易車研究院：“去年輕化”是吉利對抗比亞迪的關(guān)鍵；吉利汽車洞察報告(2024版)-24正式版-WN8

“去年輕化”是吉利對抗比亞迪的關(guān)鍵吉利汽車洞察報告(2024版)周麗君院長/首席分析師高英行業(yè)分析師石本雅行業(yè)分析師張強視覺設(shè)計師毛禹博實習(xí)生截至2024年7月底縮的緊湊型燃油(含節(jié)能)春陣”2014-2018年，吉利快投放了新上述3.0產(chǎn)造型時、質(zhì)突出，且性價比顯著，在中國車市快刮起了一陣“有

效吸引了人口眾多、對價格敏感與加涌入車市的85后等年購車用戶，強勢助推了吉利汽車

的年銷量由40多萬輛飆升至150多萬輛。成為中國車市的生力軍

與中國牌的新領(lǐng)導(dǎo)人口突然大幅減少的90后成為中國年車市的新

購車主體，導(dǎo)致緊湊型的市占率由接近60%快跌至2023年的47.54%，以緊湊型產(chǎn)為主的

廣大車企，紛紛遭遇銷量大幅下滑。雖然吉利汽車通過消化吸收沃爾沃技術(shù)實現(xiàn)了造車實力的大幅提升，艱難守住了在華年銷量100萬輛上下的水平，但“不采取保守政策，暫緩了部

分冒險型高成本戰(zhàn)略的推進，諸如被迫放棄了2020年的新能戰(zhàn)略目標(biāo)。2015年底吉利汽車發(fā)

用傳統(tǒng)汽車的購車成本購買插電式混動汽車的夢想，

和新能占90%以上(插電與油混65%+純電35%)等具體戰(zhàn)略指標(biāo)。2021-2024上半年，比亞迪

的價、電低于油等大刀闊斧的新能衷不謀而合；吉利于2014-2018年積累的龐大老用戶，理論上會于2021年后開始加涌入增換購車市，但截

至2024年7月底，吉利的產(chǎn)布局仍聚焦緊湊型燃油(含節(jié)能)車市與主打“合增換購

的理想型產(chǎn)非常匱乏。2014-2023年中國乘用車的

級別終端銷量占比走勢大型緊湊型中大型小型中型微型100%80%60%40%20%0%2014201520162017201820192020202120222023吉利汽車產(chǎn)布局

(截至2024年7月底)轎車SUVMPV燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺C級及以上B級A級及以下領(lǐng)克07領(lǐng)克03帝豪LH星瑞L銀河L6領(lǐng)克03帝豪LH星瑞L銀河L6星瑞繽瑞帝豪領(lǐng)克09領(lǐng)克08豪越L博越L星越L繽越銀河L7博越豪越pro帝豪Sicon遠(yuǎn)景X6嘉際吉利零星布局，但高端車市正快速壯大吉利高度集中，但入門車市正持續(xù)大幅萎縮電動車的模塊化平臺C級及以上B級A級及以下銀河E8極氪001極氪001FR極氪007帝豪EV幾何A熊貓銀河E5螢火蟲極氪X極氪009L380TX吉利積極試水，但收效甚微。電動車市場持續(xù)擴大，但集中極少數(shù)車企縮的緊湊型燃油(含節(jié)能)開展產(chǎn)品布局的比亞迪的全2021-2024上半年，在與比亞迪的競爭中，吉利汽車之所以顯布

局：2021-2023年，在吉利高度聚焦的緊湊型燃油(含節(jié)能)車市，比亞迪的秦PLUS、宋PLUS和宋Pro率先構(gòu)建起了對比瑞、博越等吉利主力車

型的優(yōu)勢競爭體系。2024年比亞迪還將投放秦L、海豹06、海豹05(驅(qū)逐艦05)、海獅05(宋Pro姊妹車)等更多節(jié)能型緊湊級產(chǎn)樣會高度突出性價比優(yōu)勢，這勢必會加擠壓吉利緊湊

型產(chǎn)的生存空；2021-2023年，比亞迪的漢DM-i、騰勢D9、唐等B級及以上的節(jié)能大車快速

樣有款潛

質(zhì)，一旦吉利不能及時彌補節(jié)能大車之短板，只會雪上加霜；2022-2023年，海鷗三款代步型電動車，比亞迪快超越斯拉的在華銷量，成為中國電動車市場的新銷量領(lǐng)導(dǎo)。2024年除了持續(xù)投放元UP等代步型小電動，還會積極試水海獅07EV、海豹06GT等多款運動型中高端電動車，將進一步鞏比亞迪的銷量領(lǐng)先優(yōu)勢。雖然吉利

