jìn)行破壞性操作導(dǎo)致無法反復(fù)利用，增加了培訓(xùn)成本。受此限制，傳統(tǒng)實(shí)訓(xùn)以視頻案例和教師講解為主，偶爾輔以演示性操作，存在學(xué)生缺乏親身實(shí)踐操作等問題，導(dǎo)致培訓(xùn)和考核效果不佳。實(shí)現(xiàn)模式：虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)融入實(shí)訓(xùn)基地中，一是能夠根據(jù)實(shí)際工作場景和設(shè)備設(shè)施，構(gòu)建高度真實(shí)的仿真環(huán)境，模擬場景中可能遇到的各種突發(fā)情況，使學(xué)生可以在安全、可控的情況下反復(fù)進(jìn)行實(shí)踐操作，加深理解和技能掌握，提升實(shí)訓(xùn)效果。二是根據(jù)實(shí)際需求持續(xù)對軟件系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)展升級，拓展實(shí)訓(xùn)知識技能，節(jié)約成本和資源。三是可選擇添加數(shù)據(jù)手套等感知設(shè)備，高度模擬真實(shí)的技能操作流程，實(shí)現(xiàn)學(xué)生在安全可控的情況下進(jìn)行實(shí)踐操作，提升實(shí)訓(xùn)效果。應(yīng)用領(lǐng)域：職業(yè)培訓(xùn)等。員工需要管理多個生產(chǎn)場站和設(shè)備，涉及的巡檢項(xiàng)目和工作內(nèi)容復(fù)雜繁多，對操作員的素質(zhì)和技能水平提出了較高要求，迫切需要引入信息化手段，提升日常巡檢工作的質(zhì)量和效率。實(shí)現(xiàn)模式：運(yùn)維巡檢場景可利用AR技術(shù)將設(shè)備信息、操作步驟等實(shí)時疊加至真實(shí)環(huán)境中，為運(yùn)維人員提供更直觀的指導(dǎo)和信息展示。在巡檢作業(yè)中，運(yùn)維人員巡檢點(diǎn)的數(shù)據(jù)采集分析，快速定位問題，提高故障排除效率，提升設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。此外，也可遠(yuǎn)程實(shí)時查看設(shè)備狀態(tài)、數(shù)據(jù)指標(biāo)等運(yùn)行信息，降低運(yùn)維成本和時間周期。應(yīng)用行業(yè)：輸電配電、油氣管道等。 18 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇行業(yè)需求：近年來，隨著大眾生活水平的提高和健康意識的增強(qiáng)，全民健身的社會氛圍愈加濃厚，室內(nèi)場擬健身”等健身新業(yè)態(tài)和消費(fèi)新趨勢逐漸顯現(xiàn)，結(jié)合泛XR技術(shù)提供身臨其境的體驗(yàn)、個性化訓(xùn)練和定制化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)在家中或健身房中享受登山、滑雪等多樣化的運(yùn)動形式，激發(fā)用戶的主動參與動力。應(yīng)用模式：運(yùn)動健身具備潛在用戶基數(shù)大、市場空間廣等特征，尤其是家庭場景下可直接利用智能電視、智能動作捕捉等功能，加之云游戲等相關(guān)技術(shù)已經(jīng)較在具體實(shí)現(xiàn)上，一是基于電視大屏的XR運(yùn)動健身技術(shù)通過提供虛擬場景和雙向交互，解決了傳統(tǒng)居家運(yùn)動健身的枯燥、單調(diào)和缺乏科學(xué)性等問題；二是借助定制機(jī)頂盒、移動手機(jī)、電視大屏等實(shí)現(xiàn)用戶肢體姿態(tài)、動作力度等數(shù)據(jù)捕捉，能夠通過智能分析和數(shù)據(jù)反饋提供個性化的訓(xùn)練建議，幫助用戶更好地了解自身狀況和訓(xùn)練進(jìn)展；三是智能電視和機(jī)頂盒支持多樣化的網(wǎng)絡(luò)接入，與智能傳感設(shè)備互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)低延遲、安全可靠的使用體驗(yàn)。應(yīng)用領(lǐng)域：家庭健身、健身房健身、多人運(yùn)動游戲等。 19泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇行業(yè)需求：5G新通話作為5G技術(shù)的特色創(chuàng)新應(yīng)用，是運(yùn)營商的基礎(chǔ)通話業(yè)務(wù)的升級，提供超清語音通話、視頻通話業(yè)務(wù)以及智能翻譯、趣味通話、視頻客服等豐富內(nèi)容應(yīng)用，旨在為大眾用戶帶來可視化、富媒體、交互性的全新通話體驗(yàn)，為行業(yè)客戶構(gòu)建開放化、普惠化、智能化的公共信息服務(wù)平臺。應(yīng)用方式：泛XR技術(shù)與5G新通話業(yè)務(wù)融合將促進(jìn)傳統(tǒng)音視頻通話向AR實(shí)時通話的功能升級，提供AR互動、數(shù)字人形象、AR標(biāo)注等多元化與趣味性的社交模式，這些能力需求對5G新通話網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進(jìn)行功能擴(kuò)展升級。