疫情期SaaS市場洞察起底大調(diào)研

疫情期，

SaaS市場洞察起底大調(diào)研——T研究&商湯智能產(chǎn)業(yè)研究院T研究分析師：吳勇、邳佳琪商湯智能產(chǎn)業(yè)研究院院長：田豐企業(yè)服務(wù)數(shù)

據(jù)

專

家DATA

EXPERTOF

ENTERPRISESERVICE2020年02月Feb.2020“及早做好春節(jié)假期后疫情防控安排，采取適當(dāng)延長春節(jié)假期、調(diào)整學(xué)校開學(xué)時間、支持網(wǎng)上辦公等措施，減少人員流動?！薄羁藦?qiáng)總理主持召開中央應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，2020年1月26日在熱點(diǎn)中尋找盲點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型必以數(shù)據(jù)化先行以數(shù)據(jù)視角解讀員工“在家辦公”在家辦公透析SaaS圈起起伏伏疫情期：節(jié)前996，節(jié)后“月子式上班”1.

移動化2.

數(shù)據(jù)化3.

社交化4.

視頻化（5G）5.

智能化（AIoT）6.

生態(tài)化（AppStore）數(shù)據(jù)來源：《“新冠”疫情背景下，辦公協(xié)同軟件加速發(fā)展》，賽迪顧問，2020年2月遠(yuǎn)程辦公發(fā)展方向可書可飛書可書

移動到視頻：雖不能去公司，但能看見你就覺得踏實(shí)5.2%5.2%4.6%4.3%浙江湖南異

返人在異地未歸公司實(shí)行遠(yuǎn)程在家辦公已返回工作城市依照本地政令居家辦公疫情期間，全國員工遠(yuǎn)程辦公現(xiàn)狀在家辦公，復(fù)工最積極區(qū)域上海山東

河南

四川

山西9.5%7.6%6.7%6.4%北京廣東

江蘇數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/024.0%3.7%62.8%37.2%8大行業(yè)超90%企業(yè)全員在家辦公私營企業(yè)全員在家辦公

狀態(tài)最積極 指定某些部門/分支機(jī)構(gòu)實(shí)施在家辦公

公司全員在家辦公私企

外企國企教育——培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

建筑與房地產(chǎn)業(yè)

文化傳媒游戲行業(yè)廣告行業(yè)

金融業(yè)——保險

電子商務(wù)住宿和餐飲業(yè)疫情期間，全國企業(yè)復(fù)工形態(tài)公司全員在家辦公指定某些部門/分支機(jī)構(gòu)實(shí)施在家辦公策略Part18.9%

81.1%

All鑒于這次疫情影響

，許多行業(yè)啟動在家辦公策略。以教育、房地產(chǎn)、文化傳媒為代表的8大行業(yè)中

，超90%以上的企業(yè)已經(jīng)實(shí)施全員在家辦公，其他行業(yè)則實(shí)施部分在家辦公

，部分在家待命復(fù)工狀態(tài)

，尤以私營企業(yè)響應(yīng)最積極。

疫情期間，“全員在家辦公”成應(yīng)激式新常態(tài)13.2%28.8%41.0%86.8%71.2%59.0%數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/022.

剛需且高頻?視頻會議（百人級）、群直播?視頻“補(bǔ)妝/換衣”（女性員工）?超大群溝通（千人/萬人級）?人員健康打卡/填表?員工情緒識別?文檔協(xié)作（百人級在線編輯）?活體識別（識別照片開會）?噪音屏蔽（孩子聲音）1.海量用戶

。?全國數(shù)億員工在線復(fù)工?從1線科技企業(yè)向2、3線城市所有企業(yè)快速拓展?釘釘擴(kuò)容2萬臺服務(wù)器?免費(fèi)拉新（開放會員服務(wù)）遠(yuǎn)程辦公：疫情激活企業(yè)“云上班”