也投放了不少電動車，但截至2024年7月底，吉利電動車的款數(shù)量遠(yuǎn)不如比亞迪，充分露了

吉利的產(chǎn)定義存在嚴(yán)重缺陷；截至2024年7月底，吉利以緊湊型燃油(含節(jié)能)產(chǎn)布局為主的“接被比亞迪的

節(jié)能型入門產(chǎn)合增換購需求的大節(jié)能與小純電兩大領(lǐng)域，又遭遇了比亞迪的加劇了吉利汽車優(yōu)化產(chǎn)布局的緊迫性。吉利汽車產(chǎn)布局(截至2024年7月底)轎車SUVMPVC級及以上領(lǐng)克09燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺B級領(lǐng)克03領(lǐng)克07帝豪LH星瑞L銀河L6領(lǐng)克05領(lǐng)克08豪越L博越L星越L繽越銀河L7嘉際A級及以下繽瑞帝豪星瑞領(lǐng)克01領(lǐng)克06博越豪越pro帝豪Sicon遠(yuǎn)景X6C級及以上銀河E8極氪001極氪009L380電動車的模塊化平臺B級A級及以下極氪007帝豪EV幾何A熊貓螢火蟲極氪XTX比亞迪產(chǎn)布局(截至2024年7月底)PK轎車SUVMPVC級及以上漢DM-i仰望U8騰勢D9DM-i燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺B級A級及以下海豹DM-i海豹06驅(qū)逐艦05秦L秦PLUS騰勢N8豹5唐護衛(wèi)艦07宋LDM-i宋PLUS宋Pro宋MAXC級及以上漢EV騰勢D9EV電動車的模塊化平臺B級騰勢N7海獅07EV宋LEV海豹EV秦EVe2e3宋PLUSEVD1A級及以下海鷗海豚元UP元PLUS順貫穿探究吉利汽車產(chǎn)品布局的新路徑年輕化屬于用戶年齡，提出年輕化戰(zhàn)略的判斷年輕車市大于或優(yōu)于非年輕車

吉利汽車在內(nèi)的多數(shù)車企都遭遇了年輕化挑戰(zhàn)，讓我們不不重新審視中國車市的分

析主邏輯。本報告從用戶年齡切入，圍繞年、中年與老年之三大核心年齡車市，重新分析中國

車市走勢與審視車企核心戰(zhàn)略，并探究吉利汽車產(chǎn)優(yōu)化的新路徑；中年車市察報告的研究數(shù)據(jù)以易車研究院的線上調(diào)研為主，2023年的總樣本量超過6萬份，以

易車大數(shù)據(jù)和易車研究院的線下調(diào)研數(shù)據(jù)為參考，2023年的線下調(diào)研樣本量超1萬份；易車研究院的用戶細(xì)分系列讀時辯證看

待調(diào)研數(shù)據(jù)，諸如新車市場的年用戶的減少，不等于整體購車越來越多的青

年正涌入二手車市場。各年齡車市示圖青年車市中年車市老年車市03555年齡年車市仍將萎縮

睫且任務(wù)繁重從新瑞L、越L等

“升級版中國，在過去十年，于

BMA、CMA平臺，吉利汽車把緊湊型燃油(含節(jié)能)車市，里三圈外三圈圍成了鐵桶年車市

志在必90后年的人口不斷減少與加涌入二手車市場，中國新車市

場的年車市急轉(zhuǎn)下，終端銷量跌破800萬輛，市占率降至36.55%。期餓死了一大堆主打青

年家庭和聚焦緊湊型產(chǎn)且本土研發(fā)落后的合資車企，吉利汽車雖然艱難守住了100萬輛，但效果遠(yuǎn)不如預(yù)期，無異于圍了個寂。2024-2030年，本預(yù)判中國年車市仍將持續(xù)大幅占率或降至25%，將徹底失去主體位，吉利汽車勢必會持續(xù)承壓；2020-2023年，中國年車市的女性化、單身化與大城化趨勢凸顯，兩逼

吉利的領(lǐng)克03等少數(shù)車型受益，但越大。2024-2030年，本預(yù)判中國年車市會加年產(chǎn)自

然質(zhì)等新風(fēng)格轉(zhuǎn)型；吉利汽車持續(xù)聚焦年輕化，無異于溫水煮蛙。202場年車市演變趨勢80%70%60%女性化50%40%30%青年20%車市10%單身化大城化0%吉利汽車產(chǎn)布局

