廣聯(lián)航空：2024年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告

1證券簡稱：廣聯(lián)航空債券簡稱：廣聯(lián)轉(zhuǎn)債廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告2一、本次向特定對象發(fā)行股票的背景和目的3點零部件的國產(chǎn)化水平是實現(xiàn)我國航空工業(yè)供應(yīng)鏈自主可控的必然選擇。近年2、進(jìn)一步增強(qiáng)公司研發(fā)能力，提升綜合競爭力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展公司是航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)不斷發(fā)展壯大并形成核心競爭力的少數(shù)民營企業(yè)之4二、本次發(fā)行證券選擇的品種及其必要性2、本次證券發(fā)行品種選擇的必要性5三、本次發(fā)行對象選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注6本次發(fā)行的最終發(fā)行價格在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同公司已召開董事會并將相關(guān)公告在交易所網(wǎng)站及中國證監(jiān)會指定的信息披露媒1、本次證券發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件（1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開發(fā)行72、本次證券發(fā)行符合《注冊管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件（1）公司不存在《注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股②最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準(zhǔn)則或者相⑥最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會公共利益的重大違法行8（4）本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十五條、第五十六個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司本次發(fā)行申請經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中9第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見4、公司不屬于《關(guān)于對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于對海關(guān)失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，《關(guān)于對海關(guān)失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范事會決議以及相關(guān)文件已在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息披露媒六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性綜上所述，本次發(fā)行方案已經(jīng)過公司第三屆董事會第三十次會議審議并通七、本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報情況及填補(bǔ)措施冊并實際發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)），募集資金總額為113,400萬元（不考慮發(fā)行費5、假設(shè)公司2024年歸屬于母公司所有者的凈2024年度/所有者的凈利潤相比上期持平2024年度/由于本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后公司的總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將會本次向特定對象發(fā)行股票的必要性和合理性具體分析參見預(yù)案“第二節(jié)董（五）本次募投項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況2、公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況（七）公司控股股東、董事、高級管理人員關(guān)于保證公司填補(bǔ)即期回報措深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)3、切實履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填2、全體董事、高級管理人員的承諾“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個4、本人承諾由董事會或董事會提名與薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填5、承諾如公司未來制定、修改股權(quán)激勵方案，本人將積極促使未來股權(quán)激6、本承諾出具日后至本次向特定對象發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會、