2024年央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告

2024年央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告第2屆央廚供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展大會邵文瀚2024年9月第一部分宏觀經(jīng)濟情況2024上半年GDP增速5%（不變價格計算），基本達到預(yù)期，但整體經(jīng)濟處于增2015201620172018201920202021202220232024H1長動能轉(zhuǎn)換的“陣痛期”6.9%757.0%838.4%3.0%6.0%2.2%GDP總量及增速情況GDP總量

（萬億元）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局同比增速5.0%5.2%6.8%7.0%1261011201156962999234.7%

4.1%

-0.6%?名義GDP以當前價格計算

?GDP平減指數(shù)低于零，預(yù)示當前市場整體價格較為低迷，

GDP增長主要來自于量的增長供需兩端發(fā)展不平衡，經(jīng)濟整體發(fā)展呈現(xiàn)“以價換量”態(tài)勢?

實際GDP以2020年作為基期

進行計算，而2020年是近年

資產(chǎn)價格及各項物價較高的

時期名義GDP增速（二季度）實際GDP增速（二季度）GDP平減指數(shù)（二季度）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局53.048.949.143.942.02022.82023.82024.8?非制造業(yè)整體PMI及服務(wù)業(yè)PMI出廠價格指數(shù)在近兩個月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點?其中，餐飲、旅游、酒店等行業(yè)首當其沖52024.8?

制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)低迷?出廠價格指數(shù)在近兩個月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點非制造業(yè)PMI指數(shù)（%）

PMI

新訂單指數(shù)

服務(wù)業(yè)PMI58.2制造業(yè)PMI指數(shù)（%）

PMI

新訂單指數(shù)

出廠價格指數(shù)54.1PMI指數(shù)顯示，供給端生產(chǎn)較為穩(wěn)定，但需求與價格均亟待提振

2022.8

2023.850.350.246.3數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局39.1社零總量（萬億元）10.4%同比增速-0.2%-3.9%41383532292015201620172018201920202021202220232024H1社會消費品零售總額增速低于4439社會消費品零售總額及增速情況GDP增速

10.0%

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局10.2%12.5%3.7%8.0%8.8%7.2%4447246-0.5%-2.5%

-2.8%-5.9%

0.6%0.0%

oo

0.2%CPI、

PPI指數(shù)整體維持低位，供需兩端價格低迷；整體消費者信心指數(shù)也持續(xù)維持低位

-5.4%2023.6

2024.8消費者信心指數(shù)同比增速（2023.6-2024.7

）CPI指數(shù)同比增速

（2023.6-2024.6

）PPI指數(shù)同比增速

（2023.6-2024.6

）-0.8%2023.62023.6

2024.7數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2024.8-2.5%-1.8%7投資總額（萬億元）49固定資產(chǎn)投資增速回升，制造業(yè)與各類基建投資有效遏制了地產(chǎn)業(yè)頹勢，帶動整體投資快速增長

9.0%同比增速6.4%2015201620172018201920202021202220232024H1房地產(chǎn)投資-10%

制造業(yè)投資9.5%

基建投資5.4%固定資產(chǎn)投資總額及增速情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局4.9%3.9%3.0%2.9%5.1%5.9%5.4%7.3%43462541443936345082023

2024政府債券融資快速上漲，是各地基建及產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資發(fā)展的基石1-8月社會融資規(guī)?？傇隽?024vs.2023（億元）6,4181,576非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資人民幣貸款849-548委托貸款56,40049,602-35,700169,90020-2,788企業(yè)債券政府債券15,769

17,800未貼現(xiàn)銀行承兌-783

-1,583數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局外幣貸款信托貸款134,200+6,7983,5562379出口總額及增速情況（萬億元，%）21.2%10.3%4.9%-0.8%4.1%24.0

