下沉市場人群洞察報告：下沉市場 價值幾何

下沉市場價值幾何——下沉市場人群洞察報告

2020/1/15

203

下沉市場細分行業(yè)人群洞察---------------------

1804

下沉市場發(fā)展趨勢洞察--------------------------

4501

下沉市場行業(yè)現(xiàn)狀洞察-------------------------

0302

下沉市場人群大數(shù)據(jù)洞察-----------------------

10目錄CONTENTS1下沉市場行業(yè)現(xiàn)狀洞察1.1下沉市場潛力分析1.2下沉市場互聯(lián)網(wǎng)玩家分析201320142015201620172018下沉城市總?cè)丝?億人)2013年來，國內(nèi)堅持推進城鎮(zhèn)化，在發(fā)展城市群和都市圈重點方向引導下，進一步優(yōu)化

資源的分配，形成非下沉城市與下沉城市差異化發(fā)展之路，

下沉城市人口流動趨勢平穩(wěn)。下沉城市非下沉城市國內(nèi)人口分布（按城市）近年來，下沉市場成為社會熱點。“下沉”意指市場覆蓋更加廣闊、更具深度，能夠深入

一線、二線等城市之外的發(fā)展空間。下沉市場擁有全國近七成的人口，潛力巨大。1.1下沉城市擁有全國近7成人口，

9.3億人背后蘊藏巨大市場潛力數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、省市地方統(tǒng)計局注：下沉城市數(shù)據(jù)結(jié)果，根據(jù)240個（三線、四線、五線）下沉城市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算得出，非全部下沉城市，數(shù)據(jù)僅供參考。

49.3億人截止2018年，

國內(nèi)下沉城市的人口總

規(guī)模達到9.3億人。66.6%2018年，

國內(nèi)66.6%的人口生活在下

沉城市（三線、四線、五線）

。

2020/1/159.39.39.39.49.49.4201320142015201620172018下沉城市手機普及率(部/百人)2013年來以智能手機為代表的移動終端逐漸走進千家萬戶，

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及

和應用，包括下沉城市在內(nèi)的廣大消費者享受到互聯(lián)網(wǎng)帶來的改變。國內(nèi)手機用戶分布（按城市）下沉城市手機用戶規(guī)模在全國占比54.1%，說明下沉市場具備較好的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展環(huán)境，而

且相比人口份額（占全國總?cè)丝?6.6%），

下沉市場仍舊存在較大增量潛力。1.1下沉市場互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)愈加完善，手機普及率突破90部/百人數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、省市地方統(tǒng)計局注：下沉城市數(shù)據(jù)結(jié)果，根據(jù)240個（三線、四線、五線）下沉城市移動電話統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算得出，非全部下沉城市，數(shù)據(jù)僅供參考。591.3部/百人截止2018年，

國內(nèi)下沉城市的手機普

及率上升至91.3部/百人。54.1%2018年，

國內(nèi)下沉城市手機用戶占全

國手機用戶總數(shù)54.1%.

非下沉城市

2020/1/15

下沉城市83.991.373.875.376.077.745.1%截止2018年，

國內(nèi)下沉城市所產(chǎn)生的社會消費品零售總額在全國的比重上升至45.1%.45.1%2018

44.5%2017

44.7%2016

44.6%2015

44.1%2014

2013

43.6%

下沉城市社會消費品零售總額占全國比重（%）在收入水平提高、基礎(chǔ)設(shè)施完善和移動互聯(lián)網(wǎng)普及的背景下，三線及以下城市的消費能力

得到進一步釋放，吸引互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和實體經(jīng)濟紛紛將目標瞄向下沉市場。148509.1120001.8105799.6201320142015201620172018下沉城市社會消費品零售總額(億元)下沉城市消費力呈現(xiàn)逐年提升的發(fā)展趨勢，十幾萬社會消費品零售總額表明下沉市場消費

空間巨大，不僅發(fā)揮出經(jīng)濟增長主要引擎的作用，

而且對于推動消費升級意義重大。1.1下沉城市消費潛力穩(wěn)健提升，萬億市場空間有待挖掘數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、省市地方統(tǒng)計局注：下沉城市數(shù)據(jù)結(jié)果，根據(jù)240個（三線、四線、五線）下沉城市社會消費品零售總額統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算得出，非全部下沉城市，數(shù)據(jù)僅供參考。

617.2萬億元截止2018年，

國內(nèi)下沉城市的社會消

費品零售總額共計達到17.2萬億元。

2020/1/15171865.3134138.6162928.7供需關(guān)系改革觸達：利用聚劃算下沉矩陣、全媒體下沉通路、阿里集團經(jīng)濟體完善精準分發(fā)中心