(截至2024年7月底)轎車SUVMPVC級及以上領(lǐng)克09燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺B級領(lǐng)克03領(lǐng)克07帝豪LH星瑞L銀河L6領(lǐng)克05領(lǐng)克08豪越L博越L星越L繽越銀河L7嘉際A級及以下繽瑞帝豪星瑞領(lǐng)克01領(lǐng)克06博越豪越pro帝豪Sicon遠(yuǎn)景X6C級及以上銀河E8極氪001吉利產(chǎn)品布局主打“年輕化”極氪009L380電動車的模塊化平臺B級A級及以下極氪007帝豪EV幾何A熊貓螢火蟲極氪XTX數(shù)據(jù)來：易車研究院2024-2030年中年化將持續(xù)主導(dǎo)中車市

中年車市目，能承接吉利汽車百萬輛規(guī)模大盤的唯有中年車市：2021年中年車市的終端銷量突破1000

年車市，成為中國新第一細(xì)分車市。2022年中年車市的市占率突

破50%，成為中國新主流車市；2023年再接再厲，終端銷量升至1144萬輛，市占率升至52.95%，進一步夯實主流車市的地位；受到了中年女性的機遇，吉利的

布局維仍高度缺失中年意

論上槍林彈雨沖到敵方陣地度太慢了；主宋PLUS和宋Pro三款節(jié)能型入門產(chǎn)薪中年男性和中年女性用戶，牌快本預(yù)判中年化仍中國車市的主旋律，相信吉利汽車也嗅

極氪三大主力牌的現(xiàn)有產(chǎn)布局推倒重臨一場生死抉擇。2車市場中年女性中年男性中年節(jié)能60%品質(zhì)空間50%男性中年40%30%女性中年20%10%時尚高端0%電動吉利汽車產(chǎn)布局

(截至2024年7月底)轎車SUVMPVC級及以上領(lǐng)克09家庭型中年男性

產(chǎn)品布局聚集區(qū)燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺B級領(lǐng)克07領(lǐng)克08豪越L領(lǐng)克05博越L星越L繽越銀河L7領(lǐng)克03帝豪LH星瑞L銀河L6嘉際A級及以下繽瑞帝豪星瑞領(lǐng)克01領(lǐng)克06博越豪越pro帝豪Sicon遠(yuǎn)景X6C級及以上銀河E8極氪001極氪001FR商用型中年男性產(chǎn)品布局聚集區(qū)極氪009L380電動車的模塊化平臺B級極氪007代步型中年女性產(chǎn)品布局聚焦區(qū)TXA級及以下帝豪EV幾何A熊貓銀河E5螢火蟲極氪X數(shù)據(jù)來：易車研究院2024-2030年老年車市將蓬勃發(fā)展吉利的產(chǎn)跟上中年化的趨勢，也積極考老年車市：近十年(2014-2023年)，

中國老年車市一在積力量，2014年終端銷量僅有55萬輛，2017年逼近100萬輛，近兩三年，突然加增長，2022年突破150萬輛，2023年突破200萬輛，升至227萬輛。2024-2030年，隨人

口眾多且不斷步入退休期的60后的加涌入中國車市，本預(yù)判老年車市仍會蓬勃發(fā)展，市占

率有望突破20%，成為中國新藍海車市。十年后，隨汽車及率更高的80后也開始退休，中國

老年車市將加壯大，并有可能成為新主力車市；目，老年用戶仍對燃油車情有獨鐘，除了城市代步外，也有強烈的自駕游訴求，尤其長途自

駕游。2024-2030年吉利汽車調(diào)研、開發(fā)與試錯老年車市的關(guān)鍵期，為十年后的全發(fā)力儲備

經(jīng)驗和產(chǎn)無搶先布局老年車市的戰(zhàn)略識與具體舉措。2014-2030年中國乘用車市場出生人口數(shù)量公共管理與社會組織就業(yè)數(shù)量25%400060后出生數(shù)量20%300015%200010%5%0%10000八十年代公共管理與社會組織的就業(yè)數(shù)量(60后加速涌入政府部門)吉利汽車產(chǎn)布局