23.821.717.916.415.313.8

13.912.12015

2016

201720182019202020212022

2023

2024H117,7659,3596,0295,170

5,2653,6682,1462024年上半年對主要國家/地區(qū)出口貿(mào)易總額（億元）20,278東盟

拉丁美洲14.2%↑

14.7%↑非洲7.2%↑中亞五國17.8%↑歐盟0.5%↑美國4.7%↑韓國0.6%↓日本3.4%↓俄羅斯1.8%↑隨著外部需求逐步恢復(fù)，出口貿(mào)易增速回升，貿(mào)易伙伴結(jié)構(gòu)變化加快數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國家海關(guān)總署17,14010.7%-2.0%17.20.1%6.9%7.1%10自動數(shù)據(jù)

處理設(shè)備增長率

11.6%↑手機

服裝0.5%↑

1.0%↑6,616農(nóng)產(chǎn)品4.4%↑11紡織品我國出口貿(mào)易已經(jīng)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，標志著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展動能正在向新質(zhì)生機電產(chǎn)品出口占比59%高新技術(shù)產(chǎn)品出口占比24%2024年1-8月主要出口商品出口額（億元）

9,424

產(chǎn)力逐步切換并已取得一定成果備注：“機電產(chǎn)品”與“高新技術(shù)產(chǎn)品”類目下有較多重疊子類目數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署集成電路24.8%↑5,408

5,1445.8%↑9.0%↑塑料制品22.2%↑4,9804,6327,360汽車7,444

鄉(xiāng)村振興

積極的貨幣政策

?鄉(xiāng)村振興核心靠產(chǎn)業(yè)帶動，利用當?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與資源優(yōu)勢，引入外部先進企業(yè)與產(chǎn)業(yè)運作經(jīng)驗，一二三產(chǎn)融合，升級當?shù)禺a(chǎn)業(yè)，提升GDP、就業(yè)與居民收入?美聯(lián)儲于9月19日降息50個基點；而我國央行繼7月22日下調(diào)LPR后，未來仍有進一步

下調(diào)?

降準仍有空間，預(yù)計將擇機而動?各項地方專項債、長期國債/特別國債需要進一步重點關(guān)注

新質(zhì)生產(chǎn)力?當前經(jīng)濟發(fā)展主要面臨的是新舊動能轉(zhuǎn)換的陣痛，舊動能下降較快是當前經(jīng)濟運行承壓的重要原因?發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力短期內(nèi)可以保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，中長期可提升經(jīng)濟潛在增速水平宏觀經(jīng)濟總結(jié)與關(guān)注重點12第二部分央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢消費端零售門店餐飲門店團餐食堂電商/O2O消費者基建與服務(wù)

園區(qū)&廠房工程與設(shè)備提供商倉儲/運輸服務(wù)商數(shù)字化解決方案供應(yīng)商生產(chǎn)加工端中央廚房預(yù)制菜生產(chǎn)廠/

食品加工廠原材料供應(yīng)端 農(nóng)產(chǎn)品種植

畜牧水產(chǎn) 農(nóng)產(chǎn)品進出口ss-

配料加工生產(chǎn)央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展概覽本質(zhì)是食品生產(chǎn)與加工工廠

中間商中間商14餐飲行業(yè)（萬億元）4.7

4.74.2

4.44.04.03.63.22.616.0%同比增速餐飲行業(yè)（特別是連鎖餐飲與團餐）處于行業(yè)洗牌與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，

是未來央廚供應(yīng)鏈

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要驅(qū)動因素6.4%-6.3%

-15.4%趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會價格下行，利

潤壓力大餐飲行業(yè)收入及增速情況2017

20182019

2020數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2024H120.4%2023201520162021202210.8%10.8%10.7%18.6%7.9%5.315~300~260~135

~135~105~60趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會連鎖餐飲行業(yè)：擴張壓力與利潤壓力疊加，

為餐飲行業(yè)的整體運營能力提出了更高要求202220232024H1?進入2024年以來，餐飲企業(yè)進入數(shù)與退出數(shù)都創(chuàng)下新高，整體呈現(xiàn)快進快出的趨勢，行業(yè)進入洗牌與整合期162019