化渠道網(wǎng)絡(luò)；盤活家庭親友關(guān)系圈；

共建共享流量池。連接：重組整合內(nèi)部架構(gòu)和產(chǎn)品資源，如聚劃算、天天特賣、淘搶購、今日爆款等；

拓展和賦能新零售、物流網(wǎng)、本地生活等服務邊界；聯(lián)合產(chǎn)業(yè)供給端，提升

產(chǎn)能、打造爆品。內(nèi)容和渠道運營內(nèi)容：通過購買IP、自制劇、暑期檔等擴大覆蓋受眾范圍和增強會員留存付費意愿；

定義“網(wǎng)絡(luò)大電影”，深入下沉市場。渠道：利用運營商、終端廠商、應用商店等合作伙伴擴充市場。Tenc

en十騰訊流量&資本組合流量：鞏固微信、QQ超級流量護城河；增強地方媒體資源；豐富游戲玩法品類。資本：投資拼多多、快手、趣頭條等新型平臺。信息+服務升級信息：憑借搜索和信息流積累人群體量；利用百家號、熊掌號增強內(nèi)容生態(tài)。服務：透過智能小程序連接搜索與服務；通過春晚紅包、城市大會布局場景。數(shù)據(jù)來源：TalkingData根據(jù)公開資料整理 2020/1/15

71.2互聯(lián)網(wǎng)下沉進行時（上）：

BAT布局下沉各顯神通本地化社交裂變本地：利用58同鎮(zhèn)招募地方站長、代理商；通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息站點拓展本地化服務。社交：成立社交事業(yè)群；建立以站長為核心的輕熟人際社群；

通過社交平臺、小程

序等場景加深鄉(xiāng)鎮(zhèn)布局。58同城一核多態(tài)打法一核：以“吃”為核心建立勢力范圍；

通過高頻外賣推動休閑、親子等低頻業(yè)務。多態(tài)：完善酒店、生鮮、出行等生態(tài)；

利用技術(shù)和品牌促進產(chǎn)業(yè)升級；

與OYO等

合作。流量與業(yè)務協(xié)同流量：升級微信一級入口資源；推出京喜App、

M站和小程序；

挖掘手機QQ、粉絲群價值。業(yè)務：成立拼購業(yè)務部；打造“每日特價、京東秒殺、品牌閃購”等營銷平臺；

京

東到家發(fā)布“百城萬店”營銷戰(zhàn)略。產(chǎn)品和業(yè)務優(yōu)化產(chǎn)品：擴充垂直領(lǐng)域、

UGC內(nèi)容；扶持頭部/認證人群、垂類創(chuàng)作者和視頻產(chǎn)品。業(yè)務：利用手機廠商預裝獲取人群；對接更多MCN機構(gòu)；分層運營垂直品類。數(shù)據(jù)來源：TalkingData根據(jù)公開資料整理 2020/1/15

81.2互聯(lián)網(wǎng)下沉進行時（下）：多方入局，百花齊放數(shù)據(jù)來源：TalkingData 2020/1/15

91.2社交類應用下沉顯著，

58同城領(lǐng)銜服務類應用、下沉用戶占比近半社交類、搜索類、影視類應用在下沉市場的綜合觸達率相對較高。QQ等社交類應用整體市場占有率較高，作為全民應用，其下沉市場用戶占比過半；其次，近年來隨著影視

劇觀看的網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)移，下沉市場人群同樣已經(jīng)習慣在線觀看影視劇，愛奇藝的下沉市場人群占比達49.2%；年輕化社交應用如微博在下沉市場的滲透相對較低，為42.4%.58同城作為綜合類在線服務應用，服務品類多樣，深入下沉市場，且近年來通過58同鎮(zhèn)積極布局下沉市場，在下沉用戶占比領(lǐng)銜主流生活服務類應用達48.2%；主打團購的美團，則在非下沉市場更具優(yōu)勢，其下沉用戶占比相對較低為41.1%；傳統(tǒng)電商應用淘寶和京東通過秒殺、聚劃算等積極開拓下沉市場，目前下沉市場用戶占比40-46%.58在線服務類應用下沉市場用戶占比社交娛樂類應用下沉市場用戶占比41.1%48.2%45.8%49.8%40.5%49.2%42.4%51.1%2下沉市場人群大數(shù)據(jù)洞察2.1下沉市場人群應用興趣偏好分析2.2下沉市場人群人口屬性分析2.3下沉市場人群線上消費特征分析2.4下沉市場人群設(shè)備偏好分析12010080604020手機游戲育兒母嬰學習教育

-

0

2.1下沉市場人群愛生活、重教育，視頻、游戲為兩大休閑愛好?擁有穩(wěn)定生活的下沉市場人群對學習教育和育兒母嬰類應用的TGI表現(xiàn)顯著，也說明擁有家庭生活的他們更對孩子的教育關(guān)注度較高；?下沉城市人群移動視頻和手機游戲的活躍率和TGI表現(xiàn)較高，也說明他們擁有較豐富的休閑時間，在線視頻和游戲是他們喜愛的休閑方式；?此外，下沉城市人群在汽車服務、生活服務和人力資源TGI相對較高，強生活屬性的下沉市場用戶已經(jīng)開始生活服務的線上化轉(zhuǎn)移。下沉市場人群APP興趣偏好數(shù)據(jù)來源：TalkingData 2020/1/1511旅游服務健康美容

