中小型企業(yè)績效考核方案及績效考核KPI指標庫

PAGE某某某公司績效考核管理制度第一章 總 則第一條：為進一步規(guī)范我公司的人力資源管理制度，建立一支高素質(zhì)、高境界和高度團結(jié)的員工隊伍，創(chuàng)造一種自我激勵、自我約束和促進優(yōu)秀人才脫穎而出的用人機制，為公司的快速成長和高效運作提供保障，特制定本方案。第二條：本規(guī)定適用于公司所有被考核員工（不包括一線工人）。第二章 績效考核基礎管理第三條：為保證績效考核的客觀、公正，成立以總經(jīng)理為核心的績效考核管理小組，以對績效考核的有效性進行監(jiān)督和平衡。其主要職責為：領(lǐng)導和指導績效考核工作，聽取各部門主管的初步評估意見和匯報，糾正評估中的偏差，有效地控制考核評估的尺度，確?？冃Э己说目陀^公正。主 任：總經(jīng)理副主任：分管人力資源經(jīng)理成 員：各部門負責人第四條：績效考核的基本原則：1、堅持公開、公平、公正的原則。2、一級考核一級、上級考核下級的原則。3、工作目標的設置，堅持能量化的量化、不能量化的也要有相應的評分標準的原則。4、以崗位職責為主要依據(jù)，堅持上下結(jié)合、左右結(jié)合，定性與定量考核相結(jié)合的原則。5、考核人對考評對象應該堅持事前指導、事中支持、事后檢查的原則。6、堅持被考核人的意見應當受到尊重，并具有申請復核權(quán)的原則。第五條：績效考核的目的：1、通過進行績效考核，提高管理者“帶隊伍”的能力；2、通過進行績效考核，加強管理者與被管理者之間的相互理解和信任；3、通過管理者與被管理者經(jīng)常性、系統(tǒng)性的溝通，增強員工對公司的認同感和歸屬感，有效地調(diào)動員工工作積極性；4、為薪酬、福利、晉升、培訓等激勵政策的實施提供依據(jù)。第六條：績效考核管理的基礎工作1、進行崗位分析、設計制定每個員工的《崗位職責說明書》。2、員工每月、每周必須有工作計劃和工作總結(jié)。3、形成有效的人力資源管理機制，讓績效考核與人力資源的其它環(huán)節(jié)（如培訓開發(fā)、管理溝通、崗位輪換、晉升等）相互聯(lián)結(jié)、相互促進。第三章 績效考核的實施細則第七條：績效考核的考核因素1、對員工的考核因素主要分為：工作業(yè)績、崗位職責、報表和例外考核四部分。工作業(yè)績：是考核的主要內(nèi)容，采用目標管理方法，指員工每月工作計劃的完成情況；崗位職責：是指員工崗位責任書中規(guī)定的條款；報表：是指按管理制度的相關(guān)規(guī)定，必須定時上交的表格、報告等；例外事件考核：出勤、重大貢獻、重大失誤及其他項目的考核。2、考核因素的比重及計算方式：考核因素比重表工作業(yè)績崗位職責報表例外考核70%20%10%另計評分比重表自評分管領(lǐng)導30%70%月度考核獎金=工作業(yè)績總得分×70%+崗位職責總得分×20%+報表總得分×10%+例外考核總得分3、工作業(yè)績考核辦法：員工每月3日前，必須制訂《月度工作計劃表》，制訂《月度工作計劃表》的主要依據(jù)，第一個來源是依據(jù)公司年初提出的工作計劃和任務要求分解到各個部門的目標；第二個來源是根據(jù)崗位職責確定的考核指標。員工的《月度工作計劃表》必須經(jīng)過分管領(lǐng)導的同意才能生效。各部門員工在每月底的最后一天填寫當月《月度工作目標完成情況匯報表》，對照《月度工作計劃表》，按完成工作量的情況，以100分為滿分，先做自評，然后由分管領(lǐng)導進行評定。4、崗位職責的考核辦法：根據(jù)每個員工的崗位職責，分管領(lǐng)導要時常進行檢查工作，對于沒有在當月《月度工作計劃表》中列出的項目，但仍屬于該崗位的職責，也要進行考核，以100分為滿分，先做自評，然后由分管領(lǐng)導進行評定。5、報表的考核辦法：員工不填寫某一份報表，此分全失；每份報表每拖延一天，扣5分，直至扣完100分為止。6、例外考核辦法：(每1考核分為10元人民幣)出勤考核辦法：缺勤扣分表缺勤種類扣分標準遲到10分鐘內(nèi)警告，10分鐘以上每遲到一次扣2分早退每早退一次扣2分因私外出每一次(超過10分鐘)，扣2分事假按相關(guān)制度執(zhí)行病假按相關(guān)制度執(zhí)行無故缺席按相關(guān)制度執(zhí)行重大貢獻、重大失誤考核辦法：重大貢獻考核獎勵標準獎勵種類獎勵標準公司全員大會，總經(jīng)理表揚每次加10-50分提合理化建議建議合理可行每次加5分，建議被采納加10-50分有學術(shù)文章或宣傳公司的文章發(fā)表每次5－30分為公司挽回經(jīng)濟損失500-2000元，加10分;2000-10000元，加20分10000元以上，加50-100分參加公司組織的培訓成績優(yōu)秀5-10分有重大創(chuàng)新和突出貢獻，由部門領(lǐng)導提議，公司總經(jīng)理批準100-10000分重大失誤懲罰標準扣分種類懲罰標準違反公司的紀律，如無具體懲罰規(guī)定每次扣1-10分每不服從領(lǐng)導安排的工作一次扣5-50分受到公司領(lǐng)導大會批評每次扣5分丟失重要文件、泄漏公司機密等5-1000分由于工作失誤，給公司帶來經(jīng)濟損失損失在500-2000元,扣10分損失在2000-10000元,扣20分損失在10000以上,扣50-100分其他事項考核辦法：如服務態(tài)度等，標準由人力資源部自行設定。