中國罐式集裝箱行業(yè)市場集中度、投融資動(dòng)態(tài)及未來趨勢預(yù)測報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品罐式集裝箱精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品罐式集裝箱智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/罐式集裝箱/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具罐式集裝箱TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 61、技術(shù)與制造壁壘 62、資本與規(guī)模壁壘 63、市場準(zhǔn)入與認(rèn)證壁壘 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）中集安瑞環(huán)科技股份有限公司 7（2）四方科技集團(tuán)股份有限公司 9六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、機(jī)遇 11（1）全球貿(mào)易增長帶動(dòng)需求 11（2）國家政策支持 11（3）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí) 112、挑戰(zhàn) 11（1）市場競爭激烈，成本壓力上升 11（2）技術(shù)更新迅速，創(chuàng)新壓力加大 12（3）安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，合規(guī)挑戰(zhàn)增加 12八、競爭格局 13九、發(fā)展趨勢 141、世界和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和化工行業(yè)分工將促進(jìn)下游國際物流穩(wěn)定增長 142、多式聯(lián)運(yùn)的迅猛發(fā)展，推動(dòng)罐式集裝箱在物流領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用 143、租賃模式的推廣將助力我國罐式集裝箱行業(yè)蓬勃發(fā)展 14一、定義及分類罐式集裝箱是一種專門設(shè)計(jì)用于儲(chǔ)存和運(yùn)輸液體、氣體、粉末貨物的集裝箱。它們通常由不銹鋼制成，具有絕緣功能，并帶有保護(hù)層，如鋁或聚氨酯，以確保貨物在運(yùn)輸過程中的安全和穩(wěn)定。基于聯(lián)合國國際海事組織（IMO）及其國際海運(yùn)危險(xiǎn)貨物規(guī)則（IMDG）的分類方式，罐式集裝箱主要分為IMO0型、IMO1型、IMO2型、IMO4型、IMO5型、IMO6型、IMO7型、IMO8型等。二、行業(yè)政策隨著全球貿(mào)易的不斷增長和物流行業(yè)的快速發(fā)展，罐式集裝箱作為液體、氣體和粉末貨物的理想運(yùn)輸工具，其市場需求不斷增加。中國政府高度重視罐式集裝箱行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策來支持和規(guī)范該行業(yè)。2023年11月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》，提出國家鼓勵(lì)技術(shù)力量雄厚、設(shè)備和運(yùn)輸條件好的大型專業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)從事道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，鼓勵(lì)道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)實(shí)行集約化、專業(yè)化經(jīng)營，鼓勵(lì)使用廂式、罐式和集裝箱等專用車輛運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物。罐式專用車輛的罐體應(yīng)當(dāng)經(jīng)檢驗(yàn)合格，且罐體載貨后總質(zhì)量與專用車輛核定載質(zhì)量相匹配。運(yùn)輸爆炸品、強(qiáng)腐蝕性危險(xiǎn)貨物的罐式專用車輛的罐體容積不得超過20立方米，運(yùn)輸劇毒化學(xué)品的罐式專用車輛的罐體容積不得超過10立方米，但符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的罐式集裝箱除外。政策明確了罐式集裝箱的技術(shù)要求和使用標(biāo)準(zhǔn)，有助于規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，確保運(yùn)輸安全。三、發(fā)展歷程中國罐式集裝箱行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1950年代至1970年代的萌芽期，在這個(gè)階段，中國開始意識(shí)到集裝箱作為一種現(xiàn)代化的貨物運(yùn)輸方式的重要性。1956年，中國第一次引進(jìn)了一些集裝箱，并進(jìn)行了試驗(yàn)性的使用。然而，由于當(dāng)時(shí)技術(shù)和設(shè)施的限制，集裝箱的使用并沒有得到廣泛推廣。在這一階段，罐式集裝箱的概念尚未在中國得到明確的引入和試驗(yàn)。1980年代至1990年代的啟動(dòng)期，隨著中國改革開放政策的深入推進(jìn)，中國集裝箱發(fā)展進(jìn)入了推廣和應(yīng)用階段。在這一階段，中國開始大力發(fā)展內(nèi)陸集裝箱運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，以適應(yīng)日益增長的國內(nèi)貿(mào)易和外貿(mào)需求。罐式集裝箱作為特種集裝箱的一種，開始逐漸進(jìn)入中國市場，并得到初步的發(fā)展和應(yīng)用。不過，在這一階段，罐式集裝箱的保有量和市場規(guī)模相對(duì)較小。2000年至2010年的高速發(fā)展期，隨著全球貿(mào)易的快速增長和物流行業(yè)的迅速發(fā)展，罐式集裝箱行業(yè)迎來了快速增長的階段。