一是，在IMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中引入支持AR應(yīng)用的邏輯功能模塊，并增添AR會話管理和多媒體處理等能力，實(shí)現(xiàn)AR實(shí)時通話能力。二是，融入AR技術(shù)的視頻電話業(yè)務(wù)，相較于普通音視頻通話的流量需求進(jìn)一強(qiáng)調(diào)了增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)容量的保障機(jī)制，提升網(wǎng)絡(luò)資源動態(tài)變化的自適應(yīng)調(diào)節(jié)能力，以保障AR視頻質(zhì)量。發(fā)展進(jìn)展：目前，5G新通話技術(shù)已經(jīng)在我國31個省份部署，可支撐超過千萬用戶，未來也將于歐洲、拉美等全球多個地區(qū)啟動廣泛驗(yàn)證和正式商用?？傮w而言，5G新通話作為5G、AR與通話業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新的新型業(yè)務(wù)，滿足了用戶對優(yōu)質(zhì)通信質(zhì)量的需求，同時拓展了通話服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域，有助于推動通信行業(yè)向數(shù)字化、智能化發(fā)展。傳統(tǒng)走馬觀花式旅行已無法滿足游客對多樣化、個性化、體驗(yàn)性的需求。隨著AR技術(shù)的不斷成熟和普及，越來越多的文旅景區(qū)開始嘗試引入AR導(dǎo)游導(dǎo)覽服務(wù)，以提升游客體驗(yàn)、增加景區(qū)吸引力，助力文旅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。發(fā)展模式：導(dǎo)游導(dǎo)覽可借助AR、數(shù)字人等技術(shù)提供更加全面和新穎的導(dǎo)游導(dǎo)覽方式。AR導(dǎo)游導(dǎo)覽利用增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)，將景區(qū)信息、歷史介紹、音頻講解等內(nèi)容實(shí)時疊加在現(xiàn)實(shí)場景中，通過AR眼鏡、手獲得更加豐富的信息和體驗(yàn)。數(shù)字人導(dǎo)游導(dǎo)覽則利用數(shù)字人形象結(jié)合語音識別、自然語言處理等技術(shù)，提供具備個性服務(wù)、互動交流特征的服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)導(dǎo)游體驗(yàn)更加個性化、互動化和智能化。應(yīng)用場景：景區(qū)、博物館、街區(qū)、商圈等。行業(yè)需求：泛XR應(yīng)用中的數(shù)字人、數(shù)字物和數(shù)字場景給用戶沉浸式的體驗(yàn)，提升了應(yīng)用的吸引力，但虛擬空間中身份無法辨別真?zhèn)?，真?shí)身份信息不能得到有效保護(hù)，使應(yīng)用的拓展受到限制。應(yīng)用模式：社區(qū)類的泛XR應(yīng)用可以支持用戶參與其中開展社交活動，如在社交廣場參加聚會、觀看演唱會、觀看球賽、參加展會，在政務(wù)大廳辦理業(yè)務(wù)等，用戶在應(yīng)用中獲得身臨其境的感受。將應(yīng)用接入數(shù)字身份體系后，每個人都以可信的數(shù)字身份參與其中，并且真實(shí)的身份信息在數(shù)字身份體系中被有效的保護(hù)，不會被濫用，保障了虛擬社區(qū)的安全發(fā)展。應(yīng)用領(lǐng)域：展會、數(shù)字孿生城市、電子政務(wù)等。 20 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇22921847138199971349920222023娛樂2024體育體育2025教育20262027圖9我國泛XR行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）泛XR融合應(yīng)用展現(xiàn)出較高增長潛力。根據(jù)中國信通院、IDC等數(shù)據(jù)預(yù)測，2024年泛XR行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)模將接近千億，保持高達(dá)34%的復(fù)合增長率持續(xù)提升，有望在2027年接近2300億元，展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展勢頭。從細(xì)分行業(yè)看，泛XR的沉浸體驗(yàn)契合文化旅游、消費(fèi)娛樂市場需求，有利于加速文旅和娛樂消費(fèi)規(guī)模提升，預(yù)計(jì)兩大行業(yè)市場將在2027年分別超過500億元；體育健身、工業(yè)生產(chǎn)也將成為泛XR的重要應(yīng)用市場，預(yù)計(jì)在2027年超過300億元。