例：如果客戶針對服務態(tài)度每投訴一次，該員工月考核減10-100分。7、考核的時間：月度考核的時間為次月的30日至2日；年度考核在次年的一月1日至5日，若逢節(jié)假日，依次順延。第八條：考核定級依據(jù)考核總得分情況，將考核指標的好壞定為5級，具體定義如下：指標完成情況定級及打分表級別對 應 標 準A級(杰出)對于定量的目標，相當于完成任務100%以上；B級(優(yōu)秀)對于定量的指標，相當于完成任務90%以上；C級(良好)也稱保本級，相當于完成任務80%以上；D級(合格)對于定量的指標，相當于完成任務70%以上；E級(低于要求)對于定量的指標，相當于完成任務60%以上；第四章 績效考核結(jié)果的管理第九條：績效考核結(jié)果的管理人力資源部做好統(tǒng)計和考評跟蹤，并整理員工的績效考核表，建立員工績效考核檔案，以備查、檢索。第十條：考核結(jié)果的運用1、績效獎金分配根據(jù)績效考評的結(jié)果確定績效考評等級程度，進行績效獎金的分配。2、表彰對公司員工每月考評得分進行排序，第一名授予“杰出獎”，并通報表揚。3、培訓和人事調(diào)整連續(xù)三個月考核結(jié)果為A的“杰出獎”獲得者應列為重點培養(yǎng)對象，實施外派培訓、輪崗培訓等激勵方式。一年內(nèi)考評2次“低于要求”者，應予以降職、下崗直到辭退。人力資源部總結(jié)考核情況，分析考核的成效，提出公司員工的成長點、存在的不足和可以進一步提高的問題，以及員工進一步的發(fā)展方向和可以發(fā)揮的潛力；同時，對績效考核方案進行完善。6、每次績效考核結(jié)束后，由人力資源部負責匯總計算考核獎金，報財務部計發(fā)當月工資。第十一條：年度考核的內(nèi)容主要為全年各月份的考核得分平均值。第十二條：公司內(nèi)凡有與本規(guī)定相抵觸的規(guī)章制度，以本制度為準。第十三條：本制度由人力資源部負責解釋。第十四條：本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附 件：附件一：《考評須知》附件二：《員工月度考核表》附件三：《員工月度考核表》范例附件四：各部門員工《崗位職責說明書》為本條例的重要組成部分附件五：各類相關(guān)報表也是本條例的組成部分附件一：一、《考評須知》1、考評人系代表公司對受評人本月度（年度）的工作實績進行公開評判，故應力求摒棄個人主觀偏見，做到客觀公正、以免危害公司或受評人的正當權(quán)益，考評期以外的工作表現(xiàn)，無論好壞，均不應作為考評依據(jù)。2、考評人在考評時，應注意下列事項：(1)不以個人好惡和私人感覺給予受評人不實的評分；(2)不以個人對受評人不了解為由，對受評人給予不置可否的中等分數(shù)；(3)不以不合理的工作要求，作為受評人的考評標準。(4)不以受評人的一日之過，而忽略其九日之功。3、考評人在獲悉考評結(jié)果被上級審核后，應和受評人約定時間面談，就受評人工作表現(xiàn)，當面提出意見，并告知應改進之事項。附件二：員工月度考核表姓名：所屬部門：考核時間：自年月日至年月日考核類別考核描述自我評分領(lǐng)導評分分項得分工作業(yè)績崗位職責報表例外考核出勤重大貢獻重大失誤其他情況例外考核總得分當月考核總得分當月考核等級(A、B、C、D、E)說明：1、分項得分＝自我評分×30%+領(lǐng)導評分×70%2、例外考核總分＝出勤得分＋重要貢獻得分＋重要失誤得分＋其他情況得分3、當月考核總得分＝(工作業(yè)績分×70%＋崗位職責分×20%＋報表分×10%)＋例外考核總得分4、月度考核獎金=(工作業(yè)績總得分×70%+崗位職責總得分×20%+報表總得分×10%)/100×考核獎金基數(shù)＋例外考核總得分×10元/分附件三：員工月度考核表(范例)姓名：張三 所屬部門：綜合部核時間：自2019年3月1日至2020年3月31日考核類別考核描述自我評分領(lǐng)導評分分項總分工作業(yè)績3月份工作計劃中規(guī)章制度類不夠完善，只完成總體工作90908586.5崗位職責某局投標文件未及時完成。未能及時完成領(lǐng)導交辦的某項任務959292.9報表3月份《工作計劃》遲交2天《部門當月費用清單》遲交1天858585例外考核出勤遲到2次，早退1次-3-3-3重大貢獻參加公司規(guī)章制度考試，成績優(yōu)秀555重大失誤無\\其他情況某某局客戶發(fā)生一次投訴-5-10-8.5例外考核總得分-6.5當月考核總得分81.13當月考核等級(A、B、C、D、E)C級（良好）范例說明：假設張三的每月考核基數(shù)為1000元，根據(jù)月度考核獎金公式則張三當月考核獎金＝86.5×70%+92.5×20%+85×10%)/100×1000元＋(－6.5)分×10元/分＝876.3元－65元＝811.3元企業(yè)領(lǐng)導、員工綜合能力考核表下級對上級被評估人

