食品工業(yè)預(yù)制化發(fā)展研究-預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

淘天集團研究中心一、預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二、發(fā)展趨勢三、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)四、典型企業(yè)案例簡介五、預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)和發(fā)展建議六、預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的代表性政策情況七、火鍋底料行業(yè)趨勢預(yù)制菜的定義、特征和產(chǎn)業(yè)鏈本研究所指預(yù)制菜，主要指工業(yè)化加工生產(chǎn)的半成品或成品預(yù)包裝食品產(chǎn)品，不包本研究所指預(yù)制菜，主要指工業(yè)化加工生產(chǎn)的半成品或成品預(yù)包裝食品產(chǎn)品，不包含凈菜等初加工產(chǎn)品。?以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料配以各種輔料，經(jīng)分切、攪拌、腌制、成型、調(diào)味等預(yù)加工而成的成品或半我國預(yù)制菜行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，仍存在銷售區(qū)域小、我國預(yù)制菜行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，仍存在銷售區(qū)域小、地域特征明顯、參與者眾多、行業(yè)集中度低、規(guī)模以上企業(yè)較少等問題，尚處于“跑馬圈地”階段。?行業(yè)集中度較低。近70%以上加工企業(yè)處發(fā)展歷程及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)制菜行業(yè)在餐飲變革和居家消費的推動下迎來行業(yè)風(fēng)口，2022年規(guī)模達4196億元，同比?企業(yè)普遍分布在沿海省份，其中，山東?。?034家）預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量居全國第一，其次為河南省'發(fā)展趨勢——政策趨勢從國家層面看，由“傳統(tǒng)食品工業(yè)化”到“預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展”從國家層面看，由“傳統(tǒng)食品工業(yè)化”到“預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展”從地方層面看，政策呈現(xiàn)出“數(shù)量多”“層級多”“更聚焦”三大特點從行業(yè)組織看，逐步在協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展、推動標(biāo)準(zhǔn)健全等方面發(fā)揮積極作用發(fā)展趨勢——產(chǎn)業(yè)趨勢細分品類/賽道發(fā)展情況產(chǎn)品品類精細化。產(chǎn)品類目、對應(yīng)消費場景日產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈演變特征發(fā)展趨勢——產(chǎn)業(yè)趨勢重點產(chǎn)業(yè)帶地域分布TOP10品類榜單及解析發(fā)展趨勢——產(chǎn)業(yè)趨勢老字號、新消費品牌等發(fā)展典型案例發(fā)展趨勢——消費趨勢一、從消費人群看，預(yù)制菜C端消費以女性、老年群體為主，年輕化、單身人群增長明顯從性別結(jié)構(gòu)看，預(yù)制菜數(shù)字消費市場中，女性用戶訂單占比更多。從年齡結(jié)構(gòu)看，老齡人口快速增多，50歲以上年齡段是鮮食預(yù)制菜新用戶增速最快群體。“宅經(jīng)濟”“懶人經(jīng)濟”蓬勃發(fā)展，年輕群體更關(guān)注產(chǎn)品豐富度、便捷度、場景化。從家庭結(jié)構(gòu)看，獨居或小型化家庭逐漸成為主流，以單人戶家庭為代表“單身經(jīng)濟”崛起，更關(guān)注新鮮度、口味、營養(yǎng)搭配合理。三、從消費貨品變化看，烹飪用具的創(chuàng)新帶來貨品的創(chuàng)新，推動預(yù)制菜向C端滲透以微波爐、蒸烤箱、空氣炸鍋、多功能料理機為代表的小家電產(chǎn)品不斷推陳出新，極大豐富了預(yù)制菜的適用場景。烹飪用具的創(chuàng)新進一步帶動菜品創(chuàng)新。家電產(chǎn)業(yè)與預(yù)制菜行業(yè)的融合發(fā)展，將為C端消費者創(chuàng)造更多預(yù)制菜貨品和消費新場景。二、從消費場景看，日常家用場景占主流，露營戶外、辦公室、禮送等新消費場景快速增長家庭用餐是預(yù)制菜的主要消費場景，2022年中國預(yù)制菜家庭用餐消費場景中，晚餐是最主要的消費場景。