例如在工業(yè)領(lǐng)域，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在工廠設(shè)備運(yùn)維與員工培訓(xùn)領(lǐng)域已有大量應(yīng)用落地，隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的進(jìn)步、終端設(shè)備成本下降以及網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)配套設(shè)施的普及，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)將會應(yīng)用到工業(yè)設(shè)計(jì)、柔性制造等更多的工業(yè)生產(chǎn)場景。在體育領(lǐng)域，泛XR與生物識別、智能傳感器等技術(shù)深度融合，面向體育、健康、保險等融合應(yīng)用，創(chuàng)建更真實(shí)的訓(xùn)練場景，提供個性化訓(xùn)練和健康管理方案。泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇第三章泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)體系 21 22 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇m3.1發(fā)展需求數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已成為拉動投資、促進(jìn)消費(fèi)、穩(wěn)定就業(yè)和提升綜合實(shí)力的重要抓手，如何構(gòu)建高質(zhì)量的業(yè)務(wù)生態(tài)成為釋放新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展動能的關(guān)鍵。當(dāng)前，泛XR正在成為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新型消費(fèi)持續(xù)壯大的重要抓手，釋放出巨大的應(yīng)用潛力，也將帶動數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新升級需求和廣闊市場前景。從需求側(cè)看，泛XR驅(qū)動數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。根據(jù)中國信通院、IDC等數(shù)據(jù)預(yù)測，2027年我國泛XR產(chǎn)業(yè)驅(qū)動的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模有望超過600億元，其中，算力基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模將超過500億，占比超過80%，基礎(chǔ)軟件和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施占比分別約為10%表現(xiàn)出對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施更加迫切的需求。接入終端視角，泛XR終端由信息處理向適人體驗(yàn)為中心轉(zhuǎn)變，強(qiáng)調(diào)功能性能與舒適性的再平衡，追求視聽優(yōu)體驗(yàn)與重量體積、眩暈控制等部分舒適性指標(biāo)之間存在設(shè)計(jì)沖突，利用云端算網(wǎng)能力進(jìn)行協(xié)同處理已成為攻克技術(shù)瓶頸的有效路徑。XR新終端以逼近人的感知能力為導(dǎo)向，支持雙眼4K和實(shí)時3D云渲染能力，超越深度沉浸的交互式體驗(yàn)。裸眼3D終端持續(xù)增強(qiáng)3D分沉浸視聽視角，用戶在三維數(shù)字空間中獲取立體化、強(qiáng)交互的音視頻內(nèi)容，有賴于算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的支持。例如，視聽體驗(yàn)從2D向3D內(nèi)容立體升維，將帶動大量的數(shù)據(jù)和視頻信息傳輸需求，促進(jìn)平均每戶每月上定性提出較高要求。隨著用戶規(guī)模的持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)三維沉浸視聽、萬人同服互動、實(shí)時永續(xù)在線、多重互操作性等理想狀態(tài)，將加速網(wǎng)路能力持續(xù)從千兆向萬兆升級。此外，AIGC、UGC等模式在數(shù)字創(chuàng)作領(lǐng)域的發(fā)展迅速，在提升3D內(nèi)容生成效率的同時，將進(jìn)一步拉動對云端超大算力和高效傳輸?shù)男枨?。用場景和多元?yīng)用需求，對支撐數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施功能和性能要求存在差異，目前主要形成視聽流化、擬真計(jì)算、空間計(jì)算三類。