被評估人職務

評估人

評估人職務

被評估的時間范圍自(年/月/日):到(年/月/日):進行此次評估的日期(年/月/日):評估步驟:下屬單獨填寫此項評估,不需要和任何人進行討論如果你不是直接由分公司經(jīng)理領(lǐng)導,那么你需要評估二位領(lǐng)導:你的直接上級以及當?shù)胤止窘?jīng)理填寫完畢,注明本人姓名和職位,以及被評估人的姓名和職位,獨立發(fā)送給總部人力資源部;人力資源部匯總的評估分數(shù)和評估意見,暫時作為內(nèi)部審核參考意見,上交總部的首席執(zhí)行官,不向被評估人進行反饋．如果有必要對被評估人進行反饋，我們會先征求評估人的意見．請在以下的選擇中打勾注明你的意愿：可以記名形式________向被評估人反饋此評估表的內(nèi)容

可以不記名形式________向被評估人反饋此評估表的內(nèi)容

絕對不可以________向被評估人反饋此評估表的內(nèi)容人力資源部會將評估人的意見及其結(jié)果高度保密綜合能力5-非常優(yōu)秀；4–很好；3–合格／稱職；2–需要改進；1–不稱職

員工業(yè)績表現(xiàn)評定分數(shù)5分-非常優(yōu)秀

4分–很好

3分–合格,稱職

2分–需要改進

1分–不稱職對上述五各級別評審均需做出評語，對3分以下的評審要提出改進的建議.2.專業(yè)知識評定2.1熟悉工作要求、技能和程序

2.2熟悉本行業(yè)及產(chǎn)品

2.3熟悉并了解對其工作領(lǐng)域產(chǎn)生影響的政策、實際情況及發(fā)展方向

2.4工作中使用工具的熟練情況及專業(yè)知識（例如：器材、電腦軟件等）

2.5了解下屬工作及職責

評語3.主動性和創(chuàng)造性評定3.1為達到工作目標而積極地做出有影響力的償試3.2主動開展工作而非一味被動服從3.3從有限的資源中創(chuàng)造出盡可能多的成果3.4主動開展工作力求超越預期目標3.5將有創(chuàng)造性的思想加以完善3.6勇于向傳統(tǒng)模式提出挑戰(zhàn)并進行有創(chuàng)造性的償試3.7是否善于發(fā)現(xiàn)資源、進行完善及富于創(chuàng)造性評語4.對客戶的關(guān)注程度評定4.1對內(nèi)部及外部客戶能夠堅持關(guān)注其期望值及需求4.2掌握客戶的第一手資料并用于改進自身的產(chǎn)品及服務4.3對客戶的需求進行積極響應并提出改進辦法4.4以客戶為中心進行交談并付諸行動4.5贏得客戶的信任和尊重

評語5.培養(yǎng)及領(lǐng)導下屬的能力評定5.1能夠建立并保持一個高效的工作集體5.2能夠與員工溝通并鼓勵下屬分享信息資源5.3能夠全面、實時并及時地完成工作評估5.4能夠經(jīng)常提供建設性的反饋及指導意見5.5能夠協(xié)助下屬確定未來具有挑戰(zhàn)性的目標5.6能夠與下屬建立雙向溝通

評語6.判斷力及時效性評定6.1判斷準確并能夠同時考慮到其它選擇衣后果6.2能夠及時并根據(jù)工作時間表做出判斷6.3盡管付諸行動時存在不確定性，但能夠表對風險完成工作6.4能夠針對嚴重問題提出解決意見6.5能夠判斷潛在的問題及形式評語7.溝通能力評定7.1能夠傾聽并表達自己對有關(guān)信息的認知7.2能夠征求意見并做出積極的回應7.3能夠通過書面和口頭形式闡明扼要地進行正確表達并產(chǎn)生同樣的效果7.4能夠撰寫高水平的局面材料并進行演示7.5能夠確保其書面材料在專業(yè)上的可靠性7.6能夠在有關(guān)交談中引述相關(guān)咨訊評語8.工作責任心評定8.1出席會議發(fā)問及遵守時間情況8.2可信度和可依賴度8.3接受工作任務情況及本人對完成工作的投入程度8.4樂于與其他人共事并提供協(xié)助8.5能夠節(jié)約并有效控制開支8.6能夠?qū)ζ渌似鸬桨駱拥淖饔迷u語9.計劃性評定9.1能夠有效制定自我工作計劃并確定資源9.2能夠準確劃定工作和項目的期限及難度9.3能夠預測問題并制定預案評語10.工作質(zhì)量評定10.1對工作中的細節(jié)及準確度給予應有的重視10.2能夠按時高質(zhì)量地完成工作10.3準確完成工作并體現(xiàn)出應有的專業(yè)水平評語:

11.團隊精神評定11.1能夠與本組人員一起有效地工作并共同完成本組織工作目標11.2能夠與上級并下屬分享咨詢，樂于協(xié)助同事解決工作中的問題11.3能夠以行動表達對他人需求的理解以及成就的贊賞11.4能夠與他人共享成功的喜悅