?企業(yè)文檔安全?在線協(xié)作合規(guī)審計?視頻等新技術(shù)研發(fā)3.挑戰(zhàn)曾經(jīng)常在線遠(yuǎn)程辦公從未有過遠(yuǎn)程

在線辦公經(jīng)驗(yàn)經(jīng)常使用遠(yuǎn)程辦公員工的使用狀態(tài)僅在某些業(yè)務(wù)上經(jīng)常使用在線辦公異地協(xié)作一直使用在線辦公處理各類業(yè)務(wù)從未使用遠(yuǎn)程辦公員工的使用狀態(tài)公司培訓(xùn)過但工作中未22.9%實(shí)踐過遠(yuǎn)程辦公從未有過遠(yuǎn)程在線辦公2.7%經(jīng)驗(yàn)偶爾使用遠(yuǎn)程在線辦公偶爾使用遠(yuǎn)程辦公員工的使用狀態(tài)僅異地出差時會用到移動辦公等在線辦公系統(tǒng)曾登錄過在線辦公系統(tǒng)處理緊急事務(wù)

超60%的在職員工對遠(yuǎn)程辦公的經(jīng)驗(yàn)捉襟見肘復(fù)工員工的遠(yuǎn)程在線辦公經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/0243.0%25.5%31.4%28.7%30.5%14.3%0.9%10

疫情促試用，全名UGC

教育咨詢、策劃等中介服務(wù)業(yè)軟件開發(fā)信息、通訊服務(wù)能源幾乎沒有使用過遠(yuǎn)程辦公的行業(yè)企業(yè)分布（TOP5行業(yè)）50.0%50.0%38.5%36.4%33.3%33.3%面對疫情在家辦公

經(jīng)驗(yàn)值為零

的企業(yè)分布金融業(yè)

交通運(yùn)輸業(yè)

制造業(yè)建筑與房地產(chǎn)業(yè)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02經(jīng)常使用遠(yuǎn)程辦公的行業(yè)企業(yè)分布（TOP5行業(yè)）50.0%面對疫情在家辦公

經(jīng)驗(yàn)值較高

的企業(yè)分布最淡定與最慌張行業(yè)

45.5%

30.5%33.3%l

響應(yīng)在家辦公最早、最積極的崗位非研發(fā)設(shè)計崗莫屬l

其次

，則是保障企業(yè)遠(yuǎn)程辦公可用的IT運(yùn)維崗l

再次

，則是事關(guān)企業(yè)營收復(fù)蘇的市場、銷售崗顯然各類企業(yè)在啟動遠(yuǎn)程辦公時

，經(jīng)過全員在線的摸索和嘗試，

呈現(xiàn)出一定的規(guī)律:

優(yōu)先選擇能夠在線即可完成辦公的崗位展開業(yè)務(wù)

優(yōu)先激活保障性業(yè)務(wù)

，如企業(yè)IT運(yùn)行、維護(hù)

，行政崗位

，研發(fā)設(shè)計，產(chǎn)品運(yùn)營等崗位；后續(xù)緊跟對外業(yè)務(wù)的開展

，市場營銷和銷售

先內(nèi)勤

，后外務(wù)24.6%10.9%9.7%

9.7%

8.8%7.9%Y4.0%Y3.6%3.0%2.1%

在家辦公前兩周，研發(fā)設(shè)計、

IT運(yùn)維挑大梁研發(fā)設(shè)計崗位IT運(yùn)行/維護(hù)崗位

市場營銷崗位

銷售崗位產(chǎn)品運(yùn)營崗位

行政人事崗位

客戶服務(wù)崗位

財稅相關(guān)崗位

采購保障崗位

生產(chǎn)崗位質(zhì)控崗位法務(wù)風(fēng)控崗位前兩周在家辦公復(fù)工率最高崗位情況14.9%數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/020.6%從應(yīng)用使用頻率來看

，遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)無疑成為各企業(yè)使用頻率最高的應(yīng)用。但在疫情突發(fā)情況下

，一款新SaaS應(yīng)用——員工

健康監(jiān)測系統(tǒng)

