2024專業(yè)財務規(guī)劃咨詢協(xié)議范例版

2024專業(yè)財務規(guī)劃咨詢協(xié)議范例版A版本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議類型1.2協(xié)議雙方1.3協(xié)議目的2.財務規(guī)劃服務內(nèi)容2.1服務范圍2.2服務項目2.3服務時間3.雙方權利與義務3.1甲方權利與義務3.2乙方權利與義務4.費用與支付4.1服務費用4.2支付方式4.3費用調(diào)整5.保密條款5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3保密泄露責任6.違約責任6.1違約行為6.2違約責任7.爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3法律訴訟8.協(xié)議的生效、變更與終止8.1協(xié)議生效條件8.2協(xié)議變更8.3協(xié)議終止9.一般條款9.1適用法律9.2協(xié)議的完整性與修改9.3通知與送達10.其他約定10.1雙方商定的其他事項10.2附件11.甲方（客戶）簽字12.乙方（咨詢機構）簽字13.簽字日期14.協(xié)議編號第一部分：合同如下：1.協(xié)議概述1.1協(xié)議類型本協(xié)議是甲乙雙方就乙方為甲方提供專業(yè)財務規(guī)劃咨詢服務的合作協(xié)議。1.2協(xié)議雙方1.3協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確雙方在財務規(guī)劃咨詢服務過程中的權利、義務，確保咨詢服務的順利進行，并達到甲方財務規(guī)劃的目的。2.財務規(guī)劃服務內(nèi)容2.1服務范圍乙方根據(jù)甲方的財務狀況，提供包括但不限于資產(chǎn)配置、稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃、投資建議等財務規(guī)劃服務。2.2服務項目具體服務項目包括：（1）財務狀況分析；（2）財務目標設定；（3）資產(chǎn)配置建議；（4）稅務規(guī)劃；（5）退休規(guī)劃；（6）投資建議；（7）定期財務狀況回顧與調(diào)整。2.3服務時間本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方應按照雙方約定的時間節(jié)點提供服務，并保證服務質(zhì)量。3.雙方權利與義務3.1甲方權利與義務甲方應向乙方提供真實、完整的財務信息，并按照約定支付服務費用。甲方有權要求乙方按照約定提供服務，并對乙方提供的服務進行監(jiān)督。3.2乙方權利與義務乙方應按照約定時間提供財務規(guī)劃服務，并保證服務質(zhì)量。乙方應妥善保管甲方的財務信息，不得泄露給第三方。4.費用與支付4.1服務費用本協(xié)議的服務費用為人民幣【金額】元整（大寫：【金額】元整）。4.2支付方式甲方應按照雙方約定的方式向乙方支付服務費用。支付方式可以為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式。4.3費用調(diào)整如遇市場環(huán)境變化等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整服務費用。5.保密條款5.1保密內(nèi)容乙方在提供服務過程中獲取的甲方財務信息、商業(yè)秘密等應予以保密。5.2保密期限保密期限為協(xié)議終止后【年限】。5.3保密泄露責任如乙方違反保密義務，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。6.違約責任6.1違約行為雙方應嚴格履行本協(xié)議的約定。如一方違反協(xié)議，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。6.2違約責任違約方應向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。8.協(xié)議的生效、變更與終止8.1協(xié)議生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。8.2協(xié)議變更協(xié)議變更應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。8.3協(xié)議終止（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）一方嚴重違反本協(xié)議，另一方書面通知解除本協(xié)議；（3）因不可抗力導致本協(xié)議無法履行，雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。9.一般條款9.1適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2協(xié)議的完整性與修改本協(xié)議構成雙方完整的協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。本協(xié)議的修改和補充只能通過書面形式并由雙方授權代表簽署。9.3通知與送達任何一方發(fā)出的通知或其他通信（包括但不限于書面信件、電報、電傳、傳真或電子郵件）均應以書面形式送達對方指定的地址。10.其他約定10.1雙方商定的其他事項本協(xié)議未涉及的事項，雙方可通過協(xié)商達成其他約定。10.2附件本協(xié)議附件為重要組成部分，與協(xié)議具有同等法律效力。11.甲方（客戶）簽字12.乙方（咨詢機構）簽字13.簽字日期14.協(xié)議編號第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：客戶財務狀況說明書詳細說明客戶目前的財務狀況，包括資產(chǎn)、負債、收入、支出等。附件二：財務規(guī)劃方案詳細列出乙方為甲方制定的財務規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置建議、稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃等。附件三：服務時間表詳細列出乙方提供服務的時間表，包括各階段的服務時間節(jié)點。附件四：保密協(xié)議詳細列出乙方對甲方財務信息的保密義務，包括保密內(nèi)容、保密期限和保密泄露責任等。附件五：違約金計算公式詳細說明違約金的計算公式和計算方法。附件六：爭議解決方式詳細列出雙方在發(fā)生爭議時可以選擇的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解和法律訴訟等。附件七：雙方聯(lián)系信息詳細列出甲乙雙方的聯(lián)系信息，包括地址、電話、傳真、電子郵件等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按照約定提供真實、完整的財務信息。示例：甲方未向乙方提供真實的年度收入和支出情況，導致財務規(guī)劃方案不準確。2.甲方未按照約定時間支付服務費用。示例：甲方在約定的支付時間內(nèi)未支付服務費用，導致乙方無法按時提供服務。3.乙方未按照約定時間提供服務。示例：乙方未按照約定的時間節(jié)點提供財務規(guī)劃方案，導致甲方無法及時獲得服務。4.乙方泄露甲方財務信息。示例：乙方未履行保密義務，將甲方的財務信息泄露給無關第三方。違約責任認定標準：1.甲方違約，應向乙方支付違約金，違約金計算方式詳見附件五。示例：甲方未按約定時間支付服務費用，需支付違約金人民幣1000元。2.乙方違約，應向甲方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。示例：乙方未按約定時間提供服務，需支付違約金人民幣1000元，并賠償甲方因延遲獲得服務而產(chǎn)生的間接損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。如自然災害、社會事件等。示例：由于臺風導致乙方無法按時提供服務，屬于不可抗力。2.財務規(guī)劃：指對個人的財務狀況進行全面的分析和評估，提供合理的資產(chǎn)配置、稅務規(guī)劃和退休規(guī)劃等建議。示例：乙方將為甲方提供專業(yè)的財務規(guī)劃服務，以幫助甲方實現(xiàn)財務目標。3.違約金：指一方未履