2020

2021

2022

2023

2024H1?今年上半年連鎖餐飲融資小幅度回暖，當前投資主題從過往對于熱點的追逐，轉(zhuǎn)向?qū)τ诓惋嬈髽I(yè)運營能力與供應(yīng)鏈能力的考察59

57餐飲企業(yè)開與關(guān)閉數(shù)量（萬）連鎖餐飲行業(yè)融資數(shù)量數(shù)據(jù)來源：普華永道，36氪，天眼查，GeoQ智圖

新注冊注銷/吊銷134

133335196101138%25%36%49%56%35%56%40%品牌逆勢擴張的背后，離不開對供應(yīng)鏈

的極致“壓榨”1.平價/低價：食材供應(yīng)鏈整合化、標準化，

不斷降低食材成本2.高坪效：極致壓縮廚房面積3.快速出餐：央廚+預(yù)制菜化，全面提升出餐速度趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會連鎖餐飲行業(yè)：頭部品牌仍在快速擴張，背后高度依賴其完整的央廚供應(yīng)鏈體系2024上半年頭部連鎖餐飲品牌擴張情況2018快速擴張低速擴張收縮或

停滯探327頭部品牌仍在

快速擴張，強

者恒強典型擴張品牌示例數(shù)據(jù)來源：GeoQ智圖連鎖茶飲連鎖咖啡火鍋干鍋小吃快餐面包甜點中餐44%45%37%50%54%38%6%6%8%7%17?整體市場超過2萬億，但前100名企業(yè)總營收不超過1500億，市場份額僅6.5%

1.9

1.81.5

1.51.3團餐行業(yè)：市場規(guī)模大但極度分散，

為企業(yè)重要勝負手團餐行業(yè)市場規(guī)模（萬億元）2.52.6團餐企業(yè)成本結(jié)構(gòu)及利潤情況100%同時面臨較大的成本壓力，

央廚供應(yīng)鏈運營能力將成?團餐企業(yè)整體利潤率不到5%，隨著供應(yīng)鏈運營能力的提升與行業(yè)的整合，將有效壓縮各項成本，特別是食材與人工成本趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會Top100市占僅

6.5%2.32.13-6%2020

2021

2022

2023

2024E2025E

2026E5-10%~5%食材成本人工成本

銷售費用管理費用

其他成本數(shù)據(jù)來源：中國飯店協(xié)會

利潤

2018

2019

10-20%

15-25%40-60%收入187000億?

強監(jiān)管、強管控；地方政府具備決策話語權(quán)?

通過資源整合與資本運作，

各地零散的市場將逐步向頭部聚攏?

工廠、企業(yè)類團餐不斷涌

現(xiàn)創(chuàng)新模式?

交通類團餐模式相對固定，

主要隨國內(nèi)交通行業(yè)發(fā)展而增長?

隨著老齡化比例提高，老

年團餐成為趨勢團餐行業(yè)：

以中小學、高校、機關(guān)事業(yè)單位為代表的團餐細分市場，

將誕生千億級別巨頭，

全面、系統(tǒng)化推動央廚供應(yīng)鏈向前發(fā)展工廠/園區(qū)醫(yī)院鐵路/航空其他1,1061,1462789718,2093,4212,771趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會中小學高校

機關(guān)事業(yè)單位團餐行業(yè)各細分市場規(guī)模（億元）1.4萬億整體規(guī)模發(fā)展態(tài)勢數(shù)據(jù)來源：中國飯店協(xié)會大型企業(yè)3,58419

預(yù)制菜新國標出臺、央廚新標準即將實施?

預(yù)制菜新國標、

中央廚房建設(shè)標準等一系列新規(guī)即將發(fā)布并實施?

新規(guī)對產(chǎn)業(yè)的各項規(guī)定與監(jiān)管將大大推動行業(yè)的規(guī)范化與標準化進程

，

進而

帶動行業(yè)的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)集中化等一系列趨勢.大規(guī)模產(chǎn)業(yè)園區(qū)興建?