，成為目前各企業(yè)使用頻率第二高的

SaaS服務(wù)。從企業(yè)應(yīng)用SaaS應(yīng)用情況來看，

目前企業(yè)在執(zhí)行全員

在家辦公的階段性任務(wù)是圍繞員工建立規(guī)律性、有作息的完成以工作計劃、文檔協(xié)同、考勤等為主的企業(yè)內(nèi)部管理業(yè)務(wù)；在恢復(fù)生產(chǎn)、銷售方面的業(yè)務(wù)開展姍姍

來遲。35.1%25.3%24.1%24.1%20.7%20.1%18.0%16.5%14.6%11.9%12.2%遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)

企業(yè)IM在線考勤系統(tǒng)

項目與任務(wù)管理系統(tǒng)在線文檔協(xié)作系統(tǒng)

在線培訓(xùn)系統(tǒng)

協(xié)同OA系統(tǒng)

知識管理系統(tǒng)

流程工單系統(tǒng)

員工關(guān)懷系統(tǒng)其他在線業(yè)務(wù)系統(tǒng)

使用頻率最高的在家辦公SaaS應(yīng)用排行①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩——在家辦公期間，應(yīng)用頻率最高的SaaS應(yīng)用9.5%數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02在線文檔協(xié)作系統(tǒng)企業(yè)IM項目與任務(wù)管理系統(tǒng)在線考勤系統(tǒng)知識管理系統(tǒng)流程工單系統(tǒng)協(xié)同OA系統(tǒng)在線培訓(xùn)系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)

員工關(guān)懷系統(tǒng)遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)

用的不多，但架不住用的久在家辦公期間，每天對不同應(yīng)用的平均時長項目/任務(wù)管理企業(yè)IM在線文檔協(xié)作5.89h/d6.39h/d7.75h/d數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/026.365.897.74單位：小時/天5.865.835.405.034.724.374.303.19（h/d）遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)在線考勤系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)在線考勤系統(tǒng)遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)知識管理系統(tǒng)在線文檔協(xié)作系統(tǒng)在線培訓(xùn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02最受影響行業(yè)與它們選擇最火的SaaS工具組合受影響最典型行業(yè)與它們優(yōu)先選擇的SaaS工具組合（TOP3）50.0%

40.0%

40.0%45.5%36.4%27.3%27.1%22.0%20.3%員工健康監(jiān)測系統(tǒng)

在線考勤系統(tǒng)住宿/餐飲41.7%遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)教育33.3%41.7%在線培訓(xùn)系統(tǒng)交通/運(yùn)輸文化傳媒在線考勤系統(tǒng)員工關(guān)懷系統(tǒng)金融45.5%45.5%54.5%廣東地區(qū)最熱SaaS應(yīng)用（TOP5）遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)在線培訓(xùn)系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)項目與任務(wù)管理系統(tǒng)在線考勤系統(tǒng)40.0%32.0%24.0%24.0%20.0%50.0%31.8%27.3%27.3%22.7%64.5%61.3%35.5%32.3%25.8%

最先遠(yuǎn)程復(fù)工地區(qū)SaaS應(yīng)用熱力值遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)企業(yè)IM項目與任務(wù)管理系統(tǒng)在線文檔協(xié)作系統(tǒng)協(xié)同OA系統(tǒng)遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)IM在線文檔協(xié)作系統(tǒng)在線培訓(xùn)系統(tǒng)江蘇地區(qū)數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02最熱SaaS應(yīng)用（TOP5）最熱SaaS應(yīng)用（TOP5）北京地區(qū)38.7%疫情時刻一出手互聯(lián)網(wǎng)廠商天下我有

24.4%

11.3%

7.6%

7.6%

8.5%釘釘企業(yè)微信飛書Welink

263云通信石墨文檔網(wǎng)易七魚金蝶致遠(yuǎn)用友泛微浪潮其他數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02

疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)ToB業(yè)務(wù)的絕地大反擊疫情期間被應(yīng)用最多的在線辦公品牌

14.0%14.3%11.9%13.4%6.1%9.1%17.1%

BAT(飛書&釘釘&企業(yè)微信)ToB服務(wù)主戰(zhàn)場釘釘北京54.8%山東52.9%上海47.6%四川46.7%河北41.7%飛書浙江33.3%天津30.0%遼寧30.0%河北25.0%上海23.8%企業(yè)微信湖南45.5%江蘇36.4%山東35.3%天津30.0%北京25.8%三大互聯(lián)網(wǎng)公司抗疫前線五大主戰(zhàn)區(qū)（此地員工最愛你們）注

：①BAT指代——ByteDacne字節(jié)跳動飛書

，阿里Ding

Ding

，騰訊企業(yè)微信②主戰(zhàn)區(qū)指使用三大平臺的最終用戶，疫情期間自己所在區(qū)域

，不代表最終用戶所屬企業(yè)所在區(qū)域數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02企業(yè)微信釘釘飛書

互聯(lián)網(wǎng)三巨頭抗疫支持行業(yè)力度圖疫情期間，三大互聯(lián)網(wǎng)公司的ToB行業(yè)支持力度

。

釘釘

。

企業(yè)微信

。

飛書80%60%40%20%0%軟件開發(fā)信息/通訊服務(wù)住宿/餐飲咨詢/設(shè)計交通/運(yùn)輸游戲行業(yè)汽車行業(yè)廣告行業(yè)文化傳媒電子商務(wù)金融業(yè)制造業(yè)數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02教育能源企業(yè)微信20.0%16.7%7.9%22.2%21.0%36.9%25.0%26.7%50.0%33.3%10人以下11-15人

16-25人

26-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1001-2000人2001-5000人

5001人以上3.2%16.7%18.4%8.9%21.0%15.4%17.5%23.3%13.2%16.7%80.0%33.3%60.5%31.1%48.1%36.9%22.5%23.3%16.7%9.8%

三大互聯(lián)網(wǎng)公司對不同規(guī)模企業(yè)的支援狀態(tài)10人以下11-15人

16-25人

26-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1001-2000人2001-5000人

5001人以上10人以下11-15人

16-25人

26-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1001-2000人2001-5000人

5001人以上注：一個企業(yè)可能選擇多個品牌，因此結(jié)果統(tǒng)計>1數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/021.組織數(shù)字化：超2億用戶，

1000萬企業(yè)，仍在攀升，釘釘免費(fèi)拉新，日均開通企業(yè)數(shù)量增長50%，

辦公軟件登頂AppStore免費(fèi)下載排行榜榜首；2.算力基礎(chǔ)：迎來比節(jié)前流量暴增100倍的峰值訪問，第一周擴(kuò)2萬臺，第二周擴(kuò)至10萬臺阿里云服務(wù)器（100萬核）；3.高頻應(yīng)用：發(fā)布“在家辦公”、“在線課堂”免費(fèi)解決方案

，包括遠(yuǎn)程視頻會議、視頻回放、保障企業(yè)組織疫情期間消息精準(zhǔn)觸達(dá)的DING功能、日程共享、任務(wù)協(xié)同、在線文檔協(xié)同、遠(yuǎn)程打卡功能等。此外，員工健康功能

，打卡“報平安”；4.應(yīng)用生態(tài)：“應(yīng)用中心”包括超過20萬商務(wù)應(yīng)用

，用數(shù)字化打穿“人、財、物、事”運(yùn)營閉環(huán)，通過“天池計劃”拓展服務(wù)商，云安全、統(tǒng)一價、可靠托管。釘釘案例：Windows、

iOS、釘釘211.在線新場景：分布式協(xié)同、一鍵防疫、企業(yè)全員群/群直播（萬人）、音視頻會議（300人）、緊急通知（

1000人）、在線問診、微域營銷/大客戶群/企業(yè)朋友圈（去中心化社交）、客戶線上關(guān)懷、

客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)留存等；2.遠(yuǎn)程辦公：地理分散

，管理及時促成有序作戰(zhàn)的集團(tuán)軍；3.在線營銷：有溫度的人性化營銷方式，服務(wù)贏得客戶信任。小助手企業(yè)微信案例：“開源節(jié)流”22服

務(wù)1.安全性：中國首批通過ISO/IEC27701:2019標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證2.字節(jié)跳動擁有全球領(lǐng)先的服務(wù)器集群，保障溝通協(xié)作無阻3.

