2024年全球家具行業(yè)貿(mào)易報(bào)告-ATLAS跨境貿(mào)易研究所

2024.10ATLAS跨境貿(mào)易研究所Vanda1家具出口，東山再起ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所22023年7月，我們回顧了之前三年中，發(fā)生的種種大事大流行到歐洲能源危機(jī)，再到俄烏沖突?？梢哉f一夕之間，從1960年代逐步建立的世界秩序和不斷加深的經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程就發(fā)生了急遽的變化。而在2024年，由于巴以沖突升級(jí)、歐洲能源危機(jī)和美國大選，全球貿(mào)易所面臨的不可控因素越來l東西兩大陣營內(nèi)部抱團(tuán)更為明顯，陣營內(nèi)部的供應(yīng)鏈體系正在重建。傳統(tǒng)生產(chǎn)大國的過剩產(chǎn)能正在積極尋求新的出路。l為了爭奪新一輪產(chǎn)業(yè)革命的先機(jī)，各國政府都優(yōu)先扶持高精尖相關(guān)行業(yè)，然而為保障就業(yè)率和貿(mào)易總量，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得到的政策傾斜比2023年顯著增加；l宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步下降已成為常態(tài)，各國原料采購及個(gè)人消費(fèi)開始出現(xiàn)降級(jí)，貿(mào)易總額也有l(wèi)發(fā)達(dá)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的拉動(dòng)作用有限，金融行業(yè)疲軟，實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定在低增長狀態(tài)。家具行業(yè)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要部分，理所當(dāng)然地受到宏觀經(jīng)濟(jì)的一系列影響。為了研究目前家具行業(yè)的貿(mào)易現(xiàn)狀和未來可能的變化趨勢(shì)，ATLAS跨境貿(mào)易研究所于2024年10月整理了與家具貿(mào)易及實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)的一系列數(shù)據(jù)，并據(jù)此描述了全球家具貿(mào)易的現(xiàn)狀、美國家具行業(yè)的關(guān)鍵情況，以及對(duì)未來基本情況的預(yù)測。希望能給中國的家具貿(mào)易從業(yè)者帶來有價(jià)值A(chǔ)TLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所33ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所44ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所5ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所6ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所7家具行業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)的生產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)品主要用于終端消費(fèi)，且為耐用消費(fèi)品，替換率低。其行業(yè)起落與經(jīng)濟(jì)環(huán)境特別是個(gè)人可支配收入密切相關(guān)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)上行時(shí)，更多的公司開業(yè)、賓館與餐飲開張、個(gè)人消費(fèi)預(yù)期樂但企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者都會(huì)傾向于降低替換率、更加注重價(jià)格優(yōu)勢(shì)（青睞低價(jià)及二手產(chǎn)品）以及壓縮需求。因此，研究經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響和自身經(jīng)家具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈并不長。其發(fā)展?fàn)顩r主要受到消費(fèi)端的拉動(dòng)和上下圖表圖表1ATLAS家具貿(mào)易上下游影響因素模型數(shù)據(jù)來源：ATLAS跨境貿(mào)易研究所根據(jù)市場調(diào)研及宏觀數(shù)據(jù)自主研發(fā)，2023年7月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所8?下游商家規(guī)則：線上線下零售商地位、工程采購方需求?需求側(cè)：賓館酒店新建及重新裝修、餐廳新建及翻新、新建辦公樓、在家具貿(mào)易中，以上因素都會(huì)對(duì)行業(yè)總體狀況正向的，也可以是負(fù)向的。