大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)園區(qū)新建

（預(yù)制菜/央廚、

食品、

冷鏈物流等主題）

、特別是在

農(nóng)業(yè)發(fā)達與郊縣農(nóng)村地區(qū)

，

為各地產(chǎn)業(yè)升級與一二三產(chǎn)業(yè)融合提供大規(guī)?；?/p>

礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)

全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化升級?

在糧食種植、

運輸以及食品生產(chǎn)、

加工、

儲存和運輸?shù)冗^程的實時監(jiān)控與管

理

，

實現(xiàn)精準管理與調(diào)控

，

確保食品安全

，

提升運作效率；同時調(diào)控供需

，

穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格

，保障糧食安全1

標準化2

規(guī)模化3

強管控趨勢二：央廚產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)20央廚建設(shè)要求&運營管理規(guī)范、預(yù)制菜新國標的陸續(xù)出臺與施行，將加速行業(yè)發(fā)展規(guī)范化與標準化

?《央廚建設(shè)要求》《央廚運營管理規(guī)范》的出臺，標志著對

于“中央廚房”的正確界定與標準化管理，是未來央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石預(yù)制菜國家標準（尚未正式出臺）中央廚房國家標準（兩項）?新國標對于“預(yù)制菜”進行了更加嚴格的定義，核心目的在

于減少模糊地帶，整治預(yù)制菜亂象，加強監(jiān)管力度趨勢二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源：國家市場監(jiān)督管理總局2130%65%55%25%5%10%近年大力興建的央廚/預(yù)制菜、食品加工、冷鏈物流等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，

以及其綜合性功能，

為央廚供應(yīng)鏈提供了較大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施央廚/預(yù)制菜園區(qū)食品加工園區(qū)

冷鏈物流園區(qū)?據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年預(yù)計建成的產(chǎn)業(yè)園區(qū)總量超過350個?自2021年以來進入產(chǎn)業(yè)園區(qū)高速投資建設(shè)期，在二線及以下城市、特別是郊縣區(qū)域，大力興建各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)，核心是為了帶動當?shù)禺a(chǎn)

業(yè)升級與發(fā)展央廚/預(yù)制菜園區(qū)食品加工園區(qū)冷鏈物流園區(qū)?新建的產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能呈現(xiàn)綜合化趨勢，基本都有加工廠房、倉儲物

流（包括冷庫）、辦公，以及各類配套（酒店/公寓、商業(yè)配套、交易/批發(fā)檔口、展示空間等）各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能區(qū)域分布100%

100%

100%2024年建成的相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量200+趨勢二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)配套辦公

其他配套20%5%

5%數(shù)據(jù)來源：公開資料收集整理倉儲/冷庫加工廠房5%

5%100+70%50+22趨勢二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)數(shù)智化的全面滲透，是提升供應(yīng)鏈管理能力、提升全線運營效率的核心基礎(chǔ)BMS結(jié)算管理系統(tǒng)（計費、對賬、結(jié)算)PMS采購管理系統(tǒng)TMS運輸管理系統(tǒng)WMS倉儲管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)預(yù)測庫存分析供應(yīng)鏈協(xié)同過程監(jiān)控供應(yīng)商A供應(yīng)商

B...

...供應(yīng)商

N網(wǎng)上商城供應(yīng)商管理規(guī)則設(shè)置在途監(jiān)控數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析采購執(zhí)行銷售執(zhí)行末端庫存庫存查詢采購訂單銷售訂單訂單管理履約決策履約執(zhí)行全鏈路追溯管理OMS履約管理單證管理入庫管理采購計劃數(shù)據(jù)整理風險預(yù)警趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)清洗溯源追蹤信息來源：中國倉協(xié)央廚供應(yīng)鏈分會拿拿采購協(xié)同銷售協(xié)同供應(yīng)鏈執(zhí)行庫內(nèi)管理采購

訂單采購

執(zhí)行調(diào)度

管理出庫

管理安全

管理主數(shù)據(jù)智能策略23金融機構(gòu)當?shù)卣?國企平臺當?shù)匦枨罂蛻舫跗谕ㄟ^本地中小學、政

府等團餐需求，

吸引產(chǎn)業(yè)

鏈核