評語評估人對被評估人的綜合能力概述___________________________________________________________________評估人簽名：______________企業(yè)最全績效考核KPI指標庫企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標（KPI）辭典財務會計指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團利潤貢獻率某分（子）公司利潤總額/集團公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負債率負債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負債情況10生產(chǎn)管理指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率5設備折舊率設備折舊費用/設備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設備資產(chǎn)比率，以測定設備利用情況6設備故障率設備故障檢修費用/產(chǎn)值檢測設備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況12成本控制指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1主營業(yè)務成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費用與主營業(yè)成本比率制造費用/主營業(yè)務成本檢測制造費用在主營業(yè)務成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務成本比率制造成本/主營業(yè)務成本檢測制造成本在主營業(yè)務成本中的比例4管理費用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用檢測分（子）公司的管理費用比例5營業(yè)費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用678910市場營銷指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達成情況檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業(yè)費用達成率一定周期內(nèi)實際營銷費用/營銷預算費用檢測營銷費用預算執(zhí)行情況10運輸費用達成率一定周期實際發(fā)生的運輸費用/計劃預算費用檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應歸檔合同數(shù)檢測銷售合同是否及時歸檔13銷售臺帳的準確性銷售臺帳記錄是否準確檢測銷售臺帳記錄的準確性14銷售往來記錄的及時性和準確性銷售往來記錄是否準確及時檢測銷售往來記錄的及時性和準確性15產(chǎn)品標識制作的及時性產(chǎn)品標識制作是否及時檢測產(chǎn)品標識制作的及時性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進行的及時性準確性是否及時、準確地進行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量管理指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1一次檢驗成功率一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進參考3質(zhì)量事故處理的及時性有效性質(zhì)量事故處理是否及時有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準確性6質(zhì)量體系評審不符合項數(shù)年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項數(shù)檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準確性7質(zhì)量檢驗的差錯率產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準確性和水平8供方質(zhì)量檢驗資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗資料是否完整、準確檢測質(zhì)量檢驗人員日常工作的情況9技改項目的完成率技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù)檢測公司技改項目的完成情況10人力資源指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓完成率周期內(nèi)人力資源培訓次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓計劃的執(zhí)行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進完成率一定周期實際引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況9考核工作完成的及時性準確性公司績效考核完成的是否及時、準確檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性10采購供應指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1采購計劃完成率當期采購實際完成數(shù)/當期物料需求計劃檢測采購部門采購計劃的完成情況2采購成本降低率（上期采購成本—本期采購成本）/上期采購成本檢測采購部門降低采購成本的效果3供應商一次交檢合格率供應商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應商交貨次數(shù)檢測采購供應部門對采購進程、采購質(zhì)量控制的情況4供應商信息管理供應商、外協(xié)商信息的完整性、準確性檢測采購供應部門是否及時錄入供應商和外協(xié)商信息，以及是否及時更改5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資檢測采購供應部門對庫存積壓物資處理的及時性6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額檢測采購供應部門的采購資金使用情況78產(chǎn)品技術(shù)設計指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1研發(fā)計劃完成率當期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例檢測技術(shù)部門的研發(fā)計劃完成情況2技術(shù)圖檔更改的及時性是否及時將技術(shù)圖檔更改檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時性準確性是否按照生產(chǎn)進度及時準確的出圖檢測技術(shù)部門的工作效果4標準化審查的差錯率標準化審查差錯次數(shù)/標準化審查總次數(shù)檢測標準化人員的工作效果5678910倉庫庫存指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫差錯率入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果4物資領(lǐng)用差錯率出錯次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果5報表、臺帳出錯率記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果7標準庫存量與實際庫存量比率標準庫存量/實際庫存量檢測標準庫存量與實際庫存量比率，設定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)8企業(yè)（二）關(guān)鍵績效指標（KPI）辭典財務類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源部門費用預算達成率(實際部門費用/計劃費用)*100%部門費用實際及預算資料項目研究開發(fā)費用預算達成率(實際項目研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%項目研究開發(fā)費用實際及預算資料課題費用預算達成率(實際課題費用/計劃費用)*100%課題費用實際及預算資料招聘費用預算達成率(實際招聘費用/計劃費用)*100%招聘費用實際及預算資料培訓費用預算達成率(實際培訓費用/計劃費用)*100%培訓費用實際及預算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預算達成率(實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率-預期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險風險保費理賠統(tǒng)計、精算部內(nèi)嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務部人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%財務部標準保費達成率(公司實際標準保費/計劃標準保費)*100%財務部附加傭金占標準保費比率(附加傭金/營銷標準保費)*100%財務部續(xù)期推動費用率(續(xù)期推動費用/“孤兒單”傭金)*100%財務部業(yè)務推動費用占標準保費比率(業(yè)務推動費/標準保費)*100%財務部公司總體費用預算達成率(公司實際總費用/預算總費用)*100%管理費用實際及預算資料公司辦公及物業(yè)管理費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部車輛費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部黨辦管理費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部黨辦、工會費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部日常辦公費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部辦公費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部會務、接待費用達