這些因素既可以通過現(xiàn)來影響行業(yè)狀，也可以通過預(yù)期來影響行業(yè)。在本報(bào)告中，我們將分別討論現(xiàn)狀和預(yù)期條件，ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所992.1家具行業(yè)上游貿(mào)易現(xiàn)狀鋼材、塑料、皮革、布料等。其中木材和鋼材為各國的配給資源，產(chǎn)量主要受各國經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控，而期貨價(jià)格則反映了實(shí)際市場預(yù)期。而塑料、皮革、布料等為非配給資源，產(chǎn)量（出口量）直接反映同期的市場。通過解讀配給資源和非配給資源的現(xiàn)狀數(shù)據(jù)，我們可以了解到上游市場對(duì)家具行配給資源主要是指木材、鋼材等不可再生資源。各國對(duì)開采速度和出口配額都有嚴(yán)格限制。以下我們分別觀察木材和鋼材木材是家具行業(yè)不可或缺的原材料。圖表2是世ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所10數(shù)據(jù)來源：國際木材貿(mào)易門戶網(wǎng)，2020年12月更新數(shù)據(jù)。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所11圖表圖表32024年美國重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)指數(shù)（含木材生產(chǎn)）數(shù)據(jù)來源：UNECE《UnitedStatesForestProductsAnnualMarketReviewandProspects:CountryMarketReport,2021-2025》，2023年11月更新。20,00014,0008,0002,00002015-2023年中國木材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)木材產(chǎn)量（萬立方米）同比增長(%)13.0%14.0%13.0%4.9%-7.7%11,58972008,39872007,776,201520162017201820192020202120222023數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，2024年6月。ATLAS跨境貿(mào)易研究所整理制圖數(shù)據(jù)來源：搜狐新聞，2024年6月，ATLAS跨境貿(mào)易研究所整理制圖。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所12量出現(xiàn)了不同的走向。美國產(chǎn)量正在進(jìn)一步下降，而中國20223年的木材產(chǎn)量已恢復(fù)2021年水平，提示木制品的生產(chǎn)正在恢復(fù)中，而這一趨勢(shì)2022-2024全球木材出口總額（美元）18,000,000,00016,000,000,00014,000,000,00012,000,000,00010,000,000,0008,000,000,0006,000,000,0004,000,000,0002,000,000,000數(shù)據(jù)來源：UNComtrade數(shù)據(jù)，2024年9月摘錄。ATLAS跨境貿(mào)易研究所整理制圖。家具行業(yè)2025年度的生產(chǎn)和出口也將逐另一方面，鋼材也是家具行業(yè)的主要原料之ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所13數(shù)據(jù)來源：MEPS鋼材價(jià)格指數(shù)，2024年9月摘錄。上半年持平，略高于2023年秋季的低位，不會(huì)對(duì)2025年的成本控制造成非配給資源主要是塑料、皮革、布料等不受嚴(yán)格配額限制的生產(chǎn)原料。這些原料在家具生產(chǎn)中雖然也屬必須，但只要供應(yīng)穩(wěn)定，我國的皮革行業(yè)目前擁有非常寬廣的生產(chǎn)適應(yīng)性，可以生產(chǎn)各種用途、各種檔次的皮料和皮具。發(fā)達(dá)的畜牧業(yè)也使我國皮革工業(yè)擁有豐富的本地原材料資源?？紤]到國際廠商的額外采購成本和較長付款周期，皮革行業(yè)ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所14斷地位的紡織大國，我國有完整的紡織工藝生產(chǎn)線，從窗簾到Kevlar都可生產(chǎn)，目前沙發(fā)行業(yè)所常用的“科技布”（涂層特種滌綸面料）也能數(shù)據(jù)來源：Acumen咨詢國際皮革交易數(shù)據(jù)，2023年2月發(fā)布。數(shù)據(jù)來源：Zolak《2024FurnitureEcommerce:Data-drivenTrendsand8ExpertOpinions》，2024年10月發(fā)布。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所15由以上數(shù)據(jù)可見，目前皮革和紡織品的供應(yīng)都大致穩(wěn)定。