例如，視聽流化方面，虛擬賽事和演藝直播等場景正在向4K/8K超高清、自由視角等方向發(fā)展，其龐大規(guī)模的數(shù)據(jù)傳輸需求對串流能力要求較高，需求進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)帶寬及連接密度、業(yè)務(wù)視頻分辨率單眼分辨率4K未壓縮比特率低時延壓縮比特率表1VR終端服務(wù)質(zhì)量需求45數(shù)據(jù)來源：《邁向智能世界白皮書2023移動網(wǎng)絡(luò)》Gbps100Gbps100Mbps5~10Gbps 23泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇平臺實(shí)時渲染性能、音視頻編解碼效率等基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵指標(biāo)。擬真計(jì)算方面，數(shù)字孿生、虛擬課堂、虛擬演唱會等場景正追求渲染真實(shí)性、交互自由度和時空在線數(shù)等關(guān)鍵能力，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施能力在高保真度圖形渲染基礎(chǔ)上進(jìn)一步增強(qiáng)對視覺、力學(xué)、光學(xué)等展示效果的物理模擬，提升內(nèi)容擬真度，主要支持?jǐn)?shù)字孿生、虛擬課堂等場景?？臻g計(jì)算方面，主要面向運(yùn)維巡檢、AR導(dǎo)游導(dǎo)覽等場景，正面臨大規(guī)模三維重建、點(diǎn)云地圖更新、用戶超大規(guī)模并發(fā)等問題，需求端云協(xié)同部署以支持超大規(guī)模場景體驗(yàn)并有效降低終端側(cè)算力要求與電量消耗。從應(yīng)用場景看，不同行業(yè)對XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求存在差異。根據(jù)中國信通院等數(shù)據(jù)測算，醫(yī)療健康、教育培訓(xùn)等行業(yè)的泛XR項(xiàng)目以視聽流化類數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施為主，建設(shè)投入占比較高，超過35%；工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)應(yīng)用類型覆蓋視聽流化、空間計(jì)算等類型，項(xiàng)目的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入超過30%；體育健身、文化旅游等行業(yè)泛XR項(xiàng)目以消費(fèi)場景為主，基礎(chǔ)設(shè)施投入超過10%。值得注意的是，家庭已成為承載泛XR業(yè)務(wù)體驗(yàn)的重要場所，從簡單大屏娛樂逐步向高清直播、云游戲、遠(yuǎn)程辦公、平板電腦、XR終端、攝像頭、智能家居等多端協(xié)同拓多人互動等沉浸多感體驗(yàn)，以滿足人們在日常工作、學(xué)習(xí)和生活等方面的多重需求，進(jìn)一步提高了對家庭多層次、分場景、泛終端的用戶體驗(yàn)需求，特定單一維度的局部最優(yōu)難以支撐用戶體驗(yàn)所需的全局最優(yōu)，基于ICT數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施與終端之間的能力組合可極大釋放融合創(chuàng)新的潛在空間。從供給側(cè)看，業(yè)界積極拓展泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施賽道。當(dāng)前，行業(yè)企業(yè)紛紛圍繞算力、網(wǎng)絡(luò)、軟件工具、人工智能等基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)力，建立多元化、垂直化的產(chǎn)品矩陣和平臺能力，并協(xié)同合作伙伴打造端到術(shù)產(chǎn)品和融合應(yīng)用的規(guī)?；l(fā)展。英偉達(dá)立足GPU擬真計(jì)算、視聽流化、智能算力等優(yōu)勢，研發(fā)工業(yè)元宇宙平臺Omniverse，可面向工業(yè)、建筑等眾多行業(yè)應(yīng)用提供3D模擬仿真與協(xié)同開發(fā)環(huán)境，同時兼容主流第三方3D工具鏈和應(yīng)用程序。蘋果在傳統(tǒng)終端市場疲軟的挑戰(zhàn)下，長期推進(jìn)空間計(jì)算技術(shù)布局，先后發(fā)布ARKit、RealityKit等開發(fā)平臺，增強(qiáng)物體捕捉、空間交互、圖形渲染等技術(shù)實(shí)力，并協(xié)同最新智能頭顯VisionPro拓展MR應(yīng)用場景，深度挖掘空間計(jì)算發(fā)必要組成部分，也是企業(yè)核心競爭力之一，部分企業(yè)的開發(fā)平臺開始內(nèi)嵌AIGC工具，實(shí)現(xiàn)快速自動進(jìn)行虛擬內(nèi)容制作。4K/8KXR8K3D家庭娛樂云游戲高清直播線上辦公VR云游戲8K3D大屏8KVR健身圖10家庭場景泛XR業(yè)務(wù)驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)帶寬升級 24 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇a3.2典型架構(gòu)泛XR業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施主要包含四大能力組件。