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部專項費用預算達成率(實際專項費用/預算專項費用)*100%財務部銷售目標達成率(實際銷售額/計劃銷售額)*100%銷售報表理賠率(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100%理賠報表產(chǎn)品/服務銷售收入達成率(實際銷售收入/計劃銷售收入)*100%銷售月報表全部賬戶凈投資收益率/同期Benchmark全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準收益率（Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務部/證券市場公布數(shù)據(jù)投資收益率計劃達成率(董事會批準的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務部不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會確定的基準(Benchmark=投資委員會年初批準的比例)財務部(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財務部全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務部所負責項目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=相應項目的指數(shù)同期收益率水平)財務部投資收益率計劃達成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務部銷售目標達成率(資產(chǎn)管理中心)(實際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計劃收入)*100%綜合管理部客戶類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源包裝水平客戶滿意度接受隨機調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)研某重點產(chǎn)品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料公共關(guān)系效果評定對與媒體、保險學會及社會的效果評定上級領(lǐng)導評定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營銷計劃達成率(營銷實際標保/營銷計劃標保)*100%財務部新契約保費市場占有率(新契約標保/新契約市場總?cè)萘?*100%財務部新契約保費增長率（本年度新契約標保-上年度新契約標保）/上年度新契約標保財務部13個月代理人留存率(服務滿12個月的人數(shù)/12個月前入司的人數(shù))*100%財務部續(xù)期任務達成率二次達成率=寬限期未實收的二次保費/考核期間應收的二次保費；三次達成率=寬限期未實收三次保費/考核期間應收的三次保費信息技術(shù)部續(xù)保率(續(xù)保實收首期件數(shù)/續(xù)保應收首期件數(shù))*100%財務部出租率出租的面積/應出租的面積物控中心市場知名度接受隨機調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體危機公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負面影響的報導次數(shù)及處理情況公眾媒體、上級領(lǐng)導評價公共關(guān)系維護狀況評定與媒體、保險學會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領(lǐng)導評價網(wǎng)站用戶滿意度對客戶進行隨機調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)研客戶滿意度接受隨機調(diào)研的客戶和代理人對服務滿意度評分的算術(shù)平均值客戶滿意度調(diào)研客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%客戶投訴記錄服務推廣數(shù)量的達成率（服務實際推廣數(shù)量/服務計劃推廣數(shù)量）*100%服務統(tǒng)計資料新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實際數(shù)量銷售資料技術(shù)服務滿意度對客戶進行隨機調(diào)查的技術(shù)服務滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務滿意度調(diào)查直銷客戶滿意度對直銷客戶進行隨機調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評估內(nèi)部營運類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源書面的流程和制度所占的百分率(ISO標準)(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書面化的流程與制度規(guī)定工作目標按計劃完成率(實際完成工作量/計劃完成量)*100%工作記錄報表數(shù)據(jù)出錯率(查出有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù))*100%報表檢查記錄文書檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄國內(nèi)外市場調(diào)研報告的質(zhì)量上級評定項目可行性分析報告質(zhì)量項目可行性分析報告質(zhì)量認證/上級評定財務報表出錯率(查出有誤的財務報表數(shù)量/提交的財務報表總數(shù))*100%財務報表檢查記錄財務分析出錯率(有誤的財務分析數(shù)量/提交的財務分析總數(shù))*100%財務分析記錄各部門預算準確率(1-超出或未達成預算/部門預算)*100%各部門費用預算達成率KPI辭典更新的及時性將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%策劃方案提交與成功記錄提交項目管理報告及時性(按時提交管理報告/報告總數(shù))*100%項目管理報告記錄管理委員會對辦公室服務滿意度管理委員會對辦公室服務工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查內(nèi)部客戶滿意度接受民主測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務的滿意度內(nèi)部客戶滿意度民主測評結(jié)果招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄員工晉升評審活動的及時有效開展晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄員工工資發(fā)放出錯率錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動爭議處理及時性投訴記錄績效考核數(shù)據(jù)準確率(實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%投訴記錄績效考核按時完成率(按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%績效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡安運行系統(tǒng)故障記錄提交分析報告的質(zhì)量個案完成及時性個案處理時間=個案完成的日期-個案上報的日期上報與批復的文件統(tǒng)計分析的準確性和及時性及時對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并使分析結(jié)果具有使用價值上級領(lǐng)導的評價分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對客戶服務部工作的滿意度問卷調(diào)查提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵創(chuàng)意性指標)領(lǐng)導認可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導的評價建立與研究及政府部門的聯(lián)系與國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度相關(guān)部門及上級評價對外信息披露的及時性按照章程規(guī)定的時間向外界批露應該批露的信息批露的文件記載股東及董事滿意度股東及董事對董辦工作的滿意度滿意度調(diào)查與外部中介機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)上級評價充分及時掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對與董事會工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時掌握，及時應對上級評價與股東、董事溝通的及時性、準確性及時、準確地與股東、董事溝通的程度上級評價會議組織、安排的有效性及時、有效安排會議的程度上級評價英文資料翻譯的準確率(準確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應該提供的英文資料的數(shù)量)*100%英文資料翻譯檢查記錄信息的準確性內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準確性上級評價內(nèi)部信息收集的及時性及時收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的文件內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書）部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度滿意度調(diào)查勞動合同簽訂的及時性勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續(xù)簽時間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動合同的時間工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時間=員工入職或離職實際辦理相關(guān)手續(xù)時間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時間工作記錄人員編制控制率(實際人力/計劃人力編制)*100%上報文件機構(gòu)擴展達成率(實際擴展的機構(gòu)/計劃擴展的機構(gòu))*100%上報文件機構(gòu)內(nèi)設控制率(各機構(gòu)下的實際部門及崗位設置數(shù)/計劃數(shù))*100%上報文件法律意見建設性法律意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導的認可上級領(lǐng)導的評價訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性公司批準的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄對于對外簽署的法律文件提出意見的有效性經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導的意圖上級領(lǐng)導的評價稽核意見建設性（de）稽核意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導的認可上級領(lǐng)導的評價稽核報告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯；3.