對(duì)于家具行業(yè)下半年2025的原料采購不會(huì)造成重大限給資源還是非配給資源，其供應(yīng)能力和價(jià)格都是平穩(wěn)的，中期內(nèi)未見原材料價(jià)格極速上漲的可能性。因此原材料供應(yīng)量的上升直接提示下游對(duì)生產(chǎn)2.2中國家具行業(yè)自身貿(mào)易現(xiàn)狀家具行業(yè)如同其他耐用消費(fèi)品行業(yè)一樣，需要穩(wěn)定的營銷能力和成本核算能力，才能確保穩(wěn)定的收入和滿意的利潤率。該行業(yè)也有著獨(dú)特的限制因素，如設(shè)計(jì)能力、工藝技術(shù)水平等。在微觀層面看，這些因素的差異會(huì)決定同行間的生態(tài)位和競爭排名，而在宏觀層面，一個(gè)國家的限制因素上限會(huì)決定該國的家具行業(yè)能否形成獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈，以及是否會(huì)受國際供應(yīng)鏈波動(dòng)的影響。在本章節(jié)中，我們將分別討論中國家具行業(yè)的普適性和家具行業(yè)的特征性限制因素主要集中在設(shè)計(jì)打樣和制造工藝兩個(gè)方面。在制造工藝方面，無論是木材家具、鋼塑家具還是板材家具，我國都有完整的設(shè)備制造和加工廠家。常見的切割、磨砂、拋光、成型、封至雕刻等工藝都能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。在高端的手工雕刻領(lǐng)域，我國也有質(zhì)優(yōu)秀的工藝師，特別是在我國廣東省，多年的內(nèi)外貿(mào)需求，使得ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所16工藝師可以熟練掌握中式、傳統(tǒng)歐式、甚至是東南亞等多種風(fēng)格的雕刻技藝。這些良好的工藝基礎(chǔ)使中國家具制造業(yè)有能力完整地呈現(xiàn)設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)方面，目前全球的家具設(shè)計(jì)師主要集中在歐洲、美國和中國，這些國家和地區(qū)都開設(shè)有排名前列的家具設(shè)計(jì)專業(yè)，學(xué)校層級(jí)包括本科、?？坪蛯ｉT技術(shù)學(xué)校，可培養(yǎng)的人才層次豐富。由于目前家具設(shè)計(jì)高度依賴工具軟件，我們也考察了市場主流的一些軟件，發(fā)現(xiàn)CAD類常用工具雖由Autodesk首創(chuàng)，但目前國內(nèi)有堯創(chuàng)、中望、浩辰等替代品牌，并且已經(jīng)受到市場的認(rèn)可；3D類的設(shè)計(jì)軟件主要用于軟體家具設(shè)計(jì)，雖然目前全部歸屬于國外公司，但因SketchUp和Blender等優(yōu)秀軟件開源且免費(fèi)，所以耐用消費(fèi)品行業(yè)的普適性限制因素主要包括經(jīng)營能力（財(cái)務(wù)規(guī)劃、成本控制等）和營銷能力（市場及銷售）。我國大中型家具廠商多為工貿(mào)一體，在改革開放最初的歲月里鍛煉了非常強(qiáng)的客戶開發(fā)能力，積累了大量優(yōu)質(zhì)客戶，也都在阿里國際等主流平臺(tái)開設(shè)了網(wǎng)店，作為新開客戶的源頭。部分大品牌每年還投入大量資金在世界各地參加專業(yè)展會(huì)，用以維護(hù)品牌知名度。除此之外，部分互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)非常強(qiáng)的廠商會(huì)購買互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)接口，直接從海量大數(shù)據(jù)中篩選特定的ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所17在財(cái)務(wù)規(guī)劃和成本控制方面，我國已經(jīng)有越來越多的家具廠商管理層對(duì)于將國際貿(mào)易作為主要銷路的廠家，除了流費(fèi)用也是一個(gè)重要的成本影響因素。在2020～2021如圖表9～10所示，在度過了2023年全年的平穩(wěn)運(yùn)價(jià)蜜月期后，從2024年初起，航運(yùn)價(jià)格再次連續(xù)上漲。但因美東港口罷工談判迅速結(jié)束，數(shù)據(jù)來源：Freightos航運(yùn)指數(shù)，2024年10月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所18數(shù)據(jù)來源：Drewry《WorldContainerIndex:Correlationsandmethodology》，2024年6月發(fā)布。行業(yè)產(chǎn)生重大影響的可能性較低。