中國逐漸成為世界最大的罐式集裝箱制造國之一。國內(nèi)一些領(lǐng)先的企業(yè)，如中集安瑞環(huán)科技股份有限公司、四方科技和勝獅貨柜等，憑借規(guī)模、成本和質(zhì)量等優(yōu)勢，逐漸取代國外生產(chǎn)企業(yè)，成為罐式集裝箱的主要制造商。2010年至今的成熟期，中國罐式集裝箱行業(yè)積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂工作，推動(dòng)行業(yè)向更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。同時(shí)，國內(nèi)也出臺(tái)了一系列政策和法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)罐式集裝箱行業(yè)的監(jiān)管和管理。2023年11月，世界第一大罐式集裝箱制造商中集安瑞環(huán)科技有限公司（簡稱：中集環(huán)科）在深圳證券交易所上市。中國罐式集裝箱企業(yè)開始積極開拓國際市場，與國外的制造商、租賃商、運(yùn)營商等建立合作關(guān)系。中國罐式集裝箱在國際市場上的知名度和影響力逐漸提升。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)與制造壁壘中國罐式集裝箱行業(yè)具有較高的技術(shù)與制造壁壘。首先，罐式集裝箱的生產(chǎn)需要符合嚴(yán)格的國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如ISO標(biāo)準(zhǔn)、IMDG規(guī)則等，這些標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性以及耐用性提出了具體要求。其次，生產(chǎn)過程中需要應(yīng)用先進(jìn)的制造技術(shù)，如自動(dòng)化焊接、精密加工等，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。此外，企業(yè)還需具備研發(fā)能力，以不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足市場對(duì)高性能、多功能罐式集裝箱的需求。這些技術(shù)與制造要求對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的門檻。2、資本與規(guī)模壁壘生產(chǎn)高質(zhì)量的罐式集裝箱需要大量的前期投資，包括購買專業(yè)設(shè)備、建設(shè)生產(chǎn)線以及研發(fā)投入等。此外，規(guī)?；a(chǎn)能夠降低單位成本，提高市場競爭力。因此，只有具備一定資金實(shí)力和生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立足。對(duì)于中小企業(yè)而言，高昂的初始投資和運(yùn)營成本構(gòu)成了進(jìn)入該行業(yè)的較大障礙。3、市場準(zhǔn)入與認(rèn)證壁壘由于罐式集裝箱主要用于運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品等敏感貨物，各國政府對(duì)此類產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入設(shè)置了嚴(yán)格的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)必須通過一系列復(fù)雜的認(rèn)證程序，如獲得國家相關(guān)部門的生產(chǎn)許可、產(chǎn)品認(rèn)證等，才能合法生產(chǎn)和銷售罐式集裝箱。這些認(rèn)證不僅耗時(shí)耗力，而且要求企業(yè)具備完善的質(zhì)量管理體系和售后服務(wù)體系，對(duì)企業(yè)的綜合實(shí)力提出了較高要求。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析罐式集裝箱產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼材、合金、玻璃鋼、涂料、閥門、管道、密封件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為罐式集裝箱生產(chǎn)制造商、運(yùn)營商、租賃商和服務(wù)商等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用領(lǐng)域包括能源工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、食品和飲料工業(yè)等。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中集安瑞環(huán)科技股份有限公司中集安瑞環(huán)科技股份有限公司是中集集團(tuán)旗下的重點(diǎn)企業(yè)，專業(yè)從事化學(xué)品物流裝備、化工過程裝備、承壓零部件、環(huán)保關(guān)鍵裝備等產(chǎn)品的研發(fā)、制造和服務(wù)。公司通過多年技術(shù)積累，形成了“制造+服務(wù)+智能”的經(jīng)營模式，集罐式集裝箱設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期服務(wù)于一體。中集環(huán)科在罐式集裝箱領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，手握九大自研成果，涵蓋智能傳感、虛擬仿真、冷熱鏈儲(chǔ)運(yùn)、特殊介質(zhì)儲(chǔ)運(yùn)、結(jié)構(gòu)輕量化、自動(dòng)化制造、精密制造、精確成型、力學(xué)測試與表征技術(shù)等領(lǐng)域。2024年6月14日，中集環(huán)科申請了一項(xiàng)名為“罐式集裝箱及罐式集裝箱的制冷系統(tǒng)”，其解決了罐式集裝箱的制冷系統(tǒng)散熱效果差的問題。中集環(huán)科罐式集裝箱主要細(xì)分產(chǎn)品包括標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼液體罐箱、特種不銹鋼液體罐箱和碳鋼罐箱。