智能硬件

新聞資訊出行服務電子閱讀金融理財圖片攝影

網(wǎng)絡(luò)購物

音樂音頻

應用分發(fā)移動工具

通訊社交人力資源生活服務汽車服務新零售房產(chǎn)服務

移動醫(yī)療快遞物流

餐飲服務移動視頻150%130%

110%

90%

70%

50%

30%

10%-10% 覆蓋率活躍率

TGI覆蓋率/活躍率-20-40TGI綜合服務垂直汽車垂直房產(chǎn)垂直商務移動視頻音樂音頻手機游戲圖片攝影健康美容華為運動健康下沉市場TOP3價值應用

BOSS直聘在線知識/閱讀在線出行/消費學習教育新聞資訊電子閱讀育兒母嬰旅游服務出行服務網(wǎng)絡(luò)購物餐飲服務金融理財下沉市場TOP3價值應用 騰訊新聞

OPPO書城寶寶樹孕育去哪兒旅行中國建設(shè)銀行2.1下沉市場人群在線生活圖譜下沉市場各細分應用領(lǐng)域價值分TOP3應用在線生活/工作在線娛樂/休閑學習通趣頭條注：價值分根據(jù)應用TGI、覆蓋率、活躍率3個指標的排名來綜合評估app價值

2020/1/15

數(shù)據(jù)來源：

TalkingData

12趕集網(wǎng)百姓網(wǎng)激萌B612抖音影視大全Keep企業(yè)微信云閃付鏈家支付寶拼多多作業(yè)幫淘寶兒歌點點睡眠大師美團外賣滴滴出行駕考寶典高德地圖餓了么快手大眾點評百度地圖貝殼找房汽車之家釘釘58同城安居客美圖秀秀攜程旅行華為閱讀蜜芽寶貝小豆苗12306美團QQ音樂今日頭條掌閱網(wǎng)易音樂迷你世界酷狗音樂交管12123和平精英王者榮耀1121161119791c

101C

7722%20%20%14%9%6%8%2.2下沉市場年輕群體占比高，追求穩(wěn)定生活的已婚人群TGI顯著?下沉市場移動互聯(lián)網(wǎng)用戶18-29歲年輕群體占比最高達42%，但其TGI表現(xiàn)較低，中壯年群體TGI表現(xiàn)相對較高，也說明目前年輕人更傾向于在非下沉城市學習和工作，下沉城市人群則更傾向于追求穩(wěn)定的生活，其已婚、有車人群TGI較高，有養(yǎng)家壓力的男性占比稍高于女性。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 2020/1/151351.7%TGI

10044.3%TGI

10628.4%TGI

12148.3%TGI

9955.7%TGI

9671.6%TGI

94下沉市場人群年齡結(jié)構(gòu)

占比

TGI18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50歲及以上有車未婚無車女性男性已婚2.2四線城市下沉人口占比最高，河南、山東、廣東為下沉人口大省?河南、山東、廣東為下沉城市人口大省，其中人口重鎮(zhèn)河南省下沉人口數(shù)量占比最高，TOP10下沉人口覆蓋率城市中，河南和山東分別占

據(jù)4個名額。?

四線城市的城市數(shù)量高于三線城市，其下沉市場人口占比整體較高，達38.6%，五線城市雖然城市數(shù)量眾多，但城市規(guī)模和人口數(shù)量相對下沉人群覆蓋率TOP10城市城市所屬省份覆蓋率城市線級1臨沂市山東1.05%三線城市2周口市河南0.91%四線城市3邯鄲市河北0.90%三線城市4南陽市河南0.82%三線城市5汕頭市廣東0.79%三線城市6洛陽市河南0.79%三線城市7濟寧市山東0.76%三線城市8安陽市河南0.73%四線城市9菏澤市山東0.72%三線城市10廊坊市河北0.71%三線城市35.5%

三線城市38.6%

四線城市25.9%

五線城市較少，整體人口占比為25.9%.下沉城市人群的地區(qū)分布下沉城市人群的城市線級分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData14

2020/1/15高——

低覆蓋率2.3下沉市場在線消費能力待提升，電商滲透處于上升期、活躍用戶TGI偏低?對比全國互聯(lián)網(wǎng)人群，下沉城市小白領(lǐng)、藍領(lǐng)購買力人群以及網(wǎng)購不活躍人群的TGI表現(xiàn)較高，也說明相比整體互聯(lián)網(wǎng)人群，下沉市場人群的購買力和電商使用頻率相對較低，近年來隨著下沉城市消費的不斷升級以及電商滲透的不斷提升，下沉市場的消費潛力巨大。116