稽核建議的針對性、有效性上級領(lǐng)導的評價ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導和培訓；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）上級領(lǐng)導的評價會議組織質(zhì)量會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準備是否充分會議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡電話、文件、E-mail文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定文件制作效率和準確性按照文件類型及時制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定機要檔案和文件的歸檔機要、文件、檔案及時歸檔公司公文管理規(guī)定公章使用準確性用章類型、流程、批準程序正確公章管理辦法OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況總裁辦對司機班服務滿意度總裁評價外事信息管理的效率對外事信息及時處理的及時性與效率處理記錄外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對外合作項目開展的配合與管理效率總裁室滿意度外事信息發(fā)布的及時性外事接待任務完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時性與準確性司機出車安全率(安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù))*100%出入庫手續(xù)齊全率(應辦手續(xù)/實辦手續(xù))*100%帳務差錯數(shù)查出錯誤的帳務數(shù)帳務記錄安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設員工文體活動及福利規(guī)劃與實施外部聯(lián)系維護滿意度企業(yè)文化建設任務達成率(實際達到的企業(yè)文化建設效果/預期達到的效果)*100%工作記錄新聞審稿準確率(準確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100%工作記錄內(nèi)部刊物按時出刊狀況及質(zhì)量評定上級領(lǐng)導評價公司宣傳品制作分公司業(yè)務指導宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄網(wǎng)站出錯率(頁面出錯個數(shù)/總頁面數(shù))*100%客戶投訴記錄設計制作出錯率（設計制作規(guī)范/制作總頁數(shù)）*100%測試記錄信息內(nèi)容出錯率(信息內(nèi)容及錯別字出錯數(shù)/總的信息更新量)*100%檢查記錄信息更新延誤率信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行檢查記錄服務響應時間向客戶提供服務的響應時間的平均值客戶服務記錄“泰康在線”知名度的提高對隨機調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認知度的提高百分比市場調(diào)查媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體剪報匯總記錄媒體危機情況處理成功率(媒體危機情況處理成功案例數(shù)/媒體危機情況案例總數(shù))×100%記錄情況應用開發(fā)出錯率(出錯的功能塊個數(shù)/總功能塊數(shù))*100%軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)和網(wǎng)絡故障率(發(fā)生故障次數(shù)/（設備數(shù)*天數(shù)))*100%系統(tǒng)故障記錄業(yè)務管理規(guī)范程度及效率業(yè)務流程順暢/業(yè)務管理規(guī)定書面化/業(yè)務流程高效化實際業(yè)務項目報告按時完成率(按時完成的項目報告數(shù)量/需要完成的項目報告數(shù)量)*100%工作記錄項目成功率(成功的項目數(shù)量/項目總數(shù)量)*100%工作記錄網(wǎng)站建設配合流暢度完備的策劃案、編輯和設計制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務記錄客戶檔案和業(yè)務單證完備率(完備的客戶檔案和業(yè)務單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務總數(shù))*100%客戶檔案和業(yè)務記錄檔案管理出錯率(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄總經(jīng)理滿意度接受隨機調(diào)研總經(jīng)理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值總經(jīng)理滿意度調(diào)研項目調(diào)研報告的認可數(shù)量項目調(diào)研報告被認可的實際數(shù)量工作記錄工作制度和工作流程實施、改進比率(實施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù))*100%中心綜合管理部組織評估政策風險控制效果(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估項目論證的參與程度、效果(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估研究報告預測的明確與準確程度(直接上級評估標準，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究報告進行評價)綜合管理部組織評估研究報告數(shù)量(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估公開發(fā)表研究報告數(shù)量(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估數(shù)據(jù)引用、處理的合理性(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估研究報告深度(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估項目計劃目標達成率(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)及市場推廣成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估新客戶開發(fā)成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估后臺作業(yè)差錯率(中心總經(jīng)理評估標準)作業(yè)流程制度化和標準化程度(中心總經(jīng)理評估標準，由總經(jīng)理評估，包括所有負責的后臺系統(tǒng))中心綜合管理部組織評估作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度(中心總經(jīng)理評估標準)中心綜合管理部組織評估后臺作業(yè)的效率(中心總經(jīng)理評估標準)中心綜合管理部組織評估后臺支持的主動性(中心總經(jīng)理評估標準)中心綜合管理部組織評估系統(tǒng)故障率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估系統(tǒng)危機處理效率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估系統(tǒng)管理標準化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估清算數(shù)據(jù)時效與準確性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估清算作業(yè)流程標準化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估清算作業(yè)程序優(yōu)化與實施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估行政服務工作量與效率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估資金劃撥在途時間(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標準化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估流動性報表及現(xiàn)金流量預測的有效性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估法定會計核算差錯率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估工作管理信息報表的有效性、準確性和及時性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估工作未發(fā)現(xiàn)的交易差錯比率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