自主研發(fā)能力：針對協(xié)同辦公應(yīng)用做了大量研發(fā)和優(yōu)化1.深度整合：將IM、文檔、日歷、音視頻、云盤等功能深度整合、xxxxxxxxxxxx打通，方便高效2.創(chuàng)作能力：在線協(xié)作文檔，支持“無邊界”的創(chuàng)作3.協(xié)作能力：實(shí)現(xiàn)同步和異步協(xié)作的融合4.溝通能力：促進(jìn)信息在組織內(nèi)高效流動，Reaction、信息降噪5.開放平臺能力：支持應(yīng)用快速開發(fā)6.智能：對話智能翻譯，支持在線文檔翻譯、智能搜索等1.專業(yè)的原廠客戶成功團(tuán)隊2.專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊

，提供咨詢和定制化的服務(wù)3.7*24小時客服和服務(wù)臺支持1.

免費(fèi)拉新：

在原有免費(fèi)的基礎(chǔ)上提供額外的增值服務(wù)

，包括了不限時長的音視頻會議、不限量的文檔協(xié)作以及更大的云存儲空間

，幫助相關(guān)企業(yè)及組織在疫情期間提高遠(yuǎn)程辦公的效率2.高頻應(yīng)用：IM

，共享日歷，在線文檔

，音視頻會議，線上辦公室，健康報備應(yīng)用

，OKR工具等3.飛書工作臺：提供豐富的應(yīng)用

，滿足企業(yè)更多需求，實(shí)現(xiàn)一站式辦公飛書案例：從目標(biāo)到行動產(chǎn)品產(chǎn)品特征技術(shù)飛書蘇州固锝于1990年11月成立

，是中國電子行業(yè)半導(dǎo)體十大知名企業(yè)、江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、中國半導(dǎo)體分立器件協(xié)會副理事長企業(yè)。蘇州固锝深耕國內(nèi)半導(dǎo)體分立器件二極管行業(yè)多年，從前端芯片的自主開發(fā)到后端成品的各種封裝技術(shù)

，打造了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2006年11月16日，蘇州固锝電子股份有限公司在深圳

證券交易所成功上市，股票簡稱

："蘇州固锝",股票代碼

："002079"。需求痛點(diǎn)1.疫情期間

，蘇州固锝將為生產(chǎn)防疫物資的客戶優(yōu)先生產(chǎn)元器件，為防疫物資提供

穩(wěn)供保障

，但員工生產(chǎn)、復(fù)工面臨巨大挑戰(zhàn)2.疫情期間

，需要及時了解員工的健康狀況

，降低病毒傳播風(fēng)險3.需要線上工具來解決一些辦公需求

，盡量少讓員工到公司，減少會面1.利用飛書“健康報備”應(yīng)用、飛書云空間健康統(tǒng)計模板、肺炎疫情資訊實(shí)時播報機(jī)器人等功能

，讓管理者掌握現(xiàn)有員工和返程復(fù)工員工健康狀況

，調(diào)整工作

安排2.通過飛書提供的協(xié)作能力

，如音視頻會議、在線文檔等，快速進(jìn)行線上辦公溝通（從成立小組、發(fā)布預(yù)防預(yù)案、員工情況登記、到廠內(nèi)消毒等防護(hù)物資儲備

等等）。1.即時溝通、在線文檔、在線日歷、音視頻會議等能力讓遠(yuǎn)程辦公