116868810035%28%3%0.4%1079742%

979320%注：根據(jù)個體日常所購買商品類別和商品價格進行推算（同類產(chǎn)品購買的產(chǎn)品價格越高，購 2020/1/1515下沉市場人群網(wǎng)購活躍度分布ma

人群占比

-C-TGI60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%下沉市場人群消費能力分布ma

人群占比

--TGI140120100806040200110105100959085買力越高），將購買力等級由高到低劃分為“土豪、高級白領(lǐng)、白領(lǐng)、藍領(lǐng)、收入很少”五土豪高級白領(lǐng)小白領(lǐng)藍領(lǐng)收入很少不活躍一般活躍

活躍非?；钴S12%8%8%數(shù)據(jù)來源：TalkingData個等級。2.3下沉市場人群休閑范兒、重性價比，在線消費側(cè)重穿搭和個護?下沉市場人群對電腦辦公和食品飲料類商品在線購買偏好度較低，他們更愿意在線購買服飾、鞋包等穿戴品以及家用電器和個護化妝產(chǎn)品，電商給予他們更多的選擇性。?服裝類消費中，男裝消費指數(shù)較高，下沉市場男性青睞休閑服飾，休閑褲和衛(wèi)衣的消費指數(shù)較高；在面部護膚品的選擇上，下沉市場人群更偏愛性價比更高的套裝禮盒。面部護膚消費品類套裝/禮盒1.45潔面0.74面膜1面部精華0.51乳液/面霜0.98爽膚水0.41個護化妝

家用電器

2020/1/15鞋包鐘表10211091下沉城市人群消費類別TGI食品飲料服飾珠寶注：消費指數(shù)根據(jù)人群最近

3個月商品購買頻次和金額，計算得出的一個相對服裝和面部護膚品TOP6消費類別的值，分值越高，偏好程度越強。數(shù)據(jù)來源：TalkingData96

103母嬰/樂器手機數(shù)碼家具家裝牛仔褲0.71夾克0.73羽絨服0.73電腦辦公休閑褲1.07棉服0.6男裝消費品類衛(wèi)衣1108106103113162.4iPhone占比二成市場份額，下沉消費不止于性價比?下沉市場人群在移動設(shè)備的選擇上看重設(shè)備的性價比，下沉市場老人機的TGI表現(xiàn)較為顯著，

中低價位500-1999元價位的手機最被青睞；此外，他們同樣偏愛攝影、美顏為特質(zhì)的手機。?另一方面，下沉市場消費也并不止于性價比，OPPO、vivo、蘋果和華為移動設(shè)備共占比下沉市場八成份額，

四大品牌平分秋色，其中蘋果人群占比20%，僅次于OPPO，也說明下沉城市高端手機用戶對蘋果品牌的青睞度較高，蘋果也更成為身份和潮流的象征。數(shù)據(jù)來源：TalkingData17占比0.67%10.14%33.59%38.90%16.70%TGI97120118987225.96%1131-499元500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上下沉城市人群的移動設(shè)備特質(zhì)和價格偏好下沉城市人群的移動設(shè)備品牌偏好華為

攝影美顏高性價比音樂高端商務5.63%738.5%榮耀20.0%蘋果121HONOR17.2%vivo21.3%OPPO

2020/1/1537.93%10018.35%120老人機4.13%8.00%10312.5%占比TGI3下沉市場細分行業(yè)人群洞察3.1招聘市場洞察

3.1.1招聘市場人群APP偏好3.1.2招聘市場人群畫像3.1.3招聘市場人群職場現(xiàn)狀3.1.4招聘市場人群職業(yè)規(guī)劃3.2房產(chǎn)市場洞察3.3生活服務市場洞察3.4汽車市場洞察60%55%46%42%40%37%22%16%

15%9%?無論在招聘APP的認知還是使用上，

58同城在下沉市場的排名均為第一，智聯(lián)招聘覆蓋率和使用率位居第二，前程無憂51Job的覆蓋率不及BOSS直聘，但在實際的人群使用率上則高于BOOS直聘，排名第三。下沉市場招聘人群的招聘APP認知度和使用率

認知度

使用率68%數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/15193.1.158同城最受下沉市場求職人群青睞，認知度達68%58同城智聯(lián)招聘BOSS直聘前程無憂51Job獵聘同道招才貓直聘店長直聘拉勾大街網(wǎng)41%56%9%8%8%7%7%?下沉市場在線招聘類人群以男性為主，女性占比則相對較低，

18-34歲人群構(gòu)成招聘人群主力軍，

30歲以上人群更愿意通過在線招聘

APP查看招聘信息；?下沉市場在線招聘人群重點省份分布上，除了河南、山東和廣東外，四川同樣是重點省份之一，其次，山西的目標人口覆蓋同樣較高。下沉市場在線招聘人群畫像下沉市場在線招聘人群地域分布