2023年中集環(huán)科標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼液體罐箱營業(yè)收入為25.75億元，同比下降17.22%；特種不銹鋼液體罐箱營業(yè)收入為9.03億元，同比下降29.12%；碳鋼罐箱營業(yè)收入為5.90億元，同比增長3.58%。總體來看，2023年中集環(huán)科罐式集裝箱領(lǐng)域營業(yè)收入為40.68億元，同比下降17.89%。這主要受全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易弱復(fù)蘇影響，疊加俄烏沖突和紅海事件在內(nèi)的國際地緣政治緊張局勢影響全球供應(yīng)鏈體系，全球罐式集裝箱市場需求增長有所放緩，影響公司業(yè)務(wù)表現(xiàn)。（2）四方科技集團(tuán)股份有限公司四方科技集團(tuán)股份有限公司致力于為全球客戶提供高質(zhì)量的罐式集裝箱及相關(guān)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備，其罐式集裝箱產(chǎn)品種類豐富，包括ISO罐式集裝箱、制冷機(jī)組/加熱罐箱、氫氟酸罐箱、高純液氨罐箱、內(nèi)襯罐箱、超長超寬箱、T20/T22罐箱、氣體罐箱、近海罐箱、中型散裝容器IBC等罐箱產(chǎn)品。這些產(chǎn)品能夠滿足不同領(lǐng)域的需求，如化工、食品飲料、能源等物流領(lǐng)域。公司罐式集裝箱以出口為主，主要是歐美客戶。2023年四方科技罐式集裝箱營業(yè)收入為15.06億元，同比增長8.33%；罐式集裝箱營業(yè)成本為11.82億元，同比增長7.78%。六、行業(yè)現(xiàn)狀國際貿(mào)易作為罐式集裝箱需求量增長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，在全球化的大背景下發(fā)揮著重要作用。隨著國際貿(mào)易的不斷發(fā)展，罐式集裝箱在運(yùn)輸大宗商品、液體化學(xué)品、食品等商品方面扮演著越來越重要的角色。這些商品需要安全、高效地運(yùn)輸至世界各地，而罐式集裝箱以其獨(dú)特的優(yōu)勢，成為全球物流中不可或缺的運(yùn)輸工具。同時(shí)，罐式集裝箱的多式聯(lián)運(yùn)能力顯著提高了貨物的全球流轉(zhuǎn)效率。它們不僅可以通過海運(yùn)在國家間運(yùn)輸，還能通過火車、卡車等其他運(yùn)輸方式在國內(nèi)無縫轉(zhuǎn)運(yùn)，確保了物流的連貫性和貨物的及時(shí)交付。根據(jù)ITCO數(shù)據(jù)顯示，2023年全球罐式集裝箱制造量為5.66萬臺(tái)，同比下降16.60%。罐式集裝箱制造量下滑主要受到來自美國持續(xù)加息、國際關(guān)系緊張、訂單回流與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、人民幣匯率波動(dòng)以及消費(fèi)疲軟等影響。隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步調(diào)整和貿(mào)易環(huán)境的改善，預(yù)計(jì)罐式集裝箱的需求將恢復(fù)增長態(tài)勢，繼續(xù)支持全球貿(mào)易和物流的繁榮發(fā)展。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）全球貿(mào)易增長帶動(dòng)需求隨著全球貿(mào)易的不斷擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，國際貿(mào)易中的液體、氣體和粉末狀貨物運(yùn)輸需求持續(xù)增長，為罐式集裝箱行業(yè)提供了廣闊的市場空間。特別是化工、食品、醫(yī)藥、能源等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)安全、高效的特種貨物運(yùn)輸工具的需求日益增加，罐式集裝箱以其獨(dú)特的優(yōu)勢成為這些行業(yè)不可或缺的物流裝備。此外，多式聯(lián)運(yùn)的推廣也為罐式集裝箱提供了更多的應(yīng)用場景，促進(jìn)了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。（2）國家政策支持中國政府高度重視物流行業(yè)的現(xiàn)代化和安全化，相繼出臺(tái)了一系列政策來支持罐式集裝箱行業(yè)的發(fā)展。例如，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》等法規(guī)，不僅規(guī)范了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也鼓勵(lì)了專業(yè)化、集約化經(jīng)營，促進(jìn)了行業(yè)的健康有序發(fā)展。此外，國家對(duì)于多式聯(lián)運(yùn)、綠色物流等領(lǐng)域的政策傾斜，為罐式集裝箱行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，推動(dòng)了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。（3）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)進(jìn)步為罐式集裝箱行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，罐式集裝箱的制造技術(shù)也在不斷提升，產(chǎn)品性能更加優(yōu)越，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛。智能化、信息化技術(shù)的應(yīng)用，使得罐式集裝箱的管理更加高效，運(yùn)輸過程更加透明，提高了物流效率和安全性。