估工作法律文書起草的規(guī)范性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估工作法律文書服務的效率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估工作參與研究項目提供法律建議的有效性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估工作投資法律風險控制效果(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估工作銷售部門滿意度(滿意度調(diào)查問卷評估標準)中心綜合管理部組織評估內(nèi)部投資經(jīng)理滿意度中心投資經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估內(nèi)部客戶滿意度(中心資產(chǎn)組合管理部、研究開發(fā)部評估)資產(chǎn)組合部、研究開發(fā)部、總經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估內(nèi)部投資經(jīng)理/研究員滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估投資經(jīng)理/投資會計滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估投資經(jīng)理、財務經(jīng)理滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估學習與成長指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源個人培訓參加率(實際參加培訓次數(shù)/規(guī)定應參加培訓次數(shù))*100%培訓出勤記錄部門培訓計劃完成率(部門培訓實際完成情況/計劃完成量)*100%部門培訓計劃記錄提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵創(chuàng)意性指標)領(lǐng)導認可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導的評價公司內(nèi)勤培訓規(guī)劃的制定及實施制訂公司總體及各崗位的培訓規(guī)劃，并組織實施上級領(lǐng)導的評價團隊建設成功率員工自然流動率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%人力資源部員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄新技術(shù)掌握運用程度培訓種類培訓種類總計培訓種類記錄員工培訓與激勵滿意度（包括培訓計劃完成率、員工激勵等）下屬員工用滿意度調(diào)查表評分中心綜合管理部組織評估研究開發(fā)部員工滿意度滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估研究項目創(chuàng)新及項目規(guī)劃、組織(中心總經(jīng)理評估標準)中心綜合管理部組織評估培訓與研討參與率(實際參加培訓與研討的員工數(shù)/規(guī)定應參加培訓與研討的總?cè)藬?shù))*100%培訓研討出勤記錄培訓參與率(實際參加培訓的員工數(shù)/規(guī)定應參加培訓的總?cè)藬?shù))*100%培訓出勤記錄內(nèi)部員工滿意度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估工作企業(yè)（三）關(guān)鍵績效指標（KPI）辭典005年副總指標匯總表職務考核指標業(yè)績標準指標回顧考核評價權(quán)重提取部門1、月審批資金供應率資金不斷檔實際供應率：5×[1－（10*%－實際供應率）×4]=30％財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預算標準30％采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3％實際控制比率5×[1－（3%－實際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實際上漲比率）×20]=30％采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)5－質(zhì)量事故數(shù)×2（1）=（到0為止）15%庫零量控制90%以上采購量庫零不超過15實際超出庫存量5×{1－[（實際采購總量－超過15天庫存量）/實際采購總量－90%]×2}=（0、5為止）15%生產(chǎn)副總1、售后服務款項回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算實際回收率×［－（１０－實際回收率）×３］25%2、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)×2＝（0、5為止）50%3、市場技術(shù)支持滿意率滿意率≥90%實際滿意率5×[1－（90%－實際滿意率）×3]=（0、5為止）30%行政副總1、招待費用控制控制在預算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分，超預算：5－15×（實際/預算－1）=25%2、內(nèi)部服務滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實際滿意率：5×[1－（90%－實際滿意率）×3]=（0、5為止）20%3、車輛費用控制控制在預算內(nèi)實際費用：5×[1－（實際費用－0.75）×3/0.75]=25%財務部4、招聘與培訓計劃完成完成率100%（見年度計劃）實際完成率：5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）30%人力資源部總工程師1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率完成率100%實際成功率5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）30%2、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率5×[1－（85%－實際成功率）×3]=（0、5為止）0%3、測試達標率COP（注）推遲一個月4、新研發(fā)產(chǎn)品上市率上市率100%實際上市率：5×〔1－（100%－實際滿意率）×6〕=財務部1、月審批資金供應率資金不斷檔實際供應率：5×[1－（100%－實際供應率）×4]=35%2、全面預算管理控制預算費用誤差控制在±5%以內(nèi)實際發(fā)生：5×[1.1－（∣實際－預算∣/預算－10%）×5]=15%3、財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預算標準按時完成率100%，未按時完成35%4、生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)實際成本：供應部1、采購計劃按時完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次實際完成率：5－0.25×次數(shù)－2×次數(shù)=30%2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%實際控制比率5×[1－（3%－實際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實際上漲比率）×20]=30%3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5－質(zhì)量事故數(shù)×2（1）=（到0為止）15%4、庫零量控制90%以上采購量庫零不超過15實際超出庫存5×{1－[（實際采購總量－超過15天庫存量）/實際采購總量－90%]×2}=（0、5為止）15%技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性95%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實際晚天數(shù)：5－實際晚天數(shù)×0.5=（到0為止）30%2、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實際耽誤5－實際延誤次數(shù)×2=（0、5為止）20%3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實際事故數(shù)5－實際事故次數(shù)×3=（到0為止）10%4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表實際滿意率5×[1-（100%-實際滿意率）×3]=30%售后服務部1、用戶服務滿意率滿意率>95%實際滿意率5×[1－（95%－實際滿意率）×8]=（0、5為止）25%2、售后服務一次成功率一次成功率>95%實際一次成功率5×[1－（95%－實際成功率）×4]=（0、5為止）25%3、服務款項按時回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算實際回收率：5×[1－（100%－實際回收率）×3]=（0、5為止）30%4、用戶投訴追溯率追溯率100%實際追溯率5×[1－（100%－實際追溯率）×5]=（0、5為止）20%生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)×2=（0、5為止）30%2、生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)實際成本3、按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)5－違反次數(shù)×2=（0、5為止）15%4、質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分實際事故數(shù)：5－實際事故數(shù)×1.5=（0、5為止）15%車間1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)：5－延誤次數(shù)×2=（0、5為止）30%2、各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）實際返工率：5×[1－（實際返工率－3%）×12.5]=（0、5為止）20%3、按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)：5－違反次數(shù)×2=