年齡占比

年齡階段TGI招聘人群覆蓋率TOP10下沉城市城市城市線級所屬省份占比TGI臨沂市三線城市山東1.04%164邯鄲市三線城市河北0.96%185周口市四線城市河南0.90%222南陽市三線城市河南0.87%171洛陽市三線城市河南0.82%174濟寧市三線城市山東0.77%168菏澤市三線城市山東0.75%169唐山市三線城市河北0.72%175安陽市四線城市河南0.71%223廊坊市三線城市河北0.71%165

-

-

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歲歲

歲

歲

歲

歲

2020/1/159444934392425404530352813.1.2下沉市場在線招聘人群以男性為主，

30-44歲人群更傾向使用在線求職男性57.0%TGI-111女性43.0%TGI-8830.0%25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%160140120100806040200數(shù)據(jù)來源：TalkingData50

歲及以上高——

低覆蓋率208001-10000元,9%2000元及以

下,

26%6001-8000元,

17%2001-4000

元,

21%?下沉市場在線招聘人群月收入分布較為多樣化，整體集中在8000元以內(nèi)，其中2000元以內(nèi)收入水平人群占比較高達26%；?下沉城市在線招聘人群學歷集中為本科和大專學歷，其中本科學歷人群為主流，其整體占比近半；?未婚年輕人群和已婚已育養(yǎng)家人群為下沉市場在線招聘人群主力軍，其中已婚已育人群占比達46%.數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/15213.1.2下沉市場在線招聘人群九成月收8K以內(nèi)，本科學歷人群為主力軍未婚單身,

35%已婚有娃,46%下沉市場在線招聘人群月收入分布10001-20000元,3%下沉市場在線招聘人群學歷分布碩士,

3%未婚戀愛,已婚沒娃,13%7%下沉市場在線招聘人群人生狀態(tài)分布4001-6000元,

23%高中及以下,

11%大專,

36%本科,49%?下沉市場在線招聘人群近三成人群為兼職或待業(yè)人群，他們多數(shù)為18-24歲年輕人群，或為在校學生，通過兼職補貼生活費用、積累社會經(jīng)驗；?下沉市場全職人群占比近七成，其中三線城市全職人群最多，五線城市待業(yè)人群更多，也說明高線級城市人群相對更看重個人事業(yè)；?八成下沉市場全職人群通勤時間控制在40分鐘以內(nèi)，一小時以上的通勤幾乎不被接受，他們的日工作時長一般在8-10小時，僅有16%人群工作時長超過10小時。下沉市場全職人群通勤時長分布12小時以上10-12小時

8-10小時

8小時及以下2%14%69%14%數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研223.1.3職場現(xiàn)狀：半小時通勤、

8小時工作，是工作本來的模樣沒有工作

17.2%10.3%20.6%全職,67%兼職,13%沒有工作,15%3%16%20分鐘以內(nèi)

20-40分鐘

40-60分鐘1-2小時下沉市場全職人群日工作時長分布下沉市場招聘人群職場現(xiàn)狀兼職+全職,

2%

求職中,

2%26%三線城市四線城市

五線城市全職75.3%69.0%

52.8%

2020/1/1556%?下沉市場在線招聘人群整體更偏好中等規(guī)模（100-499人）私企，其中三線城市人群對100-499人員規(guī)模的公司偏好度最為顯著，五線城市人群則對小規(guī)模公司的認可度更高，三線城市人群對公務員的偏好度最高，四五線城市人群則更偏好私企；?以上數(shù)據(jù)也說明，下沉市場的高線級城市人群更傾向于“大公司“和公務員等“體面”工作，而下沉程度更高的人群則對私企和中小規(guī)模公

司更感興趣。三、四、五線城市在線招聘人群對公司規(guī)模的偏好度三、四、五線城市在線招聘人群對公司性質(zhì)的偏好度三線城市

四線城市

五線城市

三線城市

四線城市

五線城市50.0%40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

48.9%30.0%12.8%4.8%1-49人

50-99人

100-499人

500-999人1000人及以上下沉人群整體偏好7.8%

28.4%41.6%15.9%

6.3%3.1.3職業(yè)規(guī)劃：下沉市場在線招聘人群偏好私企，中等規(guī)模企業(yè)最受青睞數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/152335.0%.25.6%21.7%3.9%40.0%30.0%

20.0%

10.0%

0.0%33.8%

25.0%

12.0%國家機關(guān)

（公務員）合資企業(yè)21.3%7.8%13.3%國

企外

企私

企3.5%?下沉市場全職人群工作狀態(tài)相對穩(wěn)定，近三年沒有跳槽經(jīng)歷的人群占比最高達36.5%，且城市級別越下沉，他們的工作狀態(tài)越穩(wěn)定，五線城市人群近三年沒跳槽人群達43%；?下沉市場95%的全職人群有一定的職業(yè)規(guī)劃，三成人群計劃穩(wěn)定發(fā)展，其中20%人群選擇在目前公司長遠發(fā)展，