綜合概覽國內(nèi)外代表企業(yè)的泛XR業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施能力組件以及主要應(yīng)用場景對基礎(chǔ)設(shè)施的訴求，主要包括視聽流化、擬真計(jì)算、空間計(jì)算、智能計(jì)算四大類型。從落地模高積木”組合化的，落地模式強(qiáng)調(diào)協(xié)同組合。泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施參考架構(gòu)涵蓋技術(shù)體系、應(yīng)用體系、生態(tài)模式多維視圖?？傮w構(gòu)建思路強(qiáng)調(diào)以適人體驗(yàn)為視聽流化、智能計(jì)算四大基礎(chǔ)能力組件，構(gòu)建端邊云與終端間的協(xié)同創(chuàng)新，與應(yīng)用場景間融合突破，與生態(tài)高質(zhì)量發(fā)展。技術(shù)體系方面，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施旨在支撐泛XR虛實(shí)融合、沉浸交互體驗(yàn)，涉及擬真計(jì)算、空間計(jì)算、視聽流化、智能計(jì)算四大基礎(chǔ)能力模塊，縱向跨越端、邊、云、網(wǎng)四層體系，提供網(wǎng)絡(luò)、算力、軟件、平臺、身份等基礎(chǔ)設(shè)施支持，并面向泛XR多元創(chuàng)新應(yīng)用提供價值場景的技術(shù)支持和解決方案。具體而言，終端側(cè)強(qiáng)調(diào)支持VR頭顯、AR眼鏡、交互外設(shè)、手機(jī)、平板電腦等多元化終端的統(tǒng)一接入；網(wǎng)絡(luò)側(cè)提供低延遲、高穩(wěn)定、高流暢、可信身份的服務(wù)保障；云側(cè)，以軟硬協(xié)同構(gòu)建平臺能力，硬件基礎(chǔ)設(shè)施層多采用高性能計(jì)算/渲即邊緣云以輕算力部署提供實(shí)時處理能力，中心云面向大場景承載高算力任務(wù)，并負(fù)責(zé)用戶信息管理和認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)針對XR及元宇宙海量多維數(shù)據(jù)運(yùn)算需求提供專用高效、靈活擴(kuò)展的能力支持；軟件基礎(chǔ)設(shè)施層嵌入擬真計(jì)算引擎、空間計(jì)算引擎、視聽流化引擎、智應(yīng)用體系行業(yè)賦能公共服務(wù)視頻編解碼動作捕捉傳輸協(xié)議語音交互視頻編解碼動作捕捉傳輸協(xié)議語音交互物體定位音頻編解碼語義理解F5G/F5G-A/F6G導(dǎo)游導(dǎo)覽遠(yuǎn)程協(xié)作數(shù)字孿生虛擬課堂運(yùn)維巡檢運(yùn)動健身數(shù)字身份體系數(shù)字身份體系視聽流化擬真計(jì)算視聽流化物理仿真物理仿真高性能存儲高速互聯(lián)PCIe高性能渲染/計(jì)算CPU+GPU+NPU高性能存儲高速互聯(lián)PCIe5G/5G-A/6GVR眼鏡AR眼鏡圖11泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施典型架構(gòu)參考視圖 25泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇能計(jì)算引擎等開發(fā)引擎及功能套件。應(yīng)用體系方面，旨在解決生產(chǎn)生活諸多方面的差異化需求，涉及文化商貿(mào)創(chuàng)意、教育培訓(xùn)、融合媒體、醫(yī)療健康等行業(yè)賦能場景，安全應(yīng)急、殘障輔助、智慧城市等公共服務(wù)場景。生態(tài)模式方面，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施硬科技與生態(tài)構(gòu)建軟模式間互促共進(jìn)的關(guān)系，強(qiáng)調(diào)以基礎(chǔ)設(shè)施核心技術(shù)能力構(gòu)建生態(tài)發(fā)展支點(diǎn)，以開放協(xié)同模式聯(lián)動合作基于泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施典型架構(gòu)，我們提出了泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展趨勢，涵蓋從技術(shù)視角展開的網(wǎng)絡(luò)確定性、算力多樣性、平臺雙引擎，部署視角強(qiáng)調(diào)的端邊云網(wǎng)協(xié)同，期望加速泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，解決當(dāng)前基礎(chǔ)設(shè)施投入不夠、水平不足、融合不深等發(fā)展問題，助力泛XR產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。