疫情期SaaS市場洞察起底大調(diào)研

疫情期，

SaaS市場洞察起底大調(diào)研——T研究&商湯智能產(chǎn)業(yè)研究院T研究分析師：吳勇、邳佳琪商湯智能產(chǎn)業(yè)研究院院長：田豐企業(yè)服務數(shù)

據(jù)

專

家DATA

EXPERTOF

ENTERPRISESERVICE2020年02月Feb.2020“及早做好春節(jié)假期后疫情防控安排，采取適當延長春節(jié)假期、調(diào)整學校開學時間、支持網(wǎng)上辦公等措施，減少人員流動?！薄羁藦娍偫碇鞒终匍_中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領(lǐng)導小組會議，2020年1月26日在熱點中尋找盲點數(shù)字化轉(zhuǎn)型必以數(shù)據(jù)化先行以數(shù)據(jù)視角解讀員工“在家辦公”在家辦公透析SaaS圈起起伏伏疫情期：節(jié)前996，節(jié)后“月子式上班”1.

移動化2.

數(shù)據(jù)化3.

社交化4.

視頻化（5G）5.

智能化（AIoT）6.

生態(tài)化（AppStore）數(shù)據(jù)來源：《“新冠”疫情背景下，辦公協(xié)同軟件加速發(fā)展》，賽迪顧問，2020年2月遠程辦公發(fā)展方向可書可飛書可書

移動到視頻：雖不能去公司，但能看見你就覺得踏實5.2%5.2%4.6%4.3%浙江湖南異

返人在異地未歸公司實行遠程在家辦公已返回工作城市依照本地政令居家辦公疫情期間，全國員工遠程辦公現(xiàn)狀在家辦公，復工最積極區(qū)域上海山東

河南

四川

山西9.5%7.6%6.7%6.4%北京廣東

江蘇數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/024.0%3.7%62.8%37.2%8大行業(yè)超90%企業(yè)全員在家辦公私營企業(yè)全員在家辦公

狀態(tài)最積極 指定某些部門/分支機構(gòu)實施在家辦公

公司全員在家辦公私企

外企國企教育——培訓機構(gòu)

建筑與房地產(chǎn)業(yè)

文化傳媒游戲行業(yè)廣告行業(yè)

金融業(yè)——保險

電子商務住宿和餐飲業(yè)疫情期間，全國企業(yè)復工形態(tài)公司全員在家辦公指定某些部門/分支機構(gòu)實施在家辦公策略Part18.9%

81.1%

All鑒于這次疫情影響

，許多行業(yè)啟動在家辦公策略。以教育、房地產(chǎn)、文化傳媒為代表的8大行業(yè)中

，超90%以上的企業(yè)已經(jīng)實施全員在家辦公，其他行業(yè)則實施部分在家辦公

，部分在家待命復工狀態(tài)

，尤以私營企業(yè)響應最積極。

疫情期間，“全員在家辦公”成應激式新常態(tài)13.2%28.8%41.0%86.8%71.2%59.0%數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/022.

剛需且高頻?視頻會議（百人級）、群直播?視頻“補妝/換衣”（女性員工）?超大群溝通（千人/萬人級）?人員健康打卡/填表?員工情緒識別?文檔協(xié)作（百人級在線編輯）?活體識別（識別照片開會）?噪音屏蔽（孩子聲音）1.海量用戶

。?全國數(shù)億員工在線復工?從1線科技企業(yè)向2、3線城市所有企業(yè)快速拓展?釘釘擴容2萬臺服務器?免費拉新（開放會員服務）遠程辦公：疫情激活企業(yè)“云上班”

?企業(yè)文檔安全?在線協(xié)作合規(guī)審計?視頻等新技術(shù)研發(fā)3.挑戰(zhàn)曾經(jīng)常在線遠程辦公從未有過遠程

在線辦公經(jīng)驗經(jīng)常使用遠程辦公員工的使用狀態(tài)僅在某些業(yè)務上經(jīng)常使用在線辦公異地協(xié)作一直使用在線辦公處理各類業(yè)務從未使用遠程辦公員工的使用狀態(tài)公司培訓過但工作中未22.9%實踐過遠程辦公從未有過遠程在線辦公2.7%經(jīng)驗偶爾使用遠程在線辦公偶爾使用遠程辦公員工的使用狀態(tài)僅異地出差時會用到移動辦公等在線辦公系統(tǒng)曾登錄過在線辦公系統(tǒng)處理緊急事務