10%用戶準備考試進入國家機關(guān)工作。下沉市場全職人群近三年跳槽頻率分布下沉市場全職人群職業(yè)規(guī)劃1次34.6%2次23.7%跳槽3次

5.3%6.5%3.3%3.1.3職業(yè)規(guī)劃：“穩(wěn)”字當頭，近四成用戶三年內(nèi)無跳槽經(jīng)歷積累資本/能力/人脈自主創(chuàng)業(yè)數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研2417%20%暫時沒有長遠規(guī)劃準備考試進入國家機關(guān)在目前公司快速成長再做打算沒跳槽在目前的公司長遠發(fā)展三線城市四線城市

五線城市沒跳槽

30.4%37.2%43.3%計劃換一個行業(yè)發(fā)展

2020/1/1536.5%5.2%3次及以上26%22%10%5%3下沉市場細分行業(yè)人群洞察3.1招聘市場洞察3.2房產(chǎn)市場洞察

介3.2.1房產(chǎn)市場人群APP偏好3.2.2房產(chǎn)市場人群畫像3.2.3房產(chǎn)市場人群居住現(xiàn)狀3.2.4房產(chǎn)市場人群購房/租房水平3.2.5房產(chǎn)市場人群居住條件水平3.3生活服務市場洞察3.4汽車市場洞察55%49%45%

44%

44%25%

25%18%14%11%7%3%3%?58同城在下沉市場的認知度最高，并且和安居客是下沉市場使用率最高的房產(chǎn)應用，二者使用率均達25%左右，鏈家以18%位列使用率第

三，我愛我家和貝殼找房認知度雖然較高，但在下沉市場整體使用率相對較低；下沉市場房產(chǎn)人群的房產(chǎn)APP認知度和使用率3.2.1下沉市場房產(chǎn)類應用58同城、安居客使用率突出，前者認知度更勝一籌數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/1526

認知度

使用率61%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%58同城安居客貝殼找房我愛我家鏈家房天下蛋殼公寓自如客16%9%140120100806040200高——

低?30歲上下年齡段人群是結(jié)婚買房人群的主力軍，也是工作租房的主力軍，其中男性首當其沖成為主要用戶；?下沉市場在線房產(chǎn)人群覆蓋率TOP10城市以廣東、河北、江蘇、以及房產(chǎn)熱省海南省的下屬城市為主，它們均為三線城市中經(jīng)濟相對發(fā)達

的城市，或存在較多外地務工人員，租房和購房需求較為顯著。房產(chǎn)人群覆蓋率TOP10下沉城市城市城市線級

所屬省份占比

TGI三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市50

歲及以上45-49

歲40-44

歲35-39

歲30-34

歲25-29

歲5

1

2

018-24

歲20/1/3.2.2在線房產(chǎn)人群男性占比超六成，奔三人群為主力軍下沉市場在線房產(chǎn)人群畫像下沉市場在線房產(chǎn)人群地域分布30.0%25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%珠海市

廊坊市

臨沂市

洛陽市

鹽城市

揚州市

唐山市

邯鄲市

濟寧市

?？谑?.18%

1.13%

0.95%

0.93%

0.90%

0.83%

0.82%

0.73%

0.72%

0.71%61.2%TGI-11938.8%TGI-79數(shù)據(jù)來源：TalkingData27廣東河北

山東

河南

江蘇

江蘇

河北

河北

山東

海南

年齡占比

年齡階段TGI395263150196220270200141157240女性男性覆蓋率8001-10000元,9%2000元及以

下,

16%6001-80002001-4000元,

22%4001-6000元,

25%未婚單身,

21%已婚有娃,47%未婚戀愛,

14%已婚沒娃,

17%?下沉市場在線房產(chǎn)人群多為有一定經(jīng)濟條件的購房人群以及在外務工的工作人群，相對招聘人群，他們的收入分布水平有一定提高，且本科

以上學歷水平的人群占比更高，新婚無娃的房產(chǎn)剛需人群占比有明顯提升。3.2.2低收人群比例較低，新婚房產(chǎn)剛需人群占比明顯提升下沉市場在線房產(chǎn)人群月收入分布10001-20000元,3%下沉市場在線房產(chǎn)人群人生狀態(tài)分布下沉市場在線房產(chǎn)人群學歷分布數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研28

2020/1/15高中及以下,

7%碩士,

7%大專,

31%本科,

55%博士,

1%元,

24%?下沉城市房產(chǎn)人群六成以上為租房人群，基于下沉城市相對充足的房源供給，租房人群更青睞整租，僅有26%用戶選擇合租；?下沉城市32%房產(chǎn)人群在自家居住，此類群體購買二套房意愿相對較高，整租人群則購買首套房產(chǎn)的意愿更高。下沉市場在線房產(chǎn)人群的房產(chǎn)和住宿現(xiàn)狀3.2.3居住現(xiàn)狀：整租高于合租，