露營戶外是預(yù)制菜的第二大消費場景，以西式半成品、速凍菜品、油炸燒烤半成品等為主。隨著現(xiàn)代工作節(jié)奏的加快，工作餐、公司團建等辦公室消費場景發(fā)展迅速，偏好健康、安全、豐富、多變產(chǎn)品，以即食、即熱為主。預(yù)制菜年夜飯禮盒火熱出圈，并迅速拓展到其他節(jié)慶日、日常社交等領(lǐng)域。禮送場景規(guī)模大且保持快速增長，是明星市場，規(guī)模增速達144%。四、從消費渠道看，本地即時電商等新渠道在滿足即時需求方面具有獨特優(yōu)勢，成為預(yù)制菜發(fā)展最重要的增長點本地即時電商是零售業(yè)態(tài)的創(chuàng)新，成為本地消費的重要連通器。同時，在現(xiàn)有預(yù)制菜品的基礎(chǔ)上，各大即時電商平臺也加大與本地商家、商超的合作力度，上線各類招牌菜預(yù)制菜品，為消費者提供更加多元的消費選擇。發(fā)展趨勢——消費趨勢選取50家代表性企業(yè)品牌的發(fā)展情況發(fā)展趨勢——投資趨勢重點案例 投資趨勢重點案例行業(yè)投資發(fā)展情況呈現(xiàn)特點制菜品牌“舌尖英雄”。單筆融資額實現(xiàn)千萬元級及以下的融資重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)指標(biāo)體系u重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)指標(biāo)體系發(fā)展概況品種類日趨豐富、消費認可度較高、在國內(nèi)國外具有一定影響力的典型企業(yè)案例簡介面臨挑戰(zhàn)行業(yè)統(tǒng)計分類尚不清晰產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新亟需加強行業(yè)統(tǒng)計分類尚不清晰產(chǎn)業(yè)人才供給能力不足產(chǎn)業(yè)人才供給能力不足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系有待完善產(chǎn)業(yè)端各地牽頭部門較為分散產(chǎn)業(yè)端各地牽頭部門較為分散消費端消費端消費培育仍然有待強化消費培育仍然有待強化企業(yè)端企業(yè)端質(zhì)量體系建設(shè)有待加強消費痛點影響消費信心金融支持需求依然迫切面臨挑戰(zhàn)實施質(zhì)量品牌戰(zhàn)略，提升預(yù)制化食品品牌競爭力加強企業(yè)質(zhì)量管控體系建設(shè)，保障食品安全和主觀安全優(yōu)化新型消費發(fā)展環(huán)境加強企業(yè)質(zhì)量管控體系建設(shè)，保障食品安全和主觀安全優(yōu)化新型消費發(fā)展環(huán)境，充分發(fā)揮平臺企業(yè)作用支持產(chǎn)品品牌、企業(yè)品牌、產(chǎn)區(qū)品牌互促健康發(fā)展基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)化，加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度現(xiàn)代加工裝備推廣應(yīng)用，生物制造技術(shù)應(yīng)用智能化數(shù)字化車間發(fā)展，先進包裝技術(shù)材料工藝應(yīng)用加大產(chǎn)業(yè)集群培育力度，促進區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展增強企業(yè)發(fā)展要素保障，提升行業(yè)從業(yè)發(fā)展前景強化金融產(chǎn)品服務(wù)，支持企業(yè)合理拓展融資渠道強化專精特新企業(yè)培育增強企業(yè)發(fā)展要素保障，提升行業(yè)從業(yè)發(fā)展前景強化金融產(chǎn)品服務(wù)，支持企業(yè)合理拓展融資渠道強化專精特新企業(yè)培育，優(yōu)化學(xué)科布局和人才培養(yǎng)體系優(yōu)化人才職業(yè)晉升渠道，提升從業(yè)認可度支持構(gòu)建預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、研究院等協(xié)同創(chuàng)新平臺支持優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)間的交流合作建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系，以軟聯(lián)通帶動產(chǎn)業(yè)融合暢通增加標(biāo)準(zhǔn)有效供給，完善有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)范深入實施標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略，建立健全先進標(biāo)準(zhǔn)體系通過標(biāo)準(zhǔn)軟聯(lián)通，推動國內(nèi)國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的代表性政策情況