端邊云網(wǎng)協(xié)同就近訪問就近訪問靈活組網(wǎng)靈活組網(wǎng)跨層優(yōu)化跨層優(yōu)化視聽流化上云視聽流化上云空間計(jì)算上云擬真計(jì)算上云擬真計(jì)算上云智能計(jì)算上云智能計(jì)算上云算力多樣性平臺雙引擎接入超寬接入超寬核心能力XRXR引擎AI交互低時延交互低時延泛在協(xié)同泛在協(xié)同軟硬融合軟硬融合服務(wù)模式一站式組合式一站式組合式開放式圖12泛XR數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢體驗(yàn)確定性保障體驗(yàn)確定性保障 26 泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇m3.3網(wǎng)絡(luò)確定性泛XR業(yè)務(wù)具有高并發(fā)、大流量、間歇性、不規(guī)則等流量特征，需求高帶寬、低延遲、高可靠以及雙向傳輸、多接入等多重網(wǎng)絡(luò)能力支持，以確保用戶能夠獲得高速內(nèi)容傳輸和高清視聽體驗(yàn)。當(dāng)前階段，泛XR業(yè)務(wù)形態(tài)時延、容量等關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)呈現(xiàn)出差異化需求。伴隨泛浸到人類感知逼近，最終達(dá)成全球萬人同服、實(shí)時多感官交互、隨時隨地接入、臨場感體驗(yàn)增強(qiáng)等終極沉浸體驗(yàn)訴求，將對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)提出速率、時延、容量等更多方面的新挑戰(zhàn)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)對泛XR沉浸式多媒體通信業(yè)務(wù)的系統(tǒng)性支持，通過優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和促進(jìn)技術(shù)融構(gòu)建新業(yè)務(wù)的關(guān)鍵契機(jī)。當(dāng)前，通信技術(shù)邁入發(fā)展新階段，移動通信開啟5G-A發(fā)展元年，正從追求峰值速率轉(zhuǎn)向效率的提升，業(yè)務(wù)變化需要通信網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)升級，從“泛在千兆”走向5.5G“下行萬兆+上行千兆+確定性沉浸體驗(yàn)”；光纖通信進(jìn)入F5G成長期，第七代Wi-Fi無線網(wǎng)絡(luò)迎來商用，可在家庭、教育和娛樂等場景中提供更加優(yōu)質(zhì)普惠的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，保障泛XR網(wǎng)絡(luò)確定性是強(qiáng)調(diào)改變傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)盡力而為的服務(wù)理念，綜合網(wǎng)業(yè)協(xié)同、接入超寬、固移協(xié)同、交互低時延等模式，提供穩(wěn)定可靠的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，確?？缬蚧ヂ?lián)、虛實(shí)交互、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确篨R場景用戶體驗(yàn)的確定性。網(wǎng)業(yè)協(xié)同。網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)能力增強(qiáng)的重要方向之一，具體包括兩方面：一是網(wǎng)絡(luò)智能感知業(yè)務(wù)，通過支持泛XR業(yè)務(wù)流量特征、QoS指標(biāo)等務(wù)特征，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源配置，保障泛XR業(yè)務(wù)運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。多流協(xié)同傳輸支持XR業(yè)務(wù)不同模態(tài)數(shù)據(jù)流的同步傳輸，為一組關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)提供相同的策略保障。網(wǎng)絡(luò)可基于第三方泛XR應(yīng)用提供的流量特征感知并識別媒體幀，實(shí)現(xiàn)基于幀粒度的差異化QoS保障及主要技術(shù)包括速率自適應(yīng)、智能預(yù)調(diào)度等，前者表示應(yīng)用層所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)速率與無線信道的實(shí)際帶寬進(jìn)行動態(tài)適應(yīng)，避免業(yè)務(wù)時延突增等情況發(fā)生；后者可利用人工智能學(xué)習(xí)建立泛XR周期業(yè)務(wù)模型，采用預(yù)調(diào)度方法匹配終端數(shù)據(jù)發(fā)送規(guī)律，降低終端數(shù)據(jù)等待發(fā)送時間，提升空口帶寬利用效率。