同時(shí)由于運(yùn)價(jià)穩(wěn)定，在處理訂貨和補(bǔ)貨ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所19根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年中國家具行業(yè)的產(chǎn)值約有6555因此，研究國際市場的需求、特別是目的國市場的零售情況，對(duì)于我國的并以我國家具最大出口目的國美國為例，深入探討家具零售的現(xiàn)狀，并對(duì)3.1國際家具行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來源：Zolak《2024FurnitureEcommerce:Data-drivenTrendsand8ExpertOpinions》，2024年10月發(fā)布。數(shù)據(jù)來源：Statista，2024年9月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所202023年，全球家具行業(yè)的總產(chǎn)值約為2658億美元，其中1734億美元來自進(jìn)口，貿(mào)易占比達(dá)65.2%，相較2022年有進(jìn)一步增長。該數(shù)據(jù)顯示全值731億美元，行業(yè)占比27.5%，超越臥室家具升至第2位。再次為以床和2023年，美國的家具行業(yè)產(chǎn)值約為1892億美元，占全球家具總產(chǎn)值的71.2%，這一驚人的數(shù)字提示，原來為貿(mào)易輸入的家具產(chǎn)值，正以種種2022年總額和占比雙雙下降近1/3。707億美元，占美國家具行業(yè)產(chǎn)值的37.3%。其次廚家具，產(chǎn)值375億美元，行業(yè)占比19.8%，與2022年形勢(shì)類似。辦公家數(shù)據(jù)來源：Statista，2024年9月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所21數(shù)據(jù)來源：Statista，2024年9月摘錄。3.1.2全球家具行業(yè)主要貿(mào)易國情況仍占全球出口的31%。以墨西哥為代表的國家在貿(mào)易戰(zhàn)中雖占據(jù)地理優(yōu)勢(shì)，廠，除了利用當(dāng)?shù)厣仲Y源外，還可利用當(dāng)?shù)叵鄬?duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力。在克服異地管理、跨文化、跨語言、公共關(guān)系等多重障礙后，中國企業(yè)終于落地生根。2019年左右，由于國家產(chǎn)業(yè)重心調(diào)整，又有大批中國家具企業(yè)赴越口非洲木材，使兩個(gè)國家的家具廠商都風(fēng)聲鶴唳。2023年因?yàn)樵侥瞎べY上漲，不少美國品牌家具廠商又瞄準(zhǔn)了勞動(dòng)力更為便宜的柬埔寨。不可思議在主流家具出口國中，中國和越南的出口份額近年來受貿(mào)易戰(zhàn)的影響顯著下降（見圖表15～18）。但美國和歐盟本身也因?yàn)榉N種對(duì)外制裁政策而進(jìn)口額下降。反而英國和日本兩個(gè)老牌進(jìn)口國，雖然也有種種環(huán)保法案，但從未向外輸出，故而在動(dòng)蕩的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中保持了進(jìn)口的穩(wěn)定（見圖表16～17）。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所22動(dòng)蕩的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中保持了進(jìn)口的穩(wěn)定（見圖表16～17）。2023～2024年，中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響正對(duì)家具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生不可估量的影響。在3.3.1節(jié)我們?cè)岬桨l(fā)現(xiàn)美國2023年的家具產(chǎn)值居然占全球的71.2%，貿(mào)易商正在進(jìn)行種種快速本土化行動(dòng)，其中海外倉就是一個(gè)最大的合規(guī)本早在二十一世紀(jì)初海外倉就以留學(xué)生公寓和車庫的形式暫露頭角[26]，2006年起出口易、遞四方等首批玩家就正式開展第三方海外倉業(yè)務(wù)。而2013～2014年亞馬遜電商的崛起，更是給了眾多倉儲(chǔ)物流企新機(jī)遇。至2015年，退換貨、VAT結(jié)算等高級(jí)功能的成為海外倉的標(biāo)配服務(wù)。而在2022年疫情高峰后，各地政府為了打通貿(mào)易最后一公里困難，出臺(tái)種種政策，其中亦包括海外倉。僅寧波一地，就向外投資200個(gè)海外倉[27]。其中浙江擁有三分之一，面積占總建設(shè)規(guī)模四成[28]。5月24日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過了《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》，其中指出了金融支持、物流保障（含海外倉）及合規(guī)經(jīng)營的重要性，為家具數(shù)據(jù)來源：UNComtrade數(shù)據(jù)，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿(mào)易研究所整理制表。