超60%的在職員工對遠程辦公的經(jīng)驗捉襟見肘復工員工的遠程在線辦公經(jīng)驗數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/0243.0%25.5%31.4%28.7%30.5%14.3%0.9%10

疫情促試用，全名UGC

教育咨詢、策劃等中介服務業(yè)軟件開發(fā)信息、通訊服務能源幾乎沒有使用過遠程辦公的行業(yè)企業(yè)分布（TOP5行業(yè)）50.0%50.0%38.5%36.4%33.3%33.3%面對疫情在家辦公

經(jīng)驗值為零

的企業(yè)分布金融業(yè)

交通運輸業(yè)

制造業(yè)建筑與房地產(chǎn)業(yè)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02經(jīng)常使用遠程辦公的行業(yè)企業(yè)分布（TOP5行業(yè)）50.0%面對疫情在家辦公

經(jīng)驗值較高

的企業(yè)分布最淡定與最慌張行業(yè)

45.5%

30.5%33.3%l

響應在家辦公最早、最積極的崗位非研發(fā)設計崗莫屬l

其次

，則是保障企業(yè)遠程辦公可用的IT運維崗l

再次

，則是事關(guān)企業(yè)營收復蘇的市場、銷售崗顯然各類企業(yè)在啟動遠程辦公時

，經(jīng)過全員在線的摸索和嘗試，

呈現(xiàn)出一定的規(guī)律:

優(yōu)先選擇能夠在線即可完成辦公的崗位展開業(yè)務

優(yōu)先激活保障性業(yè)務

，如企業(yè)IT運行、維護

，行政崗位

，研發(fā)設計，產(chǎn)品運營等崗位；后續(xù)緊跟對外業(yè)務的開展

，市場營銷和銷售

先內(nèi)勤

，后外務24.6%10.9%9.7%

9.7%

8.8%7.9%Y4.0%Y3.6%3.0%2.1%

在家辦公前兩周，研發(fā)設計、

IT運維挑大梁研發(fā)設計崗位IT運行/維護崗位

市場營銷崗位

銷售崗位產(chǎn)品運營崗位

行政人事崗位

客戶服務崗位

財稅相關(guān)崗位

采購保障崗位

生產(chǎn)崗位質(zhì)控崗位法務風控崗位前兩周在家辦公復工率最高崗位情況14.9%數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/020.6%從應用使用頻率來看

，遠程會議系統(tǒng)無疑成為各企業(yè)使用頻率最高的應用。但在疫情突發(fā)情況下

，一款新SaaS應用——員工

健康監(jiān)測系統(tǒng)

，成為目前各企業(yè)使用頻率第二高的

SaaS服務。從企業(yè)應用SaaS應用情況來看，

目前企業(yè)在執(zhí)行全員

在家辦公的階段性任務是圍繞員工建立規(guī)律性、有作息的完成以工作計劃、文檔協(xié)同、考勤等為主的企業(yè)內(nèi)部管理業(yè)務；在恢復生產(chǎn)、銷售方面的業(yè)務開展姍姍

來遲。35.1%25.3%24.1%24.1%20.7%20.1%18.0%16.5%14.6%11.9%12.2%遠程會議系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)

企業(yè)IM在線考勤系統(tǒng)

項目與任務管理系統(tǒng)在線文檔協(xié)作系統(tǒng)

在線培訓系統(tǒng)

協(xié)同OA系統(tǒng)

知識管理系統(tǒng)

流程工單系統(tǒng)

員工關(guān)懷系統(tǒng)其他在線業(yè)務系統(tǒng)

使用頻率最高的在家辦公SaaS應用排行①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩——在家辦公期間，應用頻率最高的SaaS應用9.5%數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02在線文檔協(xié)作系統(tǒng)企業(yè)IM項目與任務管理系統(tǒng)在線考勤系統(tǒng)知識管理系統(tǒng)流程工單系統(tǒng)協(xié)同OA系統(tǒng)在線培訓系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)

員工關(guān)懷系統(tǒng)遠程會議系統(tǒng)

用的不多，但架不住用的久在家辦公期間，每天對不同應用的平均時長項目/任務管理企業(yè)IM在線文檔協(xié)作5.89h/d6.39h/d7.75h/d數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/026.365.897.74單位：小時/天5.865.835.405.034.724.374.303.19（h/d）遠程會議系統(tǒng)在線考勤系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)在線考勤系統(tǒng)遠程會議系統(tǒng)知識管理系統(tǒng)在線文檔協(xié)作系統(tǒng)在線培訓系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02最受影響行業(yè)與它們選擇最火的SaaS工具組合受影響最典型行業(yè)與它們優(yōu)先選擇的SaaS工具組合（TOP3）50.0%