近年來國家支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政策情況各地方支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的代表性政策情況（部分）火鍋底料行業(yè)整體情況u根據(jù)行業(yè)分析，火鍋底料市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國火鍋底料市場規(guī)模已經(jīng)達到火鍋底料行業(yè)龍頭企業(yè)主要有紅九九、頤海、天味、德莊、紅太陽等，這些企業(yè)在火鍋底料領(lǐng)域內(nèi)擁有較強的技術(shù)實力和品牌影響力，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。大型企業(yè)如頤海國際、天味食品等，憑借品牌優(yōu)勢、豐富的產(chǎn)品線和廣泛的銷售渠道占據(jù)市場主導(dǎo)地位。此外，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)量眾多，通過靈活的經(jīng)營策略、創(chuàng)新的產(chǎn)品口味和個性化服務(wù)在市場中也占有一席之地。新興品牌則利用社交媒體和電商平臺等新興渠道迅速崛起，吸引年輕消費者?；疱伒琢暇€上消費趨勢－口味從原料和口味看2023年成交額占火鍋底料總成交額比重2023年成交額占火鍋底料總成交額比重（按油分）2023年成交額占火鍋底料總成交額比重2023年成交額占火鍋底料總成交額比重（按油分）數(shù)據(jù)來源：淘寶天貓平臺火鍋底料線上消費趨勢－口味牛油口味火鍋底料人群畫像以女性（占比66%）、25-39歲（～60%）、小鎮(zhèn)中老年、都市藍領(lǐng)、小鎮(zhèn)青年、新銳白領(lǐng)為主數(shù)據(jù)來源：淘寶天貓平臺火鍋底料線上消費趨勢－口味豬肚雞口味人群畫像以女性（占比65%）、18-39歲（～60%）為主，18-29歲人群TGI較高，小鎮(zhèn)中老年、新銳白領(lǐng)（TGI亦高）、小鎮(zhèn)青年、GenZ（TGI亦高）占比較高;數(shù)據(jù)來源：淘寶天貓平臺火鍋底料線上消費趨勢－口味菌菇口味人群畫像以女性（占比64%18-39歲（18-24歲人群TGI高）為主，小鎮(zhèn)中老年、新銳白領(lǐng)（TGI亦高）、小鎮(zhèn)青年、都市藍領(lǐng)占比高，GenZ人群TGI高，年輕化趨勢明顯;數(shù)據(jù)來源：淘寶天貓平臺火鍋底料行業(yè)線上消費趨勢－人群u從城市分布看，來自一線城市的消費者占比達12.02%，二線城市消費占比44.63一二線城市合計占比近60三四五線城市消費者占比近年來有所提升。女男u從性別組成看，56.38％的火鍋底料購買者為女性，43.62％為男性，女性作為家庭生活支出主要決策女男u年齡分層：火鍋底料線上消費趨勢－價格產(chǎn)品價格方面，20－40元/kg價格帶占比最高，其次為40－80元/kg，數(shù)據(jù)顯示，0－10元/kg、10－20元/kg的火鍋底料銷售額增速最快。隨著市場競爭加劇和成本上升，火鍋底料的價格可能會受到一定影響。總體來說，消費者對于品質(zhì)優(yōu)良、口感獨特的火鍋底料仍然愿意支付較高價格。 火鍋底料行業(yè)產(chǎn)區(qū)分布情況u我國火鍋底料產(chǎn)區(qū)主要集中在四川、重慶等地，這些地區(qū)擁有得天獨厚的自然條件和豐富的食材資源，為火鍋底料的生產(chǎn)提供了良好的條件，其中不乏一些知名品牌和大型企業(yè)，這些企業(yè)在火鍋底料領(lǐng)域內(nèi)具有較強的技術(shù)實力和品牌影響力，有力推動了行業(yè)發(fā)展?；疱伒琢闲袠I(yè)呈現(xiàn)出市場規(guī)模持續(xù)增長、競爭格局日益復(fù)雜、消費趨勢多樣化以及產(chǎn)區(qū)分布集中等特點。未來，隨著消費者需求的不斷變化和技術(shù)的持續(xù)進步，火鍋底料行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和市火鍋底料行業(yè)渠道趨勢u火鍋底料的銷售渠道日益多元化。除了傳統(tǒng)的線下零售渠道外，電商平臺、社交媒體和直播帶貨等新興渠道也成為火鍋底料銷售的重要途徑。線上銷售渠道的興起不僅拓寬了產(chǎn)品的銷售范圍，還降低了銷售成本，提高了銷售效率。淘工廠火鍋底料新機會（一）u自淘工廠超鏈半托管業(yè)務(wù)上線后，半年內(nèi)，規(guī)模增長超700%。u淘工廠商家中，大部分商家來自四川、重慶等產(chǎn)業(yè)帶源頭廠商，此類商家一方面作為老牌品牌火鍋底料的代工廠，另一方面也正在積極開拓自己品牌。u淘工廠火鍋底料產(chǎn)品銷售價格在10-20元之間的產(chǎn)品占比約42%，銷售價格在20-50元之間的產(chǎn)品占比約40%。淘工廠火鍋底料新機會（二）u從消費群體來看，年輕人是淘工廠火鍋底料的主要消費群體之一，他們對于新穎、獨特的口味和便捷的消費方式有著較高的接受度，對品牌有一定追求，50%以上選擇一線品牌。u火鍋底料呈現(xiàn)消費規(guī)格小包