10%人群準備購買二套及以上房產(chǎn)8.5%

準備購買二套房產(chǎn)31.0%

準備購買首套房產(chǎn)

59.2%

無購房打算合租人群房產(chǎn)人群整體占比：

25.6%注：氣泡大小代表人數(shù)多少宿舍/借住人群1.3%準備購買三套及以上房產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研29房產(chǎn)人群

整體占比：1.3%自住房人群32.4%整租人群40.7%

2020/1/15?下沉城市用戶主要購房需求為換房自住，其次結(jié)婚買房同樣為重要購房需求因素，購買婚房的用戶占比為34%；?不同城市之間的房價差異化顯著，以6000元為分界線，五線城市用戶更愿意接受6000元/平米以下房價，萬元以上房價在五線城市幾乎無人問津，三線用戶則更能接受6000-10000元/平米房價，而4000元/平米的房價在三線城市似乎是不可能的。4000元以下4000-6000元6000-8000元8000-10000元10000-15000元15000元以上

2020/1/1545.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研303.2.4購房水平：不同線級城市房價差異化，換房自住為主要購房需求三、四、五線城市人群對房價（元/平米）的接受度

三線城市

。四線城市

。五線城市34.1%45.7%10.9%9.3%下沉市場人群購房需求為老人/子女買房房產(chǎn)投資結(jié)婚自住換房自住22%28%24%10%8%8%

22%

17%?整租人群因為對租房大小的需求不同，所以整租房價在各租金段的分布較為平均，分別有20-30%人群選擇3000元以下各租金段的整租房，并且三線城市人群對2-3K元租金的偏好度低于五線城市，也或因為五線城市整租房面積普遍偏大；?五線城市合租租金接受度相對集中在500元以下，三線人群則更青睞1000-1500元的合租房，

1500元以上的合租房整體接受度普遍較低。數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/15313.2.4租房水平：

3K元以上整租房接受度低，

2k元以上合租房門可羅雀三、四、五線城市整租人群對租金（元/月）的接受度。三線城市

。四線城市

。五線城市三、四、五線城市合租人群對租金（元/月）的接受度。三線城市

。四線城市

。五線城市70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%1000元以下1001-1500元1501-2000元2001-3000元3000元以上500元以下501-1000元1001-1500元1501-2000元2000元以上.

24%

16%

29%

11%.

6%

8%40%25%?兩室一廳房產(chǎn)布局最受下沉用戶青睞，其中三線和四線城市均有近六成用戶選擇兩室一廳，五線城市對三室和四室則更感興趣，約有四成五

線房產(chǎn)人群更愿意購買三室房產(chǎn)；?80-100平米的房產(chǎn)最受下沉市場主流人群青睞，五線城市房產(chǎn)人群對百平以上房產(chǎn)興趣更高；?這也說明隨著城市下沉程度提升，房價水平和房源供給更為友好，

因此，低線城市也更有條件享受“大房生活”。3.2.5房產(chǎn)偏好：

80平米兩室一廳為標配，下沉城市更能享受“大房生活”39.8%

39.7%

40.6%81-100平米59.3%

59.8%

45.8%二室5.2%21.9%26.0%3.8%28.2%22.5%6.5%32.0%19.0%31.2%0.9%39.1%8.9%26.8%7.7%三線城市

四線城市五線城市五線城市6.3%三線城市8.7%四線城市5.7%印印三室數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研32101-120平米120平米以上50平米以內(nèi)四室及以上50-80平米6.3%2.6%5.7%2020/1/15一室3下沉市場細分行業(yè)人群洞察3.1招聘市場洞察3.2房產(chǎn)市場洞察3.3生活服務市場洞察

3.3.1生活服務市場人群APP偏好3.3.2生活服務市場人群畫像3.3.3生活服務市場人群服務內(nèi)容偏好3.4汽車市場洞察51%40%36%

35%34%

34%31%29%26%11%8%6%3.3.158同城使用率大比領(lǐng)先在線生活服務市場，垂直服務應用競爭激烈?58同城作為綜合類生活服務應用，所提供的生活服務種類豐富，其使用率達31%，在下沉市場大比例領(lǐng)先其他應用；?生活服務類垂直應用數(shù)量多、流量同樣也較為分散，其中以保姆為主的e家潔使用率表現(xiàn)相對突出，達11%.數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/1534下沉市場生活服務人群的生活服務類APP認知度和使用率

認知度

使用率58同城趕集網(wǎng)e家潔百姓網(wǎng)管家?guī)桶⒁處驮萍艺城e家超級阿姨63%10%10%12%7%5%?30歲以內(nèi)的年輕人對生活服務的依賴性較強，他們本身家務技能較弱，且具備開放的消費心態(tài)，更愿意為生活服務付費；?在地區(qū)分布上，以肆意慢生活聞名的四川是全國生活服務人群覆蓋率最高的省份，綿陽市、南充市進入TOP10生活服務人群覆蓋城市。下沉市場在線生活服務人群畫像下沉市場在線生活服務人群地域分布50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%250200150100500