(截至2024年7月底)轎車SUVMPV領(lǐng)克09C級及以上燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺B級代步型老年用戶產(chǎn)品布局聚集區(qū)領(lǐng)克07領(lǐng)克03帝豪LH星瑞L銀河L6領(lǐng)克05領(lǐng)克08豪越L博越L繽越銀河L7自駕型老年用戶產(chǎn)品布局聚集區(qū)嘉際A級及以下繽瑞帝豪星瑞領(lǐng)克01領(lǐng)克06博越豪越proiconC級及以上銀河E8極氪001極氪001FR極氪009L380電動車的模塊化平臺B級極氪007TXA級及以下帝豪EV幾何A熊貓銀河E5螢火蟲極氪X數(shù)據(jù)來：易車研究院以中老之三大用戶細(xì)分視角重新審視吉利汽車的產(chǎn)品布局

布局視角分析，截至2024年7月底，吉利汽車仍高度聚焦緊湊型

該細(xì)分車市正加發(fā)展。如換成用戶視

況更為嚴(yán)重布局進一步聚焦于年用戶為主的

緊湊型燃油(含節(jié)能)車市；以用戶視角審視吉利汽車的產(chǎn)布局，雖然聚焦緊湊型燃油(含節(jié)能)車市的問題被進一步放大，但

能提煉出明確的優(yōu)化方向，如整體上務(wù)必能力較強的吉利汽車，最擔(dān)心的不處理問題的方向感。吉利汽車產(chǎn)布局(截至2024年7月底)轎車SUVMPV領(lǐng)克09燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺C級及以上吉利急需優(yōu)化入門級燃油/節(jié)能產(chǎn)品積極迎合新青年訴求積極試水代步車市B級領(lǐng)克07領(lǐng)克05領(lǐng)克03帝豪LH星瑞L銀河L6領(lǐng)克08豪越L博越L繽越吉利急需布局節(jié)能大車積極角逐大叔車市積極試水爺爺自駕車市銀河L7嘉際A級及以下繽瑞帝豪星瑞領(lǐng)克01領(lǐng)克06博越豪越proiconC級及以上銀河E8極氪001極氪001FR吉利急需調(diào)整純電布局積極捕捉中年男性新商用機會極氪009L380電動車的模塊化平臺B級極氪007吉利急需調(diào)整純電布局積極迎合女性訴求TXA級及以下帝豪EV幾何A熊貓銀河E5螢火蟲極氪X青年車市阿姨車市中年車市大叔車市老年車市轎車SUVMPV轎車SUVMPV轎車SUVMPV轎車SUVMPV燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺C級及以上B級A級及以下扎堆青年車市落后青年演變節(jié)奏領(lǐng)克07領(lǐng)克08領(lǐng)克03領(lǐng)克06銀河L6星瑞L星瑞繽瑞領(lǐng)克05領(lǐng)克01銀河L7博越L博越繽越icon帝豪S豪越pro中年女性產(chǎn)品不多但極氪001已“被動受益”，MIX和星愿正“主動布局”領(lǐng)克09積極迎合中年大叔的產(chǎn)品非常缺失豪越L帝豪LH星越L帝豪嘉際尚未主動布局老年車市C級及以上銀河E8極氪001極氪009L380電動車的模塊化平臺B級極氪007在商用/商務(wù)車市的競爭力不突出A級及以下熊貓帝豪EV銀河E5極氪X螢火蟲幾何A基于春陣

建議吉利汽車以領(lǐng)克緊湊型產(chǎn)瑞L和博越L升級力度，努力進入主流品

質(zhì)型車市，時推出銀河E8角逐年家庭車市與迎合年

升級用戶；時推出領(lǐng)克06型產(chǎn)，聯(lián)合熊貓等小巧可愛型產(chǎn)角

逐年女性車市；于艦衍生出吉利大

越L和

時推出性價比突

吉利汽車產(chǎn)布局(截至2024年7月底)青年車市阿姨車市中年車市大叔車市老年車市轎車SUVMPV轎車SUVMPV轎車SUVMPV轎車SUVMPV燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺電動車的模塊化平臺C級及以上B級A級及以下C級及以上B級A級及以下扎堆青年車市落后青年演變節(jié)奏領(lǐng)克07領(lǐng)克08領(lǐng)克05領(lǐng)克01銀河L7博越L博越領(lǐng)克03領(lǐng)克06銀河L6星瑞L星瑞繽瑞極氪007熊貓繽越icon帝豪S豪越pro銀河E8極氪X螢火蟲中年女性產(chǎn)品不多但極氪001已“被動受益”，MIX和星愿正“主動布局”極氪001銀河E5領(lǐng)克09積極迎合中年大叔的產(chǎn)品非常缺失尚未主動布局老年車市豪越L帝豪LH星越L帝豪極氪009L380帝豪EV幾何A嘉際在商用/商務(wù)車市的競爭力不突出2024年吉利汽車產(chǎn)布局優(yōu)化建議