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所23數(shù)據(jù)來源：UNComtrade數(shù)據(jù)，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿(mào)易研究所整理制圖。100.0080.0060.0040.0020.000.00%%%---3%-3%52%44%37%44%-40%-44%-57%-29%-25%-18%-23%-16%46.248.248.349.046.243.342.9.41.741.539.743.642.943.5.40.820230120230220230320230420230520230620230720230820230920231020231120231220240120出口額（億美元）同比增長（%）數(shù)據(jù)來源：UNComtrade數(shù)據(jù)，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿(mào)易研究所整理制圖。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所242022-2024主要家具進(jìn)口國進(jìn)口月度趨勢(shì)（美元）0 uSAEuropeanunionunitedkingdomJapan數(shù)據(jù)來源：UNComtrade數(shù)據(jù)，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿(mào)易研究所整理制圖。數(shù)據(jù)來源：UNComtrade數(shù)據(jù)，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿(mào)易研究所整理制表。雖然全球家具行業(yè)產(chǎn)值預(yù)期增長，但是家具貿(mào)易額正在顯著下降。主要出口國中，中國、越南等東南亞國家受貿(mào)易戰(zhàn)影響，正在以海外倉、海外投資等方式在出口目標(biāo)國家實(shí)現(xiàn)合規(guī)本地化。而墨西哥等占地緣優(yōu)勢(shì)的中南美洲國家的轉(zhuǎn)口及本地生產(chǎn)已經(jīng)穩(wěn)定，份額不再增加。主要進(jìn)口國中，美國的產(chǎn)值和進(jìn)口額雙雙居于首位，但因發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)引來出口國的相應(yīng)對(duì)策，進(jìn)口額有所下降。歐盟雖然有種種環(huán)保提案，但離實(shí)行還有一段時(shí)間，進(jìn)口未受影響。英國和日本因置身事外，在復(fù)雜的國際環(huán)境下，家具進(jìn)口ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所253.2美國家具零售現(xiàn)狀根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年中國家具行業(yè)的產(chǎn)值約有6555因此，研究國際市場的需求、特別是目的國市場的零售情況，對(duì)于我國的并以我國家具最大出口目的國美國為例，深入探討家具零售的現(xiàn)狀，并對(duì)3.2.1美國家具線下零售動(dòng)向[15]美國家具零售業(yè)在2023年上半年曾極速擴(kuò)張門店，零售百強(qiáng)共新開門店160家，截至2023年5月的業(yè)務(wù)收入增幅僅為1%，但其規(guī)模效年下半年起逐漸顯現(xiàn)（見圖表20）。2023年全年美國家具線下零售市場總量883億美元，比2022年上升172億美元。2024年全年預(yù)2024年，美國家具線下零售TOP10的利期平均2.4%的通脹率，且高于總體GDP增長預(yù)期，情況比較樂觀。宜家從2022年的第五名直線躍升至第二，且利2024年新開4家店，除了大洛杉磯區(qū)域2加外，另有ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所26圖表202017-2024年美國家居、家具店鋪月度銷售額（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：Statista，2024年9月摘錄。3.2.2美國家具零售線上線下互動(dòng)[31]2024年上半年，美國家具零售線上線下總量都同比在線上線下混合零售商中，AshleyFurnitures以51億美元的Sonoma自從2022年疫情期間以線上起家后，我們推測，美國家具行業(yè)銷售額上升主要是因?yàn)榫€上銷售手化、3D模擬的普及、且2023年線下擴(kuò)張的收益開始顯現(xiàn)。隨著東部和中部的已批待建房屋總量增長，6~12個(gè)月內(nèi)該行業(yè)還會(huì)向好。但由于房貸利率ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所27數(shù)據(jù)來源：Statista，2024年9月摘錄。