40.0%

40.0%45.5%36.4%27.3%27.1%22.0%20.3%員工健康監(jiān)測系統(tǒng)

在線考勤系統(tǒng)住宿/餐飲41.7%遠程會議系統(tǒng)教育33.3%41.7%在線培訓系統(tǒng)交通/運輸文化傳媒在線考勤系統(tǒng)員工關(guān)懷系統(tǒng)金融45.5%45.5%54.5%廣東地區(qū)最熱SaaS應用（TOP5）遠程會議系統(tǒng)在線培訓系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)項目與任務管理系統(tǒng)在線考勤系統(tǒng)40.0%32.0%24.0%24.0%20.0%50.0%31.8%27.3%27.3%22.7%64.5%61.3%35.5%32.3%25.8%

最先遠程復工地區(qū)SaaS應用熱力值遠程會議系統(tǒng)企業(yè)IM項目與任務管理系統(tǒng)在線文檔協(xié)作系統(tǒng)協(xié)同OA系統(tǒng)遠程會議系統(tǒng)員工健康監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)IM在線文檔協(xié)作系統(tǒng)在線培訓系統(tǒng)江蘇地區(qū)數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02最熱SaaS應用（TOP5）最熱SaaS應用（TOP5）北京地區(qū)38.7%疫情時刻一出手互聯(lián)網(wǎng)廠商天下我有

24.4%

11.3%

7.6%

7.6%

8.5%釘釘企業(yè)微信飛書Welink

263云通信石墨文檔網(wǎng)易七魚金蝶致遠用友泛微浪潮其他數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02

疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)ToB業(yè)務的絕地大反擊疫情期間被應用最多的在線辦公品牌

14.0%14.3%11.9%13.4%6.1%9.1%17.1%

BAT(飛書&釘釘&企業(yè)微信)ToB服務主戰(zhàn)場釘釘北京54.8%山東52.9%上海47.6%四川46.7%河北41.7%飛書浙江33.3%天津30.0%遼寧30.0%河北25.0%上海23.8%企業(yè)微信湖南45.5%江蘇36.4%山東35.3%天津30.0%北京25.8%三大互聯(lián)網(wǎng)公司抗疫前線五大主戰(zhàn)區(qū)（此地員工最愛你們）注

：①BAT指代——ByteDacne字節(jié)跳動飛書

，阿里Ding

Ding

，騰訊企業(yè)微信②主戰(zhàn)區(qū)指使用三大平臺的最終用戶，疫情期間自己所在區(qū)域

，不代表最終用戶所屬企業(yè)所在區(qū)域數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02企業(yè)微信釘釘飛書

互聯(lián)網(wǎng)三巨頭抗疫支持行業(yè)力度圖疫情期間，三大互聯(lián)網(wǎng)公司的ToB行業(yè)支持力度

。

釘釘

。

企業(yè)微信

。

飛書80%60%40%20%0%軟件開發(fā)信息/通訊服務住宿/餐飲咨詢/設計交通/運輸游戲行業(yè)汽車行業(yè)廣告行業(yè)文化傳媒電子商務金融業(yè)制造業(yè)數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/02教育能源企業(yè)微信20.0%16.7%7.9%22.2%21.0%36.9%25.0%26.7%50.0%33.3%10人以下11-15人

16-25人

26-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1001-2000人2001-5000人

5001人以上3.2%16.7%18.4%8.9%21.0%15.4%17.5%23.3%13.2%16.7%80.0%33.3%60.5%31.1%48.1%36.9%22.5%23.3%16.7%9.8%

三大互聯(lián)網(wǎng)公司對不同規(guī)模企業(yè)的支援狀態(tài)10人以下11-15人

16-25人

26-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1001-2000人2001-5000人

5001人以上10人以下11-15人

16-25人

26-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1001-2000人2001-5000人

5001人以上注：一個企業(yè)可能選擇多個品牌，因此結(jié)果統(tǒng)計>1數(shù)據(jù)來源：T數(shù)據(jù)2020/021.組織數(shù)字化：超2億用戶，

1000萬企業(yè)，仍在攀升，釘釘免費拉新，日均開通企業(yè)數(shù)量增長50%，

辦公軟件登頂AppStore免費下載排行榜榜首；2.算力基礎：迎來比節(jié)前流量暴增100倍的峰值訪問，第一周擴2萬臺，第二周擴至10萬臺阿里云服務器（100萬核）；3.高頻應用：發(fā)布“在家辦公”、“在線課堂”免費解決方案