通過用戶面實(shí)時開放網(wǎng)絡(luò)信息，可實(shí)現(xiàn)快速高效的網(wǎng)業(yè)信息交互，業(yè)務(wù)層建網(wǎng)模式升級建網(wǎng)模式升級萬兆體驗(yàn)層萬兆體驗(yàn)層（6GHz）確定性體驗(yàn)層(4.9GHz)基礎(chǔ)覆蓋體驗(yàn)層（2.6GHz）接入超寬接入超寬交互低時延交互低時延圖13泛XR網(wǎng)絡(luò)確定性能力超高帶寬超高帶寬超低時延超低時延泛在接入泛在接入安全可靠安全可靠 27泛XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書|數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施篇編碼/速率調(diào)整以匹配網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)，降低傳輸時延、減少網(wǎng)絡(luò)擁塞、保障用戶業(yè)務(wù)體驗(yàn)。固移協(xié)同。在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)選擇上，移動網(wǎng)絡(luò)具有靈活性固定網(wǎng)絡(luò)具有傳輸帶寬大、抗干擾性強(qiáng)、微秒級連接等優(yōu)勢，適用于室內(nèi)和固定場景。在實(shí)際場景中，協(xié)（光纖到戶/光纖到室/光纖到辦公室）等寬帶網(wǎng)絡(luò)部署，為用戶提供固定和移動網(wǎng)絡(luò)接入能力，通過無縫切換、負(fù)載均衡、資源共享等模式，既可提高通信網(wǎng)絡(luò)的整體覆蓋范圍，保障室內(nèi)和室外泛XR業(yè)務(wù)的超大帶寬、超低時延、先進(jìn)可靠等服務(wù)質(zhì)量，又有助于提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率，降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營成本。此外，固移協(xié)同也應(yīng)遵循適配場景的原則，針對用戶位置和網(wǎng)絡(luò)負(fù)載等因素，按需、靈活、柔性配置接入的固移網(wǎng)絡(luò)資源，以滿足特定業(yè)務(wù)需求。自由度、多感官的沉浸應(yīng)用體驗(yàn)，深入挖掘虛實(shí)融合應(yīng)絡(luò)規(guī)劃中，應(yīng)統(tǒng)籌短期投入和長期維護(hù)的成本權(quán)衡，按照適度超前設(shè)計(jì)理念，保障中長期技術(shù)兼容和網(wǎng)絡(luò)平滑交互低時延。交互低時延側(cè)重于優(yōu)先傳輸保障用戶體驗(yàn)的數(shù)據(jù)來優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)容量和性能的技術(shù)，涉及網(wǎng)絡(luò)切片、幀完整性傳輸、多流協(xié)同等方案，對XR數(shù)據(jù)流進(jìn)行完整性QoS傳輸保障，實(shí)現(xiàn)針對性容量增強(qiáng)，盡可能滿足用戶的時延和可靠性需求。例如，網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)是指網(wǎng)絡(luò)可根據(jù)XR業(yè)務(wù)的需求，為不同應(yīng)用場景提供定制化的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，通過靈活的網(wǎng)絡(luò)切片配置，滿足室內(nèi)和室外泛XR業(yè)務(wù)對帶寬、時延和可靠性的差異5G-A作為5G的演進(jìn)和增強(qiáng)，具有萬兆泛在體驗(yàn)、千億智慧連接等優(yōu)勢。目前，3GPP已經(jīng)確定了5G-A的第一批關(guān)鍵技術(shù)，相較于5G技術(shù)，5G-A在速率、能效和時延等方面將有10倍的提升和改進(jìn)。在商用部署方面，5G-A步入商用元年。Wi-Fi7作為下一代Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn)，是在Wi-Fi6的基礎(chǔ)高的數(shù)據(jù)傳輸速率和更低的時延。能夠?yàn)槿f人同屏互動、4K/8K視頻流、XR業(yè)務(wù)等各類應(yīng)用場景提供強(qiáng)大能夠滿足未來新型應(yīng)用對網(wǎng)絡(luò)的高要求。FTTR技術(shù)是FTTH的一種演進(jìn)方式，將光纖從戶外的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)直接引入住宅或建筑物的每個房間，具備高速傳輸、大帶寬、低延遲和強(qiáng)抗干擾等特點(diǎn)。目前，F(xiàn)TTR發(fā)展步入快車道，已廣泛應(yīng)用于智能制造、智慧城市、公安監(jiān)控等商用場景，并逐步向住宅小區(qū)和寫智能家居等智能應(yīng)用。Wi-Fi6Wi-Fi7Wi-Fi7/Wi-Fi6編碼方式最大信道有效子載波數(shù)量空間流數(shù)量8表2Wi-Fi7相較于Wi-