數(shù)據(jù)來源：Statista，2024年9月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所28數(shù)據(jù)來源：From數(shù)據(jù)來源：FromForbes《HomeFurnishingsRetailersStruggleAsFewerHousesSell—WilliamsSonomaToWayfairToHomeDepot》，2024年6月。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：From242019-2024美國30年期房貸利率及標(biāo)普Forbes《HomeFurnishingsRetailersStruggleAsFewerHousesSell—WilliamsSonomaToWayfairToHomeDepot》，2024年6月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所29拓威天海研究院綜合3.1.1～3.2.2中所述數(shù)據(jù)、中美貿(mào)易數(shù)據(jù)、美國各主流電商及家具零售商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，運(yùn)用自研模型，對(duì)2025年的美國家2.家具電商占比將下降到40%，其中亞馬遜約占30%。3.家具電商開始多極化發(fā)展，頭部五家平臺(tái)的總占比不超過50%。4.線下零售額將進(jìn)一步減少，但各大零售商仍將繼續(xù)擴(kuò)張門店，以5.中國到美國的家具出口額2025年預(yù)計(jì)達(dá)到248億美元，仍然是相當(dāng)ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所30項(xiàng)目2025年預(yù)測值（億美元）美國家具零售市場總盤A到其余電商平臺(tái)的總額52數(shù)據(jù)來源：ATLAS跨境貿(mào)易研究所根據(jù)市場調(diào)研、宏觀數(shù)據(jù)及自主研發(fā)模型預(yù)測，2024年10月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所31本章仍以美國為例，探討終端市場的未來趨勢(shì)及其對(duì)家具4.1美國住宅建設(shè)情況根據(jù)USCensusBureau數(shù)據(jù)，2024年1～82023年下跌之勢(shì)，全部實(shí)現(xiàn)正增長[16]。其中批長3.6%，將積極影響未來6個(gè)月的市場。美國東北部的這一指標(biāo)增幅仍然領(lǐng)數(shù)據(jù)來源：USCensusBureau《MONTHLYNEWRESIDENTIALCONSTRUCTION,AUG2024》，2024年9月18日發(fā)布。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所324.2美國家具行業(yè)訂單趨勢(shì)美國家具企業(yè)已經(jīng)從2022年的大幅下降中完全緩解，2023年未生產(chǎn)訂單進(jìn)一步去化，提示供應(yīng)鏈趨于正常化。同時(shí)新訂單的同比增幅已在2023年的復(fù)蘇后恢復(fù)穩(wěn)定，市場預(yù)計(jì)將逐漸回到疫情前2021的水平得注意的是，但運(yùn)單數(shù)量并未隨新訂單增長及未生產(chǎn)訂單去化而增長，提示數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：Smith&LeonardPLLC《June2023FurnitureInsights》，2023年7月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所33圖表圖表28美國家具訂單分類金額（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：Smith&LeonardPLLC《June2023FurnitureInsights》，2023年7月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所344.3美國大選對(duì)家具行業(yè)的可能影響分析黨候選人哈里斯（KamalaHarris）在民生經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中產(chǎn)消費(fèi)提高最低工資加強(qiáng)工會(huì)促進(jìn)低收入者穩(wěn)定就業(yè)廢除平價(jià)醫(yī)保法案增加可支配收入擴(kuò)大平價(jià)醫(yī)保法案減輕疾病負(fù)擔(dān)推動(dòng)能源獨(dú)立支持化石燃料加強(qiáng)路橋建設(shè)拉動(dòng)GDP增長投資清潔能源行業(yè)新增就業(yè)崗位重新談判貿(mào)易協(xié)定“美國優(yōu)先”對(duì)FDI企業(yè)不利更嚴(yán)苛的移民政策保障國內(nèi)就業(yè)規(guī)劃合法身份路線圖更低的勞動(dòng)力成本數(shù)據(jù)來源：ATLAS跨境貿(mào)易研究所根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)新聞?wù)碇票?