（0、5為止）15%4、生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)實際成本研究中心1、市場技術(shù)支持滿意率滿意率≥90%實際滿意率：5×[1－（90%－實際滿意率）×3]=（0、5為止）30%2、方案設計成功率滿意率≥95%實際成功率：5×[1－（95%－實際成功率）×3]=（0、5為止）40%3、開發(fā)項目進度完成100%完成實際完成率5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）30%辦公室11、行政辦公費用控制控制在預算內(nèi)實際發(fā)生：實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分超預算：5－15×（實際/預算－1）=25%2、招待費用控制控制在預算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分超預算：5－15×（實際/預算－1）=25%3、內(nèi)部服務滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實際滿意率5×[1－（90%－實際滿意率）×3]=（0、5為止）20%4、總經(jīng)理指令督辦查辦落實率落實率100%，未完成一項經(jīng)理助理按責任人的25%扣分未完成數(shù)5－（未落實數(shù)×5/總經(jīng)理指令數(shù)）=（到0為止）5、年內(nèi)申報項目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標統(tǒng)算調(diào)整）實際完成率5×〔1－（100%－實際滿意率）×6〕=辦公室2１、車輛費用控制費用控制在預算內(nèi)實際費用：5－15×（實際/預算－1）=30%2、物業(yè)費用控制費用控制在預算內(nèi)15%3、員工就餐滿意率滿意度≥75%實際滿意率[1+（實際滿意度－75%）×5]×5=（到0為止）20%人力資源部1、招聘計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）30%2、崗位培訓計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）3、績效考核完成率每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣0.5分實際晚天數(shù)5－0.5×天數(shù)=30%研發(fā)部1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成100%完成實際完成率5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）35%2、開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣0.5分實際晚天數(shù)5－實際晚天數(shù)×0.5=（0、5為止）15%3、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時重復；按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率5×[1－（85%－實際成功率）×3]=（0、5為止）25%4、研發(fā)成本費用控制質(zhì)量部1、外購外協(xié)件檢驗工作合格率檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100%不合格項5－不合格項×1.5=25%2、質(zhì)量事故追溯率追溯落實率為100%實際追溯率為：5×實際追溯率=40%3、工序質(zhì)量控制市場部1、客戶接待滿意率滿意率為95%實際滿意率：5×〔1－（95%－實際滿意率）×20〕=40%2、按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實際未付清款發(fā)貨數(shù)5－2×未付清款發(fā)貨數(shù)=25%3、市場服務支持滿意率滿意率為100%，見附“服務滿意調(diào)查表”實際滿意率：5×〔1－（100%－實際滿意率）×6〕=35%項目管理部1、大包工程利潤（包括配件利潤）季度計劃利潤實際利潤：5×實際利潤/季度計劃利潤=60%2、工程質(zhì)量合格率一次驗收達標率100%實際達標率：5×[1－（100%－實際達標率）×3]=（0、5為止）40%3、300萬以上工程方案評審清欠辦1、貨款回收完成季度回收計劃：實際完成比率5×實際回款額/季度回收計劃=80%2、清欠筆率20%出口部1、出口產(chǎn)品利潤年度利潤200萬美元實際利潤5×實際利潤/年度計劃利潤=60%2、費用指標按回款比率數(shù)實際發(fā)生5×[1－（實際/預算－1）×2]=（0、5為止）40%企管部1、生產(chǎn)成本控制2、管理費用控制3、核算率安裝公司1、安裝工程總額5×實際合同額/計劃合同額=10%2、安裝利潤指標5×實際利潤/計劃利潤=40%3、配套產(chǎn)品銷售收入指標5×實際收入/計劃收入=20%4、安裝工程按期交驗率100%（一次延期扣3分）5－延期工程數(shù)×3=（到0為止）30%剛性否決指標部門硬性指標業(yè)績標準指標回顧提取部門生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設備安全事故扣2.5分實際事故設備保養(yǎng)維護完好出現(xiàn)一次因設備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）市場反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分實際事故車間質(zhì)量事故市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實際事故：安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設備安全事故扣1.5分實際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責任占25%/次，全責占100%/次，其他占50%/次）實際事故發(fā)貨運輸防護管理嚴格執(zhí)行運輸防護要求（質(zhì)量提供），違反一次扣1.5分實際違反人力資源部核心員工流失率（年度指標）年度流失率﹤4%實際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋后質(zhì)量事故扣2.5分/次實際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋回質(zhì)量事故扣3.5分/次實際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分？？實際事故安全生產(chǎn)檢查兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未按時召開扣1分，無相應記錄扣0.5份實際未完成生產(chǎn)調(diào)度會議實際未完成質(zhì)量分析會議一月一次，每月底25號未按時召開扣1分，無相應記錄扣0.5份實際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時召開扣1分，無相應記錄扣0.5份實際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責任占25%/次，全責占100%/次，其他占50%/次）實際事故：：2015年部門指標匯總表部門考核指標業(yè)績標準KPI指標說明提出部門財務部1、月審批資金供應率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計劃，統(tǒng)計月末的供應資金。（實際供應率＜80%，將不得分。）2、全面預算管理控制預算費用誤差控制在±5%以內(nèi)3、財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預算標準按預算標準執(zhí)行，因市場或其他計劃費用供應不足超預算按責任調(diào)整系數(shù)？？4、生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)供應部1、采購計劃按時完成按時完成率100%，未按時完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次按時、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務等主要請購部門的請購任務。2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%由財務部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分統(tǒng)計每季度采購各類設備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。4、庫零量控制90%以上采購量庫零不超過15天技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時間，由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進行解答，要求解決及時、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表車間各工序統(tǒng)計在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部所作的現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）售后服務部1、用戶服務滿意率滿意率>95%每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務滿意率。2、售后服務一次成功率一次成功率>95%每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務一次成功率。3、服務款項按時回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算要求各類服務款項必須在當季度收回；若季度款項回收率達不到80%則此指標不得分；本季度未收回款項，應轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務投訴電話及時反饋給售后服務部，售后服務部針對投訴內(nèi)容追溯落實情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進行匯總（季度指標）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合