，包括遠程視頻會議、視頻回放、保障企業(yè)組織疫情期間消息精準觸達的DING功能、日程共享、任務協(xié)同、在線文檔協(xié)同、遠程打卡功能等。此外，員工健康功能

，打卡“報平安”；4.應用生態(tài)：“應用中心”包括超過20萬商務應用

，用數(shù)字化打穿“人、財、物、事”運營閉環(huán)，通過“天池計劃”拓展服務商，云安全、統(tǒng)一價、可靠托管。釘釘案例：Windows、

iOS、釘釘211.在線新場景：分布式協(xié)同、一鍵防疫、企業(yè)全員群/群直播（萬人）、音視頻會議（300人）、緊急通知（

1000人）、在線問診、微域營銷/大客戶群/企業(yè)朋友圈（去中心化社交）、客戶線上關(guān)懷、

客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)留存等；2.遠程辦公：地理分散

，管理及時促成有序作戰(zhàn)的集團軍；3.在線營銷：有溫度的人性化營銷方式，服務贏得客戶信任。小助手企業(yè)微信案例：“開源節(jié)流”22服

務1.安全性：中國首批通過ISO/IEC27701:2019標準認證2.字節(jié)跳動擁有全球領(lǐng)先的服務器集群，保障溝通協(xié)作無阻3.

自主研發(fā)能力：針對協(xié)同辦公應用做了大量研發(fā)和優(yōu)化1.深度整合：將IM、文檔、日歷、音視頻、云盤等功能深度整合、xxxxxxxxxxxx打通，方便高效2.創(chuàng)作能力：在線協(xié)作文檔，支持“無邊界”的創(chuàng)作3.協(xié)作能力：實現(xiàn)同步和異步協(xié)作的融合4.溝通能力：促進信息在組織內(nèi)高效流動，Reaction、信息降噪5.開放平臺能力：支持應用快速開發(fā)6.智能：對話智能翻譯，支持在線文檔翻譯、智能搜索等1.專業(yè)的原廠客戶成功團隊2.專業(yè)服務團隊

，提供咨詢和定制化的服務3.7*24小時客服和服務臺支持1.

免費拉新：

在原有免費的基礎上提供額外的增值服務

，包括了不限時長的音視頻會議、不限量的文檔協(xié)作以及更大的云存儲空間

，幫助相關(guān)企業(yè)及組織在疫情期間提高遠程辦公的效率2.高頻應用：IM

，共享日歷，在線文檔

，音視頻會議，線上辦公室，健康報備應用

，OKR工具等3.飛書工作臺：提供豐富的應用

，滿足企業(yè)更多需求，實現(xiàn)一站式辦公飛書案例：從目標到行動產(chǎn)品產(chǎn)品特征技術(shù)飛書蘇州固锝于1990年11月成立

，是中國電子行業(yè)半導體十大知名企業(yè)、江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、中國半導體分立器件協(xié)會副理事長企業(yè)。蘇州固锝深耕國內(nèi)半導體分立器件二極管行業(yè)多年，從前端芯片的自主開發(fā)到后端成品的各種封裝技術(shù)

，打造了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2006年11月16日，蘇州固锝電子股份有限公司在深圳

證券交易所成功上市，股票簡稱

："蘇州固锝",股票代碼

："002079"。需求痛點1.疫情期間

，蘇州固锝將為生產(chǎn)防疫物資的客戶優(yōu)先生產(chǎn)元器件，為防疫物資提供

穩(wěn)供保障

，但員工生產(chǎn)、復工面臨巨大挑戰(zhàn)2.疫情期間

，需要及時了解員工的健康狀況

，降低病毒傳播風險3.需要線上工具來解決一些辦公需求

，盡量少讓員工到公司，減少會面1.利用飛書“健康報備”應用、飛書云空間健康統(tǒng)計模板、肺炎疫情資訊實時播報機器人等功能

，讓管理者掌握現(xiàn)有員工和返程復工員工健康狀況

，調(diào)整工作

安排2.通過飛書提供的協(xié)作能力

，如音視頻會議、在線文檔等，快速進行線上辦公溝通（從成立小組、發(fā)布預防預案、員工情況登記、到廠內(nèi)消毒等防護物資儲備

等等）。1.即時溝通、在線文檔、在線日歷、音視頻會議等能力讓遠程辦公