，截?024年9月30日。特朗普上臺(tái)對(duì)國內(nèi)廠商來說將會(huì)“痛并快樂著”，一方面民眾的消費(fèi)意愿和基建需求將會(huì)顯著提高，拉動(dòng)行業(yè)大盤，另一方面貿(mào)易壁壘和對(duì)FDI限制又將使國內(nèi)廠商更為艱難。而哈里斯上臺(tái)則不會(huì)如此極端，國內(nèi)廠商的ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所354.4美國其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及預(yù)測在本節(jié)中，我們匯總了一些常見的終端市場經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，這些美國9月綜合物價(jià)指數(shù)為2.4，其中除能源和食品外的其他品類CPI為數(shù)據(jù)來源：U.S.BUREAUOFLABORSTATISTICS《ConsumerPriceIndex》，2024年10月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所362024年第二季度，美國調(diào)整后實(shí)際GDP增長為3.0%，按2024年全年的GDP增長至少可以達(dá)到3.0%，與2023年數(shù)據(jù)來源：BEA《GrossDomesticProduct(ThirdEstimate),CorporateProfits(RevisedEstimate),andGDPbyIndustry,FirstQuarter2023》，2024年月。數(shù)據(jù)來源：2024數(shù)據(jù)來源：2024U.S.BUREAUOFLABORSTATISTICS《ConsumerPriceIndex》，年10月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所372024年10月以來，美聯(lián)儲(chǔ)的基準(zhǔn)利率已經(jīng)調(diào)降2023年6月14日的峰值5.25%。在過去一年中經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)月的增幅分別為43%和20.5%[22數(shù)據(jù)來源：S&P500數(shù)據(jù)，2024年10月摘錄。數(shù)據(jù)來源：S&P500數(shù)據(jù)，2024年10月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所384.5預(yù)測結(jié)論如圖表所示，2025年中美家具貿(mào)易同時(shí)受到利好和利空的影響，根據(jù)拓威天海研究院的模型計(jì)算，最終中國對(duì)美國出口家具貿(mào)易額漲幅預(yù)計(jì)在木材同比出口增加5.6%原材料供應(yīng)家具生產(chǎn)商工貿(mào)一體設(shè)計(jì)師主要分布在中國和家具生產(chǎn)商工貿(mào)一體設(shè)計(jì)打樣工藝技術(shù)生產(chǎn)2025預(yù)期下降11%2025預(yù)期下降11%CPI穩(wěn)定在3.0%預(yù)計(jì)出口增加15%以上2025預(yù)期增加40%2025年預(yù)期GDP增長預(yù)計(jì)出口增加15%以上2025預(yù)期增加40%個(gè)人消費(fèi)線下門店工程線下門店工程集采美聯(lián)儲(chǔ)降息至4.85%美國5月計(jì)劃新建住宅增加1.5%公司采購運(yùn)費(fèi)穩(wěn)定供應(yīng)鏈保障2025新訂單增加30%消費(fèi)貿(mào)易餐飲、賓館行業(yè)過去一年股指平均運(yùn)費(fèi)穩(wěn)定供應(yīng)鏈保障2025新訂單增加30%消費(fèi)貿(mào)易數(shù)據(jù)來源：ATLAS跨境貿(mào)易研究所根據(jù)市場調(diào)研、宏觀數(shù)據(jù)及自主研發(fā)模型預(yù)測，2024年10月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿(mào)易研究所392022~2023曾是我國家具行業(yè)自改革開放后從未面雖然世界局勢(shì)瞬息萬變，局部戰(zhàn)爭不曾停息，但家體穩(wěn)定。美國在嚴(yán)厲的貿(mào)易保護(hù)措施下仍將長期占據(jù)消費(fèi)大國和訂單大國的地位，為了獲得價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，貿(mào)易商必須傾注大部分的注意力來維護(hù)和開拓新的貿(mào)易方式，以期獲得穩(wěn)定的收入。與此同時(shí)，歐盟、英國與日本呈現(xiàn)了相當(dāng)穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)。美國的東北部和中部也顯示出了強(qiáng)勁的潛力。如品門類，線下體驗(yàn)的風(fēng)氣重新回潮。在這一情況下，利用線下門店與經(jīng)銷商來提升品