同時(shí)，隨著國內(nèi)外對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，罐式集裝箱作為一種環(huán)保、高效的運(yùn)輸方式，其市場需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大，為行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、挑戰(zhàn)（1）市場競爭激烈，成本壓力上升中國罐式集裝箱行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，也面臨著市場競爭日益激烈的挑戰(zhàn)。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和國際貿(mào)易的增長，罐式集裝箱作為多式聯(lián)運(yùn)中不可或缺的一環(huán)，其市場需求持續(xù)上升。然而，這一增長也吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，導(dǎo)致市場競爭日趨白熱化。企業(yè)之間為了爭奪市場份額，常常通過價(jià)格戰(zhàn)等手段進(jìn)行競爭，這不僅壓縮了利潤空間，也對(duì)企業(yè)的長期發(fā)展構(gòu)成了威脅。同時(shí)，原材料價(jià)格波動(dòng)、勞動(dòng)力成本增加以及環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，都給企業(yè)帶來了不小的成本壓力。特別是鋼材等關(guān)鍵原材料價(jià)格的上漲，直接影響了罐式集裝箱的生產(chǎn)成本。企業(yè)必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，不斷尋求成本控制的方法，以保持競爭力。（2）技術(shù)更新迅速，創(chuàng)新壓力加大中國罐式集裝箱行業(yè)正處于技術(shù)快速迭代的時(shí)期，技術(shù)更新的迅猛步伐為行業(yè)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，以及智能化、自動(dòng)化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，罐式集裝箱的設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn)不斷提升。企業(yè)面臨著巨大的創(chuàng)新壓力，必須不斷投入研發(fā)資源，以保持產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性和市場競爭力。（3）安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，合規(guī)挑戰(zhàn)增加中國罐式集裝箱行業(yè)在追求高效運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí)，正面臨日益嚴(yán)格的安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)所帶來的挑戰(zhàn)。隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和作業(yè)安全意識(shí)的提高，相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)也在不斷升級(jí)。罐式集裝箱作為運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品和敏感物質(zhì)的重要工具，其設(shè)計(jì)、制造、操作和維護(hù)都必須符合一系列嚴(yán)格的國際和國內(nèi)規(guī)范。這些法規(guī)不僅涵蓋了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)完整性和運(yùn)輸安全性，也包括了材料的環(huán)保性能和廢棄物的處理。企業(yè)必須投入大量資源進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和流程優(yōu)化，以確保合規(guī)性，這無疑增加了運(yùn)營成本和市場準(zhǔn)入門檻。八、競爭格局近十多年來，全球罐式集裝箱的產(chǎn)能顯著向中國轉(zhuǎn)移，使中國一躍成為世界最大的罐式集裝箱制造國。2023年，罐式集裝箱的競爭格局尤為集中，中國企業(yè)在其中占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年全球新造罐式集裝箱約56600臺(tái)，具體而言，中集環(huán)科憑借其卓越的生產(chǎn)能力和技術(shù)實(shí)力，生產(chǎn)罐式集裝箱達(dá)26994臺(tái)，占全球總產(chǎn)量的47.69%，穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅。四方科技則生產(chǎn)10447臺(tái)，占全球總產(chǎn)量的18.46%。這展現(xiàn)了中國企業(yè)在全球罐式集裝箱市場的強(qiáng)大影響力。九、發(fā)展趨勢1、世界和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和化工行業(yè)分工將促進(jìn)下游國際物流穩(wěn)定增長隨著全球化的不斷深入，化工、食品飲料和能源等關(guān)鍵行業(yè)在國際貿(mào)易中的活動(dòng)日益頻繁，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。這一趨勢預(yù)計(jì)將持續(xù)推動(dòng)相關(guān)物流需求的增長，為罐式集裝箱的應(yīng)用開辟出更加豐富和多樣化的場景。隨著物流需求的不斷攀升，罐式集裝箱的市場容量也將迎來持續(xù)的擴(kuò)張。同時(shí)，化工行業(yè)內(nèi)部分工合作的日益明晰化，標(biāo)志著行業(yè)正朝著更高效的方向發(fā)展。國際化工領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)正在調(diào)整其戰(zhàn)略布局，專注于高端的研發(fā)和終端產(chǎn)品制造，同時(shí)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包至全球其他地區(qū)。這種全球化的分工模式