年齡占比

年齡階段TGI生活服務人群覆蓋率TOP10下沉城市城市

城市線級

所屬省份占比TGI晉中市呼和浩特市秦皇島市

綿陽市

銀川市

唐山市

廊坊市

焦作市

臨汾市

南充市四線城市

三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市

四線城市四線城市四線城市山西

內(nèi)蒙古河北四川甘肅河北河北河南山西四川1.60%1.18%1.05%0.80%0.79%0.76%0.72%0.71%0.70%0.67%657407511288310185168325288278

49.2%50.8%男性

TGI

95

女性

TGI

1043.3.2年輕人對生活服務更有依賴性，四川人更舍得為生活服務付費 2020/1/1550

歲及以上45-49

歲40-44

歲數(shù)據(jù)來源：TalkingData35歲

歲

歲

歲高——

低覆蓋率25-2935-3930-3418-24?下沉市場在線生活服務類人群月收入水平相對較高，月收2K以下人群占比較低，主體人群月收范圍在2-8K元，其中8K元以上月收人群占比達16%；此外，下沉市場在線生活服務類人群以受過高等教育的已婚人群為住，其本科及以上學歷人群占比超六成，

已婚已育人群達七成。未婚單身,12%未婚戀愛,

8%已婚沒娃,

10%已婚有娃,71%3.3.2下沉市場在線生活服務人群多為已婚人群，月收水平相對較高6001-8000元,24%4001-6000元,30%下沉市場在線生活服務人群學歷分布碩士,4%20000元以上,

3%2000元及以

下,

12%下沉市場在線生活服務人群人生狀態(tài)分布下沉市場在線生活服務人群月收入分布數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研368001-10000元,

9%高中及以下,

9%10001-20000元,4%

2020/1/152001-4000元,

19%大專,

29%本科,

58% 2020/1/15三線城市30元以內(nèi)1.5%30-50元

1.5%50-100元

12.3%100-150元

55.4%150-200元27.7%200-300元

1.5%?五線城市服務收費明顯低于三線城市，五線城市單次上門服務費用百元以內(nèi)占比最高，三線城市則集中在百元以上；?或因為費用差異，五線城市生活服務用戶使用保潔的頻率高于三線城市用戶，他們近四成人群每月使用3-4次保潔服務；?對于上門維修服務，五線城市人群更為保守，他們較為看重管道疏通和房屋維修服務，其他類別的維修服務偏好度均低于三、四線城市。三線城市四線城市五線城市開鎖/換鎖29.4%62.7%30.0%58.6%30.0%23.0%57.4%

家電維修

房屋維修23.5%31.1%電路維修33.3%41.2%27.5%29.5%管道/馬桶疏通32.9%41.0%家具維修28.6%8.2%電腦/手機維修19.6%16.4%三線城市四線城市五線城市30元以內(nèi)1.4%21.3%7.8%18.6%30-50元50-100元29.4%27.1%31.1%30.0%15.7%23.0%9.8%100-150元25.5%27.5%150-200元200-300元9.8%7.1%6.6%三線城市四線城市五線城市周期不固定27.7%27.3%16.7%30.9%1-2次/月3-4次/月23.1%4.6%30.9%9.1%38.9%8

3%2-3次/月4次及以上/月3.3.3保潔/上門維修：城市收費水平頗具差異，家電上門維修使用度高三、四、五線城市人群對單次上門維修費用的接受度三、四、五線城市人群對上門維修內(nèi)容的偏好度三、四、五線城市人群對單次保潔費用的接受度五線城市

2.8%19.4%

27.8%

33.3%

13.9%

2.8%四線城市

3.6%3.6%

32.7%

29.1%

21.8%

9.1%三、四、五線城市人群使用保潔頻次分布6.6%35.7%30.0%44.6%1.8%36.1%數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研37?下沉市場在線生活服務人群對保姆的使用更為廣泛，無論是三、四、五線城市均有五成以上人群愿意使用保姆服務；?其次，三線城市人群對月嫂服務的接受度明顯高于四、五線人群，相比而言四、五線城市人群更愿意使用護工照顧老人；?下沉市場在線生活服務人群對2-3K元/月的服務費用接受度最高，三線城市尤其對月費的偏好度集中于此，對3-5K元月費的接受度則低于四、五線城市人群，但對7K元以上的高級服務接受度高于四五線城市。60%20%20%3.3.3月嫂/保姆/護工：保姆服務使用人群更多，2-3K月費接受度最高7000-10000

元5000-7000元3000-5000元2000-3000

元1000-2000元1000元以內(nèi)三、四、五線城市人群對月嫂/保姆/護工的費用（元/月）接受度

三線城市

。四線城市

。五線城市三、四、五線城市人群對月嫂/保姆/護工的偏好度

三線城市

。四線城市