(含部分未上市車型)青年車市阿姨車市中年車市大叔車市老年車市轎車SUVMPV轎車SUVMPV轎車SUVMPV轎車SUVMPV極氪009PHEV燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺C級及以上B級A級及以下銀河E8PHEV領(lǐng)克08極氪001PHEV極氪7XPHVE極氪MIXPHEV寶媽產(chǎn)品矩陣吉利SUV吉利MPV大叔產(chǎn)品矩陣爺爺產(chǎn)品矩陣L6L7C級及以上領(lǐng)克Z10極氪001專車XX極氪009L380電動車的模塊化平臺B級A級及以下極氪7X極氪007代步產(chǎn)品矩陣領(lǐng)克06EV極氪MIXE5商用/商務(wù)產(chǎn)品矩陣快車XX市場銷量之爭很大程度上在期的產(chǎn)定義與布局階段就被定格了，通過后期純粹的市場銷策

略實現(xiàn)力挽狂瀾的概率微乎其微。2021-2023年比亞迪的強勢崛起，核心因在期的產(chǎn)定義與

吉利汽車之所以被比亞迪按在地上瘋狂吉利的銷定義與布局遭遇了新挑戰(zhàn)，時在女性車市、家庭男性車市、用/務(wù)車市等多個細(xì)

布局遠(yuǎn)沒有比亞迪全；中國車

因中國車市正加速

未表現(xiàn)出強大的競爭力，但騰勢D9已讓比亞迪充

目構(gòu)建起具有較大差異

跟進。

年等優(yōu)勢細(xì)分車市，時突破

2024年吉利汽車產(chǎn)布局優(yōu)化建議(含部分未上市車型)青年車市阿姨車市中年車市大叔車市老年車市轎車SUVMPV轎車SUVMPV轎車SUVMPV轎車SUVMPV極氪009PHEV燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺電動車的模塊化平臺C級及以上B級A級及以下C級及以上B級銀河E8PHEV極氪007領(lǐng)克08領(lǐng)克Z10極氪001PHEV極氪7XPHVE極氪MIXPHEV寶媽產(chǎn)品矩陣極氪001E8極氪7X極氪MIX吉利SUV吉利MPV大叔產(chǎn)品矩陣爺爺產(chǎn)品矩陣L6L7專車XX極氪009L380商用/商務(wù)產(chǎn)品矩陣A級及以下代步產(chǎn)品矩陣領(lǐng)克06EVE5快車XX2024年比亞迪產(chǎn)布局(含部分未上市車型)PK青年車市阿姨車市中年車市大叔車市老年車市轎車SUVMPV轎車SUVMPV轎車SUVMPV轎車SUVMPV燃油車/節(jié)能車的模塊化平臺C級及以上B級漢DM-i積極角逐青年家庭車市海豹DM-i在優(yōu)質(zhì)女性車市并不顯著漢L豹8唐MAX正積極布局優(yōu)質(zhì)暫無布局爺爺車市大叔車市唐護衛(wèi)艦07騰勢N8A級及以下在個性青年車市并不顯著海豹06/秦L宋PLUS/宋L積極角逐工薪大叔車市秦PLUS/驅(qū)逐艦05宋Pro/海獅05電動車的模塊化平臺C級及以上B級A級及以下騰勢Z9GT宋LEV海獅07EV騰勢N7海豹EV海豚積極角逐并領(lǐng)銜女性/代步車市海鷗元PLUS漢EV騰勢D9EV積極角逐并領(lǐng)銜商用/商務(wù)車市秦EVD1建議吉利汽車盡早形成2022年中國車市的中年占比突破50%，中年車市成為新主流車市，2023年升至52.95%，進一步夯縮的緊湊型燃油(含節(jié)

布局的比亞迪的較量；年車市仍將大幅于年與家庭青

金布局推倒重來。臨推進。2014-2030年中國乘用車市場

各年齡用戶市占率走勢預(yù)判青年中年老年80%年輕化中年化老年化70%60%50%40%30%20%10%0%三大牌在華終端銷量走勢(萬輛)極氪領(lǐng)克